某集团公司KPI指标体系库全
企业〔〕关键绩效指标〔KPI〕辞典
财务会计指标
序号
指标
指标定义
功
考核
1
万元工资销售收入例
财政年度全部销售收入期全部工资钱万元数值
检测万元工资投入产出效率鼓励公司提高员工整体素质力
2
产品毛利率
产品毛利产品销售收入
检测分〔子〕公司前营模式效率
3
利润总额
定周期完成利润总额
检测分〔子〕公司营效果
4
利润总额增加率
〔期利润总额—期利润总额〕期利润总额
检测分〔子〕公司断优化营模式提高理水追求利润化
5
集团利润奉献率
某分〔子〕公司利润总额集团公司利润总额
检测分〔子〕公司全公司利润中奉献度
6
资金沉淀率
定周期流动资金固定投资弥补亏损资金占额占全部流动资金总例
检测流动资金周转效率
7
资金周转率
定周期流动资金周转率
检测公司周转情况
8
投资收益率
税利润实收资
检测分〔子〕公司投资收益情况
9
资产负债率
负债总额资产总额
检测分〔子〕公司资产负债情况
10
生产理指标
序号
指标
指标定义
功
考核
1
产值
定周期完成入库品总额
检测定周期劳动生产总额
2
生产方案完成率
实际生产完成量方案完成量
检测生产部门生产方案完成情况
3
时交货率
时交货额方案交货额
检测生产部门生产进度执行情况
4
全员劳动生产率
总产值员工总数
检测员工均生产值确定全员劳动生产率
5
设备折旧率
设备折旧费设备资产
检测资产消耗占设备资产率测定设备利情况
6
设备障率
设备障检修费产值
检测设备资产消耗总产值中重
7
工具消耗率
工具消耗额产值
检测工具消耗产值率关系越少越
8
生产安事发生数
定周期发生安生产事数
检测生产部门生产安理效果
9
生产安事损失率
生产安事损失额产值
检测生产安事造成生产损失情况
10
生产安事处理时性
生产安事否时效处理
检测生产安部门工作情况
11
生产作业现场整洁序性
生产作业现场否摆放整齐存放秩序
检测生产作业车间现场理情况
12
钱控制指标
序号
指标
指标定义
功
考核
1
营业务钱总额
产品生产钱
检测分〔子〕公司营业务钱分〔子〕公司降增效提供
2
制造费营业钱率
制造费营业务钱
检测制造费营业务钱中例
3
制造钱营业务钱率
制造钱营业务钱
检测制造钱营业务钱中例
4
理费
生产销售产品中发生理费
检测分〔子〕公司理费例
5
营业费
产品销售程中发生费
检测分〔子〕公司产品销售费
6
7
8
9
10
市场营销指标
序号
指标
指标定义
功
考核
1
销售合额
定周期完成签订销售合总额
检测定周期营销效果
2
销售收入
定周期完成产品出厂总额
检测定周期产品销售收入产品出厂准
3
货款回笼率
定周期回笼销售货款总额销售收入总额
检测定周期货款回笼情况促进公司销售部门提高效率
4
营销销售方案完成情况
周期营销销售方案完成达成情况
检测营销销售方案编制准确性方案完成情况
5
市场占率
产品销售收入产品市场总份额
检测定周期市场占情况
6
营业费率
营业费总额产品销售收入总额
检测定周期营销效果
7
销售收入增加率
〔期销售收入—期销售收入〕期销售收入
检测定周期销售增加情况
8
客户满意度
客户满意户数公司全部客户
检测公司客户满意度情况
9
营业费达成率
定周期实际营销费营销预算费
检测营销费预算执行情况
10
运输费达成率
定周期实际发生运输费方案预算费
检测销售部门合理选择运输单位控制运输钱
11
解决客户投诉率
定周解决客户投诉数客户总投诉数
检测相关部门客户投诉解决力度效果
12
合档率
周期档合总数应档合数
检测销售合否时档
13
销售台帐准确性
销售台帐记录否准确
检测销售台帐记录准确性
14
销售记录时性准确性
销售记录否准确时
检测销售记录时性准确性
15
产品标识制作时性
产品标识制作否时
检测产品标识制作时性
16
客户信息理完成性
客户信息否完整时更新
检测客户信息完整性相关员否时客户信息更新
17
销售结算工作进行时性准确性
否时准确进行销售结算
检测市场部门否时准确进行销售结算工作
质量理指标
序号
指标
指标定义
功
考核
1
次检验成功率
次检验成功产品数检验产品总数
检测生产质量情况
2
品钱重
品钱产品销售收入
检测品钱占销货收入率拟订品方案生产品改良参考
3
质量事处理时性效性
质量事处理否时效
检测品质理部门质量事处理方面工作
4
产品抽检合格率
抽检合格产品总数抽检产品总数
检测产品生产质量品质保障部组织
5
客户质量问题处理时性效性
客户质量问题投诉否时效
检测综合理部门客户投诉质量问题解决时性准确性
6
质量体系评审符合项数
年度质量体系评审发生符合项数
检测公司质量体系理完整性准确性
7
质量检验失率
产品检验失数检验产品总数
检测产品检验员检验准确性水
8
供方质量检验资料保情况
供方质量检验资料否完整准确
检测质量检验员日常工作情况
9
技改工程完成率
技改工程完成数技改工程方案数
检测公司技改工程完成情况
10
力资源指标
序号
指标
指标定义
功
考核
1
员工增加率
〔期员工数—期员工数〕期员工数
检测周期员工增加例
2
员工结构例
层次员工例分配状况
检测力资源结构合理性
3
关键流失率
定周期流失关键数公司关键总数
检测公司关键流失情况
4
工资增加率
〔期员工均工资—期员工均工资〕期员工均工资
检测工资增加情况
5
力资源培训完成率
周期力资源培训次数方案总次数
检测力资源部门培训方案执行情况
6
部门员工出勤情况
部门员工出勤数部门员工总数
检测部门员工出勤情况
7
薪酬总量控制效性
定周期实际发放薪酬总额方案预算总额
检测力资源部门薪酬总额控制方面效性
8
引进完成率
定周期实际引进总数方案引进总数
检测力资源部门招聘方案完成情况
9
考核工作完成时性准确性
公司绩效考核完成否时准确
检测力资源相关部门绩效考核方面效性
10
采购供指标
序号
指标
指标定义
功
考核
1
采购方案完成率
期采购实际完成数期物料需求方案
检测采购部门采购方案完成情况
2
采购钱降低率
〔期采购钱—期采购钱〕期采购钱
检测采购部门降低采购钱效果
3
供商次交检合格率
供商次交货合格次数该月供商交货次数
检测采购供部门采购进程采购质量控制情况
4
供商信息理
供商外协商信息完整性准确性
检测采购供部门否时录入供商外协商信息否时更改
5
采购积压物资处理时性
否时效处理仓库积压物资
检测采购供部门库存积压物资处理时性
6
采购资金情况
定周期采购资金付款数采购物资总额
检测采购供部门采购资金情况
7
8
产品技术设计指标
序号
指标
指标定义
功
考核
1
研发方案完成率
期方案完成研发工程数占期方案完成研发工程数例
检测技术部门研发方案完成情况
2
技术图档更改时性
否时技术图档更改
检测技术中心技术图档更改效果
3
技术出图时性准确性
否生产进度时准确出图
检测技术部门工作效果
4
标准化审查失率
标准化审查失次数标准化审查总次数
检测标准化员工作效果
5
6
7
8
9
10
仓库库存指标
序号
指标
指标定义
功
考核
1
总库存金额
月底全部库存产品入库钱价格计算总金额
检测分〔子〕公司库存情况促进销售部门加强销售生产部门合理安排生产提供
2
总库存数量
月底全部库存产品数量
检测分〔子〕公司库存情况促进销售部门加强销售生产部门合理安排生产提供
3
物资入库失率
入库失次数入库总数
检测仓库部门工作效果
4
物资领失率
出错次数领总数
检测仓库部门工作效果
5
报表台帐出错率
记录误报表台帐总数
检测仓库部门工作效果
6
仓库环境审查
仓库环境否整洁序
检测仓库部门工作效果
7
标准库存量实际库存量率
标准库存量实际库存量
检测标准库存量实际库存量率设定存料销货根率决定安存量提供
8
企业〔二〕关键绩效指标〔KPI〕辞典
财务类指标
关键绩效指标
指标定义计算公式
数源
部门费预算达成率
（实际部门费方案费）*100
部门费实际预算资料
工程研究开发费预算达成率
（实际工程研究开发费方案费）*100
工程研究开发费实际预算资料
课题费预算达成率
（实际课题费方案费）*100
课题费实际预算资料
招聘费预算达成率
（实际招聘费方案费）*100
招聘费实际预算资料
培训费预算达成率
（实际培训费方案费）*100
培训费实际预算资料
新产品研究开发费预算达成率
（实际新产品研究开发费方案费）*100
新产品研究开发费实际预算资料
承保利润
寿险险种死差损益情况死差损益实际死亡率预期死亡率
理赔统计精算部
赔付率
〔期实际赔付额+期未决赔款期支付期未决赔款〕期寿险风险保费
理赔统计精算部
嵌价值增加
保单价值贴现值
精算部财务部
力钱总额控制率
（实际力钱方案力钱）*100
财务部
标准保费达成率
（公司实际标准保费方案标准保费）*100
财务部
附加佣金占标准保费率
（附加佣金营销标准保费）*100
财务部
续期推动费率
（续期推动费孤单〞佣金）*100
财务部
业务推动费占标准保费率
（业务推动费标准保费）*100
财务部
公司总体费预算达成率
（公司实际总费预算总费）*100
理费实际预算资料
公司办公物业理费预算达成率
（实际数预算数）*100
财务部
车辆费预算达成率
（实际数预算数）*100
财务部
办理费预算达成率
（实际数预算数）*100
财务部
办工会费预算达成率
（实际数预算数）*100
财务部
日常办公费预算达成率
（实际数预算数）*100
财务部
办公费预算达成率
（实际数预算数）*100
财务部
会务接费达成率
（实际数预算数）*100
财务部
专项费预算达成率
（实际专项费预算专项费）*100
财务部
销售目标达成率
（实际销售额方案销售额）*100
销售报表
理赔率
（理赔数量销售数量）*100
理赔报表
产品效劳销售收入达成率
（实际销售收入方案销售收入）*100
销售月报表
全部账户净投资收益率期 Benchmark
全部帐户净投资收益率投资委员会选择市场基准收益率
〔Benchmark国债指数企业债指数封闭式基金指数LIBORCFO评估CD基准利率方案投资例加权期收益率）
财务部证券市场公布数
投资收益率方案达成率（董事会批准年度方案收益率）
全部帐户净投资收益率董事会批准时调整年度投资方案
财务部
良帐款率Benchmark
中央银行贷款分类标准逾期收回资产占投资资产重年初投资委员会确定基准
（Benchmark投资委员会年初批准例）
财务部
（普通账户债券投资+全部账户直接投资净投资收益率）期Benchmark
辖帐户净投资收益率总理选择市场基准收益率
（Benchmark国债指数企业债指数LIBORCFO评估CD基准利率方案投资例加权期收益率）
财务部
普通账户基金投资净投资收益率期Benchmark
辖帐户净投资收益率总理选择市场基准收益率
（Benchmark期封闭式基金指数收益率）
财务部
全部独立账户直接投资净投资收益率期Benchmark
辖帐户净投资收益率总理选择市场基准收益率
（Benchmark期国债指数企业债指数封闭式基金指数CD基准利率投资例加权期收益率）
财务部
负责工程净投资收益率期Benchmark
辖帐户净投资收益率总理选择市场基准收益率
（Benchmark相应工程指数期收益率水）
财务部
投资收益率方案达成率
辖帐户净投资收益率总理批准时调整年度投资方案
财务部
销售目标达成率（资产理中心）
（实际直接销售资产理产品收入方案收入）*100
综合理部
客户类指标
关键绩效指标
指标定义计算公式
数源
包装水客户满意度
接受机调研客户包装水满意度评分算术均值
包装水客户满意度调研
某重点产品市场占率
均值：产品市场销售额市场容量
市场销售月报市场资料
公关系效果评定
媒体保险学会社会效果评定
级领导评定
解决投诉率
（解决投诉数投诉总数）*100
投诉记录投诉解决记录
客户投诉解决速度
年客户投诉解决总时间年解决投诉总数
投诉记录
营销方案达成率
（营销实际标保营销方案标保）*100
财务部
新契约保费市场占率
（新契约标保新契约市场总容量）*100
财务部
新契约保费增长率
〔年度新契约标保年度新契约标保〕年度新契约标保
财务部
13月代理留存率
（效劳满12月数12月前入司数）*100
财务部
续期务达成率
二次达成率宽限期未实收二次保费考核期间应收二次保费三次达成率宽限期未实收三次保费考核期间应收三次保费
信息技术部
续保率
（续保实收首期件数续保应收首期件数）
*100
财务部
出租率
出租面积应出租面积
物控中心
市场知名度
接受机调查客户公司知名度评分算术均值
问卷调查
媒体正面爆光次数
公众媒体发表宣传公司新闻报道宣传广告次数
公众媒体
危机公关出现次数处理情况
总公司级危机事件中央级全国性媒体出现产生重负面影响报导次数处理情况
公众媒体级领导评价
公关系维护状况评定
媒体保险学会社会保持良沟通合作状况
级领导评价
网站户满意度
客户进行机调查网站满意度评分算术均值
支持满意度调研
客户满意度
接受机调研客户代理效劳满意度评分算术均值
客户满意度调研
客户投诉解决满意率
（客户解决结果满意投诉数量总投诉数量）*100
客户投诉记录
效劳推广数量达成率
〔效劳实际推广数量效劳方案推广数量〕
*100
效劳统计资料
新客户增加数量
（期新客户数总客户数）*100
期新客户数客户总数
终客户数量
（期老客户数客户总数）*100
期老客户数客户总数*100
新产品开发数量
产品市实际数量
销售资料
技术效劳满意度
客户进行机调查技术效劳满意度评分算术均值
客户技术效劳满意度调查
直销客户满意度
直销客户进行机调查满意度评分算术均值
综合理部组织评估
部营运类指标
关键绩效指标
指标定义计算公式
数源
书面流程制度占百分率（ISO标准）
（书面化流程制度数目需制订流程制度总数）*100
需书面化流程制度规定
工作目标方案完成率
（实际完成工作量方案完成量）*100
工作记录
报表数出错率
（查出误报表数量提交报表总数）*100
报表检查记录
文书档案档率
（档文档数文档总数）*100
文档记录
国外市场调研报告质量
级评定
工程行性分析报告质量
工程行性分析报告质量认证级评定
财务报表出错率
（查出误财务报表数量提交财务报表总数）*100
财务报表检查记录
财务分析出错率
（误财务分析数量提交财务分析总数）*100
财务分析记录
部门预算准确率
（1超出未达成预算部门预算）*100
部门费预算达成率
KPI辞典更新时性
新生成KPI第时间放入KPI辞典
KPI辞典
筹划方案成功率
（成功方案数提交方案数）*100
筹划方案提交成功记录
提交工程理报告时性
（时提交理报告报告总数）*100
工程理报告记录
理委员会办公室效劳满意度
理委员会办公室效劳工作满意度调查算术均值
满意度调查
部客户满意度
接受民测评相关部门测评部门提供效劳满意度
部客户满意度民测评结果
招聘空缺职位需均天数
空缺职位总数招聘空缺职位总天数
招聘天数记录
员工晋升评审活动时效开展
晋升评审记录员工晋升意见记录
员工工资发放出错率
错误发放工资次数发放工资次数
工资发放记录
劳动争议处理时性
投诉记录
绩效考核数准确率
（实查误数考核数总数）*100
投诉记录
绩效考核时完成率
（时完成绩效考核数绩效考核总数）
*100
绩效考核记录
部网络建立安性
部网络安运行
系统障记录
提交分析报告质量
案完成时性
案处理时间案完成日期案报日期
报批复文件
统计分析准确性时性
时分公司核保核赔数进行统计分析分析结果具价值
级领导评价
分公司总理室相关部门满意度
分公司总理室相关部门客户效劳部工作满意度
问卷调查
提出新产品建议数量质量（鼓励创意性指标）
领导认新产品建议数量质量
级领导评价
建立研究政府部门联系
国家研究部门政府部门联系广泛密切程度
相关部门级评价
外信息披露时性
章程规定时间外界批露应该批露信息
批露文件记载
股东董事满意度
股东董事董办工作满意度
满意度调查
外部中介机构沟通协调
级评价
充分时掌握相关政策法规变化
董事会工作相关政策法规变化时掌握时应
级评价
股东董事沟通时性准确性
时准确股东董事沟通程度
级评价
会议组织安排效性
时效安排会议程度
级评价
英文资料翻译准确率
（准确提供英文资源数量章程规定应该提供英文资料数量）*100
英文资料翻译检查记录
信息准确性
部外部发布信息准确性
级评价
部信息收集时性
时收集公司部董办工作相关信息
发布文件
部客户满意度〔部门秘书〕
部门部相关部门满意度
满意度调查
劳动合签订时性
劳动合签订时间劳动合签订续签时间规定签定续签劳动合时间
工作记录
入职离职手续办理时性
员工入职离职办理相关手续时间员工入职离职实际办理相关手续时间规定办理员工入职离职相关手续时间
工作记录
员编制控制率
（实际力方案力编制）*100
报文件
机构扩展达成率
（实际扩展机构方案扩展机构）*100
报文件
机构设控制率
（机构实际部门岗位设置数方案数）
*100
报文件
法律意见建设性
法律意见提意见象法律部领导认
级领导评价
诉讼事件处理结果公司方案致性
公司批准诉讼方案诉讼结果拟
工作记录
外签署法律文件提出意见效性
法律部审批法律文件合法合规贯彻公司领导意图
级领导评价
稽核意见建设性〔de〕
稽核意见提意见象法律部领导认
级领导评价
稽核报告质量
1符合部稽核工作规定2重失3稽核建议针性效性
级领导评价
ISO9000质量手册效性维护
1ISO工作部协调督导培训2文件时修改更新3ISO协会评价〔质量效率〕
级领导评价
会议组织质量
会议组织安排时性形式题材料准备否充分
会议记录记
分公司日常联络
分公司保持畅通信息联络
文件Email
文件传递效率
文件紧急程度时质传递
公司文件流转规定
文件制作效率准确性
文件类型时制作印发
公司公文理规定
机档案文件档
机文件档案时档
公司公文理规定
公章准确性
章类型流程批准程序正确
公章理方法
OA系统理
OA系统正常
OA系统状况
总裁办司机班效劳满意度
总裁评价
外事信息理效率
外事信息时处理时性效率
处理记录
外部合作关系理效率标准性
外合作工程开展配合理效率
总裁室满意度
外事信息发布时性
外事接务完成效率质量
外事档案理系统性标准性
口译笔议时性准确性
司机出车安率
（安出车次数实际出车次数）*100
出入库手续齐全率
（应办手续实办手续）*100
帐务失数
查出错误帐务数
帐务记录
安事发生次数
分公司基层组织思想建设
员工文体活动福利规划实施
外部联系维护满意度
企业文化建设务达成率
（实际达企业文化建设效果预期达效果）*100
工作记录
新闻审稿准确率
（准确发布新闻稿件全部发布新闻稿件）*100
工作记录
部刊物时出刊状况质量评定
级领导评价
公司宣传品制作
分公司业务指导
宣传档案档率
（档宣传文档数文档总数）*100
文档记录
网站出错率
（页面出错数总页面数）*100
客户投诉记录
设计制作出错率
〔设计制作标准制作总页数〕*100
测试记录
信息容出错率
（信息容错字出错数总信息更新量）
*100
检查记录
信息更新延误率
信息更新时间否规定时间执行
检查记录
效劳响应时间
客户提供效劳响应时间均值
客户效劳记录
泰康线〞知名度提高
机调研业界终客户泰康线〞认知度提高百分
市场调查
媒体曝光次数
关泰康线〞文章新闻媒体发布数量
媒体剪报汇总记录
媒体危机情况处理成功率
（媒体危机情况处理成功案例数媒体危机情况案例总数）×100
记录情况
应开发出错率
（出错功块数总功块数）*100
软件开发文档
系统网络障率
（发生障次数〔设备数*天数））*100
系统障记录
业务理标准程度效率
业务流程畅业务理规定书面化业务流程高效化
实际业务
工程报告时完成率
（时完成工程报告数量需完成工程报告数量）*100
工作记录
工程成功率
（成功工程数量工程总数量）*100
工作记录
网站建设配合流畅度
完备筹划案编辑设计制作完整衔接
客户档案业务记录
客户档案业务单证完备率
（完备客户档案业务单证数量客户档案发生业务总数）*100
客户档案业务记录
档案理出错率
（查出理误档案数量档案总数）*100
档案理检查记录
档案更新延误率
（延误档案更新数量档案总数）*100
档案理检查记录
总理满意度
接受机调研总理文章撰稿等方方面面满意度评分值
总理满意度调研
工程调研报告认数量
工程调研报告认实际数量
工作记录
工作制度工作流程实施改良率
（实施新制度流程数制定新制度流程总数）*100
中心综合理部组织评估
政策风险控制效果
（直接级评估标准）
中心综合理部组织评估
组合理指令执行效果
（直接级评估标准）
中心综合理部组织评估
工程证参程度效果
（直接级评估标准）
中心综合理部组织评估
工作文档理完整性时效性
（直接级评估标准）
中心综合理部组织评估
研究报告预测明确准确程度
（直接级评估标准聘请外部专家合作伙伴篇研究报告进行评价）
综合理部组织评估
研究报告数量
（直接级评估标准）
综合理部组织评估
公开发表研究报告数量
（直接级评估标准）
综合理部组织评估
数引处理合理性
（直接级评估标准）
综合理部组织评估
研究报告深度
（直接级评估标准）
综合理部组织评估
工程方案目标达成率
（直接级评估标准）
综合理部组织评估
新产品开发市场推广成功率
（研究开发部理评估标准）
综合理部组织评估
新客户开发成功率
（研究开发部理评估标准）
综合理部组织评估
新产品开发数量
（研究开发部理评估标准）
综合理部组织评估
台作业失率
（中心总理评估标准）
作业流程制度化标准化程度
（中心总理评估标准总理评估包括负责台系统）
中心综合理部组织评估
作业流程优化实施程度
（中心总理评估标准）
中心综合理部组织评估
台作业效率
（中心总理评估标准）
中心综合理部组织评估
台支持动性
（中心总理评估标准）
中心综合理部组织评估
系统障率
（综合理部理评估标准）
综合理部组织评估
系统危机处理效率
（综合理部理评估标准）
综合理部组织评估
系统理标准化制度化程度
（综合理部理评估标准）
综合理部组织评估
系统理作业流程优化实施程度
（综合理部理评估标准）
综合理部组织评估
工作文档理完整性时效性
（综合理部理评估标准）
综合理部组织评估
清算数时效准确性
（综合理部理评估标准）
综合理部组织评估
清算作业流程标准化制度化程度
（综合理部理评估标准）
综合理部组织评估
清算作业程序优化实施程度
（综合理部理评估标准）
综合理部组织评估
行政效劳工作量效率
（综合理部理评估标准）
综合理部组织评估
资金划拨途时间
（综合理部理评估标准）
综合理部组织评估
资金调拨作业流程制度化标准化程度
（综合理部理评估标准）
综合理部组织评估
资金调拨作业流程优化实施程度
（综合理部理评估标准）
综合理部组织评估
流动性报表现金流量预测效性
（综合理部理评估标准）
综合理部组织评估
法定会计核算失率
（综合理部理评估标准）
综合理部组织评估工作
理信息报表效性准确性时性
（综合理部理评估标准）
综合理部组织评估工作
未发现交易失率
（综合理部理评估标准）
综合理部组织评估工作
法律文书起草标准性
（综合理部理评估标准）
综合理部组织评估工作
法律文书效劳效率
（综合理部理评估标准）
综合理部组织评估工作
参研究工程提供法律建议效性
（综合理部理评估标准）
综合理部组织评估工作
投资法律风险控制效果
（综合理部理评估标准）
综合理部组织评估工作
销售部门满意度
（满意度调查问卷评估标准）
中心综合理部组织评估
部投资理满意度
中心投资理采满意度调查问卷评估
中心综合理部组织评估
部客户满意度（中心资产组合理部研究开发部评估）
资产组合部研究开发部总理采满意度调查问卷评估
中心综合理部组织评估
部投资理研究员满意度
满意度问卷调查
综合理部组织评估
投资理投资会计满意度
满意度问卷调查
综合理部组织评估
投资理财务理满意度
满意度问卷调查
综合理部组织评估
学成长指标
关键绩效指标
指标定义计算公式
数源
培训参加率
（实际参加培训次数规定应参加培训次数）
*100
培训出勤记录
部门培训方案完成率
（部门培训实际完成情况方案完成量）
*100
部门培训方案记录
提出建议数量质量（鼓励创意性指标）
领导认新产品建议数量质量
级领导评价
公司勤培训规划制定实施
制订公司总体岗位培训规划组织实施
级领导评价
团队建设成功率
员工然流动率
（离职数现数）*100
力资源部
员工合作性
创新建议采纳率
〔采纳创新建议数量部门建议总数量〕*100
创新建议采纳记录
新技术掌握运程度
培训种类
培训种类总计
培训种类记录
员工培训鼓励满意度〔包括培训方案完成率员工鼓励等〕
属员工满意度调查表评分
中心综合理部组织评估
研究开发部员工满意度
满意度调查问卷评估
中心综合理部组织评估
研究工程创新工程规划组织
（中心总理评估标准）
中心综合理部组织评估
培训研讨参率
（实际参加培训研讨员工数规定应参加培训研讨总数）*100
培训研讨出勤记录
培训参率
（实际参加培训员工数规定应参加培训总数）*100
培训出勤记录
部员工满意度
（综合理部理评估标准）
综合理部组织评估工作
企业〔三〕关键绩效指标〔KPI〕辞典
005 年副总指标汇总表
职务
考核指标
业绩标准
指标回忆
考核评价
权重
提取部门
1月审批资金供率
资金断档
实际供率：
5×[1－〔10*－实际供率〕×4]
30％
财务费控制〔包括财务费理费等〕
严格执行月预算标准
30％
采购钱降低率
采购钱年期相浮3％
实际控制率
5×[1－〔3－实际浮率〕×17]
5×[1－〔3+实际涨率〕×20]
30％
采购配件质量事率
质量事率0发现次扣2分市场反应回次扣1分
质量事数
5 － 质 量 事 数 ×2 〔 1 〕
〔0止〕
15
库零量控制
90采购量库零超15
实际超出库存量
5×{1－[〔实际采购总量－超15天库存量〕实际采购总量－90]×2}
〔05 止〕
15
生产副总
1售效劳款项回收率
100季回收月应收款滚动计算
实际回收率
×［－〔１０－实际回收率〕×３］
25
2生产方案时完成
误发货延误次扣2分
实际延误次数
5－ 延 误 次 数 ×2＝〔05止〕
50
3市场技术支持满意率
满意率 ≥ 90
实际满意率
5×[1 － 〔 90 － 实 际 满 意 率 〕 × 3]〔05止〕
30
行政副总
1招费控制
控制预算
实际发生
实际发生预算5分超预算：5－15×〔实际预算－1〕
25
2部效劳满意率
附满意调查表〞满意率≥90
实际满意率：
5×[1 － 〔 90 － 实 际 满 意 率 〕 × 3]
〔05止〕
20
3车辆费控制
控制预算
实际费：
5×[1－〔实际费－075〕×3075]
25
财务部
4招聘培训方案完成
完成率100〔见年度方案〕
实际完成率：
5×[1 － 〔 100 － 实 际 完 成 率 〕 × 5] 〔05止〕
30
力资源部
总工程师
1季度新产品研发方案完成率
完成率100
实际成功率
5×[1 － 〔 100 － 实 际 完 成 率 〕 × 5] 〔05止〕
30
2新产品试制次成功率〔钱〕
测试总项重试项算次成功率85
实际成功率
5×[1 － 〔 85 － 实 际 成 功 率 〕 × 3] 〔05止〕
0
3测试达标率 COP〔注〕
推迟月
4新研发产品市率
市率100
实际市率：
5×〔1－〔100－实际满意率〕×6〕
财务部
1月审批资金供率
资金断档
实际供率：
5×[1－〔100－实际供率〕×4]
35
2全面预算理控制
预算费误差控制±5
实际发生：
5×[11－〔∣实际－预算∣预算－10〕×5]
15
3财务费控制〔包括财务费理费等〕
严格执行月预算标准
时完成率100未时完成
35
4生产钱降低率
控制预算范围
实际钱：
供部
1采购方案时完成
未延误发货扣025分次延误发货扣2分次
实际完成率：
5－025×次数－2×次数
30
2采购钱降低率
采购钱年期相浮3
实际控制率
5×[1－〔3－实际浮率〕×17]
5×[1－〔3+实际涨率〕×20]
30
3采购配件质量事率
质量事率0发现次扣2分市场反应回次扣1分
质量事数：
5 － 质 量 事 数 ×2 〔 1 〕〔0止〕
15
4库零量控制
90采购量库零超 15
实际超出库存
5×{1－[〔实际采购总量－超 15 天库存量〕实际采购总量－90]×2}〔05 止〕
15
技术部
1提供图纸材料定额工艺卡时准确性
时达文件准确性95晚天扣025分图纸资料准确出现重生产事扣2分次
实际晚天数：
5－ 实 际 晚 天 数 ×05〔0止〕
30
2技术支持时性
延误生产发货次扣2分
实际耽误
5－ 实 际 延 误 次 数 ×2〔05止〕
20
3技术质量事率
技术问题发生质量事次数次扣3分
实际事数
5－ 实 际 事 次 数 ×3〔0止〕
10
4 现场技术支持满意率 满意率 100
见季度调查表
实际满意率
5×[1〔100实际满意率〕×3]
30
售效劳部
1户效劳满意率
满意率 >95
实际满意率
5×[1 － 〔 95 － 实 际满意 率 〕 ×8] 〔05止〕
25
2售效劳次成功率
次成功率>95
实际次成功率
5×[1 － 〔 95 － 实 际 成 功 率 〕 ×4] 〔05止〕
25
3效劳款项时回收率
100季回收月应收款滚动计算
实际回收率：
5×[1－〔100－实际回收率〕×3] 〔05止〕
30
4户投诉追溯率
追溯率100
实际追溯率
5×[1 － 〔 100 － 实 际 追 溯 率 〕 ×5] 〔05止〕
20
生产部
1生产方案时完成
误发货延误次扣2分
实际延误次数
5－延误次数×2〔05止〕
30
2生产钱降低率
控制预算范围
实际钱
3作业指导书作业
完全作业指导书违反次扣2分
实际违反次数
5－违反次数×2〔05止〕
15
4质量指标
质量事率0市场反应回次扣15分
实际事数：
5－ 实 际 事 数 ×15〔05止〕
15
车间
1生产方案时完成
误发货延误次扣2分
实际延误次数：
5－延误次数×2〔05止〕
30
2工序返工率
返工率﹤3〔作业台数考核〕
实际返工率：
5×[1 － 〔 实 际 返 工 率 － 3 〕 ×125] 〔05止〕
20
3作业指导书作业
完全作业指导书违反次扣2分
实际违反次数：
5－违反次数×2〔05止〕
15
4生产钱降低率
控制预算范围
实际钱
研究中心
1市场技术支持满意率
满意率 ≥ 90
实际满意率：
5×[1 － 〔 90 － 实 际 满 意 率 〕 ×3] 〔05止〕
30
2方案设计成功率
满意率 ≥ 95
实际成功率：
5×[1 － 〔 95 － 实 际 成 功 率 〕 ×3] 〔05止〕
40
3开发工程进度完成
100完成
实际完成率
5×[1 － 〔 100 － 实 际 完 成 率 〕 ×5] 〔05止〕
30
办公室1
1行政办公费控制
控制预算
实际发生：
实际发生预算5分
超预算：5－15×〔实际预算－1〕
25
2招费控制
控制预算
实际发生
实际发生预算5分超预算：5－15×〔实际预算－1〕
25
3部效劳满意率
附满意调查表〞满意率≥90
实际满意率
5×[1 － 〔 90 － 实 际 满 意 率 〕 ×3] 〔05止〕
20
4总理指令督办查办落实率
落实率 100未完成项理助理责25扣分
未完成数
5 － 〔 未 落 实 数 ×5 总 理 指 令 数 〕 〔0止〕
5年申报工程完成率
年审批资金完成80万元〔全年指标统算调整〕
实际完成率
5×〔1－〔100－实际满意率〕×6〕
办公室2
１车辆费控制
费控制预算
实际费：
5－15×〔实际预算－1〕
30
2物业费控制
费控制预算
15
3员工餐满意率
满意度≥75
实际满意率
[1+ 〔 实 际 满 意 度 － 75 〕 ×5] ×5〔0止〕
20
力资源部
1招聘方案完成
100完成〔见年度方案〕
实际完成率
5×[1 － 〔 100 － 实 际 完 成 率 〕 ×5] 〔05止〕
30
2岗位培训方案完成
100完成〔见年度方案〕
实际完成率
5×[1 － 〔 100 － 实 际 完 成 率 〕 ×5] 〔05止〕
3绩效考核完成率
季首月20日结束季考核晚天扣05分
实际晚天数
5－05×天数
30
研发部
1季度新产品研发方案完成
100完成
实际完成率
5×[1 － 〔 100 － 实 际 完 成 率 〕 ×5] 〔05止〕
35
2开发新产品资料完整
新产品测试合格3日求图纸类参数资料鉴定资料交技术部〔办公室〕晚天扣05分
实际晚天数
5－ 实 际 晚 天 数 ×05〔05止〕
15
3新产品试制次成功率〔钱〕
控制材料零件更换工时重复测试总项重试项算次成功率85
实际成功率
5×[1 － 〔 85 － 实 际 成 功 率 〕 ×3] 〔05止〕
25
4研发钱费控制
质量部
1外购外协件检验工作合格率
检验工作〔外观检验机测试〕合格率100
合格项
5－合格项×15
25
2质量事追溯率
追溯落实率100
实际追溯率：
5× 实际追溯率
40
3工序质量控制
市场部
1客户接满意率
满意率95
实际满意率：
5×〔1－〔95－实际满意率〕×20〕
40
2合付款发货率
发货率 100出现未付清款发货次扣2分
实际未付清款发货数
5－2×未付清款发货数
25
3市场效劳支持满意率
满意率100见附效劳满意调查表〞
实际满意率：
5×〔1－〔100－实际满意率〕×6〕
35
工程理部
1包工程利润〔包括配件利润〕
季度方案利润
实际利润：
5×实际利润季度方案利润
60
2工程质量合格率
次验收达标率100
实际达标率：
5×[1 － 〔 100 － 实 际 达 标 率 〕 ×3] 〔05止〕
40
3300 万工程方案评审
清欠办
1货款回收
完成季度回收方案：
实际完成率
5×实际回款额季度回收方案
80
2清欠笔率
20
出口部
1出口产品利润
年度利润200万美元
实际利润
5×实际利润年度方案利润
60
2费指标
回款率数
实际发生
5×[1 － 〔 实 际 预 算 － 1 〕 ×2] 〔05止〕
40
企部
1生产钱控制
2理费控制
3核算率
安装公司
1安装工程总额
5×实际合额方案合额
10
2安装利润指标
5×实际利润方案利润
40
3配套产品销售收入指标
5×实际收入方案收入
20
4安装工程期交验率
100〔次延期扣 3 分〕
5－ 延 期 工 程 数 ×3〔0止〕
30
刚性否决指标
部门
硬 性 指 标
业绩标准
指标回忆
提取部门
生产部
安生产事
出现次员设备安事扣25分
实际事
设备保养维护完
出现次设备完延误生产扣15分
耽误生产数
质量事〔车间〕
市场反应回次质量事扣15分
实际事
车间
质量事
市场反应回次质量事扣2分
实际事：
安生产事
出现次员设备安事扣15分
实际事
办公室
安事
安事扣2分次〔非责占25次全责占100次占50次〕
实际事
发货运输防护理
严格执行运输防护求〔质量提供〕违反次扣15分
实际违反
力资源部
核心员工流失率〔年度指标〕
年度流失率﹤4
实际流失率
研发部
研发新产品质量事率
市场反应质量事扣25分次
实际事
质量部
出厂产品质量事率
市场反应回质量事扣35分次
实际事：
生产副总
质量事
汇总技术生产车间发生质量事进行扣分？？
实际事
安生产检查
两月次偶数月旬未时召开扣1分相应记录扣05份
实际未完成
生产调度会议
实际未完成
质量分析会议
月次月底25号未时召开扣1分相应记录扣05份
实际未完成
总工
质量事
汇总研发质量发生质量事进行扣分？？
行政副总
厂区安卫生检查
周次周六未时召开扣1分相应记录扣05份
实际未完成
安事
安事扣2分次〔非责占25次全责占100次占50次〕
实际事：
：
2005年部门指标汇总表
部门
考 核 指 标
业绩标准
KPI指标说明
提出部门
财务部
1月审批资金供率
资金断档
资金支出部门根月初审批方案统计月末供资金〔实际供率＜80分〕
2全面预算理控制
预算费误差控制±5
3财务费控制〔包括财务费理费等〕
严格执行月预算标准
预算标准执行市场方案费供缺乏超预算责调整系数？？
4生产钱降低率
控制预算范围
供部
1采购方案时完成
时完成率100未时完成未延误发货扣025分次延误发货扣2分次
时求完成生产研发售效劳等请购部门请购务
2采购钱降低率
采购钱年期相浮3
财务部提供月年期发生采购钱总额涨浮度
3采购配件质量事率
质量事率0发现次扣2分市场反应回次扣1分
统计季度采购类设备零部件中出现质量问题市场反应回采购质量事
4库零量控制
90采购量库零超 15 天
技术部
1提供图纸材料定额工艺卡时准确性
时达文件准确性100晚天扣025分图纸资料准确出现重生产事扣2分次
技术车间根生产方案规定出类文件发具体时间车间统计工艺图纸时性准确性工艺图纸出现材料损坏延误生产等
2技术支持时性
延误生产发货次扣2分
针现场出现技术问题进行解答求解决时误生产发货
3技术质量事率
技术问题发生质量事次数次扣3分
技术支持位造成质量事重损失
4 现场技术支持满意率
满意率 100见季度调查表
车间工序统计生产程中技术部作现场技术支持满意率〔包括图纸工艺资料齐备技术问题时处理配合协调态度积极等〕
售效劳部
1户效劳满意率
满意率 >95
月25号售效劳部填写完效劳满意度调查表报销售支持部调查反应户效劳满意率
2售效劳次成功率
次成功率>95
月25号售效劳部填写完效劳满意度调查表报销售支持部调查反应户效劳次成功率
3效劳款项时回收率
100季回收月应收款滚动计算
求类效劳款项必须季度收回假设季度款项回收率达80指标分季度未收回款项应转季度踪直收回止
4户投诉追溯率
追溯率100
售效劳投诉 时反应售效劳部售效劳部针投诉容追溯落实情况解决结果反应总理秘书室进行汇总〔季度指标〕
生产部
1生产方案时完成
误发货延误次扣2分
根合求时完成类生产务提供户合格产品销售支持部统计季度生产务完成情况
2生产钱降低率
控制预算范围
3作业指导书作业
完全作业指导书违反次扣2分
4质量指标
质量事率0市场反应回次扣15分
车间
1生产方案时完成
误发货延误次扣2分
根合求时完成类生产务提供户合格产品销售支持部统计季度生产务完成情况
2工序返工率
返工率﹤3〔作业台数考核〕
质量部统计车间工序生产作业中返工次数
3作业指导书作业
完全作业指导书违反次扣2分
4生产钱降低率
控制预算范围
研究中心
1市场技术支持满意率
满意率 ≥ 90
研究中心汇总作技术支持详细资料定25号报销售支持部销售支持部调查市场支持满意率
2方案设计成功率
满意率 ≥ 95
研究中心汇总作方案设计详细资料定25号报销售支持部销售支持部调查方案设计满意率
3开发工程进度完成
100完成
办公室1
1行政办公费控制
控制预算
办公室根月行政办公费预算情况合理控制部室办公费
2招费控制
控制预算
办公室根月招费预算情况合理控制部室招费
3部效劳满意率
附满意调查表〞满意率≥90
部室根办公室部效劳情况进行满意率调查详见效劳满意率调查表〞
4总理指令督办查办落实率
落实率 100未完成项理助理责25扣分
5年申报工程完成率
年审批资金完成80万元〔全年指标统算调整〕
办公室2
１车辆费控制
费控制预算
月车辆费控制预算范围财务部提供月实际费
2物业费控制
费控制预算
月物业费控制预算范围财务部提供月实际费
3员工餐满意率
满意度≥75
力资源部全体员工进行季度次员工餐满意率调查满意率55分
力资源部
1招聘方案完成
完成率100〔见年度方案〕
根公司岗位需求时求完成招聘务
2岗位培训方案完成
完成率100〔见年度方案〕
根年初制定培训方案部门时性专业力提升需求时完成季度培训务
3绩效考核完成率
季首月20日结束季考核晚天扣05分
季度首月15日力资源部协助直接完成季度考核分沟通力资源部根考核成绩20日完成绩效工资兑现发放
研发部
1季度新产品研发方案完成
100完成
根研发部季度研发方案季度结束务完成情况进行拟求时完成方案〔假设时工作延误方案完成时间应？？？〕
2开发新产品资料完整
新产品测试合格3日求图纸类参数资料鉴定资料交技术部〔办公室〕晚天扣05分
研发新产品测试达标情况3日产品类图纸技术参数等齐全资料交档案室档〔资料明细总工出〕
3新产品试制次成功率〔钱〕
控制材料零件更换工时重复测试总项重试项算次成功率85
4研发钱费控制
质量部
1外购外协件检验工作合格率
检验工作〔外观检验机测试〕合格率100
质量部外购外协件检验合格情况车间测试出现合格项属检验工作合格
2质量事追溯率
追溯落实率100
统计生产售效劳等反应回产品质量事进行调查分析追溯解决反应解决结果
3工序质量控制
销售支持部
1客户接满意率
满意率95
月25号月访考察客户关资料汇总报北京高新公司进行满意率调查
2合付款发货率
发货率 100出现未付清款发货次扣2分
严格合规定付款率发货领导答复准
3市场效劳支持满意率
满意率 100见附效劳满意调查表〞
工程工程部
1包工程利润〔包括配件利润〕
季度方案利润：
2工程质量合格率
次验收达标率100
3300 万工程方案评审
2005 年新增〞指标汇总表
部门
考核指标
业绩标准
指标回忆
考核评价
权重
提取部门
财务部
1月审批资金供率
供率100
实际供率：
×［ －〔０％１－实际供率〕×］＝４
30
2全面预算理控制
控制±10
实际发生：
５×［１－〔∣实际－预算∣／ 预算－０１〕×５
30
3财务费控制
30
技术部
1提供图纸材料定额工艺卡时准确性
生产方案时达晚天扣05 分
实际晚天数：
5－ 实 际 晚 天 数 ×05〔0止〕
30
2解决现场问题时性
延误生产发货次扣2分
实际耽误
5－ 实 际 延 误 次 数 × 2〔05止〕
20
3质量事率
技术问题发生质量事次数 次扣3分
实际事数：
5－ 实 际 事 次 数 ×3〔0止〕
10
4 现场技术支持满意率
满意率100见季度调查表
实际满意率
×［１〔０％１实际满意率〕×３＝
30
生产部
4〔生产耗〕产利率
电耗kw 机组设备
车间
2工序返工率
返工率０
实际返工率：
30
3质量事率
０ 质量责事次扣 ３ 分
实际质量事数
5－ 实 际 事 次 数 × 3〔05止〕
15
5〔生产耗〕产利率
电耗kw 机组设备
10
勤
１车辆费控制率
075 元公里
实际费：
5×[1－〔实际费－075〕×3075]
25
采购部
2采购钱控制
采购钱年期浮5
实际控制率
5×[1－〔5－实际浮率〕×10] 〔05 止〕
30
3采购配件质量事率
质量事率0
质量事数：
5－ 质 量 事 数 ×2〔0止〕
15
4库存周期
周期≤30天
实际超出库存量
〔1－超30天库存量×2采购总量〕×5
15
力资源部
1招聘培训方案完成率
完成率100〔见年度方案〕
实际完成率：
5×[1 － 〔 100 － 实 际 完 成 率 〕 × 5] 〔05止〕
30
2工资时发放率
月20号〔财务划分责〕晚天扣05分
实际晚天数
5－05×晚天数〔0止〕
10
4绩效考核完成率
季首月20日结束季考核晚天扣05分
实际晚天数：
5－05×天数
30
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企业〔〕关键绩效指标〔KPI〕辞典
财务会计指标
序号
指标
指标定义
功
考核
1
万元工资销售收入例
财政年度全部销售收入期全部工资钱万元数值
检测万元工资投入产出效率鼓励公司提高员工整体素质力
2
产品毛利率
产品毛利产品销售收入
检测分〔子〕公司前营模式效率
3
利润总额
定周期完成利润总额
检测分〔子〕公司营效果
4
利润总额增加率
〔期利润总额—期利润总额〕期利润总额
检测分〔子〕公司断优化营模式提高理水追求利润化
5
集团利润奉献率
某分〔子〕公司利润总额集团公司利润总额
检测分〔子〕公司全公司利润中奉献度
6
资金沉淀率
定周期流动资金固定投资弥补亏损资金占额占全部流动资金总例
检测流动资金周转效率
7
资金周转率
定周期流动资金周转率
检测公司周转情况
8
投资收益率
税利润实收资
检测分〔子〕公司投资收益情况
9
资产负债率
负债总额资产总额
检测分〔子〕公司资产负债情况
10
生产理指标
序号
指标
指标定义
功
考核
1
产值
定周期完成入库品总额
检测定周期劳动生产总额
2
生产方案完成率
实际生产完成量方案完成量
检测生产部门生产方案完成情况
3
时交货率
时交货额方案交货额
检测生产部门生产进度执行情况
4
全员劳动生产率
总产值员工总数
检测员工均生产值确定全员劳动生产率
5
设备折旧率
设备折旧费设备资产
检测资产消耗占设备资产率测定设备利情况
6
设备障率
设备障检修费产值
检测设备资产消耗总产值中重
7
工具消耗率
工具消耗额产值
检测工具消耗产值率关系越少越
8
生产安事发生数
定周期发生安生产事数
检测生产部门生产安理效果
9
生产安事损失率
生产安事损失额产值
检测生产安事造成生产损失情况
10
生产安事处理时性
生产安事否时效处理
检测生产安部门工作情况
11
生产作业现场整洁序性
生产作业现场否摆放整齐存放秩序
检测生产作业车间现场理情况
12
钱控制指标
序号
指标
指标定义
功
考核
1
营业务钱总额
产品生产钱
检测分〔子〕公司营业务钱分〔子〕公司降增效提供
2
制造费营业钱率
制造费营业务钱
检测制造费营业务钱中例
3
制造钱营业务钱率
制造钱营业务钱
检测制造钱营业务钱中例
4
理费
生产销售产品中发生理费
检测分〔子〕公司理费例
5
营业费
产品销售程中发生费
检测分〔子〕公司产品销售费
6
7
8
9
10
市场营销指标
序号
指标
指标定义
功
考核
1
销售合额
定周期完成签订销售合总额
检测定周期营销效果
2
销售收入
定周期完成产品出厂总额
检测定周期产品销售收入产品出厂准
3
货款回笼率
定周期回笼销售货款总额销售收入总额
检测定周期货款回笼情况促进公司销售部门提高效率
4
营销销售方案完成情况
周期营销销售方案完成达成情况
检测营销销售方案编制准确性方案完成情况
5
市场占率
产品销售收入产品市场总份额
检测定周期市场占情况
6
营业费率
营业费总额产品销售收入总额
检测定周期营销效果
7
销售收入增加率
〔期销售收入—期销售收入〕期销售收入
检测定周期销售增加情况
8
客户满意度
客户满意户数公司全部客户
检测公司客户满意度情况
9
营业费达成率
定周期实际营销费营销预算费
检测营销费预算执行情况
10
运输费达成率
定周期实际发生运输费方案预算费
检测销售部门合理选择运输单位控制运输钱
11
解决客户投诉率
定周解决客户投诉数客户总投诉数
检测相关部门客户投诉解决力度效果
12
合档率
周期档合总数应档合数
检测销售合否时档
13
销售台帐准确性
销售台帐记录否准确
检测销售台帐记录准确性
14
销售记录时性准确性
销售记录否准确时
检测销售记录时性准确性
15
产品标识制作时性
产品标识制作否时
检测产品标识制作时性
16
客户信息理完成性
客户信息否完整时更新
检测客户信息完整性相关员否时客户信息更新
17
销售结算工作进行时性准确性
否时准确进行销售结算
检测市场部门否时准确进行销售结算工作
质量理指标
序号
指标
指标定义
功
考核
1
次检验成功率
次检验成功产品数检验产品总数
检测生产质量情况
2
品钱重
品钱产品销售收入
检测品钱占销货收入率拟订品方案生产品改良参考
3
质量事处理时性效性
质量事处理否时效
检测品质理部门质量事处理方面工作
4
产品抽检合格率
抽检合格产品总数抽检产品总数
检测产品生产质量品质保障部组织
5
客户质量问题处理时性效性
客户质量问题投诉否时效
检测综合理部门客户投诉质量问题解决时性准确性
6
质量体系评审符合项数
年度质量体系评审发生符合项数
检测公司质量体系理完整性准确性
7
质量检验失率
产品检验失数检验产品总数
检测产品检验员检验准确性水
8
供方质量检验资料保情况
供方质量检验资料否完整准确
检测质量检验员日常工作情况
9
技改工程完成率
技改工程完成数技改工程方案数
检测公司技改工程完成情况
10
力资源指标
序号
指标
指标定义
功
考核
1
员工增加率
〔期员工数—期员工数〕期员工数
检测周期员工增加例
2
员工结构例
层次员工例分配状况
检测力资源结构合理性
3
关键流失率
定周期流失关键数公司关键总数
检测公司关键流失情况
4
工资增加率
〔期员工均工资—期员工均工资〕期员工均工资
检测工资增加情况
5
力资源培训完成率
周期力资源培训次数方案总次数
检测力资源部门培训方案执行情况
6
部门员工出勤情况
部门员工出勤数部门员工总数
检测部门员工出勤情况
7
薪酬总量控制效性
定周期实际发放薪酬总额方案预算总额
检测力资源部门薪酬总额控制方面效性
8
引进完成率
定周期实际引进总数方案引进总数
检测力资源部门招聘方案完成情况
9
考核工作完成时性准确性
公司绩效考核完成否时准确
检测力资源相关部门绩效考核方面效性
10
采购供指标
序号
指标
指标定义
功
考核
1
采购方案完成率
期采购实际完成数期物料需求方案
检测采购部门采购方案完成情况
2
采购钱降低率
〔期采购钱—期采购钱〕期采购钱
检测采购部门降低采购钱效果
3
供商次交检合格率
供商次交货合格次数该月供商交货次数
检测采购供部门采购进程采购质量控制情况
4
供商信息理
供商外协商信息完整性准确性
检测采购供部门否时录入供商外协商信息否时更改
5
采购积压物资处理时性
否时效处理仓库积压物资
检测采购供部门库存积压物资处理时性
6
采购资金情况
定周期采购资金付款数采购物资总额
检测采购供部门采购资金情况
7
8
产品技术设计指标
序号
指标
指标定义
功
考核
1
研发方案完成率
期方案完成研发工程数占期方案完成研发工程数例
检测技术部门研发方案完成情况
2
技术图档更改时性
否时技术图档更改
检测技术中心技术图档更改效果
3
技术出图时性准确性
否生产进度时准确出图
检测技术部门工作效果
4
标准化审查失率
标准化审查失次数标准化审查总次数
检测标准化员工作效果
5
6
7
8
9
10
仓库库存指标
序号
指标
指标定义
功
考核
1
总库存金额
月底全部库存产品入库钱价格计算总金额
检测分〔子〕公司库存情况促进销售部门加强销售生产部门合理安排生产提供
2
总库存数量
月底全部库存产品数量
检测分〔子〕公司库存情况促进销售部门加强销售生产部门合理安排生产提供
3
物资入库失率
入库失次数入库总数
检测仓库部门工作效果
4
物资领失率
出错次数领总数
检测仓库部门工作效果
5
报表台帐出错率
记录误报表台帐总数
检测仓库部门工作效果
6
仓库环境审查
仓库环境否整洁序
检测仓库部门工作效果
7
标准库存量实际库存量率
标准库存量实际库存量
检测标准库存量实际库存量率设定存料销货根率决定安存量提供
8
企业〔二〕关键绩效指标〔KPI〕辞典
财务类指标
关键绩效指标
指标定义计算公式
数源
部门费预算达成率
（实际部门费方案费）*100
部门费实际预算资料
工程研究开发费预算达成率
（实际工程研究开发费方案费）*100
工程研究开发费实际预算资料
课题费预算达成率
（实际课题费方案费）*100
课题费实际预算资料
招聘费预算达成率
（实际招聘费方案费）*100
招聘费实际预算资料
培训费预算达成率
（实际培训费方案费）*100
培训费实际预算资料
新产品研究开发费预算达成率
（实际新产品研究开发费方案费）*100
新产品研究开发费实际预算资料
承保利润
寿险险种死差损益情况死差损益实际死亡率预期死亡率
理赔统计精算部
赔付率
〔期实际赔付额+期未决赔款期支付期未决赔款〕期寿险风险保费
理赔统计精算部
嵌价值增加
保单价值贴现值
精算部财务部
力钱总额控制率
（实际力钱方案力钱）*100
财务部
标准保费达成率
（公司实际标准保费方案标准保费）*100
财务部
附加佣金占标准保费率
（附加佣金营销标准保费）*100
财务部
续期推动费率
（续期推动费孤单〞佣金）*100
财务部
业务推动费占标准保费率
（业务推动费标准保费）*100
财务部
公司总体费预算达成率
（公司实际总费预算总费）*100
理费实际预算资料
公司办公物业理费预算达成率
（实际数预算数）*100
财务部
车辆费预算达成率
（实际数预算数）*100
财务部
办理费预算达成率
（实际数预算数）*100
财务部
办工会费预算达成率
（实际数预算数）*100
财务部
日常办公费预算达成率
（实际数预算数）*100
财务部
办公费预算达成率
（实际数预算数）*100
财务部
会务接费达成率
（实际数预算数）*100
财务部
专项费预算达成率
（实际专项费预算专项费）*100
财务部
销售目标达成率
（实际销售额方案销售额）*100
销售报表
理赔率
（理赔数量销售数量）*100
理赔报表
产品效劳销售收入达成率
（实际销售收入方案销售收入）*100
销售月报表
全部账户净投资收益率期 Benchmark
全部帐户净投资收益率投资委员会选择市场基准收益率
〔Benchmark国债指数企业债指数封闭式基金指数LIBORCFO评估CD基准利率方案投资例加权期收益率）
财务部证券市场公布数
投资收益率方案达成率（董事会批准年度方案收益率）
全部帐户净投资收益率董事会批准时调整年度投资方案
财务部
良帐款率Benchmark
中央银行贷款分类标准逾期收回资产占投资资产重年初投资委员会确定基准
（Benchmark投资委员会年初批准例）
财务部
（普通账户债券投资+全部账户直接投资净投资收益率）期Benchmark
辖帐户净投资收益率总理选择市场基准收益率
（Benchmark国债指数企业债指数LIBORCFO评估CD基准利率方案投资例加权期收益率）
财务部
普通账户基金投资净投资收益率期Benchmark
辖帐户净投资收益率总理选择市场基准收益率
（Benchmark期封闭式基金指数收益率）
财务部
全部独立账户直接投资净投资收益率期Benchmark
辖帐户净投资收益率总理选择市场基准收益率
（Benchmark期国债指数企业债指数封闭式基金指数CD基准利率投资例加权期收益率）
财务部
负责工程净投资收益率期Benchmark
辖帐户净投资收益率总理选择市场基准收益率
（Benchmark相应工程指数期收益率水）
财务部
投资收益率方案达成率
辖帐户净投资收益率总理批准时调整年度投资方案
财务部
销售目标达成率（资产理中心）
（实际直接销售资产理产品收入方案收入）*100
综合理部
客户类指标
关键绩效指标
指标定义计算公式
数源
包装水客户满意度
接受机调研客户包装水满意度评分算术均值
包装水客户满意度调研
某重点产品市场占率
均值：产品市场销售额市场容量
市场销售月报市场资料
公关系效果评定
媒体保险学会社会效果评定
级领导评定
解决投诉率
（解决投诉数投诉总数）*100
投诉记录投诉解决记录
客户投诉解决速度
年客户投诉解决总时间年解决投诉总数
投诉记录
营销方案达成率
（营销实际标保营销方案标保）*100
财务部
新契约保费市场占率
（新契约标保新契约市场总容量）*100
财务部
新契约保费增长率
〔年度新契约标保年度新契约标保〕年度新契约标保
财务部
13月代理留存率
（效劳满12月数12月前入司数）*100
财务部
续期务达成率
二次达成率宽限期未实收二次保费考核期间应收二次保费三次达成率宽限期未实收三次保费考核期间应收三次保费
信息技术部
续保率
（续保实收首期件数续保应收首期件数）
*100
财务部
出租率
出租面积应出租面积
物控中心
市场知名度
接受机调查客户公司知名度评分算术均值
问卷调查
媒体正面爆光次数
公众媒体发表宣传公司新闻报道宣传广告次数
公众媒体
危机公关出现次数处理情况
总公司级危机事件中央级全国性媒体出现产生重负面影响报导次数处理情况
公众媒体级领导评价
公关系维护状况评定
媒体保险学会社会保持良沟通合作状况
级领导评价
网站户满意度
客户进行机调查网站满意度评分算术均值
支持满意度调研
客户满意度
接受机调研客户代理效劳满意度评分算术均值
客户满意度调研
客户投诉解决满意率
（客户解决结果满意投诉数量总投诉数量）*100
客户投诉记录
效劳推广数量达成率
〔效劳实际推广数量效劳方案推广数量〕
*100
效劳统计资料
新客户增加数量
（期新客户数总客户数）*100
期新客户数客户总数
终客户数量
（期老客户数客户总数）*100
期老客户数客户总数*100
新产品开发数量
产品市实际数量
销售资料
技术效劳满意度
客户进行机调查技术效劳满意度评分算术均值
客户技术效劳满意度调查
直销客户满意度
直销客户进行机调查满意度评分算术均值
综合理部组织评估
部营运类指标
关键绩效指标
指标定义计算公式
数源
书面流程制度占百分率（ISO标准）
（书面化流程制度数目需制订流程制度总数）*100
需书面化流程制度规定
工作目标方案完成率
（实际完成工作量方案完成量）*100
工作记录
报表数出错率
（查出误报表数量提交报表总数）*100
报表检查记录
文书档案档率
（档文档数文档总数）*100
文档记录
国外市场调研报告质量
级评定
工程行性分析报告质量
工程行性分析报告质量认证级评定
财务报表出错率
（查出误财务报表数量提交财务报表总数）*100
财务报表检查记录
财务分析出错率
（误财务分析数量提交财务分析总数）*100
财务分析记录
部门预算准确率
（1超出未达成预算部门预算）*100
部门费预算达成率
KPI辞典更新时性
新生成KPI第时间放入KPI辞典
KPI辞典
筹划方案成功率
（成功方案数提交方案数）*100
筹划方案提交成功记录
提交工程理报告时性
（时提交理报告报告总数）*100
工程理报告记录
理委员会办公室效劳满意度
理委员会办公室效劳工作满意度调查算术均值
满意度调查
部客户满意度
接受民测评相关部门测评部门提供效劳满意度
部客户满意度民测评结果
招聘空缺职位需均天数
空缺职位总数招聘空缺职位总天数
招聘天数记录
员工晋升评审活动时效开展
晋升评审记录员工晋升意见记录
员工工资发放出错率
错误发放工资次数发放工资次数
工资发放记录
劳动争议处理时性
投诉记录
绩效考核数准确率
（实查误数考核数总数）*100
投诉记录
绩效考核时完成率
（时完成绩效考核数绩效考核总数）
*100
绩效考核记录
部网络建立安性
部网络安运行
系统障记录
提交分析报告质量
案完成时性
案处理时间案完成日期案报日期
报批复文件
统计分析准确性时性
时分公司核保核赔数进行统计分析分析结果具价值
级领导评价
分公司总理室相关部门满意度
分公司总理室相关部门客户效劳部工作满意度
问卷调查
提出新产品建议数量质量（鼓励创意性指标）
领导认新产品建议数量质量
级领导评价
建立研究政府部门联系
国家研究部门政府部门联系广泛密切程度
相关部门级评价
外信息披露时性
章程规定时间外界批露应该批露信息
批露文件记载
股东董事满意度
股东董事董办工作满意度
满意度调查
外部中介机构沟通协调
级评价
充分时掌握相关政策法规变化
董事会工作相关政策法规变化时掌握时应
级评价
股东董事沟通时性准确性
时准确股东董事沟通程度
级评价
会议组织安排效性
时效安排会议程度
级评价
英文资料翻译准确率
（准确提供英文资源数量章程规定应该提供英文资料数量）*100
英文资料翻译检查记录
信息准确性
部外部发布信息准确性
级评价
部信息收集时性
时收集公司部董办工作相关信息
发布文件
部客户满意度〔部门秘书〕
部门部相关部门满意度
满意度调查
劳动合签订时性
劳动合签订时间劳动合签订续签时间规定签定续签劳动合时间
工作记录
入职离职手续办理时性
员工入职离职办理相关手续时间员工入职离职实际办理相关手续时间规定办理员工入职离职相关手续时间
工作记录
员编制控制率
（实际力方案力编制）*100
报文件
机构扩展达成率
（实际扩展机构方案扩展机构）*100
报文件
机构设控制率
（机构实际部门岗位设置数方案数）
*100
报文件
法律意见建设性
法律意见提意见象法律部领导认
级领导评价
诉讼事件处理结果公司方案致性
公司批准诉讼方案诉讼结果拟
工作记录
外签署法律文件提出意见效性
法律部审批法律文件合法合规贯彻公司领导意图
级领导评价
稽核意见建设性〔de〕
稽核意见提意见象法律部领导认
级领导评价
稽核报告质量
1符合部稽核工作规定2重失3稽核建议针性效性
级领导评价
ISO9000质量手册效性维护
1ISO工作部协调督导培训2文件时修改更新3ISO协会评价〔质量效率〕
级领导评价
会议组织质量
会议组织安排时性形式题材料准备否充分
会议记录记
分公司日常联络
分公司保持畅通信息联络
文件Email
文件传递效率
文件紧急程度时质传递
公司文件流转规定
文件制作效率准确性
文件类型时制作印发
公司公文理规定
机档案文件档
机文件档案时档
公司公文理规定
公章准确性
章类型流程批准程序正确
公章理方法
OA系统理
OA系统正常
OA系统状况
总裁办司机班效劳满意度
总裁评价
外事信息理效率
外事信息时处理时性效率
处理记录
外部合作关系理效率标准性
外合作工程开展配合理效率
总裁室满意度
外事信息发布时性
外事接务完成效率质量
外事档案理系统性标准性
口译笔议时性准确性
司机出车安率
（安出车次数实际出车次数）*100
出入库手续齐全率
（应办手续实办手续）*100
帐务失数
查出错误帐务数
帐务记录
安事发生次数
分公司基层组织思想建设
员工文体活动福利规划实施
外部联系维护满意度
企业文化建设务达成率
（实际达企业文化建设效果预期达效果）*100
工作记录
新闻审稿准确率
（准确发布新闻稿件全部发布新闻稿件）*100
工作记录
部刊物时出刊状况质量评定
级领导评价
公司宣传品制作
分公司业务指导
宣传档案档率
（档宣传文档数文档总数）*100
文档记录
网站出错率
（页面出错数总页面数）*100
客户投诉记录
设计制作出错率
〔设计制作标准制作总页数〕*100
测试记录
信息容出错率
（信息容错字出错数总信息更新量）
*100
检查记录
信息更新延误率
信息更新时间否规定时间执行
检查记录
效劳响应时间
客户提供效劳响应时间均值
客户效劳记录
泰康线〞知名度提高
机调研业界终客户泰康线〞认知度提高百分
市场调查
媒体曝光次数
关泰康线〞文章新闻媒体发布数量
媒体剪报汇总记录
媒体危机情况处理成功率
（媒体危机情况处理成功案例数媒体危机情况案例总数）×100
记录情况
应开发出错率
（出错功块数总功块数）*100
软件开发文档
系统网络障率
（发生障次数〔设备数*天数））*100
系统障记录
业务理标准程度效率
业务流程畅业务理规定书面化业务流程高效化
实际业务
工程报告时完成率
（时完成工程报告数量需完成工程报告数量）*100
工作记录
工程成功率
（成功工程数量工程总数量）*100
工作记录
网站建设配合流畅度
完备筹划案编辑设计制作完整衔接
客户档案业务记录
客户档案业务单证完备率
（完备客户档案业务单证数量客户档案发生业务总数）*100
客户档案业务记录
档案理出错率
（查出理误档案数量档案总数）*100
档案理检查记录
档案更新延误率
（延误档案更新数量档案总数）*100
档案理检查记录
总理满意度
接受机调研总理文章撰稿等方方面面满意度评分值
总理满意度调研
工程调研报告认数量
工程调研报告认实际数量
工作记录
工作制度工作流程实施改良率
（实施新制度流程数制定新制度流程总数）*100
中心综合理部组织评估
政策风险控制效果
（直接级评估标准）
中心综合理部组织评估
组合理指令执行效果
（直接级评估标准）
中心综合理部组织评估
工程证参程度效果
（直接级评估标准）
中心综合理部组织评估
工作文档理完整性时效性
（直接级评估标准）
中心综合理部组织评估
研究报告预测明确准确程度
（直接级评估标准聘请外部专家合作伙伴篇研究报告进行评价）
综合理部组织评估
研究报告数量
（直接级评估标准）
综合理部组织评估
公开发表研究报告数量
（直接级评估标准）
综合理部组织评估
数引处理合理性
（直接级评估标准）
综合理部组织评估
研究报告深度
（直接级评估标准）
综合理部组织评估
工程方案目标达成率
（直接级评估标准）
综合理部组织评估
新产品开发市场推广成功率
（研究开发部理评估标准）
综合理部组织评估
新客户开发成功率
（研究开发部理评估标准）
综合理部组织评估
新产品开发数量
（研究开发部理评估标准）
综合理部组织评估
台作业失率
（中心总理评估标准）
作业流程制度化标准化程度
（中心总理评估标准总理评估包括负责台系统）
中心综合理部组织评估
作业流程优化实施程度
（中心总理评估标准）
中心综合理部组织评估
台作业效率
（中心总理评估标准）
中心综合理部组织评估
台支持动性
（中心总理评估标准）
中心综合理部组织评估
系统障率
（综合理部理评估标准）
综合理部组织评估
系统危机处理效率
（综合理部理评估标准）
综合理部组织评估
系统理标准化制度化程度
（综合理部理评估标准）
综合理部组织评估
系统理作业流程优化实施程度
（综合理部理评估标准）
综合理部组织评估
工作文档理完整性时效性
（综合理部理评估标准）
综合理部组织评估
清算数时效准确性
（综合理部理评估标准）
综合理部组织评估
清算作业流程标准化制度化程度
（综合理部理评估标准）
综合理部组织评估
清算作业程序优化实施程度
（综合理部理评估标准）
综合理部组织评估
行政效劳工作量效率
（综合理部理评估标准）
综合理部组织评估
资金划拨途时间
（综合理部理评估标准）
综合理部组织评估
资金调拨作业流程制度化标准化程度
（综合理部理评估标准）
综合理部组织评估
资金调拨作业流程优化实施程度
（综合理部理评估标准）
综合理部组织评估
流动性报表现金流量预测效性
（综合理部理评估标准）
综合理部组织评估
法定会计核算失率
（综合理部理评估标准）
综合理部组织评估工作
理信息报表效性准确性时性
（综合理部理评估标准）
综合理部组织评估工作
未发现交易失率
（综合理部理评估标准）
综合理部组织评估工作
法律文书起草标准性
（综合理部理评估标准）
综合理部组织评估工作
法律文书效劳效率
（综合理部理评估标准）
综合理部组织评估工作
参研究工程提供法律建议效性
（综合理部理评估标准）
综合理部组织评估工作
投资法律风险控制效果
（综合理部理评估标准）
综合理部组织评估工作
销售部门满意度
（满意度调查问卷评估标准）
中心综合理部组织评估
部投资理满意度
中心投资理采满意度调查问卷评估
中心综合理部组织评估
部客户满意度（中心资产组合理部研究开发部评估）
资产组合部研究开发部总理采满意度调查问卷评估
中心综合理部组织评估
部投资理研究员满意度
满意度问卷调查
综合理部组织评估
投资理投资会计满意度
满意度问卷调查
综合理部组织评估
投资理财务理满意度
满意度问卷调查
综合理部组织评估
学成长指标
关键绩效指标
指标定义计算公式
数源
培训参加率
（实际参加培训次数规定应参加培训次数）
*100
培训出勤记录
部门培训方案完成率
（部门培训实际完成情况方案完成量）
*100
部门培训方案记录
提出建议数量质量（鼓励创意性指标）
领导认新产品建议数量质量
级领导评价
公司勤培训规划制定实施
制订公司总体岗位培训规划组织实施
级领导评价
团队建设成功率
员工然流动率
（离职数现数）*100
力资源部
员工合作性
创新建议采纳率
〔采纳创新建议数量部门建议总数量〕*100
创新建议采纳记录
新技术掌握运程度
培训种类
培训种类总计
培训种类记录
员工培训鼓励满意度〔包括培训方案完成率员工鼓励等〕
属员工满意度调查表评分
中心综合理部组织评估
研究开发部员工满意度
满意度调查问卷评估
中心综合理部组织评估
研究工程创新工程规划组织
（中心总理评估标准）
中心综合理部组织评估
培训研讨参率
（实际参加培训研讨员工数规定应参加培训研讨总数）*100
培训研讨出勤记录
培训参率
（实际参加培训员工数规定应参加培训总数）*100
培训出勤记录
部员工满意度
（综合理部理评估标准）
综合理部组织评估工作
企业〔三〕关键绩效指标〔KPI〕辞典
005 年副总指标汇总表
职务
考核指标
业绩标准
指标回忆
考核评价
权重
提取部门
1月审批资金供率
资金断档
实际供率：
5×[1－〔10*－实际供率〕×4]
30％
财务费控制〔包括财务费理费等〕
严格执行月预算标准
30％
采购钱降低率
采购钱年期相浮3％
实际控制率
5×[1－〔3－实际浮率〕×17]
5×[1－〔3+实际涨率〕×20]
30％
采购配件质量事率
质量事率0发现次扣2分市场反应回次扣1分
质量事数
5 － 质 量 事 数 ×2 〔 1 〕
〔0止〕
15
库零量控制
90采购量库零超15
实际超出库存量
5×{1－[〔实际采购总量－超15天库存量〕实际采购总量－90]×2}
〔05 止〕
15
生产副总
1售效劳款项回收率
100季回收月应收款滚动计算
实际回收率
×［－〔１０－实际回收率〕×３］
25
2生产方案时完成
误发货延误次扣2分
实际延误次数
5－ 延 误 次 数 ×2＝〔05止〕
50
3市场技术支持满意率
满意率 ≥ 90
实际满意率
5×[1 － 〔 90 － 实 际 满 意 率 〕 × 3]〔05止〕
30
行政副总
1招费控制
控制预算
实际发生
实际发生预算5分超预算：5－15×〔实际预算－1〕
25
2部效劳满意率
附满意调查表〞满意率≥90
实际满意率：
5×[1 － 〔 90 － 实 际 满 意 率 〕 × 3]
〔05止〕
20
3车辆费控制
控制预算
实际费：
5×[1－〔实际费－075〕×3075]
25
财务部
4招聘培训方案完成
完成率100〔见年度方案〕
实际完成率：
5×[1 － 〔 100 － 实 际 完 成 率 〕 × 5] 〔05止〕
30
力资源部
总工程师
1季度新产品研发方案完成率
完成率100
实际成功率
5×[1 － 〔 100 － 实 际 完 成 率 〕 × 5] 〔05止〕
30
2新产品试制次成功率〔钱〕
测试总项重试项算次成功率85
实际成功率
5×[1 － 〔 85 － 实 际 成 功 率 〕 × 3] 〔05止〕
0
3测试达标率 COP〔注〕
推迟月
4新研发产品市率
市率100
实际市率：
5×〔1－〔100－实际满意率〕×6〕
财务部
1月审批资金供率
资金断档
实际供率：
5×[1－〔100－实际供率〕×4]
35
2全面预算理控制
预算费误差控制±5
实际发生：
5×[11－〔∣实际－预算∣预算－10〕×5]
15
3财务费控制〔包括财务费理费等〕
严格执行月预算标准
时完成率100未时完成
35
4生产钱降低率
控制预算范围
实际钱：
供部
1采购方案时完成
未延误发货扣025分次延误发货扣2分次
实际完成率：
5－025×次数－2×次数
30
2采购钱降低率
采购钱年期相浮3
实际控制率
5×[1－〔3－实际浮率〕×17]
5×[1－〔3+实际涨率〕×20]
30
3采购配件质量事率
质量事率0发现次扣2分市场反应回次扣1分
质量事数：
5 － 质 量 事 数 ×2 〔 1 〕〔0止〕
15
4库零量控制
90采购量库零超 15
实际超出库存
5×{1－[〔实际采购总量－超 15 天库存量〕实际采购总量－90]×2}〔05 止〕
15
技术部
1提供图纸材料定额工艺卡时准确性
时达文件准确性95晚天扣025分图纸资料准确出现重生产事扣2分次
实际晚天数：
5－ 实 际 晚 天 数 ×05〔0止〕
30
2技术支持时性
延误生产发货次扣2分
实际耽误
5－ 实 际 延 误 次 数 ×2〔05止〕
20
3技术质量事率
技术问题发生质量事次数次扣3分
实际事数
5－ 实 际 事 次 数 ×3〔0止〕
10
4 现场技术支持满意率 满意率 100
见季度调查表
实际满意率
5×[1〔100实际满意率〕×3]
30
售效劳部
1户效劳满意率
满意率 >95
实际满意率
5×[1 － 〔 95 － 实 际满意 率 〕 ×8] 〔05止〕
25
2售效劳次成功率
次成功率>95
实际次成功率
5×[1 － 〔 95 － 实 际 成 功 率 〕 ×4] 〔05止〕
25
3效劳款项时回收率
100季回收月应收款滚动计算
实际回收率：
5×[1－〔100－实际回收率〕×3] 〔05止〕
30
4户投诉追溯率
追溯率100
实际追溯率
5×[1 － 〔 100 － 实 际 追 溯 率 〕 ×5] 〔05止〕
20
生产部
1生产方案时完成
误发货延误次扣2分
实际延误次数
5－延误次数×2〔05止〕
30
2生产钱降低率
控制预算范围
实际钱
3作业指导书作业
完全作业指导书违反次扣2分
实际违反次数
5－违反次数×2〔05止〕
15
4质量指标
质量事率0市场反应回次扣15分
实际事数：
5－ 实 际 事 数 ×15〔05止〕
15
车间
1生产方案时完成
误发货延误次扣2分
实际延误次数：
5－延误次数×2〔05止〕
30
2工序返工率
返工率﹤3〔作业台数考核〕
实际返工率：
5×[1 － 〔 实 际 返 工 率 － 3 〕 ×125] 〔05止〕
20
3作业指导书作业
完全作业指导书违反次扣2分
实际违反次数：
5－违反次数×2〔05止〕
15
4生产钱降低率
控制预算范围
实际钱
研究中心
1市场技术支持满意率
满意率 ≥ 90
实际满意率：
5×[1 － 〔 90 － 实 际 满 意 率 〕 ×3] 〔05止〕
30
2方案设计成功率
满意率 ≥ 95
实际成功率：
5×[1 － 〔 95 － 实 际 成 功 率 〕 ×3] 〔05止〕
40
3开发工程进度完成
100完成
实际完成率
5×[1 － 〔 100 － 实 际 完 成 率 〕 ×5] 〔05止〕
30
办公室1
1行政办公费控制
控制预算
实际发生：
实际发生预算5分
超预算：5－15×〔实际预算－1〕
25
2招费控制
控制预算
实际发生
实际发生预算5分超预算：5－15×〔实际预算－1〕
25
3部效劳满意率
附满意调查表〞满意率≥90
实际满意率
5×[1 － 〔 90 － 实 际 满 意 率 〕 ×3] 〔05止〕
20
4总理指令督办查办落实率
落实率 100未完成项理助理责25扣分
未完成数
5 － 〔 未 落 实 数 ×5 总 理 指 令 数 〕 〔0止〕
5年申报工程完成率
年审批资金完成80万元〔全年指标统算调整〕
实际完成率
5×〔1－〔100－实际满意率〕×6〕
办公室2
１车辆费控制
费控制预算
实际费：
5－15×〔实际预算－1〕
30
2物业费控制
费控制预算
15
3员工餐满意率
满意度≥75
实际满意率
[1+ 〔 实 际 满 意 度 － 75 〕 ×5] ×5〔0止〕
20
力资源部
1招聘方案完成
100完成〔见年度方案〕
实际完成率
5×[1 － 〔 100 － 实 际 完 成 率 〕 ×5] 〔05止〕
30
2岗位培训方案完成
100完成〔见年度方案〕
实际完成率
5×[1 － 〔 100 － 实 际 完 成 率 〕 ×5] 〔05止〕
3绩效考核完成率
季首月20日结束季考核晚天扣05分
实际晚天数
5－05×天数
30
研发部
1季度新产品研发方案完成
100完成
实际完成率
5×[1 － 〔 100 － 实 际 完 成 率 〕 ×5] 〔05止〕
35
2开发新产品资料完整
新产品测试合格3日求图纸类参数资料鉴定资料交技术部〔办公室〕晚天扣05分
实际晚天数
5－ 实 际 晚 天 数 ×05〔05止〕
15
3新产品试制次成功率〔钱〕
控制材料零件更换工时重复测试总项重试项算次成功率85
实际成功率
5×[1 － 〔 85 － 实 际 成 功 率 〕 ×3] 〔05止〕
25
4研发钱费控制
质量部
1外购外协件检验工作合格率
检验工作〔外观检验机测试〕合格率100
合格项
5－合格项×15
25
2质量事追溯率
追溯落实率100
实际追溯率：
5× 实际追溯率
40
3工序质量控制
市场部
1客户接满意率
满意率95
实际满意率：
5×〔1－〔95－实际满意率〕×20〕
40
2合付款发货率
发货率 100出现未付清款发货次扣2分
实际未付清款发货数
5－2×未付清款发货数
25
3市场效劳支持满意率
满意率100见附效劳满意调查表〞
实际满意率：
5×〔1－〔100－实际满意率〕×6〕
35
工程理部
1包工程利润〔包括配件利润〕
季度方案利润
实际利润：
5×实际利润季度方案利润
60
2工程质量合格率
次验收达标率100
实际达标率：
5×[1 － 〔 100 － 实 际 达 标 率 〕 ×3] 〔05止〕
40
3300 万工程方案评审
清欠办
1货款回收
完成季度回收方案：
实际完成率
5×实际回款额季度回收方案
80
2清欠笔率
20
出口部
1出口产品利润
年度利润200万美元
实际利润
5×实际利润年度方案利润
60
2费指标
回款率数
实际发生
5×[1 － 〔 实 际 预 算 － 1 〕 ×2] 〔05止〕
40
企部
1生产钱控制
2理费控制
3核算率
安装公司
1安装工程总额
5×实际合额方案合额
10
2安装利润指标
5×实际利润方案利润
40
3配套产品销售收入指标
5×实际收入方案收入
20
4安装工程期交验率
100〔次延期扣 3 分〕
5－ 延 期 工 程 数 ×3〔0止〕
30
刚性否决指标
部门
硬 性 指 标
业绩标准
指标回忆
提取部门
生产部
安生产事
出现次员设备安事扣25分
实际事
设备保养维护完
出现次设备完延误生产扣15分
耽误生产数
质量事〔车间〕
市场反应回次质量事扣15分
实际事
车间
质量事
市场反应回次质量事扣2分
实际事：
安生产事
出现次员设备安事扣15分
实际事
办公室
安事
安事扣2分次〔非责占25次全责占100次占50次〕
实际事
发货运输防护理
严格执行运输防护求〔质量提供〕违反次扣15分
实际违反
力资源部
核心员工流失率〔年度指标〕
年度流失率﹤4
实际流失率
研发部
研发新产品质量事率
市场反应质量事扣25分次
实际事
质量部
出厂产品质量事率
市场反应回质量事扣35分次
实际事：
生产副总
质量事
汇总技术生产车间发生质量事进行扣分？？
实际事
安生产检查
两月次偶数月旬未时召开扣1分相应记录扣05份
实际未完成
生产调度会议
实际未完成
质量分析会议
月次月底25号未时召开扣1分相应记录扣05份
实际未完成
总工
质量事
汇总研发质量发生质量事进行扣分？？
行政副总
厂区安卫生检查
周次周六未时召开扣1分相应记录扣05份
实际未完成
安事
安事扣2分次〔非责占25次全责占100次占50次〕
实际事：
：
2005年部门指标汇总表
部门
考 核 指 标
业绩标准
KPI指标说明
提出部门
财务部
1月审批资金供率
资金断档
资金支出部门根月初审批方案统计月末供资金〔实际供率＜80分〕
2全面预算理控制
预算费误差控制±5
3财务费控制〔包括财务费理费等〕
严格执行月预算标准
预算标准执行市场方案费供缺乏超预算责调整系数？？
4生产钱降低率
控制预算范围
供部
1采购方案时完成
时完成率100未时完成未延误发货扣025分次延误发货扣2分次
时求完成生产研发售效劳等请购部门请购务
2采购钱降低率
采购钱年期相浮3
财务部提供月年期发生采购钱总额涨浮度
3采购配件质量事率
质量事率0发现次扣2分市场反应回次扣1分
统计季度采购类设备零部件中出现质量问题市场反应回采购质量事
4库零量控制
90采购量库零超 15 天
技术部
1提供图纸材料定额工艺卡时准确性
时达文件准确性100晚天扣025分图纸资料准确出现重生产事扣2分次
技术车间根生产方案规定出类文件发具体时间车间统计工艺图纸时性准确性工艺图纸出现材料损坏延误生产等
2技术支持时性
延误生产发货次扣2分
针现场出现技术问题进行解答求解决时误生产发货
3技术质量事率
技术问题发生质量事次数次扣3分
技术支持位造成质量事重损失
4 现场技术支持满意率
满意率 100见季度调查表
车间工序统计生产程中技术部作现场技术支持满意率〔包括图纸工艺资料齐备技术问题时处理配合协调态度积极等〕
售效劳部
1户效劳满意率
满意率 >95
月25号售效劳部填写完效劳满意度调查表报销售支持部调查反应户效劳满意率
2售效劳次成功率
次成功率>95
月25号售效劳部填写完效劳满意度调查表报销售支持部调查反应户效劳次成功率
3效劳款项时回收率
100季回收月应收款滚动计算
求类效劳款项必须季度收回假设季度款项回收率达80指标分季度未收回款项应转季度踪直收回止
4户投诉追溯率
追溯率100
售效劳投诉 时反应售效劳部售效劳部针投诉容追溯落实情况解决结果反应总理秘书室进行汇总〔季度指标〕
生产部
1生产方案时完成
误发货延误次扣2分
根合求时完成类生产务提供户合格产品销售支持部统计季度生产务完成情况
2生产钱降低率
控制预算范围
3作业指导书作业
完全作业指导书违反次扣2分
4质量指标
质量事率0市场反应回次扣15分
车间
1生产方案时完成
误发货延误次扣2分
根合求时完成类生产务提供户合格产品销售支持部统计季度生产务完成情况
2工序返工率
返工率﹤3〔作业台数考核〕
质量部统计车间工序生产作业中返工次数
3作业指导书作业
完全作业指导书违反次扣2分
4生产钱降低率
控制预算范围
研究中心
1市场技术支持满意率
满意率 ≥ 90
研究中心汇总作技术支持详细资料定25号报销售支持部销售支持部调查市场支持满意率
2方案设计成功率
满意率 ≥ 95
研究中心汇总作方案设计详细资料定25号报销售支持部销售支持部调查方案设计满意率
3开发工程进度完成
100完成
办公室1
1行政办公费控制
控制预算
办公室根月行政办公费预算情况合理控制部室办公费
2招费控制
控制预算
办公室根月招费预算情况合理控制部室招费
3部效劳满意率
附满意调查表〞满意率≥90
部室根办公室部效劳情况进行满意率调查详见效劳满意率调查表〞
4总理指令督办查办落实率
落实率 100未完成项理助理责25扣分
5年申报工程完成率
年审批资金完成80万元〔全年指标统算调整〕
办公室2
１车辆费控制
费控制预算
月车辆费控制预算范围财务部提供月实际费
2物业费控制
费控制预算
月物业费控制预算范围财务部提供月实际费
3员工餐满意率
满意度≥75
力资源部全体员工进行季度次员工餐满意率调查满意率55分
力资源部
1招聘方案完成
完成率100〔见年度方案〕
根公司岗位需求时求完成招聘务
2岗位培训方案完成
完成率100〔见年度方案〕
根年初制定培训方案部门时性专业力提升需求时完成季度培训务
3绩效考核完成率
季首月20日结束季考核晚天扣05分
季度首月15日力资源部协助直接完成季度考核分沟通力资源部根考核成绩20日完成绩效工资兑现发放
研发部
1季度新产品研发方案完成
100完成
根研发部季度研发方案季度结束务完成情况进行拟求时完成方案〔假设时工作延误方案完成时间应？？？〕
2开发新产品资料完整
新产品测试合格3日求图纸类参数资料鉴定资料交技术部〔办公室〕晚天扣05分
研发新产品测试达标情况3日产品类图纸技术参数等齐全资料交档案室档〔资料明细总工出〕
3新产品试制次成功率〔钱〕
控制材料零件更换工时重复测试总项重试项算次成功率85
4研发钱费控制
质量部
1外购外协件检验工作合格率
检验工作〔外观检验机测试〕合格率100
质量部外购外协件检验合格情况车间测试出现合格项属检验工作合格
2质量事追溯率
追溯落实率100
统计生产售效劳等反应回产品质量事进行调查分析追溯解决反应解决结果
3工序质量控制
销售支持部
1客户接满意率
满意率95
月25号月访考察客户关资料汇总报北京高新公司进行满意率调查
2合付款发货率
发货率 100出现未付清款发货次扣2分
严格合规定付款率发货领导答复准
3市场效劳支持满意率
满意率 100见附效劳满意调查表〞
工程工程部
1包工程利润〔包括配件利润〕
季度方案利润：
2工程质量合格率
次验收达标率100
3300 万工程方案评审
2005 年新增〞指标汇总表
部门
考核指标
业绩标准
指标回忆
考核评价
权重
提取部门
财务部
1月审批资金供率
供率100
实际供率：
×［ －〔０％１－实际供率〕×］＝４
30
2全面预算理控制
控制±10
实际发生：
５×［１－〔∣实际－预算∣／ 预算－０１〕×５
30
3财务费控制
30
技术部
1提供图纸材料定额工艺卡时准确性
生产方案时达晚天扣05 分
实际晚天数：
5－ 实 际 晚 天 数 ×05〔0止〕
30
2解决现场问题时性
延误生产发货次扣2分
实际耽误
5－ 实 际 延 误 次 数 × 2〔05止〕
20
3质量事率
技术问题发生质量事次数 次扣3分
实际事数：
5－ 实 际 事 次 数 ×3〔0止〕
10
4 现场技术支持满意率
满意率100见季度调查表
实际满意率
×［１〔０％１实际满意率〕×３＝
30
生产部
4〔生产耗〕产利率
电耗kw 机组设备
车间
2工序返工率
返工率０
实际返工率：
30
3质量事率
０ 质量责事次扣 ３ 分
实际质量事数
5－ 实 际 事 次 数 × 3〔05止〕
15
5〔生产耗〕产利率
电耗kw 机组设备
10
勤
１车辆费控制率
075 元公里
实际费：
5×[1－〔实际费－075〕×3075]
25
采购部
2采购钱控制
采购钱年期浮5
实际控制率
5×[1－〔5－实际浮率〕×10] 〔05 止〕
30
3采购配件质量事率
质量事率0
质量事数：
5－ 质 量 事 数 ×2〔0止〕
15
4库存周期
周期≤30天
实际超出库存量
〔1－超30天库存量×2采购总量〕×5
15
力资源部
1招聘培训方案完成率
完成率100〔见年度方案〕
实际完成率：
5×[1 － 〔 100 － 实 际 完 成 率 〕 × 5] 〔05止〕
30
2工资时发放率
月20号〔财务划分责〕晚天扣05分
实际晚天数
5－05×晚天数〔0止〕
10
4绩效考核完成率
季首月20日结束季考核晚天扣05分
实际晚天数：
5－05×天数
30
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