银行理财理2011年工作总结
中间业务良发展分行领导支行单独配备理财台席现前办理基中间业务堂设置理财台席完成工作缓解前台柜员压力提高前台办理业务速度前行办理理财基金业务咨询中间业务优质客户节省时间支行中间业务快速发展支行员工办公条件定程度改善分行领导时网点配备网银终端堂理台席部分户够独立网银终端完成理财基金业务申购赎回等支行服务水增强时分行制定奖励政策程度激发员工投入工作热情没分行领导做强盾没分行部门协调配合支行天业绩
2011年6月支行领导事关心指导较短时间熟悉新工作岗位 工作中正确处理苦乐失利益集体利益关系坚持甘奉献诚实敬业半年学锻炼工作取定进步细心学长处改掉足虚心领导事请教 够认真学项金融法律法规积极参加行里组织种学活动断提高理素质业务技培训通次参加行组织培训学深刻意识身岗位重性业务发展紧迫感工作程中学理知识客户遇实际问题相结合勇探索发现新问题创造性开展工作 新岗位工作验营销技理财理相定差距开展工作必须先增加客户群体新岗位始终做勤动口勤动手勤动脑赢客户行业务支持加身客户群体较短时间通身优质服务理财知识专业性成功营销支行优质客户提高客户银行贡献度忠诚度 担理财理深刻体会感触该岗位命职责堂理理财理邮储银行公众服务张名片客户银行联系枢纽客户交中表现出交际风度言谈举止代表着行形象深知言行会第时间受客户关注求必须具备定综合素质第天新岗位开始时适应现融入工作中心态发生转变刚开始时觉理财理工作繁琐责相较重慢慢变成熟起开始明白工作天客户进行日常维护热情耐心客户答疑解惑工作客户制订理财计划客户资产增值工作范围明确目工作目标重点工作说切变清晰明朗起客户坐面前心虚紧张已非常轻松姿态亲切微笑容面客户提出问题疑惑够快速清晰客户传达想解信息部分客户进行良沟通取效果赢客户工作普遍认时客户接触中身沟通力营销技巧提高
工作中发现身存问题：（1）金融专业知识进步加强面市场济样性银行理财成越越客户需求行优质客户提供专业金融信息理财产品需提高身学力学动性时掌握新财信息准确分析未济走势提高身金融专业知识水（2）针客户应细致化方面进行加强现客户资源深挖细刨建立客户档案根客户需求实际情况做精准化营销提高支行中间业务收入（3）进步克服年轻气躁做脚踏实提高工作动性怕做事怕做事点滴实践中完善提高决取点成绩沾沾喜骄傲保持清醒头脑时俱进创造出更辉煌
回顾年工作工作然存许足处2012年中间业务中职业发展愿景：
基金理财类业务发展：（1）配合支行领导分行制定专项奖励资金基础针品种理财产品制定奖励政策预期收益前景带更收益产品重点难点产品加奖励力度调动支行全体员工积极性进实现理财业务快速发展（2）加行基金理财类产品宣传力度二炮部队行重点代发工资单位关系契机寻找部队中发展业务机会希2012年结合该部队实际情况支行协调配备力物力部队开展理财类业务讲座者交流活动拉动部队职员亲属参加类活动增加该类客户银行基金理财业务熟知解程度做业务拓展工作 （3）立足城市市场发展代发工资单位源头积极发展低风险稳定收益产品推广宣传类单位客户推储蓄式证式国债行推出财富债券系列理财产品挖掘优质客户资源（4）组织宣传营销工作支行现客户中心带动客户周边亲朋友解客户需求提高服务针性客户群体理财产品表现出特点相客户风险承受力较高评价推介户购买高风险高收益基金类产品通支行已建立短信息技术台推广应运服务界面快速高效客户提供高质量元化金融产品服务介绍充分满足客户深层次方面需优质客户够时准确掌握行推出类理财类业务宣传推广台建设接受信息群体够进步扩
二 保险业务：营销程中实反应产品卖点特点分宣传夸产品收益认真做客户服务工作提高客户满意度希支行加强保险公司合作充分发挥代理保险系统功分红型保险扩市场份额占率加期交型业务发展力度提高代理保险业务收益水加快提高业务占树立巩固邮政代理保险良形象
三岗位交叉配合通联动营销方式支行全体员工力发展宣传网银行电话手机银行业务通网络化服务推广提高网银行手机银行等助终端运行质量幅增加网络客户数交易量做宣传引导发挥支行整体联动营销工作
目前行电子化进程断加快身应该快熟悉新业务带动支行员工发展行网银行电话手机银行等服务利网络技术采取网点电话银行手机银行网银行业务等相结合方式扩服务空间服务通种形式提供客户 作事理财业务机构行应该利网点员工媒体中介加强宣传引导重点放客户实价值达吸引目标客户尝试目宣传容：突出产品形象提供专业理财服务元化理财服务等做理财理应动客户推销介绍真正客户利益出发帮助分析风险承受力理财目标财务状况传达正确理财观念方法推荐适宜理财产品提供便捷理财工具时客户提出理财建议便现实潜理财客户解理财业务愿意接受行理财服务
四支行领导带头组织鼓励员工参加总行区分行组织培训工作全面解行业务发展情况业务发展目标面营环境前金融业务信息断调整服务措施收集传递反馈客户信息鼓励支行岗职工参加理财规划师者证券基金类保险业资格认证考试合规检查结果挂钩促进理财业务健康发展重视历次合规检查理财业务检查发现足时改正通报学规范业务发展支行做项业务发展业务指标发挥理优势环境拓展新年综合理财业务提升行竞争力高效业务素质专业服务客户注重中间业务风险防范工作确保项业务健康序发展
银行业特殊性定程度专业性想成银行业优秀员工必须系统培训丰富实践期2012年争取更培训机会身综合素质全面提高夯实业务基础着更高更远方努力 总结吸取验完善足展年会更信心更加努力积极进取精益求精完成工作争行年发展做出更贡献
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中间业务良发展分行领导支行单独配备理财台席现前办理基中间业务堂设置理财台席完成工作缓解前台柜员压力提高前台办理业务速度前行办理理财基金业务咨询中间业务优质客户节省时间支行中间业务快速发展支行员工办公条件定程度改善分行领导时网点配备网银终端堂理台席部分户够独立网银终端完成理财基金业务申购赎回等支行服务水增强时分行制定奖励政策程度激发员工投入工作热情没分行领导做强盾没分行部门协调配合支行天业绩
2011年6月支行领导事关心指导较短时间熟悉新工作岗位 工作中正确处理苦乐失利益集体利益关系坚持甘奉献诚实敬业半年学锻炼工作取定进步细心学长处改掉足虚心领导事请教 够认真学项金融法律法规积极参加行里组织种学活动断提高理素质业务技培训通次参加行组织培训学深刻意识身岗位重性业务发展紧迫感工作程中学理知识客户遇实际问题相结合勇探索发现新问题创造性开展工作 新岗位工作验营销技理财理相定差距开展工作必须先增加客户群体新岗位始终做勤动口勤动手勤动脑赢客户行业务支持加身客户群体较短时间通身优质服务理财知识专业性成功营销支行优质客户提高客户银行贡献度忠诚度 担理财理深刻体会感触该岗位命职责堂理理财理邮储银行公众服务张名片客户银行联系枢纽客户交中表现出交际风度言谈举止代表着行形象深知言行会第时间受客户关注求必须具备定综合素质第天新岗位开始时适应现融入工作中心态发生转变刚开始时觉理财理工作繁琐责相较重慢慢变成熟起开始明白工作天客户进行日常维护热情耐心客户答疑解惑工作客户制订理财计划客户资产增值工作范围明确目工作目标重点工作说切变清晰明朗起客户坐面前心虚紧张已非常轻松姿态亲切微笑容面客户提出问题疑惑够快速清晰客户传达想解信息部分客户进行良沟通取效果赢客户工作普遍认时客户接触中身沟通力营销技巧提高
工作中发现身存问题：（1）金融专业知识进步加强面市场济样性银行理财成越越客户需求行优质客户提供专业金融信息理财产品需提高身学力学动性时掌握新财信息准确分析未济走势提高身金融专业知识水（2）针客户应细致化方面进行加强现客户资源深挖细刨建立客户档案根客户需求实际情况做精准化营销提高支行中间业务收入（3）进步克服年轻气躁做脚踏实提高工作动性怕做事怕做事点滴实践中完善提高决取点成绩沾沾喜骄傲保持清醒头脑时俱进创造出更辉煌
回顾年工作工作然存许足处2012年中间业务中职业发展愿景：
基金理财类业务发展：（1）配合支行领导分行制定专项奖励资金基础针品种理财产品制定奖励政策预期收益前景带更收益产品重点难点产品加奖励力度调动支行全体员工积极性进实现理财业务快速发展（2）加行基金理财类产品宣传力度二炮部队行重点代发工资单位关系契机寻找部队中发展业务机会希2012年结合该部队实际情况支行协调配备力物力部队开展理财类业务讲座者交流活动拉动部队职员亲属参加类活动增加该类客户银行基金理财业务熟知解程度做业务拓展工作 （3）立足城市市场发展代发工资单位源头积极发展低风险稳定收益产品推广宣传类单位客户推储蓄式证式国债行推出财富债券系列理财产品挖掘优质客户资源（4）组织宣传营销工作支行现客户中心带动客户周边亲朋友解客户需求提高服务针性客户群体理财产品表现出特点相客户风险承受力较高评价推介户购买高风险高收益基金类产品通支行已建立短信息技术台推广应运服务界面快速高效客户提供高质量元化金融产品服务介绍充分满足客户深层次方面需优质客户够时准确掌握行推出类理财类业务宣传推广台建设接受信息群体够进步扩
二 保险业务：营销程中实反应产品卖点特点分宣传夸产品收益认真做客户服务工作提高客户满意度希支行加强保险公司合作充分发挥代理保险系统功分红型保险扩市场份额占率加期交型业务发展力度提高代理保险业务收益水加快提高业务占树立巩固邮政代理保险良形象
三岗位交叉配合通联动营销方式支行全体员工力发展宣传网银行电话手机银行业务通网络化服务推广提高网银行手机银行等助终端运行质量幅增加网络客户数交易量做宣传引导发挥支行整体联动营销工作
目前行电子化进程断加快身应该快熟悉新业务带动支行员工发展行网银行电话手机银行等服务利网络技术采取网点电话银行手机银行网银行业务等相结合方式扩服务空间服务通种形式提供客户 作事理财业务机构行应该利网点员工媒体中介加强宣传引导重点放客户实价值达吸引目标客户尝试目宣传容：突出产品形象提供专业理财服务元化理财服务等做理财理应动客户推销介绍真正客户利益出发帮助分析风险承受力理财目标财务状况传达正确理财观念方法推荐适宜理财产品提供便捷理财工具时客户提出理财建议便现实潜理财客户解理财业务愿意接受行理财服务
四支行领导带头组织鼓励员工参加总行区分行组织培训工作全面解行业务发展情况业务发展目标面营环境前金融业务信息断调整服务措施收集传递反馈客户信息鼓励支行岗职工参加理财规划师者证券基金类保险业资格认证考试合规检查结果挂钩促进理财业务健康发展重视历次合规检查理财业务检查发现足时改正通报学规范业务发展支行做项业务发展业务指标发挥理优势环境拓展新年综合理财业务提升行竞争力高效业务素质专业服务客户注重中间业务风险防范工作确保项业务健康序发展
银行业特殊性定程度专业性想成银行业优秀员工必须系统培训丰富实践期2012年争取更培训机会身综合素质全面提高夯实业务基础着更高更远方努力 总结吸取验完善足展年会更信心更加努力积极进取精益求精完成工作争行年发展做出更贡献
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