2010年太陽逆變器出貨量 幅成長133
內文目錄
2009年第3季開始太陽逆變器出貨遞延
於2010年半已轉
電力電子元件缺料
全球太陽逆變器供給狀況
太陽逆變器價格走勢
太陽逆變器價格幅降空間
太陽逆變器出貨量於2010年顯著成長
太陽逆變器需求 隨市場偏安裝系統差別
全球系統安裝應趨勢
階串式逆變器應廣成長性佳
結語
圖表目錄
2010年2~5月太陽逆變器交貨期間
串式逆變器成分析圖
2009~2011年全球前10太陽逆變器業者產規畫
2010年1~10月德國市場太陽逆變器價格走勢
2009~2011太陽逆變器出貨量走勢
2010年全球太陽逆變器廠市佔率分布
2009年與2010年全球太陽逆變器出貨狀況較
國太陽系統安裝狀況—案件數計
2008~2012年全球系統規模應走勢
2008~2012年全球太陽逆變器安裝量走勢
10 個圖表
2010年來太陽逆變器供應求狀況第2季達高峰交期甚長達20週為應產品供應求狀況太陽逆變器業者於2010年開始積極擴充產SMA甚於2010年中舉擴11GWp台灣業者搭順風車獲利亮眼第3季末游零組件缺料狀況開始舒緩廠產順利開出後太陽逆變器缺貨10月左右太陽逆變器交貨期僅剩2~4週
反應價格太陽逆變器價格於2010年半缺貨時價格微幅揚2010年7月德國調降補助後德國市場需求滑時太陽逆變器產均開出價格便開始走跌預期2011年當市場政府補助調降供應鏈價格必須調降應太陽逆變器價格會持續降
太陽逆變器出貨量例來2010年歐洲佔例達75較2009年81略滑為亞洲美洲市場出貨量倍亞洲美洲佔例提高整體來太陽逆變器出貨量區創新高
2009年第3季開始太陽逆變器出貨遞延
於2010年半已轉
部分逆變器廠商於2009年初對2009年需求預測較悲觀認為2009年太陽光電系統需求受西班牙幅調降補助金融海嘯等影響安裝量會較2008年降太陽逆變器廠商於2009年初訂定年度擴產規畫零組件備料較為保守
2009年第3季起歐洲國太陽逆變器需求量暴增尤德國顯著太陽逆變器廠商供貨零組件供應開始缺料太陽逆變器產品首次出現供應求狀況產品交期斷延長
據美國源研究機構Renewable Analytics統計2010年2月歐洲太陽逆變器交期為7週2010年5月交期已延長206週原太陽逆變器零組件缺料導致太陽逆變器廠商已將產開出面臨無法交貨窘境
2010年2~5月太陽逆變器交貨期間
資料來源：Renewable Analytics20105
電力電子元件缺料
太陽逆變器電力電子元件佔總成13中絕緣柵雙極電晶體(Insulated Gate Bipolar TransistorIGBT)為元件從2009年後半2010年半IGBT供應趕需求增加速度導致2010年太陽逆變器無法時出貨交期斷延長於太陽逆變器選部分硬體控制元件與內部設定軟體綁起太陽逆變器業者旦選定特定品牌零組件難轉換品牌原來供應商出現缺料狀況太陽逆變器業者難品牌零組件取代業者必須持續等供應鏈瓶頸更難解決
2010年半太陽逆變器業者表示缺料狀況已逐漸舒緩供貨狀況逐漸恢復正常交期延長狀況轉第3季串式逆變器交期降2~3週集中式逆變器交期降6~8週
串式逆變器成分析圖
資料來源：YoleNikkeiDIGITIMES整理201012
全球太陽逆變器供給狀況
於2009~2010年太陽逆變器供需極衡業者預期2011年市場會持續成長業者均積極擴產計畫據DIGITIMES Research統計2010年底太陽逆變器總產達306GWp較2009年產136GWp成長125倍中德國業者產佔53歐洲國家業者產佔24
太陽逆變器擴產設備資游太陽電池矽晶圓低從規畫擴產僅需1~2個月擴產速度相當快游電子零組件缺料業者設備產線均位後無法順利增加出貨量SMA為例SMA於2010年6月已順利將產擴充11GWp礙於游關鍵零組件缺料2010年半總出貨量僅31GWp
2010年全球前10業者擴產規畫德國業者SMA居首2010年底產達11GWp後排名序PowerOne台達電KacoFroniusSputnik Engineering等業者擴產積極
2009~2011年全球前10太陽逆變器業者產規畫
資料來源：DIGITIMES201012
太陽逆變器價格走勢
Photon International統計2010年德國市場太陽逆變器價格走勢2010年1~7月於市場需求強勁加逆變器供應求價格持續攀升市場報價範圍廣8月後於德國補助調降市場需求熱度降加零組件缺料狀況舒緩供給缺口補足逆變器價格開始降SMASunny Boy 3000為例2010年半報價範圍瓦49歐分80歐分9月後報價降瓦34歐分FroniusIG Plus 1502010半報價範圍為瓦38~50歐分9月後報價降瓦25~37歐分
功率逆變器觀察報價走勢於5kWp逆變器6月中達價格高點均瓦53~54歐分部分經銷商報價甚高達瓦16歐元均報價於10月後降瓦45歐分報價範圍為瓦27歐分99歐分
5~10kWp逆變器7月中達價格高點均報價為瓦41歐分後開始降於10月報價降瓦33歐分報價範圍為瓦24歐分50歐分10~100kWp逆變器於4月底5月初達價格高點時逆變器缺貨時候均報價為瓦40歐分部分經銷商報價高達瓦60歐分後於10月均報價降瓦28歐分市場類逆變器報價降43歐分
2010年太陽逆變器業者公布產擴充計畫期實現並2011年游零組件供貨暢旺供給短缺2011年歐洲國政府調降收購電價補助太陽逆變器價格預期會著趨勢降DIGITIMES Research預估2011年太陽逆變器價格將會降8~10
2010年1~10月德國市場太陽逆變器價格走勢
資料來源：Photon International201011DIGITIMES整理201012
太陽逆變器價格幅降空間
SMA於2010年毛利率狀況顯示太陽逆變器價格與成降空間相較於太陽模組毛利率5~7太陽逆變器毛利率高達37~38零組件成降空間SMASunny Boy 3000為例於2010年9月均瓦報價為34歐分瓦材料成約為11歐分
市面流通太陽逆變器材料成更低南韓太陽逆變器廠商Dasstech推出輸出功率3kWp逆變器Soleaf DSP123KH為例Photon Lab拆解逆變器推估總材料成僅172歐元相當於瓦5歐分為SMA逆變器材料成2分1雖然款逆變器功與轉換效率改進卻顯示逆變器材料成具降空間
SMA對價格早定規畫目標為5年逆變器價格降501990年SMA逆變器瓦價格為146歐元2003年降瓦07歐元2008年降瓦039歐元預計2013年將太陽逆變器價格降瓦02歐元SMA於2010年第3季於財報公布均銷售價格已降024歐元／瓦離2013年目標已相當接價格降速度規畫中快
太陽逆變器出貨量於2010年顯著成長
2009年第3季起德國市場為趕年底補助調降前將系統完工取高額收購電價補助太陽光電系統出現明顯安裝潮太陽逆變器出貨量較2009年半顯著成長2009年全年太陽逆變器出貨量達85GWp
2010年市場需求熱度減半年受限於游零組件缺料業者無法時出貨交期斷延長直2010年第3季缺料狀況舒緩後出貨量拉高7GWp第4季歐洲天氣素德國補助調降出貨量降DIGITIMES Research預估2010年全年太陽逆變器出貨量達198GWp與2009年相成長率高達132
展2011年雖然德國義利捷克法國等政府均調降太陽補助影響2011年當市場需求安裝量個新興市場興起太陽光電系統安裝量然強勁DIGITIMES Research預估2011年系統安裝量將達20GWp太陽逆變器出貨量將成長22GWp
2009~2011太陽逆變器出貨量走勢
資料來源：DIGITIMES201012
■ SMA穩居全球龍頭寶座
目前太陽逆變器全球市佔率前10業者歐洲業者為德國業者3家：SMAKacoSiemens美國業者3家：PowerOneSatconAdvanced Energy亞洲業者排名內太陽逆變器產業相當重視品牌具品牌優勢業者產量難幅提升個別廠商來部分廠商2010年呈現出貨量成長市佔率卻滑情況原2010年廠出貨重增加尤亞洲北美業者出貨量增加較特別型太陽逆變器業者SatconAdvanced Energy受惠於型電廠計畫於全球市佔率升
SMA於2010年前3季出貨量已達574GWpDIGITIMES Research預估2010年總出貨量達78GWp佔全球總出貨量39與2009年41相觀察2010年市佔率幅滑為SMA型電廠市場耕耘住宅市場深為2010年廠出貨重增加尤亞洲北美業者出貨量增加
美國逆變器廠商PowerOne於2010年舉躍升全球第2受惠於義利德國市場需求強勁2010年前3季出貨量高達17GWp預計第4季出貨量達300MWp全球市佔率達10
美國逆變器廠商Advanced Energy首次擠進全球前10業者過從電源供應電力解決方案相關業務2007年開始切入太陽逆變器開發並2010年3月收購PV Powered後產品線從功率擴展功率逆變器搭2010年太陽逆變器需求強勁順風車2010年第3季出貨量幅成長並北美市場三相逆變器市佔率第1寶座
2010年全球太陽逆變器廠市佔率分布
資料來源：DIGITIMES201012
■ 太陽逆變器業者集中於歐洲
根據DIGITIMES Research預估2009年底全球太陽逆變器出貨量達85GWp中德國業者出貨量佔57歐洲國家業者出貨量佔24北美業者10亞洲業者92010年全球太陽逆變器出貨量達198GWp中德國業者出貨量佔51歐洲國家業者出貨量佔25北美業者佔13亞洲業者僅佔11北美與亞洲業者出貨量市佔較2009年升
2010年當太陽逆變器供應求游零組件缺料時歐洲太陽逆變器品牌廠產出足為解決交期斷延長狀況找代工業者代為製造歐洲系統安裝商開始嘗試亞洲品牌逆變器2010年亞洲逆變器業者勢起出貨與獲利均相當亮眼
2009年與2010年全球太陽逆變器出貨狀況較
資料來源：DIGITIMES201012
太陽逆變器需求 隨市場偏安裝系統差別
國市場為政府補助政策當環境偏安裝系統類型相系統商選逆變器會應系統類型做考量解國系統設置特性藉推估國逆變器市場潛力
國太陽系統安裝狀況—案件數計
資料來源：DIGITIMES201012
案件數申請量觀察出市場對系統類型安裝熱度德國市場申請安裝件數集中10~50kWp系統佔總申請件數50次為5~10kWp系統佔31德國於30kWp屋頂型系統申請高額收購電價補助安裝戶投資者申請安裝範圍系統安裝瓦數越高獲收購電價越高
義利申請安裝件數集中1~5kWp佔總申請件數45次為10~50kWp佔245~10kWp系統佔20義利政府提供收購電價1~3kWp屋頂型系統收購電價高次高為3~20kWp系統
美國加州部分統計加州太陽補助計畫(California Solar InitiativeCSI)申請安裝件數CSI計畫申請安裝件數觀察1~5kWp系統申請安裝件數佔總申請件數62次為5~10kWp系統佔26類系統申請熱度當融資環境產業特性相關美國加洲太陽光電系統商針對型太陽光電系統發展出完整解決方案包含融資方案安裝戶直接透過系統商安裝型太陽光電系統
美國個潛力市場為型電站應雖然2008年與2009年金融風暴影響美國經濟甚劇這2年卻美國型電站蓬勃發展年尤州電力公司為達成州政府訂定生源配目標紛紛與太陽光電系統商合作建立MWp級型太陽光電系統並簽定電力購買協議(Power Purchase AgreementPPA)據美國土理局(Bureau Of Land ManagementBLM)統計審核型太陽光電系統建案總計6GWp目前這建案審核建置中
日市場於狹稠過政府補助屋頂型系統為長期來日市場住宅型系統為流佔總系統安裝量87日餘電回售補助提供於10kWp系統度電48日圓補助10~100kWp系統僅獲度電24日圓補助觀察日申請安裝件數1~10kWp系統為佔80
台灣太陽光電系統安裝狀況於尚未普般住戶系統商系統為集中10~50kWp範圍佔35次為5~10kWp系統佔20
外陸市場幾年來發展特別值關注於方中央政府力支持2009~2010年間陸西部北部方政府核准許型電站合約已建置型電站系統達114MWp規劃總量達25GWp
美國逆變器業者Satcon相當中國型電站發展並於2010年9月宣布與保利協鑫(GCL)策略聯盟增加Satcon逆變器中國銷售通路Satcon集中式逆變器美國市佔率第1方面產品已相當成熟GCL次策略聯盟中獲Satcon部分技術授權中國建立500MWp產線於GCL系統部門中國已取件型電站合約屆時Satcon集中式逆變器應於
全球系統安裝應趨勢
全球太陽光電系統市場受惠於國政府積極推動生源補助國經濟逐漸回溫資金緊縮問題解決無論0~10kWp住宅型系統10~100kWp商系統100kWp型商系統型電站極佳成長動DIGITIMES Research統計分析國系統安裝數據推估2010年類系統安裝例圖
2008年2009年受限於金融海嘯後國銀行資金緊縮融資審核更嚴謹影響型系統發展中型系統則德國義利法國捷克日等國提供高額收購電價補助太陽光電系統發電刺激蓬勃發展展2010年後太陽光電系統市場於國經濟已逐漸復甦資金緊縮問題解決銀行規劃成熟審核融資機制中型系統安裝量幅成長型電站系統市場前景更動來美國加陸規劃中項型電站系統案預計於20112012年建置完成
2008~2012年全球系統規模應走勢
資料來源：DIGITIMES201012
階串式逆變器應廣成長性佳
系統商選逆變器時會將系統設置環境遮蔭狀況納入考量串式逆變器應1~10kWp住宅型型商系統階串式逆變器應10~100kWp中型商系統型電站集中式逆變器應100kWp型電站型商系統微型逆變器適合應0~10kWp易受遮蔽屋頂系統
階串式逆變器具高轉換效率瓦價格較低賦予系統設置彈性等優點應中型商系統型電站應面廣成長性佳2012年市場滲透率達44微型逆變器未來隨著產品成熟度證產品價格顯著降後市場滲透率達2
集中式逆變器產品身輸出功率高均應於型系統滲透率高2010年滲透率達45隨著型電站規模越來越單台集中式逆變器輸出功率越來越高趨勢目前市場單台逆變器輸出功率高達1MWpSatconPower Gate Plus 1MW
2008~2012年全球太陽逆變器安裝量走勢
資料來源：DIGITIMES201012
結語
太陽逆變器產業變動速度相當快2010年半供應求狀況極嚴重需求強勁狀況僅廠積極擴產規畫新進業者非常2011年供給增加速度過快市場出現供過於求競爭力足新進業者將遭淘汰
雖然太陽逆變器市場持續成長市場80掌握全球前10品牌廠手中全球前10業者擴產速度快利品牌優勢順利進入市場提高出貨量新進業者難幅提高出貨量品牌為系統商選太陽逆變器關鍵考量太陽逆變器品牌影響系統商貸款額度未來系統度市場供應求時否具品牌優勢業者均量出貨當市場供給足夠時具品牌優勢業者需求量將降
國太陽光電市場偏安裝系統類型影響當較受歡迎太陽逆變器款式德國市場7~10kWp階串式逆變器較熱賣日市場則2~3kWp串式逆變器較熱賣業者深入解個市場特性對市場推出對產品則幅提高產品出貨量
2011年雖然歐洲國政府宣布調降補助預期將導致當太陽光電系統安裝量降國政府提出明確政策推動太陽光電產業預期類新興太陽光電市場需求將幅增加對太陽逆變器新進業者言新興市場尚未建立太陽逆變器品牌認知類市場深入耕耘建立品牌
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2009年第3季開始太陽逆變器出貨遞延
於2010年半已轉
電力電子元件缺料
全球太陽逆變器供給狀況
太陽逆變器價格走勢
太陽逆變器價格幅降空間
太陽逆變器出貨量於2010年顯著成長
太陽逆變器需求 隨市場偏安裝系統差別
全球系統安裝應趨勢
階串式逆變器應廣成長性佳
結語
圖表目錄
2010年2~5月太陽逆變器交貨期間
串式逆變器成分析圖
2009~2011年全球前10太陽逆變器業者產規畫
2010年1~10月德國市場太陽逆變器價格走勢
2009~2011太陽逆變器出貨量走勢
2010年全球太陽逆變器廠市佔率分布
2009年與2010年全球太陽逆變器出貨狀況較
國太陽系統安裝狀況—案件數計
2008~2012年全球系統規模應走勢
2008~2012年全球太陽逆變器安裝量走勢
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2010年來太陽逆變器供應求狀況第2季達高峰交期甚長達20週為應產品供應求狀況太陽逆變器業者於2010年開始積極擴充產SMA甚於2010年中舉擴11GWp台灣業者搭順風車獲利亮眼第3季末游零組件缺料狀況開始舒緩廠產順利開出後太陽逆變器缺貨10月左右太陽逆變器交貨期僅剩2~4週
反應價格太陽逆變器價格於2010年半缺貨時價格微幅揚2010年7月德國調降補助後德國市場需求滑時太陽逆變器產均開出價格便開始走跌預期2011年當市場政府補助調降供應鏈價格必須調降應太陽逆變器價格會持續降
太陽逆變器出貨量例來2010年歐洲佔例達75較2009年81略滑為亞洲美洲市場出貨量倍亞洲美洲佔例提高整體來太陽逆變器出貨量區創新高
2009年第3季開始太陽逆變器出貨遞延
於2010年半已轉
部分逆變器廠商於2009年初對2009年需求預測較悲觀認為2009年太陽光電系統需求受西班牙幅調降補助金融海嘯等影響安裝量會較2008年降太陽逆變器廠商於2009年初訂定年度擴產規畫零組件備料較為保守
2009年第3季起歐洲國太陽逆變器需求量暴增尤德國顯著太陽逆變器廠商供貨零組件供應開始缺料太陽逆變器產品首次出現供應求狀況產品交期斷延長
據美國源研究機構Renewable Analytics統計2010年2月歐洲太陽逆變器交期為7週2010年5月交期已延長206週原太陽逆變器零組件缺料導致太陽逆變器廠商已將產開出面臨無法交貨窘境
2010年2~5月太陽逆變器交貨期間
資料來源：Renewable Analytics20105
電力電子元件缺料
太陽逆變器電力電子元件佔總成13中絕緣柵雙極電晶體(Insulated Gate Bipolar TransistorIGBT)為元件從2009年後半2010年半IGBT供應趕需求增加速度導致2010年太陽逆變器無法時出貨交期斷延長於太陽逆變器選部分硬體控制元件與內部設定軟體綁起太陽逆變器業者旦選定特定品牌零組件難轉換品牌原來供應商出現缺料狀況太陽逆變器業者難品牌零組件取代業者必須持續等供應鏈瓶頸更難解決
2010年半太陽逆變器業者表示缺料狀況已逐漸舒緩供貨狀況逐漸恢復正常交期延長狀況轉第3季串式逆變器交期降2~3週集中式逆變器交期降6~8週
串式逆變器成分析圖
資料來源：YoleNikkeiDIGITIMES整理201012
全球太陽逆變器供給狀況
於2009~2010年太陽逆變器供需極衡業者預期2011年市場會持續成長業者均積極擴產計畫據DIGITIMES Research統計2010年底太陽逆變器總產達306GWp較2009年產136GWp成長125倍中德國業者產佔53歐洲國家業者產佔24
太陽逆變器擴產設備資游太陽電池矽晶圓低從規畫擴產僅需1~2個月擴產速度相當快游電子零組件缺料業者設備產線均位後無法順利增加出貨量SMA為例SMA於2010年6月已順利將產擴充11GWp礙於游關鍵零組件缺料2010年半總出貨量僅31GWp
2010年全球前10業者擴產規畫德國業者SMA居首2010年底產達11GWp後排名序PowerOne台達電KacoFroniusSputnik Engineering等業者擴產積極
2009~2011年全球前10太陽逆變器業者產規畫
資料來源：DIGITIMES201012
太陽逆變器價格走勢
Photon International統計2010年德國市場太陽逆變器價格走勢2010年1~7月於市場需求強勁加逆變器供應求價格持續攀升市場報價範圍廣8月後於德國補助調降市場需求熱度降加零組件缺料狀況舒緩供給缺口補足逆變器價格開始降SMASunny Boy 3000為例2010年半報價範圍瓦49歐分80歐分9月後報價降瓦34歐分FroniusIG Plus 1502010半報價範圍為瓦38~50歐分9月後報價降瓦25~37歐分
功率逆變器觀察報價走勢於5kWp逆變器6月中達價格高點均瓦53~54歐分部分經銷商報價甚高達瓦16歐元均報價於10月後降瓦45歐分報價範圍為瓦27歐分99歐分
5~10kWp逆變器7月中達價格高點均報價為瓦41歐分後開始降於10月報價降瓦33歐分報價範圍為瓦24歐分50歐分10~100kWp逆變器於4月底5月初達價格高點時逆變器缺貨時候均報價為瓦40歐分部分經銷商報價高達瓦60歐分後於10月均報價降瓦28歐分市場類逆變器報價降43歐分
2010年太陽逆變器業者公布產擴充計畫期實現並2011年游零組件供貨暢旺供給短缺2011年歐洲國政府調降收購電價補助太陽逆變器價格預期會著趨勢降DIGITIMES Research預估2011年太陽逆變器價格將會降8~10
2010年1~10月德國市場太陽逆變器價格走勢
資料來源：Photon International201011DIGITIMES整理201012
太陽逆變器價格幅降空間
SMA於2010年毛利率狀況顯示太陽逆變器價格與成降空間相較於太陽模組毛利率5~7太陽逆變器毛利率高達37~38零組件成降空間SMASunny Boy 3000為例於2010年9月均瓦報價為34歐分瓦材料成約為11歐分
市面流通太陽逆變器材料成更低南韓太陽逆變器廠商Dasstech推出輸出功率3kWp逆變器Soleaf DSP123KH為例Photon Lab拆解逆變器推估總材料成僅172歐元相當於瓦5歐分為SMA逆變器材料成2分1雖然款逆變器功與轉換效率改進卻顯示逆變器材料成具降空間
SMA對價格早定規畫目標為5年逆變器價格降501990年SMA逆變器瓦價格為146歐元2003年降瓦07歐元2008年降瓦039歐元預計2013年將太陽逆變器價格降瓦02歐元SMA於2010年第3季於財報公布均銷售價格已降024歐元／瓦離2013年目標已相當接價格降速度規畫中快
太陽逆變器出貨量於2010年顯著成長
2009年第3季起德國市場為趕年底補助調降前將系統完工取高額收購電價補助太陽光電系統出現明顯安裝潮太陽逆變器出貨量較2009年半顯著成長2009年全年太陽逆變器出貨量達85GWp
2010年市場需求熱度減半年受限於游零組件缺料業者無法時出貨交期斷延長直2010年第3季缺料狀況舒緩後出貨量拉高7GWp第4季歐洲天氣素德國補助調降出貨量降DIGITIMES Research預估2010年全年太陽逆變器出貨量達198GWp與2009年相成長率高達132
展2011年雖然德國義利捷克法國等政府均調降太陽補助影響2011年當市場需求安裝量個新興市場興起太陽光電系統安裝量然強勁DIGITIMES Research預估2011年系統安裝量將達20GWp太陽逆變器出貨量將成長22GWp
2009~2011太陽逆變器出貨量走勢
資料來源：DIGITIMES201012
■ SMA穩居全球龍頭寶座
目前太陽逆變器全球市佔率前10業者歐洲業者為德國業者3家：SMAKacoSiemens美國業者3家：PowerOneSatconAdvanced Energy亞洲業者排名內太陽逆變器產業相當重視品牌具品牌優勢業者產量難幅提升個別廠商來部分廠商2010年呈現出貨量成長市佔率卻滑情況原2010年廠出貨重增加尤亞洲北美業者出貨量增加較特別型太陽逆變器業者SatconAdvanced Energy受惠於型電廠計畫於全球市佔率升
SMA於2010年前3季出貨量已達574GWpDIGITIMES Research預估2010年總出貨量達78GWp佔全球總出貨量39與2009年41相觀察2010年市佔率幅滑為SMA型電廠市場耕耘住宅市場深為2010年廠出貨重增加尤亞洲北美業者出貨量增加
美國逆變器廠商PowerOne於2010年舉躍升全球第2受惠於義利德國市場需求強勁2010年前3季出貨量高達17GWp預計第4季出貨量達300MWp全球市佔率達10
美國逆變器廠商Advanced Energy首次擠進全球前10業者過從電源供應電力解決方案相關業務2007年開始切入太陽逆變器開發並2010年3月收購PV Powered後產品線從功率擴展功率逆變器搭2010年太陽逆變器需求強勁順風車2010年第3季出貨量幅成長並北美市場三相逆變器市佔率第1寶座
2010年全球太陽逆變器廠市佔率分布
資料來源：DIGITIMES201012
■ 太陽逆變器業者集中於歐洲
根據DIGITIMES Research預估2009年底全球太陽逆變器出貨量達85GWp中德國業者出貨量佔57歐洲國家業者出貨量佔24北美業者10亞洲業者92010年全球太陽逆變器出貨量達198GWp中德國業者出貨量佔51歐洲國家業者出貨量佔25北美業者佔13亞洲業者僅佔11北美與亞洲業者出貨量市佔較2009年升
2010年當太陽逆變器供應求游零組件缺料時歐洲太陽逆變器品牌廠產出足為解決交期斷延長狀況找代工業者代為製造歐洲系統安裝商開始嘗試亞洲品牌逆變器2010年亞洲逆變器業者勢起出貨與獲利均相當亮眼
2009年與2010年全球太陽逆變器出貨狀況較
資料來源：DIGITIMES201012
太陽逆變器需求 隨市場偏安裝系統差別
國市場為政府補助政策當環境偏安裝系統類型相系統商選逆變器會應系統類型做考量解國系統設置特性藉推估國逆變器市場潛力
國太陽系統安裝狀況—案件數計
資料來源：DIGITIMES201012
案件數申請量觀察出市場對系統類型安裝熱度德國市場申請安裝件數集中10~50kWp系統佔總申請件數50次為5~10kWp系統佔31德國於30kWp屋頂型系統申請高額收購電價補助安裝戶投資者申請安裝範圍系統安裝瓦數越高獲收購電價越高
義利申請安裝件數集中1~5kWp佔總申請件數45次為10~50kWp佔245~10kWp系統佔20義利政府提供收購電價1~3kWp屋頂型系統收購電價高次高為3~20kWp系統
美國加州部分統計加州太陽補助計畫(California Solar InitiativeCSI)申請安裝件數CSI計畫申請安裝件數觀察1~5kWp系統申請安裝件數佔總申請件數62次為5~10kWp系統佔26類系統申請熱度當融資環境產業特性相關美國加洲太陽光電系統商針對型太陽光電系統發展出完整解決方案包含融資方案安裝戶直接透過系統商安裝型太陽光電系統
美國個潛力市場為型電站應雖然2008年與2009年金融風暴影響美國經濟甚劇這2年卻美國型電站蓬勃發展年尤州電力公司為達成州政府訂定生源配目標紛紛與太陽光電系統商合作建立MWp級型太陽光電系統並簽定電力購買協議(Power Purchase AgreementPPA)據美國土理局(Bureau Of Land ManagementBLM)統計審核型太陽光電系統建案總計6GWp目前這建案審核建置中
日市場於狹稠過政府補助屋頂型系統為長期來日市場住宅型系統為流佔總系統安裝量87日餘電回售補助提供於10kWp系統度電48日圓補助10~100kWp系統僅獲度電24日圓補助觀察日申請安裝件數1~10kWp系統為佔80
台灣太陽光電系統安裝狀況於尚未普般住戶系統商系統為集中10~50kWp範圍佔35次為5~10kWp系統佔20
外陸市場幾年來發展特別值關注於方中央政府力支持2009~2010年間陸西部北部方政府核准許型電站合約已建置型電站系統達114MWp規劃總量達25GWp
美國逆變器業者Satcon相當中國型電站發展並於2010年9月宣布與保利協鑫(GCL)策略聯盟增加Satcon逆變器中國銷售通路Satcon集中式逆變器美國市佔率第1方面產品已相當成熟GCL次策略聯盟中獲Satcon部分技術授權中國建立500MWp產線於GCL系統部門中國已取件型電站合約屆時Satcon集中式逆變器應於
全球系統安裝應趨勢
全球太陽光電系統市場受惠於國政府積極推動生源補助國經濟逐漸回溫資金緊縮問題解決無論0~10kWp住宅型系統10~100kWp商系統100kWp型商系統型電站極佳成長動DIGITIMES Research統計分析國系統安裝數據推估2010年類系統安裝例圖
2008年2009年受限於金融海嘯後國銀行資金緊縮融資審核更嚴謹影響型系統發展中型系統則德國義利法國捷克日等國提供高額收購電價補助太陽光電系統發電刺激蓬勃發展展2010年後太陽光電系統市場於國經濟已逐漸復甦資金緊縮問題解決銀行規劃成熟審核融資機制中型系統安裝量幅成長型電站系統市場前景更動來美國加陸規劃中項型電站系統案預計於20112012年建置完成
2008~2012年全球系統規模應走勢
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階串式逆變器應廣成長性佳
系統商選逆變器時會將系統設置環境遮蔭狀況納入考量串式逆變器應1~10kWp住宅型型商系統階串式逆變器應10~100kWp中型商系統型電站集中式逆變器應100kWp型電站型商系統微型逆變器適合應0~10kWp易受遮蔽屋頂系統
階串式逆變器具高轉換效率瓦價格較低賦予系統設置彈性等優點應中型商系統型電站應面廣成長性佳2012年市場滲透率達44微型逆變器未來隨著產品成熟度證產品價格顯著降後市場滲透率達2
集中式逆變器產品身輸出功率高均應於型系統滲透率高2010年滲透率達45隨著型電站規模越來越單台集中式逆變器輸出功率越來越高趨勢目前市場單台逆變器輸出功率高達1MWpSatconPower Gate Plus 1MW
2008~2012年全球太陽逆變器安裝量走勢
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結語
太陽逆變器產業變動速度相當快2010年半供應求狀況極嚴重需求強勁狀況僅廠積極擴產規畫新進業者非常2011年供給增加速度過快市場出現供過於求競爭力足新進業者將遭淘汰
雖然太陽逆變器市場持續成長市場80掌握全球前10品牌廠手中全球前10業者擴產速度快利品牌優勢順利進入市場提高出貨量新進業者難幅提高出貨量品牌為系統商選太陽逆變器關鍵考量太陽逆變器品牌影響系統商貸款額度未來系統度市場供應求時否具品牌優勢業者均量出貨當市場供給足夠時具品牌優勢業者需求量將降
國太陽光電市場偏安裝系統類型影響當較受歡迎太陽逆變器款式德國市場7~10kWp階串式逆變器較熱賣日市場則2~3kWp串式逆變器較熱賣業者深入解個市場特性對市場推出對產品則幅提高產品出貨量
2011年雖然歐洲國政府宣布調降補助預期將導致當太陽光電系統安裝量降國政府提出明確政策推動太陽光電產業預期類新興太陽光電市場需求將幅增加對太陽逆變器新進業者言新興市場尚未建立太陽逆變器品牌認知類市場深入耕耘建立品牌
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