| 注册
home doc ppt pdf
请输入搜索内容

热门搜索

年终总结个人简历事迹材料租赁合同演讲稿项目管理职场社交

保险理财经理发言稿

徐***1

贡献于2014-08-16

字数:1759

保险理财理发言稿
  尊敬位领导位事:
  家午综合部马明慧高兴够参加次理财理助理竞聘接简单介绍基情况方案'范文库您搜集整理毕业辽宁工程技术学信专业辽宁省医药实业限公司销售部实期间接触药品营销方式方法赤峰展翔限公司实解钢材销售相关情况方案'范文库您搜集整理XX年7月进入中行汇丰分理处做前台柜员兼堂理年五月回市行综合部职工作历增加工作验时提高方面力工作基矗
  身优势方面结合理财理职业特点简单总结点
  首先丰富理资金验
  然相家亲戚钱交理前年感觉理水差强意成功失败觉财富毕竟面中国样成熟资市场没十足握正前嘉实题基金理王贵文说:年龄历长时间熊市优势
  次前台坐柜期间接触办理众理财产品外汇宝汇聚宝黄金宝基金理财型保险业务熟练掌握时感觉前台年实验收获短时间接客户客户形成默契XX年季度全行保险业务持续低迷时候营销汇丰年第笔笔保险保额20万着投保保密原
整营销程便里详细说长期客户形成默契绝次营销成功关键天站里满怀希竞聘理财理助理岗位素受次成功营销鼓舞
  份保单正式出面条款进行详细研究中容保险客户理介绍时说完全致激发期缴产品兴趣买份期缴里面条款进行研究通两款保险产品研究保险更深解营销非常文方\案范文库您搜集'整理^帮助
  外广优质客户群建年济发展快钱起理财方面绝空白果幸胜亲戚学优质客户
  部门愿景感觉理财中心应该创造财富方行里客户特资市场竞争激烈天够抵消通涨压力时客户资金持久升值件快乐事客户快乐沟通帮客户快乐赚钱原景
  未工作觉应该握客户基础80财富掌握20手里抓住抓住部分财富分理处实期间体验营销客户做客户身利益失效营销办法先客户少买点产品段时间体会收益状况点觉营销客户较效办法客户接触方面感觉初总挑剔稍微点失礼会计较相处时间长话会发现客户心态更更容易接毕竟素质普遍高外客户般事业绝数时间点工作放理财面时间少宝贵觉沟通应该真诚简洁话语短时间
理解`方案范#文库整理^表达意思绝急躁外全方位服务前段时间网广东边银行客户理客户接送孩学时感惊讶现理解`方案范#文库整理^阳行理财中心会发展种程度已做方面准备
  中客户觉加强风险教育投资者风险意识较差风险承受力较差样客户应该着重推荐稳健理财产品
  没事岗位做工作设想根理财工作理解`方案范#文库整理^总结觉够安排外参观考察工作会更帮助
  次感谢领导难竞聘机会感谢座事支持鼓励
文档香网(httpswwwxiangdangnet)户传

《香当网》用户分享的内容,不代表《香当网》观点或立场,请自行判断内容的真实性和可靠性!
该内容是文档的文本内容,更好的格式请下载文档

下载文档,方便阅读与编辑

文档的实际排版效果,会与网站的显示效果略有不同!!

需要 2 积分 [ 获取积分 ]

购买文档

相关文档

理财经理以“诚”“信”人

中国股市从2007年的风起云涌,再到2008 年的“跌跌”不休。基金净值尤如**跳水,银行理财产品纷纷出现“零收益”,甚至“负收益”。全国范围内出现了许多理财纠纷事件。在经济走势不明朗,资本市场收益急剧下滑的2008年,招商银行**分行营业部虽然基金销售下降较为明显,但是受托理财,保险则百花齐放,依然维持了良好的理财销售局面。这一切靠的是什么?通过下面这个投诉的案例,我们也许就能得到答案:  

淡***水 13年前 上传14505   0

如何做好理财经理

                     如何做好理财经理     理财经理作为一个新兴的职业,一直以其专业性、私密性、尊贵性给人以神秘感,那么理财经理的工作到底应该怎么做呢?   我每天上班前,第一件事就是通过SOP系统查询明天过生日的客户及理财产品到期客户,并且通过电话对客户进行生日慰问及到期客户通知,同时把当前产品告知客户。接着就是对贵宾客户的提升,我通过以邀约客户的方式与贵宾客户做

t***d 10年前 上传7615   0

理财保险促成话术

 1.客户:不做投资  顾问:是吗?请问,您平时怎么打理您的生活之外的资金呢?是做银行理财,还是基金、股票呢?  现在把钱存银行,一年才两个点左右利率也低;炒股吧,自己花费好多精力,还提心吊胆的;炒楼,现在国家调

自***路 1年前 上传478   0

保险公司经理发言稿

保险公司经理发言稿  尊敬的公司领导,客户朋友们,新年好!  感谢客户朋友在合家团聚的日子,百忙之中参加团拜会,彼此相聚一堂,此时此刻我的心情无比激动。感谢今天到场的所有朋友、我尊敬的客户,你们的到来给团拜会增添了无限的光彩。在这14年中我取得的成绩,再次感谢支持我的每一位客户。  二要感谢上天赐给了我一个好儿子。14年来早出晚归,很少能给予一个完整家庭的爱照顾他。  三感谢中国

w***@ 10年前 上传545   0

财务经理财务的职责

财务经理财务的职责制定年度财务计划,组织会计核算、财务预算和财务分析工作,为公司决策提供及时、准确的财务信息支持,并配合总经理制定公司战略;落实财务部门岗位职责和人员分工,建立科学、系统、符合企业实际情况的财务体系,实施有效的内部控制;制定公司资金运营、融资计划,控制融资成本,监督资金运用情况,保证公司正常运营;负责公司外币收汇,结售汇的风险评估、指导、跟踪和财务风险控制;组织财务部门

w***o 2年前 上传550   0

对理财经理岗位认识及工作构想

对理财经理岗位认识及工作构想                                                                   工作经历: 3年的营销工作以及管理工作让我对证券行业里面客户的拓展、维护、营销渠道的建设与维护等工作有了比较深入的了解,同时积累了一定的市场营销实战经验和团队管理经验。 一、客户拓展 个人引进资产1500万,有效户100多户

f***d 11年前 上传19726   0

银行理财经理工作内容

银行理财经理工作内容   职位概要:  1、负责银行个人金融产品营销或个人理财等相关工作。  2、开发和维护个人客户,促进银行个人存贷款及理财业务的发展。  任职资格:  1、金融、经济、管理等相关专业全日制本科以上学历;  2、年龄35岁以下;  3、2年以上银行或相关行业从业经验,熟悉个人银行金融产品和相关业务;  4、具有CFP或AFP等资格证书者优先;  5、具有中、外

自***路 2年前 上传892   0

理财经理竞聘报告

                   理财经理竞聘报告 尊敬的各位领导、同事们, 大家好,感谢单位给了我这次理财经理竞聘机会。 我是东风路支行贾峰文,本科学历,管理学学士,法学学士,目前工作于东风路支行,任职现金柜柜员,同时负责自助机具维护,兼职银行卡收单业务,现在竞聘理财经理一职,希望各位领导给予机会。 自工作以来,不折不扣、保质保量的完成本职工作,不怕苦不怕累,在合格完成工作的同时狠

a***a 11年前 上传10762   0

客户理财经理实习小结

客户理财经理实习小结  从走出学校大门走进邮政储蓄银行,从学生身份到客户理财经理。“天下英雄皆我辈,一入江湖立马催。”从大学校园到社会的大环境的转变,身边接触的人也完全换了角色,老师变成老板,同学变成同事,相处之道完全不同。巨大的转变中,彷徨,迷茫,无法马上新的环境。也许看不惯企业之间残酷的竞争,无法忍受同事之间漠不的眼神和言语。而在学校,有同学老师的和支持,每日只是上上课,很轻松。常言道:

h***6 10年前 上传594   0

保险公司的总经理

竞聘保险公司的总经理助理 尊敬的各位领导,各位评委:   首先,**!我将珍惜这次提高自己、锻炼自己的机会,勇敢地走上台来,接受大家的评判。   我叫**,今年**岁,现任**保险公司**市支公司经理,经济师,大专学历,南大研究生在读。**岁到农村下放劳动锻炼,**岁加入中国共产党,**年**月从事人保工作,历任业务员、副科长、科长、经理助理、副经理,经理。先后三次被评为级先进工作

打***本 5年前 上传1471   0

以德理财以智理财以法理财

以德理财以智理财以法理财第一篇:以德理财以智理财以法理财以德理财以智理财以法理财以德理财以智理财以法理财3月5日,为响应公司*届*次职工代表会暨*届*次工会会员代表号召,大唐**工程项目部召开了全体职工大会,项目部党支部书记王安国向广大职工传达了公司“两代会”精神。财务科全体成员在认真听取和学习王宏生总经理的行政报告后深受启发,决心以财务人员高度的责任心和使命感,充分运用会计

o***h 9年前 上传666   0

关于投资保险的理财规划—财经金融

 关于投资保险的理财规划—财经金融   对于一份完整的理财规划来说,保险是不可或缺的部分。  “如果把一份理财规划比作一支足球队,那么保险就是球队守门员,需要与其他理财方式搭配,并发挥各自的长处,才能保证理财规划乃至家庭经济的正常运转。”银行在为客户制定理财规划时,保险是必须包含的内容,“它是整份理财规划的基础,只有基础扎实了,搭建在上面的规划才不会因承受不了风险而坍塌。” 

春***清 9年前 上传502   0

理财保险拒绝处理话术

 一、我没钱买保险。  话术一:  对呀对呀,就是没钱才保险,因为没钱人一旦遇到风险就会倾家荡产,所有我们没钱人比有钱人更需要保障,一旦遇到风险保险就是雪中送炭。

自***路 1年前 上传294   0

保险代理合同:期货理财委托协议

保险代理合同:期货理财委托协议  甲方(委托方):_________  代表人:_________  联系电话:_________  email:_________  乙方(受托方):_________  代表人:_________  联系电话:_________  email:_________  本着公平、公正、自愿和诚信的原则,经友好协商,甲乙双方达成以

阳***咏 9年前 上传575   0

山东邮政保险理财专业发展指导意见

2014年山东邮政保险理财专业发展指导意见   一、总体思路 以经营机制创新、推进产品转型、强化团队建设为切入点,不断优化寿险产品结构,确保在银保市场主导和领先地位;强力突破理财、车险业务发展,满足客户多元化需求;持续推进团队建设和专业队伍培训,做好规章制度、培训教材、激励考核“三统一”的完善与推进工作;加强合规管理、售后服务、风险防控工作,健全品质管理体系。 坚持规模与效益并重 ,进一步

2***4 9年前 上传6261   0

保险公司新年团拜会客户经理发言稿

保险公司新年团拜会客户经理发言稿  尊敬的公司领导,客户朋友们,新年好!  感谢客户朋友在合家团聚的日子,百忙之中参加团拜会,彼此相聚一堂,此时此刻我的心情无比激动。感谢今天到场的所有朋友、我尊敬的客户,你们的到来给团拜会增添了无限的光彩。在这14年中我取得的成绩,再次感谢支持我的每一位客户。  二要感谢上天赐给了我一个好儿子。14年来早出晚归,很少能给予一个完整家庭的爱照顾他。

马***桥 9年前 上传421   0

保险总经理助理职责范文

保险总经理助理职责范文1、在总经理领导下负责办公室的全面工作,努力作好总经理的参谋助手,起到承上启下的作用,认真做到全方位服务。2、在总经理领导下负责企业具体管理工作的布置、实施、检查、督促、落实执行情况。3、协助总经理作好经营服务各项管理并督促、检查落实贯彻执行情况。4、负责各类文件的分类呈送,请集团领导阅批并转有关部门处理。5、协助总经理调查研究、了解公司经营管理情况并提出处理意见

j***0 2年前 上传457   0

保险经理工作总结 8篇

保险经理工作总结 8篇保险经理工作总结 篇1  尊敬的领导:  在中支各部门同事的关心帮助下、在支公司全体员工的共同努力下,与时俱进、勤奋工作、务实求效、勇争第一,紧紧围绕“有质量、增效益、提速度、稳发展”的工作目标,公司经营管理工作取得了明显成效,管理水平显著提高,保费收入大幅增长,圆满完成年度各项考核任务,职工精神面貌焕然一新。现将我一年来的工作情况汇报如下:  一、主要工作及其成效

福***8 1年前 上传296   0

保险公司经理2021年工作总结

XX年就要结束,我们即将迎来令人振奋的XX年。按照市分公司的指示和工作安排,现就我分管的xx支公司个险部、b柜面、综合管理部和纪检监察等多项工作,

陌***6 3年前 上传478   0

保险柜面经理述职报告

保险柜面经理述职报告 按照公司的指示和工作安排,现将本人的相关情况向公司作如下述职报告,若有不妥和错误的地方,请领导指正。     本人于2006年10月担任柜面经理一职以来,忠实传达上级和组织的指示,并坚决有效地执行,五年来不负领导重望,一手挑起“内当家”的重担,把自己和柜面都提升到优秀的位置,在日常的管理中,注重服务文化及氛围构建,努力提升自身各项综合素质及专业技能,具备了较强的组织、领

r***1 12年前 上传14214   0

2021年工行理财经理年终总结最新

 2021年工行理财经理年终总结最新撰写人:___________日 期:___________2021年工行理财经理年终总结最新一、首先我对银行理财工作非常感兴趣,同时也是一个工作勤勉和善于学习的人,我有信心在银行理财岗位能够更好地展现我的价值,并且为我行创造更多的价值文章通过__年底开始的股市牛市以来,客户对个人理财方面开始有很大的需求,但是又凸现出个人理财知识的匮乏,这就需

l***u 3年前 上传432   0

银行理财经理年度工作总结范文

银行理财经理年度工作总结范文  在担任xx支行这一年的客户经理期间,我勤奋努力,不断进取,在自身业务水平得到较大提高的同时,思想意识方面也取得了不小的进步。现将xx年工作情况汇报如下:  一、xx年,在支行行长和各位领导同时的关心指导下,我用较短的时间熟悉了新的工作环境,在工作中,认真学习各项金融法律法规,积极参加行里组织的各种学习活动,不断提高自身的理论素质和业务技能,到了新的工作环境

x***6 12年前 上传519   0

理财经理岗位职责标准

理财经理岗位职责标准1、按照公司要求进行展业,负责客户的开发和维护,对公司提供的展业渠道资源进行良好维护;2、负责为客户提供日常服务和全方位的证券金融服务,实现客户资产的保值增值;3、熟悉各种金融产品,负责向目标客户销售公司的金融产品;4、积极参与和完成公司及团队的各项活动与业务指标;5、完成领导交办的其他事宜。理财经理岗位职责(二)1、负责拓展个人高净值客户,并协助做好客户维护及

l***6 2年前 上传420   0

理财经理培训班讲话稿

大家上午好!很高兴能参加全地区理财经理培训班的开训仪式,在4月这个时间点举办这个培训班,一方面是考虑到大家刚打了一季度战役,神经还有点紧绷,希望能给大家缓缓劲,短暂的休息是为了走更远的路,所以我们这次培训劳逸结合,在紧张的授课之余还专门安排了户外拓展活动;另一方面是希望大家能通过培训充充电,提升理财规划、客户开拓的能力,为二季度业务发展积蓄正能量。

茅***青 6年前 上传4684   0

邮储理财客户经理先进事迹

  邮储理财客户经理先进事迹 “勤奋、忠实、严谨、开拓”是邮储银行为客户服务的精髓,“敬业”是服务工作的核心,作为邮储银行的一员,践行服务工作就是勤奋务实。曲岩为自己是一名理财客户经理而自豪,她热爱这项光荣而神圣的职业,她的服务宗旨是为客户服务,让客户满意。   参加工作十多年以来,她兢兢业业、任劳任怨、一丝不苟,始终以“道虽通不行不至,事虽小不为不成”的人生信条,从每一件小事做起,从点点

y***e 12年前 上传13820   0