目录
42 战略 17
421 总 17
422 战略制定 17
4221 提 17
4222 战略制定程 17
4223 战略目标 35
423 战略部署 38
4231 提 38
4232 战略规划制定部署 38
2 加强利现吡啶碱装置生产2甲基4甲基工业化生产研究 45
4233 绩效预测 52
15 54
42 战略
421 总
谋全局足谋域谋长远足谋时集团统规划公司根战略理程序系统进行战略策划制定部署实现竞争实力持续增强整体绩效水快速提升
422 战略制定
4221 提
围绕愿景命价值观战略理委员会结合战略分析结果确定公司战略目标
4222 战略制定程
战略策划程制定方法
1）战略理组织
公司战略理体系战略制定决策机构战略制定领导机构战略制定部署日常监控机构职战略制定组组成
战略制定决策机构集团董事会负责负责批准确定公司总体战略发展方战略委员会公司战略领导机构负责研讨提出公司总体战略战略规划审定职战略规划战略发展部作战略日常执行机构负责组织分析监控公司战略目标战略规划职部门战略执行情况
职战略制定组负责相关职战略制定执行分析改进
① 战略组织结构图
战略理组织机构见图4221战略理组织机构图
② 职责
集团董事会
战略制定决策机构
确定集团公司发展方绩效期科学衡发展观确保战略前瞻性提出战略制定指导思想求评估子公司提出战略备选方案批准子公司发展方战略目标总体战略规划监控战略目标完成情况
战略委员会
战略制定领导机构成员董事会营理层专业咨询机构相关职部门专业员组成
组织战略研讨提出公司战略方案合理配置完成战略目标必需资源协调职战略组工作审定职战略规划目标监控公司战略规划实施战略目标KPI完成时进行战略调整
战略发展部（精细化理部）
战略制定部署日常监控机构
组织收集战略制定外部信息进行战略分析制定战略目标规划草案提交战略理委员会研讨审核组织职战略制定形成职战略目标规划提交战略理委员会审批负责战略目标KPI展开提交战略理委员会审批公司整体战略职战略实施情况进行监测提出战略调整建议
职战略组
职部门组成职战略组负责收集分析战略关信息数制定实施职战略规划
2）战略制定程
公司战略制定程包括战略分析提出评估战略方案战略部署战略实施控制等步骤（见图4222）
3）长短期时间区间界定
市场竞争激烈企业发展迅速企业外部环境变化较快等素影响确定公司长期战略期3年年滚动制定部署短期战略1年承接三年战略基国家五年规划集团投资计划周期确定长期发展方时间区间10年（2五年规划）公司长短期战略确定方框架
4）战略制定长短期时间区间相应
公司月监测战略执行情况召开总理办公会绩效评审会议等进行分析研究月安排战略相关工作容半年进行次战略研讨会议战略执行情况进行回顾评审年10月12月滚动制定部署三年战略展开形成年战略年度目标行动计划（见表4221）公司年滚动制定战略时均系统评估战略命愿景价值观适宜性集团战略发展目标致性保证公司战略年够持续滚动式修订确保战略承续性前瞻性
5）公司战略长短期发展方致
公司年制定年度战略规划目标短期发展方（1年）相致年滚动修订三年战略规划目标中期发展方（3年）相致三年战略期国家五年规划期时着手进行新轮（延续五年）长期战略方策划工作长期发展方5年进行滚动更新确保战略长期发展方致
外部环境发生重变化根需长期发展方进行调整时更新三年年战略
系统收集信息战略制定提供数信息支持
1) 全面收集分析数信息
公司战略制定程建立充分掌握信息基础战略发展部系统策划确定相关数信息收集范围容组织业务职战略组相关部门职责分工通专业报刊行业报告专业数库网络等途径渠道收集关键素相关数信息序开展战略制定外部信息搜集整理分析工作见表4222
图4221 战略理组织结构
图4222 战略理流程
表4221 战略年度制定时间分布表
程
步骤
责团队
时间
周期
方式
工作容
输出结果
战略
分析
1阶段战略分析回顾
战略委员会
10月
理评审会
评审阶段战略目标达成情况审视公司取竞争绩效改进机会
评价意见结
2评价愿景命核心价值观
战略委员会
10月
战略启动会
理解集团战略求制定公司愿景命价值观
战略总体方
3进行PESTSWOTKSF等分析
战略职组
10月
战略研讨会
战略初步分析战略综合分析战略研讨评审
战略分析报告
4提出备选方案
战略委员会
11月
战略研讨会
基战略分析提出备选战略方案
战略备选方案
战略决策
5确定总体战略
集团董事会
11月
董事会会议
评审确定公司总体战略
总体战略
战略目标
6确定战略目标
集团董事会
11月
董事会会议
评审确定公司战略目标
战略目标
7制定战略规划
集团董事会
11月
战略研讨会
制定公司总体战略规划
战略规划
战略部署
8分解战略规划
战略委员会
11月
业务战略研讨会
组织制定公司业务战略目标规划
业务战略目标规划
职战略组
12月
职战略研讨会
组织制定公司职战略目标规划
职战略目标规划
战略委员会
12月
战略评审会
评审批准公司战略规划
战略规划
战略发展部
12月
年度目标营计划
战略发展部组织确定级KPI公司部门年度目标营计划
绩效理体系文件
战略委员会
1月
营计划审批
审批公司部门年度目标营计划
年度目标营
计划
9制定年度理责状
战略发展部
1月
组织机构调整研讨
战略发展部提出架构调整意见报战略委员会审批执行
组织架构调整
战略发展部
1月
责状签署会议
战略发展部组织部门签订年度理责状
年度理责状
战略监控
10组织实施
战略发展部
2月
制度流程部署会议
部门根年度营计划调整制度流程进行发布
制度流程发布
部门
全年
部门年度理责状组织实施
相关实施记录
11战略监控
战略发展部
月度
月度总理会议
战略发展部组织部门监测汇总总结分析行动计划KPI达成情况
行动计划KPI总结分析报告
战略调整
12战略评估调整
战略委员会
半年
战略研讨
会议
进行定期战略执行情况评估
提出战略调整业务改进建议
战略调整业务改进建议
董事会
半年
董事会会议
评审批准战略调整方案
战略调整方案
13战略理程改进
战略委员会
月度
月度总理会议
通月度季度年度总理会议年度理评审会议提出战略理程改进意见
战略理程改进计划
业务职战略组
监控改进措施
部门
落实改进措施
表4222 战略制定关键素相关数信息览表（1）
信息
类
信息素
信息点
信息源
方法工具
责部门
频次
外部环境
宏观环境
国际环境
ü 部分发展中国家济发展迅速开拓国际市场带机会
ü 国际公约国际社会农药产品安全评价残留毒性等方面求越越严格
ü 国际跨国公司非专利农药市场保护进步加剧
民网新华网中国农药工业网国际源网驻国馆商参处等
外部素评价矩阵专家意见法PEST分析
法引第三方调查报告
集团
办公室
月收集
季分析
政策环境
ü 政府出台政策加快农药企业兼重组推动农药产业集聚升级
ü 中国农药十二五发展规划明确红太阳列重点培育销售额超100 亿元具国际竞争力型企业集团
ü 相关农业产业政策限制百草枯水剂国生产销售（国外销售受影响）国需重新登记百草枯新剂型
ü 国家农药等化工行业三废排放标准安全生产环境保护等求越越高
ü 国家产品质量安全越越重视
中华民国中央民政府中国农药工业十二五规划第1745号公告中国农药网中国农药信息网
集团
办公室
济环境
ü 生物源持续发展玉米豆棕榈等作物种植面积断扩
ü 煤炭天然气石油电力等源成环保成劳动力成资金成断提升企业营成持续攀升
ü 着国家粮食安全战略实施农药投入进步增加
中央民政府国家发改委国家统计局民网新华网等
社会环境
ü 世界口持续增加土资源限性农药刚性需求进步增加
ü 中国农村消费品需求已数量增长型扩张渡质量提高阶段
ü 中国农药协会组织成立中国百草枯企业产品理社会责关怀组
ü 着全社会环境保护食品安全意识断增强农药生产环境负面影响日益引起关注
中国农药工业协会新华网中国农药网中国农药信息网
技术环境
ü 国科研院剂型专家群策群力百草枯剂型开发突破性发展
ü 吡啶杂环类农药已成新农药开发重点方特含氟含氟化氯化氨氧化新农药应前景极广阔
ü 全球创制农药研发周期越越长研发成越越高
中国农药协会中国农药工业网中国农药信息网国家统计局国家发展改革委国家质检总局中国济网广东
集团技术中心
表4222 战略制定关键素相关数信息览表（2）
信息
类
信息素
信息点
信息源
分析方法工具
责
部门
频次
外部环境
行业环境
市场定义
ü 产品定义市场细分相关纬度确定根产品特点进行市场定义市场定义带运营变化
国家统计局三次产业划分规定行业年鉴企业年报第三方市场调研数等
波士顿矩阵头脑风暴法专家意见引第三方报告
销售
公司
月收集
季度分析
行业关键成功素
ü 关键素识关键素定义
ü 关键成功素分析
中国农药工业网中国农药信息网第三方调研报告
价值链分析行业KSF分析法专家意见法
销售
公司
月收集
季度分析
顾客需求期分析
ü 顾客层次分析需求层次分析顾客类型定义客户需求细分
第三方调查报告销售部工作总结中国农药工业网中国农药信息网国家统计局
样模型预测法
第三方调研分析
市场总量
ü 界定行业锁定吡啶产业链农药企业现市场总量挖掘潜市场容量市场总容量市场增长率
国家统计局三次产业划分规定行业年鉴企业年报第三方市场调研数等
样模型预测法
第三方调研分析
行业生 命周期
ü 市场增长率销售额成客户产品线均利润率竞争手典型定价方式典型广告方式进入障碍
中国农药市场调查研究报告中国农药工业网公司部相关数等
产品生命周期分析模型行业新进入障碍分析模型
销售
公司
竞争环境
行业竞争激烈程度
ü 行业集中度厂商数量均业务量价格折扣程度厂家定位销售区域厂家营销模式价格外竞争素退出壁垒投资利润率产品差异化程度
竞争企业网站市场开发部研究第三方调研报告
SWOT分析市场状况分析竞争态势分析第三方调查报告行业退出壁垒分析模型行业进入障碍评价模型行业吸引力评价模型
销售
公司
潜进 入者威胁
ü 行业吸引力进入壁垒
维普资讯中国农药协会中国农药中国农药信息网中国农药工业网
代品
威胁分析
ü 代品识代成更换成代程度
销售
公司
月收集
季度分析
供应商讨价力分析
ü 提供产品差程度供应商变更成否存代品供应商市场份额采购量供应商重程度供应产品游产品区性影响供应商利润率行业均利润率供应商前体化性
维普资讯中国农药协会中国农药中国农药信息网中国农药工业网 供应商行业协会
采购部
顾客议
价力分析
ü 顾客集中度分析采购占采购方式重复采购采购周期
国家统计局维普资讯中国农药信息网中国农药工业网中国专业情报网等
销售公司
竞争 手分析
ü 关键竞争手识
ü 竞争态势分析
ü 潜竞争手分析
中商情报网专业提供竞争手网站公司重招投标参标方信息重点客户
竞争态势分析
市场状况分析
销售公司
表4222 战略制定关键素相关数信息览表（3）
信息
类
信息素
信息点
信息源
分析方法工具
责部门
频次
外部环境
标杆分析
标杆企业
ü 先正达
标杆企业网站中国化工网中国行业研究网
专家意见法
分析法
精细化理部
月收集
季度分析
持续发展力（外部）
资源获取性环境保护
ü 建立质量环境职业健康安全三合理体系开展危害识风险评估
ü 结合踪法律法规变化开展企业外部环境调查分析相关方需求调查访谈等方法预见公众公司产品服务运营程环境保护源消耗资源综合利等方面带影响隐忧动预先做应准备
公司部制度体系文件类预案相关调查问卷海洋王网站社会责方面绩效分析报告等
分析法
调查问卷法
总裁办
部环境
关键资源分析
企业文
化分析
ü 文化现状（愿景命价值观相关绩效）文化特点企业文化优劣势
员工手册红太阳报周讯董事会宣传栏专业咨询机构等
SWOT分析趋势分析分析法吸引力模型
办公室
力资
源分析
ü 力资源现状渠道吸引力资源优劣势
朗新系统中国热线调查公司部相关职部门第三方力调研机构理学院等
力资源部
销售渠 道资源
ü 销售网络现状客户资源
ü 销售渠道优劣势
分销系统客户满意度 调查公司客户档案
SWOT分析趋势分析分析法目标分析引第三方调研报告
销售公司
品牌资源
ü 品牌资源现状品牌资源优劣势
品牌评估机构公司部相关职部门
集团企划部
知识资源
ü 改进成果专利技术固化标准知识资源优劣势
公司部相关职部门
精细化理部
信息化资源
ü 信息化现状描述信息化资源优劣势
公司部相关职部门外部咨询机构
供应商资源
ü 供应商资源现状供应商资源优劣势
相关职部门供方合作伙伴行业协会
采购部
社会资源
ü 社会资源现状社会资源优势
相关政府合作部门社区相关方报纸
集团办公室
表4222 战略制定关键素相关数信息览表（4）
分类
信息素
信息点
信息源
分析方法工具
责部门
频次
部环境分析
运营力分析
财务运作力
ü 控力包括预算成控制部审计三项容
ü 资产运力包括类资产分布资产利率存货应收帐款等容
ü 融资力投资力财务运作力优劣势
第三方专业分析机构OA系统部审计机构外部审计机构第三方咨询机构
SWOT分析引第三方调研报告趋势分析分析法
财务部
月收集
季度
分析
营销力
ü 市场调研分析力
ü 新客户开发方面老客户维护方面
ü 营销策划力
ü 销售力优劣势
分销系统销售网络第三方调研机构相关职部门
销售公司
技术创新力
ü 产品开发技术开发产品开发研发成果
ü 工艺优化力
相关职部门外部咨询机构第三方调研报告报纸相关网站报道
SWOT分析引第三方调研报告趋势分析分析法
技术中心
生产力
ü 生产产分析质量保证力分析交付力分析
ü 生产力优劣势
车间生产运营部等相关职部门
SWOT分析引第三方调研报告趋势分析分析法
生产运营部
质量理力
ü 质量文化质量战略质量方针目标质量安全质量信质量培训教育质量技术质量创新等
ü 质量理优劣势
办公室质量技术部车间级相关职部门
SWOT分析引第三方调研报告趋势分析分析法
精细化理部
理力
ü 基础理方面关键理环节方面
ü 项目理绩效理执行力方面
ü 理力优劣势
相关职部门外部咨询机构第三方调研报告
SWOT分析引第三方调研报告趋势分析分析法专家意见法
精细化理部
核心竞争力
ü 供应链合作方
ü 市场营销
ü 技术创新
相关职部门外部咨询机构第三方调研报告
价值链分析核心竞争力评价模型
持续发展力（部）
ü 企业持续发展10素包括：安全环保产品质量循环济清洁生产稳定发展工资福利发展机会利润合法营社会责
相关职部门外部咨询机构第三方调研报告报纸相关网站报道
头脑风暴法专家意见法
2) 进行战略综合分析
① 公司20122014战略执行情况总结回顾
公司20122014年期间围绕着成全球绿色环保类草剂（百草枯）供应商战略目标公司托集团公司充分发挥产业链技术规模营销等优势卓越绩效模式总方略降增效节减排创新驱动出发点兼顾相关方利益通持续夯实基础理优化生产工艺创新营销模式强化开发培训取较营业绩项指标数健康高速增长详见表4234
② PEST分析
精细化理部组织战略组根PEST模型通四方面素分析总体握宏观环境评价素企业战略影响详见表4223
③ 市场容量分析
公司组织四销售部门（公司）行业专家影响市场需求变化种素进行系统分析讨结合相关市场调研分析报告探索市场需求规律发展趋势市场需求量进行测算产品20152017年市场容量预测见表4224
表4223 PEST分析结果
影响素
机会
威胁
政治
法律
1农药工业十二五规划支持农药产业集聚升级红太阳列重点培育型农药企业
2新农药理条例2012年正式发布农药行业产业环境进步规范
3农业外交已成国家间进行外交重策略
4全球食品安全战略定位国家政府农药登记政策持续偏紧国际市场准入门槛越越高国际化战略型企业获更高发展台
1相关农药产业政策限制百草枯水剂国生产销售国需重新登记百草枯新剂型
2国家农药等化工行业三废排放标准安全生产环境保护等求越越高
3斯德哥尔摩公约鹿特丹公约等国际公约化学品生产运输等环节评审越越严格农药产品安全评价指标残留毒性等求越越严格
济
1着全球国粮食安全战略实施国政府农药投入进步增加
2全球源危机进步加剧国重视生物源生资源发展生物源发展进步促进玉米豆棕榈等作物发展空间潜力
3中国农药行业市场结构传统原药市场逐渐具品牌制剂产品终端市场转变利提高企业利润率品牌认知度
4全球金融环境较稳定信贷服务水持续提升利新兴济体加速实施全球化战略
1国际跨国公司通左右政府控制原材料等手段非专利农药市场保护进步加剧
2煤炭天然气石油电力等源成环保成劳动力成资金成断提升企业营成持续攀升
社会文化
1世界口持续增加土资源限性农药刚性需求态势进步持续
2中国农村消费结构逐步升级消费结构层次需求已元化弄消费品需求已数量增长型扩张渡质量提高阶段
3中国农药协会组织成立中国百草枯企业产品理社会责关怀组全国农药行业首次建立企业社会责关怀机制组织国百草枯生产企业承担社会责
1着全社会环境保护食品安全意识断增强农药生产环境负面影响日益引起关注
2频频发生极端气候极影响着农药市场供求关系农药需求波动性增强
科技
1吡啶杂环类农药已成新农药开发重点方特含氟含氟化氯化氨氧化新农药应前景极广阔
2全球创制农药研发周期越越长研发成越越高迫国际农药巨头研发方转生物技术导种子研发农药巨头专利农药品种越越少国型销商控制力越越低非专利公司市场机会持续增加
氟化氢作种高效济氟化试剂工业生产中具代作高危性增加生产程中风险控制成
表4224 产品市场容量览表
序号
产品类
产品
2015年
2016年
2017年
1
原药
百草枯母药（万吨）
87
94
10
草甘膦原药（万吨）
42
45
50
2
制剂
百草枯水剂（万吨）
26
28
30
3
中间体
吡啶（万吨）
10
11
12
3—甲基吡啶（万吨）
4
5
6
2氯5氯甲基吡啶（万吨）
3
4
5
23二氯5三氟甲基吡啶 （万吨）
08
09
1
④ 行业生命周期分析
公司吡啶产业链产品营产品影响行业生命周期素进行分析（见表4225）行业市场容量加速增长销售额迅速升产品线稳步增长均利润率逐步增加竞争手逐步增加具典型价格渗透定价方式进入障碍技术典型广告方式市场认知表明公司行业处成长期
表4225 行业生命周期特征分析表（模型）
行业素
引入期
成长期
成熟期
衰退期
增长率
缓慢增长
加速增长
水
衰退
销售额
低
升
顶峰
衰退
成客户
高
般
低
低
产品线
短
增长
样化
缩减
均利润率
负
增加
高
衰减
竞争手
少
增加
更稳定
减少
典型定价方式
成加成
价格渗透
竞争价格
减价
进入障碍
技术
竞争手
竞争手
产量剩
典型广告方式
认知教育
市场认知
产品歧义市场细分
减少
备注
绿色方格部分公司处行业生产周期特征
⑤ 5F 模型分析
公司根收集关键信息运五力模型分析法供应商顾客新进入者代品行业部现竞争者进行分析（见图4223）
潜行业新进入者威胁较
·70原材料行生产
·剩30市场供应充足
·供应商较分散
供应商讨价 价力较弱
公司竞争手较少稳定竞争激烈程度较低
百草枯市场竞争度
·产品集中程度较高
·顾客集中程度较低
·顾客采购量较分散
顾客讨价价
力较弱
·农药行业整体吸引力高
·政策原百草枯潜进入者
·代品草甘膦代度般
·代品敌草快代度低
代品威胁
较
图4223 5F模型分析
现竞争者间竞争
公司目前营产品（百草枯）竞争手先正达山东绿霸两家公司托产业链品牌质量规模营销网络吡啶碱产品具绝优势
供应商讨价价力
公司70原材料行生产外购材料氯甲烷液氨氰化钠催吐剂助剂等市场供应充足稀缺供应商讨价价力较低年公司通开发发展战略供应商确保质量服务优质供货时前提原材料价格长期维持较优惠范围
买方讨价价力
公司目前营产品（百草枯）市场中具备规模仅红太阳先正达绿霸生产商产国际化程度低缺乏核心竞争力产品处行业集中程度较高公司70顾客国外客户遍全球国家区集中度低采购量较分散买方讨价价力较低吡啶碱游产品买方讨价价力较低
潜行业新进入者
农药行业受政府法律法规限制较受国际国登记政策变化影响较技术环保安全生产求较高进入门槛较高投资回报率般整体行业吸引力高政策原百草枯潜进入者吡啶碱游产品潜进入者受市场特征产品销售渠道制约潜进入者威胁较
代品生产者分析
百草枯唯快速起效作部位准确广谱草剂代品草甘膦敌草快草甘膦药效周期长起效慢洒药易受气候条件影响价格波动稳定代程度般敌草快功药效百草枯相成百草枯3倍生产程资源配置技术实力环保设备等求较高代程度较低百草枯目前没效代产品吡啶碱游产品行业特征代程度低
⑥ 行业关键成功素分析
公司组建高层理员外部专家股东构成行业关键成功素评定组通采关键成功素判矩阵分析确定行业关键成功素表4226示
表4226 行业关键成功素分析表
次序
行业关键成功素
定义
1
供应链合作方
企业采购原材料开始制成中间产品终产品产品送消费者手中整功网链控力
2
市场营销
（含顾客关系）
企业通系列手段方法识市场需求成功产品服务引目标市场顾客群时持续营便满足顾客需求实现公司利润
3
技术创新
技术角度改进创造新产品生产程力
4
产品服务实力
提供产品服务成功满足客顾客需程度市场竞争力强弱
5
成
销售生产产品耗费全部费
6
力资源
企业通招聘甄选培训绩效考核薪酬等理形式外相关力资源进行效运满足前未发展需保证企业目标实现
7
基础设施
支撑企业运营发展物质工程设施
⑦ 竞争态势分析
关键成功素竞争手见表4227图4224关键成功素公司实际强弱水见图4225
表4227 竞争态势分析（CPM）
次序
KSF
权重
（100）
红太阳
先正达
山东绿霸
AS
TAS
AS
TAS
AS
TAS
1
供应链合作方
20
4
08
3
06
3
06
2
营销（含顾客关系）
20
3
06
4
08
2
04
3
技术创新
15
3
045
4
06
2
03
4
产品服务实力
15
3
045
4
06
2
03
5
成
10
4
04
2
02
3
03
6
基础设施
10
4
04
4
04
3
03
7
力资源
10
3
03
4
04
2
02
合计
100
24
34
25
36
17
24
图4224 竞争态势雷达图
弱
强
重
技术创新
机械制造
力资源
图4225 成功素公司实际强弱水(已)
般
般
营销
成
基础设施
基础设施
行业关键成功素素
重
供应链合作方
产品服务实力
⑧ 产品组合分析
根产品结构吡啶产业链中途特征公司产品细分三类：原药制剂中间体见表4322
产品市场吸引力竞争实力评价
公司通董事会成员高层行业专家构成评价组采头脑风暴法选择确定影响产品实力市场吸引力重素分析见表42284229
表4228 影响原药制剂类产品竞争实力市场吸引力外部素评价表
影响市场吸引力
外部素
权重
（）
百草枯母药
百草枯水剂
百草枯胶剂
种植结构产品匹配性（X1）
15
5
5
5
市场容量（X2）
15
4
4
5
国国外农药登记政策（X3）
15
4
4
4
市场收益率（X4）
10
3
5
5
跨国公司垄断程度（X5）
10
4
4
5
竞争强度（X6）
10
4
4
4
销售渠道（X7）
10
4
4
4
产品终端价格（X8）
5
4
5
5
产品服务差异化机会（X9）
5
4
5
4
政治济法律技术环境（X10）
5
3
2
4
合 计
100
4
425
455
备 注
1毫吸引力2没吸引力3中性影响4吸引力5极吸引力
影响产品族竞争实力
部素
权重
（）
百草枯母药
百草枯水剂
百草枯胶剂
营销(含顾客关系品牌)（X1）
15
5
4
4
产品服务实力（X2）
15
5
4
3
技术创新(X3)
15
4
4
4
成(X4)
10
5
5
3
供应链合作方（X5）
10
5
5
4
力资源 (X6)
10
4
4
4
基础设施(X7)
10
5
5
3
融资力(X8)
5
5
5
4
理创新(X9)
5
4
4
3
柔性应变力(X10)
5
4
4
3
合 计
100
465
435
355
备 注
1极度竞争劣势2竞争劣势3竞争手持4竞争优势5极度竞争优势
表4229 影响中间体类产品竞争实力市场吸引力外部素评价表
影响市场吸引力外部素
权重
（）
2氯5氯甲基吡啶
23二氯5三氟甲基吡啶
3甲基吡啶
吡啶
市场容量（X1）
25
4
4
3
3
市场收益率（X2）
20
5
5
4
4
进入壁垒（X3）
15
5
5
3
3
竞争强度（X4）
15
5
5
4
4
销售渠道（X5）
10
4
4
3
3
产品价格（X6）
10
5
5
3
4
宏观环境（X7）
5
5
5
4
4
合 计
100
465
465
34
35
备 注
1毫吸引力2没吸引力3中性影响4吸引力5极吸引力
影响产品族竞争实力部素
权重
（）
2氯5氯甲基吡啶
23二氯5三氟甲基吡啶
3甲基吡啶
吡啶
产品服务实力（X1）
25
4
4
3
3
技术创新（X2）
15
5
4
4
4
营销（X3）
15
4
4
4
3
成 (X4)
15
5
5
3
3
生产力 （X5）
10
5
5
5
5
力资源 （X6）
10
4
4
3
3
基础设施 （X7）
5
5
5
4
4
融资力（X8）
5
5
5
4
4
合 计
100
45
435
36
345
备 注
1极度竞争劣势2竞争劣势3竞争手持4竞争优势5极度竞争优势
GE矩阵分析
公司通产品矩阵位置分析选择相应战略举措详见图4226表42210
图4226 GE矩阵图
表42210麦肯锡GE矩阵分析表
产品
编号
产品类
象限
战略举措
1
百草枯原药
4
市场吸引力中等公司竞争力强属高盈利产品公司应增加技术理投入提高生产效率增强获利力
2
百草枯水剂
6
3甲基吡啶
5
市场吸引力公司竞争力均中等水属维持产品针吡啶3甲基吡啶维持现状针2氯甲基吡啶酯确保投产达产争取利润
7
吡啶
3
2氯5氯甲基吡啶
1
市场吸引力公司实力属名牌产品公司应发挥技术资源品牌优势积极投资力发展确保快投入市场争取导位
4
23二氯5三氟甲基吡啶
5
草甘膦
8
市场吸引力企业竞争力中等属滞销产品公司应停止生产
8
百草枯胶剂
2
市场吸引力竞争力中等属亚名牌产品增加投资力发展该类产品早投入市场持续提高市场份额
⑨ SWOT分析
通SWOT分析公司识出选择战略方式见表42211
表42211 SWOT分析表
部分析
外部环境
优势（S）
劣势（w）
1
产品服务市场较强竞争力
1
薪酬激励制度法充分激励员工工作热情潜
2
产业链控制力强市场具定定价权
2
国际化引进储备足法效应国际市场竞争
3
市场销售网络覆盖面广客户资源质优量
3
新市场新产品开发营销策划系统性足市场应变力提升
4
产品开发工艺技术优化等方面具优势
4
信息化进程水满足公司战略发展需求
5
企业形象知名度高百草枯获中国名牌
5
国终端市场开拓加强国外终端市场开发
6
供应链优势明显
机会（O）
SO
SO( 优势利机会)
S
O
WO
WO( 利机会克服劣势)
W
O
1
农药工业十二五规划支持农药产业集聚升级红太阳列重点培育型农药企业
SO1
通技术创新做做强吡啶产业链：(1)吡啶百草枯产品提高生产效率(2)延伸开发吡啶游产品加快氟氯代吡啶等新产品研发进度实现工业化生产
12
4
12
4
WO1
完善力资源理体系优化薪酬激励制度加快核心队伍建设土国际化引进
1
45
6
2
吡啶杂环类农药成新农药开发重点方
SO2
加快实施国际化战略提高产品终端服务力终端市场份额提升终端品牌形象
12
3
13
45
6
WO2
整合营销组织系统新产品新市场开发工作建立系统科学模式
23
4
12
56
3
国农业发展持续投入促进全球农药市场规模持续扩
SO3
加快技术创新加技术服务力度提升技术服务水
12
26
WO3
加快信息化建设促进公司快速反应力提升
4
13
4
4
生物源迅速发展玉米豆棕榈等作物发展潜力
S04
通产业扩张兼重组实现产业链延伸
23
45
13
WO4
加快品牌发展步伐增加制剂产品销售份额
5
15
6
5
国政府农药登记政策持续偏紧
S05
深化卓越绩效模式造卓越质量价值链
6
跨国公司专利农药品种越越少国际农药巨头国型销商控制力越越低
威胁(T)
ST
ST( 优势回避威胁)
S
T
WT
WT( 减少劣势回避威胁 )
W
T
1
国家农药行业三废排放标准安全生产环境保护等求越越高
ST1
降增效发展循环济提升企业形象
23
1
WT1
面百草枯水剂2年退出国市场研发登记国市场新剂型
12
35
2
相关农药产业政策限制百草枯水剂国生产销售国需重新登记百草枯新剂型
ST2
加快百草枯新剂型研发中试工业化生产步伐加快百草枯新剂型国市场登记进度
2
12
3
WT2
草甘膦市场价格3年持续低迷停止生产
13
5
3
国际公约国际社会农药产品安全评价指标求越越严格
ST3
加国际市场登记投入加快国际市场登记进程加快建立重销商合作关系破垄断
13
34
4
国际跨国公司非专利农药市场保护进步加剧
ST4
强化社会责关怀产品售服务理确保百草枯安全
34
23
5
产品线中质化产品偏产剩行业面中企业序竞争非法竞争
ST5
实施精益理引进先进理方法进行工艺优化提升动化水等提高产品收率降低生产成
4
5
56
ST6
实施产品服务差异化竞争策略进步维护品牌形象
1 2
3
6
3）进行战略选择
公司农药行业已取明显竞争优势围绕成全球具品牌绿色环保型杂环类农化学品供应商 发展愿景根述SWOT分析结果资源配置机会前机会威胁应程度进行选择确定选择战略见表42212
表42212 战略选择
方案：SO战略（发挥优势握机遇）
1
通技术创新做做强吡啶产业链：(1)吡啶百草枯产品提高生产效率(2)延伸开发吡啶游产品加快氟氯代吡啶等新产品研发进度实现工业化生产
2
加快实施国际化战略提高产品终端服务力终端市场份额提升终端品牌形象
3
加快技术创新加技术服务力度提升技术服务水
4
深化卓越绩效模式造卓越质量价值链
方案二 WO战略(抓住机会克服劣势)
5
完善力资源理体系优化薪酬激励制度加快核心队伍建设土国际化引进
6
整合营销组织系统新产品新市场开发工作建立系统科学模式
7
加快信息化建设促进公司快速反应力提升
8
加快品牌发展步伐增加制剂产品销售份额
方案三：ST战略（发挥优势应挑战）
9
降增效发展循环济提升企业形象
10
加快百草枯新剂型研发中试工业化生产步伐加快百草枯新剂型国市场登记进度
11
加国际市场登记投入加快国际市场登记进程加快建立重销商合作关系破垄断
12
强化社会责关怀产品售服务理确保百草枯安全
13
实施精益理引进先进理方法进行工艺优化提升动化水等提高产品收率降低生产成
方案四：WT战略（减少劣势回避威胁）
14
面百草枯水剂2年退出国市场研发登记国市场新剂型
15
草甘膦市场价格3年持续低迷停止生产
备注
集团整体战略规划资金品牌等素暂时选择通产业扩张兼重组实现产业链延伸策略
麦肯锡三层面增长理述分析结果进行梳理进行战略定位：
公司未发展方分3层面第层面（2015年）技术创新核心研发吡啶游产品推进精益生产扩市场份额稳定市场位提高国外市场话语权第二层面（2015年~2017年）产业链托进步实施国际化战略成全球具品牌绿色环保型杂环类草剂（百草枯）供应商第三层面（2017~2025）通产业扩张兼重组成全球具品牌绿色环保型杂环类农化学品供应商图4227示
公司发展
技术创新核心研发吡啶游产品推进精益生产扩市场份额稳定市场位提高国外市场话语权
通产业扩张兼重组成全球具品牌绿色环保型杂环类农化学品供应商
产业链托深耕国际市场成全球具品牌绿色环保型杂环类草剂（百草枯）供应商
旭日东升
2015
艳阳高
20152017
太阳永红
20172025
时间区间
图4227 公司业务发展三层面分析
4223 战略目标
战略
董事会基公司愿景命核心价值观战略分析结果确定公司总体战略：
延伸吡啶碱产业链加强国际市场开拓加快技术创新提高营销效率创新服务模式实施精益化战略造卓越质量价值链提高产品服务竞争力提高终端产品市场份额成全球具品牌绿色环保型杂环类草剂（百草枯）供应商
诠释展开：
体化战略：
百草枯新剂型产品研发：积极开展百草枯新剂型产品研发中试工业化生产步伐加快百草枯新剂型国市场登记进度
制剂产品研发：加快品牌发展步伐增加制剂产品销售份额
前体化：通技术创新做做强吡啶产业链扩市场份额增强市场话语权(1) 吡啶百草枯产品提高生产效率(2) 延伸开发吡啶游产品加快氟氯代吡啶等新产品研发进度实现工业化生产
国际化战略：
国际市场开拓：加加快国际市场登记投入进程加快建立重市场重销商战略合作伙伴关系破跨国公司垄断
国际化引入：加快土国际化引进
提高营销效率：利公司核心竞争力加快国际化战略发展步伐整合分销渠道实施土化营销策略等方式进步提升产品终端市场份额品牌形象提升公司产品利润率终端服务力
质量战略：深入推行卓越绩效理模式开展质量文化质量教育系列活动完善质量安全理机制科学工具方法断推进质量创新实践进步细化GPEM标准推进卓越班组建设提升企业营理质量争创南京市市长质量奖通全程全员全面质量理造卓越质量价值链持续断提升产品质量服务质量员质量工作质量提升企业质量竞争力
品牌战略：推进名品名企名牌三名品牌建设活动成全球具品牌绿色环保型杂环类草剂（百草枯）供应商
精益化战略：
推进精益化战略实施公司推进卓越绩效理模式领域进行重点推进：
营销精益化：整合国际国营销组织系统新产品新市场开发工作建立系统科学开发模式加强国际市场咨询公司合作力度获取市场信息
产品服务精益化：加快技术创新包括新产品创制工艺优化剂型研发（应研究）时加强市场技术服务试验示范推广培训力度深入挖掘顾客需求实施产品服务差异化竞争包括新剂型开发产品技术服务产品捆绑销售进步维护品牌形象等策略强化企业社会责关怀产品售服务理确保百草枯安全
生产精益化：改进优化现生产工艺提高百草枯母液产品收率质量引进先进理方法进行工艺优化提升动化水等提高产品收率降低产品制造成助国家产业政策加快信息化建设促进公司快速反应力提升
精益化：完善力资源理体系优化引进培养发展机制加快核心岗位队伍建设培养
42232 战略目标应时间表
公司确定战略目标见表42213公司战略信息收集战略分析战略决策等程中充分考虑客户供方合作伙伴员工股东等受益者需求保障利益相关方获良发展空间
表42213 战略目标时间进度表
战略目标
2015年
2016年
2017年
利益相关方
营业务收入（亿元）
1143
1882
2447
股东集团
新产品收入（亿元）
110
2
25
股东集团
百草枯市场占率 （）
30
34
35
顾客集团股东
国际市场销售额（亿元）
900
1100
1200
股东集团
品牌价值 （亿元）
120
130
150
顾客集团股东
顾客满意度（百分制）
89
91
92
顾客集团
品牌美誉度（百分制）
89
90
91
顾客集团
改进创新贡献率（）
4500
4600
5000
顾客集团股东
降增效总额（万元）
800
830
850
集团股东
循环济创效（万元）
75275
1000
1300
社会集团股东
供方合作伙伴满意度（百分制）
100
100
100
供方
员工满意度（百分制）
78
80
82
员工
考虑长短期挑战机遇
公司制定战略目标展开KPI时充分考虑国际国形势行业市场环境竞争态势等方面公司发展影响系统分析部外环境变化基础针机遇策划握针挑战策划应确保公司战略目标实现详见表42214
表42214 挑战应策略目标（1）
类
机遇
采取策略
绩效指标
机会
短期
① 农药工业十二五规划支持农药产业集聚升级红太阳列重点培育型农药企业
② 吡啶杂环类农药作新农药开发重点方特含氟含氟化氯化氨氧化新农药研制方
① 通技术创新做做强吡啶产业链：提高吡啶百草枯产品生产效率氟氯代吡啶等新产品研发进度实现工业化生产
济增加值
营业务收入
新产品销售收入
长
期
① 国农业发展持续投入促进全球农药市场规模持续扩
② 生物源迅速发展玉米豆棕榈等作物发展潜力
③ 国家政府农药登记政策持续偏紧
④国际农药巨头拥专利农药品种越越少国型销商控制力越越低
① 加快国际化战略推进步伐通整合分销渠道实施土化营销策略等方式提高产品终端市场份额提升终端服务力品牌形象
② 加快技术创新加试验示范推广培训等技术服务力度提升技术服务水
③加快品牌发展步伐增加制剂产品销售份额
国际市场销售额
终端产品市场占率
品牌美誉度
新市场新产品推广计划完成率
国际化数量
表42214 挑战应策略目标（2）
类
挑战
采取策略
绩效指标
威胁
短
期
① 相关农业产业政策限制百草枯水剂国生产销售（国外销售受影响）国需重新登记百草枯新剂型
② 质化产品偏产剩行业面序竞争非法竞争
③薪酬激励制度法充分激励员工工作热情潜
④信息化进程水满足公司战略发展需求
① 积极开展百草枯新剂型产品研发中试工业化生产步伐加快百草枯新剂型国市场登记进度
② 强化企业社会责关怀产品售服务理确保百草枯安全
③ 实施产品服务差异化竞争策略包括开发新剂型提升产品技术服务水加强产品捆绑销售策略等
④降增效发展循环济提升企业形象
⑤完善力资源理体系优化薪酬激励制度加快核心队伍建设土国际化引进
⑥加快信息化建设促进公司快速反应力提升
百草枯销售量
新增百草枯产品登记证
新产品销售收入
新市场新产品推广计划完成率
降增效总额
循环济创效
供方合作伙伴满意度
员工满意度
关键流程信息化覆盖率
长期
① 国家农药等化工行业三废排放标准安全生产环境保护等求越越高
② 国际公约国际社会农药产品安全评价指标求越越严格
③ 国际跨国公司非专利农药市场保护进步加剧
国际化引进储备足法效应国际市场竞争
④新市场新产品开发营销策划系统性足市场应变力提升
⑤国终端市场开拓加强国外终端市场开发
① 加国际市场登记投入加快国际市场登记进程加快建立重市场重销商战略合作伙伴关系破跨国公司垄断
② 实施精益理引进先进理方法进行工艺优化提升动化水等提高产品收率降低产品制造成
③整合国际国营销组织系统新产品新市场开发工作建立系统科学模式
④加快品牌发展步伐增加制剂产品销售份额
⑤深化卓越绩效模式造卓越质量价值链
国际市场销售额
成费率
卓越绩效理评分
新市场新产品推广计划完成率
百草枯市场占率
新产品销售收入
战略调整
战略执行程中保证战略环境资源匹配性公司战略理程序时评估环境资源竞争形势变化根战略目标实现情况战略进行适时调整
战略调整分长期短期调整长期调整区间三年短期调整分年度评估调整突发情况紧急调整：
① 长期调整 公司年进行次战略评审会议战略发展部组织战略执行情况进行回顾评审年度战略期超出三年长期战略框架时开始进行三年长期战略规划工作确保战略承续性前瞻性
② 正常调整战略发展部年十二月组织相关部门进行公司年度营分析根分析结果年度战略实施情况进行综合评估根战略执行情况环境变化相关方求提出否需调整建议提交战略委员会决策需调整战略发展部提出调整预案战略委员会讨通执行
③ 紧急调整公司营环境发生重变化（宏观形势国家产业政策调整外部济危机调整等）战略发展部提出紧急调整建议战略委员会调整必性进行讨需调整战略发展部组织相关部门召开专题会议提出具体调整方案战略发展委员会审核发执行
战略理改进
公司通年度战略研讨会年度工作总结会年度理评审等方式评价战略理成熟度提出战略制定程方法改进意见战略理委员会组织改进支持公司健康发展
战略部署
4231 提
公司通战略图（图4231）描述战略采BSC财务顾客市场部运营学发展四维度建立关键绩效指标测量系统（见表4233表4234）制定实施计划配置资源确保战略效实施战略目标实现
战略规划制定部署
战略规划制定展开
公司根战略理程序组织战略规划制定（见图4222）保证战略效展开实施
1）战略规划制定部署
① 制定总体战略规划
年11月中旬公司发布总体战略战略目标考虑公司关键成功素核心竞争力资源配置力战略委员会组织形成战略图（见图4231）明确战略路采衡计分卡财务顾客市场部运营学发展四维度建立关键绩效指标测量系统制定总体战略规划行动计划相应重资源配置资源确保总体战略效实施战略目标实现根公司总体战略规划报告研讨形成支持总体战略规划效实施组织架构规划战略发展委员终审定批准
③ 制定业务战略规划
年11月旬公司发布总体战略战略目标战略图总体战略规划等综合考虑公司关键成功素竞争态势市场顾客需求产品差异化等外部环境素战略委员会组织业务战略分析形成业务战略规划目标明确业务战略规划相关资源配置报集团董事会进行审批详见表4232
④ 制定职战略规划
年12月中旬总体战略业务战略相关求战略发展委员会组织召开战略研讨会确定分解总体战略业务战略规划分战略规划求组织制定职战略规划目标职战略规划目标详见表4232
年12月初职战略规划组总体战略战略目标战略KPI求进行相关职外部信息收集分析分析时充分考虑关键成功素结合相关外部环境分析出机会威胁部环境分析出优势劣势制定相应职战略规划提交战略委员会审核
④ 分战略规划发布
战略委员会审核通分战略规划职战略规划战略发展部组织发布部门实施
⑤ 级KPI形成
12月旬公司发布总体战略目标战略发展部组织结合总体战略规划分战略规划识关键成功素战略图KSF分析法组织公司战略目标分解战略KPI（级）展开分解二级KPI报战略委员会审批进行发布力资源部发布级KPI分解确定部门（子公司）岗位绩效指标具体绩效理程序执行
⑥ 组织架构调整年度目标营计划
1月旬已确定总体战略规划职战略规划级KPI战略发展部制定公司年度目标营计划报战略委员会审批时确定终组织架构调整方案进行组织结构调整
1月中旬战略发展部公司年度目标营计划牵头组织部门指定部门年度目标营计划报战略委员会审批
⑦ 签定理责状
1月旬公司总体战略规划职战略规划分解级KPI战略发展部组织部门年1月签定年度理责状部门签定年度理责状部门进行分解分解落实
产品服务顾客市场运营方面关键变化
围绕公司战略目标战略KPI分战略规划均明确长短期行动计划资源配置考虑产品服务顾客市场运营方面关键变化详见表4232
资源配置
公司通职战略规划年度行动计划进行资源配置确保战略规划实施
1）配置资源
公司通评估职战略规划年度行动计划提出资源需求财物信息等方面统筹调度项资源配置实现战略目标资源匹配公司配备资源情况见表4231
2）保持战略规划取关键结果
保持战略规划取关键结果公司方面通效配置资源确保战略需方面通月定期评审行动计划执行资源配置状况监控资源配置效性战略实施绩效取理想效果进步巩固优化未达战略目标时调整行动计划资源配备三年公司战略规划实施持续取卓越绩效见表4234
成全球具品牌绿色环保型杂环类农化学品供应商
财 务
股东价值
国际化战略
精益化战略
国际市场开拓
提高创造价值
降低营损耗
l 资产贡献率
l 成费率
l 济增加值
l 国际市场销售额
顾客市场
提高
市场占率
提高
品牌美誉度
提高
顾客满意度
提升产品服务质量
l 百草枯市场占率
l 终端产品市场占率
l 品牌美誉度
l 顾客满意度
l 产品质量特性程力指数
l 成品准时发货率
l 新产品新市场推广计划完成率
l
增强部理效率
建设供方
伙伴关系
提升技术
工艺力
提升现场理水
l 改进创新贡献率
l 产品销售率
l 供方合作伙伴满意度
l 总产量增长率
l 降增效总额
l 设备障率
l 技改项目完成率
部运营
提升
企业效率
谐
企业文化
优化信息系统
提升信息理力
学发展
l 全员劳动生产率
l 关键岗位岗匹配度
l 国际化数量
l 员工满意度
l 企业文化认度
关键流程信息化覆盖率
组织建设
实现战略协作支持
体化战略
延伸产业链
l 新产品收入
扩市场机会
l 营业务收入
造卓越质量价值链
l 卓越绩效评分
图4231 公司战略图
4231 公司资源配置规划表（1）
资源类
资源明细
2015
2016
2017
力资源
国际化
国际化关键（名）
5
8
12
理类
理专员（名）
8
9
11
高级理专员（名）
4
6
7
计
12
15
18
财务类
高级财会师（名）
4
8
12
财会师（名）
8
16
32
助理财会师（名）
16
32
64
计（名）
28
56
108
技术类
培养学科带头（名）
1
3
5
研发员总数（名）
30
45
60
引进培养专利标准化专业（名）
1
2
4
计
32
50
69
营销类
高级客户理（名）
10
20
30
客户理（名）
15
30
45
客户理助理（名）
20
40
60
计
45
90
135
生产类
高级技工（名）
10
20
30
中级技工（名）
20
40
60
初级技工（名）
40
60
90
见技工（名）
80
120
180
计
150
240
360
技术资源
高效环保氯化工艺技术
1
1
1
高效环保氟化工艺技术
1
1
1
流化床反应相关技术
1
1
1
固定床反应相关技术
1
1
1
新型含氰根氯离子高浓度废水处理技术
1
1
1
新型废水废气焚烧处理技术
1
1
1
信息系统
硬件
服务器
21
23
25
机柜
8
9
10
UPS
4
6
6
三层交换机
6
6
6
接入层交换机
15
15
15
防火墙
6
8
10
终端监控系统
12
14
16
Panabit网监控系统
1
1
1
笔记
11
16
21
普通台式机
146
156
166
软件
ERP
1
EHR
1
CRM
1
SCM
1
KM
1
MES
1
计量理系统
1
4231 公司资源配置规划表（2）
资源类
资源明细
2015
2016
2017
财
务
资
源
资
金
需
求
1日常营理（万元）
70000
85000
105000
重投资项目（万元）
13900
21400
22000
研发项目投资金额（万元）
628
165
300
工艺革新投资（万元）
850
900
电仪动化投资（万元）
150
180
220
新设施设备投资（万元）
2000
3000
4000
安全环保投资（万元）
100
150
200
信息化建设投资（万元）
200
300
500
社会责规划（万元）
1500
3500
5000
计（万元）
83900
106400
127000
增值税税金（万元）
2500
3000
4000
产业链投资
5000
5000
5000
贷（万元）
20000
20000
35000
合计（万元）
111400
134400
171000
资金源渠道
货款收回（万元）
80000
110000
150000
银行融资（万元）
35000
25000
20000
政府扶持资金（万元）
1000
1000
2000
合计（万元）
115000
136000
172000
基础设施
新建产品线
氯化产品线（条）
1
氟化产品线（条）
1
质量检验设备
分光光度计（台）
6
7
8
粒度测定仪（台）
2
2
3
气相色谱（台）
11
13
14
水分测定仪（台）
4
6
6
安全环保设备
氯气泄漏报警器（台）
18
22
26
燃气体报警器探头（台）
30
32
38
空气呼吸器（台）
14
16
19
消防防化服（套）
25
27
29
技术实验分析设备
旋转蒸发器（台）
4
5
6
固定床反应器（台）
1
2
2
磁力搅拌机（台）
5
5
6
调压器（台）
3
4
5
水系统
循环水系统（套）
3
3
4
消防水系统（套）
1
1
2
生产水系统（套）
1
1
2
供电系统
变压器（台）
9
11
12
高压柜（台）
25
27
30
高压电机（台）
3
5
8
废水处理系统
废水焚烧炉（台）
4
4
5
废水浓缩（套）
1
1
2
TQM顾问(天)
150
180
200
外部战略专家(天)
50
80
100
力资源招聘网站
2
2
3
表4232公司战略规划表（1）
分类
战略
方案
具体行动计划
KPI
变化
2015年行动计划
2016年行动计划
2017年行动计划
国际化战略规划
市场开发渠道理
1 全面汉姆马克西姆贝斯德爱利思达UPL等六全球连锁公司加强终端市场合作
2 百草枯新增国外注册登记2国家
3 加强先正达巴斯夫拜耳孟山陶氏益农杜邦等全球十农化跨国公司中间体项目合作
4 制定红太阳埃市场营销推广计划
1 巴西美国阿根廷泰国等重点市场开展登记制定产品捆绑营销方案
2 加强国际市场咨询公司合作力度获取百草枯欧美市场信息
3 制定氯化中间体产品欧美东南亚等国际市场营销推广方案
4 百草枯新增国外注册登记3国家
1 加强巴西美国阿根廷泰国等重点市场红太阳产品终端销售
2 杜邦氟化重中间体项目进行合作形成战略营销
3 通资合作兼控股收购巴西1家农化企业
4 百草枯新增国外注册登记3国家
国际市场销售额
国际农药产品登记数量
国际重销商合作数量
国际新增客户数量
新市场新产品推广计划完成率
顾客满意度
破跨国集团登记技术壁垒成立国际登记部实现登记加强技术服务力助力全球农化行业绿色健康发展
顾客关系理
1 加强市场技术服务加试验示范产品推广技术培训力度
2 做顾客售服务理出口相关政府批件办理新老客户资料整理入档
3 定期实施产品售服务安全培训确保百草枯安全
1 市场部巴西美国阿根廷等重点市场终端客户进行研究分析营销策划
2 市场部重点踪东南亚战略客户产品需求需求完善改进销售产品
3 售服务部做非洲区产品售服务理收集客户意见需求制定改进计划
1 细分国际市场顾客需求制定国家区域顾客满意度调查表组织进行国际市场满意度调查
2 国外市场服务员组织进行顾客关系培训
培养
1 引进西班牙语俄罗斯语泰语等国际化语种
2 加强财务团队国际登记注册团队理团队建设断适应公司国际化业务发展需
1 做国际市场区理区域理国家理业务助理德立体梯队结构培养
2 加强国际营团队培育发展力争队伍达100
1 完善培养制度提高销售员国际化职业素养
2 建立培养选拔机制建立新入职员业务指导手册
3 重点海外市场设置公司办事处招聘土化
表4232公司战略规划表（2）
分类
战略
方案
具体行动计划
KPI
变化
2015年行动计划
2016年行动计划
2017年行动计划
市场营销规划
产业链延伸
1 维持吡啶碱生产销售现状加强德国中客户交流提高德国市场份额
2 欧美独家代理第供应商等形式形成长期稳定土化阵战优势
1 做氟氯代吡啶新产品市场调研产品推广市场营销方案
2 做草甘膦产品市场销售调研推广方案
1 做拉美区产品市场调研产品推广市场营销方案
2 做国百草枯胶剂新产品营销方案
营业务收入
新产品收入
终端产品市场占率
百草枯市场占率
新市场新产品推广计划完成率
新增客户数量销售金额
销售员目标完成率
延伸产业链开拓新产品市场托农资连锁现代连锁营理模式建立符合区域种植特点农技服务体系优质农副产品生产销售体系顾客关系进步加强
整合营销系统
1 新产品新市场开发工作建立系统科学开发模式
2 委瑞拉实施土化营销提升服务力提高终端市场份额利润率品牌形象
1 组织新产品新市场开发进行系统策划提高新产品营销效性
2 制定埃竞争性市场推广营销方案
3 整合国国际营销构架确定中间体原药制剂营销新模式
1 完善营销组织架构理加强终端产品业务开发强化品牌营销销售力
2 全国28省1598市县建立新农药新技术新产品试验示范推广销售网络营销模式
市场开发渠道理
（国）
1 优化营销模式构建国原药立体营销体系
2 推销逐步转营销充分利产业链技术成等优势引领市场销售
3 提高华南西南片区销售规模单农药销售三药中间体立体营销转变
1 进步优化产品结构加优势产品利润产品销售
2 逆势环境营销力确保产品销售提升公司效益化
3 市场全面接轨加产品销售品种公司争创效益
1 挖掘潜力客户着公司产品进步元化客户进行深层次合作
2 国农药行业新政策环境国厂家强强联合形成长期稳定销售模式
3 进步加强外贸公司合作形成原药中间体制剂立体销售体系
培养
（国）
1 组织营销员深入生产线提高公司产品知识认识加强农药行业深入解
2加强市场营销知识培训重点提高员工执行力团队意识
1 重点加强营销团队文化素质提高营销水
2 扩团队公司备力量做准备
1 加强理培训造支年轻具敏锐洞察力够独面销售理
表4232公司战略规划表（3）
分类
战略
方案
具体行动计划
KPI
变化
2015年行动计划
2016年行动计划
2017年行动计划
技术
研发
规划
新产品开发
1 开发2氯5三氯甲基吡啶新产品
2 开发2氯5甲基吡啶新产品
1 开发2氯5三氟甲基吡啶新产品
2 开发23二氯5三氟甲基吡啶产品
1 开发２－氨基－６－甲基吡啶
2 开发３－吡啶甲腈２－氯烟酸
新品开发计划完成率
顾客满意度
技改项目完成率
技术创新计划完成数
降增效总额
技术研发晋升数
标准制定数
专利申请数
技术创新济效益金额
延伸吡啶产业链3甲基吡啶氯化氟化工艺开发工业化生产设计通技术创新改进断优化降低产品生产制造成制定相关产品标准推进行业健康发展提升公司核心竞争力
提高产品性满足顾客性化需求
1 提高吡啶含量达≥999满足顾客高含量吡啶需求
2 降低3甲基吡啶中4甲基吡啶含量＜01满足顾客4甲基求
1 稳定百草枯粘度满足顾客百草枯挂壁求
2 降低三氟产品中杂质含量满足顾客杂质含量求需求
1 选取草甘膦加工着色原料满足顾客草甘膦颜色性化需求
2 完善百草枯加工配方满足顾客百草枯密度求
加强基础技术研究
1 加强百草枯废水循环利技术研究
2 加强甲醇循环利技术研究
1 加强百草枯高氨氮废水处理技术研究
2 加强利现吡啶碱装置生产2甲基4甲基工业化生产研究
1 加强草甘膦三废生产新工艺研究
2 加强氟氯化游新产品研究
新产品应技术研究
1 高效环保氯化工艺技术研究
2 氯化连续精馏技术研究
1 高效环保氟化工艺技术研究
2 23二氯5三氯甲基吡啶割胶技术
1 3甲基氟化新工艺应技术研究
2 酯酯化反应蒸馏技术研究
积极开展代技术开发
1 开展提升反应技术代烷基吡啶固化床反应技术开发
1 开展硫化技术代氯化技术固定百草枯废水中游离氨
1 开展代草甘膦水合肼甲醛技术开发
供方合作开发产品技术
1 供应商合作开发百草枯胶剂新助剂
1 供应商开发新型氟化合成反应催化剂
1 供应商合作开发百草枯高氨氮处理新装置
行业牵头制定国家标准
1 参起草制定国家标准2项
2 申请国家专利2项
1 制定企业标准1项参行业标准制定1项
2 申请国家专利1项
1 制定企业标准1项参行业标准制定2项
2 申请国家专利2项
加强队伍建设
1 培养学科带头1培养专利标准化专业1研发员数达16
1 培养学科带头2研发员数达22
1 培养学科带头2研发员数达26
推进研发资源整合利
1 投资528万元建设研发场购置仪器设备
2 组织开展省级博士工作站相关工作
1 追加投资165万元完善博士工作站技术中心研发理体系
2 完成杂环化合物省级工程技术中心提档升级提高技术创新开发水
1 追加投资300万元完成杂环化合物研发中试基建设
2 筹建国家级杂环化合物工程技术中心
技术改进优化
1 完成反应器气提改造提高吡啶收率
2 改造吡啶分离系统实现清洁生产循环济
完成生器汽提器设计安装降反应系统碳酸盐总量
优化氟氯化新工艺实现氟氯化装置扩改造
表4232 公司战略规划表（4）
分类
战略
方案
具体行动计划
KPI
变化
2015年行动计划
2016年行动计划
2017年行动计划
生产
规划
新产品
投产
协助研发做氟氯化等游产品试生产工作
扩试生产装置氟氯化等游产品投入正式生产
进步优化氟氯化等游产品生产工艺做酯装置扩生产
新产品收入
成费率
产品质量特性程力指数
订单时完成率
现场理星级评分
产利率
降增效总额
循环济创效
设备障率
全员劳动生产率
重事0
现场理水断提升设备理员素质产线动化循环济创效均行业处领先水产品质量国处领先位
生产线升级改造
1 氨吸收塔重排列提高氨精馏塔汽提塔提氨效果降低氨耗
2 改造吡啶废水处理装置增加换热面积提高蒸汽产生量降低废水处理成
3 编制氮气道更换方案降低公工程成
1 完善SIS系统提高控仪表安全性
2 引进倒瓶机增加动套膜机增品装置进步提高分装效率
3 改造百草枯胶剂分装线提高胶剂分装效率
1 完成现吡啶碱装置生产2甲基吡啶4甲基吡啶改造
2 完成10000吨氯吡啶装置正常生产验收达标
节减排
1 车间循环水系统优化蒸汽冷凝水预热利降低蒸汽单耗
2 实施甲醇回收套降低生产单耗
1 发展循环济提高废水循环利数量减少废水排放量
1 完成氟氯化循环水站电机改造降低循环水站电耗
优化生产工艺
1 优化草甘膦生产工艺消生产程产生甲醛副产物
2 优化百草枯废气吸收工艺提高现场环保生产力水
1 优化氯化生产工艺氟化生产工艺
2 优化废水处理工艺推进现场清洁生产
1 优化2甲基吡啶4甲基吡啶工业化生产工艺
2 优化酯生产工艺
推进TPM提高设备理水
1 加强设备检维修理实现计划准备维修提高设备维修质量
2 进行TPM知识储备建立推进组实施重点设备点检巡检联检机制
1 完善设备计划维护体制
2 完善设备培训体系提高员工操作维修技
1 完善TPM理提高设备综合运行效率
2 全员保全活动规范化日常化进行设备效率处行业领先
实施精益生产
1 开展创意功夫活动落实精益生产重点改进QC活动体系
2 持续深化推进6S目视力化理活动行业达优秀水
1 提升QC活动质量重点实施节降耗﹑产品改良等创新型QC课题
2 推进卓越班组建设
优化卓越班组理模型精益生产理念班组效实施提高员工改进力
培养工
引入OJT技提升理培养技员工
开展技员工培训竞赛活动断提升技员工例
完善部高技工评选机制培养高技员工占
表4232 公司战略规划表（5）
分类
战略
方案
具体行动计划
KPI
变化
2015年行动计划
2016年行动计划
2017年行动计划
供应
链理规划
建立供应商准入标准
1 现供应商准入相关规范进行调查分析
2 制定实施原辅材料包装材料补充产品三类供应商准入评估标准
1 建立供应商现场考核评估审查团队确保供应商符合准入标准满足合作需求
2 新标准实施年效果进行确认标准进行完善
1 根市场实际情况列出特殊产品增加供应商准入标准补充意见做供应商准入标准产品全覆盖
2 标准实施效果进行确认持续推进标准完善
原材料供入库质量合格率
供方合作伙伴满意度
战略合作伙伴营业务收入增长率
原材料供应时率
供方库存周转天数
采购资金节约率
通建立供应商准入标准培育目标供应链实施供方库存理完善供应商理制度等方式建立完善供应商理体系
供应商培
育制度建设
1 供应商进行筛选确定需进行培育供应商名单
2 制定详细供应商培育计划
3 培育13新进供应商
1 进首期供应商培育程效果进行确认
1 确认供应商培育效果断完善供应商培育制度
2 根实际情况适度调整供应商培育名单
供应商信息理
1 现供应商信息进行核实重新备案
2 建立供应商信息库
3 断补充新供方信息市场信息
1 逐步建立供方方位交流机制做交流通畅信息享
2 搭建供方供方信息交流台充理者处理方交流事宜
1 建立产品类产品行业产品区产品立体交叉式信息网
2 公司外部门合作建立公司干商业信息网
实施供方库存理
1 分析供应商料准时率料合格率紧急采购订单完成率瓶颈物料状况制定供方库存理规
2 确定首批实施供方库存理物料供应商
1 供应商做协调沟通筛选少部分供应商作供方库存理试点
2 实现作试点产品公司部三天库存量
1 继续推进供方库存理实现原材料公司部三天库存量
2 非原材料建立适度宽松库存量
建立实
施新型退
换货制度
1 出现未求货供应商重新进行梳理分清客观原
2 退换货制度奖惩制度挂钩严重程度进行惩罚
1 建立紧缺货物充裕货物区退换货制度
2 引入第三方处理需退换货物
1 助公司建立商业信息网未求送货物进行分类处理帮助寻求家提供适度储运
2 通新型退换货制度实施谋求公司组
团采购模式进步降低采购成
表4232 公司战略规划表（6）
分类
战略
方案
具体行动计划
KPI
变化
2015年行动计划
2016年行动计划
2017年行动计划
力资源规划
持续优化推广应力素质模型
1 根战略规划通系统工作分析改进力素质模型
2 扩展力素质模型应范围覆盖率达93
1 进步规范力素质测评流程提高力素质测评系统成熟度
2 扩展力素质模型应范围覆盖率达96
1 优化力模型测评标准
2 组织进行力提升相关培训
全员劳动生产率
关键岗位岗匹配度
国际化数量
员工满意度
企业文化认度
力投入产出
战略目标完成率
完善绩效理体系薪酬激励体系员工岗位胜力提升形成梯队建设支撑公司目标实现
加快土国际化引进
1 建立土化国际引进标准程序2 制定土化国际引进政策
3 引入国际化5
1 配合国际贸易基国际化战略需求引进土国际化8名
2 配合国际贸易基国际化战略需求引进土国际化12名
加快核心培养提高岗位胜力
1 基生产力模型初步建立实施岗位胜力学路线图
2 健全实施部培训师制度
1 持续实施优化胜力学路线图提高成熟度
2 丰富部培训师队伍
1 根公司战略规划建立储备
库
2 制定实施储备发展计划
完善绩效理体系创新薪酬理模式实现薪酬精细化理
1 运岗位价值评估方法岗位进行薪酬定级根岗位序列职责工作特征确立科学明确薪酬结构
2 针生产岗位序列制定实施降增效节减排导绩效理方案
1 针技术岗位序列制定实施技工资项目考核激励薪酬理模式
2 针销售岗位序列优化销售业绩考核指标完善销售业绩激励方案
1 针职理岗位加绩效激励力度优化职理岗绩效理方案激发工作热情潜
2 完善月度绩效理考评方案
提高员工满意度
加强团队建设健全员工关怀机制提高员工满意度
健全员工关怀机制基础丰富员工文体生活活动
进步拓展员工学发展渠道提高员
工满意度
表4232 公司战略规划表（7）
分类
战略
方案
具体行动计划
KPI
变化
2015年行动计划
2016年行动计划
2017年行动计划
信息知识规划
信息化系统建设
1 实施MES项目初步实现完整生产程监控
2 建立生产信息程控制数库
3 完善DCS控制系统稳定运行
4 通企业门户网站公司OA系统EHR系统链接
5 引入力资源信息化系统
1 企业信息系统进行整合集成建立完善企业信息门户
2 完善生产信息程控制数库
3 提高公司信息知识享率
4 建立完善信息控制中心实现生产计划生产调度物流移动操作理设备理质量理等实施监控理
1 策划引入高级供应链计划系统建立供应链素决策支持模型
2 引入力资源信息化系统
3 初步建立分销理设备理决策支持客户关系理体信息系统
4 建立完善信息化支持系统提供决策策
5 根红太阳特色引进ERP系统
关键流程信息化覆盖率
信息化解决方
案达成率
IT服务满意度
软件系统运行正常时数
网络系统运行正常时数
关键数破坏次数
知识数量增长
率
持续推进信息化建设构建知识理台形成较完善企业信息知识理系统满足战略规划需求
运维风险理
1 搭建应服务器数库服务器客户机组成服务理基础台系统减轻核心服务器压力
2 创建户类型定义安全机制代码表配置组织结构数建设员数建设资产数装载制作统计报表
3 优化完善防火墙系统建立入侵检测系统构建完善病毒防范体系
1 搭建数中心服务台负责全公司服务请求处理转发
2 制定运维理制度明确运维理员工作容操作规程
1结合制造业IT运维服务理情况提高IT运维服务理效率规范性保障业务系统持续稳定运行
2 引入SIS系统提高安全保障力
知识理
① 初步建立信息知识理享台
② 进行基础知识导入实现日常信息积累
① 引入KM知识理系统
② 建立健全公司知识理制度流程固化知识理方法建立知识统计分析机制
③ 建立基业务常知识培训理实现知识快速查找
① 知识理体系建立决支持体系效支持企业决策
② 实现公司信息系统集成
① 实现岗位知识考核机制
表4232 公司战略规划表（8）
分类
战略
方案
具体行动计划
KPI
变化
2015年行动计划
2016年行动计划
2017年行动计划
社会责规划
安全体系建设
1 推进安全信息理保证安全信息时性准确性完整性
2 持续实施安全标准化明确岗位生产安全职责杜绝安全事发生
1 推进安全理视化标准建设现场安全隐患点进行视化标识
2 推进安全预知活动识潜风险进行提前预防
1 通安全视化理消灭现场重安全事工伤事
万元产值综合耗
循环济创效
重事
企业文化认度
社会贡献率
现场理水持续提升节减排循环济等项目力推进赢济效益社会效益双赢时持续加公益投入树立良企业形象
持续提
升现场
理
水
1 机工效学角度优化作业条件环境实现性化理
2 实施安全标准化推进安全班组建设深化卓越班组建设
1 继续深化机工效学安全环境岗位作业疲劳导致安全隐患0
1 通机工效学安全环境持续推进实现现场型安全理机制
2 通安全班组建设活动推进现场安全改进实现型班组安全理
持续设
备改造
节
减排
项目
1 改造投入2#焚烧炉处理固体废弃物提高三废处理力
2 更换真空泵前板式换热器提升真空泵效率提高废水浓缩效率
3 配备氨压机改变水吸收氨精馏工艺实现液氨直接压缩回收效控制氨气排放减少氨水产生量2吨吨产品
1 优化百草枯废水回收工艺进步降低废水中COD浓度
2 改造百草枯车间氨精馏塔减少蒸汽量时节约电
3 吡啶废水膜处理装置技术改造提高处理量20降低吡啶废水中COD氨氮浓度
1 引进浓缩百草枯废水母液处理技术实现百草枯废水产生量零
2 生器回反应器催化剂中CO2汽提降低碳酸铵废水中浓度根源降低三废产生
3 设计盘变现吡啶反应器直冷式取热取热降低汽提废水量实现节减排
加公益投入造谐红太阳
1 制定颁布元钱帮扶基金理办法营造谐氛围
2 百草枯责关怀安全理基金捐款200万加强百草枯产品理
3 投入300万百草枯膏剂研发
4 加行业发展教育事业慈善周边支持投入
1 家庭困难职工提供合适岗位帮助困难家庭业
2 通百草枯水剂代剂型中试生产步伐
3 加行业发展教育事业医疗卫生慈善周边支持投入
1 百草枯水剂代剂型通登记实现工业化生产满足农民需求
2 调动红太阳部分先富起员工帮助困难家庭实施帮困助学行动计划
3 加行业发展教育事业医疗卫生慈
善周边支持投入
表4232 公司战略规划表（9）
分类
战略
方案
具体行动计划
KPI
变化
2015年行动计划
2016年行动计划
2017年行动计划
质量发展战略规划
完善质量安全理机制
1 组织开展质量月活动
2 开展质量文化质量教育系列活动
3 科学工具方法完善质量安全理机制
1 完善TQM质量理相关制度
2 完善公司16年质量方针质量目标
3 策划16年质量月活动方案组织实施
1 发布16年公司质量诚信报告
2 组织开展17年质量月活动
3 完善公司质量安全理组织架构推进公司质量安全理
质量文化活动开展次数
质量成损失金额
关键质量指标工艺合格执行率
QC活动取成效
质量改进成果数
进步提高公司质量理产品实物质量水满足顾客公司产品质量性求提升公司核心竞争力促进公司持续高效健康发展
质量成控制
1 优化工艺操作提高百草枯收率
2 原料路线进行改造减少原材料成
1 提高产品质量防止产品低质量标准发生种措施费
2 降低障成强化产品出厂检验
1 优化加工投料操作提高次合格率降低检验费
2 开展减少质量浪费活动提高产品质量收益
全程质量风险识控制
1 组织系统质量风险进行评估控制
2 建立质量风险控制预案
3 测量系统精确度
1 完善合格品处置预案
2 针营程环节进行质量风险评价减少素引发质量风险
1 导入PFMEA程失效模式果分析
2 组织识生产程关键工艺指标
全员参质量改进创新
1 完善班组QC活动理方案
2 组织开展创意功夫活动
3 推进班组6S活动开展
4 推进卓越班组理
1 推进班组QC活动开展
2 组织班组进行质量改进工具学应
1 完善卓越班组理
2 完善TQM理体系
3 进步完善全员参改进创新激励机制
品牌发展战略规划
品牌理
（国际）
1 组织参加2015年乌克兰农业展埃农化展澳利亚国际农业展览会
2 科特迪瓦加纳尼日利亚等西非济较落国家通广播加强红太阳品牌宣传
3 技术创新形成产业链集群成优势通差异化竞争提升公司品牌认知度
1 组织参加2016年中东迪拜国际农牧渔业技术机械设备园艺展
2 欧美区建立百草枯产品售服务药技术指导提升红太阳欧美终端消费者中品牌影响力
3 国际贸易OEM式营销品牌营销
1 组织参加2017年印度农药展俄罗斯金秋展墨西哥国际农业展览会
2 非洲区定期组织进行红太阳产品技术培训药效展示目标市场病虫草害发生规律防治药配方指导等
品牌价值
品牌美誉度
通建立国际品牌分销渠道持续提升红太阳品牌影响力
品牌理
（国）
1 参加2015海农药展览会提高红太阳品牌
2 通技术创新加快新产品开发研制提高产品群提高品牌知名度
1 进步提升红太阳国品牌形象准确进行社会责品牌形象塑造
2 服务三农争行业第推进红太阳农资连锁营品牌塑造
1 完善红太阳国农药产品体化销售服务网络
2 完善五统网络现代连锁营红太阳品牌理新模式
测量指标系统
公司建立三级战略监测系统进行实时监控保证战略实施程中效性通目标理关键战略指标分解成干细化指标形成覆盖营销服务力资源财务生产等素监测体系组织层次（班组岗位部门公司）时间序（月度季度年度）监测指标完成情况见图4232
图4232 三级监测体系示意图
公司直致力测量体系强化改进战略绩效测量公司绩效测评体系该体系运衡计分卡原理建立关键绩效指标包含财务顾客市场部运营学发展社会责等财务指标非财务指标综合考虑相关方利益具体指标见表4234
绩效指标通层层分解展开部门KPI岗位KPI（具体绩效指标分解见图4622）月进行监控分析考核公司年召开测量系统评估会根监测效果实际运营情况变化绩效指标指标值进行调整适应公司发展变化断完善测量体系
绩效预测
公司通行业协会第三方中介组织市场调查互联网等渠道收集竞争手标杆绩效预测关数信息基公司战略规划资源配备历史数趋势分析法等图表工具公司规划期战略指标（级KPI）进行绩效预测预测期限侧重未三年预测绩效包括公司标杆竞争手三部分公司基市场竞争环境分析选定先正达山东绿霸竞争手先正达标杆公司绩效测量指标预测见表4233
公司预测绩效战略目标绩效相较评估公司战略目标实现性绩效提升持续性必时调整战略规划资源配备确保实现战略目标公司持续发展
表4233 标杆竞争手绩效预测表
公司名称
指 标
2015年
2016年
2017年
红太阳
营业务收入（亿元）
10
20
26
新产品收入（亿元）
110
2
25
国际市场销售额(亿元)
950
115
13
资产贡献率（）
285
295
305
成费率（）
823
816
805
百草枯市场占率（）
155
17．5
205
顾客满意度（百分制）
89
91
92
顾客忠诚度（百分制）
91
915
925
供方合作伙伴满意度（分）
100
100
100
总产量增长率（）
85
101
126
全员劳动生产率(万元)
138．6
142
152
员工满意度（分）
782
82
822
先正达
营业务收入（亿元）
1213
2050
2650
新产品收入（亿元）
160
2
210
国际市场销售额（亿元)
8
1010
1060
资产贡献率（）
16
16
16
成费率（）
8500
8350
83
百草枯市场占率（）
176
182
186
顾客满意度（百分制）
90
91
92
顾客忠诚度（百分制）
92
922
924
供方合作伙伴满意度（分）
100
100
100
总产量增长率（）
35
20
12
全员劳动生产率(万元)
135
138
148
员工满意度（分）
75
78
80
绿霸
营业务收入（亿元）
800
1120
1500
新产品收入（亿元）
030
150
080
国际市场销售额（亿元)
100
150
130
资产贡献率（）
10
1050
1150
成费率（）
8850
85
85
百草枯市场占率（）
21
2150
21
顾客满意度（百分制）
846
849
851
顾客忠诚度（百分制）
875
874
872
供方合作伙伴满意度（分）
76
77
78
总产量增长率（）
120
160
180
全员劳动生产率(万元)
60
75
90
员工满意度（分）
70
73
75
表4234 公司绩效指标预测趋势（1）
维度
KPI指标
测量
方法
2012年
2013年
2014年
2015年
2016年
2017年
目标
实际
目标
实际
目标
实际
目标
预测
目标
预测
目标
预测
财务
济增加值（EVA）(万元)
财务报表
17000
175693
18000
185757
35000
356668
40000
41000
80000
80000
12000
12000
营业务收入（亿元）
财务报表
8
82
7
79
9
105
12
1370
20
2060
26
2680
新产品收入（亿元）
财务报表
020
026
110
130
2
205
25
258
国际市场销售额（亿元）
财务报表
6
64
64
65
7
83
9
950
11
115
12
13
资产贡献率（）
财务报表
14
143
15
153
25
278
28
285
29
295
30
305
成费率（）
财务报表
86
850
85
845
84
836
83
823
82
816
81
805
顾客市场
百草枯市场占率（）
数统计
25
265
27
282
28
291
30
30
34
34
35
38
终端产品市场占率（）
数统计
8
867
11
1187
14
145
15
155
17
175
20
205
新品推广计划完成率（）
数统计
62
62．13
65
6825
75
7806
79
795
80
805
89
895
品牌美誉度（百分制）
市场调查
810
818
815
822
825
887
89
89
90
90
91
91
顾客满意度（百分制）
问卷调查
85
8765
87
879
88
8849
89
89
90
91
92
92
质量特性程力指数
数统计
1
123
1
137
1
143
15
167
167
18
18
2
成品准时发货率（）
问卷调查
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
部运营
改进创新贡献率（）
数统计
2200
2303
235
2389
2400
2452
25
255
26
265
27
275
卓越绩效理评分
评
500
480
550
560
580
590
600
650
700
750
800
850
产品销售率
数统计
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
总产量增长率（）
生产报表
3
358
5
510
62
032
8
85
10
101
12
126
降增效总额（万元）
财务报表
1300
1350
1400
147595
800
8968
800
820
830
835
850
856
表4234 公司绩效指标预测趋势（2）
维度
KPI指标
测量
方法
2012年
2013年
2014年
2015年
2016年
2017年
目标
实际
目标
实际
目标
实际
目标
预测
目标
预测
目标
预测
部运营
循环济创效（万元）
财务报表
1000
1147
250
27011
600
64156
75275
82000
1000
1100
1300
140000
设备障率（）
设备报表
400
353
350
334
320
316
310
300
270
265
260
255
供方合作伙伴满意度（分）
问卷调查
95
96
97
98
985
99
100
100
100
100
100
100
技改项目完成率（）
数统计
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
重事次数（次）
数统计
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
学发展
全员劳动生产率(万元)
数统计
75
798
85
872
136
1362
138
13860
140
142
150
152
关键岗位岗匹配度（）
资料统计
7500
7860
7800
7940
8000
8270
8500
8530
8600
8660
8700
8760
国际化数量（名）
资料分析
7
7
8
10
10
12
15
15
20
20
26
26
员工满意度（百分制）
问卷调查
65
696
70
717
75
753
78
7820
80
802
82
8220
关键流程信息化覆盖率（）
数统计
5500
5800
6500
6800
7500
7800
8000
8200
8300
8350
8500
8560
企业文化认度（分）
数统计
7000
7200
7500
7520
7500
7700
8000
8010
8200
8210
8500
8560
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42 战略 17
421 总 17
422 战略制定 17
4221 提 17
4222 战略制定程 17
4223 战略目标 35
423 战略部署 38
4231 提 38
4232 战略规划制定部署 38
2 加强利现吡啶碱装置生产2甲基4甲基工业化生产研究 45
4233 绩效预测 52
15 54
42 战略
421 总
谋全局足谋域谋长远足谋时集团统规划公司根战略理程序系统进行战略策划制定部署实现竞争实力持续增强整体绩效水快速提升
422 战略制定
4221 提
围绕愿景命价值观战略理委员会结合战略分析结果确定公司战略目标
4222 战略制定程
战略策划程制定方法
1）战略理组织
公司战略理体系战略制定决策机构战略制定领导机构战略制定部署日常监控机构职战略制定组组成
战略制定决策机构集团董事会负责负责批准确定公司总体战略发展方战略委员会公司战略领导机构负责研讨提出公司总体战略战略规划审定职战略规划战略发展部作战略日常执行机构负责组织分析监控公司战略目标战略规划职部门战略执行情况
职战略制定组负责相关职战略制定执行分析改进
① 战略组织结构图
战略理组织机构见图4221战略理组织机构图
② 职责
集团董事会
战略制定决策机构
确定集团公司发展方绩效期科学衡发展观确保战略前瞻性提出战略制定指导思想求评估子公司提出战略备选方案批准子公司发展方战略目标总体战略规划监控战略目标完成情况
战略委员会
战略制定领导机构成员董事会营理层专业咨询机构相关职部门专业员组成
组织战略研讨提出公司战略方案合理配置完成战略目标必需资源协调职战略组工作审定职战略规划目标监控公司战略规划实施战略目标KPI完成时进行战略调整
战略发展部（精细化理部）
战略制定部署日常监控机构
组织收集战略制定外部信息进行战略分析制定战略目标规划草案提交战略理委员会研讨审核组织职战略制定形成职战略目标规划提交战略理委员会审批负责战略目标KPI展开提交战略理委员会审批公司整体战略职战略实施情况进行监测提出战略调整建议
职战略组
职部门组成职战略组负责收集分析战略关信息数制定实施职战略规划
2）战略制定程
公司战略制定程包括战略分析提出评估战略方案战略部署战略实施控制等步骤（见图4222）
3）长短期时间区间界定
市场竞争激烈企业发展迅速企业外部环境变化较快等素影响确定公司长期战略期3年年滚动制定部署短期战略1年承接三年战略基国家五年规划集团投资计划周期确定长期发展方时间区间10年（2五年规划）公司长短期战略确定方框架
4）战略制定长短期时间区间相应
公司月监测战略执行情况召开总理办公会绩效评审会议等进行分析研究月安排战略相关工作容半年进行次战略研讨会议战略执行情况进行回顾评审年10月12月滚动制定部署三年战略展开形成年战略年度目标行动计划（见表4221）公司年滚动制定战略时均系统评估战略命愿景价值观适宜性集团战略发展目标致性保证公司战略年够持续滚动式修订确保战略承续性前瞻性
5）公司战略长短期发展方致
公司年制定年度战略规划目标短期发展方（1年）相致年滚动修订三年战略规划目标中期发展方（3年）相致三年战略期国家五年规划期时着手进行新轮（延续五年）长期战略方策划工作长期发展方5年进行滚动更新确保战略长期发展方致
外部环境发生重变化根需长期发展方进行调整时更新三年年战略
系统收集信息战略制定提供数信息支持
1) 全面收集分析数信息
公司战略制定程建立充分掌握信息基础战略发展部系统策划确定相关数信息收集范围容组织业务职战略组相关部门职责分工通专业报刊行业报告专业数库网络等途径渠道收集关键素相关数信息序开展战略制定外部信息搜集整理分析工作见表4222
图4221 战略理组织结构
图4222 战略理流程
表4221 战略年度制定时间分布表
程
步骤
责团队
时间
周期
方式
工作容
输出结果
战略
分析
1阶段战略分析回顾
战略委员会
10月
理评审会
评审阶段战略目标达成情况审视公司取竞争绩效改进机会
评价意见结
2评价愿景命核心价值观
战略委员会
10月
战略启动会
理解集团战略求制定公司愿景命价值观
战略总体方
3进行PESTSWOTKSF等分析
战略职组
10月
战略研讨会
战略初步分析战略综合分析战略研讨评审
战略分析报告
4提出备选方案
战略委员会
11月
战略研讨会
基战略分析提出备选战略方案
战略备选方案
战略决策
5确定总体战略
集团董事会
11月
董事会会议
评审确定公司总体战略
总体战略
战略目标
6确定战略目标
集团董事会
11月
董事会会议
评审确定公司战略目标
战略目标
7制定战略规划
集团董事会
11月
战略研讨会
制定公司总体战略规划
战略规划
战略部署
8分解战略规划
战略委员会
11月
业务战略研讨会
组织制定公司业务战略目标规划
业务战略目标规划
职战略组
12月
职战略研讨会
组织制定公司职战略目标规划
职战略目标规划
战略委员会
12月
战略评审会
评审批准公司战略规划
战略规划
战略发展部
12月
年度目标营计划
战略发展部组织确定级KPI公司部门年度目标营计划
绩效理体系文件
战略委员会
1月
营计划审批
审批公司部门年度目标营计划
年度目标营
计划
9制定年度理责状
战略发展部
1月
组织机构调整研讨
战略发展部提出架构调整意见报战略委员会审批执行
组织架构调整
战略发展部
1月
责状签署会议
战略发展部组织部门签订年度理责状
年度理责状
战略监控
10组织实施
战略发展部
2月
制度流程部署会议
部门根年度营计划调整制度流程进行发布
制度流程发布
部门
全年
部门年度理责状组织实施
相关实施记录
11战略监控
战略发展部
月度
月度总理会议
战略发展部组织部门监测汇总总结分析行动计划KPI达成情况
行动计划KPI总结分析报告
战略调整
12战略评估调整
战略委员会
半年
战略研讨
会议
进行定期战略执行情况评估
提出战略调整业务改进建议
战略调整业务改进建议
董事会
半年
董事会会议
评审批准战略调整方案
战略调整方案
13战略理程改进
战略委员会
月度
月度总理会议
通月度季度年度总理会议年度理评审会议提出战略理程改进意见
战略理程改进计划
业务职战略组
监控改进措施
部门
落实改进措施
表4222 战略制定关键素相关数信息览表（1）
信息
类
信息素
信息点
信息源
方法工具
责部门
频次
外部环境
宏观环境
国际环境
ü 部分发展中国家济发展迅速开拓国际市场带机会
ü 国际公约国际社会农药产品安全评价残留毒性等方面求越越严格
ü 国际跨国公司非专利农药市场保护进步加剧
民网新华网中国农药工业网国际源网驻国馆商参处等
外部素评价矩阵专家意见法PEST分析
法引第三方调查报告
集团
办公室
月收集
季分析
政策环境
ü 政府出台政策加快农药企业兼重组推动农药产业集聚升级
ü 中国农药十二五发展规划明确红太阳列重点培育销售额超100 亿元具国际竞争力型企业集团
ü 相关农业产业政策限制百草枯水剂国生产销售（国外销售受影响）国需重新登记百草枯新剂型
ü 国家农药等化工行业三废排放标准安全生产环境保护等求越越高
ü 国家产品质量安全越越重视
中华民国中央民政府中国农药工业十二五规划第1745号公告中国农药网中国农药信息网
集团
办公室
济环境
ü 生物源持续发展玉米豆棕榈等作物种植面积断扩
ü 煤炭天然气石油电力等源成环保成劳动力成资金成断提升企业营成持续攀升
ü 着国家粮食安全战略实施农药投入进步增加
中央民政府国家发改委国家统计局民网新华网等
社会环境
ü 世界口持续增加土资源限性农药刚性需求进步增加
ü 中国农村消费品需求已数量增长型扩张渡质量提高阶段
ü 中国农药协会组织成立中国百草枯企业产品理社会责关怀组
ü 着全社会环境保护食品安全意识断增强农药生产环境负面影响日益引起关注
中国农药工业协会新华网中国农药网中国农药信息网
技术环境
ü 国科研院剂型专家群策群力百草枯剂型开发突破性发展
ü 吡啶杂环类农药已成新农药开发重点方特含氟含氟化氯化氨氧化新农药应前景极广阔
ü 全球创制农药研发周期越越长研发成越越高
中国农药协会中国农药工业网中国农药信息网国家统计局国家发展改革委国家质检总局中国济网广东
集团技术中心
表4222 战略制定关键素相关数信息览表（2）
信息
类
信息素
信息点
信息源
分析方法工具
责
部门
频次
外部环境
行业环境
市场定义
ü 产品定义市场细分相关纬度确定根产品特点进行市场定义市场定义带运营变化
国家统计局三次产业划分规定行业年鉴企业年报第三方市场调研数等
波士顿矩阵头脑风暴法专家意见引第三方报告
销售
公司
月收集
季度分析
行业关键成功素
ü 关键素识关键素定义
ü 关键成功素分析
中国农药工业网中国农药信息网第三方调研报告
价值链分析行业KSF分析法专家意见法
销售
公司
月收集
季度分析
顾客需求期分析
ü 顾客层次分析需求层次分析顾客类型定义客户需求细分
第三方调查报告销售部工作总结中国农药工业网中国农药信息网国家统计局
样模型预测法
第三方调研分析
市场总量
ü 界定行业锁定吡啶产业链农药企业现市场总量挖掘潜市场容量市场总容量市场增长率
国家统计局三次产业划分规定行业年鉴企业年报第三方市场调研数等
样模型预测法
第三方调研分析
行业生 命周期
ü 市场增长率销售额成客户产品线均利润率竞争手典型定价方式典型广告方式进入障碍
中国农药市场调查研究报告中国农药工业网公司部相关数等
产品生命周期分析模型行业新进入障碍分析模型
销售
公司
竞争环境
行业竞争激烈程度
ü 行业集中度厂商数量均业务量价格折扣程度厂家定位销售区域厂家营销模式价格外竞争素退出壁垒投资利润率产品差异化程度
竞争企业网站市场开发部研究第三方调研报告
SWOT分析市场状况分析竞争态势分析第三方调查报告行业退出壁垒分析模型行业进入障碍评价模型行业吸引力评价模型
销售
公司
潜进 入者威胁
ü 行业吸引力进入壁垒
维普资讯中国农药协会中国农药中国农药信息网中国农药工业网
代品
威胁分析
ü 代品识代成更换成代程度
销售
公司
月收集
季度分析
供应商讨价力分析
ü 提供产品差程度供应商变更成否存代品供应商市场份额采购量供应商重程度供应产品游产品区性影响供应商利润率行业均利润率供应商前体化性
维普资讯中国农药协会中国农药中国农药信息网中国农药工业网 供应商行业协会
采购部
顾客议
价力分析
ü 顾客集中度分析采购占采购方式重复采购采购周期
国家统计局维普资讯中国农药信息网中国农药工业网中国专业情报网等
销售公司
竞争 手分析
ü 关键竞争手识
ü 竞争态势分析
ü 潜竞争手分析
中商情报网专业提供竞争手网站公司重招投标参标方信息重点客户
竞争态势分析
市场状况分析
销售公司
表4222 战略制定关键素相关数信息览表（3）
信息
类
信息素
信息点
信息源
分析方法工具
责部门
频次
外部环境
标杆分析
标杆企业
ü 先正达
标杆企业网站中国化工网中国行业研究网
专家意见法
分析法
精细化理部
月收集
季度分析
持续发展力（外部）
资源获取性环境保护
ü 建立质量环境职业健康安全三合理体系开展危害识风险评估
ü 结合踪法律法规变化开展企业外部环境调查分析相关方需求调查访谈等方法预见公众公司产品服务运营程环境保护源消耗资源综合利等方面带影响隐忧动预先做应准备
公司部制度体系文件类预案相关调查问卷海洋王网站社会责方面绩效分析报告等
分析法
调查问卷法
总裁办
部环境
关键资源分析
企业文
化分析
ü 文化现状（愿景命价值观相关绩效）文化特点企业文化优劣势
员工手册红太阳报周讯董事会宣传栏专业咨询机构等
SWOT分析趋势分析分析法吸引力模型
办公室
力资
源分析
ü 力资源现状渠道吸引力资源优劣势
朗新系统中国热线调查公司部相关职部门第三方力调研机构理学院等
力资源部
销售渠 道资源
ü 销售网络现状客户资源
ü 销售渠道优劣势
分销系统客户满意度 调查公司客户档案
SWOT分析趋势分析分析法目标分析引第三方调研报告
销售公司
品牌资源
ü 品牌资源现状品牌资源优劣势
品牌评估机构公司部相关职部门
集团企划部
知识资源
ü 改进成果专利技术固化标准知识资源优劣势
公司部相关职部门
精细化理部
信息化资源
ü 信息化现状描述信息化资源优劣势
公司部相关职部门外部咨询机构
供应商资源
ü 供应商资源现状供应商资源优劣势
相关职部门供方合作伙伴行业协会
采购部
社会资源
ü 社会资源现状社会资源优势
相关政府合作部门社区相关方报纸
集团办公室
表4222 战略制定关键素相关数信息览表（4）
分类
信息素
信息点
信息源
分析方法工具
责部门
频次
部环境分析
运营力分析
财务运作力
ü 控力包括预算成控制部审计三项容
ü 资产运力包括类资产分布资产利率存货应收帐款等容
ü 融资力投资力财务运作力优劣势
第三方专业分析机构OA系统部审计机构外部审计机构第三方咨询机构
SWOT分析引第三方调研报告趋势分析分析法
财务部
月收集
季度
分析
营销力
ü 市场调研分析力
ü 新客户开发方面老客户维护方面
ü 营销策划力
ü 销售力优劣势
分销系统销售网络第三方调研机构相关职部门
销售公司
技术创新力
ü 产品开发技术开发产品开发研发成果
ü 工艺优化力
相关职部门外部咨询机构第三方调研报告报纸相关网站报道
SWOT分析引第三方调研报告趋势分析分析法
技术中心
生产力
ü 生产产分析质量保证力分析交付力分析
ü 生产力优劣势
车间生产运营部等相关职部门
SWOT分析引第三方调研报告趋势分析分析法
生产运营部
质量理力
ü 质量文化质量战略质量方针目标质量安全质量信质量培训教育质量技术质量创新等
ü 质量理优劣势
办公室质量技术部车间级相关职部门
SWOT分析引第三方调研报告趋势分析分析法
精细化理部
理力
ü 基础理方面关键理环节方面
ü 项目理绩效理执行力方面
ü 理力优劣势
相关职部门外部咨询机构第三方调研报告
SWOT分析引第三方调研报告趋势分析分析法专家意见法
精细化理部
核心竞争力
ü 供应链合作方
ü 市场营销
ü 技术创新
相关职部门外部咨询机构第三方调研报告
价值链分析核心竞争力评价模型
持续发展力（部）
ü 企业持续发展10素包括：安全环保产品质量循环济清洁生产稳定发展工资福利发展机会利润合法营社会责
相关职部门外部咨询机构第三方调研报告报纸相关网站报道
头脑风暴法专家意见法
2) 进行战略综合分析
① 公司20122014战略执行情况总结回顾
公司20122014年期间围绕着成全球绿色环保类草剂（百草枯）供应商战略目标公司托集团公司充分发挥产业链技术规模营销等优势卓越绩效模式总方略降增效节减排创新驱动出发点兼顾相关方利益通持续夯实基础理优化生产工艺创新营销模式强化开发培训取较营业绩项指标数健康高速增长详见表4234
② PEST分析
精细化理部组织战略组根PEST模型通四方面素分析总体握宏观环境评价素企业战略影响详见表4223
③ 市场容量分析
公司组织四销售部门（公司）行业专家影响市场需求变化种素进行系统分析讨结合相关市场调研分析报告探索市场需求规律发展趋势市场需求量进行测算产品20152017年市场容量预测见表4224
表4223 PEST分析结果
影响素
机会
威胁
政治
法律
1农药工业十二五规划支持农药产业集聚升级红太阳列重点培育型农药企业
2新农药理条例2012年正式发布农药行业产业环境进步规范
3农业外交已成国家间进行外交重策略
4全球食品安全战略定位国家政府农药登记政策持续偏紧国际市场准入门槛越越高国际化战略型企业获更高发展台
1相关农药产业政策限制百草枯水剂国生产销售国需重新登记百草枯新剂型
2国家农药等化工行业三废排放标准安全生产环境保护等求越越高
3斯德哥尔摩公约鹿特丹公约等国际公约化学品生产运输等环节评审越越严格农药产品安全评价指标残留毒性等求越越严格
济
1着全球国粮食安全战略实施国政府农药投入进步增加
2全球源危机进步加剧国重视生物源生资源发展生物源发展进步促进玉米豆棕榈等作物发展空间潜力
3中国农药行业市场结构传统原药市场逐渐具品牌制剂产品终端市场转变利提高企业利润率品牌认知度
4全球金融环境较稳定信贷服务水持续提升利新兴济体加速实施全球化战略
1国际跨国公司通左右政府控制原材料等手段非专利农药市场保护进步加剧
2煤炭天然气石油电力等源成环保成劳动力成资金成断提升企业营成持续攀升
社会文化
1世界口持续增加土资源限性农药刚性需求态势进步持续
2中国农村消费结构逐步升级消费结构层次需求已元化弄消费品需求已数量增长型扩张渡质量提高阶段
3中国农药协会组织成立中国百草枯企业产品理社会责关怀组全国农药行业首次建立企业社会责关怀机制组织国百草枯生产企业承担社会责
1着全社会环境保护食品安全意识断增强农药生产环境负面影响日益引起关注
2频频发生极端气候极影响着农药市场供求关系农药需求波动性增强
科技
1吡啶杂环类农药已成新农药开发重点方特含氟含氟化氯化氨氧化新农药应前景极广阔
2全球创制农药研发周期越越长研发成越越高迫国际农药巨头研发方转生物技术导种子研发农药巨头专利农药品种越越少国型销商控制力越越低非专利公司市场机会持续增加
氟化氢作种高效济氟化试剂工业生产中具代作高危性增加生产程中风险控制成
表4224 产品市场容量览表
序号
产品类
产品
2015年
2016年
2017年
1
原药
百草枯母药（万吨）
87
94
10
草甘膦原药（万吨）
42
45
50
2
制剂
百草枯水剂（万吨）
26
28
30
3
中间体
吡啶（万吨）
10
11
12
3—甲基吡啶（万吨）
4
5
6
2氯5氯甲基吡啶（万吨）
3
4
5
23二氯5三氟甲基吡啶 （万吨）
08
09
1
④ 行业生命周期分析
公司吡啶产业链产品营产品影响行业生命周期素进行分析（见表4225）行业市场容量加速增长销售额迅速升产品线稳步增长均利润率逐步增加竞争手逐步增加具典型价格渗透定价方式进入障碍技术典型广告方式市场认知表明公司行业处成长期
表4225 行业生命周期特征分析表（模型）
行业素
引入期
成长期
成熟期
衰退期
增长率
缓慢增长
加速增长
水
衰退
销售额
低
升
顶峰
衰退
成客户
高
般
低
低
产品线
短
增长
样化
缩减
均利润率
负
增加
高
衰减
竞争手
少
增加
更稳定
减少
典型定价方式
成加成
价格渗透
竞争价格
减价
进入障碍
技术
竞争手
竞争手
产量剩
典型广告方式
认知教育
市场认知
产品歧义市场细分
减少
备注
绿色方格部分公司处行业生产周期特征
⑤ 5F 模型分析
公司根收集关键信息运五力模型分析法供应商顾客新进入者代品行业部现竞争者进行分析（见图4223）
潜行业新进入者威胁较
·70原材料行生产
·剩30市场供应充足
·供应商较分散
供应商讨价 价力较弱
公司竞争手较少稳定竞争激烈程度较低
百草枯市场竞争度
·产品集中程度较高
·顾客集中程度较低
·顾客采购量较分散
顾客讨价价
力较弱
·农药行业整体吸引力高
·政策原百草枯潜进入者
·代品草甘膦代度般
·代品敌草快代度低
代品威胁
较
图4223 5F模型分析
现竞争者间竞争
公司目前营产品（百草枯）竞争手先正达山东绿霸两家公司托产业链品牌质量规模营销网络吡啶碱产品具绝优势
供应商讨价价力
公司70原材料行生产外购材料氯甲烷液氨氰化钠催吐剂助剂等市场供应充足稀缺供应商讨价价力较低年公司通开发发展战略供应商确保质量服务优质供货时前提原材料价格长期维持较优惠范围
买方讨价价力
公司目前营产品（百草枯）市场中具备规模仅红太阳先正达绿霸生产商产国际化程度低缺乏核心竞争力产品处行业集中程度较高公司70顾客国外客户遍全球国家区集中度低采购量较分散买方讨价价力较低吡啶碱游产品买方讨价价力较低
潜行业新进入者
农药行业受政府法律法规限制较受国际国登记政策变化影响较技术环保安全生产求较高进入门槛较高投资回报率般整体行业吸引力高政策原百草枯潜进入者吡啶碱游产品潜进入者受市场特征产品销售渠道制约潜进入者威胁较
代品生产者分析
百草枯唯快速起效作部位准确广谱草剂代品草甘膦敌草快草甘膦药效周期长起效慢洒药易受气候条件影响价格波动稳定代程度般敌草快功药效百草枯相成百草枯3倍生产程资源配置技术实力环保设备等求较高代程度较低百草枯目前没效代产品吡啶碱游产品行业特征代程度低
⑥ 行业关键成功素分析
公司组建高层理员外部专家股东构成行业关键成功素评定组通采关键成功素判矩阵分析确定行业关键成功素表4226示
表4226 行业关键成功素分析表
次序
行业关键成功素
定义
1
供应链合作方
企业采购原材料开始制成中间产品终产品产品送消费者手中整功网链控力
2
市场营销
（含顾客关系）
企业通系列手段方法识市场需求成功产品服务引目标市场顾客群时持续营便满足顾客需求实现公司利润
3
技术创新
技术角度改进创造新产品生产程力
4
产品服务实力
提供产品服务成功满足客顾客需程度市场竞争力强弱
5
成
销售生产产品耗费全部费
6
力资源
企业通招聘甄选培训绩效考核薪酬等理形式外相关力资源进行效运满足前未发展需保证企业目标实现
7
基础设施
支撑企业运营发展物质工程设施
⑦ 竞争态势分析
关键成功素竞争手见表4227图4224关键成功素公司实际强弱水见图4225
表4227 竞争态势分析（CPM）
次序
KSF
权重
（100）
红太阳
先正达
山东绿霸
AS
TAS
AS
TAS
AS
TAS
1
供应链合作方
20
4
08
3
06
3
06
2
营销（含顾客关系）
20
3
06
4
08
2
04
3
技术创新
15
3
045
4
06
2
03
4
产品服务实力
15
3
045
4
06
2
03
5
成
10
4
04
2
02
3
03
6
基础设施
10
4
04
4
04
3
03
7
力资源
10
3
03
4
04
2
02
合计
100
24
34
25
36
17
24
图4224 竞争态势雷达图
弱
强
重
技术创新
机械制造
力资源
图4225 成功素公司实际强弱水(已)
般
般
营销
成
基础设施
基础设施
行业关键成功素素
重
供应链合作方
产品服务实力
⑧ 产品组合分析
根产品结构吡啶产业链中途特征公司产品细分三类：原药制剂中间体见表4322
产品市场吸引力竞争实力评价
公司通董事会成员高层行业专家构成评价组采头脑风暴法选择确定影响产品实力市场吸引力重素分析见表42284229
表4228 影响原药制剂类产品竞争实力市场吸引力外部素评价表
影响市场吸引力
外部素
权重
（）
百草枯母药
百草枯水剂
百草枯胶剂
种植结构产品匹配性（X1）
15
5
5
5
市场容量（X2）
15
4
4
5
国国外农药登记政策（X3）
15
4
4
4
市场收益率（X4）
10
3
5
5
跨国公司垄断程度（X5）
10
4
4
5
竞争强度（X6）
10
4
4
4
销售渠道（X7）
10
4
4
4
产品终端价格（X8）
5
4
5
5
产品服务差异化机会（X9）
5
4
5
4
政治济法律技术环境（X10）
5
3
2
4
合 计
100
4
425
455
备 注
1毫吸引力2没吸引力3中性影响4吸引力5极吸引力
影响产品族竞争实力
部素
权重
（）
百草枯母药
百草枯水剂
百草枯胶剂
营销(含顾客关系品牌)（X1）
15
5
4
4
产品服务实力（X2）
15
5
4
3
技术创新(X3)
15
4
4
4
成(X4)
10
5
5
3
供应链合作方（X5）
10
5
5
4
力资源 (X6)
10
4
4
4
基础设施(X7)
10
5
5
3
融资力(X8)
5
5
5
4
理创新(X9)
5
4
4
3
柔性应变力(X10)
5
4
4
3
合 计
100
465
435
355
备 注
1极度竞争劣势2竞争劣势3竞争手持4竞争优势5极度竞争优势
表4229 影响中间体类产品竞争实力市场吸引力外部素评价表
影响市场吸引力外部素
权重
（）
2氯5氯甲基吡啶
23二氯5三氟甲基吡啶
3甲基吡啶
吡啶
市场容量（X1）
25
4
4
3
3
市场收益率（X2）
20
5
5
4
4
进入壁垒（X3）
15
5
5
3
3
竞争强度（X4）
15
5
5
4
4
销售渠道（X5）
10
4
4
3
3
产品价格（X6）
10
5
5
3
4
宏观环境（X7）
5
5
5
4
4
合 计
100
465
465
34
35
备 注
1毫吸引力2没吸引力3中性影响4吸引力5极吸引力
影响产品族竞争实力部素
权重
（）
2氯5氯甲基吡啶
23二氯5三氟甲基吡啶
3甲基吡啶
吡啶
产品服务实力（X1）
25
4
4
3
3
技术创新（X2）
15
5
4
4
4
营销（X3）
15
4
4
4
3
成 (X4)
15
5
5
3
3
生产力 （X5）
10
5
5
5
5
力资源 （X6）
10
4
4
3
3
基础设施 （X7）
5
5
5
4
4
融资力（X8）
5
5
5
4
4
合 计
100
45
435
36
345
备 注
1极度竞争劣势2竞争劣势3竞争手持4竞争优势5极度竞争优势
GE矩阵分析
公司通产品矩阵位置分析选择相应战略举措详见图4226表42210
图4226 GE矩阵图
表42210麦肯锡GE矩阵分析表
产品
编号
产品类
象限
战略举措
1
百草枯原药
4
市场吸引力中等公司竞争力强属高盈利产品公司应增加技术理投入提高生产效率增强获利力
2
百草枯水剂
6
3甲基吡啶
5
市场吸引力公司竞争力均中等水属维持产品针吡啶3甲基吡啶维持现状针2氯甲基吡啶酯确保投产达产争取利润
7
吡啶
3
2氯5氯甲基吡啶
1
市场吸引力公司实力属名牌产品公司应发挥技术资源品牌优势积极投资力发展确保快投入市场争取导位
4
23二氯5三氟甲基吡啶
5
草甘膦
8
市场吸引力企业竞争力中等属滞销产品公司应停止生产
8
百草枯胶剂
2
市场吸引力竞争力中等属亚名牌产品增加投资力发展该类产品早投入市场持续提高市场份额
⑨ SWOT分析
通SWOT分析公司识出选择战略方式见表42211
表42211 SWOT分析表
部分析
外部环境
优势（S）
劣势（w）
1
产品服务市场较强竞争力
1
薪酬激励制度法充分激励员工工作热情潜
2
产业链控制力强市场具定定价权
2
国际化引进储备足法效应国际市场竞争
3
市场销售网络覆盖面广客户资源质优量
3
新市场新产品开发营销策划系统性足市场应变力提升
4
产品开发工艺技术优化等方面具优势
4
信息化进程水满足公司战略发展需求
5
企业形象知名度高百草枯获中国名牌
5
国终端市场开拓加强国外终端市场开发
6
供应链优势明显
机会（O）
SO
SO( 优势利机会)
S
O
WO
WO( 利机会克服劣势)
W
O
1
农药工业十二五规划支持农药产业集聚升级红太阳列重点培育型农药企业
SO1
通技术创新做做强吡啶产业链：(1)吡啶百草枯产品提高生产效率(2)延伸开发吡啶游产品加快氟氯代吡啶等新产品研发进度实现工业化生产
12
4
12
4
WO1
完善力资源理体系优化薪酬激励制度加快核心队伍建设土国际化引进
1
45
6
2
吡啶杂环类农药成新农药开发重点方
SO2
加快实施国际化战略提高产品终端服务力终端市场份额提升终端品牌形象
12
3
13
45
6
WO2
整合营销组织系统新产品新市场开发工作建立系统科学模式
23
4
12
56
3
国农业发展持续投入促进全球农药市场规模持续扩
SO3
加快技术创新加技术服务力度提升技术服务水
12
26
WO3
加快信息化建设促进公司快速反应力提升
4
13
4
4
生物源迅速发展玉米豆棕榈等作物发展潜力
S04
通产业扩张兼重组实现产业链延伸
23
45
13
WO4
加快品牌发展步伐增加制剂产品销售份额
5
15
6
5
国政府农药登记政策持续偏紧
S05
深化卓越绩效模式造卓越质量价值链
6
跨国公司专利农药品种越越少国际农药巨头国型销商控制力越越低
威胁(T)
ST
ST( 优势回避威胁)
S
T
WT
WT( 减少劣势回避威胁 )
W
T
1
国家农药行业三废排放标准安全生产环境保护等求越越高
ST1
降增效发展循环济提升企业形象
23
1
WT1
面百草枯水剂2年退出国市场研发登记国市场新剂型
12
35
2
相关农药产业政策限制百草枯水剂国生产销售国需重新登记百草枯新剂型
ST2
加快百草枯新剂型研发中试工业化生产步伐加快百草枯新剂型国市场登记进度
2
12
3
WT2
草甘膦市场价格3年持续低迷停止生产
13
5
3
国际公约国际社会农药产品安全评价指标求越越严格
ST3
加国际市场登记投入加快国际市场登记进程加快建立重销商合作关系破垄断
13
34
4
国际跨国公司非专利农药市场保护进步加剧
ST4
强化社会责关怀产品售服务理确保百草枯安全
34
23
5
产品线中质化产品偏产剩行业面中企业序竞争非法竞争
ST5
实施精益理引进先进理方法进行工艺优化提升动化水等提高产品收率降低生产成
4
5
56
ST6
实施产品服务差异化竞争策略进步维护品牌形象
1 2
3
6
3）进行战略选择
公司农药行业已取明显竞争优势围绕成全球具品牌绿色环保型杂环类农化学品供应商 发展愿景根述SWOT分析结果资源配置机会前机会威胁应程度进行选择确定选择战略见表42212
表42212 战略选择
方案：SO战略（发挥优势握机遇）
1
通技术创新做做强吡啶产业链：(1)吡啶百草枯产品提高生产效率(2)延伸开发吡啶游产品加快氟氯代吡啶等新产品研发进度实现工业化生产
2
加快实施国际化战略提高产品终端服务力终端市场份额提升终端品牌形象
3
加快技术创新加技术服务力度提升技术服务水
4
深化卓越绩效模式造卓越质量价值链
方案二 WO战略(抓住机会克服劣势)
5
完善力资源理体系优化薪酬激励制度加快核心队伍建设土国际化引进
6
整合营销组织系统新产品新市场开发工作建立系统科学模式
7
加快信息化建设促进公司快速反应力提升
8
加快品牌发展步伐增加制剂产品销售份额
方案三：ST战略（发挥优势应挑战）
9
降增效发展循环济提升企业形象
10
加快百草枯新剂型研发中试工业化生产步伐加快百草枯新剂型国市场登记进度
11
加国际市场登记投入加快国际市场登记进程加快建立重销商合作关系破垄断
12
强化社会责关怀产品售服务理确保百草枯安全
13
实施精益理引进先进理方法进行工艺优化提升动化水等提高产品收率降低生产成
方案四：WT战略（减少劣势回避威胁）
14
面百草枯水剂2年退出国市场研发登记国市场新剂型
15
草甘膦市场价格3年持续低迷停止生产
备注
集团整体战略规划资金品牌等素暂时选择通产业扩张兼重组实现产业链延伸策略
麦肯锡三层面增长理述分析结果进行梳理进行战略定位：
公司未发展方分3层面第层面（2015年）技术创新核心研发吡啶游产品推进精益生产扩市场份额稳定市场位提高国外市场话语权第二层面（2015年~2017年）产业链托进步实施国际化战略成全球具品牌绿色环保型杂环类草剂（百草枯）供应商第三层面（2017~2025）通产业扩张兼重组成全球具品牌绿色环保型杂环类农化学品供应商图4227示
公司发展
技术创新核心研发吡啶游产品推进精益生产扩市场份额稳定市场位提高国外市场话语权
通产业扩张兼重组成全球具品牌绿色环保型杂环类农化学品供应商
产业链托深耕国际市场成全球具品牌绿色环保型杂环类草剂（百草枯）供应商
旭日东升
2015
艳阳高
20152017
太阳永红
20172025
时间区间
图4227 公司业务发展三层面分析
4223 战略目标
战略
董事会基公司愿景命核心价值观战略分析结果确定公司总体战略：
延伸吡啶碱产业链加强国际市场开拓加快技术创新提高营销效率创新服务模式实施精益化战略造卓越质量价值链提高产品服务竞争力提高终端产品市场份额成全球具品牌绿色环保型杂环类草剂（百草枯）供应商
诠释展开：
体化战略：
百草枯新剂型产品研发：积极开展百草枯新剂型产品研发中试工业化生产步伐加快百草枯新剂型国市场登记进度
制剂产品研发：加快品牌发展步伐增加制剂产品销售份额
前体化：通技术创新做做强吡啶产业链扩市场份额增强市场话语权(1) 吡啶百草枯产品提高生产效率(2) 延伸开发吡啶游产品加快氟氯代吡啶等新产品研发进度实现工业化生产
国际化战略：
国际市场开拓：加加快国际市场登记投入进程加快建立重市场重销商战略合作伙伴关系破跨国公司垄断
国际化引入：加快土国际化引进
提高营销效率：利公司核心竞争力加快国际化战略发展步伐整合分销渠道实施土化营销策略等方式进步提升产品终端市场份额品牌形象提升公司产品利润率终端服务力
质量战略：深入推行卓越绩效理模式开展质量文化质量教育系列活动完善质量安全理机制科学工具方法断推进质量创新实践进步细化GPEM标准推进卓越班组建设提升企业营理质量争创南京市市长质量奖通全程全员全面质量理造卓越质量价值链持续断提升产品质量服务质量员质量工作质量提升企业质量竞争力
品牌战略：推进名品名企名牌三名品牌建设活动成全球具品牌绿色环保型杂环类草剂（百草枯）供应商
精益化战略：
推进精益化战略实施公司推进卓越绩效理模式领域进行重点推进：
营销精益化：整合国际国营销组织系统新产品新市场开发工作建立系统科学开发模式加强国际市场咨询公司合作力度获取市场信息
产品服务精益化：加快技术创新包括新产品创制工艺优化剂型研发（应研究）时加强市场技术服务试验示范推广培训力度深入挖掘顾客需求实施产品服务差异化竞争包括新剂型开发产品技术服务产品捆绑销售进步维护品牌形象等策略强化企业社会责关怀产品售服务理确保百草枯安全
生产精益化：改进优化现生产工艺提高百草枯母液产品收率质量引进先进理方法进行工艺优化提升动化水等提高产品收率降低产品制造成助国家产业政策加快信息化建设促进公司快速反应力提升
精益化：完善力资源理体系优化引进培养发展机制加快核心岗位队伍建设培养
42232 战略目标应时间表
公司确定战略目标见表42213公司战略信息收集战略分析战略决策等程中充分考虑客户供方合作伙伴员工股东等受益者需求保障利益相关方获良发展空间
表42213 战略目标时间进度表
战略目标
2015年
2016年
2017年
利益相关方
营业务收入（亿元）
1143
1882
2447
股东集团
新产品收入（亿元）
110
2
25
股东集团
百草枯市场占率 （）
30
34
35
顾客集团股东
国际市场销售额（亿元）
900
1100
1200
股东集团
品牌价值 （亿元）
120
130
150
顾客集团股东
顾客满意度（百分制）
89
91
92
顾客集团
品牌美誉度（百分制）
89
90
91
顾客集团
改进创新贡献率（）
4500
4600
5000
顾客集团股东
降增效总额（万元）
800
830
850
集团股东
循环济创效（万元）
75275
1000
1300
社会集团股东
供方合作伙伴满意度（百分制）
100
100
100
供方
员工满意度（百分制）
78
80
82
员工
考虑长短期挑战机遇
公司制定战略目标展开KPI时充分考虑国际国形势行业市场环境竞争态势等方面公司发展影响系统分析部外环境变化基础针机遇策划握针挑战策划应确保公司战略目标实现详见表42214
表42214 挑战应策略目标（1）
类
机遇
采取策略
绩效指标
机会
短期
① 农药工业十二五规划支持农药产业集聚升级红太阳列重点培育型农药企业
② 吡啶杂环类农药作新农药开发重点方特含氟含氟化氯化氨氧化新农药研制方
① 通技术创新做做强吡啶产业链：提高吡啶百草枯产品生产效率氟氯代吡啶等新产品研发进度实现工业化生产
济增加值
营业务收入
新产品销售收入
长
期
① 国农业发展持续投入促进全球农药市场规模持续扩
② 生物源迅速发展玉米豆棕榈等作物发展潜力
③ 国家政府农药登记政策持续偏紧
④国际农药巨头拥专利农药品种越越少国型销商控制力越越低
① 加快国际化战略推进步伐通整合分销渠道实施土化营销策略等方式提高产品终端市场份额提升终端服务力品牌形象
② 加快技术创新加试验示范推广培训等技术服务力度提升技术服务水
③加快品牌发展步伐增加制剂产品销售份额
国际市场销售额
终端产品市场占率
品牌美誉度
新市场新产品推广计划完成率
国际化数量
表42214 挑战应策略目标（2）
类
挑战
采取策略
绩效指标
威胁
短
期
① 相关农业产业政策限制百草枯水剂国生产销售（国外销售受影响）国需重新登记百草枯新剂型
② 质化产品偏产剩行业面序竞争非法竞争
③薪酬激励制度法充分激励员工工作热情潜
④信息化进程水满足公司战略发展需求
① 积极开展百草枯新剂型产品研发中试工业化生产步伐加快百草枯新剂型国市场登记进度
② 强化企业社会责关怀产品售服务理确保百草枯安全
③ 实施产品服务差异化竞争策略包括开发新剂型提升产品技术服务水加强产品捆绑销售策略等
④降增效发展循环济提升企业形象
⑤完善力资源理体系优化薪酬激励制度加快核心队伍建设土国际化引进
⑥加快信息化建设促进公司快速反应力提升
百草枯销售量
新增百草枯产品登记证
新产品销售收入
新市场新产品推广计划完成率
降增效总额
循环济创效
供方合作伙伴满意度
员工满意度
关键流程信息化覆盖率
长期
① 国家农药等化工行业三废排放标准安全生产环境保护等求越越高
② 国际公约国际社会农药产品安全评价指标求越越严格
③ 国际跨国公司非专利农药市场保护进步加剧
国际化引进储备足法效应国际市场竞争
④新市场新产品开发营销策划系统性足市场应变力提升
⑤国终端市场开拓加强国外终端市场开发
① 加国际市场登记投入加快国际市场登记进程加快建立重市场重销商战略合作伙伴关系破跨国公司垄断
② 实施精益理引进先进理方法进行工艺优化提升动化水等提高产品收率降低产品制造成
③整合国际国营销组织系统新产品新市场开发工作建立系统科学模式
④加快品牌发展步伐增加制剂产品销售份额
⑤深化卓越绩效模式造卓越质量价值链
国际市场销售额
成费率
卓越绩效理评分
新市场新产品推广计划完成率
百草枯市场占率
新产品销售收入
战略调整
战略执行程中保证战略环境资源匹配性公司战略理程序时评估环境资源竞争形势变化根战略目标实现情况战略进行适时调整
战略调整分长期短期调整长期调整区间三年短期调整分年度评估调整突发情况紧急调整：
① 长期调整 公司年进行次战略评审会议战略发展部组织战略执行情况进行回顾评审年度战略期超出三年长期战略框架时开始进行三年长期战略规划工作确保战略承续性前瞻性
② 正常调整战略发展部年十二月组织相关部门进行公司年度营分析根分析结果年度战略实施情况进行综合评估根战略执行情况环境变化相关方求提出否需调整建议提交战略委员会决策需调整战略发展部提出调整预案战略委员会讨通执行
③ 紧急调整公司营环境发生重变化（宏观形势国家产业政策调整外部济危机调整等）战略发展部提出紧急调整建议战略委员会调整必性进行讨需调整战略发展部组织相关部门召开专题会议提出具体调整方案战略发展委员会审核发执行
战略理改进
公司通年度战略研讨会年度工作总结会年度理评审等方式评价战略理成熟度提出战略制定程方法改进意见战略理委员会组织改进支持公司健康发展
战略部署
4231 提
公司通战略图（图4231）描述战略采BSC财务顾客市场部运营学发展四维度建立关键绩效指标测量系统（见表4233表4234）制定实施计划配置资源确保战略效实施战略目标实现
战略规划制定部署
战略规划制定展开
公司根战略理程序组织战略规划制定（见图4222）保证战略效展开实施
1）战略规划制定部署
① 制定总体战略规划
年11月中旬公司发布总体战略战略目标考虑公司关键成功素核心竞争力资源配置力战略委员会组织形成战略图（见图4231）明确战略路采衡计分卡财务顾客市场部运营学发展四维度建立关键绩效指标测量系统制定总体战略规划行动计划相应重资源配置资源确保总体战略效实施战略目标实现根公司总体战略规划报告研讨形成支持总体战略规划效实施组织架构规划战略发展委员终审定批准
③ 制定业务战略规划
年11月旬公司发布总体战略战略目标战略图总体战略规划等综合考虑公司关键成功素竞争态势市场顾客需求产品差异化等外部环境素战略委员会组织业务战略分析形成业务战略规划目标明确业务战略规划相关资源配置报集团董事会进行审批详见表4232
④ 制定职战略规划
年12月中旬总体战略业务战略相关求战略发展委员会组织召开战略研讨会确定分解总体战略业务战略规划分战略规划求组织制定职战略规划目标职战略规划目标详见表4232
年12月初职战略规划组总体战略战略目标战略KPI求进行相关职外部信息收集分析分析时充分考虑关键成功素结合相关外部环境分析出机会威胁部环境分析出优势劣势制定相应职战略规划提交战略委员会审核
④ 分战略规划发布
战略委员会审核通分战略规划职战略规划战略发展部组织发布部门实施
⑤ 级KPI形成
12月旬公司发布总体战略目标战略发展部组织结合总体战略规划分战略规划识关键成功素战略图KSF分析法组织公司战略目标分解战略KPI（级）展开分解二级KPI报战略委员会审批进行发布力资源部发布级KPI分解确定部门（子公司）岗位绩效指标具体绩效理程序执行
⑥ 组织架构调整年度目标营计划
1月旬已确定总体战略规划职战略规划级KPI战略发展部制定公司年度目标营计划报战略委员会审批时确定终组织架构调整方案进行组织结构调整
1月中旬战略发展部公司年度目标营计划牵头组织部门指定部门年度目标营计划报战略委员会审批
⑦ 签定理责状
1月旬公司总体战略规划职战略规划分解级KPI战略发展部组织部门年1月签定年度理责状部门签定年度理责状部门进行分解分解落实
产品服务顾客市场运营方面关键变化
围绕公司战略目标战略KPI分战略规划均明确长短期行动计划资源配置考虑产品服务顾客市场运营方面关键变化详见表4232
资源配置
公司通职战略规划年度行动计划进行资源配置确保战略规划实施
1）配置资源
公司通评估职战略规划年度行动计划提出资源需求财物信息等方面统筹调度项资源配置实现战略目标资源匹配公司配备资源情况见表4231
2）保持战略规划取关键结果
保持战略规划取关键结果公司方面通效配置资源确保战略需方面通月定期评审行动计划执行资源配置状况监控资源配置效性战略实施绩效取理想效果进步巩固优化未达战略目标时调整行动计划资源配备三年公司战略规划实施持续取卓越绩效见表4234
成全球具品牌绿色环保型杂环类农化学品供应商
财 务
股东价值
国际化战略
精益化战略
国际市场开拓
提高创造价值
降低营损耗
l 资产贡献率
l 成费率
l 济增加值
l 国际市场销售额
顾客市场
提高
市场占率
提高
品牌美誉度
提高
顾客满意度
提升产品服务质量
l 百草枯市场占率
l 终端产品市场占率
l 品牌美誉度
l 顾客满意度
l 产品质量特性程力指数
l 成品准时发货率
l 新产品新市场推广计划完成率
l
增强部理效率
建设供方
伙伴关系
提升技术
工艺力
提升现场理水
l 改进创新贡献率
l 产品销售率
l 供方合作伙伴满意度
l 总产量增长率
l 降增效总额
l 设备障率
l 技改项目完成率
部运营
提升
企业效率
谐
企业文化
优化信息系统
提升信息理力
学发展
l 全员劳动生产率
l 关键岗位岗匹配度
l 国际化数量
l 员工满意度
l 企业文化认度
关键流程信息化覆盖率
组织建设
实现战略协作支持
体化战略
延伸产业链
l 新产品收入
扩市场机会
l 营业务收入
造卓越质量价值链
l 卓越绩效评分
图4231 公司战略图
4231 公司资源配置规划表（1）
资源类
资源明细
2015
2016
2017
力资源
国际化
国际化关键（名）
5
8
12
理类
理专员（名）
8
9
11
高级理专员（名）
4
6
7
计
12
15
18
财务类
高级财会师（名）
4
8
12
财会师（名）
8
16
32
助理财会师（名）
16
32
64
计（名）
28
56
108
技术类
培养学科带头（名）
1
3
5
研发员总数（名）
30
45
60
引进培养专利标准化专业（名）
1
2
4
计
32
50
69
营销类
高级客户理（名）
10
20
30
客户理（名）
15
30
45
客户理助理（名）
20
40
60
计
45
90
135
生产类
高级技工（名）
10
20
30
中级技工（名）
20
40
60
初级技工（名）
40
60
90
见技工（名）
80
120
180
计
150
240
360
技术资源
高效环保氯化工艺技术
1
1
1
高效环保氟化工艺技术
1
1
1
流化床反应相关技术
1
1
1
固定床反应相关技术
1
1
1
新型含氰根氯离子高浓度废水处理技术
1
1
1
新型废水废气焚烧处理技术
1
1
1
信息系统
硬件
服务器
21
23
25
机柜
8
9
10
UPS
4
6
6
三层交换机
6
6
6
接入层交换机
15
15
15
防火墙
6
8
10
终端监控系统
12
14
16
Panabit网监控系统
1
1
1
笔记
11
16
21
普通台式机
146
156
166
软件
ERP
1
EHR
1
CRM
1
SCM
1
KM
1
MES
1
计量理系统
1
4231 公司资源配置规划表（2）
资源类
资源明细
2015
2016
2017
财
务
资
源
资
金
需
求
1日常营理（万元）
70000
85000
105000
重投资项目（万元）
13900
21400
22000
研发项目投资金额（万元）
628
165
300
工艺革新投资（万元）
850
900
电仪动化投资（万元）
150
180
220
新设施设备投资（万元）
2000
3000
4000
安全环保投资（万元）
100
150
200
信息化建设投资（万元）
200
300
500
社会责规划（万元）
1500
3500
5000
计（万元）
83900
106400
127000
增值税税金（万元）
2500
3000
4000
产业链投资
5000
5000
5000
贷（万元）
20000
20000
35000
合计（万元）
111400
134400
171000
资金源渠道
货款收回（万元）
80000
110000
150000
银行融资（万元）
35000
25000
20000
政府扶持资金（万元）
1000
1000
2000
合计（万元）
115000
136000
172000
基础设施
新建产品线
氯化产品线（条）
1
氟化产品线（条）
1
质量检验设备
分光光度计（台）
6
7
8
粒度测定仪（台）
2
2
3
气相色谱（台）
11
13
14
水分测定仪（台）
4
6
6
安全环保设备
氯气泄漏报警器（台）
18
22
26
燃气体报警器探头（台）
30
32
38
空气呼吸器（台）
14
16
19
消防防化服（套）
25
27
29
技术实验分析设备
旋转蒸发器（台）
4
5
6
固定床反应器（台）
1
2
2
磁力搅拌机（台）
5
5
6
调压器（台）
3
4
5
水系统
循环水系统（套）
3
3
4
消防水系统（套）
1
1
2
生产水系统（套）
1
1
2
供电系统
变压器（台）
9
11
12
高压柜（台）
25
27
30
高压电机（台）
3
5
8
废水处理系统
废水焚烧炉（台）
4
4
5
废水浓缩（套）
1
1
2
TQM顾问(天)
150
180
200
外部战略专家(天)
50
80
100
力资源招聘网站
2
2
3
表4232公司战略规划表（1）
分类
战略
方案
具体行动计划
KPI
变化
2015年行动计划
2016年行动计划
2017年行动计划
国际化战略规划
市场开发渠道理
1 全面汉姆马克西姆贝斯德爱利思达UPL等六全球连锁公司加强终端市场合作
2 百草枯新增国外注册登记2国家
3 加强先正达巴斯夫拜耳孟山陶氏益农杜邦等全球十农化跨国公司中间体项目合作
4 制定红太阳埃市场营销推广计划
1 巴西美国阿根廷泰国等重点市场开展登记制定产品捆绑营销方案
2 加强国际市场咨询公司合作力度获取百草枯欧美市场信息
3 制定氯化中间体产品欧美东南亚等国际市场营销推广方案
4 百草枯新增国外注册登记3国家
1 加强巴西美国阿根廷泰国等重点市场红太阳产品终端销售
2 杜邦氟化重中间体项目进行合作形成战略营销
3 通资合作兼控股收购巴西1家农化企业
4 百草枯新增国外注册登记3国家
国际市场销售额
国际农药产品登记数量
国际重销商合作数量
国际新增客户数量
新市场新产品推广计划完成率
顾客满意度
破跨国集团登记技术壁垒成立国际登记部实现登记加强技术服务力助力全球农化行业绿色健康发展
顾客关系理
1 加强市场技术服务加试验示范产品推广技术培训力度
2 做顾客售服务理出口相关政府批件办理新老客户资料整理入档
3 定期实施产品售服务安全培训确保百草枯安全
1 市场部巴西美国阿根廷等重点市场终端客户进行研究分析营销策划
2 市场部重点踪东南亚战略客户产品需求需求完善改进销售产品
3 售服务部做非洲区产品售服务理收集客户意见需求制定改进计划
1 细分国际市场顾客需求制定国家区域顾客满意度调查表组织进行国际市场满意度调查
2 国外市场服务员组织进行顾客关系培训
培养
1 引进西班牙语俄罗斯语泰语等国际化语种
2 加强财务团队国际登记注册团队理团队建设断适应公司国际化业务发展需
1 做国际市场区理区域理国家理业务助理德立体梯队结构培养
2 加强国际营团队培育发展力争队伍达100
1 完善培养制度提高销售员国际化职业素养
2 建立培养选拔机制建立新入职员业务指导手册
3 重点海外市场设置公司办事处招聘土化
表4232公司战略规划表（2）
分类
战略
方案
具体行动计划
KPI
变化
2015年行动计划
2016年行动计划
2017年行动计划
市场营销规划
产业链延伸
1 维持吡啶碱生产销售现状加强德国中客户交流提高德国市场份额
2 欧美独家代理第供应商等形式形成长期稳定土化阵战优势
1 做氟氯代吡啶新产品市场调研产品推广市场营销方案
2 做草甘膦产品市场销售调研推广方案
1 做拉美区产品市场调研产品推广市场营销方案
2 做国百草枯胶剂新产品营销方案
营业务收入
新产品收入
终端产品市场占率
百草枯市场占率
新市场新产品推广计划完成率
新增客户数量销售金额
销售员目标完成率
延伸产业链开拓新产品市场托农资连锁现代连锁营理模式建立符合区域种植特点农技服务体系优质农副产品生产销售体系顾客关系进步加强
整合营销系统
1 新产品新市场开发工作建立系统科学开发模式
2 委瑞拉实施土化营销提升服务力提高终端市场份额利润率品牌形象
1 组织新产品新市场开发进行系统策划提高新产品营销效性
2 制定埃竞争性市场推广营销方案
3 整合国国际营销构架确定中间体原药制剂营销新模式
1 完善营销组织架构理加强终端产品业务开发强化品牌营销销售力
2 全国28省1598市县建立新农药新技术新产品试验示范推广销售网络营销模式
市场开发渠道理
（国）
1 优化营销模式构建国原药立体营销体系
2 推销逐步转营销充分利产业链技术成等优势引领市场销售
3 提高华南西南片区销售规模单农药销售三药中间体立体营销转变
1 进步优化产品结构加优势产品利润产品销售
2 逆势环境营销力确保产品销售提升公司效益化
3 市场全面接轨加产品销售品种公司争创效益
1 挖掘潜力客户着公司产品进步元化客户进行深层次合作
2 国农药行业新政策环境国厂家强强联合形成长期稳定销售模式
3 进步加强外贸公司合作形成原药中间体制剂立体销售体系
培养
（国）
1 组织营销员深入生产线提高公司产品知识认识加强农药行业深入解
2加强市场营销知识培训重点提高员工执行力团队意识
1 重点加强营销团队文化素质提高营销水
2 扩团队公司备力量做准备
1 加强理培训造支年轻具敏锐洞察力够独面销售理
表4232公司战略规划表（3）
分类
战略
方案
具体行动计划
KPI
变化
2015年行动计划
2016年行动计划
2017年行动计划
技术
研发
规划
新产品开发
1 开发2氯5三氯甲基吡啶新产品
2 开发2氯5甲基吡啶新产品
1 开发2氯5三氟甲基吡啶新产品
2 开发23二氯5三氟甲基吡啶产品
1 开发２－氨基－６－甲基吡啶
2 开发３－吡啶甲腈２－氯烟酸
新品开发计划完成率
顾客满意度
技改项目完成率
技术创新计划完成数
降增效总额
技术研发晋升数
标准制定数
专利申请数
技术创新济效益金额
延伸吡啶产业链3甲基吡啶氯化氟化工艺开发工业化生产设计通技术创新改进断优化降低产品生产制造成制定相关产品标准推进行业健康发展提升公司核心竞争力
提高产品性满足顾客性化需求
1 提高吡啶含量达≥999满足顾客高含量吡啶需求
2 降低3甲基吡啶中4甲基吡啶含量＜01满足顾客4甲基求
1 稳定百草枯粘度满足顾客百草枯挂壁求
2 降低三氟产品中杂质含量满足顾客杂质含量求需求
1 选取草甘膦加工着色原料满足顾客草甘膦颜色性化需求
2 完善百草枯加工配方满足顾客百草枯密度求
加强基础技术研究
1 加强百草枯废水循环利技术研究
2 加强甲醇循环利技术研究
1 加强百草枯高氨氮废水处理技术研究
2 加强利现吡啶碱装置生产2甲基4甲基工业化生产研究
1 加强草甘膦三废生产新工艺研究
2 加强氟氯化游新产品研究
新产品应技术研究
1 高效环保氯化工艺技术研究
2 氯化连续精馏技术研究
1 高效环保氟化工艺技术研究
2 23二氯5三氯甲基吡啶割胶技术
1 3甲基氟化新工艺应技术研究
2 酯酯化反应蒸馏技术研究
积极开展代技术开发
1 开展提升反应技术代烷基吡啶固化床反应技术开发
1 开展硫化技术代氯化技术固定百草枯废水中游离氨
1 开展代草甘膦水合肼甲醛技术开发
供方合作开发产品技术
1 供应商合作开发百草枯胶剂新助剂
1 供应商开发新型氟化合成反应催化剂
1 供应商合作开发百草枯高氨氮处理新装置
行业牵头制定国家标准
1 参起草制定国家标准2项
2 申请国家专利2项
1 制定企业标准1项参行业标准制定1项
2 申请国家专利1项
1 制定企业标准1项参行业标准制定2项
2 申请国家专利2项
加强队伍建设
1 培养学科带头1培养专利标准化专业1研发员数达16
1 培养学科带头2研发员数达22
1 培养学科带头2研发员数达26
推进研发资源整合利
1 投资528万元建设研发场购置仪器设备
2 组织开展省级博士工作站相关工作
1 追加投资165万元完善博士工作站技术中心研发理体系
2 完成杂环化合物省级工程技术中心提档升级提高技术创新开发水
1 追加投资300万元完成杂环化合物研发中试基建设
2 筹建国家级杂环化合物工程技术中心
技术改进优化
1 完成反应器气提改造提高吡啶收率
2 改造吡啶分离系统实现清洁生产循环济
完成生器汽提器设计安装降反应系统碳酸盐总量
优化氟氯化新工艺实现氟氯化装置扩改造
表4232 公司战略规划表（4）
分类
战略
方案
具体行动计划
KPI
变化
2015年行动计划
2016年行动计划
2017年行动计划
生产
规划
新产品
投产
协助研发做氟氯化等游产品试生产工作
扩试生产装置氟氯化等游产品投入正式生产
进步优化氟氯化等游产品生产工艺做酯装置扩生产
新产品收入
成费率
产品质量特性程力指数
订单时完成率
现场理星级评分
产利率
降增效总额
循环济创效
设备障率
全员劳动生产率
重事0
现场理水断提升设备理员素质产线动化循环济创效均行业处领先水产品质量国处领先位
生产线升级改造
1 氨吸收塔重排列提高氨精馏塔汽提塔提氨效果降低氨耗
2 改造吡啶废水处理装置增加换热面积提高蒸汽产生量降低废水处理成
3 编制氮气道更换方案降低公工程成
1 完善SIS系统提高控仪表安全性
2 引进倒瓶机增加动套膜机增品装置进步提高分装效率
3 改造百草枯胶剂分装线提高胶剂分装效率
1 完成现吡啶碱装置生产2甲基吡啶4甲基吡啶改造
2 完成10000吨氯吡啶装置正常生产验收达标
节减排
1 车间循环水系统优化蒸汽冷凝水预热利降低蒸汽单耗
2 实施甲醇回收套降低生产单耗
1 发展循环济提高废水循环利数量减少废水排放量
1 完成氟氯化循环水站电机改造降低循环水站电耗
优化生产工艺
1 优化草甘膦生产工艺消生产程产生甲醛副产物
2 优化百草枯废气吸收工艺提高现场环保生产力水
1 优化氯化生产工艺氟化生产工艺
2 优化废水处理工艺推进现场清洁生产
1 优化2甲基吡啶4甲基吡啶工业化生产工艺
2 优化酯生产工艺
推进TPM提高设备理水
1 加强设备检维修理实现计划准备维修提高设备维修质量
2 进行TPM知识储备建立推进组实施重点设备点检巡检联检机制
1 完善设备计划维护体制
2 完善设备培训体系提高员工操作维修技
1 完善TPM理提高设备综合运行效率
2 全员保全活动规范化日常化进行设备效率处行业领先
实施精益生产
1 开展创意功夫活动落实精益生产重点改进QC活动体系
2 持续深化推进6S目视力化理活动行业达优秀水
1 提升QC活动质量重点实施节降耗﹑产品改良等创新型QC课题
2 推进卓越班组建设
优化卓越班组理模型精益生产理念班组效实施提高员工改进力
培养工
引入OJT技提升理培养技员工
开展技员工培训竞赛活动断提升技员工例
完善部高技工评选机制培养高技员工占
表4232 公司战略规划表（5）
分类
战略
方案
具体行动计划
KPI
变化
2015年行动计划
2016年行动计划
2017年行动计划
供应
链理规划
建立供应商准入标准
1 现供应商准入相关规范进行调查分析
2 制定实施原辅材料包装材料补充产品三类供应商准入评估标准
1 建立供应商现场考核评估审查团队确保供应商符合准入标准满足合作需求
2 新标准实施年效果进行确认标准进行完善
1 根市场实际情况列出特殊产品增加供应商准入标准补充意见做供应商准入标准产品全覆盖
2 标准实施效果进行确认持续推进标准完善
原材料供入库质量合格率
供方合作伙伴满意度
战略合作伙伴营业务收入增长率
原材料供应时率
供方库存周转天数
采购资金节约率
通建立供应商准入标准培育目标供应链实施供方库存理完善供应商理制度等方式建立完善供应商理体系
供应商培
育制度建设
1 供应商进行筛选确定需进行培育供应商名单
2 制定详细供应商培育计划
3 培育13新进供应商
1 进首期供应商培育程效果进行确认
1 确认供应商培育效果断完善供应商培育制度
2 根实际情况适度调整供应商培育名单
供应商信息理
1 现供应商信息进行核实重新备案
2 建立供应商信息库
3 断补充新供方信息市场信息
1 逐步建立供方方位交流机制做交流通畅信息享
2 搭建供方供方信息交流台充理者处理方交流事宜
1 建立产品类产品行业产品区产品立体交叉式信息网
2 公司外部门合作建立公司干商业信息网
实施供方库存理
1 分析供应商料准时率料合格率紧急采购订单完成率瓶颈物料状况制定供方库存理规
2 确定首批实施供方库存理物料供应商
1 供应商做协调沟通筛选少部分供应商作供方库存理试点
2 实现作试点产品公司部三天库存量
1 继续推进供方库存理实现原材料公司部三天库存量
2 非原材料建立适度宽松库存量
建立实
施新型退
换货制度
1 出现未求货供应商重新进行梳理分清客观原
2 退换货制度奖惩制度挂钩严重程度进行惩罚
1 建立紧缺货物充裕货物区退换货制度
2 引入第三方处理需退换货物
1 助公司建立商业信息网未求送货物进行分类处理帮助寻求家提供适度储运
2 通新型退换货制度实施谋求公司组
团采购模式进步降低采购成
表4232 公司战略规划表（6）
分类
战略
方案
具体行动计划
KPI
变化
2015年行动计划
2016年行动计划
2017年行动计划
力资源规划
持续优化推广应力素质模型
1 根战略规划通系统工作分析改进力素质模型
2 扩展力素质模型应范围覆盖率达93
1 进步规范力素质测评流程提高力素质测评系统成熟度
2 扩展力素质模型应范围覆盖率达96
1 优化力模型测评标准
2 组织进行力提升相关培训
全员劳动生产率
关键岗位岗匹配度
国际化数量
员工满意度
企业文化认度
力投入产出
战略目标完成率
完善绩效理体系薪酬激励体系员工岗位胜力提升形成梯队建设支撑公司目标实现
加快土国际化引进
1 建立土化国际引进标准程序2 制定土化国际引进政策
3 引入国际化5
1 配合国际贸易基国际化战略需求引进土国际化8名
2 配合国际贸易基国际化战略需求引进土国际化12名
加快核心培养提高岗位胜力
1 基生产力模型初步建立实施岗位胜力学路线图
2 健全实施部培训师制度
1 持续实施优化胜力学路线图提高成熟度
2 丰富部培训师队伍
1 根公司战略规划建立储备
库
2 制定实施储备发展计划
完善绩效理体系创新薪酬理模式实现薪酬精细化理
1 运岗位价值评估方法岗位进行薪酬定级根岗位序列职责工作特征确立科学明确薪酬结构
2 针生产岗位序列制定实施降增效节减排导绩效理方案
1 针技术岗位序列制定实施技工资项目考核激励薪酬理模式
2 针销售岗位序列优化销售业绩考核指标完善销售业绩激励方案
1 针职理岗位加绩效激励力度优化职理岗绩效理方案激发工作热情潜
2 完善月度绩效理考评方案
提高员工满意度
加强团队建设健全员工关怀机制提高员工满意度
健全员工关怀机制基础丰富员工文体生活活动
进步拓展员工学发展渠道提高员
工满意度
表4232 公司战略规划表（7）
分类
战略
方案
具体行动计划
KPI
变化
2015年行动计划
2016年行动计划
2017年行动计划
信息知识规划
信息化系统建设
1 实施MES项目初步实现完整生产程监控
2 建立生产信息程控制数库
3 完善DCS控制系统稳定运行
4 通企业门户网站公司OA系统EHR系统链接
5 引入力资源信息化系统
1 企业信息系统进行整合集成建立完善企业信息门户
2 完善生产信息程控制数库
3 提高公司信息知识享率
4 建立完善信息控制中心实现生产计划生产调度物流移动操作理设备理质量理等实施监控理
1 策划引入高级供应链计划系统建立供应链素决策支持模型
2 引入力资源信息化系统
3 初步建立分销理设备理决策支持客户关系理体信息系统
4 建立完善信息化支持系统提供决策策
5 根红太阳特色引进ERP系统
关键流程信息化覆盖率
信息化解决方
案达成率
IT服务满意度
软件系统运行正常时数
网络系统运行正常时数
关键数破坏次数
知识数量增长
率
持续推进信息化建设构建知识理台形成较完善企业信息知识理系统满足战略规划需求
运维风险理
1 搭建应服务器数库服务器客户机组成服务理基础台系统减轻核心服务器压力
2 创建户类型定义安全机制代码表配置组织结构数建设员数建设资产数装载制作统计报表
3 优化完善防火墙系统建立入侵检测系统构建完善病毒防范体系
1 搭建数中心服务台负责全公司服务请求处理转发
2 制定运维理制度明确运维理员工作容操作规程
1结合制造业IT运维服务理情况提高IT运维服务理效率规范性保障业务系统持续稳定运行
2 引入SIS系统提高安全保障力
知识理
① 初步建立信息知识理享台
② 进行基础知识导入实现日常信息积累
① 引入KM知识理系统
② 建立健全公司知识理制度流程固化知识理方法建立知识统计分析机制
③ 建立基业务常知识培训理实现知识快速查找
① 知识理体系建立决支持体系效支持企业决策
② 实现公司信息系统集成
① 实现岗位知识考核机制
表4232 公司战略规划表（8）
分类
战略
方案
具体行动计划
KPI
变化
2015年行动计划
2016年行动计划
2017年行动计划
社会责规划
安全体系建设
1 推进安全信息理保证安全信息时性准确性完整性
2 持续实施安全标准化明确岗位生产安全职责杜绝安全事发生
1 推进安全理视化标准建设现场安全隐患点进行视化标识
2 推进安全预知活动识潜风险进行提前预防
1 通安全视化理消灭现场重安全事工伤事
万元产值综合耗
循环济创效
重事
企业文化认度
社会贡献率
现场理水持续提升节减排循环济等项目力推进赢济效益社会效益双赢时持续加公益投入树立良企业形象
持续提
升现场
理
水
1 机工效学角度优化作业条件环境实现性化理
2 实施安全标准化推进安全班组建设深化卓越班组建设
1 继续深化机工效学安全环境岗位作业疲劳导致安全隐患0
1 通机工效学安全环境持续推进实现现场型安全理机制
2 通安全班组建设活动推进现场安全改进实现型班组安全理
持续设
备改造
节
减排
项目
1 改造投入2#焚烧炉处理固体废弃物提高三废处理力
2 更换真空泵前板式换热器提升真空泵效率提高废水浓缩效率
3 配备氨压机改变水吸收氨精馏工艺实现液氨直接压缩回收效控制氨气排放减少氨水产生量2吨吨产品
1 优化百草枯废水回收工艺进步降低废水中COD浓度
2 改造百草枯车间氨精馏塔减少蒸汽量时节约电
3 吡啶废水膜处理装置技术改造提高处理量20降低吡啶废水中COD氨氮浓度
1 引进浓缩百草枯废水母液处理技术实现百草枯废水产生量零
2 生器回反应器催化剂中CO2汽提降低碳酸铵废水中浓度根源降低三废产生
3 设计盘变现吡啶反应器直冷式取热取热降低汽提废水量实现节减排
加公益投入造谐红太阳
1 制定颁布元钱帮扶基金理办法营造谐氛围
2 百草枯责关怀安全理基金捐款200万加强百草枯产品理
3 投入300万百草枯膏剂研发
4 加行业发展教育事业慈善周边支持投入
1 家庭困难职工提供合适岗位帮助困难家庭业
2 通百草枯水剂代剂型中试生产步伐
3 加行业发展教育事业医疗卫生慈善周边支持投入
1 百草枯水剂代剂型通登记实现工业化生产满足农民需求
2 调动红太阳部分先富起员工帮助困难家庭实施帮困助学行动计划
3 加行业发展教育事业医疗卫生慈
善周边支持投入
表4232 公司战略规划表（9）
分类
战略
方案
具体行动计划
KPI
变化
2015年行动计划
2016年行动计划
2017年行动计划
质量发展战略规划
完善质量安全理机制
1 组织开展质量月活动
2 开展质量文化质量教育系列活动
3 科学工具方法完善质量安全理机制
1 完善TQM质量理相关制度
2 完善公司16年质量方针质量目标
3 策划16年质量月活动方案组织实施
1 发布16年公司质量诚信报告
2 组织开展17年质量月活动
3 完善公司质量安全理组织架构推进公司质量安全理
质量文化活动开展次数
质量成损失金额
关键质量指标工艺合格执行率
QC活动取成效
质量改进成果数
进步提高公司质量理产品实物质量水满足顾客公司产品质量性求提升公司核心竞争力促进公司持续高效健康发展
质量成控制
1 优化工艺操作提高百草枯收率
2 原料路线进行改造减少原材料成
1 提高产品质量防止产品低质量标准发生种措施费
2 降低障成强化产品出厂检验
1 优化加工投料操作提高次合格率降低检验费
2 开展减少质量浪费活动提高产品质量收益
全程质量风险识控制
1 组织系统质量风险进行评估控制
2 建立质量风险控制预案
3 测量系统精确度
1 完善合格品处置预案
2 针营程环节进行质量风险评价减少素引发质量风险
1 导入PFMEA程失效模式果分析
2 组织识生产程关键工艺指标
全员参质量改进创新
1 完善班组QC活动理方案
2 组织开展创意功夫活动
3 推进班组6S活动开展
4 推进卓越班组理
1 推进班组QC活动开展
2 组织班组进行质量改进工具学应
1 完善卓越班组理
2 完善TQM理体系
3 进步完善全员参改进创新激励机制
品牌发展战略规划
品牌理
（国际）
1 组织参加2015年乌克兰农业展埃农化展澳利亚国际农业展览会
2 科特迪瓦加纳尼日利亚等西非济较落国家通广播加强红太阳品牌宣传
3 技术创新形成产业链集群成优势通差异化竞争提升公司品牌认知度
1 组织参加2016年中东迪拜国际农牧渔业技术机械设备园艺展
2 欧美区建立百草枯产品售服务药技术指导提升红太阳欧美终端消费者中品牌影响力
3 国际贸易OEM式营销品牌营销
1 组织参加2017年印度农药展俄罗斯金秋展墨西哥国际农业展览会
2 非洲区定期组织进行红太阳产品技术培训药效展示目标市场病虫草害发生规律防治药配方指导等
品牌价值
品牌美誉度
通建立国际品牌分销渠道持续提升红太阳品牌影响力
品牌理
（国）
1 参加2015海农药展览会提高红太阳品牌
2 通技术创新加快新产品开发研制提高产品群提高品牌知名度
1 进步提升红太阳国品牌形象准确进行社会责品牌形象塑造
2 服务三农争行业第推进红太阳农资连锁营品牌塑造
1 完善红太阳国农药产品体化销售服务网络
2 完善五统网络现代连锁营红太阳品牌理新模式
测量指标系统
公司建立三级战略监测系统进行实时监控保证战略实施程中效性通目标理关键战略指标分解成干细化指标形成覆盖营销服务力资源财务生产等素监测体系组织层次（班组岗位部门公司）时间序（月度季度年度）监测指标完成情况见图4232
图4232 三级监测体系示意图
公司直致力测量体系强化改进战略绩效测量公司绩效测评体系该体系运衡计分卡原理建立关键绩效指标包含财务顾客市场部运营学发展社会责等财务指标非财务指标综合考虑相关方利益具体指标见表4234
绩效指标通层层分解展开部门KPI岗位KPI（具体绩效指标分解见图4622）月进行监控分析考核公司年召开测量系统评估会根监测效果实际运营情况变化绩效指标指标值进行调整适应公司发展变化断完善测量体系
绩效预测
公司通行业协会第三方中介组织市场调查互联网等渠道收集竞争手标杆绩效预测关数信息基公司战略规划资源配备历史数趋势分析法等图表工具公司规划期战略指标（级KPI）进行绩效预测预测期限侧重未三年预测绩效包括公司标杆竞争手三部分公司基市场竞争环境分析选定先正达山东绿霸竞争手先正达标杆公司绩效测量指标预测见表4233
公司预测绩效战略目标绩效相较评估公司战略目标实现性绩效提升持续性必时调整战略规划资源配备确保实现战略目标公司持续发展
表4233 标杆竞争手绩效预测表
公司名称
指 标
2015年
2016年
2017年
红太阳
营业务收入（亿元）
10
20
26
新产品收入（亿元）
110
2
25
国际市场销售额(亿元)
950
115
13
资产贡献率（）
285
295
305
成费率（）
823
816
805
百草枯市场占率（）
155
17．5
205
顾客满意度（百分制）
89
91
92
顾客忠诚度（百分制）
91
915
925
供方合作伙伴满意度（分）
100
100
100
总产量增长率（）
85
101
126
全员劳动生产率(万元)
138．6
142
152
员工满意度（分）
782
82
822
先正达
营业务收入（亿元）
1213
2050
2650
新产品收入（亿元）
160
2
210
国际市场销售额（亿元)
8
1010
1060
资产贡献率（）
16
16
16
成费率（）
8500
8350
83
百草枯市场占率（）
176
182
186
顾客满意度（百分制）
90
91
92
顾客忠诚度（百分制）
92
922
924
供方合作伙伴满意度（分）
100
100
100
总产量增长率（）
35
20
12
全员劳动生产率(万元)
135
138
148
员工满意度（分）
75
78
80
绿霸
营业务收入（亿元）
800
1120
1500
新产品收入（亿元）
030
150
080
国际市场销售额（亿元)
100
150
130
资产贡献率（）
10
1050
1150
成费率（）
8850
85
85
百草枯市场占率（）
21
2150
21
顾客满意度（百分制）
846
849
851
顾客忠诚度（百分制）
875
874
872
供方合作伙伴满意度（分）
76
77
78
总产量增长率（）
120
160
180
全员劳动生产率(万元)
60
75
90
员工满意度（分）
70
73
75
表4234 公司绩效指标预测趋势（1）
维度
KPI指标
测量
方法
2012年
2013年
2014年
2015年
2016年
2017年
目标
实际
目标
实际
目标
实际
目标
预测
目标
预测
目标
预测
财务
济增加值（EVA）(万元)
财务报表
17000
175693
18000
185757
35000
356668
40000
41000
80000
80000
12000
12000
营业务收入（亿元）
财务报表
8
82
7
79
9
105
12
1370
20
2060
26
2680
新产品收入（亿元）
财务报表
020
026
110
130
2
205
25
258
国际市场销售额（亿元）
财务报表
6
64
64
65
7
83
9
950
11
115
12
13
资产贡献率（）
财务报表
14
143
15
153
25
278
28
285
29
295
30
305
成费率（）
财务报表
86
850
85
845
84
836
83
823
82
816
81
805
顾客市场
百草枯市场占率（）
数统计
25
265
27
282
28
291
30
30
34
34
35
38
终端产品市场占率（）
数统计
8
867
11
1187
14
145
15
155
17
175
20
205
新品推广计划完成率（）
数统计
62
62．13
65
6825
75
7806
79
795
80
805
89
895
品牌美誉度（百分制）
市场调查
810
818
815
822
825
887
89
89
90
90
91
91
顾客满意度（百分制）
问卷调查
85
8765
87
879
88
8849
89
89
90
91
92
92
质量特性程力指数
数统计
1
123
1
137
1
143
15
167
167
18
18
2
成品准时发货率（）
问卷调查
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
部运营
改进创新贡献率（）
数统计
2200
2303
235
2389
2400
2452
25
255
26
265
27
275
卓越绩效理评分
评
500
480
550
560
580
590
600
650
700
750
800
850
产品销售率
数统计
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
总产量增长率（）
生产报表
3
358
5
510
62
032
8
85
10
101
12
126
降增效总额（万元）
财务报表
1300
1350
1400
147595
800
8968
800
820
830
835
850
856
表4234 公司绩效指标预测趋势（2）
维度
KPI指标
测量
方法
2012年
2013年
2014年
2015年
2016年
2017年
目标
实际
目标
实际
目标
实际
目标
预测
目标
预测
目标
预测
部运营
循环济创效（万元）
财务报表
1000
1147
250
27011
600
64156
75275
82000
1000
1100
1300
140000
设备障率（）
设备报表
400
353
350
334
320
316
310
300
270
265
260
255
供方合作伙伴满意度（分）
问卷调查
95
96
97
98
985
99
100
100
100
100
100
100
技改项目完成率（）
数统计
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
重事次数（次）
数统计
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
学发展
全员劳动生产率(万元)
数统计
75
798
85
872
136
1362
138
13860
140
142
150
152
关键岗位岗匹配度（）
资料统计
7500
7860
7800
7940
8000
8270
8500
8530
8600
8660
8700
8760
国际化数量（名）
资料分析
7
7
8
10
10
12
15
15
20
20
26
26
员工满意度（百分制）
问卷调查
65
696
70
717
75
753
78
7820
80
802
82
8220
关键流程信息化覆盖率（）
数统计
5500
5800
6500
6800
7500
7800
8000
8200
8300
8350
8500
8560
企业文化认度（分）
数统计
7000
7200
7500
7520
7500
7700
8000
8010
8200
8210
8500
8560
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