私人银行投资顾问培训班心得体会

加强银证业务联动发挥桥梁纽带作
­                     私银行投资顾问培训班心体会
                  XX省XX行私银行（简称私行）成立前现私行理财理中位业务联系位理财理营销三方存客户总资产度亿私行成立初位理财理艰辛努力成功营销名资产3000万客户目前该客户股票账户市值约2000万私行理财产品400万私行成立加强双方联系周四召开列会会私行客户理团队产品团队方面进行业务沟通方面投资咨询展开交流应该说着双方合作逐步深入产生业绩水会断提高事实相反年双方少出现真正意义合作究原两点：
双方工作着眼点产生分化前双方业务较单理财理需维护客户需开三方存客户理财理维护客户离开投资咨询支持协助理财理客户提供投资服务时赢客户信三方存务容易完成双方满意私行成立理财理务销售更私行达产品销售务客户沟通更宣传产品优点样咨询需求先前迫切需分出部分精力服务身理断增加客户时渠道理务私行赖性减少
二前客户理直接面客户手掌握量客户客户关系密切客户掌控力较强介绍客户时拥动性效性现私行客户二级三级支行理财员掌握私行理财理少直接负责客户协助理财员服务客户客户掌控力较弱更法直接引荐客户更时候走进二三级支行开发服务客户
实私银行作整辖区高端客户服务台理应客户提供性化高端咨询服务结合市场客户量身造价值资产配置建议赢客户信培育客户忠诚度客户忠诚会项业绩目标实现提供坚实保障常思考问题实际工作中难操作尤XX证券总部（简称总部）求加强XX行部联动十分希总行总部领导明确指示幸金秋时节2011年XX证券派驻XX行投资顾问培训班
利召开荣幸参加收获良
首先总行金部领导XX战略提出求：融入XX行员工体系客户体系XX总首先阐述资产配置重性求协助产品理进行研发收集反馈客户中银产品建议加强市场研究客户理传达资市场知识研究成果融入XX行体系加深客户理私感情时断发掘业务点寻找双方利益
接着总部领导XX总战术投顾定位：发挥银证桥梁纽带作实现XX集团分业营混业服务理念XX总指出前资市场正处转型时期证券纪业务正单通道式服务模式转通道财富理双重服务模式鼓励坚定信心解放思想积极应资市场转型XX总进步指出十二五期间总部发展定位树立全局观念觉服中银集团发展战略努力提升身发展水实现身跨越式发展XX提高贡献度营业部定位服XX行发展战略身专业水服务XX行客户派驻XX行投顾总部营业部定位具体体现：投顾通全面掌握熟悉融入XX行理财体系发挥桥梁作XX行客户服务XX提高贡献度
总行投资理团队XX高级理阐述投资顾问工作思路服务模式工作重点派驻投资顾问理进步明确投顾工作职责
面天许重量级老师带精彩纷呈资市场相关知识提高家前资市场认识XX行理财产品解顾问工作提供诸益帮助
培训回细心回顾学容感触颇
前总行总部领导强调双方联动重性投顾工作均十分重视投顾舞台演精彩演出提供难机遇珍惜样机会深入XX行业务体系中利专业知识断XX创造价值实现生价值
二资市场加速发展产品种类断增加客户需求日益提升需永停歇学配投顾称号投顾岗位持续创造业绩身学避免带局限性希总行总部定期定期充电
三增进客户理感情时努力寻找业务交汇点双方真心合作努力结出丰盛果实私行客户理然需客户信然需认识分散二三级分支行客户台咨询方面
提供力支持营销方面进行合适配合协助消二三级分支行客户理猜疑限度合理配置利客户资产实现分级支行客户赢
四根XX市场特点制定证券营业部私行长期中期合作模式断探索合理效合作模式
相信总行总部领导支持关怀投顾定够发挥桥梁纽带作实现XX分业营混业服务模式XX腾飞源源断增添动力
 
 
                  
 

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