理财规划师学习报告

理财规划师学报告
　　参加理财规划师培训班次培训针理财业务进行次系统全面业务培训课程设置国际CFP考试六模块土化压缩五模块具体包括：理财原理投资规划保险规划员工福利退休计划税务遗产筹划等 
　　次培训理财接受系统全面实次业务培训够参加中国理财规划师培训班学位业员说次十分难学机会流师资专业教材次培训没流形式真正保证质量效果通100学时紧张系统学感受益匪浅开拓视野更新观念丰富知识提高力确实失次绝充电机会 
　　着金融市场改革发展理财发展销售理财产品单产品销售方式简单客户分层简单服务渠道服务方式逐步根客户需求提供顾问式理财客户分层明确客户需求明确提供差异化顾问式服务转变走品牌服务明确服务目标关注客户需求满足客户服务体验效整合服务资源进行统性化服务相结合创新产品加强开发力提高服务品质专业力金融业务断推陈出新天现代理财业务商业银行等金融机构客户关系理资金理投资组合理等融起形成综合化特性化种银行服务方式发展理财业务国商业银行提高营理水竞争力必然趋势力发展理财业务正服务中高端客户发展策略目前激烈市场竞争条件适时推出理财中高端客户财富理品牌金融财富保值增值目标实现资产理理财中心应体现出财丁突破气目标观念调整客户结构实现差异化服务做优中优力发展理财业务增加竞争力必具十分重意义 
　　解金融理财针客户整生某阶段规划包括生命周期阶段资产负债分析现金流量预算理风险理保险规划投资目标确立实现职业生涯规划子女养育教育规划居住规划退休计划税务筹划遗产规划等方面
　　二理财规划应该标准化程序包括六方面建立界定客户怕关系收集客户数判断客户目标期分析客户前财务状况提出理财方案执行理财方案监督理财方案执行 
　　三事种理财规划工作业员应受严格培训取相应水证书员根国外验确切说根美国加澳利亚等十国家区验金融理财师完成国标准委员会确定四标准简称4E准：教育考试业验标准职业道德标准获专业头衔 
　　四理财规划师职业道德准非常重问题理财规划师仅仅学专业课程掌握理财规划知识技够表现理财规划师专业水重方面职业道德理财规划师代表客户采取理财行动者客户提出专业建议时仅直接关系客户财富安全甚改变客户未生活CFP社会公众提供优质安全效理财服务 
　　五理财规划师必须遵七基原：正直诚实原(Integrity)客观原(Objectivity)称职原(Competence)公原(Fairness)保密原(Confidentiality)专业精神原(Professionalism)勤勉原(Diligence) 
　　次学时间紧课程重样然觉时间够觉掌握东西太少掌握知识理财海里朵浪花切实学知识运工作中理财业务做做次培训刚刚开始工作中继续学发挥身观动性全力推动理财业务健康发展
　　理财规划师学容 
　　理财规划师基原理现金规划保险规划风险理投资规划税规划房产规划子女教育规划退休规划财产传承规划案例分析等 
　　果细分话包括： 
　　①语言表达谈话技巧知识 
　　②信息搜集整理纳分析方法 
　　③理财建议书写作方法理财合法律知识 
　　④财务分析知识会计原理 
　　⑤财务状况判断知识方案设计行性报告种知识 
　　⑥投资技巧知识保险证券等金融知识反馈评估知识
　　初想然报考复书三遍老师题做差时老师沟通偶尔实际联系起没想真次性通真感谢赣冠培训学院赣冠老师指导帮助希家接厉争取次性通
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