CFE系统使用心得体会

CFE系统心
    CFE金钥匙理财专家支持系统适应行实施零售网点转型战略提升网点综合营销力需研发低柜作业集成客户理营销车手续费积分减免知识库资讯库产品库等功作零售业务综合营销台满足低柜柜员客户理理财顾问日常开展非现金业务办理客户营销理需PCRMCIF等系统联合应网点转型提供直接科技支持
CFE系统客户营销方面PCRM系统着明显优势
客户资产状况查询更全面PCRM中客户清单客户资产状况展示集成CFE中综合直观显示客户行金融资产状况客户理通查辖已签订资产理项理财协议客户名单选择进行基资料维护修改快捷进入签约评价资产状况风险测试等界面
CFE针系统中客户行开设金融资产负债予集中展现显示客户存贷投资汇总余额根全国统评分标准客户金融资产状况客户划分金卡白金卡砖石卡客户三类便针性营销
低柜柜员客户理登陆CFE直接进行联网核查理财客户签约购买产品需进行客户风险偏测试提供便捷式客户风险问卷测评功已做风险偏测试客户历史记录中查测试结果CFE群组功便辖客户进行理维护延续PCRM中群组操作功户提供群组查删新建等功
CFE功简介
    CFE强营销支持功提供客户查询签约理短信营销户互动短信营销记录查询等营销手段
1客户理通客户查询特定条件客户进行筛选分组辖未签约客户直接进行签约已签约印签约证
2强短信营销功利时营销户互动加强系统沟通交流
3短信营销记录查询利客户进行踪营销服务
   工作台提供产品快讯资讯库提醒理行情信息手续费积分减免等功
    1产品快讯查发布10日产品信息方便客户理时解产品时联系需客户
    2预约提醒额变动提醒产品期提醒客户生日提醒营销续服务客户联系感情提供强支持性时行情信息更帮助客户进行投资选择
3产品库整合行核心系统交易系统现产品数知识库户提供产品相关知识查询服务专家答疑功资讯库权限户通资讯库进行手工发布资讯资讯库资讯容进行增加删编辑等理
4行签约客户通前台渠道办理业务时系统动判断符合条件签约客户进行手续分减免时扣减相应积分
    CFE系统实现实时更新客户资料提供实时账户数营销信息丰富提醒功实时发送营销短信客户理提供种样营销信息方式选择款强综合性营销支持系统定位操作型客户理系统通身业务流程整合新技术运利PCRM客户分析信息实现市场营销高端客户服务等功CIFPCRM组成客户关系理综合系统行业务提供统视图服务构成行客户关系应系统群
 

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