5G产业研究报告
定义：5G全称第五代移动电话行动通信标准称第五代移动通信技术2013年5月13日韩国三星电子限公司宣布已成功开发第5代移动通信技术（5G）核心技术2015年5月29日酷派首提5G新概念：终端基站化2016年1月7日工信部召开5G技术研发试验启动会2017年2月9日国际通信标准组织3GPP宣布5G官方 Logo中国三通信运营商2018年迈出5G商第步力争2020年实现5G规模商2018年6月26日中国联通表示2019年进行5G试商8月13日北京市首批5G站点步正式启动12月1日韩国三运营商SKKTLG U+步韩国部分区推出5G服务12月10日工信部正式外公布已中国电信中国移动中国联通发放5G系统中低频段试验频率许2019年1月24日华发布5G基带芯片Balong50002019年6月6日工信部中国电信中国移动中国联通中国广电发放5G商牌
5G网络三特点极高速率极容量极低时延相4G网络传输速率提升10~100倍峰值传输速率达10Gbits端端时延达ms级连接设备密度增加10~100倍流量密度提升1000倍频谱效率提升5~10倍够500kmh速度保证户体验2G3G4G仅面通信5G设计时考虑物物物互连全球电信联盟接纳5G指标中原基站峰值速率求5G提出8指标基站峰值速率户体验速率频谱效率流量空间容量移动性网络效连接密度时延
分类：5G千行百业然行业种类丰富企业众总言纳三类应ITU定义5G三应场景：增强型移动宽带（eMBB）海量机器类通信（mMTC）低时延高通信（uRLLC）
eMBB场景提升中心娱乐社交等消费业务通信体验适高速率带宽移动宽带业务mMTCuRLLC面物物连接应场景中mMTC满足海量物联通信需求面传感数采集目标应场景uRLLC基低时延高特点面垂直行业特殊应需求
三类求细化更行业便衍生出姿彩5G应：ARVR超高清视频车联网网联机远程医疗智慧源智工厂智慧城市等
1 ARVR该类应认早普应采ARVR实现远程教育远程运维远程手术等足出户玩实景游戏高清电影ARVR成文化宣传教育科普社交娱乐领域培育5G第波杀手级应
2 超高清视频着网络带宽逐渐增4K8K等清晰度视频已实现高速传输5G高清视频技术进行融合型赛事活动直播视频监控远程教学演示等市场前景广阔
3 车联网5G应车联网领域提供信息服务安全效率服务协服务基2G3G4G公众移动网线导航拥塞提醒媒体载等信息娱乐服务逐步衍生出享出行车辆性化体验车辆全生命周期理等创新服务外基低时延高网络实现动驾驶安全预警等安全服务避免量碰撞事基5GV2X等技术构建车路云高度协互连环境
4 网联机利网联机实现力应5G机提供低时延保障机应农药喷洒森林防火电力巡检物流运输等方面极解放力
5 远程医疗基医疗设备数线采集医疗监测护理类应实现远程患者信息实时采集加远程诊断更患者享受医院诊遇着远程控制类应完善5G远程手术更患者免收奔波医苦
6 智慧源源高效清洁利直方关注重点话题5G网络偏远区部署成低具连接力助力源行业数信息进行效监控理
7 智工厂5G助力企业实现熄灯工厂高清监控传感器监测企业实时解生产线状态时作出生产调整减少力资源更产线工繁重体力劳动中解放出
8 智慧城市智慧城市建设需更传感器助5G连接力城市里物体接入网络更物体活起时监控城市里火灾隐患等城市生活更加安全保障
应目前行业正努力认5G先落应高清视频文体娱乐等eMBB类业务5G早成熟业务uRLLC业务5G初期重点业务需着5G网络成熟覆盖完善进行试验推广mMTC场景初期托NBIoTeMTC等技术
目前应研发工作已逐步开展中中国联通全球5G应进行统计中超高清视频ARVR机机器四类通型应占半中超高清视频ARVR开展5G直播收广泛关注行业应方面5G+工业互联网应受关注显著提升中智制造电力行业运营商5G+工业互联网应关注重点涉业务包括远程控制物流远程监控巡检物联网业务等
研究逻辑：构建满足三应场景综合成较低移动网络系统传统4G基站网络架构升级5G基站全新AAU+CU+DU结构推动基站天线实现量价齐升
天线数量角度
15G网络频段移单站覆盖力减弱基站数量增加天线量步攀升预测5G基站总数超500万座达4G基站数1315倍
2基5G时代扩充网络容量需求天线列阵升级MassiveMIMO技术5G基站64T64R规模阵列天线通道数增加816倍应搭载64天线振子64滤波器64PA增量高频PCB连接器等器件
天线价值量角度
1 基站天线结构变化分离式源天线体集成化源天线AAU发展促单天线整体价值量提升
2 零部件材料+工艺变化技术迭代催生高频PCB塑料振子新需求材料工艺升级促附加值幅提高
量价两角度5G基站AAU射频端市场规模增量进行测算整5G建设周期中振子市场规模达75亿元滤波器市场规模达445亿元高频PCB市场规模达255亿元连接器市场规模达39亿元PA市场规模达511亿元5G基站AAU射频端增量市场规模高达1322亿元
新型代工模式OGM介OEM模式ODM模式间OEM相OGM厂商提供厂房劳动力外负责物料采购产品测试等服务ODM相OGM厂商负责产品设计研发设备商角度OGM代工模式符合诉求资源分配方面5G基站订单规模价值量扩张引发设备商游传导资压力诉求设备商附加值高加工环节导外交OGM企业完成加拥资源源天线研发设计服务营销等高附加值领域配置技术协作方面5G时期天线结构源化求天线厂商设备商AAU进行联合测试推动OEMOGM转型
天线生产商角度：
OGM获利空间远超OEM传统OEM模式中受托方收入源单仅加工组装环节加工费组成OGM模式受托厂商掌控生产环节涉整中游制造流程增加获利环节扩利润调配空间
5G标准规范三业务场景催生5G基站系统新架构技术演进站户视角5G通信产业全新变革承载三应场景增强型移动宽带(eMBB)超低时延通信(uRLLC)海量机器类通信(mMTC)
业务场景催生5G网络功新需求构建够时满足三场景综合成较低网络系统5G基站系统网络架构重塑升级
根中国联通5G线网演进策略研究(移动通信2017年9期黎明赵峰著)中35GHz18GHz密集城区普通城区覆盖力模拟测算密集城区中35GHz频段行需基站数量18GHz186倍普通城区中35GHz频段行需基站数量18GHz182倍2017年面5GLTE网络创新研讨会中国联通网络技术研究院线技术研究部高级专家李福昌预计连续覆盖角度5G基站数量4G152倍考虑5G独立组网非独立组网结合预测5G基站总数达4G基站数1315倍
运营商5G建设初期采NSA部署策略推动LTE5G滑演进节约5G建设成逐渐建设起SA方案5G两种部署方案独立组网(SA)非独立组网(NSA)SA形成全新5G网络包括新基站回程链路核心网预测5G基站总数达4G基站数1315倍根工信部数截2018年底国4G基站数达372万座预测5G基站总数超500万座
基站天线逐代演化移动通信技术步发展着2G4G代际推移基站天线全天线逐步演变定单双极化天线电调双极化天线双频电调双极化天线网络容量频谱带宽区数量频谱利率信噪等素决定受限稀缺频谱资源紧张基站选址空间提高频谱利率抑制传输干扰成网络扩容途径
波束赋形空分复技术实现需规模天线阵列硬件支持空分复技术传统4GMIMO中已广泛运仅仅支持248通道5GMassiveMIMO技术天线数量呈级数增加达64128256驱动单基站天线数量剧增
5G时代仅国AAUPCB市场规模达4G时代5倍国4G基站投资建设期2013年2017年中2016年三运营商新建基站达高峰112万单天线PCB需求量约02m2致计算出国4G建设高峰期基站RRUPCB市场规模13亿元年5G基站仅AAUPCB市场规模达4G时代5倍国5G基站建设周期天线振子市场规模超88亿元
代表企业：
英国电信中国移动中国电信中国联通Deutsche Telekom爱立信富士通华英特尔韩国电信公司LG电子LG Uplus联发科技NEC诺基亚NTT DOCOMOOrangeQualcomm Incorporated子公司Qualcomm Technologies Inc三星电子SK电讯索尼移动通信SprintTIM西班牙电信TeliaTMobileVerizon沃达丰中兴通讯国通信
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定义：5G全称第五代移动电话行动通信标准称第五代移动通信技术2013年5月13日韩国三星电子限公司宣布已成功开发第5代移动通信技术（5G）核心技术2015年5月29日酷派首提5G新概念：终端基站化2016年1月7日工信部召开5G技术研发试验启动会2017年2月9日国际通信标准组织3GPP宣布5G官方 Logo中国三通信运营商2018年迈出5G商第步力争2020年实现5G规模商2018年6月26日中国联通表示2019年进行5G试商8月13日北京市首批5G站点步正式启动12月1日韩国三运营商SKKTLG U+步韩国部分区推出5G服务12月10日工信部正式外公布已中国电信中国移动中国联通发放5G系统中低频段试验频率许2019年1月24日华发布5G基带芯片Balong50002019年6月6日工信部中国电信中国移动中国联通中国广电发放5G商牌
5G网络三特点极高速率极容量极低时延相4G网络传输速率提升10~100倍峰值传输速率达10Gbits端端时延达ms级连接设备密度增加10~100倍流量密度提升1000倍频谱效率提升5~10倍够500kmh速度保证户体验2G3G4G仅面通信5G设计时考虑物物物互连全球电信联盟接纳5G指标中原基站峰值速率求5G提出8指标基站峰值速率户体验速率频谱效率流量空间容量移动性网络效连接密度时延
分类：5G千行百业然行业种类丰富企业众总言纳三类应ITU定义5G三应场景：增强型移动宽带（eMBB）海量机器类通信（mMTC）低时延高通信（uRLLC）
eMBB场景提升中心娱乐社交等消费业务通信体验适高速率带宽移动宽带业务mMTCuRLLC面物物连接应场景中mMTC满足海量物联通信需求面传感数采集目标应场景uRLLC基低时延高特点面垂直行业特殊应需求
三类求细化更行业便衍生出姿彩5G应：ARVR超高清视频车联网网联机远程医疗智慧源智工厂智慧城市等
1 ARVR该类应认早普应采ARVR实现远程教育远程运维远程手术等足出户玩实景游戏高清电影ARVR成文化宣传教育科普社交娱乐领域培育5G第波杀手级应
2 超高清视频着网络带宽逐渐增4K8K等清晰度视频已实现高速传输5G高清视频技术进行融合型赛事活动直播视频监控远程教学演示等市场前景广阔
3 车联网5G应车联网领域提供信息服务安全效率服务协服务基2G3G4G公众移动网线导航拥塞提醒媒体载等信息娱乐服务逐步衍生出享出行车辆性化体验车辆全生命周期理等创新服务外基低时延高网络实现动驾驶安全预警等安全服务避免量碰撞事基5GV2X等技术构建车路云高度协互连环境
4 网联机利网联机实现力应5G机提供低时延保障机应农药喷洒森林防火电力巡检物流运输等方面极解放力
5 远程医疗基医疗设备数线采集医疗监测护理类应实现远程患者信息实时采集加远程诊断更患者享受医院诊遇着远程控制类应完善5G远程手术更患者免收奔波医苦
6 智慧源源高效清洁利直方关注重点话题5G网络偏远区部署成低具连接力助力源行业数信息进行效监控理
7 智工厂5G助力企业实现熄灯工厂高清监控传感器监测企业实时解生产线状态时作出生产调整减少力资源更产线工繁重体力劳动中解放出
8 智慧城市智慧城市建设需更传感器助5G连接力城市里物体接入网络更物体活起时监控城市里火灾隐患等城市生活更加安全保障
应目前行业正努力认5G先落应高清视频文体娱乐等eMBB类业务5G早成熟业务uRLLC业务5G初期重点业务需着5G网络成熟覆盖完善进行试验推广mMTC场景初期托NBIoTeMTC等技术
目前应研发工作已逐步开展中中国联通全球5G应进行统计中超高清视频ARVR机机器四类通型应占半中超高清视频ARVR开展5G直播收广泛关注行业应方面5G+工业互联网应受关注显著提升中智制造电力行业运营商5G+工业互联网应关注重点涉业务包括远程控制物流远程监控巡检物联网业务等
研究逻辑：构建满足三应场景综合成较低移动网络系统传统4G基站网络架构升级5G基站全新AAU+CU+DU结构推动基站天线实现量价齐升
天线数量角度
15G网络频段移单站覆盖力减弱基站数量增加天线量步攀升预测5G基站总数超500万座达4G基站数1315倍
2基5G时代扩充网络容量需求天线列阵升级MassiveMIMO技术5G基站64T64R规模阵列天线通道数增加816倍应搭载64天线振子64滤波器64PA增量高频PCB连接器等器件
天线价值量角度
1 基站天线结构变化分离式源天线体集成化源天线AAU发展促单天线整体价值量提升
2 零部件材料+工艺变化技术迭代催生高频PCB塑料振子新需求材料工艺升级促附加值幅提高
量价两角度5G基站AAU射频端市场规模增量进行测算整5G建设周期中振子市场规模达75亿元滤波器市场规模达445亿元高频PCB市场规模达255亿元连接器市场规模达39亿元PA市场规模达511亿元5G基站AAU射频端增量市场规模高达1322亿元
新型代工模式OGM介OEM模式ODM模式间OEM相OGM厂商提供厂房劳动力外负责物料采购产品测试等服务ODM相OGM厂商负责产品设计研发设备商角度OGM代工模式符合诉求资源分配方面5G基站订单规模价值量扩张引发设备商游传导资压力诉求设备商附加值高加工环节导外交OGM企业完成加拥资源源天线研发设计服务营销等高附加值领域配置技术协作方面5G时期天线结构源化求天线厂商设备商AAU进行联合测试推动OEMOGM转型
天线生产商角度：
OGM获利空间远超OEM传统OEM模式中受托方收入源单仅加工组装环节加工费组成OGM模式受托厂商掌控生产环节涉整中游制造流程增加获利环节扩利润调配空间
5G标准规范三业务场景催生5G基站系统新架构技术演进站户视角5G通信产业全新变革承载三应场景增强型移动宽带(eMBB)超低时延通信(uRLLC)海量机器类通信(mMTC)
业务场景催生5G网络功新需求构建够时满足三场景综合成较低网络系统5G基站系统网络架构重塑升级
根中国联通5G线网演进策略研究(移动通信2017年9期黎明赵峰著)中35GHz18GHz密集城区普通城区覆盖力模拟测算密集城区中35GHz频段行需基站数量18GHz186倍普通城区中35GHz频段行需基站数量18GHz182倍2017年面5GLTE网络创新研讨会中国联通网络技术研究院线技术研究部高级专家李福昌预计连续覆盖角度5G基站数量4G152倍考虑5G独立组网非独立组网结合预测5G基站总数达4G基站数1315倍
运营商5G建设初期采NSA部署策略推动LTE5G滑演进节约5G建设成逐渐建设起SA方案5G两种部署方案独立组网(SA)非独立组网(NSA)SA形成全新5G网络包括新基站回程链路核心网预测5G基站总数达4G基站数1315倍根工信部数截2018年底国4G基站数达372万座预测5G基站总数超500万座
基站天线逐代演化移动通信技术步发展着2G4G代际推移基站天线全天线逐步演变定单双极化天线电调双极化天线双频电调双极化天线网络容量频谱带宽区数量频谱利率信噪等素决定受限稀缺频谱资源紧张基站选址空间提高频谱利率抑制传输干扰成网络扩容途径
波束赋形空分复技术实现需规模天线阵列硬件支持空分复技术传统4GMIMO中已广泛运仅仅支持248通道5GMassiveMIMO技术天线数量呈级数增加达64128256驱动单基站天线数量剧增
5G时代仅国AAUPCB市场规模达4G时代5倍国4G基站投资建设期2013年2017年中2016年三运营商新建基站达高峰112万单天线PCB需求量约02m2致计算出国4G建设高峰期基站RRUPCB市场规模13亿元年5G基站仅AAUPCB市场规模达4G时代5倍国5G基站建设周期天线振子市场规模超88亿元
代表企业：
英国电信中国移动中国电信中国联通Deutsche Telekom爱立信富士通华英特尔韩国电信公司LG电子LG Uplus联发科技NEC诺基亚NTT DOCOMOOrangeQualcomm Incorporated子公司Qualcomm Technologies Inc三星电子SK电讯索尼移动通信SprintTIM西班牙电信TeliaTMobileVerizon沃达丰中兴通讯国通信
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