年度单证管理情况总结

年度单证理情况总结
（20**年度）
中支公司：      单证理部门：    销售理部         
2012年度结 （求重点突出采取措施取成效）
（1）制度建设
2012年1月1日新修订重业务单证理规定单证理条线责追究制度
（2）关键环节理
1库存理
设立独立单证库房放置存放单证专铁皮柜重空白单证分类入柜存放非重空白单证存放整齐单证库房钥匙单证理员专铁皮柜钥匙单证理员专理员离开单证库时单证库断电锁单证库保持封闭干燥禁火禁水防虫防鼠
2领理
月中支级单证理员统分公司做中支领计划领县份中支销部县销部单证领负责中支级单证理员做领代理机构代理业务需单证部门机构负责指定业务维护员先行中支销部领发放代理机构
严格贯彻总量控制差额申领原进行单证领发放工作单证发放时严格执行领导审批领签收制度层层明确责做相应台账记录重单证领单业务留存联回执联分单证理员领留存备查
3理
原谁领单证谁负责核销单证负责收集投保材料负责整理投保材料出单员者出单权限员出单必须登记出单台帐列明保单号单证流水号标识卡号（没填）便发生单证已系统未核销现象时时出单表中找信息印核销单证业务办签字单实物已印单证查询状态否致免发生单证已系统未核销超期领未核销单证遗失等现象
（1）确保单证理系统完整准确反映单证状态应业务关系核销单证时（包括交强险标志）必须准确输入应保单号单证流水号规范方式核销
（2）采单证流水号编码规保单号单证操作员录入时必须认真选择操作方式录入完成确认审核确保单证已正常核销
（3）单证保险标志必须保单号码生成采系统印动核销操作失误需更正单证核销状态操作员填写单证核销状态更正申请表说明原应更正状态交单证理员更正
（4）单证领次完批单证请出单系统单证系统查询该单证状态确保单证实物系统状态致
（5）代理点业务员签发单证应单位部门指定业务维护负责定期回收时核销
（6）
（7）单证理员定期月25日前单证系统中检查否存超3月超3月领未核销单证根检查结果反馈相关单证领核实单证实物状态督促核销者做实物退单处理
（8）承保资料出单员负责收集资料齐全请示关领导先出单补材料出单员必须求业务办纸质车险非车险缺资料表中勾选欠缺项目签字确认业务办需配合出单员收集承保材料超7天未交回承保资料者违反重业务单证理规定处罚实施办法进行扣罚周公布次处罚责累计扣罚直交齐资料止需客户签字盖章承保材料必须客户签章漏签回单时发现扣罚条例进行济扣罚
4清理销毁
目前需清理销毁单证
 
（3）代理业务单证理
1销部营销服务部应指定固定业务联系负责负责代理机构单证领发放结回工作严格控制代理机构单证保量般月代理业务量宜二月量限特殊需代理业务公司领导批准单证保量适放宽源头控单证领逾期未核销现象
2销部营销服务部应代理机构建立重业务单证交接确认手续代理机构单证台账详实记载代理机构单位领核销库存情况
3销部营销服务部月少应代理机构领业务单证进行次单证回收盘点工作填写单证盘点表交机构单证理员留存

 
（4）单证理队伍理
1单证实物理系统理中支级单证理员理
2单证理员转岗离职做交接手续完备留存交接盘点记录交接工作中发现单证理中存缺失够明确责
3分公司报备中支级库单证理员新设转岗离职情况
4新单证理员求进行岗前培训确保岗员胜岗位工作求
 
（五）工作创新亮点
 
      年制定新单证理责追究制度分工更细致责更明确促单证理工作进展更加井然序
 
 
二足
 
 
                               
 
 
 
 
三需分公司帮助解决问题
 
 
 
                           
 
 
 
四分公司建设性意见

 
 
 
                           
 
 
 
 
 
单证理员：
部门负责：
分总理：
                                      日期：   年    月   日

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