2003年医药工业济运行分析
2003年医药工业生产增长总体回落营业收入增长波三折中成药生产增长非典特征十分明显化学原料药生产路回落出口增长高进口增长进口价格相走高化学原料药生产历起落历年初年中VC价格涨进入3季度价格幅度回落年末企稳非典助推中药生产饮片行业形势容乐观企业出局难免药品零售遭遇价击流通费居高造成零售企业亏营外资进入领域步履蹒跚
2004年预计医药工业全年济增长体2003年持药品价格会继续呈现行趋势基GSPGMP医药生产企业零售企业购重组会进步加剧医药企业间差距拉势头进步发展
医药工作总体济运行态势
1医药工业生产增长总体回落营业收入增长波三折
统计2003年医药工业完成工业增加值117879亿元(中医药制造业完成1098亿元)增长1967济增长明显呈现6月份增幅回落态势4季度济增长基趋稳定全年医药工业实现销售收入2962亿元(中医药制造业完成2751亿元)增长192销售收入增长波动总体呈现波三折运行态势非典调整9月份逐步体现
中成药化学原料药生产增长情况2003年生产中成药6028万吨增长1836生产增长呈现5月份增幅明显回落态势医药工业全年完成化学原料药8033万吨增长164中成药生产波动区化学原料药生产波动呈现年初增幅持续回落态势
2003年医药产品出口创汇累计完成2859亿美元增长23累计出口医药产品3037万吨增长162医药品累计进口1709亿美元增长191进口数量30499吨增长03进口单价总体呈现升态势出口单价4月份路回落12月份出现较回升
2济效益提高明显效益增速放慢
2003年医药工业实现利润27395亿元(中医药制造业25616亿元)年期增长25812月底产值利润率921提高074百分点资保值增值率11606提高177百分点成费率1023提高039百分点
实现利润行业构成化学药品制剂制造业实现利润8627亿元占医药工业总实现利润3149次中成药制造业实现利润6433亿元占2348次化学药品原药制造业实现利润5396亿元占197生物生化制品制造业处第四2478亿元占9054行业占医药工业实现利润重84
3行业总体价格水降行业间变化
价格总水变化方2003年医药工业价格总体呈现稳中升态势总体价格水普遍低2002年行业价格水化学原药制剂分降00290019中成药价格降0006生物制剂降0026中药饮片提高0007卫生材料医疗器械分增加0027001医疗仪器设备增加001
4集体企业济指标改善明显产品附加值低成进步成长瓶颈
2003年医药工业济类型企业济指标集体企业济指标改善明显销售收入增长居济类型企业首总资产周转率提高013流动资产周转率提高04存货周转率提高255应收账款周转率提高092表明销售库存应收账款较程度提高股份制企业济指标改善较明显销售应缴增值税利润增长处济类型企业前列周转率指标改善程度仅仅低集体企业港澳台外商投资济周转率指标方面降实现利润构成方面业绩定程度表明外资企业产品附加值相较高果控制存货促销方面加力度总体业绩会更
5华东国医药工业集中具活力区
销售利润排名江苏浙江处国医药工业前两名整体区域分布6省市销售收入200亿元5省市100～200亿元间6省市50～100亿元间销售排行11省市赢利10亿元16省市1位数4省市亿元
二非典促发医药工业稳中求变
1原料药生产竞争激烈潜力巨
行业济指标完成情况2003年化学药品原料药制造业实现销售收入76041亿元增长1863销售增长波动击部分原材料价格涨原料药价格跌密切相关总体呈现半年稳高增长半年V型走势化学药品原料药制造业年实现利润5396亿元增长4391(半年利润增速7757)中销售收入排名前10名企业实现利润3147亿元占整行业实现利润58利润增长4423
企业压缩率指数变化2003年东北制药064提高022山东鲁抗137提高006哈药集团04降019河北高营企业064降011石药集团048降低003华北制药基持表明非典VC原材料价格波动企业间影响差异较VC生产企业受半年价格涨半年价格跌回升影响企业产品总体价格水达全年整体升基持企业哈药集团影响较
目前国化学原料药总产量达80万吨中品种产量位居世界前列出口原料药占世界原料药市场20切均表明中国化学原料药生产正日益成世界制药产业链中新轴心生产区域分布东北河北山东等国企业江苏浙江海等民营企业成国原料药生产中坚
应该国医药企业生产成然高跨国公司生产成占总成25左右中国企业般高50原料药生产部分高耗高污染低技术产品进入门槛低容易仿制缺乏技术产权技术诀窍国产品国际市场热销家会竞相仿制投资特品种维生素C青霉素类产品等
2外资化学药品制剂企业营优势降低产业发展重道远
国目前够生产化学药制剂产品四千种数企业生产低端市场销售普药品种新药等高端产品市场增量基外资企业完全瓜分国际公认较新剂型透皮吸收剂透皮药贴膏口腔粘膜剂型长效控释制剂等国研制进展缓慢尚未形成规模生产少新剂型空白
2003年化学药品制剂制造业销售收入完成87293亿元增长2076实现利润8627亿元增长332增幅均高销售成增长中江苏扬子江药业集团西安杨森等企业做收入利润步增长成增长快广州白云山制药限公司实现利润降外西安杨森制药限公司全年收入利润增幅半年较程度回落收入前10名企业增长2857行业快8百分点销售成增幅高10左右百分点收入增长低成增长
10名企业中5家外资企业收入均增长157成增长1435收入占10家企业重4135降4百分点实现利润占47降1百分点资产总额占34降3百分点表明外资医药制剂企业营方面优势已降低
化学药品制剂企业销售前10名压缩率指数包括扬子江药业罗氏制药中美海施贵宝制药阿斯丽康制药江苏恒瑞5家企业价格总水升企业实现利润增长较观方面产品市场价格升致方面企业产品附加价值提高结果西安杨森广州白云山制药产品价格总水年期程度降
3中药运行总体稳优势企业发展旧
(1)市场秩序成监重点行业整合势必行
2003年中药饮片加工实现销售收入174亿元增长1233占行业销售重提高1百分点587销售成增速收入增幅高5百分点实现利润157亿元增长507占医药工业实现利润重降1百分点资产总额占重提高029百分点657企业青岛国风药业康恩贝制药广西金嗓子武汉健民药业连云港康缘制药成增幅程度高收入涨幅
反映中药饮片行业价格总水变化压缩率指数情况前3季度年期致均094年9月份096高前3季度高年9月月(091)表明中药饮片行业价格前3季度稳中升9月份价格水保持定升势企业价格变化包括北京仁堂科技发展股份限公司5家企业价格总水降青岛国风药业股份限公司价格水出现程度升德康富保健品限公司价格水持续稳定
片剂颗粒剂口服液等现代剂型已取代丸散膏丹位饮片市场萎缩中药饮片成中药生产销售落环节整顿饮片市场成国家药监局三治理务重点饮片厂GMP认证必然会导致企业出局文号理加速进程
(2)中成药制造业收入增长断回落
2003年中成药制造业实现营业额57748亿元增长1685实现利润6433亿元增长104收入利润占行业重均降
中成药价格总水保持稳定1037中天津中新药业天津天士力集团海雷允药业南京医药正青春宝药业成奥集团价格总体降北京仁堂股份深圳万基药业吉林修正药业江西汇仁集团表现价格升中北京仁堂股份升达021196
4生物制药亟突破
2003年国生物制药产业实现增加值997亿元增长2233完成销售收入22337亿元增长2154创造利润2478亿元增长2103均高医药制造业总体增长成收入增速较成增长高收入增长4百分点然收入占医药行业重升利润占例降总体生物制药工业医药行业相没显示出高科技产业发展应该呈现势头确立适合国生物制药产业发展模式实现跨越式发展战略十分必
5国际品牌垄断国器械市场民族企业奋起直追
关统计表明国约3000家医疗器械生产厂家生产47门类3500品种12万规格产品行业工业总产值仅占世界市场份额2市场份额中国医疗器械市场国际品牌垄断然国医疗器械行业年保持良发展势头新产品开发速度缓慢缺乏具知识产权高科技产品然国医疗器械行业发展瓶颈
2003年医疗器械制造业实现销售收入18913亿元增长1794实现利润1646亿元增长2933继续维持半年成增长低利润高收入增长局面时利润增长领先医药行业企业航卫通电气医疗系统限公司实现利润增长3437实现利润占前10名企业重高达50销售收入占前10名企业重达224
三发展预测
总体价格走势2004年药品价格会继续处降通道中原包括国家调药品价格举动会继续原料药市场激烈竞争导致产品价格降时药品招标采购会药价降
医药流通发展前景2003年12月11日包括药品服务涉药品采购仓储配送批发零售售服务等分销领域放开会定程度导致路资角逐医药分销市场物流配送成医药流通建设重点外资进入中国医药分销市场举动会发生明显变化降低流通费夕事情价击波流通领域微利进步显化时医药巨头导演圈扩张继续GSP认证目标确定程度促进单体药店间单体药店连锁药店联合
医药工业总体运行预计医药工业总体济继续保持稳定增长增幅2003年体持种政策作济增长环境变化医药工业产业结构产品结构调整步伐进步加快生产营集中度定提高行业济增长方面化学原料制药尤宗原料低位运行化学制剂工业继续作医药工业成长中坚生物制药工业发展放慢医院药保持定增长零售终端需求实现适度快速增长
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2003年医药工业生产增长总体回落营业收入增长波三折中成药生产增长非典特征十分明显化学原料药生产路回落出口增长高进口增长进口价格相走高化学原料药生产历起落历年初年中VC价格涨进入3季度价格幅度回落年末企稳非典助推中药生产饮片行业形势容乐观企业出局难免药品零售遭遇价击流通费居高造成零售企业亏营外资进入领域步履蹒跚
2004年预计医药工业全年济增长体2003年持药品价格会继续呈现行趋势基GSPGMP医药生产企业零售企业购重组会进步加剧医药企业间差距拉势头进步发展
医药工作总体济运行态势
1医药工业生产增长总体回落营业收入增长波三折
统计2003年医药工业完成工业增加值117879亿元(中医药制造业完成1098亿元)增长1967济增长明显呈现6月份增幅回落态势4季度济增长基趋稳定全年医药工业实现销售收入2962亿元(中医药制造业完成2751亿元)增长192销售收入增长波动总体呈现波三折运行态势非典调整9月份逐步体现
中成药化学原料药生产增长情况2003年生产中成药6028万吨增长1836生产增长呈现5月份增幅明显回落态势医药工业全年完成化学原料药8033万吨增长164中成药生产波动区化学原料药生产波动呈现年初增幅持续回落态势
2003年医药产品出口创汇累计完成2859亿美元增长23累计出口医药产品3037万吨增长162医药品累计进口1709亿美元增长191进口数量30499吨增长03进口单价总体呈现升态势出口单价4月份路回落12月份出现较回升
2济效益提高明显效益增速放慢
2003年医药工业实现利润27395亿元(中医药制造业25616亿元)年期增长25812月底产值利润率921提高074百分点资保值增值率11606提高177百分点成费率1023提高039百分点
实现利润行业构成化学药品制剂制造业实现利润8627亿元占医药工业总实现利润3149次中成药制造业实现利润6433亿元占2348次化学药品原药制造业实现利润5396亿元占197生物生化制品制造业处第四2478亿元占9054行业占医药工业实现利润重84
3行业总体价格水降行业间变化
价格总水变化方2003年医药工业价格总体呈现稳中升态势总体价格水普遍低2002年行业价格水化学原药制剂分降00290019中成药价格降0006生物制剂降0026中药饮片提高0007卫生材料医疗器械分增加0027001医疗仪器设备增加001
4集体企业济指标改善明显产品附加值低成进步成长瓶颈
2003年医药工业济类型企业济指标集体企业济指标改善明显销售收入增长居济类型企业首总资产周转率提高013流动资产周转率提高04存货周转率提高255应收账款周转率提高092表明销售库存应收账款较程度提高股份制企业济指标改善较明显销售应缴增值税利润增长处济类型企业前列周转率指标改善程度仅仅低集体企业港澳台外商投资济周转率指标方面降实现利润构成方面业绩定程度表明外资企业产品附加值相较高果控制存货促销方面加力度总体业绩会更
5华东国医药工业集中具活力区
销售利润排名江苏浙江处国医药工业前两名整体区域分布6省市销售收入200亿元5省市100～200亿元间6省市50～100亿元间销售排行11省市赢利10亿元16省市1位数4省市亿元
二非典促发医药工业稳中求变
1原料药生产竞争激烈潜力巨
行业济指标完成情况2003年化学药品原料药制造业实现销售收入76041亿元增长1863销售增长波动击部分原材料价格涨原料药价格跌密切相关总体呈现半年稳高增长半年V型走势化学药品原料药制造业年实现利润5396亿元增长4391(半年利润增速7757)中销售收入排名前10名企业实现利润3147亿元占整行业实现利润58利润增长4423
企业压缩率指数变化2003年东北制药064提高022山东鲁抗137提高006哈药集团04降019河北高营企业064降011石药集团048降低003华北制药基持表明非典VC原材料价格波动企业间影响差异较VC生产企业受半年价格涨半年价格跌回升影响企业产品总体价格水达全年整体升基持企业哈药集团影响较
目前国化学原料药总产量达80万吨中品种产量位居世界前列出口原料药占世界原料药市场20切均表明中国化学原料药生产正日益成世界制药产业链中新轴心生产区域分布东北河北山东等国企业江苏浙江海等民营企业成国原料药生产中坚
应该国医药企业生产成然高跨国公司生产成占总成25左右中国企业般高50原料药生产部分高耗高污染低技术产品进入门槛低容易仿制缺乏技术产权技术诀窍国产品国际市场热销家会竞相仿制投资特品种维生素C青霉素类产品等
2外资化学药品制剂企业营优势降低产业发展重道远
国目前够生产化学药制剂产品四千种数企业生产低端市场销售普药品种新药等高端产品市场增量基外资企业完全瓜分国际公认较新剂型透皮吸收剂透皮药贴膏口腔粘膜剂型长效控释制剂等国研制进展缓慢尚未形成规模生产少新剂型空白
2003年化学药品制剂制造业销售收入完成87293亿元增长2076实现利润8627亿元增长332增幅均高销售成增长中江苏扬子江药业集团西安杨森等企业做收入利润步增长成增长快广州白云山制药限公司实现利润降外西安杨森制药限公司全年收入利润增幅半年较程度回落收入前10名企业增长2857行业快8百分点销售成增幅高10左右百分点收入增长低成增长
10名企业中5家外资企业收入均增长157成增长1435收入占10家企业重4135降4百分点实现利润占47降1百分点资产总额占34降3百分点表明外资医药制剂企业营方面优势已降低
化学药品制剂企业销售前10名压缩率指数包括扬子江药业罗氏制药中美海施贵宝制药阿斯丽康制药江苏恒瑞5家企业价格总水升企业实现利润增长较观方面产品市场价格升致方面企业产品附加价值提高结果西安杨森广州白云山制药产品价格总水年期程度降
3中药运行总体稳优势企业发展旧
(1)市场秩序成监重点行业整合势必行
2003年中药饮片加工实现销售收入174亿元增长1233占行业销售重提高1百分点587销售成增速收入增幅高5百分点实现利润157亿元增长507占医药工业实现利润重降1百分点资产总额占重提高029百分点657企业青岛国风药业康恩贝制药广西金嗓子武汉健民药业连云港康缘制药成增幅程度高收入涨幅
反映中药饮片行业价格总水变化压缩率指数情况前3季度年期致均094年9月份096高前3季度高年9月月(091)表明中药饮片行业价格前3季度稳中升9月份价格水保持定升势企业价格变化包括北京仁堂科技发展股份限公司5家企业价格总水降青岛国风药业股份限公司价格水出现程度升德康富保健品限公司价格水持续稳定
片剂颗粒剂口服液等现代剂型已取代丸散膏丹位饮片市场萎缩中药饮片成中药生产销售落环节整顿饮片市场成国家药监局三治理务重点饮片厂GMP认证必然会导致企业出局文号理加速进程
(2)中成药制造业收入增长断回落
2003年中成药制造业实现营业额57748亿元增长1685实现利润6433亿元增长104收入利润占行业重均降
中成药价格总水保持稳定1037中天津中新药业天津天士力集团海雷允药业南京医药正青春宝药业成奥集团价格总体降北京仁堂股份深圳万基药业吉林修正药业江西汇仁集团表现价格升中北京仁堂股份升达021196
4生物制药亟突破
2003年国生物制药产业实现增加值997亿元增长2233完成销售收入22337亿元增长2154创造利润2478亿元增长2103均高医药制造业总体增长成收入增速较成增长高收入增长4百分点然收入占医药行业重升利润占例降总体生物制药工业医药行业相没显示出高科技产业发展应该呈现势头确立适合国生物制药产业发展模式实现跨越式发展战略十分必
5国际品牌垄断国器械市场民族企业奋起直追
关统计表明国约3000家医疗器械生产厂家生产47门类3500品种12万规格产品行业工业总产值仅占世界市场份额2市场份额中国医疗器械市场国际品牌垄断然国医疗器械行业年保持良发展势头新产品开发速度缓慢缺乏具知识产权高科技产品然国医疗器械行业发展瓶颈
2003年医疗器械制造业实现销售收入18913亿元增长1794实现利润1646亿元增长2933继续维持半年成增长低利润高收入增长局面时利润增长领先医药行业企业航卫通电气医疗系统限公司实现利润增长3437实现利润占前10名企业重高达50销售收入占前10名企业重达224
三发展预测
总体价格走势2004年药品价格会继续处降通道中原包括国家调药品价格举动会继续原料药市场激烈竞争导致产品价格降时药品招标采购会药价降
医药流通发展前景2003年12月11日包括药品服务涉药品采购仓储配送批发零售售服务等分销领域放开会定程度导致路资角逐医药分销市场物流配送成医药流通建设重点外资进入中国医药分销市场举动会发生明显变化降低流通费夕事情价击波流通领域微利进步显化时医药巨头导演圈扩张继续GSP认证目标确定程度促进单体药店间单体药店连锁药店联合
医药工业总体运行预计医药工业总体济继续保持稳定增长增幅2003年体持种政策作济增长环境变化医药工业产业结构产品结构调整步伐进步加快生产营集中度定提高行业济增长方面化学原料制药尤宗原料低位运行化学制剂工业继续作医药工业成长中坚生物制药工业发展放慢医院药保持定增长零售终端需求实现适度快速增长
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