2021年季度工作总结和计划表格

 2021年季度工作总结计划表格
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2021年季度工作总结计划表格
1基智团工作
费老师指导第季度基金销售改革工作取实质性进展季度重点基金投资策略报告月基金短语评价基金帐单季度定投基金投资策略报告周基金时事短信发送基金发行信息短信发送等项工作条紊展开
__月份银华90基金销售程中做早安排统学互相竞争局面终次基金销售中取___万成绩排名公司第五名
2思考工作中存问题妥善解决
天班回家安排十五分钟时间回顾天工作中失发现工作中薄弱点存问题进行思考设法提出行性方案次日进行时解决
二__年第二季度工作计划
1增强基金客户服务工作
目前营业部需根转变营模式转变传统纪业务度赖需营业部转变成真正营销客户中心服务关重
营业部基金销售工作已历八年头期间积累千余基金客户亿基金资产够更服务客户客户中挖掘潜盘活基金资产呢？
季度举办特色基金投资俱乐部次会议安排题吸引客户前参加会议中基金投资实例分析解决客户存量基金疑问出具基金短语点评客户帐户中基金时解适时采取必赎回措施
次会议前必须设计针性调查问卷会议结束必须调查问卷时进行梳理解客户需求客户需求进行登记予解决
目前营业部基金销售工作遇瓶颈必须转变思路化危机机遇身够做事情做通努力带领营业部基金销售走出瓶颈
2整理基金客户___改进基金服务模式
言服务基金客户必须细化手中客户___手中客户分重点客户（资产常购买基金）核心客户（偶尔购买基金）普通客户（持套牢基金）重点客户必须次沟通前印基金持仓明细根营业部基金短语评客户保持两周次电话沟通核心客户根营业部基金短语评月保持次电话沟通普通客户月基金短语评寄送客户月保持部分客户沟通工作
3注重融资融券业务学发展融资融券客户
着券商竞争格局日趋激烈发展新业务赢利模式势必行年融资融券新业务作营业部重点考核目标
天午收盘利半时时间融资融券业务柜台操作流程进行学遇融资融券开户需求时掌握实际开户流程快分担开户柜员工开户压力__月__日前完成两融资融券客户开户指标
作营业部员必须学融资融券业务发展融资融券客户营业部发展作出贡献
4团队成员互相支持携手努力创佳绩
心中理想工作环境团队成员谐处项业务成员牵头___学回答员工提出疑难问题部门间互相支持帮助学成长热情高涨___
作营业部颗螺丝钉然渺够发挥长处基金业务学中握基金特点找出基金卖点安排基智团成员轮流持学位成员研究力___力演讲力会提高通书籍微博等传媒方式吸收正面量然部门员工间营业部员工间起传播正面力量导体
5完成___月投资分析考试做计划安排
__月__日次证券业员考试利现起两月时间学章节学点周进行划分周突出学重点握书中知识点完成章节练题争取___月完成投资分析考试
范文仅供参考

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