2015银行理财经理个人年终总结

2015银行理财理年终总结
　　回首年够胜理财客户理岗位断学断总结断提高完善年工作总结
　　项务指标学工作情况
　　1务指标
　　基金
　　务指标万完成万完成率241
　　理财产品
　　务指标万完成万完成率226
　　理财客户
　　新增户完成111
　　贵金属
　　务指标万销售万完成率115
　　白金卡
　　务指标张完成张完成率130
　　贷记卡
　　务指标张完成张完成率206
　　2学：
　　xx年8月通cfp(国际金融理财师)考试目前已具备afpcfp保险基金等业资格
　　3工作：
　　1)积极营销新客户
　　次客户咨询行办vip卡条件验推断该客户定潜力接耐心营销通次接触知客户期外汇笔资金目前已走家银行动介绍行网银行汇款方便快捷优惠
　　办理vip卡客户外汇xxx万元
　　2)细心维护老客户
　　定期老客户电话介绍行新产品合适产品卖合适客户老客户愿意进行风险投资低风险理财产品愿意买买国债存银行知爱收藏切入点推荐贵金属该客户非常感兴趣先陪市行次先买xxx万元贵金属行增加xxx万元中间业务手续费
　　3)耐心解答客户问题
　　常会客户咨询基金方面问题客户进行详细讲解遇股市幅波动时客户电话时进基保持24时开机记次周末家接客
户电话解答完该客户说单位责心刚某银行客户理电话直接做理财理三年然谈什验知道客户电话信>做岗时协助行领导营销xxxxxxxxxxxx单位电子结算业务
　　二工作中存足：
　　1部分客户资料信息全法进行全面效维护维护率需进步提高
　　2营销力度提高
　　三xx年工作算：
　　1业务方面：理财业务进行全面梳理充分利银掌柜系统重点开发客户提高客户行忠诚度
　　2营销方面：学营销技巧加强交际沟通力处理棘手问题够灵活变通
　　新年已倍加努力争取业绩够更层楼
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