理财部工作总结

理财服务部工作总结
 
理财部工作业绩项：
1划分客户群组指定客户理落实营业部市值××万元重点客户服务建立实行重点客户回访新客户回访制度重点客户回访新客户回访工作日常化求客户理定期回访定数量客户建立客户服务档案详解客户投资需求时解决客户交易程遇问题客服工作进步细化强化受数客户肯定
2细化资讯服务容强化资讯服务针性年理财部吸取年工作验基础资讯服务做客户服务重环节客户需求细分客户群体细分资讯容总公司研究台助短信台电子邮件等服务手段客户提供更具体实资讯产品客户投资决策提供良参考
3指定专项业务负责包括期货IB基金权证业务负责踪掌握项业务发展状况积极推介业务新品截止年底营业部期货IB业务位列××系统第×××基金保量排名第十
4组织员工专项业务培训举办包括ETF权证分离交易转债期货融资融券等容专项业务培训培养骨干员工业务阐述力提升全体员工业务素质优化客服质量奠定更坚实基础
5开办股民学校业务沙龙促进营业部客户间客户客户间业务交流年度营业部举办××期股民培训培训容涵盖股票基金权证期货等相关业务基础知识投资风险帮助客户充分理解股市风险投资需谨慎买者担风险涵客户解产品基础做出理智投资决策时营业部定期举办投资策略报告基金新品推介客户早解观点理财思路合理配置资金量规避市场风险外举办权证客户沙龙创造机会加强权证活跃客户彼间交流适通业务交流学操作手法介绍客户帮助客户实战中摸索适合特点操作方法少客户希营业部提供样学交流机会
6积极做投资者教育工作时监机构报送材料年部月
时××证监局报送投资者教育工作月度情况报告投资者教育月报表严格执行机构监求保证营业部应监考评项目扣分时响应证监局总公司求断完善投资者教育园容扩版面添加容目前投资者园张贴容涵盖证券基础知识基金投资基础知识期货IB业务基础知识权证业务基础知识法律法规公司营业部概况业务办理流程项业务风险提示等客户办理业务时动投资者讲解业务合提示风险发放类投资手册投资者教育工作开展声色取定成效
7参××系列理财产品介绍组织部门员工编写××期银河理财产品广投资者展示××丰富投资品种专业理财服务利媒体营销××品牌时挖掘客户潜力
8全程参组织××年度投资策略报告会尤会议资料准备宣传材料印制分发方面部员工付出极努力终时保质保量完成分工工作次报告会现场气氛活跃投资者参热情度高达预期效果家辛勤劳动回报通次活动编辑制作客户投资手册宣传三折页目前供××日常开展工作


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