中银行股权融资纪盈利模式
1 现状
2007年三家城商行市城商行市直搁置着农业银行光银行市国全国性银行股份制银行市基完成位第三梯队城商行IPO曙光重现激发投资者参银行股权融资热情完全统计2010年银行股权转总金额达732亿元挂牌交易情况详（流拍成交未公布）涉金额达9708亿元2011年银行股权转已成交总金额1638亿元目前挂牌金额达1952亿元尚9笔挂牌金额明总体说银行股权转笔金额较高2011年成交9笔交易中金额5001000万1笔30004000万元3笔5笔均高1亿元高7亿元均182亿元
表1 年银行股权转统计（单位：万元）
挂牌
成交
挂牌情况详
总计
挂牌数目
总金额
成交次数
总金额
数目
总金额
数目
总金额
2011
12
19522993
9
16381970
2
6354686
23
42259649
9
缺乏数
3
招商(计划额度>68亿)
12
1
缺乏数
1
2010
7
7315656
8
97079850
15
104395506
2
缺乏数
2
2009
前
2
1403900
4
10254922
6
11658822
9
缺乏数
9
总计
21
>19522993
18
25101526
29
>113689458
68
158313976
（注：述统计涉银行城市商业银行农村商业银行）
2 现银行股权转方式
目前市场未市商业银行股权转途径：股东转（优先）寻找投资者接盘第种方法姑第二种方法中寻找投资者方式包括：省市产权交易挂牌通证券报等媒体招商通第三方中介方式寻找投资者统计结果北京产权交易海联合产权交易重庆联合产权交易**长江产权交易中佼佼者通述交易完成银行股权转交易外北京金融资产交易（北金）年三月份成立方商业银行股权交易台颇瞩目
产权交易
股权转途径
股东转
报纸等公开媒体
第三方投资者转
第三方中介公司
效率说北金应高产权交易北金提供信息发布外承揽推介招商撮合等服务业务触角伸更广值注意部分咨询公司涉足该领域帮助公司制作项目建议书投资者推介路演筛选意谈判续揽子服务
时间方面收集资料完成次股权转快５４天（****扬子农村商业银行股份限公司10000万股股份转２０１１年９月２９日－１１月２１日）般３月银行资质转股权数量等素相关
通产权交易第三方中介公司服务效率价格制定等方面差异较两案例
案例12008年**奇瑞汽车销售限公司通长江产权交易转徽商银行20000万股份
股权转历流程估算整转程持续半年左右
5月4日
奇瑞汽车销售公司股东会意转
公司出具部决策文件相应监部门核准备案文件
5月9日
奇瑞市国资委报转股份请示
5月30日
市国资委批复
资产评估公司出具评估证明
标价值评估市备案
6月20日7月29日
长江产权交易挂牌
**长江产权交易提供出文件套位竞买需购买（5000）协助竞买资格审查交易等事项收费细三方协议完成
竞买资格审查
电子报价电子竞价
估计10天
签订股权转合
受付款（合签订10天）
受产权交易合成交鉴证书行办理
受办理股权变更股东身份确认
案例2四川创智投资咨询限公司协助**市旌天然气限公司转**市商业银行股份限公司141％股权
该公司协助**市旌天然气限公司转**市商业银行股份限公司141％股权历五阶段耗时半年
阶段：编写项目投资建议书投资者进行推介
阶段二：筛选投资者审核条件确定数家家意受方
阶段三：协助转方意受方谈判确定转价格签署股权转协议
阶段四：协助转受方完成种报批文件商业银行董事会银监局审核
阶段五：协助转受方办理股权转划款手续相应权属变更事宜
述两案例较1产权交易受众吸引更投资者交易否成功定机性中介公司更专业选择投资者更针性会撮合双方达成交易2交易双方言产权交易提供服务限中介公司提供更全面服务3产权交易种价格决定机制中介公司定价机制方面弱化4转股份价格产权交易资产评估公司确定价值作挂牌底价第三方中介公司制定投资建议书投资者根建议书转方谈判价格变动区间更
3 行性操作中遇问题
中商业银行股权转纪业务行性表现三方面：国政策支持民间资入股银行二通省市产权交易挂牌效率低通中介公司够提高成功概率三北京金融交易方商业银行股权转台成立提供种操作模式提供信息发布推介招商撮合交易等揽子服务
农信社股权融资纪行性 公开信息没找第三方中介公司农信社股权融资案例少企业参股农信社报道异企业参股农信社股权融资方面商业银行战略入股购农信社常熟农商行2008年参股**市农村信合作联社**农信联社20股份东吴农商行战略参股**洪农村合作银行20股份政府招商异企业湖北**招**美利信新材料等4家战略投资者参股**农信社外资质高农信社够吸引异企业入股2008年华西村集团参加**农信社（现**农村商业银行）增资扩股
根新华网2011年8月2日报道银监会明确农村金融股份制思路明确提出全面取消资格股鼓励符合条件农村信社改制组建农村商业银行组建新农村合作银行现农村合作银行全部改制农村商业银行2010年底国85家农村商业银行2646家农信社233家农业合作银行农村商业银行成立条件（见附件）述股改求农信社农业合作银行未引进战略投资者需求旺盛投资者农信社农业合作银行历史良资产财务状况营现状等方面解引发两者间匹配纪公司存降低种匹配度
碰困难理说银行股权融资纪业务具行性实际中司开展该业务碰问题：
（1） 优质银行客户寻找
国银行发展极均衡筛选优质银行客户首先考虑问题客户包括两类：想转股份银行股东二想招募战略投资者计划增资扩股银行制定恰客户选择标准展开该业务首务
（2） 项目投资建议书等文件准备
旦开展该业务涉系列相关文件准备中帮银行定身造项目投资建议书文件投资者进行推介材料银行农信社进行估值解决问题
（3） 优质投资者寻找
优质投资者存完成项目基石否找合适投资者终决定项目成败国家相关规定投资者欲持银行股份应符合金融机构投资入股条件（见附件二）
（4） 监问题
金融行业国属监行业股份变动仅需董事会股东代表会批准需国家部门批准相关法律法规中资商业银行股东变更资总额股份总额5城市商业银行城市信社股份限公司注册省外企业入股城市商业银行境外金融机构投资入股中资商业银行等行需相应部门审批
4 交易象
该业务交易象：中银行农信社股权中银行农信社股东完成股权转招商引资
5 业务流程
司开展该业务流程：接受客户委托寻找筛选符合投资银行资格受方促成双方交易 时间节点5阶段第阶段接受客户委托准备项目简介项目投资建议书等相关文资料符合条件受方推介第二阶段机构银行股东资格审查求筛选出合适受方确定干意受方第三阶段协助委托方意受方谈判确定转价格签署协议第四阶段协助委托方受方完成股权转等相关报批文件报银行机构审核第五阶段协助委托方受方完成股权变更划款等事宜（见流程图）
6 收费模式
司开展该业务撮合委托方受方者完成股权转收取定佣金委托方受方会入股金额价格等问题进行轮谈判整融资程时间长复杂融资进程阶段终止司应视融资进展程度终结果收取费首先项目成功否司咨询服务收取费项目进度收取次融资成功司融资额收取某例佣金
阶段：相关准备
阶段二：确定意方
阶段三：双方谈判
阶段四：审核
审核通
谈判破裂
审核失败
违约
项目中止
项目继续
阶段五：股权变更
项目中止
项目继续
项目完成
附件：农村商业银行农村合作银行农村信社成立条件
农村商业银行
农村合作银行
农村信社
成立条件
()发起少500
(二)注册资金低5000万元民币资充足率达8
(三)设立前辖农村信社总资产10亿元良贷款例15
(四)具备职需专业知识业务工作验高级理员
(五)健全组织机构理制度
(六)符合求营业场安全防范措施业务关设施
(七)中国银行业监督理委员会规定条件
（八）符合农村商业银行理暂行规定章程
()发起少1000
(二)注册资金低2000万元民币核心资充足率达4
(三)良贷款率低15
(四)具备职专业知识业务工作验高级理员
(五)健全组织机构理制度
(六)符合求营业场安全防范措施业务关设施
(七)中国银行业监督理委员会规定条件
（八）符合农村合作银行理暂行规定章程
（）符合银监会规定章程
（二）发起方式设立发起少500
（三）注册资低限额100万元民币实缴资
（四）符合职资格条件理事高级理员
（五）副数少2名
（六）80业员1年金融工作历具金融相关专业中专学历
（七）健全组织机构理制度
（八）符合求营业场安全防范措施业务关设施
股东
（１）农村商业银行股东应符合金融机构入股条件
（２）农村商业银行单然股东持股例超总股5 ‰单法关联企业持股总超总股10行职工持股总额超总股25
（１）农村商业银行股东应符合金融机构入股条件
（２）单然股东(包括职工)持股例(包括资格股投资股)超农村合作银行股总额5 ‰行职工持股总额超股总额25职工外然股东持股总额低股总额30
（３）单法关联企业持股总超总股10持股例超5应报银行监机构审批
（1）单境外金融机构单农村信合作社投资入股例超20境外金融机构投资入股例合计超25
（2）单然投资入股例超5‰职工然合计投资入股例超25
（3）省（区市）农村信社联合社（市）农村信合作社联合社县（市区）农村信合作联社入股
（4）单法关联企业持股总超总股10
附件二：关银行股东资格规定
关银行股东资格规定包括正反两方面具体求
（）反面条件作银行股东情形：
1 政机关部队团体国家拨费事业单位国务院批准法规中国民银行规章规定外律金融机构投资
2 国家开发银行中国农业发展银行中国进出口银行等政策性银行律金融机构投资
3 中国工商银行中国农业银行中国民建设银行中国银行未中国民银行批准律金融机构投资
4 保险公司律金融机构投资
5 城市信合作社农村信合作社中国民银行规定例信合作社联社合作银行投资外金融机构投资
6 金融机构分支机构律金融机构投资
7 未中国民银行总行批准金融机构(城市信合作社农村信合作社外)募集股
（二）正面条件作银行股东情形中关中资股东外资股东规定
1首先关中资股东规定：
（1） 级方财政部门政府意中国民银行核实财政节余资金金融机构投资
（2） 商业银行信托投资公司企业集团财务公司融资租赁公司资充足率8遵守规定前提金融机构投资（）投资累计金额超资金20（二）投资源限超8资金部分公积金公益金结余
（3） 证券公司资金金融机构投资投资累计金额超资金20
（4） 工商企业金融机构投资必须符合规定：()企业行政部门登记注册具法资格企业1工商行政理部门登记注册具法资格企业2营业绩良期足额银行贷款3年连续盈利(二)年终分配净资产达全部资产30金融机构投资入股金融机构投资累计金额加企业投资累计金额超企业净资产50(三)严禁银行贷款金融机构投资
2关外资股东规定：
境外金融机构投资入股中资金融机构应具备列条件：
（1） 投资入股中资商业银行年年末总资产原少100亿美元投资入股中资城市信社农村信社年年末总资产原少10亿美元投资入股中资非银行金融机构年年末总资产原少10亿美元
（2） 中国银行业监督理委员会认国际评级机构二年出长期信评级良
（3） 两会计年度连续盈利
（4） 商业银行资充足率低8％非银行金融机构资总额低加权风险资产总额10％
（5） 部控制制度健全
（6） 注册金融机构监督理制度完善
（7） 国（区）济状况良
（8） 中国银行业监督理委员会规定审慎性条件
中国银行业监督理委员会根金融业风险状况监需调整境外金融机构投资入股中资金融机构资格条件 中里说境外金融机构包括国际金融机构外国金融机构国际金融机构指世界银行附属机构政府间开发性金融机构中国银行业监督理委员会认国际金融机构外国金融机构指外国注册成立金融控股公司商业银行证券公司保险公司基金中国银行业监督理委员会认外国金融机构
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1 现状
2007年三家城商行市城商行市直搁置着农业银行光银行市国全国性银行股份制银行市基完成位第三梯队城商行IPO曙光重现激发投资者参银行股权融资热情完全统计2010年银行股权转总金额达732亿元挂牌交易情况详（流拍成交未公布）涉金额达9708亿元2011年银行股权转已成交总金额1638亿元目前挂牌金额达1952亿元尚9笔挂牌金额明总体说银行股权转笔金额较高2011年成交9笔交易中金额5001000万1笔30004000万元3笔5笔均高1亿元高7亿元均182亿元
表1 年银行股权转统计（单位：万元）
挂牌
成交
挂牌情况详
总计
挂牌数目
总金额
成交次数
总金额
数目
总金额
数目
总金额
2011
12
19522993
9
16381970
2
6354686
23
42259649
9
缺乏数
3
招商(计划额度>68亿)
12
1
缺乏数
1
2010
7
7315656
8
97079850
15
104395506
2
缺乏数
2
2009
前
2
1403900
4
10254922
6
11658822
9
缺乏数
9
总计
21
>19522993
18
25101526
29
>113689458
68
158313976
（注：述统计涉银行城市商业银行农村商业银行）
2 现银行股权转方式
目前市场未市商业银行股权转途径：股东转（优先）寻找投资者接盘第种方法姑第二种方法中寻找投资者方式包括：省市产权交易挂牌通证券报等媒体招商通第三方中介方式寻找投资者统计结果北京产权交易海联合产权交易重庆联合产权交易**长江产权交易中佼佼者通述交易完成银行股权转交易外北京金融资产交易（北金）年三月份成立方商业银行股权交易台颇瞩目
产权交易
股权转途径
股东转
报纸等公开媒体
第三方投资者转
第三方中介公司
效率说北金应高产权交易北金提供信息发布外承揽推介招商撮合等服务业务触角伸更广值注意部分咨询公司涉足该领域帮助公司制作项目建议书投资者推介路演筛选意谈判续揽子服务
时间方面收集资料完成次股权转快５４天（****扬子农村商业银行股份限公司10000万股股份转２０１１年９月２９日－１１月２１日）般３月银行资质转股权数量等素相关
通产权交易第三方中介公司服务效率价格制定等方面差异较两案例
案例12008年**奇瑞汽车销售限公司通长江产权交易转徽商银行20000万股份
股权转历流程估算整转程持续半年左右
5月4日
奇瑞汽车销售公司股东会意转
公司出具部决策文件相应监部门核准备案文件
5月9日
奇瑞市国资委报转股份请示
5月30日
市国资委批复
资产评估公司出具评估证明
标价值评估市备案
6月20日7月29日
长江产权交易挂牌
**长江产权交易提供出文件套位竞买需购买（5000）协助竞买资格审查交易等事项收费细三方协议完成
竞买资格审查
电子报价电子竞价
估计10天
签订股权转合
受付款（合签订10天）
受产权交易合成交鉴证书行办理
受办理股权变更股东身份确认
案例2四川创智投资咨询限公司协助**市旌天然气限公司转**市商业银行股份限公司141％股权
该公司协助**市旌天然气限公司转**市商业银行股份限公司141％股权历五阶段耗时半年
阶段：编写项目投资建议书投资者进行推介
阶段二：筛选投资者审核条件确定数家家意受方
阶段三：协助转方意受方谈判确定转价格签署股权转协议
阶段四：协助转受方完成种报批文件商业银行董事会银监局审核
阶段五：协助转受方办理股权转划款手续相应权属变更事宜
述两案例较1产权交易受众吸引更投资者交易否成功定机性中介公司更专业选择投资者更针性会撮合双方达成交易2交易双方言产权交易提供服务限中介公司提供更全面服务3产权交易种价格决定机制中介公司定价机制方面弱化4转股份价格产权交易资产评估公司确定价值作挂牌底价第三方中介公司制定投资建议书投资者根建议书转方谈判价格变动区间更
3 行性操作中遇问题
中商业银行股权转纪业务行性表现三方面：国政策支持民间资入股银行二通省市产权交易挂牌效率低通中介公司够提高成功概率三北京金融交易方商业银行股权转台成立提供种操作模式提供信息发布推介招商撮合交易等揽子服务
农信社股权融资纪行性 公开信息没找第三方中介公司农信社股权融资案例少企业参股农信社报道异企业参股农信社股权融资方面商业银行战略入股购农信社常熟农商行2008年参股**市农村信合作联社**农信联社20股份东吴农商行战略参股**洪农村合作银行20股份政府招商异企业湖北**招**美利信新材料等4家战略投资者参股**农信社外资质高农信社够吸引异企业入股2008年华西村集团参加**农信社（现**农村商业银行）增资扩股
根新华网2011年8月2日报道银监会明确农村金融股份制思路明确提出全面取消资格股鼓励符合条件农村信社改制组建农村商业银行组建新农村合作银行现农村合作银行全部改制农村商业银行2010年底国85家农村商业银行2646家农信社233家农业合作银行农村商业银行成立条件（见附件）述股改求农信社农业合作银行未引进战略投资者需求旺盛投资者农信社农业合作银行历史良资产财务状况营现状等方面解引发两者间匹配纪公司存降低种匹配度
碰困难理说银行股权融资纪业务具行性实际中司开展该业务碰问题：
（1） 优质银行客户寻找
国银行发展极均衡筛选优质银行客户首先考虑问题客户包括两类：想转股份银行股东二想招募战略投资者计划增资扩股银行制定恰客户选择标准展开该业务首务
（2） 项目投资建议书等文件准备
旦开展该业务涉系列相关文件准备中帮银行定身造项目投资建议书文件投资者进行推介材料银行农信社进行估值解决问题
（3） 优质投资者寻找
优质投资者存完成项目基石否找合适投资者终决定项目成败国家相关规定投资者欲持银行股份应符合金融机构投资入股条件（见附件二）
（4） 监问题
金融行业国属监行业股份变动仅需董事会股东代表会批准需国家部门批准相关法律法规中资商业银行股东变更资总额股份总额5城市商业银行城市信社股份限公司注册省外企业入股城市商业银行境外金融机构投资入股中资商业银行等行需相应部门审批
4 交易象
该业务交易象：中银行农信社股权中银行农信社股东完成股权转招商引资
5 业务流程
司开展该业务流程：接受客户委托寻找筛选符合投资银行资格受方促成双方交易 时间节点5阶段第阶段接受客户委托准备项目简介项目投资建议书等相关文资料符合条件受方推介第二阶段机构银行股东资格审查求筛选出合适受方确定干意受方第三阶段协助委托方意受方谈判确定转价格签署协议第四阶段协助委托方受方完成股权转等相关报批文件报银行机构审核第五阶段协助委托方受方完成股权变更划款等事宜（见流程图）
6 收费模式
司开展该业务撮合委托方受方者完成股权转收取定佣金委托方受方会入股金额价格等问题进行轮谈判整融资程时间长复杂融资进程阶段终止司应视融资进展程度终结果收取费首先项目成功否司咨询服务收取费项目进度收取次融资成功司融资额收取某例佣金
阶段：相关准备
阶段二：确定意方
阶段三：双方谈判
阶段四：审核
审核通
谈判破裂
审核失败
违约
项目中止
项目继续
阶段五：股权变更
项目中止
项目继续
项目完成
附件：农村商业银行农村合作银行农村信社成立条件
农村商业银行
农村合作银行
农村信社
成立条件
()发起少500
(二)注册资金低5000万元民币资充足率达8
(三)设立前辖农村信社总资产10亿元良贷款例15
(四)具备职需专业知识业务工作验高级理员
(五)健全组织机构理制度
(六)符合求营业场安全防范措施业务关设施
(七)中国银行业监督理委员会规定条件
（八）符合农村商业银行理暂行规定章程
()发起少1000
(二)注册资金低2000万元民币核心资充足率达4
(三)良贷款率低15
(四)具备职专业知识业务工作验高级理员
(五)健全组织机构理制度
(六)符合求营业场安全防范措施业务关设施
(七)中国银行业监督理委员会规定条件
（八）符合农村合作银行理暂行规定章程
（）符合银监会规定章程
（二）发起方式设立发起少500
（三）注册资低限额100万元民币实缴资
（四）符合职资格条件理事高级理员
（五）副数少2名
（六）80业员1年金融工作历具金融相关专业中专学历
（七）健全组织机构理制度
（八）符合求营业场安全防范措施业务关设施
股东
（１）农村商业银行股东应符合金融机构入股条件
（２）农村商业银行单然股东持股例超总股5 ‰单法关联企业持股总超总股10行职工持股总额超总股25
（１）农村商业银行股东应符合金融机构入股条件
（２）单然股东(包括职工)持股例(包括资格股投资股)超农村合作银行股总额5 ‰行职工持股总额超股总额25职工外然股东持股总额低股总额30
（３）单法关联企业持股总超总股10持股例超5应报银行监机构审批
（1）单境外金融机构单农村信合作社投资入股例超20境外金融机构投资入股例合计超25
（2）单然投资入股例超5‰职工然合计投资入股例超25
（3）省（区市）农村信社联合社（市）农村信合作社联合社县（市区）农村信合作联社入股
（4）单法关联企业持股总超总股10
附件二：关银行股东资格规定
关银行股东资格规定包括正反两方面具体求
（）反面条件作银行股东情形：
1 政机关部队团体国家拨费事业单位国务院批准法规中国民银行规章规定外律金融机构投资
2 国家开发银行中国农业发展银行中国进出口银行等政策性银行律金融机构投资
3 中国工商银行中国农业银行中国民建设银行中国银行未中国民银行批准律金融机构投资
4 保险公司律金融机构投资
5 城市信合作社农村信合作社中国民银行规定例信合作社联社合作银行投资外金融机构投资
6 金融机构分支机构律金融机构投资
7 未中国民银行总行批准金融机构(城市信合作社农村信合作社外)募集股
（二）正面条件作银行股东情形中关中资股东外资股东规定
1首先关中资股东规定：
（1） 级方财政部门政府意中国民银行核实财政节余资金金融机构投资
（2） 商业银行信托投资公司企业集团财务公司融资租赁公司资充足率8遵守规定前提金融机构投资（）投资累计金额超资金20（二）投资源限超8资金部分公积金公益金结余
（3） 证券公司资金金融机构投资投资累计金额超资金20
（4） 工商企业金融机构投资必须符合规定：()企业行政部门登记注册具法资格企业1工商行政理部门登记注册具法资格企业2营业绩良期足额银行贷款3年连续盈利(二)年终分配净资产达全部资产30金融机构投资入股金融机构投资累计金额加企业投资累计金额超企业净资产50(三)严禁银行贷款金融机构投资
2关外资股东规定：
境外金融机构投资入股中资金融机构应具备列条件：
（1） 投资入股中资商业银行年年末总资产原少100亿美元投资入股中资城市信社农村信社年年末总资产原少10亿美元投资入股中资非银行金融机构年年末总资产原少10亿美元
（2） 中国银行业监督理委员会认国际评级机构二年出长期信评级良
（3） 两会计年度连续盈利
（4） 商业银行资充足率低8％非银行金融机构资总额低加权风险资产总额10％
（5） 部控制制度健全
（6） 注册金融机构监督理制度完善
（7） 国（区）济状况良
（8） 中国银行业监督理委员会规定审慎性条件
中国银行业监督理委员会根金融业风险状况监需调整境外金融机构投资入股中资金融机构资格条件 中里说境外金融机构包括国际金融机构外国金融机构国际金融机构指世界银行附属机构政府间开发性金融机构中国银行业监督理委员会认国际金融机构外国金融机构指外国注册成立金融控股公司商业银行证券公司保险公司基金中国银行业监督理委员会认外国金融机构
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