客户档案理办法(表格)
客户企业财富做客户档案资料收集整理理工作助分析解
客户助沟通客情稳固合作制定理办法：
销售部门员工责断收集完善客户资料卡信息予填写修正
二 建立客户销售业绩档案
三 客户（包括准客户）建立填制客户综合销售力分析表
四 完善保存公司客户签署销合文件
五 壹客户份档案出现缺页丢失
六 客户档案资料作公司高级机密部分公司员工责义务严格遵守公
司保密制度确保安全
附表 客户类汇总表
附表二 客户拜访计划
附表三 客户拜访档案记录
附表四 客户资料卡
附表五 客户业绩统计信评估表
附表六 客户综合销售力分析表
附表七 客户综合销售力分析表
附表八 客户投诉理卡
附表九 业务工作日志
附表 客 户 类 汇 总 表
序号
公司名称
联系
职 务
联 系 方 式
公司址
属行业
客户类型
客户等级
附表四 客户资料卡
企业名称
电话
传真
址
邮编
Email
企业决
策领导
姓名
出生年月
家庭住址
性
籍贯
电话
职务
性格
嗜
理员
姓名
年龄
学历
部 门
职务
嗜
决策层关系
备注
营范围
竞
争 手
公 司 名 称
址
性 质
负责
营范围
公司
产品
竞争
手
货 源
址
价 格
进货量
占例
销售情况
客 户
行 业
责业务员
政 策
量
技术
求
竞争
手
财 务
开 户 行
财务状况
资产负债率
资产收益率
公 司 合 作 情 况
时 间
提 货 量
价 格
金 额
务进度
回 款
相合
价格浮动
备 注
附表五 客户业绩统计信评估表
客户名称
销售序号
合号
合存异变更情况
信评估
提货量
提货日期
货物价款
货款回收
回收日期
信评估
累计销售
累计回款
期信评估
年
期信
合 计
附表六 客户综合销售力分析表
月
份
评
估
素
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
4
3
2
1
4
3
2
1
4
3
2
1
4
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2
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2
1
4
3
2
1
4
3
2
1
4
3
2
1
1
公司体制
2
销售理
3
事制度
4
员工培训
业 务 员
5数量
6业务素质
7均销售额
客 户
8数量
9水
10客情
11均量
促 销
12方式技巧
13广告宣传
公 关 系
14企业形象
15政府
16媒体
售服务
17库存理
18配货力
19投诉处理
20技术服务
公司关系
21年计划完成
22年计划完成
23代理市场占率
24销售潜力
25信度
合 计
附表七 客户综合销售力分析表
公
司
评
估
素
4
3
2
1
4
3
2
1
4
3
2
1
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公司体制
2
销售理
3
事制度
4
员工培训
业 务 员
5数量
6业务素质
7均销售额
客 户
8数量
9水
10客情
11均量
促 销
12方式技巧
13广告宣传
公 关 系
14企业形象
15政府
16媒体
售服务
17库存理
18配货力
19投诉处理
20技术服务
公司关系
21年计划完成
22年计划完成
23代理市场占率
24销售潜力
25信度
合 计
附表八 客户投诉理卡
客户名称
投诉时间
投诉题
投诉
接诉
回复时间
处理
回复
投诉容
投诉分析
处理办法
处理结果
客户反应
备 注
附表八 客户投诉理卡
客户名称
投诉时间
投诉题
投诉
接诉
回复时间
处理
回复
投诉容
投诉分析
处理办法
处理结果
客户反应
备 注
附表三 客户拜访档案记录
客户名称
拜访序次
拜访
目标
面谈者
商谈容问题
商谈结果
存留异议
解决预案
结束面谈时间
次计划时间
附表二 客户拜访计划
序 次
客 户
第次
第二次
第三次
第四次
第五次
第六次
第七次
第八次
第九次
第十次
第十次
第十二次
计划
实施
计划
实施
计划
实施
计划
实施
计划
实施
计划
实施
计划
实施
计划
实施
计划
实施
计划
实施
计划
实施
计划
实施
附表九 业 务 工 作 日 志
业务员： 日 期： 年 月 日
客户拜访记录
客户
拜访交通时间
拜访象
访谈容
会谈结果
备注
时 分 时 分
时 分 时 分
时 分 时 分
时 分 时 分
时 分 时 分
时 分 时 分
市场分析
产品分析
销售回款记录
客 户
合号
合产品
数量（Kg）
合金额
缴款金额
备注
公司部事务
时 间
协调部门
事件
完 成 情 况
备注
评价
出纳： 会计： 副总： 部门： 制表：
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客户档案理办法(表格)
客户企业财富做客户档案资料收集整理理工作助分析解
客户助沟通客情稳固合作制定理办法：
销售部门员工责断收集完善客户资料卡信息予填写修正
二 建立客户销售业绩档案
三 客户（包括准客户）建立填制客户综合销售力分析表
四 完善保存公司客户签署销合文件
五 壹客户份档案出现缺页丢失
六 客户档案资料作公司高级机密部分公司员工责义务严格遵守公
司保密制度确保安全
附表 客户类汇总表
附表二 客户拜访计划
附表三 客户拜访档案记录
附表四 客户资料卡
附表五 客户业绩统计信评估表
附表六 客户综合销售力分析表
附表七 客户综合销售力分析表
附表八 客户投诉理卡
附表九 业务工作日志
附表 客 户 类 汇 总 表
序号
公司名称
联系
职 务
联 系 方 式
公司址
属行业
客户类型
客户等级
附表四 客户资料卡
企业名称
电话
传真
址
邮编
企业决
策领导
姓名
出生年月
家庭住址
性
籍贯
电话
职务
性格
嗜
理员
姓名
年龄
学历
部 门
职务
嗜
决策层关系
备注
营范围
竞
争 手
公 司 名 称
址
性 质
负责
营范围
公司
产品
竞争
手
货 源
址
价 格
进货量
占例
销售情况
客 户
行 业
责业务员
政 策
量
技术
求
竞争
手
财 务
开 户 行
财务状况
资产负债率
资产收益率
公 司 合 作 情 况
时 间
提 货 量
价 格
金 额
务进度
回 款
相合
价格浮动
备 注
附表五 客户业绩统计信评估表
客户名称
销售序号
合号
合存异变更情况
信评估
提货量
提货日期
货物价款
货款回收
回收日期
信评估
累计销售
累计回款
期信评估
年
期信
合 计
附表六 客户综合销售力分析表
月
份
评
估
素
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
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3
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3
2
1
4
3
2
1
1
公司体制
2
销售理
3
事制度
4
员工培训
业 务 员
5数量
6业务素质
7均销售额
客 户
8数量
9水
10客情
11均量
促 销
12方式技巧
13广告宣传
公 关 系
14企业形象
15政府
16媒体
售服务
17库存理
18配货力
19投诉处理
20技术服务
公司关系
21年计划完成
22年计划完成
23代理市场占率
24销售潜力
25信度
合 计
附表七 客户综合销售力分析表
公
司
评
估
素
4
3
2
1
4
3
2
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公司体制
2
销售理
3
事制度
4
员工培训
业 务 员
5数量
6业务素质
7均销售额
客 户
8数量
9水
10客情
11均量
促 销
12方式技巧
13广告宣传
公 关 系
14企业形象
15政府
16媒体
售服务
17库存理
18配货力
19投诉处理
20技术服务
公司关系
21年计划完成
22年计划完成
23代理市场占率
24销售潜力
25信度
合 计
附表八 客户投诉理卡
客户名称
投诉时间
投诉题
投诉
接诉
回复时间
处理
回复
投诉容
投诉分析
处理办法
处理结果
客户反应
备 注
附表八 客户投诉理卡
客户名称
投诉时间
投诉题
投诉
接诉
回复时间
处理
回复
投诉容
投诉分析
处理办法
处理结果
客户反应
备 注
附表三 客户拜访档案记录
客户名称
拜访序次
拜访
目标
面谈者
商谈容问题
商谈结果
存留异议
解决预案
结束面谈时间
次计划时间
附表二 客户拜访计划
序 次
客 户
第次
第二次
第三次
第四次
第五次
第六次
第七次
第八次
第九次
第十次
第十次
第十二次
计划
实施
计划
实施
计划
实施
计划
实施
计划
实施
计划
实施
计划
实施
计划
实施
计划
实施
计划
实施
计划
实施
计划
实施
附表九 业 务 工 作 日 志
业务员： 日 期： 年 月 日
客户拜访记录
客户
拜访交通时间
拜访象
访谈容
会谈结果
备注
时 分 时 分
时 分 时 分
时 分 时 分
时 分 时 分
时 分 时 分
时 分 时 分
市场分析
产品分析
销售回款记录
客 户
合号
合产品
数量（Kg）
合金额
缴款金额
备注
公司部事务
时 间
协调部门
事件
完 成 情 况
备注
评价
出纳： 会计： 副总： 部门： 制表：
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