总体工作思路
2016年销售理总体工作思路：339五年战略发展规划指导紧紧围绕销售渠道改革年项工作目标坚持加强销售队伍建设提升销售力核心创新销售模式强化业务推动夯实基础理落实合规营托断提升公司渠道控制力市场竞争力持续发展力
二工作目标
根2016年分公司总体营目标深化销售渠道改革实施方案销售理部销售理工作目标设定：
（）加强销售团队建设督促机构渠道组建专业渠道队伍重点加快车商银保纪渠道公司化专属化专业化标准化建设
（二）力发展营销员实现全年营销员效增员245造支法合规真实效财险营销员队伍培育财险营销业务新增长点
（三）贯彻落实总公司销售策略相关企划推动工作定期开展保险市场调研收集市场信息适时提出产品渠道服务需求组织策划神采飞扬问鼎中华开门红竞赛勇立潮头业务PK赛等业务推动活动确保全年业务发展目标实现
（四）通深化销售渠道改革推进渠道清分相关工作出台销售费理办法引导渠道进行规模效益差异化配置资源政策提升渠道资源配置效率推动渠道价值业务发展
（五）夯实中介业务基础理工作定期开展中介业务风险排查贯彻落实监部门总公司中介理工作项求坚持法合规确保业务渠道真实性
三年度考核目标
1代理全年保费增速≥30
2营销员全年效增员率≥50
四工作措施
（） 加强销售团队专业化建设巩固发展堡垒
通深化销售渠道改革稳定公司综合渠道发展基础理渠道理机制力发展专业渠道督促机构渠道建立专业渠道专属化销售团队：
1进步完善公司销售渠道基法建设协车商渠道部公司业务部督促机构落实渠道基法根基法求建立相应专属渠道专属化销售团队
2通销售渠道基法实施加强销售渠道销售队伍专业化建设协力资源部统系统销售队伍职级体系薪酬结构考核导规范销售员职级升降标准畅通销售员职业发展通道
3密切关注机构销售团队考核工作特渠道专属业务考核理进步提升销售团队协作战意识提升整体作战力
（二） 着力营销员队伍建设提升发展力
公司发展关键建设支法合规真实效财险营销员队伍司健全销售渠道体系稳固客户理队伍降低必费损耗培育财险营销业务新增长点项重战略举措
1切实分解工作目标确保效增员
机构根分公司达营销员增员目标进步细化制定四级机构增员目标制订具体考核办法支持措施时引进营销员做出特贡献相关员进行奖励确保增员工作效落实
2结合机构实际加快实现效增员
机构结合力资源部全省员清理工作核实员信息逐步实施富裕理勤员分流业务岗发展营销员产达标客户理鼓励转营销员优化员结构
二机构结合实际情况探索合适身营销队伍发展理模式：（1）营销员较机构设立专门营销业务部（科）集中理模式（2）营销业务团队带营销员分散理模式公司客户理担营销团队培育发展营销员队伍增强分散性业务展业力
3开展培训工作提高营销员综合素质
分公司指导机构制定营销员年度培训计划加强营销员保险法律法规专业知识销售技培训岗前取保险销售业员资格证
二机构采客户理老带新方式熟悉实际展业技增强拓展业务信心
三机构举办晨会夕会等会议分享业务拓展心组织参观学增加营销员凝聚力心力
四分公司组织理全省系统销售精英俱乐部年度销售精英高峰会介绍优秀营销员先进做法便互相学提高
（三）加业务竞赛推动促进业务发展
1科学制订业务竞赛活动方案充分调动全员积极性
根业务发展形势科学制定全省业务竞赛方案年初组织策划神采飞扬问鼎中华开门红竞赛助推开门红——谁争锋擂台争霸赛5月起组织勇立潮头业务PK赛充分调动级机构业务发展积极性
二定期进行情况通报激发家荣誉感通定期进行通报形成追赶氛围公司形成全员谋发展抓发展局面促进业务发展
2做产品组合推动渠道特色产品销售
根车险财产险意健险特点配合车险部财产险部意健险部制订适合直销营销类组合产品全系统开展组合产品推动工作特78月销售淡季时候推动作公司业务新增长点时利公司业务均衡发展优质业务发展
3时收集市场信息做市场调研
分公司负责中支市场信息收集工作机构应配合分公司时收集市场信息季度报市场调研材料分公司通调研材料业务发展程中亮点困难进行分析针性提出解决问题具体措施业务线发展提供参考
（四）开展渠道清分加强费配置效率
级机构加强渠道清分力度渠道中原业务源清渠道串等现象全面开展业务数摸底公司原业务数进行全面梳理渠道原正确渠道服务代码真实反映渠道业务量业务结构步分公司出台销售费理办法引导渠道进行规模效益差异化配置资源政策提升渠道资源配置效率时渠道清分基础结合费单制度逐步实现分渠道核算规范列支项成费支出清晰核算销售环节发生工成销售费准确反映工资手续费市场费等项成费
（五）夯实基础理保障合规营
1理审批流程
分公司出台浙江分公司销售理工作审批事项关规定（试行）理审批流程明确审批事项进步提高工作效率
2加强档案理工作
机构销售渠道理部门需建立代理实务档案电子档案中介合签订形成实务档案档案中包含信息全面应中介合审批表保险代理合资格证书执业证复印件身份证明文件复印件高学历证明复印件银行卡账户复印件等相关资料存档备案逐步业务记录培训记录保证申明诚信履历证明合规记录等资料整理档份实务档案应时形成电子档案
二机构销售渠道理部门代理实物合档案中心支公司单位分装统编号统封装统保时建立中介合电子档案库附电子目录
三机构销售渠道理部门业资格许失效代理合档案应做标识专门保保期限少5年调阅档案需遵守档案阅制度履行档案阅手续
3定期风险排查
根保监会两加强两遏制求指导机构开展中介风险排查工作加合规检查力度查中发现问题严格求督促整改坚持法合规确保业务渠道真实性
五年度考核办法
分公司采取中支公司查评分公司公司现场非现场检查相结合方式工作方案2016年中支公司销售理工作考核细（附件）具体指标容标准中支公司销售理工作进行考核中支公司应2016年12月5日前报全年客户服务工作查评总结报告等关资料
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2016年销售理总体工作思路：339五年战略发展规划指导紧紧围绕销售渠道改革年项工作目标坚持加强销售队伍建设提升销售力核心创新销售模式强化业务推动夯实基础理落实合规营托断提升公司渠道控制力市场竞争力持续发展力
二工作目标
根2016年分公司总体营目标深化销售渠道改革实施方案销售理部销售理工作目标设定：
（）加强销售团队建设督促机构渠道组建专业渠道队伍重点加快车商银保纪渠道公司化专属化专业化标准化建设
（二）力发展营销员实现全年营销员效增员245造支法合规真实效财险营销员队伍培育财险营销业务新增长点
（三）贯彻落实总公司销售策略相关企划推动工作定期开展保险市场调研收集市场信息适时提出产品渠道服务需求组织策划神采飞扬问鼎中华开门红竞赛勇立潮头业务PK赛等业务推动活动确保全年业务发展目标实现
（四）通深化销售渠道改革推进渠道清分相关工作出台销售费理办法引导渠道进行规模效益差异化配置资源政策提升渠道资源配置效率推动渠道价值业务发展
（五）夯实中介业务基础理工作定期开展中介业务风险排查贯彻落实监部门总公司中介理工作项求坚持法合规确保业务渠道真实性
三年度考核目标
1代理全年保费增速≥30
2营销员全年效增员率≥50
四工作措施
（） 加强销售团队专业化建设巩固发展堡垒
通深化销售渠道改革稳定公司综合渠道发展基础理渠道理机制力发展专业渠道督促机构渠道建立专业渠道专属化销售团队：
1进步完善公司销售渠道基法建设协车商渠道部公司业务部督促机构落实渠道基法根基法求建立相应专属渠道专属化销售团队
2通销售渠道基法实施加强销售渠道销售队伍专业化建设协力资源部统系统销售队伍职级体系薪酬结构考核导规范销售员职级升降标准畅通销售员职业发展通道
3密切关注机构销售团队考核工作特渠道专属业务考核理进步提升销售团队协作战意识提升整体作战力
（二） 着力营销员队伍建设提升发展力
公司发展关键建设支法合规真实效财险营销员队伍司健全销售渠道体系稳固客户理队伍降低必费损耗培育财险营销业务新增长点项重战略举措
1切实分解工作目标确保效增员
机构根分公司达营销员增员目标进步细化制定四级机构增员目标制订具体考核办法支持措施时引进营销员做出特贡献相关员进行奖励确保增员工作效落实
2结合机构实际加快实现效增员
机构结合力资源部全省员清理工作核实员信息逐步实施富裕理勤员分流业务岗发展营销员产达标客户理鼓励转营销员优化员结构
二机构结合实际情况探索合适身营销队伍发展理模式：（1）营销员较机构设立专门营销业务部（科）集中理模式（2）营销业务团队带营销员分散理模式公司客户理担营销团队培育发展营销员队伍增强分散性业务展业力
3开展培训工作提高营销员综合素质
分公司指导机构制定营销员年度培训计划加强营销员保险法律法规专业知识销售技培训岗前取保险销售业员资格证
二机构采客户理老带新方式熟悉实际展业技增强拓展业务信心
三机构举办晨会夕会等会议分享业务拓展心组织参观学增加营销员凝聚力心力
四分公司组织理全省系统销售精英俱乐部年度销售精英高峰会介绍优秀营销员先进做法便互相学提高
（三）加业务竞赛推动促进业务发展
1科学制订业务竞赛活动方案充分调动全员积极性
根业务发展形势科学制定全省业务竞赛方案年初组织策划神采飞扬问鼎中华开门红竞赛助推开门红——谁争锋擂台争霸赛5月起组织勇立潮头业务PK赛充分调动级机构业务发展积极性
二定期进行情况通报激发家荣誉感通定期进行通报形成追赶氛围公司形成全员谋发展抓发展局面促进业务发展
2做产品组合推动渠道特色产品销售
根车险财产险意健险特点配合车险部财产险部意健险部制订适合直销营销类组合产品全系统开展组合产品推动工作特78月销售淡季时候推动作公司业务新增长点时利公司业务均衡发展优质业务发展
3时收集市场信息做市场调研
分公司负责中支市场信息收集工作机构应配合分公司时收集市场信息季度报市场调研材料分公司通调研材料业务发展程中亮点困难进行分析针性提出解决问题具体措施业务线发展提供参考
（四）开展渠道清分加强费配置效率
级机构加强渠道清分力度渠道中原业务源清渠道串等现象全面开展业务数摸底公司原业务数进行全面梳理渠道原正确渠道服务代码真实反映渠道业务量业务结构步分公司出台销售费理办法引导渠道进行规模效益差异化配置资源政策提升渠道资源配置效率时渠道清分基础结合费单制度逐步实现分渠道核算规范列支项成费支出清晰核算销售环节发生工成销售费准确反映工资手续费市场费等项成费
（五）夯实基础理保障合规营
1理审批流程
分公司出台浙江分公司销售理工作审批事项关规定（试行）理审批流程明确审批事项进步提高工作效率
2加强档案理工作
机构销售渠道理部门需建立代理实务档案电子档案中介合签订形成实务档案档案中包含信息全面应中介合审批表保险代理合资格证书执业证复印件身份证明文件复印件高学历证明复印件银行卡账户复印件等相关资料存档备案逐步业务记录培训记录保证申明诚信履历证明合规记录等资料整理档份实务档案应时形成电子档案
二机构销售渠道理部门代理实物合档案中心支公司单位分装统编号统封装统保时建立中介合电子档案库附电子目录
三机构销售渠道理部门业资格许失效代理合档案应做标识专门保保期限少5年调阅档案需遵守档案阅制度履行档案阅手续
3定期风险排查
根保监会两加强两遏制求指导机构开展中介风险排查工作加合规检查力度查中发现问题严格求督促整改坚持法合规确保业务渠道真实性
五年度考核办法
分公司采取中支公司查评分公司公司现场非现场检查相结合方式工作方案2016年中支公司销售理工作考核细（附件）具体指标容标准中支公司销售理工作进行考核中支公司应2016年12月5日前报全年客户服务工作查评总结报告等关资料
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