- 1. 考虑为微型和小型企业融资向中国金融机构
推荐的模式
Rainer Hartel
世界银行中国代表处*1
- 2. 目的及背景 (1)微型企业与小企业(MSE)对经济增长和就业有着重要贡献
缺乏资金是MSE成长的主要制约因素
实践证明用国有资本为SME贷款并不成功
国际经验需要商业运作
监管和信用评估政策需要修改Date2
- 3. 目的和背景 (2)2000年7月世界银行在IPC运行了一个商业模型
这一方法是在许多新兴市场都取得的成功基础上建立的
虽然入选这一模型的城市是北京,但可以被推广到中国任何的城市市场。Date3
- 4. 目的与背景 (3)业务计划书包括
市场调研
机构设置建议
财务预测
在吸引微型企业融资前先考虑小企业融资Date4
- 5. 中国MSE市场的基本特点3100万家族企业
平均资本:1万元人民币
平均雇员:2人
120万私营企业
平均资本:60万元人民币
平均雇员:2人
资本超过100万的企业仅有5万余家
雇员超过100人的企业仅有4000家
Date5
- 6. 北京市场的调查北京的MSE市场
有10万家小企业
约30万家个体户
对350个企业的市场调查
调查问卷包括:
企业家
业务,包括供应商和顾客
融资渠道Date6
- 7. 微型和小型企业融资产品的定义微型贷款
1,000 – 30,000 人民币
平均 7,000 人民币
小额贷款
30,000 – 500,000 人民币
平均 85,000 人民币
Date7
- 8. 北京的市场调查:MSE状况企业家
多在20至40岁
多数受到初中以上教育
半数以上有从商经验
多数在城市里居住3年以上
90%以上是个体户
企业
多数从事服务和贸易
80%运行超过一年
70%近来有所发展
几乎都为个人提供服务
Date8
- 9. 北京的市场调查 – MSE 企业融资80% 在交易时货到付款
70 % 有银行存款
20 % 在家里存放现金
70 % 从未得到过银行贷款
多数从亲友处借款Date9
- 10. 信用可信度和目标市场信用标准
至少经营一年以上
存货周转: 至少每两个月
最低月采购额:1500元人民币
目标市场
37%的被调查企业符合以上三个信用标准
40% 被调查的企业表示需要信贷
北京的MSE目标市场为4.5万家Date10
- 11. 北京的MSE市场调查:结论MSE 无法得到正式信贷
缺乏信贷是制约这些企业发展的主要因素
大多数MSE度过了关键的第一年
银行贷款的审批过程及产品不足以满足MSE的融资需要
银行需要进一步认识到向有信用的储蓄客户提供贷款的潜力
需要新的商业模式
Date11
- 12. 为MSE提供商业贷款的制约 管制的最高贷款利率限制了风险价格和管理费用
迄今为止中国人民银行尚未批准足够的试点利率范围
信贷政策过多限制了创立新的产品形式
MSE客户无法达到所要求的抵押或担保条件
银行缺少减小对MSE贷款风险的方法Date12
- 13. 产品减少风险 MSE借贷能力
现金余额和贷款期限决定了贷款数额的大小
对现金的需求决定其大小和期限
贷款大小和期限必须反映客户过去的经营状况 (渐进原则)
贷款大小和期限的增加是建立在其经营状况上的
按月还款计划可以尽早检查其经营状况
个别情况下才放宽还贷期
只要求有限的文件
只有大笔贷款才要求商业抵押
个人抵押只是进行道德上的约束Date13
- 14. 信用技术降低风险信用分析员现场考察客户,准备信用、业务和现金流分析。
信用分析员建议适合客户需要的贷款数额和期限
信用分析员对客户偿付贷款负责
信用分析员是根据每月贷款质量和业务增长的数据支付工资
由管理严格的MIS监督信用分析员和客户的经验状况Date14
- 15. 建议信用部门的组织结构 (1)MSE信用部门是独立于银行其他部门的
总经理直接向最高的管理层汇报
独立的利润中心
MSE分支机构只是直接向总部的总经理汇报
拨款监督员向总经理汇报
分支机构内独立的办公室
职员需要特殊的技能和培训Date15
- 16. 建议信用部门的组织结构 (2)独立的信贷委员会
获得跨部门的支持
财务部和基金部
会计部
法律部门
IT (MIS是独立的)
其他方案: 允许独立的服务公司
经营状况决定于职员的收入
独立雇佣有关 Date16
- 17. 建议MSE信用部门的组织结构 (3)Date17
- 18. 管理报告Date18
- 19. 管理报告Date19
- 20. 财务预测小型企业贷款计划
平均贷款数量从RMB10万增长到第5年的RMB15万(平均未偿付贷款85万)
第5年资产增长到RMB 3亿
微型企业贷款计划
平均贷款数额7,000 RMB
第5年资产增长到1.2亿
小型&微型融资计划
头三年小型,后小型&微型
第五年资产组合增加到人民币2亿Date20
- 21. 小型企业贷款组合的成本结构Date21
- 22. 小型企业计划的利润率Date22
- 23. 微型企业贷款组合的成本结构Date23
- 24. 微型企业和微型&小型企业的利润率Date24
- 25. 建议银行应检验贷款方法来提高风险管理
对小企业客户逐渐降低标准的方法
应该征收除利息外的费用
小型企业贷款计划应该在微型融资计划之前
建议有关机构应该支持在试点基础上的小型和微型融资计划,并收取较高的利率。Date25
- 26. 可以提供全部报告中英文本的报告:
“在中国正式金融机构内采取城市商业化小微型融资业务计划书模型”, IPC 11/2000
对于政策制订者还有两个较短的册子
联系: rhartel@worldbank.orgDate26