理财经理岗位职责5篇

理财理岗位职责5篇
(1)负责开拓新高端私财富客户提升潜力客户客户总资产
(2)负责原高端私财富客户存量资产维护
(3)负责解客户性化产品增值服务需求深入营私银行客户挖掘客户综合金融需求匹配解决方案
(4)私财富客户提供良售服务
(5)完成公司交办项工作
理财理岗位职责(二)
1负责公司基金产品销售推广工作挖掘客户机构客户维护投资关系
2建立种渠道负责基金渠道开拓维护服务执行实施渠道销售全程(直销机构渠道等)
3汇总客户信息金融市场新资讯基金整体营销策略产品服务售客户理提出建议
理财理岗位职责(三)
1贵宾理财理分支行贵宾理财理分行钻石客户理两类
2承接维护支行分层营移交客户保持客户资产规模取增长增加营收提高客户忠诚度支行贵宾理财理应定期钻石客户移交分行钻石客户理私行金融顾问营
3通MGM拓增加财富客户促进潜力客户升级
4客户中心断挖掘满足客户需求客户提供性化投资建议理财方案实现客户财富保值增值
5全方面满足客户需求开展交叉销售资产配置方式客户销售银行集团子公司金融产品促进客户升级
6积极配合参财富团队理提供合理化建议保持积极团队氛围
7贯彻合规风控制度求确保业务品质合规
理财理岗位职责(四)
1负责拓展高净值客户协助做客户维护关系理
2负责客户做产品推介配合达成类产品营销目标
3客户提供金融产品相关信息支持做售踪服务
4配合公司营销品宣市场推广类产品路演等活动
5级交办工作事项
理财理岗位职责(五)
1通高端客户综合理财需求分析帮助客户制定资产配置方案客户提供投资建议实现顾问式私资产配置服务
2相成熟客户源渠道开发拓展高净值客户客户渠道进行维护业务推进
3负责销售公司基金等金融产品客户提供专业理财规划投资建议
4负责市场信息收集分析提高综合业务力
5持续进服务客户断提供专业理财咨询服务
6完成领导交办务
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