2020银行客户经理年终总结

2020银行客户理年终总结新范文
2020年项工作基告段落年始终严格求严格行里制定项规章制度进行实际操作努力2020年没发生次责事完成项工作务业余揽储179万元营销基金150万元营销国债110万元营销保险5万元营销外汇理财产品 汇财通22万元营销理财金帐户25里总结年中工作情况




加强学提高身素质




年够认真学项金融法律法规积极参加行里组织种学活动断提高理素质业务技特理财中心做客户理问学练通学 优质客户识引导流程 成功识优质客户：10月21日王先生行取款排队等候闲聊中解行老客户天银行办理业务诚恳请行提意见时建议开理财金帐户享受工行优质客户服务高兴接受建议留联系电话查询存款80万元左右天电话约行开理财金帐户




作名客户理认善学勤思考11月做客户交通银行建设银行招商银行中兴实业银行等4家商业银行进行走访金融产品服务质量回深感慨交通银行醒目基金牌价表种金融产品宣传资料堂理客户理优质服务中兴实业银行民币理财产品招商银行优质客户设置绿色通道行差距知识欠缺回制订系统学业务知识理知识计划时提出建议基金牌价放宣传资料架子快位服务客户起营销效果




二勤奋务实行事业发展责职




年先事储蓄员客户理等岗位岗位工作够立足职敬业爱岗私奉献行事业发展鞠躬瘁做客户理时动收集优质客户资料补登优质客户信息记录表90份做客户理言行代表行形象高标准严求积极客户着想客户宣传行新产品新业务新政策扩行知名度储蓄工作时积极协搞工作利学掌握知识做机具保养维修保障业务正常进行营业前全面扫卫生营业终逐项检查项安全措施关水电等离没受次外面顾客投诉时顾客工作法时候客户明白事情解释清楚终顾客满意里常会外工学生办理汇款连需条会填写次会十会细致讲解填写方法字句教直学会走时叮嘱收写回单便次汇款时填写办理完汇款业务时候会断表示感谢




做工作时年储蓄工作中验帮助志志什样问题问会细心予解答问题时候会十分虚心老志请教业务技心里条规定求：三行必师千方百计会学会想工作中帮助业务素质提高




三开拓市场寻找新增长点




断开发优质客户扩展业务增加存款提高效益朋友里知王先生客户公司帐户开建行知道揽储务重宣传否转行动王先生联系介绍行项金融业务宣传理财金帐户专享服务朋友催促第二天行会计处开般帐户说等资金位办理理财金帐户慢慢资金转行搞营销扩宣传力度通电话发短消息联络客户介绍行新产品门送宣传资料宣传行新产品功特点收效果12月2号利子学校机会老师介绍汇财通保险业务老师争先询问汇财通利率情况客户行购买千元美圆汇财通




新年里制定新目标做客户理计划方面锻炼提高整体素质




道德方面做客户理品德责感等方面必须较高道德修养强烈事业心作风正派律严格洁身爱




二心理方面客户理心理成熟健康受磨炼理智挫折失败积极动性开拓进取精神时较强交际沟通力语言举止形体气质富魅力性格热情开朗语言风趣幽默处理棘手问题灵活变通业务操作谨慎负责




三业务方面客户理系统扎实业务知识首先熟悉银行贷款存款结算中间业务知识掌握业务知识熟悉较冷门业务知识较高政策理水具体介绍种业务操作流程熟悉传统业务时掌握新兴业务




外客户理具备法律知识济知识特具备综合运种知识客户提供种供选择投资理财方案力找总结网




四营销方面客户理成市场营销手掌握市场营销学基知识身体力行积极参实践掌握推销技巧演讲技巧产品推介技巧客户沟通技巧处理拒绝技巧等
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