2021金融市场部销售工作计划
金融行业暗藏许风险投资理财样客户满足做工作必定工作方案面整理20xx金融市场部销售工作方案请参考公文站发觉学
20xx金融市场部销售工作方案
原进展策略：员工工作成份事业全部熟悉进行享更解现货黄金行业
e) 合作商合作社区策略：断进展高档社区种商业单位作合作方社区举办产品说明会社区中心逐步扩公司影响力品牌效应
f) 进展合作伙伴策略：进展熟悉作业务员合作伙伴区域策略：持续推动中心城市区重点进展区进展区三区域进展策略着重造第二＇20xx年三梯队＇营目标：中心城市行存款新增中间业务收入保持业第坚守阵作出更贡献连续造第二＇业形成肯定竞争力提高贡献水瞄准第梯队实现突破跨越第三梯队＇实现快速崛起通加速进展赶超业缩短差距快第二梯队进拢提高全行业务贡献度
二20xx年金融业务工作点
完善队伍建设 强化客户服务
15连续强化客户理队伍建设提高专职客户理掩盖度充分率
16理财中心考核单元进步加强客户理考评理二级分行层面推广典型考评方法
17量化客户理考核指标完善客户理产品销售客户新增等关键业绩考核量化突出客户理销售渠道作
18产品销售纽带顾问式客户关系理托建立完善全新客户关系理体系
19通种手段持续巩固二代转型成果全力做20xx年网点二代转型工作
20抓住客户增长产品掩盖度理财卡配卡存量客户保率服务VIP客户时间占客户联系方案掩盖率等关键业绩指标提升客户理产品销售服务力量
21固化100家理财中心VIP窗口柜员配置规范基础全辖网点理财中心掩盖推广进步解决理财中心空心化问题
22强化客户分层服务加强理财中心客户引导分流进步提升理财中心客户服务功效
23二级分行层面抓营客户系列提升措施规定动作性动作实施落实创新容形式持续执行客户例会制度
24持续开展标准化理财中心创建基础着力实施创建精品理财中心活动点带面形成理财中心成长进展良梯队
25持续做客户理三工具运推广优化客户理营销作业考评系统产品推广紧密结合提高系统工具效设计理财规划客户资产配置分析工具＇客户理进行产品销售客户维护供应强力支持
26持续常态推动界区间客户拓展移活动客户四必备金融工具营销推广提升产品掩盖度联动营销力量强化客户联系产品推举
27客户信息质量维护作项基础性工作持续抓分阶段客户信息质量提升
28全力实施客户理营销力量素养提升造项目
29开发系统台客户理基础信息日常维护
实施系统化工具化理客户理营销作业考评系统中搭建客户积分理系统客户忠诚度产品掩盖状况客户进行分层差化服务
30组织全行客户理专业技考试强化客户理营理水
31举办客户理销售PK赛增加客户理实战力量
32举办类专题培训班全面做线员工培训工作
33抓基金销售业员培训考试工作
34加黄金业务业员培训力度讨通外部权威机构考试认证方式
35做保险业资格考试工作提高保险业资格持证员数量
(三)加强渠道建设 提升服务水
36持续调整网点布局结构20xx20xx年布局规划指导结合西部开发规划进展战略适增设行发达区(包括县域)营业网点
37持续推动网点购置装修建设加强中心城市行重点区域资源配置切实提高中心城市行网点率水中心城市行网点率提高510百分点重点调整低产网点5年未标准扮装修网点连续优化营业网点视觉形象标准符合总行VI标准网点例达98结合行二代转型造100家标准化理财中心战略连续支持理财中心优化改造工作赤峰建设1家保箱业务项目连续加离行助银行选址规划建设离行助银行成物理网点效补充
38全面提升渠道建设理水落实集约化理制定全行网点建设工作流程考核机制进步强化完善网点建设责机制
39试点推广网点建设续踪评价工作完善网点评价体系建立网点配置模型网点选址模型完善两渠道建设理模式加网点建设状况检查督导力度总结分析资性支出网点销售支持提高程度
40进步完善助业务运营理体制深化推动助设备集中专业化理步伐力争年底实现全行助设备集中理工作造支专业化高效化助设备理队伍
41进步强化助业务基础理连续加助设备剁尾巴＇考核力度加宣扬提高设备分流率乐观拓展助渠道交易功进步精细设备服务厂商理考核切实提高设备运行服务质量
42连续加助设备营理考评力度突出重点行重点区政策倾斜造第梯队提高述行营理水设备规模运营指标设备收入贡献柜面代率水切实起引领全区作基础带动呼伦贝尔赤峰通辽锡盟乌海代表第二梯队加快进展效提高设备交易量收入贡献度帐务性代率达60时重点提高附行式设备代业务力量
43突出抓离行式助银行建设助渠道建设放网点等重程度建设力争三年实现助银行网点数量达3：1
44调整设备布局结构力争实现全行网点配备存款功设备严格掌握低产低效设备产生力争低产设备掌握5
45连续做助业务风险防控工作进步规范助业务操作流程提高助业务查抽查普查工作质量训练员工识觉规避业务风险提高助业务风险防范力量履岗力量
46利行外资源实行种渠道方式加强助业务学问培训
47通持续开展星级网点理固化提升网点转型效果拟原五星级四星级三星级网点基础星级延长增加二星级网点评
48整体提升全行网点服务质量重点体现网点服务稳定性服务固化
49破难点顽疾点入手贯穿全年开展抓服务固成果水＇服务提升攻坚活动循序渐进实现网点服务水序提升
50根季度两次频率全部营业网点开展神奇检查
51造理财中心服务标准提高理财中心服务质量造建设银行理财中心服务品牌
52完善网点服务考核机制强化网点服务考核规范统服务流程基础提高零售网点营销服务质量水
53加强网点客户理培训力度培训分工区分行侧重员工力量提升培育二级分行重点进行基础学问培训
(四)强化基础理提倡合规营
54贯穿全年开展破难点整顽疾＇风险理提升攻坚活动进步加强私柜面操作风险理强化屡查屡犯问题整改
55连续强力击办业务柜员禁止性规定彻底杜绝章循违规操作提高柜员风险防控合规营意识
56提高发卡质量动卡进行定期激活清理规范理财卡等产品收费建立完善客户升降级机制实现标准发卡提高银行卡年费收缴率商户回佣优化准贷记卡功卡等事务性业务逐步进行全行性集中处理
57制定发零售网点岗位绩效考核理试行方法规范统全行零售网点岗位绩效评价容程结果
58理理财产品销售规范解决理财业务头理问题加强条线分行特色理财业务监督指导定期分行销售合规性开展检查规范操作
59加强全行网点资源配置集中统理全面清退外部保险机构驻点做代销保险产品销售组织
60加强投资者训练正确引导客户合理配置资产稳健投资关心客户树立正确投资理财理念
61连续抓基础理系列措施工作作常态化制度化理手段实行动态考核着力提高网点员基业务技风险防范意识建立金融部位风险案件防控长效机制
62加强动发觉问题分析问题力量做事前预防类审计总行区分行相关部门供应外部新风险防控动态准时踪搜集梳理整理仔细讨分析发觉风险点做事前预防
63强化整改工作类审计外部检查发觉问题整改工作纳入常态化理机制根检查层面发觉问题制定整改流程明确整改责确保整改效果准时仔细落实整改工作二级分行相关责实行问责
64完善基础理考核机制连续金融业务基础理考核系统托营业网点二级分行基础理水综合评价连续考核进步夯实全行金融业务基础理水月委派柜员评价考核组织开柜员例会加强柜员履职力量
65抓柜面操作风险理协调级检查团队落实金融业务检查方案检查结果充分整改利提高柜面业务操作垂直指导力度
66完善5+1＇考评体系基础理财中心考核纳入中形成条线6+1＇考评模式配套实施谈话制度二级分行营理评价制度条线形成合力确保项政策措施执行落
(五)加强系统建设 做流程优化
67连续强化数特殊产品客户分析挖掘进步理做深做细
68根总行求做证券业务系统理财产品综合支持系统核心业务系统PBCS等系统版线推广做PBCS等系统状况踪通报
69做区分行金融业务综合理台等行开发系统优化需求提交功日常理
70进步发挥总行营销服务系统分行客户理作业系统OCRMACRM等系统工具客户数挖掘分析功提升精准营销力量
71推广网点业绩评价系统网点销售门户系统网点资源调度系统网点排队客户识系统新功
72通客户理服务支持项目开发客户理业绩评价功建立全行客户理服务VIP客户产品销售业绩统评价标准
73托金融产品营销服务系统＇加强客户挖掘提高商机处理率加强商机统理优化网银精准营销
终启动包括客户营渠道理风险理服务理产品理等条线精细化理提升揽子方案推动条线营理新台阶
三20xx年金融业务通报体系
进步加全行金融条线业务督导通报力度准时通报金融业务进展状况搭建全区金融条线沟通沟通台20xx年区分行进步规范完善金融业务通报考核体系通报频率根日周旬月季度等通报容涵盖营销综合客户理产品基础理助服务网点建设等方面通报象维度涉全区金融条线层级
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金融行业暗藏许风险投资理财样客户满足做工作必定工作方案面整理20xx金融市场部销售工作方案请参考公文站发觉学
20xx金融市场部销售工作方案
原进展策略：员工工作成份事业全部熟悉进行享更解现货黄金行业
e) 合作商合作社区策略：断进展高档社区种商业单位作合作方社区举办产品说明会社区中心逐步扩公司影响力品牌效应
f) 进展合作伙伴策略：进展熟悉作业务员合作伙伴区域策略：持续推动中心城市区重点进展区进展区三区域进展策略着重造第二＇20xx年三梯队＇营目标：中心城市行存款新增中间业务收入保持业第坚守阵作出更贡献连续造第二＇业形成肯定竞争力提高贡献水瞄准第梯队实现突破跨越第三梯队＇实现快速崛起通加速进展赶超业缩短差距快第二梯队进拢提高全行业务贡献度
二20xx年金融业务工作点
完善队伍建设 强化客户服务
15连续强化客户理队伍建设提高专职客户理掩盖度充分率
16理财中心考核单元进步加强客户理考评理二级分行层面推广典型考评方法
17量化客户理考核指标完善客户理产品销售客户新增等关键业绩考核量化突出客户理销售渠道作
18产品销售纽带顾问式客户关系理托建立完善全新客户关系理体系
19通种手段持续巩固二代转型成果全力做20xx年网点二代转型工作
20抓住客户增长产品掩盖度理财卡配卡存量客户保率服务VIP客户时间占客户联系方案掩盖率等关键业绩指标提升客户理产品销售服务力量
21固化100家理财中心VIP窗口柜员配置规范基础全辖网点理财中心掩盖推广进步解决理财中心空心化问题
22强化客户分层服务加强理财中心客户引导分流进步提升理财中心客户服务功效
23二级分行层面抓营客户系列提升措施规定动作性动作实施落实创新容形式持续执行客户例会制度
24持续开展标准化理财中心创建基础着力实施创建精品理财中心活动点带面形成理财中心成长进展良梯队
25持续做客户理三工具运推广优化客户理营销作业考评系统产品推广紧密结合提高系统工具效设计理财规划客户资产配置分析工具＇客户理进行产品销售客户维护供应强力支持
26持续常态推动界区间客户拓展移活动客户四必备金融工具营销推广提升产品掩盖度联动营销力量强化客户联系产品推举
27客户信息质量维护作项基础性工作持续抓分阶段客户信息质量提升
28全力实施客户理营销力量素养提升造项目
29开发系统台客户理基础信息日常维护
实施系统化工具化理客户理营销作业考评系统中搭建客户积分理系统客户忠诚度产品掩盖状况客户进行分层差化服务
30组织全行客户理专业技考试强化客户理营理水
31举办客户理销售PK赛增加客户理实战力量
32举办类专题培训班全面做线员工培训工作
33抓基金销售业员培训考试工作
34加黄金业务业员培训力度讨通外部权威机构考试认证方式
35做保险业资格考试工作提高保险业资格持证员数量
(三)加强渠道建设 提升服务水
36持续调整网点布局结构20xx20xx年布局规划指导结合西部开发规划进展战略适增设行发达区(包括县域)营业网点
37持续推动网点购置装修建设加强中心城市行重点区域资源配置切实提高中心城市行网点率水中心城市行网点率提高510百分点重点调整低产网点5年未标准扮装修网点连续优化营业网点视觉形象标准符合总行VI标准网点例达98结合行二代转型造100家标准化理财中心战略连续支持理财中心优化改造工作赤峰建设1家保箱业务项目连续加离行助银行选址规划建设离行助银行成物理网点效补充
38全面提升渠道建设理水落实集约化理制定全行网点建设工作流程考核机制进步强化完善网点建设责机制
39试点推广网点建设续踪评价工作完善网点评价体系建立网点配置模型网点选址模型完善两渠道建设理模式加网点建设状况检查督导力度总结分析资性支出网点销售支持提高程度
40进步完善助业务运营理体制深化推动助设备集中专业化理步伐力争年底实现全行助设备集中理工作造支专业化高效化助设备理队伍
41进步强化助业务基础理连续加助设备剁尾巴＇考核力度加宣扬提高设备分流率乐观拓展助渠道交易功进步精细设备服务厂商理考核切实提高设备运行服务质量
42连续加助设备营理考评力度突出重点行重点区政策倾斜造第梯队提高述行营理水设备规模运营指标设备收入贡献柜面代率水切实起引领全区作基础带动呼伦贝尔赤峰通辽锡盟乌海代表第二梯队加快进展效提高设备交易量收入贡献度帐务性代率达60时重点提高附行式设备代业务力量
43突出抓离行式助银行建设助渠道建设放网点等重程度建设力争三年实现助银行网点数量达3：1
44调整设备布局结构力争实现全行网点配备存款功设备严格掌握低产低效设备产生力争低产设备掌握5
45连续做助业务风险防控工作进步规范助业务操作流程提高助业务查抽查普查工作质量训练员工识觉规避业务风险提高助业务风险防范力量履岗力量
46利行外资源实行种渠道方式加强助业务学问培训
47通持续开展星级网点理固化提升网点转型效果拟原五星级四星级三星级网点基础星级延长增加二星级网点评
48整体提升全行网点服务质量重点体现网点服务稳定性服务固化
49破难点顽疾点入手贯穿全年开展抓服务固成果水＇服务提升攻坚活动循序渐进实现网点服务水序提升
50根季度两次频率全部营业网点开展神奇检查
51造理财中心服务标准提高理财中心服务质量造建设银行理财中心服务品牌
52完善网点服务考核机制强化网点服务考核规范统服务流程基础提高零售网点营销服务质量水
53加强网点客户理培训力度培训分工区分行侧重员工力量提升培育二级分行重点进行基础学问培训
(四)强化基础理提倡合规营
54贯穿全年开展破难点整顽疾＇风险理提升攻坚活动进步加强私柜面操作风险理强化屡查屡犯问题整改
55连续强力击办业务柜员禁止性规定彻底杜绝章循违规操作提高柜员风险防控合规营意识
56提高发卡质量动卡进行定期激活清理规范理财卡等产品收费建立完善客户升降级机制实现标准发卡提高银行卡年费收缴率商户回佣优化准贷记卡功卡等事务性业务逐步进行全行性集中处理
57制定发零售网点岗位绩效考核理试行方法规范统全行零售网点岗位绩效评价容程结果
58理理财产品销售规范解决理财业务头理问题加强条线分行特色理财业务监督指导定期分行销售合规性开展检查规范操作
59加强全行网点资源配置集中统理全面清退外部保险机构驻点做代销保险产品销售组织
60加强投资者训练正确引导客户合理配置资产稳健投资关心客户树立正确投资理财理念
61连续抓基础理系列措施工作作常态化制度化理手段实行动态考核着力提高网点员基业务技风险防范意识建立金融部位风险案件防控长效机制
62加强动发觉问题分析问题力量做事前预防类审计总行区分行相关部门供应外部新风险防控动态准时踪搜集梳理整理仔细讨分析发觉风险点做事前预防
63强化整改工作类审计外部检查发觉问题整改工作纳入常态化理机制根检查层面发觉问题制定整改流程明确整改责确保整改效果准时仔细落实整改工作二级分行相关责实行问责
64完善基础理考核机制连续金融业务基础理考核系统托营业网点二级分行基础理水综合评价连续考核进步夯实全行金融业务基础理水月委派柜员评价考核组织开柜员例会加强柜员履职力量
65抓柜面操作风险理协调级检查团队落实金融业务检查方案检查结果充分整改利提高柜面业务操作垂直指导力度
66完善5+1＇考评体系基础理财中心考核纳入中形成条线6+1＇考评模式配套实施谈话制度二级分行营理评价制度条线形成合力确保项政策措施执行落
(五)加强系统建设 做流程优化
67连续强化数特殊产品客户分析挖掘进步理做深做细
68根总行求做证券业务系统理财产品综合支持系统核心业务系统PBCS等系统版线推广做PBCS等系统状况踪通报
69做区分行金融业务综合理台等行开发系统优化需求提交功日常理
70进步发挥总行营销服务系统分行客户理作业系统OCRMACRM等系统工具客户数挖掘分析功提升精准营销力量
71推广网点业绩评价系统网点销售门户系统网点资源调度系统网点排队客户识系统新功
72通客户理服务支持项目开发客户理业绩评价功建立全行客户理服务VIP客户产品销售业绩统评价标准
73托金融产品营销服务系统＇加强客户挖掘提高商机处理率加强商机统理优化网银精准营销
终启动包括客户营渠道理风险理服务理产品理等条线精细化理提升揽子方案推动条线营理新台阶
三20xx年金融业务通报体系
进步加全行金融条线业务督导通报力度准时通报金融业务进展状况搭建全区金融条线沟通沟通台20xx年区分行进步规范完善金融业务通报考核体系通报频率根日周旬月季度等通报容涵盖营销综合客户理产品基础理助服务网点建设等方面通报象维度涉全区金融条线层级
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