财务规划师的岗位职责表述

财务规划师岗位职责表述
职责：
1学解公司产品知识金融相关专业知识
2维护公司客户关系负责客户投资理财规划保险产品销售积累客户资源
3公司客户提供风险保障理财规划开发公司提供客户资源
4协助分析客户保险财务状况
5参保客户提供销售保险切服务
6根客户具体情况实际投资需求进行相关咨询服务
7根部门理安排配合完成辅助性工作
职求
1专学历工作验___年销售类工作验优先接受优秀应届毕业生
2具良际沟通协调力抗压力执行力强目标感强
3持理财证券基金保险等资格证书者优先
___形象气质佳品行正直诚信具较强沟通组织协调力亲力
5具良责心定团队协作精神
财务规划师岗位职责表述2
1负责公司客户资源理维系回访
2客户提供优质售服务客户续期保费缴费提醒协助办理收取保费保险咨询保单保全事理赔等服务
3高端客户市场提供性化专业保险理财服务
4带领团队完成销售目标力目标
___组建团队理
财务规划师岗位职责表述3
职责
1宣扬中国寿品牌文化保险理念理财观念
2面公司提供优质客户资源提供保单理售增值服务体化综合理财服务包括寿险财险团险贷款等
3遵守公司规章制度参公司力招募团队理组建团队
4接受公司提供定期培训深入解保险金融行业提高演讲授课力理财规划力团队理力逐步走理层成名优秀
职求
1专学历22～___周岁身体健康
2具良服务意识沟通力团队合作精神
3具积极进取精神责心强认真负责
4勤奋学勇挑战创业想法
5相关理工作验金融验视情况优先考虑
财务规划师岗位职责表述4
职责
1负责开拓目标市场根客户需求提供全方位理财服务
2负责客户进行业务联络沟通 维护客户关系
3负责分析客户财务漏洞提供理财服务
4负责组织客户进行理财知识系统培训
5负责公关活动组织策划执行
6负责客户交流找客户理财需求提供咨询服务
职资格
1科学历金融财务理等相关专业
2熟练掌握家庭理财相关知识技
3具极强学创新沟通力
4具定客户服务验
5具良公关策划实施力
6具良书面表达力
财务规划师岗位职责表述5
1 通公司专业化培训中高端客户群体提供专业化顾问式理财服务时方案销售公司理财产品公司免费提供清华北教授公开课等学机会
2 公司培养建立专业理财团队通专业化理培训发展成公司理财理理财总监总理方等
3时参加总分公司举办种培训公司会议
4时完成公司交办工作务辅导辖成员开拓市场维护客户
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