理财理岗位认识工作构想
工作历：
3年营销工作理工作证券行业里面客户拓展维护营销渠道建设维护等工作较深入解时积累定市场营销实战验团队理验
客户拓展
引进资产1500万效户100户 客户源方面：
（1）关系营销实现客户转介绍充分发挥营销力动做客户清单罗列客户筛选营销推进目标理等等具体细节工作效资源高效整合
（2）银行渠道维护提升银行渠道维护效率沟通技巧维护点等方面加强学会天定期驻点协助银行员工做堂工作动银行员工维护关系银行负责直接沟通提出合作方案进提升银行合作力度
（3）区营销广泛扩展市场通送炒股机等激励措施取区客户营销成果
二理财产品营销
销售600万年销售300万次取营业部排名第理财产品营销取成绩益业务观念改变设立目标制定计划具体落实始终理财产品作身业务重组成部分助理财产品客户维护功培养批理财产品忠实客户客户结构稳定做出贡献
岗位认识：
工作宗旨：
理财理岗位工作宗旨提升客户满意度觉作理财理必须具备非常强服务意识包括两方面
1 仅够客户动提出需求时候时满足够动挖掘客户需求达更加解客户改善客户服务目
2 够换位思考动站客户角度想问题样服务更加深入心
二心态：
心态优秀理财理应该具备基素质职业岗位心态影响工作中表现客服工作中应该常带微笑便客户电话电脑里法相信定够感受中受感染情绪会传染作客服员果情绪常挂脸放身边会影响服务客户总理财理应该具备情绪控制力够愉悦心情带样带客户
三定位：
理财理应该定位职工作服务客户满足客户需求定位：
1 找工作目标工作目标维护现客户基础开发更新客户销售更新产品目标会动力决心真正心做更
2 合规服务确保服务工作合规前提进行
四营销意识
理财理仅具备高度服务意识更具备强烈营销意识服务更营销实现营销服务体化客户保值增值指导思想重点公司目前已产品中着力推广赢永久客户群体实现客户间转介绍
工作构想：
1 学专业知识精通业务知识：
良专业知识熟练业务知识造专业客服形象精通熟悉专业业务知识方面入手：
1 分析方面加强日子里决定做：天早公司网站开盘必读浏览遍结合想法进行整理事拜师事学专业知识业务知识加强兴趣培养
2 争取做月完专业相关书籍
3 积极参加新业务专业培训新业务销售技巧培训
4 未取分析资格里制定学计划周末少出6时投资分析书籍明年3月证券业资格考试中分析资格手
2 量化工作：
1 月做份工作计划公司客服工作员理办法工作进行量化理具体：
①首先短时间（1月）熟悉包客户群体
②客户群进行分类根投资取风险承受力样销售产品者推广公司泉友会套餐融资融券会做放矢
③天包少20客户进行电话回访
2 工作计划实行情况天工作情况进行详细工作记录包括电话回访容回访结果记录等等然根需客户进行现场拜访记录拜访客户原程结果进行性化客户关系理
3客户交易行反馈信息等进行分析动解掌握客户需求然根客户需求进行客户分类结合客户档案相关信息制定服务方案
4月月底进行总结发现工作中存问题想相应解决方法
块业务新手会虚心位前辈老师学
三维护服务存量客户：
1时解答客户提出问题力帮助客户解决
2做客户挽留工作避免客户流失
四做新客户开发新业务推广产品销售等工作：
1充分利现客户资源积极开发客户引进客户资产
2积极符合业务条件客户推广新业务
3加强客户分类客户相关信息客户适推广基金理财产品等
优势：
1 年龄优势：年27岁富激情干劲富挑战精神正干工作做贡献出成绩黄金年龄
2 营销意识：营销处时
3 营销验：3年营销验培养出乐观积极心态机应变力够高压状态中工作时积累丰富销售客户进行效沟通力够快时间抓住客户需求
4
学意识力：学意识强公司推出新产品新业务进行仔细分析研究马马运实战中
五服意识：公司2011年进行济转型理财产品基金销售作重点时期迅速转变营销重点前单纯开发客户进行股票账户开户现开户销售产品两误全年次超额完成营业部发放务取营业部员工排名奖觉工作员应该服者
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工作历：
3年营销工作理工作证券行业里面客户拓展维护营销渠道建设维护等工作较深入解时积累定市场营销实战验团队理验
客户拓展
引进资产1500万效户100户 客户源方面：
（1）关系营销实现客户转介绍充分发挥营销力动做客户清单罗列客户筛选营销推进目标理等等具体细节工作效资源高效整合
（2）银行渠道维护提升银行渠道维护效率沟通技巧维护点等方面加强学会天定期驻点协助银行员工做堂工作动银行员工维护关系银行负责直接沟通提出合作方案进提升银行合作力度
（3）区营销广泛扩展市场通送炒股机等激励措施取区客户营销成果
二理财产品营销
销售600万年销售300万次取营业部排名第理财产品营销取成绩益业务观念改变设立目标制定计划具体落实始终理财产品作身业务重组成部分助理财产品客户维护功培养批理财产品忠实客户客户结构稳定做出贡献
岗位认识：
工作宗旨：
理财理岗位工作宗旨提升客户满意度觉作理财理必须具备非常强服务意识包括两方面
1 仅够客户动提出需求时候时满足够动挖掘客户需求达更加解客户改善客户服务目
2 够换位思考动站客户角度想问题样服务更加深入心
二心态：
心态优秀理财理应该具备基素质职业岗位心态影响工作中表现客服工作中应该常带微笑便客户电话电脑里法相信定够感受中受感染情绪会传染作客服员果情绪常挂脸放身边会影响服务客户总理财理应该具备情绪控制力够愉悦心情带样带客户
三定位：
理财理应该定位职工作服务客户满足客户需求定位：
1 找工作目标工作目标维护现客户基础开发更新客户销售更新产品目标会动力决心真正心做更
2 合规服务确保服务工作合规前提进行
四营销意识
理财理仅具备高度服务意识更具备强烈营销意识服务更营销实现营销服务体化客户保值增值指导思想重点公司目前已产品中着力推广赢永久客户群体实现客户间转介绍
工作构想：
1 学专业知识精通业务知识：
良专业知识熟练业务知识造专业客服形象精通熟悉专业业务知识方面入手：
1 分析方面加强日子里决定做：天早公司网站开盘必读浏览遍结合想法进行整理事拜师事学专业知识业务知识加强兴趣培养
2 争取做月完专业相关书籍
3 积极参加新业务专业培训新业务销售技巧培训
4 未取分析资格里制定学计划周末少出6时投资分析书籍明年3月证券业资格考试中分析资格手
2 量化工作：
1 月做份工作计划公司客服工作员理办法工作进行量化理具体：
①首先短时间（1月）熟悉包客户群体
②客户群进行分类根投资取风险承受力样销售产品者推广公司泉友会套餐融资融券会做放矢
③天包少20客户进行电话回访
2 工作计划实行情况天工作情况进行详细工作记录包括电话回访容回访结果记录等等然根需客户进行现场拜访记录拜访客户原程结果进行性化客户关系理
3客户交易行反馈信息等进行分析动解掌握客户需求然根客户需求进行客户分类结合客户档案相关信息制定服务方案
4月月底进行总结发现工作中存问题想相应解决方法
块业务新手会虚心位前辈老师学
三维护服务存量客户：
1时解答客户提出问题力帮助客户解决
2做客户挽留工作避免客户流失
四做新客户开发新业务推广产品销售等工作：
1充分利现客户资源积极开发客户引进客户资产
2积极符合业务条件客户推广新业务
3加强客户分类客户相关信息客户适推广基金理财产品等
优势：
1 年龄优势：年27岁富激情干劲富挑战精神正干工作做贡献出成绩黄金年龄
2 营销意识：营销处时
3 营销验：3年营销验培养出乐观积极心态机应变力够高压状态中工作时积累丰富销售客户进行效沟通力够快时间抓住客户需求
4
学意识力：学意识强公司推出新产品新业务进行仔细分析研究马马运实战中
五服意识：公司2011年进行济转型理财产品基金销售作重点时期迅速转变营销重点前单纯开发客户进行股票账户开户现开户销售产品两误全年次超额完成营业部发放务取营业部员工排名奖觉工作员应该服者
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