XX投资咨询限公司
绩效考核方案
(暂行)
目录
总 3
二 考核目 3
三 考核原 3
四 适象 3
五考核时间 3
六考核类型分配 4
七考核体制 4
十二考核申诉 7
十四附录 8
1市场部员工绩效考核表 8
2员工月度考核表 10
3市场部理员绩效考核表 12
4理晋升评估 13
5行政评估 14
6试评估表 14
7破格评估 16
总
规范公司员工考察评价特制定制度
二 考核目
1星奕造支业务精干高素质高境界具高度凝聚力团队精神队伍 形成考核核心导理机制
2时公正员工段时间工作绩效进行评估肯定成绩发现问题阶段工作绩效改进做准备
3公司员工职业发展计划制定员工薪酬遇相关教育培训提供事信息决策
4事考核转化种理程星奕形成员工公司双沟通台增进理效率
三 考核原
1公司员工营业绩指标相关理指标员工实际工作中客观事实基
2员工考核制度规定容程序方法操作准
3全面客观公正公开规范核心考核理念
2员工日常工作表现理意见作参考
四 适象
制度适象总理常务副总行政副总公司全体员工兼职特约员考核范围
五考核时间
51 月度考核：次月第1星期考核月绩效7工作日结束
52 季度考核：第二季度旬考核季度绩效10工作日结束
53 年度考核：次年1月第2星期考核14工作日结束
六考核类型分配
转正考核绩效考核 晋升考核岗位评估破格评估
七考核体制
考核实行评级选评直接评估行政专员复评制行政部员工考核政策制度咨询执行监督申诉调查等职仲裁策委员会（公司总理常务副总行政副总组成）星奕公司员工考核政策终仲裁机构具体权限见表：
考核象
初评（员工评级选评）
汇总部门
复核
业务员
部门理
行政考核专员
行政副总
理财顾问
部门理
行政考核专员
行政副总
客服员
客服理
行政考核专员
行政副总
渠道专员
渠道理
行政考核专员
行政副总
部门副理理
行政考核专员
常务副总
总理
员均员工先评直接复评行政部门核定认直接考核常务副总负责监督行政部门考核行政副总负责监督
八考核标准
公司考核标准营业绩工作态度职力三方面部门类员工考核标准权重样具体：
员工考核权重例：
业绩考核 约占70％
业务知识力考核 约占15％
工作态度考核 约占15％
员工考核总分＝业绩分＋力分+态度分
九考核资料理
91 考核表部门职分市场部绩效考核行政部理绩效评估理考试理评估破格评估行政部相关部门研究设计统表格行政考核指标制定定通性评分参考表部门擅调整考评结构素异议需报终仲裁委员会
9 2考核成绩行政部存员工档案中终仲裁委员会外员概查阅
十考核评价
101 考核结果等级评定：
全部类型考核结果员工考核总分划分特优优秀中等提高急需提高五等级作界定：
等级 特优秀 优秀 中等 提高 急需提高
考核总分 95分 85―95分 70－84分 55－69分 55
10 2 非行政类考核等级例控制：
减少考核观性心理误差（晕轮效应效应均化等）考核结果权处理实行部门（分公司）例控制部门分公司力资源部申报考核结果时律面例：
特优秀数：超部门（分公司）员工总数10％
优秀数：超部门（分公司）员工总数15％
中等数：占部门（分公司）员工总数65％
提高数：约占部门（分公司）员工总数8％
急需提高数：约占部门（分公司）员工总数2％
注：急需提高者必须时提供具体事实
103 行政类评估考核等级例做控制
十考核评价程序
考核评价体系中行政部技术部独立考核外职部门统市场部范畴
（1）市场部基层员工月绩效考核般操作程序：
1 员工评：考核权限表员工选择适考核量表进行评估时选择部门级员工进行岗评估
2 直接复评：直接员工表现进行复评
3 行政复核：行政考核专员该员工评估
4 仲裁委员会结果进行抽样审核复交行政部汇总计算结果
补充：
直接欲评分数员工评分数差距甚跨越档级时：
1 直接应员工着客观原次评
2 员工次评分数变化时直接进行复评该员工间接说明情况
3 员工评分数直接分数出现档级差员工间接级做终裁定
员工考核分数入急需提高特优时
1 建议该员工员工进行面谈编制谈话计划评价
2 必外附具体事实说明作考核结果补充材料
（2）市场部理员月绩效考核般操作程序：
1 理员评：考核权限表员工选择应考核表进行评估时选择级员进行岗评估
2 直接复评：常务副总负责理员表现进行复评
3 行政复核：行政副总该理员进行考核评估
4 仲裁委员会结果进行统审核复交行政部汇总计算结果
补充：
理员考核分数仲裁委员会商议基准原申诉程序异议需证应行政部门专员反应协调反馈仲裁委员会
（2）行政员评估程序
1 时间单位：季度年度单位
2 季度考核中行政副总持行政部员工报名形式进行
3 评估包括职业力测评工作成果展现公司全体员工抽样评价演讲四部分组成仲裁委员会统考核
补充：
行政员报名参评估需填写报名表独立制作季度独立年度工作汇报表仲裁委员会进行三方（总理常务副总行政副总）独立分
十二考核申诉
1 考核申诉考核制度完善化考核程中真正做公开公正合理设定特殊程序
2 部属直接讨考核容结果异议先部门提出申诉部门进行协调部门协调异议终仲裁委员会提出申诉力资源专员进行调查协调
3 考核申诉时必须提供具体事实
十三考核奖惩
公司考核结果岗位津贴相挂钩员工年度考核成绩员工职位工资进行调整具体请参资薪遇方案
十三附
1制度解释权力资源部
2制度终决定权修改权废权仲裁委员会
3制度生效时间2011年3月1日
十四附录
1市场部员工绩效考核表
员工绩效评价表
姓名_________ 部门____________
岗位_________
日期______
项 目
优
良
中
差
*1严格遵守公司规章制度
30
24
18
12
6
*2积极参公司项培训会议等集体活动
10
8
6
4
2
*3够服级调配积极配合工作坚守岗位
5
4
3
2
1
4工作中够动提出法独立思考力
5
4
3
2
1
*5够制定符合求工作文档
5
4
3
2
1
6够合理分配工作时间
5
4
3
2
1
7够工作问题时事级沟通
5
4
3
2
1
*8够类时加派工作迅速投入完成
10
8
6
4
2
9够融入公司企业文化表现出翁精神
5
4
3
2
1
10够正确处理业务正确处理公司 关系会陷入利益矛盾
5
4
3
2
1
11够加强学断改善工作方式
5
4
3
2
1
12工作效率高误工期时优质完成
5
4
3
2
1
14够坚持项业务全程工作半途废
5
4
3
2
1
综合分_____________
直接级评语：
行政副总评语：
签字：
签字：
行政部终评定：
签名：
次评定特决定员工______________
( ) 降薪___________
( ) 升薪___________
( ) 辞退___________
量化标准
*1严格遵守公司规章制度
优 0次违反公司制度产生罚款等良记录
良 3次违反公司制度产生罚款等良记录
中 7次违反公司制度产生罚款等良记录
10次违反公司制度产生罚款等良记录
差 10次违反公司制度产生罚款等良记录
*2 积极参公司项培训会议等集体活动
优 全勤
良 1次缺席没中途退场中途造成良影响
中 2次缺席1次中途退场中途造成良影响
2次缺席2次中途退场中途造成良影响
差 2次缺席2次中途退场中途造成良影响
*3 够服级调配积极配合工作坚守岗位（包括级达类营销行业务工作公司日常职工作等）
优 表现出积极态度积极参配合工作
良 表现出积极态度情况缺席会级请示
中 表现出服态度 服安排够原级申请协调
表现中性态度部分抵触情绪服安排擅离职守
差 种口逃脱工作职责
*5 够制定符合求工作文档（包括类计划总结资料表等书面文档）
优 够独立编制工作文档积极汇报详细工作容
良 够详细全面完成级派发类工作文档
中 够基完成务填写信息
需理督促完成务
差 力低蒙混事
*8 够类时加派工作迅速投入完成（包括日常行政协助跨部门协等工作）
优 积极响应积极配合
良 够响应基配合
中 职工作口逃避时务终参
表现抵触情绪参情况较差
差 逃避寻找口推搪
2员工月度考核表
项目
数指标
C
B
A
S
业绩
35
40
45
50
客户资料收集
准客户
5
10
15
175
潜客户
5
10
15
175
绩效考核总分
权重例15
终值
业务知识力考核
权重例15
终值
月度总评分
业绩数指标
C 实际开户数量 0~2标准户
B 实际开户数量 3~4标准户
A 实际开户数量 5~7标准户
S实际开户数量 8标准户
备注：1 客户数量总开户金额5000
2 指标应分数5000*客户数量
3天通金客户1标准客户
4保型客户（开户金额4）5000
5计算基准货币单位美元
3市场部理员绩效考核表
理员绩效评价表
姓名_________ 部门____________
岗位_________
日期______
项 目
优
良
中
差
1严格遵守公司规章制度
5
4
3
2
1
2够独立组织类部门会议培训等活动
10
8
6
4
2
3够合理控制部门员工月度流动率
10
8
6
4
2
4够编制工作文档合理安排理部门工作
5
4
3
2
1
5解部门员工思想够合理进行优化分配
5
4
3
2
1
6够工作问题积极跨部门级协调
5
4
3
2
1
7够高效组织部门员工完成类加派工作
5
4
3
2
1
8够带领部门员工响应公司企业文化效改善部门精神面貌工作思想状态
20
16
12
8
4
9够合理协调部门类矛盾工作问题
10
8
6
4
2
10够定期完成级求类工作文档
5
4
3
2
1
11够达基层员工考核表中项指标
20
16
12
8
4
综合分_____________
直接级评语：
行政副总评语：
签字：
签字：
总理终评定：
签名：
次评定特决定员工______________
( ) 降薪___________
( ) 升薪___________
( ) 降职___________
( ) 辞退___________
备注：理员考核仲裁委员会商议结果作基准指定量化标准
4理晋升评估
业务理员入职评估表
姓名_________ 部门__________
申请岗位_______
日期______
项 目
评价
资料收集力鉴定
□A □B
话术力鉴定
□A □B
行政理力鉴定
□A □B
营销理力鉴定
□A □B
客户理力鉴定
□A □B
业务知识掌握鉴定
□A □B
领导力鉴定
□A □B
执行力鉴定
□A □B
魅力鉴定
□A □B
形象气质鉴定
□A □B
企业行准鉴定
□A □B
性格特点鉴定
□A □B
表现欲鉴定
□A □B
格鉴定
□A □B
服性鉴定
□A □B
工作成果业绩鉴定
□A □B
综合分_____________
仲裁委员会评语：
职务： 签字：
行政部终评定：
次评定特决定员工______________升职___________
5行政评估
行政员评估表
姓名 部门 岗位 日期
项 目
分
评估
岗位知识情况鉴定
□A
□B
□C
岗位工作力鉴定
□A
□B
□C
协调沟通力鉴定
□A
□B
□C
企业行准鉴定
□A
□B
□C
岗位业务学鉴定
□A
□B
□C
工作成果业绩鉴定
□A
□B
□C
仲裁委员会评语：
职务： 签字：
行政部终评定：
次评定特决定员工______________升薪___________级
6试评估表
应聘员试评估表
姓名 应聘部门 岗位 日期
项 目
分
备注
业务基础知识学
□A
□B
□C
岗位工作力预测
□A
□B
□C
协调沟通力预测
□A
□B
□C
企业行准学
□A
□B
□C
培训评价
□A
□B
□C
培训期总结
□A
□B
□C
仲裁委员会评语：
职务： 签字：
行政部终评定：
次评定特决定员工______________
7破格评估
申请破格晋级升薪评估表
姓名 部门 岗位 日期
申请事项
□晋级
备注
□升薪
备注
直接评语
签字： 职位：
破格
目前工作情况
业绩成果
培训评价
□A
□B
演讲评价
□A
□B
仲裁委员会评语：
职务： 签字：
行政部终评定：
次评定特决定员工______________
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XX投资咨询限公司
绩效考核方案
(暂行)
目录
总 3
二 考核目 3
三 考核原 3
四 适象 3
五考核时间 3
六考核类型分配 4
七考核体制 4
十二考核申诉 7
十四附录 8
1市场部员工绩效考核表 8
2员工月度考核表 10
3市场部理员绩效考核表 12
4理晋升评估 13
5行政评估 14
6试评估表 14
7破格评估 16
总
规范公司员工考察评价特制定制度
二 考核目
1星奕造支业务精干高素质高境界具高度凝聚力团队精神队伍 形成考核核心导理机制
2时公正员工段时间工作绩效进行评估肯定成绩发现问题阶段工作绩效改进做准备
3公司员工职业发展计划制定员工薪酬遇相关教育培训提供事信息决策
4事考核转化种理程星奕形成员工公司双沟通台增进理效率
三 考核原
1公司员工营业绩指标相关理指标员工实际工作中客观事实基
2员工考核制度规定容程序方法操作准
3全面客观公正公开规范核心考核理念
2员工日常工作表现理意见作参考
四 适象
制度适象总理常务副总行政副总公司全体员工兼职特约员考核范围
五考核时间
51 月度考核：次月第1星期考核月绩效7工作日结束
52 季度考核：第二季度旬考核季度绩效10工作日结束
53 年度考核：次年1月第2星期考核14工作日结束
六考核类型分配
转正考核绩效考核 晋升考核岗位评估破格评估
七考核体制
考核实行评级选评直接评估行政专员复评制行政部员工考核政策制度咨询执行监督申诉调查等职仲裁策委员会（公司总理常务副总行政副总组成）星奕公司员工考核政策终仲裁机构具体权限见表：
考核象
初评（员工评级选评）
汇总部门
复核
业务员
部门理
行政考核专员
行政副总
理财顾问
部门理
行政考核专员
行政副总
客服员
客服理
行政考核专员
行政副总
渠道专员
渠道理
行政考核专员
行政副总
部门副理理
行政考核专员
常务副总
总理
员均员工先评直接复评行政部门核定认直接考核常务副总负责监督行政部门考核行政副总负责监督
八考核标准
公司考核标准营业绩工作态度职力三方面部门类员工考核标准权重样具体：
员工考核权重例：
业绩考核 约占70％
业务知识力考核 约占15％
工作态度考核 约占15％
员工考核总分＝业绩分＋力分+态度分
九考核资料理
91 考核表部门职分市场部绩效考核行政部理绩效评估理考试理评估破格评估行政部相关部门研究设计统表格行政考核指标制定定通性评分参考表部门擅调整考评结构素异议需报终仲裁委员会
9 2考核成绩行政部存员工档案中终仲裁委员会外员概查阅
十考核评价
101 考核结果等级评定：
全部类型考核结果员工考核总分划分特优优秀中等提高急需提高五等级作界定：
等级 特优秀 优秀 中等 提高 急需提高
考核总分 95分 85―95分 70－84分 55－69分 55
10 2 非行政类考核等级例控制：
减少考核观性心理误差（晕轮效应效应均化等）考核结果权处理实行部门（分公司）例控制部门分公司力资源部申报考核结果时律面例：
特优秀数：超部门（分公司）员工总数10％
优秀数：超部门（分公司）员工总数15％
中等数：占部门（分公司）员工总数65％
提高数：约占部门（分公司）员工总数8％
急需提高数：约占部门（分公司）员工总数2％
注：急需提高者必须时提供具体事实
103 行政类评估考核等级例做控制
十考核评价程序
考核评价体系中行政部技术部独立考核外职部门统市场部范畴
（1）市场部基层员工月绩效考核般操作程序：
1 员工评：考核权限表员工选择适考核量表进行评估时选择部门级员工进行岗评估
2 直接复评：直接员工表现进行复评
3 行政复核：行政考核专员该员工评估
4 仲裁委员会结果进行抽样审核复交行政部汇总计算结果
补充：
直接欲评分数员工评分数差距甚跨越档级时：
1 直接应员工着客观原次评
2 员工次评分数变化时直接进行复评该员工间接说明情况
3 员工评分数直接分数出现档级差员工间接级做终裁定
员工考核分数入急需提高特优时
1 建议该员工员工进行面谈编制谈话计划评价
2 必外附具体事实说明作考核结果补充材料
（2）市场部理员月绩效考核般操作程序：
1 理员评：考核权限表员工选择应考核表进行评估时选择级员进行岗评估
2 直接复评：常务副总负责理员表现进行复评
3 行政复核：行政副总该理员进行考核评估
4 仲裁委员会结果进行统审核复交行政部汇总计算结果
补充：
理员考核分数仲裁委员会商议基准原申诉程序异议需证应行政部门专员反应协调反馈仲裁委员会
（2）行政员评估程序
1 时间单位：季度年度单位
2 季度考核中行政副总持行政部员工报名形式进行
3 评估包括职业力测评工作成果展现公司全体员工抽样评价演讲四部分组成仲裁委员会统考核
补充：
行政员报名参评估需填写报名表独立制作季度独立年度工作汇报表仲裁委员会进行三方（总理常务副总行政副总）独立分
十二考核申诉
1 考核申诉考核制度完善化考核程中真正做公开公正合理设定特殊程序
2 部属直接讨考核容结果异议先部门提出申诉部门进行协调部门协调异议终仲裁委员会提出申诉力资源专员进行调查协调
3 考核申诉时必须提供具体事实
十三考核奖惩
公司考核结果岗位津贴相挂钩员工年度考核成绩员工职位工资进行调整具体请参资薪遇方案
十三附
1制度解释权力资源部
2制度终决定权修改权废权仲裁委员会
3制度生效时间2011年3月1日
十四附录
1市场部员工绩效考核表
员工绩效评价表
姓名_________ 部门____________
岗位_________
日期______
项 目
优
良
中
差
*1严格遵守公司规章制度
30
24
18
12
6
*2积极参公司项培训会议等集体活动
10
8
6
4
2
*3够服级调配积极配合工作坚守岗位
5
4
3
2
1
4工作中够动提出法独立思考力
5
4
3
2
1
*5够制定符合求工作文档
5
4
3
2
1
6够合理分配工作时间
5
4
3
2
1
7够工作问题时事级沟通
5
4
3
2
1
*8够类时加派工作迅速投入完成
10
8
6
4
2
9够融入公司企业文化表现出翁精神
5
4
3
2
1
10够正确处理业务正确处理公司 关系会陷入利益矛盾
5
4
3
2
1
11够加强学断改善工作方式
5
4
3
2
1
12工作效率高误工期时优质完成
5
4
3
2
1
14够坚持项业务全程工作半途废
5
4
3
2
1
综合分_____________
直接级评语：
行政副总评语：
签字：
签字：
行政部终评定：
签名：
次评定特决定员工______________
( ) 降薪___________
( ) 升薪___________
( ) 辞退___________
量化标准
*1严格遵守公司规章制度
优 0次违反公司制度产生罚款等良记录
良 3次违反公司制度产生罚款等良记录
中 7次违反公司制度产生罚款等良记录
10次违反公司制度产生罚款等良记录
差 10次违反公司制度产生罚款等良记录
*2 积极参公司项培训会议等集体活动
优 全勤
良 1次缺席没中途退场中途造成良影响
中 2次缺席1次中途退场中途造成良影响
2次缺席2次中途退场中途造成良影响
差 2次缺席2次中途退场中途造成良影响
*3 够服级调配积极配合工作坚守岗位（包括级达类营销行业务工作公司日常职工作等）
优 表现出积极态度积极参配合工作
良 表现出积极态度情况缺席会级请示
中 表现出服态度 服安排够原级申请协调
表现中性态度部分抵触情绪服安排擅离职守
差 种口逃脱工作职责
*5 够制定符合求工作文档（包括类计划总结资料表等书面文档）
优 够独立编制工作文档积极汇报详细工作容
良 够详细全面完成级派发类工作文档
中 够基完成务填写信息
需理督促完成务
差 力低蒙混事
*8 够类时加派工作迅速投入完成（包括日常行政协助跨部门协等工作）
优 积极响应积极配合
良 够响应基配合
中 职工作口逃避时务终参
表现抵触情绪参情况较差
差 逃避寻找口推搪
2员工月度考核表
项目
数指标
C
B
A
S
业绩
35
40
45
50
客户资料收集
准客户
5
10
15
175
潜客户
5
10
15
175
绩效考核总分
权重例15
终值
业务知识力考核
权重例15
终值
月度总评分
业绩数指标
C 实际开户数量 0~2标准户
B 实际开户数量 3~4标准户
A 实际开户数量 5~7标准户
S实际开户数量 8标准户
备注：1 客户数量总开户金额5000
2 指标应分数5000*客户数量
3天通金客户1标准客户
4保型客户（开户金额4）5000
5计算基准货币单位美元
3市场部理员绩效考核表
理员绩效评价表
姓名_________ 部门____________
岗位_________
日期______
项 目
优
良
中
差
1严格遵守公司规章制度
5
4
3
2
1
2够独立组织类部门会议培训等活动
10
8
6
4
2
3够合理控制部门员工月度流动率
10
8
6
4
2
4够编制工作文档合理安排理部门工作
5
4
3
2
1
5解部门员工思想够合理进行优化分配
5
4
3
2
1
6够工作问题积极跨部门级协调
5
4
3
2
1
7够高效组织部门员工完成类加派工作
5
4
3
2
1
8够带领部门员工响应公司企业文化效改善部门精神面貌工作思想状态
20
16
12
8
4
9够合理协调部门类矛盾工作问题
10
8
6
4
2
10够定期完成级求类工作文档
5
4
3
2
1
11够达基层员工考核表中项指标
20
16
12
8
4
综合分_____________
直接级评语：
行政副总评语：
签字：
签字：
总理终评定：
签名：
次评定特决定员工______________
( ) 降薪___________
( ) 升薪___________
( ) 降职___________
( ) 辞退___________
备注：理员考核仲裁委员会商议结果作基准指定量化标准
4理晋升评估
业务理员入职评估表
姓名_________ 部门__________
申请岗位_______
日期______
项 目
评价
资料收集力鉴定
□A □B
话术力鉴定
□A □B
行政理力鉴定
□A □B
营销理力鉴定
□A □B
客户理力鉴定
□A □B
业务知识掌握鉴定
□A □B
领导力鉴定
□A □B
执行力鉴定
□A □B
魅力鉴定
□A □B
形象气质鉴定
□A □B
企业行准鉴定
□A □B
性格特点鉴定
□A □B
表现欲鉴定
□A □B
格鉴定
□A □B
服性鉴定
□A □B
工作成果业绩鉴定
□A □B
综合分_____________
仲裁委员会评语：
职务： 签字：
行政部终评定：
次评定特决定员工______________升职___________
5行政评估
行政员评估表
姓名 部门 岗位 日期
项 目
分
评估
岗位知识情况鉴定
□A
□B
□C
岗位工作力鉴定
□A
□B
□C
协调沟通力鉴定
□A
□B
□C
企业行准鉴定
□A
□B
□C
岗位业务学鉴定
□A
□B
□C
工作成果业绩鉴定
□A
□B
□C
仲裁委员会评语：
职务： 签字：
行政部终评定：
次评定特决定员工______________升薪___________级
6试评估表
应聘员试评估表
姓名 应聘部门 岗位 日期
项 目
分
备注
业务基础知识学
□A
□B
□C
岗位工作力预测
□A
□B
□C
协调沟通力预测
□A
□B
□C
企业行准学
□A
□B
□C
培训评价
□A
□B
□C
培训期总结
□A
□B
□C
仲裁委员会评语：
职务： 签字：
行政部终评定：
次评定特决定员工______________
7破格评估
申请破格晋级升薪评估表
姓名 部门 岗位 日期
申请事项
□晋级
备注
□升薪
备注
直接评语
签字： 职位：
破格
目前工作情况
业绩成果
培训评价
□A
□B
演讲评价
□A
□B
仲裁委员会评语：
职务： 签字：
行政部终评定：
次评定特决定员工______________
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