国摩托车行业分析
国摩托车行业发展概况
国摩托车现整车年综合生产力1500万辆年产量约占世界总产量 50连续七年世界摩托车产销国2003年生产量达14657万辆增长129销售量达1475万辆增长1292产销达10066利润总额2163亿元年期增长225752004年1－9月份生产量1261万辆增长2078销售量1255万增长1885利润总额781亿元增长7401预计2004年底产销量创历史新高继续保持销产局面2003年出口300 万辆出口159 国家直接创汇7 亿美元
国摩托车生产企业总量超1600家恶性竞争严重加年城市禁摩政策行业利润1995年223亿元降2002年74亿元全行业亏损严重2003年开始济运行质量转行业利润达7亿元部分企业然亏损企业分化加剧
二行业市场状况分析
1产品结构分析
两轮车市场车型占约90左右50ML(轻便)车100ML110ML125ML150ML五排量摩托车宰市场占全部总量92年度高出082百分点产量进步五排量车集中
125ML车5139位居排量首增长146百分点占行业总产量半100ML车1789居第二位降194 百分点110ML 车达875位第三增长123 百分点呈前低高升态势轻便车793位居第四增长04 百分点150ML车占604四程车重较前二年降产品集中度高产品趋质化
2区域保量市场分析
国东部海带摩托车均保量(千)较高广东省787辆全国首山东江苏海南福建等区保量5059辆中西部绝部分区均保量较仅15辆左右部分区甚超5辆发展潜力相较年国摩托车市场集中中城市海开放区区中城市环保交通理限制摩托车市场断萎缩中西部农村市场成竞争重点
3进出口分析
（1）进口
年开始国摩托车整车零部件进口关税继续调摩托车进口总量没增加进口摩托车排量高档车型需求量较少现阶段国摩托车工业没较影响
（2）出口
全国摩托车生产力中约280万辆出口占总数1／4弱居世界第二目前已约400家企业外贸公司做摩托车出口业务20家摩托车企业国外投资建厂摩托车产品已远销五洲约132国家区出口市场秩序混乱部分企业国市场伪劣生产序竞争竞相压价等做法带国际市场导致企业国外出口市场效益快速滑出口价格2001年辆700美元降2003辆300美元某企业目前出口退税勉强维持年1月—9月国摩托车出口量金额年期分猛降103244越南等某区域市场滑幅度明显非洲成出口第市场
单台车出口价年高出783 美元表明国摩托车海外市场价格战减弱开始趋理性竞争
4区结构分析
国摩托车企业域划分四板块：重庆江浙广东三板块国摩托车重生产基生产总量占全国五分四
重庆
广东
浙江
江苏
合计
27772
17351
14774
8475
68372
31
20
17
10
78
629
407
728
197
1961
29
19
34
9
91
（1）重庆
三板块中重庆居领先位现年产摩托车500万辆综合力摩托车配件厂1000家国规模品种齐全摩托车配套基拥丰富零部件资源相廉价劳动力资源老工业基技术资源等优势重庆摩托低价格取胜中低档摩托车消费群体城镇乡村
重庆摩托车行业发展存问题：重庆摩企数量良莠齐形成杂烩式产业格局导致重复引进重复投资产品结构趋竞争质化开发力薄弱相企业停留模仿抄袭低层次阶段产品技术含量质量水高数中企业独立配套销售售服务网络相互重合造成资源浪费影响重庆摩托整体竞争力
（2）广东
广东摩托车行业早期益营进口车贸易市场灵活度高档品味高质量高性消费群体界定高收入阶层时国外技术资理基础结合国优势资源综合竞争实力强尤江门代表形成包含长江集团中裕集团宝德金豪迪豪云豹鹤山南联等９家摩托车整车企业数十家摩托车配件厂百家摩托车贸易公司体摩托车产业群具备年产１２５万辆整车１２０万台发动机生产力
广东根企业性质分合资企业民营企业两阵营五羊－田长江集团广东摩托车合资企业两代表二者分托田铃木生产中高档骑式车踏板车产品技术优势明显强发展趋势中民营摩托车生产企业少商家转变解市场解消费者心理解整销售思路服务意识产品性着更深层次理解推出摩托车产品外型性价重庆江浙区企业更优势企业起步较晚品牌树立市场开发处成长阶段市场暂时实力雄厚老牌劲旅相抗衡
（3）江浙
江浙区国摩托车行业位类似区国济中位置样生命顽强富活力已成国踏板车市场领头羊江浙区浙江钱江南京金城锡众星林芝山阳江苏春兰常州光阳等企业代表较强整体实力该区生产6000元左右100ｍl125ｍl踏板车骑式车8000元左右太子车
江浙板块存问题长期赖踏板车产品结构合理研发投入相偏低开发适应断变化市场需求新产品方面应该更探索外江浙区重庆弱点：产品档次总体偏低期满足农村城镇市场日益增长需求长远企业发展市场竞争较风险
5行业竞争格局分析
目前国摩托车生产企业千家全行业生产力达1500万辆生产力剩年产超50万辆企业10家规模济明显产销量前10家企业份额超57年增加6左右行业集中度进步加强时长江集团建设集团增幅高60排名分升2位
排名
单位
产量
份额
销量
份额
1
长江集团
10099
689
10463
709
2
钱江集团
9811
670
9828
666
3
国嘉陵
9688
661
9606
651
4
重庆力帆
8256
564
8253
560
5
隆鑫
8181
558
8183
555
6
新洲田
7884
538
831
563
7
宗申
7797
532
7903
536
8
建设集团
7509
513
7306
495
9
洛阳北方
7234
494
7377
500
10
金城
7046
481
6944
471
合计
83505
5700
84173
5707
6日企业国投资
日铃木国合资企业年产量已达142万辆占11雅马哈扩建设集团合作合资厂生产力扩10倍国作雅马哈海外出口基田已投资4家合资企业预计5年国实现年产销300万—400万辆占国摩托车生产销售总量30
日品牌土企业竞争者
三 摩托车行业存问题
1城市市场幅衰缩
全国170中城市发环保安全等理停止摩托车牌者摩托车提出更加历限制条件销量减少时城市摩托车市场早进入衰退期
2竞争激烈市场混乱
产严重剩充分发挥剩生产力少企业采取低价倾销导致序竞争步步升级国民营合资重庆江浙广东等板块互相拼杀品牌战价格战广告战服务战风起云涌浪高浪方面外企断涌入抢建技术中心零部件采购中心产品出口基欲国摩企种种优势便利条件生产质优价廉产品国产摩托车展开竞争扩份额侵蚀国市场
3政策限制收费名目繁
目前摩托车税费高企业户负担重企业户缴纳增值税消费税税外交纳种名目繁税费区摩托车税费甚超摩托车身价格少潜户感摩托车买起养起摩兴叹导致限制摩托车消费加剧市场竞争
4产品质化现象严重技术开发投入严重足
国摩托车车型种类约15万种实际种原型车翻版复制简单重复千车面水般国摩托车品种特点真正性作企业标志性产品屈指数高端产品特排量产品空白开发力差知识产权严重缺乏统计世界500强企业投入科研费占销售收入例般55－10国仅占1技术开发投入严重足
四 发展趋势预测
1市场需求总量预测
摩托车市场需求呈现持续缓慢增长态势市场竞争非常激烈竞争方式较单价格竞争逐渐转产品质量产品成产品品种（尤符合环保求清洁源产品）品牌销售服务等综合竞争方面发展预计未五年摩托车市场需求量1300万—1500万辆
2国市场重点农村中西部区转移
着国家西部开发战略实施广农村城镇济发展农民收入提高消费观念变化农村中西部区摩托车市场需求量较增长预计未五年中西部区广农村城乡结合部摩托车市场发展增长点研究开发适合农村条件车型满足农村路况差载客量性高价格低维修方面车型农村市场具广阔发展前途
3产品市场需求结构需求特性发生变化
着摩托车市场重点城市转乡镇未社会绿色环保产品诉求趋势摩托车产品消费结构相应发生变化100—150CC排量摩托车尤125CC排量摩托车消费重断升四程摩托车逐步取代二摩托车应电喷催化转换技术环保车型会广阔前景
4国际市场潜力巨
着国加入WTO国外市场体化进程断加快国际市场开拓国摩托车工业发展赢新机遇空间
目前世界摩托车生产市场需求形势发达国家处相稳定状态发展中国家处断增长时期预计未十年世界摩托车生产需求发展成熟稳定时期国摩托车工业参国际市场竞争带机遇
5摩托车价格升
国家出口退税率调４百分点例正摩托车行业利润时摩托车原材料价格涨幅度2003年尤半年生铁铝材钢材等原材料价格均幅度涨涨幅高达１５０％种情况配套企业已法维持原价格体系纷纷求涨价时运输成幅度涨造成摩托车面涨价趋势
五投资价值分析
1投资环境分析
世界摩托车需求预计年52速度增长2007年总需求量达3500 万辆价值金额460亿美元亚州市场（中国印度东南等）踏板车助力车轻型摩托车需求会强劲扬全球摩托车市场
目前国摩托车行业进入增长期轻型车辆行业年仅20增长率相发展前景相乐观摩托车行业未年会进入结构调整阶段
制约国摩托车行业发展素：
缺少公竞争环境摩托车企业发展政策消费税政策致方保护问题较突出行业侵犯知识产权仿造问题严重
二消费环境世界没限制摩托车发展国家国越越城市开始禁止摩托车
三社会舆摩托车业公城市交通拥挤环境污染帽子全扣摩托车头
然日德国等发达国家生产成升摩托车行业萎缩摩托车全世界消费总量没减少国巨农村消费市场支撑摩托车行业发展动力现国摩托车企业竞争序加强行业理时企业提高环保等技术指标
2行业投资策略
国摩托车行业现已成世界第摩托车生产国出口开发关系摩托车业生死存亡两问题
摩托车市场讲前更应国际市场重点国众城市禁止摩托车进城迄已70 座中城市禁摩令范围扩现阻挡摩托车销量二中西部广农村城乡结合部摩托车市场发展增长点发展需时日相信增长点会等现实消费市场未定时期摩托车市场需求呈现持续缓慢增长态势摩托车国市场需求量持续缓慢增长态势奋力抓住国际市场
国摩托车产品生产成低价格优势较明显扩摩托车出口创造条件发展国家区实型功中排量国摩托车技术满足国外市场需求特点国摩托车较优势国外广市场时出现出口降价种严重问题情况愈演愈烈加强理提高产品水产品质量产品开发力劳动生产率降低成更建立健全信息系统强化市场反应机制熟悉国际游戏规逐步国际市场全面接轨
3行业投资机会－摩托车运动产业
国摩托车行业现状正处群雄逐鹿阶段然市场饱状态早已卖方市场着WTO 进入厂家面形势更加严峻果仅价格战味宣传炒作算权宜计廉价限度零利润迟早会拖垮企业赛车运动展示台赛场竞争仅仅车外赛车场单单竞技场检验场通赛事取宣传回报单纯广告投入济实惠外开发新产品新技术检验产品质量性培养运动队伍建立完善维修保障体系加强科研机构扩建立完善售服务网络
然摩托车运动国没真正形成产业赛车摩托车产业发展必路摩托车运动市场走良性发展道路国际市场接轨
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国摩托车行业发展概况
国摩托车现整车年综合生产力1500万辆年产量约占世界总产量 50连续七年世界摩托车产销国2003年生产量达14657万辆增长129销售量达1475万辆增长1292产销达10066利润总额2163亿元年期增长225752004年1－9月份生产量1261万辆增长2078销售量1255万增长1885利润总额781亿元增长7401预计2004年底产销量创历史新高继续保持销产局面2003年出口300 万辆出口159 国家直接创汇7 亿美元
国摩托车生产企业总量超1600家恶性竞争严重加年城市禁摩政策行业利润1995年223亿元降2002年74亿元全行业亏损严重2003年开始济运行质量转行业利润达7亿元部分企业然亏损企业分化加剧
二行业市场状况分析
1产品结构分析
两轮车市场车型占约90左右50ML(轻便)车100ML110ML125ML150ML五排量摩托车宰市场占全部总量92年度高出082百分点产量进步五排量车集中
125ML车5139位居排量首增长146百分点占行业总产量半100ML车1789居第二位降194 百分点110ML 车达875位第三增长123 百分点呈前低高升态势轻便车793位居第四增长04 百分点150ML车占604四程车重较前二年降产品集中度高产品趋质化
2区域保量市场分析
国东部海带摩托车均保量(千)较高广东省787辆全国首山东江苏海南福建等区保量5059辆中西部绝部分区均保量较仅15辆左右部分区甚超5辆发展潜力相较年国摩托车市场集中中城市海开放区区中城市环保交通理限制摩托车市场断萎缩中西部农村市场成竞争重点
3进出口分析
（1）进口
年开始国摩托车整车零部件进口关税继续调摩托车进口总量没增加进口摩托车排量高档车型需求量较少现阶段国摩托车工业没较影响
（2）出口
全国摩托车生产力中约280万辆出口占总数1／4弱居世界第二目前已约400家企业外贸公司做摩托车出口业务20家摩托车企业国外投资建厂摩托车产品已远销五洲约132国家区出口市场秩序混乱部分企业国市场伪劣生产序竞争竞相压价等做法带国际市场导致企业国外出口市场效益快速滑出口价格2001年辆700美元降2003辆300美元某企业目前出口退税勉强维持年1月—9月国摩托车出口量金额年期分猛降103244越南等某区域市场滑幅度明显非洲成出口第市场
单台车出口价年高出783 美元表明国摩托车海外市场价格战减弱开始趋理性竞争
4区结构分析
国摩托车企业域划分四板块：重庆江浙广东三板块国摩托车重生产基生产总量占全国五分四
重庆
广东
浙江
江苏
合计
27772
17351
14774
8475
68372
31
20
17
10
78
629
407
728
197
1961
29
19
34
9
91
（1）重庆
三板块中重庆居领先位现年产摩托车500万辆综合力摩托车配件厂1000家国规模品种齐全摩托车配套基拥丰富零部件资源相廉价劳动力资源老工业基技术资源等优势重庆摩托低价格取胜中低档摩托车消费群体城镇乡村
重庆摩托车行业发展存问题：重庆摩企数量良莠齐形成杂烩式产业格局导致重复引进重复投资产品结构趋竞争质化开发力薄弱相企业停留模仿抄袭低层次阶段产品技术含量质量水高数中企业独立配套销售售服务网络相互重合造成资源浪费影响重庆摩托整体竞争力
（2）广东
广东摩托车行业早期益营进口车贸易市场灵活度高档品味高质量高性消费群体界定高收入阶层时国外技术资理基础结合国优势资源综合竞争实力强尤江门代表形成包含长江集团中裕集团宝德金豪迪豪云豹鹤山南联等９家摩托车整车企业数十家摩托车配件厂百家摩托车贸易公司体摩托车产业群具备年产１２５万辆整车１２０万台发动机生产力
广东根企业性质分合资企业民营企业两阵营五羊－田长江集团广东摩托车合资企业两代表二者分托田铃木生产中高档骑式车踏板车产品技术优势明显强发展趋势中民营摩托车生产企业少商家转变解市场解消费者心理解整销售思路服务意识产品性着更深层次理解推出摩托车产品外型性价重庆江浙区企业更优势企业起步较晚品牌树立市场开发处成长阶段市场暂时实力雄厚老牌劲旅相抗衡
（3）江浙
江浙区国摩托车行业位类似区国济中位置样生命顽强富活力已成国踏板车市场领头羊江浙区浙江钱江南京金城锡众星林芝山阳江苏春兰常州光阳等企业代表较强整体实力该区生产6000元左右100ｍl125ｍl踏板车骑式车8000元左右太子车
江浙板块存问题长期赖踏板车产品结构合理研发投入相偏低开发适应断变化市场需求新产品方面应该更探索外江浙区重庆弱点：产品档次总体偏低期满足农村城镇市场日益增长需求长远企业发展市场竞争较风险
5行业竞争格局分析
目前国摩托车生产企业千家全行业生产力达1500万辆生产力剩年产超50万辆企业10家规模济明显产销量前10家企业份额超57年增加6左右行业集中度进步加强时长江集团建设集团增幅高60排名分升2位
排名
单位
产量
份额
销量
份额
1
长江集团
10099
689
10463
709
2
钱江集团
9811
670
9828
666
3
国嘉陵
9688
661
9606
651
4
重庆力帆
8256
564
8253
560
5
隆鑫
8181
558
8183
555
6
新洲田
7884
538
831
563
7
宗申
7797
532
7903
536
8
建设集团
7509
513
7306
495
9
洛阳北方
7234
494
7377
500
10
金城
7046
481
6944
471
合计
83505
5700
84173
5707
6日企业国投资
日铃木国合资企业年产量已达142万辆占11雅马哈扩建设集团合作合资厂生产力扩10倍国作雅马哈海外出口基田已投资4家合资企业预计5年国实现年产销300万—400万辆占国摩托车生产销售总量30
日品牌土企业竞争者
三 摩托车行业存问题
1城市市场幅衰缩
全国170中城市发环保安全等理停止摩托车牌者摩托车提出更加历限制条件销量减少时城市摩托车市场早进入衰退期
2竞争激烈市场混乱
产严重剩充分发挥剩生产力少企业采取低价倾销导致序竞争步步升级国民营合资重庆江浙广东等板块互相拼杀品牌战价格战广告战服务战风起云涌浪高浪方面外企断涌入抢建技术中心零部件采购中心产品出口基欲国摩企种种优势便利条件生产质优价廉产品国产摩托车展开竞争扩份额侵蚀国市场
3政策限制收费名目繁
目前摩托车税费高企业户负担重企业户缴纳增值税消费税税外交纳种名目繁税费区摩托车税费甚超摩托车身价格少潜户感摩托车买起养起摩兴叹导致限制摩托车消费加剧市场竞争
4产品质化现象严重技术开发投入严重足
国摩托车车型种类约15万种实际种原型车翻版复制简单重复千车面水般国摩托车品种特点真正性作企业标志性产品屈指数高端产品特排量产品空白开发力差知识产权严重缺乏统计世界500强企业投入科研费占销售收入例般55－10国仅占1技术开发投入严重足
四 发展趋势预测
1市场需求总量预测
摩托车市场需求呈现持续缓慢增长态势市场竞争非常激烈竞争方式较单价格竞争逐渐转产品质量产品成产品品种（尤符合环保求清洁源产品）品牌销售服务等综合竞争方面发展预计未五年摩托车市场需求量1300万—1500万辆
2国市场重点农村中西部区转移
着国家西部开发战略实施广农村城镇济发展农民收入提高消费观念变化农村中西部区摩托车市场需求量较增长预计未五年中西部区广农村城乡结合部摩托车市场发展增长点研究开发适合农村条件车型满足农村路况差载客量性高价格低维修方面车型农村市场具广阔发展前途
3产品市场需求结构需求特性发生变化
着摩托车市场重点城市转乡镇未社会绿色环保产品诉求趋势摩托车产品消费结构相应发生变化100—150CC排量摩托车尤125CC排量摩托车消费重断升四程摩托车逐步取代二摩托车应电喷催化转换技术环保车型会广阔前景
4国际市场潜力巨
着国加入WTO国外市场体化进程断加快国际市场开拓国摩托车工业发展赢新机遇空间
目前世界摩托车生产市场需求形势发达国家处相稳定状态发展中国家处断增长时期预计未十年世界摩托车生产需求发展成熟稳定时期国摩托车工业参国际市场竞争带机遇
5摩托车价格升
国家出口退税率调４百分点例正摩托车行业利润时摩托车原材料价格涨幅度2003年尤半年生铁铝材钢材等原材料价格均幅度涨涨幅高达１５０％种情况配套企业已法维持原价格体系纷纷求涨价时运输成幅度涨造成摩托车面涨价趋势
五投资价值分析
1投资环境分析
世界摩托车需求预计年52速度增长2007年总需求量达3500 万辆价值金额460亿美元亚州市场（中国印度东南等）踏板车助力车轻型摩托车需求会强劲扬全球摩托车市场
目前国摩托车行业进入增长期轻型车辆行业年仅20增长率相发展前景相乐观摩托车行业未年会进入结构调整阶段
制约国摩托车行业发展素：
缺少公竞争环境摩托车企业发展政策消费税政策致方保护问题较突出行业侵犯知识产权仿造问题严重
二消费环境世界没限制摩托车发展国家国越越城市开始禁止摩托车
三社会舆摩托车业公城市交通拥挤环境污染帽子全扣摩托车头
然日德国等发达国家生产成升摩托车行业萎缩摩托车全世界消费总量没减少国巨农村消费市场支撑摩托车行业发展动力现国摩托车企业竞争序加强行业理时企业提高环保等技术指标
2行业投资策略
国摩托车行业现已成世界第摩托车生产国出口开发关系摩托车业生死存亡两问题
摩托车市场讲前更应国际市场重点国众城市禁止摩托车进城迄已70 座中城市禁摩令范围扩现阻挡摩托车销量二中西部广农村城乡结合部摩托车市场发展增长点发展需时日相信增长点会等现实消费市场未定时期摩托车市场需求呈现持续缓慢增长态势摩托车国市场需求量持续缓慢增长态势奋力抓住国际市场
国摩托车产品生产成低价格优势较明显扩摩托车出口创造条件发展国家区实型功中排量国摩托车技术满足国外市场需求特点国摩托车较优势国外广市场时出现出口降价种严重问题情况愈演愈烈加强理提高产品水产品质量产品开发力劳动生产率降低成更建立健全信息系统强化市场反应机制熟悉国际游戏规逐步国际市场全面接轨
3行业投资机会－摩托车运动产业
国摩托车行业现状正处群雄逐鹿阶段然市场饱状态早已卖方市场着WTO 进入厂家面形势更加严峻果仅价格战味宣传炒作算权宜计廉价限度零利润迟早会拖垮企业赛车运动展示台赛场竞争仅仅车外赛车场单单竞技场检验场通赛事取宣传回报单纯广告投入济实惠外开发新产品新技术检验产品质量性培养运动队伍建立完善维修保障体系加强科研机构扩建立完善售服务网络
然摩托车运动国没真正形成产业赛车摩托车产业发展必路摩托车运动市场走良性发展道路国际市场接轨
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