国光纤光缆市场分析
光缆作传输系统重组成信息传递物理载体网络容量需求增长19902000年10年间全球PSTN话音量增加12互联网数业务更呈爆炸性增长趋势带宽需求快速增长光缆建设升温决定性素
技术进步光缆进入商化前提物理介质目前电缆构成传输网然占70左右光网络占30传输力全球60~80电信业务光网络传输种趋势进步加强传统电缆网络逐步光网络取代运营商投资传输网新建容基光网络建设
需求增长步竞争日趋激烈然电信市场光缆投资然保持定增长投资中占例断降低原竞争加剧导致价格路滑
市场环境
1．国际环境
2001年56月间华尔街分析认：欧美电信运营商规模铺设光缆传输系统实际业务增长速度远赶网络规模扩张速度光纤网络实际利率足10该报道成电信资市场出现动荡导火线便已泡沫丛生欧美电信业形式更急转直NASDAQ综合电信指数跌60电信运营商想资市场获规模投资希渺茫
电信运营市场整体低靡直接影响传输系统投资国际电信市场光纤光缆市场进入供远求局面Verizon西南贝尔AT&T等相财务状况较电信运营商纷纷削减投资20022003年美国整电信传输市场投资增长率均30左右知道传输系统中传输设备光缆两重组成部分相光缆言传输设备增长较稳光缆投资缩减率高述数字
样背景国际光缆生产巨头纷纷目光转亚洲（特中国印度）进行裁员等结构调整亚洲市场低价消化库存引发国光缆价格雪崩
2．国环境
受美日韩等企业国低价倾销身产剩双重影响目前国光纤光缆市场整体情况供求光缆价格路走低已接甚达成价图1
生产力增长远远超出电信市场需求增长导致局面根原客观说2001年前受国光缆市场需求饱影响量美日韩光纤光缆企业目光投中国中国市场成转嫁财务危机消化剩产场中国市场企业采低价倾销方式幅度压低光纤光缆价格加速国电信市场光缆价格滑
2003年7月商务部做出针美日韩企业反倾销立案决定果终反倾销够实施目前光缆市场产生定积极影响
供需间矛盾会反倾销实施消（起消眼前重影响素延缓价格降快趋势作）国光缆企业深层次讲需做更事欧美日存严重供求矛盾光缆市场没出现类似国价格崩盘现象根讲两市场竞争方式国产业包括光缆市场终竞争手段简单恶性价格战光缆供应商考虑身短期利益居忽视整行业健康发展深层讲拯救国光缆行业终需规范整行业游戏规光缆供应商反正竞争外更应该规范身行业行更市场化操作方式适应市场需求快速变化避免盲目竞争
2004年光缆价格继续走低未2~3年国电信市场光缆均价格维持略高成线水光缆企业面长期微利甚赢利局面
图1光缆价格走势（信息产业部电信研究院）
2001年原电信拆分带元竞争局面运营商竞争中处利位纷纷加快骨干网建设带动国光纤光缆市场增长2002年国电信运营商投资开始降市场开始萎缩2003年国电信运营商骨干网建设降温光缆建设城域网接入网渗透趋势2004年继续延续
二市场容量
国光纤光缆市场绝需求量存定增长增长率逐年降低光纤光缆市场需求增长步运营商投资稳
2003年电信运营市场光缆需求量1450万芯公里左右2004年数字达1600万芯公里增长率10左右历年增长率低年运营商投资2003年电信市场光纤光缆投资（含施工安装费）42亿民币2004年数字428亿民币增长率19左右
2004年运营商光缆建设公里数例投资例图2
图2 2004年电信运营商光缆建设公里数投资例（信息产业部电信研究院）
建设容运营商侧重点相
中国电信
建设重点南方城市城域网接入网（光纤接入）北方九省骨干传输网
中国网通
建设重点北方九省省骨干网城域网接入网南方骨干网
中国移动
建设重点城域网长途骨干传输网络
中国联通
建设重点省际长途骨干网城域网
中国铁通
建设重点铁路干线长途光缆骨干网城域网
四光缆供应
截止2003年底国生产光纤光缆厂商170家左右国厂商2002年2003年光缆生产量分28003500万芯公里两年增长率分4025预计2004年国光缆供应量达4100万芯公里2003年增长17
2002年2003年需求量出：国光缆市场供求例始终保持2~3：1左右2004年种情况延续绝光缆生产量增幅降低8百分点光缆厂商营策略变化关
面严重供求局面目前国光缆制造商普遍应策略包括：
整合产品线体现企业产品核心优势
削减产量清理库存
企业结构调整包括外部合整合部裁减
调整营销计划等市场复苏
开始注重国际市场开拓目光转移非电信领域
2003年国光缆企业生产销售排名前10厂商图3示
图32003年光缆市场份额前十名（信息产业部电信研究院）
前十名厂商垄断年76市场份额
中出国光缆生产企业特点包括：
高度集中光缆生产前十位厂商垄断电信传输市场光缆销售70
国外厂商国厂商重光缆产品光纤进口方面美国康宁然雄居进口光纤领导位约占中国进口光纤市场份额50阿尔卡特藤仓等时国厂商产迅速扩充开始代进口
域分布均光缆厂商长江三角洲带
五分析结
1．市场需求变化趋势
未两年电信运营市场光缆总体需求保持稳增长增幅逐渐降低预计2006年前中国电信市场光缆需求出现零增长出现负增长
着基础电信运营商长途传输骨干网建设基完成原占份额运营商长途骨干网光缆市场需求先光缆市场整体滑首先出现萎缩期间拉动光缆需求量增长导素网建设
国电信运营商纷纷市资市场压力迫营思路单纯网络力扩张转移客户中心营力扩张运营商关注重点网络容量力现网络力基础实现更赢利种竞争价值链端转移情况质求电信运营商提高业务提供客户服务力面实际业务城域网接入网网络建设重点容未数流量增长区域应该出现网
城市区改造中量光缆需求出现原电缆系统升级改造光缆成城域网传输介质农村区着农村城镇化建设步伐加快需相应数量光缆接入网市场然目前旧电缆光纤直接户出现较增长参考宽带发展较韩国日光纤接入户量增长速度非常高
光缆需求增长条件应该清醒潜问题国光缆市场存问题价格降低快外风险运营商光缆网络承载容量超出现实预计网络业务量欧美市场出现整电信行业滑前情况非常类似根业务量特数业务量增长统计预测2006年国光缆传输带宽需求达4000Gbits～5000Gbits左右2002年需求10倍中绝部分数业务需求网络容量增长目前DWDM技术发展已光纤承载容量增长百倍换句话说运营商增加光缆建设基础仅仅通技术改造已充分满足业务量增长需求果运营商继续追加光缆投资陷入重复建设盲目投资境回报率会高
2．光纤光缆产业格局急需调整
市场化运作环境里墨守成规导致企业失败市场竞争基规律目前国光缆市场问题深层次原光缆企业市场化意识够倾销供求等素导致国企业拼成价格降价底限超底限企业效益言更谈投入生产研发资金产品质量难保证
然市场需求现状必须采市场化手段调节市场供应行业结构讲必生产光缆企业进行整合重组合兼收购终目摆脱适应市场实际需求盲目光缆生产现状整行业供需走满足市场规律轨道国光缆企业应该意识结构调整适应市场需求变化调整延续传统域性者分强调身优势营策略导致整行业健康发展终危身生存
3．市场竞争趋势
光缆市场供求局面光缆厂商赢利带巨压力光缆价格竞争成目前光缆制造商扩销售量唯方式发展趋势价格竞争延续终导致整行业发展极利影响目前已采取光缆成价公示美日韩企业反倾销措施说明政府生产企业已意识开始着手解决问题然光缆市场价格终决定素供需关系
综合方面素考虑未光纤光缆行业市场竞争中暂时遏制价格战外竞争重点包括：
（1） 成质量衡力
价格战延续目前避免光缆制造商面价格快速滑首选措施压缩生产成果单纯降低品质（甚假高品质产品）压缩成终会市场淘汰实现生产成产品质量衡应目前低靡市场状况重措施
（2） 新产品研发力市场响应速度
总体两年光纤光缆技术没突破回报率高行业里压缩研发成理然市场需求会发生变化光缆制造商通新产品研发开拓新市场增加销售量效手段目前高度集中光缆生产工具行业中资金相雄厚市场占率较高厂商具备实力
（3） 核心技术掌握
光纤行业中光纤预制棒光纤光缆利润例721生产预制棒利润远远超出生产光纤光缆生产光纤预制棒需较强技术资金储备点恰恰数国厂商具备利润获取游拓展外围生产转包更低成生产企业力光缆制造商面利局面效措施
（4） 市场开拓力
电信市场光缆投资增长缓慢需求量增长继续挖掘电信市场潜力时行业进行市场拓展光缆制造商够采取措施
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光缆作传输系统重组成信息传递物理载体网络容量需求增长19902000年10年间全球PSTN话音量增加12互联网数业务更呈爆炸性增长趋势带宽需求快速增长光缆建设升温决定性素
技术进步光缆进入商化前提物理介质目前电缆构成传输网然占70左右光网络占30传输力全球60~80电信业务光网络传输种趋势进步加强传统电缆网络逐步光网络取代运营商投资传输网新建容基光网络建设
需求增长步竞争日趋激烈然电信市场光缆投资然保持定增长投资中占例断降低原竞争加剧导致价格路滑
市场环境
1．国际环境
2001年56月间华尔街分析认：欧美电信运营商规模铺设光缆传输系统实际业务增长速度远赶网络规模扩张速度光纤网络实际利率足10该报道成电信资市场出现动荡导火线便已泡沫丛生欧美电信业形式更急转直NASDAQ综合电信指数跌60电信运营商想资市场获规模投资希渺茫
电信运营市场整体低靡直接影响传输系统投资国际电信市场光纤光缆市场进入供远求局面Verizon西南贝尔AT&T等相财务状况较电信运营商纷纷削减投资20022003年美国整电信传输市场投资增长率均30左右知道传输系统中传输设备光缆两重组成部分相光缆言传输设备增长较稳光缆投资缩减率高述数字
样背景国际光缆生产巨头纷纷目光转亚洲（特中国印度）进行裁员等结构调整亚洲市场低价消化库存引发国光缆价格雪崩
2．国环境
受美日韩等企业国低价倾销身产剩双重影响目前国光纤光缆市场整体情况供求光缆价格路走低已接甚达成价图1
生产力增长远远超出电信市场需求增长导致局面根原客观说2001年前受国光缆市场需求饱影响量美日韩光纤光缆企业目光投中国中国市场成转嫁财务危机消化剩产场中国市场企业采低价倾销方式幅度压低光纤光缆价格加速国电信市场光缆价格滑
2003年7月商务部做出针美日韩企业反倾销立案决定果终反倾销够实施目前光缆市场产生定积极影响
供需间矛盾会反倾销实施消（起消眼前重影响素延缓价格降快趋势作）国光缆企业深层次讲需做更事欧美日存严重供求矛盾光缆市场没出现类似国价格崩盘现象根讲两市场竞争方式国产业包括光缆市场终竞争手段简单恶性价格战光缆供应商考虑身短期利益居忽视整行业健康发展深层讲拯救国光缆行业终需规范整行业游戏规光缆供应商反正竞争外更应该规范身行业行更市场化操作方式适应市场需求快速变化避免盲目竞争
2004年光缆价格继续走低未2~3年国电信市场光缆均价格维持略高成线水光缆企业面长期微利甚赢利局面
图1光缆价格走势（信息产业部电信研究院）
2001年原电信拆分带元竞争局面运营商竞争中处利位纷纷加快骨干网建设带动国光纤光缆市场增长2002年国电信运营商投资开始降市场开始萎缩2003年国电信运营商骨干网建设降温光缆建设城域网接入网渗透趋势2004年继续延续
二市场容量
国光纤光缆市场绝需求量存定增长增长率逐年降低光纤光缆市场需求增长步运营商投资稳
2003年电信运营市场光缆需求量1450万芯公里左右2004年数字达1600万芯公里增长率10左右历年增长率低年运营商投资2003年电信市场光纤光缆投资（含施工安装费）42亿民币2004年数字428亿民币增长率19左右
2004年运营商光缆建设公里数例投资例图2
图2 2004年电信运营商光缆建设公里数投资例（信息产业部电信研究院）
建设容运营商侧重点相
中国电信
建设重点南方城市城域网接入网（光纤接入）北方九省骨干传输网
中国网通
建设重点北方九省省骨干网城域网接入网南方骨干网
中国移动
建设重点城域网长途骨干传输网络
中国联通
建设重点省际长途骨干网城域网
中国铁通
建设重点铁路干线长途光缆骨干网城域网
四光缆供应
截止2003年底国生产光纤光缆厂商170家左右国厂商2002年2003年光缆生产量分28003500万芯公里两年增长率分4025预计2004年国光缆供应量达4100万芯公里2003年增长17
2002年2003年需求量出：国光缆市场供求例始终保持2~3：1左右2004年种情况延续绝光缆生产量增幅降低8百分点光缆厂商营策略变化关
面严重供求局面目前国光缆制造商普遍应策略包括：
整合产品线体现企业产品核心优势
削减产量清理库存
企业结构调整包括外部合整合部裁减
调整营销计划等市场复苏
开始注重国际市场开拓目光转移非电信领域
2003年国光缆企业生产销售排名前10厂商图3示
图32003年光缆市场份额前十名（信息产业部电信研究院）
前十名厂商垄断年76市场份额
中出国光缆生产企业特点包括：
高度集中光缆生产前十位厂商垄断电信传输市场光缆销售70
国外厂商国厂商重光缆产品光纤进口方面美国康宁然雄居进口光纤领导位约占中国进口光纤市场份额50阿尔卡特藤仓等时国厂商产迅速扩充开始代进口
域分布均光缆厂商长江三角洲带
五分析结
1．市场需求变化趋势
未两年电信运营市场光缆总体需求保持稳增长增幅逐渐降低预计2006年前中国电信市场光缆需求出现零增长出现负增长
着基础电信运营商长途传输骨干网建设基完成原占份额运营商长途骨干网光缆市场需求先光缆市场整体滑首先出现萎缩期间拉动光缆需求量增长导素网建设
国电信运营商纷纷市资市场压力迫营思路单纯网络力扩张转移客户中心营力扩张运营商关注重点网络容量力现网络力基础实现更赢利种竞争价值链端转移情况质求电信运营商提高业务提供客户服务力面实际业务城域网接入网网络建设重点容未数流量增长区域应该出现网
城市区改造中量光缆需求出现原电缆系统升级改造光缆成城域网传输介质农村区着农村城镇化建设步伐加快需相应数量光缆接入网市场然目前旧电缆光纤直接户出现较增长参考宽带发展较韩国日光纤接入户量增长速度非常高
光缆需求增长条件应该清醒潜问题国光缆市场存问题价格降低快外风险运营商光缆网络承载容量超出现实预计网络业务量欧美市场出现整电信行业滑前情况非常类似根业务量特数业务量增长统计预测2006年国光缆传输带宽需求达4000Gbits～5000Gbits左右2002年需求10倍中绝部分数业务需求网络容量增长目前DWDM技术发展已光纤承载容量增长百倍换句话说运营商增加光缆建设基础仅仅通技术改造已充分满足业务量增长需求果运营商继续追加光缆投资陷入重复建设盲目投资境回报率会高
2．光纤光缆产业格局急需调整
市场化运作环境里墨守成规导致企业失败市场竞争基规律目前国光缆市场问题深层次原光缆企业市场化意识够倾销供求等素导致国企业拼成价格降价底限超底限企业效益言更谈投入生产研发资金产品质量难保证
然市场需求现状必须采市场化手段调节市场供应行业结构讲必生产光缆企业进行整合重组合兼收购终目摆脱适应市场实际需求盲目光缆生产现状整行业供需走满足市场规律轨道国光缆企业应该意识结构调整适应市场需求变化调整延续传统域性者分强调身优势营策略导致整行业健康发展终危身生存
3．市场竞争趋势
光缆市场供求局面光缆厂商赢利带巨压力光缆价格竞争成目前光缆制造商扩销售量唯方式发展趋势价格竞争延续终导致整行业发展极利影响目前已采取光缆成价公示美日韩企业反倾销措施说明政府生产企业已意识开始着手解决问题然光缆市场价格终决定素供需关系
综合方面素考虑未光纤光缆行业市场竞争中暂时遏制价格战外竞争重点包括：
（1） 成质量衡力
价格战延续目前避免光缆制造商面价格快速滑首选措施压缩生产成果单纯降低品质（甚假高品质产品）压缩成终会市场淘汰实现生产成产品质量衡应目前低靡市场状况重措施
（2） 新产品研发力市场响应速度
总体两年光纤光缆技术没突破回报率高行业里压缩研发成理然市场需求会发生变化光缆制造商通新产品研发开拓新市场增加销售量效手段目前高度集中光缆生产工具行业中资金相雄厚市场占率较高厂商具备实力
（3） 核心技术掌握
光纤行业中光纤预制棒光纤光缆利润例721生产预制棒利润远远超出生产光纤光缆生产光纤预制棒需较强技术资金储备点恰恰数国厂商具备利润获取游拓展外围生产转包更低成生产企业力光缆制造商面利局面效措施
（4） 市场开拓力
电信市场光缆投资增长缓慢需求量增长继续挖掘电信市场潜力时行业进行市场拓展光缆制造商够采取措施
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