投资理财工作计划书

投资理财工作计划书

　　爆竹声声中迎崭新20xx年刚成立久公司新年必须做新年项工作投资理财部说拟定工作计划制定明确目标销售员必须认真事情已事销售工作两年现销售方法技巧已较成熟吸取成功教训吸纳成功成果新工作制定20xx年工作计划：
　　首先做公司新年第项目
　　手已客户资源深度挖掘完成公司拟定20万目标前提量限度超额争取早日转正公司带效益时带更收益时够开发新客户工作忽视天宣传工作然认真
　　次加强业务学
　　学成功第素销售员说工作中断学开拓视野丰富知识总结验足丝毫懈怠工作断总结学程中够断成长时加强金融业行业知识学包括银行证券保险基金期货信托私募等等特证券信托私募等前没事接触行业加强行业知识理财产品学深挖产品特点产品进行找出产品中优缺点做知知彼百战殆然需加强事间交流学前工作验事分享事虚心身边事请教吸取优点改正身缺点足达整团队进步
　　第三工作目标拟定
　　工作目标没目标工作没成功基础工作目标成功开始年现拟定工作目标：
　　1坚持天出发单保证天发单量达100够10客户详谈少留电话保证约10万左右资金量
　　2周完成10左右意客户时保证10客户中两客户投资时知道未投资客户原资金足觉公司原家里意投资渠道等等客户原认真分析通方式处理客户争取
　　3月完成40左右意客户6客户够投资20万资金量
　　4季度130左右意客户18客户够投资100万资金量
　　通目标计划够天保持进步步台阶开展业务年完成80左客户资金量够达400万左右事努力进步获收益事公司业务够蒸蒸日
　　第四值班
　　握次值班机会门客户做认真树立公司形象心解客户深切需仔细客户提出建议意见客户遇问题置理定全力帮助解决先做做生意客户相信工作实力更完成务然重争取够门客户转换效客户时空余时间门口发DM单争取路客户进公司全面解公司公司产品
　　第五客户维护开发
　　时刻做老客户维护工作包括日常关系维护节日生日祝福等老客户进行挖掘加老客户投资金额慧眼发现老客户身边资源做带十十传百联动营销效果时公司宣传方式
　　第六工作总结
　　天工作简单计划安排漫目工作天计划步步踏踏实实开展业务时班前天工作做结思考工作天失分析天优缺点优点继续发扬缺点量改正第二天工作够更开展起 坚持总结工作惯做周结月结工作失误时改正次犯
　　知道销售工作开始做想年积累销售验力够迎错未相信公司明天定属片明媚天空


文档香网(httpswwwxiangdangnet)户传

《香当网》用户分享的内容，不代表《香当网》观点或立场，请自行判断内容的真实性和可靠性！
该内容是文档的文本内容，更好的格式请下载文档