2015年基建融资工作计划
局领导：
确保开发区2015年项事业正常运行基建科分析2015年基建项目资金偿债资金需求基础确保融资收入控制融资规模成两方面制定工作计划现报告：
2015年基建项目资金偿债资金需求
受整体济发展形势影响预期2015年税收收入完成情况会明显转造成财政支配收入降2014年预算执行情况90计算2015年计划安排基建项目支出120亿元偿债支出187亿元储备资金需求20亿元预计预算安排支出50亿元余资金缺口需新增融资项目弥补全年新增融资260亿元2015年末政府债务余额达811亿元明细：
单位：亿元
2015年债务情况
期初债务余额
688
期初储备资金余额
17
资金需求
资金需求
137
付息资金需求
50
基建项目需求
120
年末储备资金
20
资金需求计
327
预算安排支出
50
新增融资安排支出
国资公司项目
110
基建科项目
110
南港二期银团提款
40
新增融资安排支出计
260
2015年末债务余额
811
二2015年组织融资收入工作计划
2015年巩固间接融资基础加直接融资发展力度坚持
直接融资间接融资辅预算资金保障利息支出情况通措施保障开发区资金链安全：
（）协助国资公司泰港公司开展债务发行工作
根委会指示企业资金需求国资公司二期发行债务规模110亿元确定渤海银行承销商中信银行副承销商目前确定首次发行类债券50亿元偿2015年国资公司期银行款预计明年年初达发行条件
泰港公司目前已浦发银行兴业银行民生银行三家接洽中浦发银行已完成总行35亿中期票授信额度审批民生银行10亿元中期票授信额度已取总行批复兴业银行30亿发债额度申请已报总行
更协助述两家公司开展债务发行工作承销银行2014年业绩进行调查结果：
单位：亿元
银行
中期票
短期融资券
总金额
笔数
均成
总金额
笔数
均成
渤海
17
1
620
685
6
546
中信
1397
16
650
758
68
582
浦发
91
8
659
4922
65
615
兴业
113
10
630
7399
93
589
民生
858
11
684
3106
40
580
通分析觉渤海银行发行力次承销份额完全匹配四家银行均具备较发行力
（二）发挥基建融资优势延续传统融资方式时开发融资新渠道
根现融资资源制定详细融资计划表行性进行区分努力覆盖融资资金需求明细：
单位亿元
融资行性预计
项目类
投资额
拟谈融资项目
拟谈融资机构
行性较强
公建项目
211
信托项目贷款融资租赁固融营型物业
租赁公司渤海银行等
南港基础设施
150
信托
渤海银行
南港基础设施
30
融资租赁
工银租赁
南港基础设施
60
融资租赁
瑞租赁
计
451
行性般
基础设施
140
融资租赁
泰达租赁
公建项目
62
融资租赁项目贷款信托
租赁公司渤海银行等
计
202
行性较低
基础设施
97
融资租赁
工银租赁等
基础设施
707
融资租赁
工银租赁等
计
804
总计
1457
融资产品特点：
融资工具
期限
成
优势
劣势
企业债
510年
5年78
10年87
期限长受台限制限途受文件限制
成高速度慢
中期票
35年
3年73
5年75
成低期限较长限途受文件限制
受台限制速度慢
信托
23年
885
速度快限途
期限短受台限制成高受文件限制
资产证券化
7年
8489
期限长受台限制盘活资产限途受文件限制
速度般
融资租赁
3年
75
受台限制限途速度快盘活资产受文件限制成低
期限般
采取措施保证融资资金时位：
1发挥信托贷款债务结构调节作努力开发新信托方式继续取长期限低成信托贷款时步积极开拓新合作银行争取已取贷款老项目通新途径次取贷款时计划浦发银行尝试开展购贷款
业务配合购产品（购债券）实现期债务置换利进步调整现债务结构
2扩融资租赁业务规模盘活存量资产目前区融资租赁业务涉厂房泵站网等基础设施充分利融资租赁盘活存量资产方面优势步拟业务范围扩基础设施等资产增加融资收入源
3创新开展资产证券化业务力争开融资新局面拟采取先难易策略控制成原发行成差情况先法取融资资金非营性资产基础设施资产证券化盘活开发区量基础设施资产
4发挥流动贷款优势努力解决偿债资金需求目前开发区项目贷款资源接枯竭没重项目马情况计划发挥流动贷款灵活优势解决部分偿债资金需求
三控制新增融资规模成规范融资资金
未基建科功定位更加偏资金整体规划债务体提供债务发行指导监督新型融资工具开发推广计划2015年开展工作：
（）发挥制度优势规范融资理
快制定颁布天津济技术开发区政府性债务理办法规范新增融资审批流程树立定贷观念控制融资规模建立起财政发债体承销银行定期沟通机制保证发债工作利进行财政时掌握债券发行进度指导帮助发行体稳步推进项相关工作监督发行体严格遵守发行日程安排时计划通开展投融资模式总结创新专题调研梳理总结开发区建区投融资理革基础鉴区先进验结合开发区实际提出投融资体制创新建议
（二）增加项目支出统筹保证重点工程建设时压缩基建项目支出
根委会发展需财力水保证区域重点项目建设时全面压缩新建续建项目建设进度保证社会稳定施工秩序前提拟进行基建拨款流程改革基建科根资金情况统调配单位资金需求达拨款额度单位额度资金需求紧急程度行安排拨款项目金额南港开发公司全部项目支出二期银团提款覆盖全年应控制40亿
（三）条件区域推行举置换贷款分担财政融资压力
南港**产业区等融资资源区域鼓励增强身造血功适采取区域融财政包息方式置换期债务减少财政融资压力建立债务区分机制明确体单位第责时体项目拨款够产生济效益项目适度倾斜促项目快产生利税反哺财政
（四）控制融资产品发行进度效降低融资成
基建包括财政融资体融资项目途进行区分根市场利率变化情况灵活控制融资产品发行进度争取降低融资成
偿期银行款金融资产品建议债务期情况分批发行减少资金成时避免票集中期增加未资金链压力根数分析年季度四季度市场资金相稀缺发行利率较高应根资金需求提前做发行准备工作利率较低水择机发行（见附件）目前2016年期需偿债务息168亿元国资公司发债计划中包含40亿元短期融资券会2016年资金情况进步恶化建议改发部分期限较长融资产品
泰港公司2015年仅少量银行贷款需偿债券发行提供宽松环境利成控制泰港部属子公司补充流动资金更开展国资营收入组织工作时国资理部门梳理国资产权属调整国资产结构提供便利条件
附件：
2013年10月2014年9月债券发行利率变化趋势
2013年10月2014年9月债券市场资金规模变化趋势
单位：亿元
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局领导：
确保开发区2015年项事业正常运行基建科分析2015年基建项目资金偿债资金需求基础确保融资收入控制融资规模成两方面制定工作计划现报告：
2015年基建项目资金偿债资金需求
受整体济发展形势影响预期2015年税收收入完成情况会明显转造成财政支配收入降2014年预算执行情况90计算2015年计划安排基建项目支出120亿元偿债支出187亿元储备资金需求20亿元预计预算安排支出50亿元余资金缺口需新增融资项目弥补全年新增融资260亿元2015年末政府债务余额达811亿元明细：
单位：亿元
2015年债务情况
期初债务余额
688
期初储备资金余额
17
资金需求
资金需求
137
付息资金需求
50
基建项目需求
120
年末储备资金
20
资金需求计
327
预算安排支出
50
新增融资安排支出
国资公司项目
110
基建科项目
110
南港二期银团提款
40
新增融资安排支出计
260
2015年末债务余额
811
二2015年组织融资收入工作计划
2015年巩固间接融资基础加直接融资发展力度坚持
直接融资间接融资辅预算资金保障利息支出情况通措施保障开发区资金链安全：
（）协助国资公司泰港公司开展债务发行工作
根委会指示企业资金需求国资公司二期发行债务规模110亿元确定渤海银行承销商中信银行副承销商目前确定首次发行类债券50亿元偿2015年国资公司期银行款预计明年年初达发行条件
泰港公司目前已浦发银行兴业银行民生银行三家接洽中浦发银行已完成总行35亿中期票授信额度审批民生银行10亿元中期票授信额度已取总行批复兴业银行30亿发债额度申请已报总行
更协助述两家公司开展债务发行工作承销银行2014年业绩进行调查结果：
单位：亿元
银行
中期票
短期融资券
总金额
笔数
均成
总金额
笔数
均成
渤海
17
1
620
685
6
546
中信
1397
16
650
758
68
582
浦发
91
8
659
4922
65
615
兴业
113
10
630
7399
93
589
民生
858
11
684
3106
40
580
通分析觉渤海银行发行力次承销份额完全匹配四家银行均具备较发行力
（二）发挥基建融资优势延续传统融资方式时开发融资新渠道
根现融资资源制定详细融资计划表行性进行区分努力覆盖融资资金需求明细：
单位亿元
融资行性预计
项目类
投资额
拟谈融资项目
拟谈融资机构
行性较强
公建项目
211
信托项目贷款融资租赁固融营型物业
租赁公司渤海银行等
南港基础设施
150
信托
渤海银行
南港基础设施
30
融资租赁
工银租赁
南港基础设施
60
融资租赁
瑞租赁
计
451
行性般
基础设施
140
融资租赁
泰达租赁
公建项目
62
融资租赁项目贷款信托
租赁公司渤海银行等
计
202
行性较低
基础设施
97
融资租赁
工银租赁等
基础设施
707
融资租赁
工银租赁等
计
804
总计
1457
融资产品特点：
融资工具
期限
成
优势
劣势
企业债
510年
5年78
10年87
期限长受台限制限途受文件限制
成高速度慢
中期票
35年
3年73
5年75
成低期限较长限途受文件限制
受台限制速度慢
信托
23年
885
速度快限途
期限短受台限制成高受文件限制
资产证券化
7年
8489
期限长受台限制盘活资产限途受文件限制
速度般
融资租赁
3年
75
受台限制限途速度快盘活资产受文件限制成低
期限般
采取措施保证融资资金时位：
1发挥信托贷款债务结构调节作努力开发新信托方式继续取长期限低成信托贷款时步积极开拓新合作银行争取已取贷款老项目通新途径次取贷款时计划浦发银行尝试开展购贷款
业务配合购产品（购债券）实现期债务置换利进步调整现债务结构
2扩融资租赁业务规模盘活存量资产目前区融资租赁业务涉厂房泵站网等基础设施充分利融资租赁盘活存量资产方面优势步拟业务范围扩基础设施等资产增加融资收入源
3创新开展资产证券化业务力争开融资新局面拟采取先难易策略控制成原发行成差情况先法取融资资金非营性资产基础设施资产证券化盘活开发区量基础设施资产
4发挥流动贷款优势努力解决偿债资金需求目前开发区项目贷款资源接枯竭没重项目马情况计划发挥流动贷款灵活优势解决部分偿债资金需求
三控制新增融资规模成规范融资资金
未基建科功定位更加偏资金整体规划债务体提供债务发行指导监督新型融资工具开发推广计划2015年开展工作：
（）发挥制度优势规范融资理
快制定颁布天津济技术开发区政府性债务理办法规范新增融资审批流程树立定贷观念控制融资规模建立起财政发债体承销银行定期沟通机制保证发债工作利进行财政时掌握债券发行进度指导帮助发行体稳步推进项相关工作监督发行体严格遵守发行日程安排时计划通开展投融资模式总结创新专题调研梳理总结开发区建区投融资理革基础鉴区先进验结合开发区实际提出投融资体制创新建议
（二）增加项目支出统筹保证重点工程建设时压缩基建项目支出
根委会发展需财力水保证区域重点项目建设时全面压缩新建续建项目建设进度保证社会稳定施工秩序前提拟进行基建拨款流程改革基建科根资金情况统调配单位资金需求达拨款额度单位额度资金需求紧急程度行安排拨款项目金额南港开发公司全部项目支出二期银团提款覆盖全年应控制40亿
（三）条件区域推行举置换贷款分担财政融资压力
南港**产业区等融资资源区域鼓励增强身造血功适采取区域融财政包息方式置换期债务减少财政融资压力建立债务区分机制明确体单位第责时体项目拨款够产生济效益项目适度倾斜促项目快产生利税反哺财政
（四）控制融资产品发行进度效降低融资成
基建包括财政融资体融资项目途进行区分根市场利率变化情况灵活控制融资产品发行进度争取降低融资成
偿期银行款金融资产品建议债务期情况分批发行减少资金成时避免票集中期增加未资金链压力根数分析年季度四季度市场资金相稀缺发行利率较高应根资金需求提前做发行准备工作利率较低水择机发行（见附件）目前2016年期需偿债务息168亿元国资公司发债计划中包含40亿元短期融资券会2016年资金情况进步恶化建议改发部分期限较长融资产品
泰港公司2015年仅少量银行贷款需偿债券发行提供宽松环境利成控制泰港部属子公司补充流动资金更开展国资营收入组织工作时国资理部门梳理国资产权属调整国资产结构提供便利条件
附件：
2013年10月2014年9月债券发行利率变化趋势
2013年10月2014年9月债券市场资金规模变化趋势
单位：亿元
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