财富管理顾问岗位职责具体概述

财富理顾问岗位职责具体概述
1服务公司VIP客户高价值客户高价值客户提供全方面金融理财服务
2通客户沟通解客户家庭财务方面存问题理财方面需求
3根客户资产规模生活目标预期收益目标风险承受力进行需求分析出具专业理财计划方案推荐合适理财产品
4通调整存款股票债券基金保险等种金融产品理财产品重达资产合理配置客户资产安全稳健基础保值升值
5协助客户开立帐户系列期服务
6定期客户联系报告理财产品收益情况客户介绍新金融服务理财产品金融市场动维护良信关系 北京市阳区
财富理顾问岗位职责(二)
1参制定理财团队理制度规范监督实施
2培训团队成员确保团队员工明确绩效目标项目进度
3开拓发展机构客户高净值客户提供全方位财富理服务完成公司达销售目标
4研究分析机构客户高净值客户财富理需求公司产品设计提出建议
5处理客户咨询建议投诉维护客户关系理客户资料
财富理顾问岗位职责(三)
1服务高端客户帮助客户建立长期财富规划理念客户提供综合全面财富理顾问服务
2根高端客户需求提供性化理财规划提供专属财富理服务协助客户实现资产保值增值
3挖掘拓展金融产品销售渠道推动类产品销售
4完成公司达项业务指标
财富理顾问岗位职责(四)
1服务公司VIP客户高价值客户高价值客户提供全方面金融理财服务
2通客户沟通解客户家庭财务方面存问题理财方面需求
3根客户资产规模生活目标预期收益目标风险承受力进行需求分析出具专业理财计划方案推荐合适理财产品
4通调整存款股票债券基金保险等种金融产品理财产品重达资产合理配置客户资产安全稳健基础保值升值
5协助客户开立帐户系列期服务
6定期客户联系报告理财产品收益情况客户介绍新金融服务理财产品金融市场动维护良信关系
财富理顾问岗位职责(五)
1负责理财高净值客户开发服务维护寻找高净值理财客户机构理财者等合格投资者合格投资者提供全方位理财规划服务
2拓展募集渠道金融机构第三方机构寻找高净值理财客户机构理财者等合格投资者
3通高端客户私机构综合理财需求分析帮助客户制订资产配置方案客户提供投资建议
4够较完整私募类产品踪反馈惯具备较良专业素养职业情怀
5财富理行业独特客观敏感性解读力
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