2021年投资公司月度工作总结

 2021年投资公司月度工作总结
撰写：___________
日 期：___________



2021年投资公司月度工作总结
工作进度1海报：___份计划量___份完成例___2门贴：___份计划量___份完成例___3彩页：___份计划量___份完成例___4数：约___计划量___完成例___5合计：完成计划工作量___6分析：计划量实际理执行结果较吻合计划理控制水较
二客户开发1咨询：___名2意：总计___名中___万元贷款___名___万元理财___名3总额：总计___万元中贷款__万元理财___万元4潜：___名中贷款客户___合计___万元理财客户___名合计___万元5分析：贷款成交额例___成交数例______元贷款申请___元通审核___笔贷款申请___笔获通两例分析出结：
1商务展业方式需进步改进员作业素质需进步提升便挖掘___
2市场需求量较少(符合公司贷款条件客户极少)
3公司贷款客户风险控制处较高级公司降低风控级需调整公司业务战略
三业务成交
1产值：1单___万元计划量___万元完成例___2分析：业务完成例较低已成交客户情况较特殊客户款属批零行业节假日福利市场需求激增需进货款具较偶然性单纯粗放式市场宣传适应市场需求行业企业相放贷条件具备优势客户开拓方式需快速调整逐步提高拜访客户例开户开发程中存重量重质倾势分结果需签单环节功夫商机稍逝业务商机出现商机决策效率应探讨提高
四业务分析
1贷款客户(___万元)法成交原集中两方面：
符合条件客户贷款承受利息___分求集中___分二符合条件客户抵押物合格变现力差充足等
2理财客户法成交原：
客户理财投资项目明确二客户公司环境满意缺乏安全感三公司理层理财项目重视程度够没早作准备四员工公司实体企业解公司实力握够缺乏理财信心
五团队建设截止__月__日岗数___入职___名离职___名员工稳定性较强离职员工___属家庭原离职___属公司理善导致均引进客户___名月开发客户数量均___较月客户开发数量提升___说明员工客户开发力提升较快
六员素质
1通货币纪录片学金融行业逐步产生兴趣
2通影片杜拉拉升职记学培养基职业化意识
3通培训销售拜访技培训具备初步户接洽力
范文仅供参考

感谢浏览
文档香网(httpswwwxiangdangnet)户传


《香当网》用户分享的内容，不代表《香当网》观点或立场，请自行判断内容的真实性和可靠性！
该内容是文档的文本内容，更好的格式请下载文档