财务规划师的基本职责

财务规划师基职责
职责
1根公司员工求填写周报告客户分析财务报告等报表
2根客户资产规模生活目标预期收益目标风险承受力进行需求分析出具专业理财计划方案推荐合适理财产品
3通类渠道开发潜客户拓展潜力市场
职求：
1专学历金融财务法律力资源企业理等相关专业优先
2进取心强激情敢挑战目标感
3掌握基础金融知识基理财知识
4具极强学态度公司会专业理财规划师课程培训
5具较强市场分析营销战略计划市场推广力
财务规划师基职责2
1客户需求导提供专业金融服务
2学研究寿保险财产保险广发银行基础知识
3负责中国寿公司产品销售推广
4负责广发信卡储蓄卡存贷款等基础银行业务
5根市场营销计划完成部门目标
6理维护客户关系客户间长期战略合作计划
财务规划师基职责3
职责：
1负责根客户求户提供专业保险知识咨询服务
2负责推荐保险种类相关理财产品制定保险方案
3负责定期接受专业保险业务辅导讲座
4负责参保客户续客户服务工作
职求：
1专学历年龄___岁
2具良亲力沟通力团队合作精神
3具良心理素质良沟通力
4具积极进取精神接受挑战性
财务规划师基职责4
职责：
1负责公司产品销售推广
2开拓新市场发展新客户建立媒介渠道增加产品销售范围
3根客户需求提供贷款方案时解决客户资金周转问题
4理维护客户关系客户间长期合作计划
职资格：
1专学历
2销售行业工作验业绩突出者优先
3反应敏捷表达力强具较强沟通力交际技巧具亲力
4具备定市场分析判断力良客户服务意识
5责心承受较工作压力
6团队协作精神善挑战___周岁
财务规划师基职责5
1客户需求导提供专业金融服务
2学研究寿保险财产保险广发银行基础知识
3负责中国寿公司产品销售推广
4负责广发信卡储蓄卡存贷款等基础银行业务
5理维护客户关系客户间长期战略合作计划
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