安邦人寿客户经理工作总结

安邦寿客户理工作总结
机构名称：XX寿股份限公司海分公司
员工编号： 040493   姓名：XX      职位岗位：客户理              
事业部领导十长：          
 
2013年度工作总结
2013年工作业绩（产生企业济效益降低企业营成完成保费收入等业绩数取样成）工作中需改进问题（原定年度计划事项未完成什原什遗憾否素导致应该提高）
  （）工作容业绩
1201377731 根公司安排先西南培训中心总公司培训中心进行入职培训学企业文化产品知识行业知识职业规范保险专业知识等容利通关正常培训结业
2201381810根公司安排汽车渠道部门进行轮岗实训熟悉车险业务基知识业务开展等工作
320138111028 根公司安排财险法务部工作工作代表公司出庭应诉处理交通肇事保险合等纠纷正确处理公司客户理赔事宜法务勤等工作公司减损
420131029 根公司安排安邦寿海分公司工作工作分三段：1）工行渠道客户理负责维护工商银行海分行**区支行网点日常维护拜访支行网点培训沟通市场咨询调查信息反馈领导交办时性工作2）运营部事寿险相关运营工作事投保单审核修正保单装订等新契约工作3）现银行客户理工作接天津银行海分行支行业务开展工作领导交办工作
（二）工作需改进方
1未完成事项：业绩承诺没完成
2原：身业务力方面较欠缺岗位固定等
3遗憾：业绩承诺未完成
4提高方法：1)断加强保险专业知识产品知识学2）转变工作方法态度3）加强工作实践实践中发现身问题然解决问题
 
二 2014年度工作重点规划
1工作重点：1）完成业绩承诺2)提高业务力
2工作规划：1）做天周月季度工作计划包括工作时间工作目标执行计划总结等容2)工作务牵引托工作岗位学提高通观察摸索查阅资料实践锻炼完成务3）适应公司发展节奏发展趋势加强学成综合金融型员工基础
三希公司予培训支持
1建议增加安邦学金融知识方面培训
2建议业务力方面加培训
四公司建议意见
1建议公司企业文化建设团队建设等方面够更接气
2员工理方面更加性化规范化


3绩效考核业绩实现基础完善员工福利
五综合评价（优势足）
首先安邦六月轮岗期间岗位学工作技专业知识逐步学生转变成职场新认识份工作易公司良苦心
次财险法务部工作期间工作代表公司出庭应诉处理交通肇事保险合等纠纷正确处理公司客户理赔事宜法务勤等工作身专业力沟通力极提高期间够学校学知识实践结合通身观动工作中逐渐转化成力代表公司处理纠纷时认识法院事等公司相关利益体沟通压力责时理赔法务水影响客户服务水减少公司损失重性
次寿险运营部工作期间事投保单审核修正保单装订等新契约工作解公司运营流程微重工作中细心耐心锻炼
第四银行客户理岗位处公司业务前端天面客户新问题身客户服务力专业知识等业务力极提高
六月工作期间身暴露出足处工作方式方法细致成熟专业知识扎实处理客户求验足等问题
总工作期间方面力极提高暴露出许足方前进动力需工作中断完善
 
 
 
 
 
 
 
 
 
员工年度工作情况描述   确认：           日期：
分领导面谈评定

事业部领导十长面谈记录等级评定
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                              
                            评定考核级：              
 
分领导签字：               日期：
意见
 
 
 
 
签字：                  日期：
 

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