财务规划师的工作职责

财务规划师工作职责
1负责高端客户企业客户提供全方位理财咨询建议服务制定相应金融产品组合投资理财策略
2通客户沟通解客户理财需求客户进行测算量身定制理财方案达客户满意
3根客户委托帮助客户实施签订(信托证券银行保险)等理财产品购买计划完成实施客户理财需求
4负责公司综合金融理财产品全力宣传推广销售
5负责公司原重贵宾级客户保持良关系通客户沟通时解客户需求调整客户财务安排减少客户流失
6建立扩展客户网络探索新业务机遇
7加强客户服务意识成功发展客户介绍源拓展客户渠道
8通交叉销售客户推荐动升级销售业务关系等方式获新客户拓展新业务
财务规划师工作职责2
职责
1财务核算：根财务制度完成项费开支款项支付审核完成收入成证制单项费计提
2报表编报：时准确完成月度季度年度财务报表编报时完成预算报表编制
3税务理：密切关注相关税收政策变动负责时准确完成税务核算税收报表编制税务申报税务检查评估税务局保持较外联关系
4资产理：台账日常固定资产购入卡片登记理固定资产部调拨理协助固定资产资产盘点
职资格
1___年工作验四优先产集团总部优先
2产相关持续性年审总账验优先
3NC系统企业财务操作较高熟悉度整体性财务系统开发历优先
财务规划师工作职责3
1公司提供老客户资源公司老客户提供收取续期保费保险咨询保单保全保险理赔等服务服务项目：医疗保险养老保险教育金汽车保险工厂财产团体等综合保险办理等
2组建团队带领团队起负责区域进行公司品牌维护公司形象宣传老客户服务交谈解客户需求进行二次销售
3客户提供专业化性化家庭健康理财方案
4建立理区域团队
5高收入阶层士家庭提供投资理财规划财务风险规划
6企业集团特定行业等提供员工福利方案制定理赔服务
7公司标准进行团队组建理带领督导培训激励业务队伍
财务规划师工作职责4
1客户做家庭财务分析解客户需求
2客户具体情况设计针性家庭理财方案保障客户金融安全济收益
3客户提供长期家庭金融服务时进客户情况时做出专业反馈
4客户建立密切联系做客户维护客户家庭提供财务相关类建议意见
5通银行投资保险等种金融产品模块合理配置客户设计合理财税规划实现客户利益化
财务规划师工作职责5
职责
1客户需求导提供专业金融服务
2学研究寿保险财产保险广发银行基础知识
3负责中国寿公司产品销售推广
4负责广发银行信卡储蓄卡存贷款等基础银行业务
5开拓新市场发展新客户增加产品销售范围
6理维护客户关系客户间长期战略合作
职求
1)年龄___周岁___周岁间
2)具科学历 (优秀放宽学历)
3)品行端正身体健康仪表方谈吐清晰具完全民事行力
4)强烈责感事业心具备时间理力强烈独立性
5)反应敏捷表达力强具较强沟通力交际技巧具亲力
6)成优秀组织理营员
7)具金融行业业验者优先(银行证券财富公司等)
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