理财服务推进回访要求

理财服务推进（回访篇） 
回访目标：CRM员工回访名资产净佣金综合排名前100名客户少回访5户日
回访时间：2011612011630
回访七步法：
回访求：1完善客户资料真实性重点行业单位投资兴趣等
2活动留痕需填写活动容分三种赖型参考型赖型参考提供咨询机构提供投资信息建议采取响应方式选项立买入会握卖出时机立买入逢高卖出赖型会引起关注参考型仅相信研究判断赖型回访前参考行特征分析中客观行分析切入点
赖型：产品订购需订制华泰早间快讯温馨提示证券闻点评指导客户登陆华泰客户尊享查已订制资讯服务找客户理根客户具体情况通ＱＱ飞信邮箱微博等种形式华泰资讯产品告知客户
参考型：产品订购需定制华泰早间快讯温馨提示证券闻点评指导客户登陆华泰客户尊享查已订制资讯服务找客户理
赖型：指导客户登陆华泰客户尊享查已订制资讯服务找客户理类客户赖性强容易流失回访行回访日志中预约次回访时间动寻找切入点身份证变更生日祝贺配股提醒持仓异动等次回访优质专业服务客户终赖型逐步转变成参考型赖型
 

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