客户理工作计划4篇
文目录
1 客户理工作计划
2 客户理工作计划范文
3 证券公司客户理营销工作计划
4 客户理工作计划范文
客户理外服务窗口支行外形象素质高低直接反映行服务水清楚身足遇困难容易产生急躁情绪综合协调力提高工作验丰富工作系统性够强产品知识面狭窄等等努力做点：
深入学项产品知识断提升身综合素质
制定详细学计划坚持周学新金融理某种特定产品关政策文件理水业务力明显提高做知识更新业务更新办理客户业务时候够准确握该笔业务难点风险点够时发现早补齐做事半功倍
二强化团队意识树立集体观念
年底收官战时候团队动容然外面天气冷然客户配合然巨数需想办法完成团队参进唯目标拼全力时候种抛弃放弃精神感动正样精神存坚持实现完美收官
三努力提升业务水提高客户服务质量
位学者说：真正优质服务发心觉行规章条例机械遵循作公司业务初学者应该花更时间学产品知识业务技接触时间短降低求必须努力开门红期间完成身素质搭建进步提高服务质量争创服务品牌提升顾客满意度做切努力
四加营销力度做贷款工作
充分利行授信优势面授信单位存贷求做第抓手保证存贷完全达标时存款务够达成60二争揽行资金面众客户断企业联系充分挖潜遍遍梳理潜客户瞄准单位找关系全面出击
客户理工作计划范文
客户理工作计划（2） | 返回目录
第部分：工作容安排
已公司建立合作关系客户应继续积极拓展客户合作关系通良服务提升客户满意促引荐客户客户公司良合作关系先引起良口碑示范效应客户客户进行销售公关成功率增加
针企事业单位潜客户分布点特点公司办公点较集中办公商务楼进行挨门逐户毯式初访目前穿梭办公商务楼推销员非常素质良莠齐公司理太规范定程度扰乱公司办公环境秩序影响
办公工作员正常工作引起办公工作员普遍反感公司办公室门前贴谢绝推销样阻止推销员进入
针属销售员入职潜客户进行拜访工作应采取工作
：初访
1心理准备
针情况作公司业务员首先心理潜客户推销员种厌烦心理行吓倒相信公司officemate品牌办公文仪品行业较高知名度美誉度成行业市场业已取市场占率已客户(特四川省政府成市政府成军区等客户)公司形成良合作关系公司产品服务信赖业已形成忠诚度相信通身工作积极态度产品身充分信诚恳谦虚热情品格良服务意识动客户赢顾客感信赖终达成合作意
2开场白
具体工作开展中客户厌烦心理总会某种程度存初访前必整理制定出套统简短明开场说辞(开场白)
您成officemate办公伙伴公司工作员目前公司营着10000种办公文仪品众国外知名办公品品牌建立战略合作关系全国集中联合采购oem强优势相信满足贵公司样化层次办公需
等等通培训时反复模拟演练达子正圆腔清晰简洁(统普通话示规范)效果开场白时间控制1分钟
3办公环境员观察寻找访问机会
踏入客户办公室前首先找寻该公司负责接日常行政文秘员位置验感知否述三类工作员否空闲正接电话交谈埋头整理文件应贸然前稍微空闲前递名片进行开场白索名片电话等联系方式便初访电话email联系进类工作员建立良关系公司勤采购部门引荐
4初访工具(产品目录单名片等)应
初访前应公司统制定产品目录单目录单应注明常产品价格规格型号批量折扣等基信息方面体现公司理规范性(目录单美观简洁清晰)区般推销员方面便方身需进行检索时吸引方注意力效工具方翻产品目录时销售员进行开场白公司介绍产品讲解机会时间
5礼仪着装等
穿戴整齐微笑面冷遇呵斥坦然信体现身良职业素质体现出良公司形象员理水等
特强调作客户理应身先士卒应带领属销售员起进行初访潜客户工作获拜访客户直接验业务员做出表率助业务员工作表
现做出正确评价评估监督足予指导建议成绩予表彰鼓励等
二：初访总结例会制度化
1总结容
总结容应包括：客户办公规模办公员数量办公品情况(包括品牌数量等)等需初访时通意识观察方态度友善情况询问获
2召开例会
工作总结应形成天次例会制度(午班前)例会客户理持首先必须进行总结接销售员必须天潜客户进行初访程进行阐述身工作情况进行评
(1)获客户信息寡合作意达成
(2)拜访程中环节做较位改进
(3)统制定工作方式工具(开场白说辞话术产品目录等)通天工作实践发现什末问题需纠正改进增强方
(4)否需采取新工作方式
拜访中遇问题挑战畅欲言总结验吸取教训形成书面工作总结公司存档交公司关领导审阅批示
3客户理职责
例会中客户理销售员阐述程中进行适提问予建议指导评价鼓励批评等会议紧紧围绕工作目标工作容展开
制定第二天工作计划规定应工作日拜访潜客户数量基础第二天应进行工作量应达拜访效果
三：潜客户电话email进次门拜访
1潜客户部安插线
潜客户短时间(周)未买卖关系进展视该客户公司会采购意需持续进掌握客户采购动态应继续保持客户联系类电话拜访宜避免公司资源时间精力耗费样客户应公司部线线指公司业务员建立良私关系客户部员工职位()公司部采购情况动态掌握
2掌握2080原
20客户公司产生80销量甚创造80利润80中客户公司创造20销量者利润必须握点原公司资源销售员精力时间限短期法取销售成果中客户身花费太时间精力公司资源(电话费目录单公司资金物料费等)
四：采购意性客户谈判准备
应动客户预约见面商谈时间开始谈判容事项进行电话约定
准备工作中谈判中需解客户信息进行梳理客户需求进行进步挖掘
(1)客户会提问题客户关心问题问题妥协步
(2)身产品服务优势劣势足清晰认识扬长避短等
(3)级领导协商取指导意见
(4)需公司级领导支持公司资源准备
(5)谈判员适宜数分工等部门事配合
(6)目前公司产品服务尚满足客户方公司采购部门积极协商游生产厂家联络满足客户办公需求增强客户信赖建立保持客户长期合作关系等等
五售工作
合作谈成客户付款(预付款)进行产品采购进行客户关系维护余款回收客户情况进行踪维持良合作关系
五方面潜客户进行开发促成公司现实客户通服务工作满足客户需成客户较长期合作关系基程
采取办公商务楼进行挨门逐户毯扫荡式门拜访方式外充分利报刊杂志网络企业黄页等公开信息资料进行潜客户检索工作采取电话特网门拜访等交错进行方式发掘客户需求促成客户公司产品采购接受公司办公服务
外办公商务楼进行拜访工作时遇较障碍应积极开拓思路寻找排障碍方式方法办公楼物部门等楼理部门进行公关促成生意达成里获关该楼里企业办公基情况信息利销售员步工作开展
第二部分：销售员理
新入职销售员培训学理力争带队伍成学型团队
组织销售员产品知识公司制度文化工作流程服务理念等集中学某工作中常会遇问题适分派学务促仅公司组织正式培训期间进行知识技学工作余工作中遇问题身技知识足量搜集信息资料验老员工级领导虚心学促短时间成职工作方面专家
常性组织销售员产品行业客户知识学获技验等进行交流公司安排部门领导验老员工销售员进行验探讨周两次样边实践边学学知识技方法快速应工作实践中部门领导验老员工里获验传授销售员工作中少走弯路提高工作效率质量
第部分中提总结例会制度实行销售员身工作情况总结通交流发现身足客户理公司领导发掘员工技验优势培训销售员绝机会
二团队销售理
客户理仅客户开发客户关系理等方面走销售员前头做表率更利切销售员交流机会进行言传身教推动销售团队验技知识水素质素养服务意识整体前进客户理程中发现身足增强学力更理团队
1建立坦诚开放话台
采取理策略重建立坦诚开放话台
销售员围绕工作容团队目标畅欲言客户理需程中掌控话方话陷入意义摆龙门阵式空谈闲扯争执实际进行工作容关言应予劝阻批评话应成果预期话话讨讨必须某项工作帮助成果讨出客户理应话程中发现提出价值问题发言者做出解释提请全体讨出指导建议口头批评鼓励等
2销售员工作理
客户理应身先士卒销售员起进行基础销售工作时销售员工作情况进行监督持续进工作成果进行考核销售员起分析确定销售机会出意见建议等
3销售员工作支持
销售员潜客户达成合作意时应予全力支持根实际情况负责公司关领导协商予方面(诸资源倾斜等)支持协调工作员配合促达成订单帮助完成销售目标
4销售员工作行职业道德掌控
销售员损公司形象公司利益损害客户利益公司抹黑工作行应予密切注意批评教育防微杜渐令悔改提请公司领导予处分直开
5服务客户属行业销售员进行工作分配更发挥验技优势
需销售员入职段工作时间里根类行业客户销售公关中业绩表现体现出技验优势进行分配销售员a电信类客户较熟悉取较业绩表现电信行业工作员交道验负责电信客户销售接
证券公司客户理营销工作计划
客户理工作计划（3） | 返回目录
第条 加强营销团队日常理指导营销团队日常理工作建立支高效序营销团队特制订指引
第章 营销团队工作计划目标
第二条 营销团队均应制订团队理薪酬标准实施细报渠道理部批准执行
第三条 营销团队应年初制订出年度工作计划根市场情况制订营销方案相关合作银行签订年营销合作方案新成立团队必须筹办时列明年工作计划目标开户数
第四条 渠道理部负责营销团队营销方案等文件
进行指导审核营销团队年度营销方案员招聘考核办法等必须报总部相关部门会签审核方执行报批流程：营业部请示传真→纪业务综合室→渠道理部(注明必须会签部门)→纪业务综合室协助走完报备流程→副总裁等公司领导批示完毕→纪业务综合室传真会签意见流程结束
第五条 营销团队制定明确工作目标计划应
工作分解区域理客户理定期检查工作进度根业务进展情况计划进行回顾时改正工作中足
()客户理开展工作时必须记录工作日志团队负责定期工作日志进行抽查时解员工作动态
(二) 营销团队部成员间应明确分工开展
业务时密切配合开发客户服务客户紧密结合
(三) 根工作进度时间安排步骤实施计划
逐落实工作目标
(四)客户理网点调整调动应服营销团队统安排
第六条 营销团队定期撰写月度半年年度业务分
析报告分析业务进展情况时调整工作思路便利完成工作计划
第二章 营销团队考勤制度
第七条 营销团队负责负责团队营销员日常
理协调组员间合作关系客户理必须服团队负责统领导理
第八条 营销团队必须执行严格考勤制度专记录
日考勤情况月考勤公司相关规定执行具体容：
()客户理必须准时班迟早退旷工擅离岗班时间网点班时间致
(二)客户理实行天8时工作制度时间愿加班原处理
(三)客户理必须参加团队组织培训营销等活动外出展业访问客户原应该团队负责员说明填写营销员出访单(见附件)详细列明目访联系方法交负责员负责员应事进行抽查全查
(四)团队负责应辖区员出勤情况进行巡查客户理网点相关负责解员动态
(五)客户理请事假病假等必须提前团队负责请假意方休假
第三章 营销团队会议制度
第九条 营销团队必须制定严格例会制度团队负责
必须周召集次工作例会月次月度总结例会例会工作进度进行回顾解决工作中出现问题交流竞争手情况时工作方法进行调整
第十条 营业部营销团队必须日召开晨会晨会
容包括：
()通报日市场信息研判市场走势
(二)团队负责公司新精神进行传达新产品新业务作简明介绍布置新工作务
(三)团队工作进度汇报
(四)学营销案例交流营销体会
(五)激励团队士气等
第四章 营销团队实物理
第十条 营销团队负责负责团队电脑设备办公
设备宣传具等实物全面理
第十二条 客户理具体负责服务网点实物保
第十三条 营销团队应设专负责实物理具体工作制订实物理明细表逐笔登记物品出入库情况办理员变动实物交接手续
第十四条 实物损毁丢失盗等形成损失相
关责承担
第五章 营销团队业务统计考核
第十五条 客户理业务统计：
()营业部月根crm系统中数客户理薪
酬标准计算出位客户理月度业务明细数汇总表格营业部财务部复核
(二)营业部财务部收相关数应核算出位客户理月度薪酬编制营业部客户理薪酬月报表办会计副理(理助理)理逐级审核签作营业部财务部发放薪酬时报纪业务综合室备案
第十六条 营业部负责营业部营销团队考核工作
考核分工作职责考核业绩考核两部分工作职责考核客户理日常工作执行情况客户服务工作标准执行情况进行考核业绩考核开发客户数量辖客户创造净收入客户资产总量进行考核
第十七条 考核月季年周期进行业绩考核
月进行次决定月客户理业务提成数额三月综合考核次决定客户理级升降年终客户理进行次综合考评调整客户理级
第六章 营销团队档案理
第十八条 营业部交易理岗应团队员档案客
户理营销客户确认单类统计报表等资料进行整理分电子文档汇总理原始资料进行存档形式保存类资料存档形式相
第十九条 营业部应聘员签订劳动合(期
限年)兼职员签订营销合作协议(期限年)劳动合营销合作协议签订完毕合原件留档备查
第二十条 客户理招聘工作营业部应指定专
负责检查种证件真实性建立客户理理档案(包括应聘聘需寸免冠片简历身份证复印件学历证书复印件担保书担保身份证复印件劳动合营销合作协议合期期考核情况奖惩文件等)档案应妥善保
第二十条 营业部交易理岗客户理月营
销客户明细营销业绩建立电子档案进行理分析xxx客户理营销客户确认单等单进行妥善保编制流水号月整理档
第二十二条 营销团队月业务月报包括业务开展
数分析说明员变动员工资薪酬报表等资料存档保
第二十三条 拟聘客户理岗前培训考查结束
营业部根拟聘客户理表现考核情况进行综合考评考评合格者予试办理相关试手续拟聘客户理资料留档保存做储备参考
第二十四条 便理营业部应建立员工培训
档案采电子化理员工培训档案培训组织部门指定专培训项目完成填写记录员工参加培训时间容考核结果等关信息作公司培训理员工绩效考核干部免
第二十五条 报批报备公司者渠道理部
类资料营业部必须妥善保重资料放入文件柜做表头编制流水号便快速查找档案查阅原团队负责员公司相关部门员客户理求查阅相关资料
第七章 附
第二十六条 指引适营业部
第二十七条 指引公司渠道理部负责解释修订
第二十八条 指引公布日起施行
客户理工作计划范文
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总结容应包括：客户办公规模办公员数量办公品情况(包括品牌数量等)等需初访时通意识观察方态度友善情况询问获
2召开例会
工作总结应形成天次例会制度(午班前)例会客户理持首先必须进行总结接销售员必须天潜客户进行初访程进行阐述身工作情况进行评：
(1)获客户信息寡合作意达成
(2)拜访程中环节做较位改进
(3)统制定工作方式工具(开场白说辞话术产品目录等)通天工作实践发现什末问题需纠正改进增强方
(4)否需采取新工作方式
拜访中遇问题挑战畅欲言总结验吸取教训形成书面工作总结公司存档交公司关领导审阅批示
3客户理职责
例会中客户理销售员阐述程中进行适提问予建议指导评价鼓励批评等会议紧紧围绕工作目标工作容展开
制定第二天工作计划规定应工作日拜访潜客户数量基础第二天应进行工作量应达拜访效果
三：潜客户电话email进次门拜访
1潜客户部安插线
潜客户短时间(周)未买卖关系进展视该客户公司会采购意需持续进掌握客户采购动态应继续保持客户联系类电话拜访宜避免公司资源时间精力耗费样客户应公司部线线指公司业务员建立良私关系客户部员工职位()公司部采购情况动态掌握
2掌握2080原
20客户公司产生80销量甚创造80利润80中客户公司创造20销量者利润必须握点原公司资源销售员精力时间限短期法取销售成果中客户身花费太时间精力公司资源(电话费目录单公司资金物料费等)
四：采购意性客户谈判准备
应动客户预约见面商谈时间开始谈判容事项进行电话约定
准备工作中谈判中需解客户信息进行梳理客户需求进行进步挖掘：
(1)客户会提问题客户关心问题问题妥协步
(2)身产品服务优势劣势足清晰认识扬长避短等
(3)级领导协商取指导意见
(4)需公司级领导支持公司资源准备
(5)谈判员适宜数分工等部门事配合
(6)目前公司产品服务尚满足客户方公司采购部门积极协商游生产厂家联络满足客户办公需求增强客户信赖建立保持客户长期合作关系等等
五售工作
合作谈成客户付款(预付款)进行产品采购进行客户关系维护余款回收客户情况进行踪维持良合作关系
五方面潜客户进行开发促成公司现实客户通服务工作满足客户需成客户较长期合作关系基程
采取办公商务楼进行挨门逐户毯扫荡式门拜访方式外充分利报刊杂志网络企业黄页等公开信息资料进行潜客户检索工作采取电话特网门拜访等交错进行方式发掘客户需求促成客户公司产品采购接受公司办公服务
外办公商务楼进行拜访工作时遇较障碍应积极开拓思路寻找排障碍方式方法办公楼物部门等楼理部门进行公关促成生意达成里获关该楼里企业办公基情况信息利销售员步工作开展
第二部分：销售员理
新入职销售员培训学理力争带队伍成学型团队
组织销售员产品知识公司制度文化工作流程服务理念等集中学某工作中常会遇问题适分派学务促仅公司组织正式培训期间进行知识技学工作余工作中遇问题身技知识足量搜集信息资料验老员工级领导虚心学促短时间成职工作方面专家
常性组织销售员产品行业客户知识学获技验等进行交流公司安排部门领导验老员工销售员进行验探讨周两次样边实践边学学知识技方法快速应工作实践中部门领导验老员工里获验传授销售员工作中少走弯路提高工作效率质量
第部分中提总结例会制度实行销售员身工作情况总结通交流发现身足客户理公司领导发掘员工技验优势培训销售员绝机会
二团队销售理
客户理仅客户开发客户关系理等方面走销售员前头做表率更利切销售员交流机会进行言传身教推动销售团队验技知识水素质素养服务意识整体前进客户理程中发现身足增强学力更理团队
1建立坦诚开放话台
采取理策略重建立坦诚开放话台
销售员围绕工作容团队目标畅欲言客户理需程中掌控话方话陷入意义摆龙门阵式空谈闲扯争执实际进行工作容关言应予劝阻批评话应成果预期话话讨讨必须某项工作帮助成果讨出客户理应话程中发现提出价值问题发言者做出解释提请全体讨出指导建议口头批评鼓励等
2销售员工作理
客户理应身先士卒销售员起进行基础销售工作时销售员工作情况进行监督持续进工作成果进行考核销售员起分析确定销售机会出意见建议等
3销售员工作支持
销售员潜客户达成合作意时应予全力支持根实际情况负责公司关领导协商予方面(诸资源倾斜等)支持协调工作员配合促达成订单帮助完成销售目标
4销售员工作行职业道德掌控
销售员损公司形象公司利益损害客户利益公司抹黑工作行应予密切注意批评教育防微杜渐令悔改提请公司领导予处分直开
5服务客户属行业销售员进行工作分配更发挥验技优势
需销售员入职段工作时间里根类行业客户销售公关中业绩表现体现出技验优势进行分配销售员a电信类客户较熟悉取较业绩表现电信行业工作员交道验负责电信客户销售接
2016年客户理工作计划
电信客户理工作计划
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1 客户理工作计划
2 客户理工作计划范文
3 证券公司客户理营销工作计划
4 客户理工作计划范文
客户理外服务窗口支行外形象素质高低直接反映行服务水清楚身足遇困难容易产生急躁情绪综合协调力提高工作验丰富工作系统性够强产品知识面狭窄等等努力做点：
深入学项产品知识断提升身综合素质
制定详细学计划坚持周学新金融理某种特定产品关政策文件理水业务力明显提高做知识更新业务更新办理客户业务时候够准确握该笔业务难点风险点够时发现早补齐做事半功倍
二强化团队意识树立集体观念
年底收官战时候团队动容然外面天气冷然客户配合然巨数需想办法完成团队参进唯目标拼全力时候种抛弃放弃精神感动正样精神存坚持实现完美收官
三努力提升业务水提高客户服务质量
位学者说：真正优质服务发心觉行规章条例机械遵循作公司业务初学者应该花更时间学产品知识业务技接触时间短降低求必须努力开门红期间完成身素质搭建进步提高服务质量争创服务品牌提升顾客满意度做切努力
四加营销力度做贷款工作
充分利行授信优势面授信单位存贷求做第抓手保证存贷完全达标时存款务够达成60二争揽行资金面众客户断企业联系充分挖潜遍遍梳理潜客户瞄准单位找关系全面出击
客户理工作计划范文
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第部分：工作容安排
已公司建立合作关系客户应继续积极拓展客户合作关系通良服务提升客户满意促引荐客户客户公司良合作关系先引起良口碑示范效应客户客户进行销售公关成功率增加
针企事业单位潜客户分布点特点公司办公点较集中办公商务楼进行挨门逐户毯式初访目前穿梭办公商务楼推销员非常素质良莠齐公司理太规范定程度扰乱公司办公环境秩序影响
办公工作员正常工作引起办公工作员普遍反感公司办公室门前贴谢绝推销样阻止推销员进入
针属销售员入职潜客户进行拜访工作应采取工作
：初访
1心理准备
针情况作公司业务员首先心理潜客户推销员种厌烦心理行吓倒相信公司officemate品牌办公文仪品行业较高知名度美誉度成行业市场业已取市场占率已客户(特四川省政府成市政府成军区等客户)公司形成良合作关系公司产品服务信赖业已形成忠诚度相信通身工作积极态度产品身充分信诚恳谦虚热情品格良服务意识动客户赢顾客感信赖终达成合作意
2开场白
具体工作开展中客户厌烦心理总会某种程度存初访前必整理制定出套统简短明开场说辞(开场白)
您成officemate办公伙伴公司工作员目前公司营着10000种办公文仪品众国外知名办公品品牌建立战略合作关系全国集中联合采购oem强优势相信满足贵公司样化层次办公需
等等通培训时反复模拟演练达子正圆腔清晰简洁(统普通话示规范)效果开场白时间控制1分钟
3办公环境员观察寻找访问机会
踏入客户办公室前首先找寻该公司负责接日常行政文秘员位置验感知否述三类工作员否空闲正接电话交谈埋头整理文件应贸然前稍微空闲前递名片进行开场白索名片电话等联系方式便初访电话email联系进类工作员建立良关系公司勤采购部门引荐
4初访工具(产品目录单名片等)应
初访前应公司统制定产品目录单目录单应注明常产品价格规格型号批量折扣等基信息方面体现公司理规范性(目录单美观简洁清晰)区般推销员方面便方身需进行检索时吸引方注意力效工具方翻产品目录时销售员进行开场白公司介绍产品讲解机会时间
5礼仪着装等
穿戴整齐微笑面冷遇呵斥坦然信体现身良职业素质体现出良公司形象员理水等
特强调作客户理应身先士卒应带领属销售员起进行初访潜客户工作获拜访客户直接验业务员做出表率助业务员工作表
现做出正确评价评估监督足予指导建议成绩予表彰鼓励等
二：初访总结例会制度化
1总结容
总结容应包括：客户办公规模办公员数量办公品情况(包括品牌数量等)等需初访时通意识观察方态度友善情况询问获
2召开例会
工作总结应形成天次例会制度(午班前)例会客户理持首先必须进行总结接销售员必须天潜客户进行初访程进行阐述身工作情况进行评
(1)获客户信息寡合作意达成
(2)拜访程中环节做较位改进
(3)统制定工作方式工具(开场白说辞话术产品目录等)通天工作实践发现什末问题需纠正改进增强方
(4)否需采取新工作方式
拜访中遇问题挑战畅欲言总结验吸取教训形成书面工作总结公司存档交公司关领导审阅批示
3客户理职责
例会中客户理销售员阐述程中进行适提问予建议指导评价鼓励批评等会议紧紧围绕工作目标工作容展开
制定第二天工作计划规定应工作日拜访潜客户数量基础第二天应进行工作量应达拜访效果
三：潜客户电话email进次门拜访
1潜客户部安插线
潜客户短时间(周)未买卖关系进展视该客户公司会采购意需持续进掌握客户采购动态应继续保持客户联系类电话拜访宜避免公司资源时间精力耗费样客户应公司部线线指公司业务员建立良私关系客户部员工职位()公司部采购情况动态掌握
2掌握2080原
20客户公司产生80销量甚创造80利润80中客户公司创造20销量者利润必须握点原公司资源销售员精力时间限短期法取销售成果中客户身花费太时间精力公司资源(电话费目录单公司资金物料费等)
四：采购意性客户谈判准备
应动客户预约见面商谈时间开始谈判容事项进行电话约定
准备工作中谈判中需解客户信息进行梳理客户需求进行进步挖掘
(1)客户会提问题客户关心问题问题妥协步
(2)身产品服务优势劣势足清晰认识扬长避短等
(3)级领导协商取指导意见
(4)需公司级领导支持公司资源准备
(5)谈判员适宜数分工等部门事配合
(6)目前公司产品服务尚满足客户方公司采购部门积极协商游生产厂家联络满足客户办公需求增强客户信赖建立保持客户长期合作关系等等
五售工作
合作谈成客户付款(预付款)进行产品采购进行客户关系维护余款回收客户情况进行踪维持良合作关系
五方面潜客户进行开发促成公司现实客户通服务工作满足客户需成客户较长期合作关系基程
采取办公商务楼进行挨门逐户毯扫荡式门拜访方式外充分利报刊杂志网络企业黄页等公开信息资料进行潜客户检索工作采取电话特网门拜访等交错进行方式发掘客户需求促成客户公司产品采购接受公司办公服务
外办公商务楼进行拜访工作时遇较障碍应积极开拓思路寻找排障碍方式方法办公楼物部门等楼理部门进行公关促成生意达成里获关该楼里企业办公基情况信息利销售员步工作开展
第二部分：销售员理
新入职销售员培训学理力争带队伍成学型团队
组织销售员产品知识公司制度文化工作流程服务理念等集中学某工作中常会遇问题适分派学务促仅公司组织正式培训期间进行知识技学工作余工作中遇问题身技知识足量搜集信息资料验老员工级领导虚心学促短时间成职工作方面专家
常性组织销售员产品行业客户知识学获技验等进行交流公司安排部门领导验老员工销售员进行验探讨周两次样边实践边学学知识技方法快速应工作实践中部门领导验老员工里获验传授销售员工作中少走弯路提高工作效率质量
第部分中提总结例会制度实行销售员身工作情况总结通交流发现身足客户理公司领导发掘员工技验优势培训销售员绝机会
二团队销售理
客户理仅客户开发客户关系理等方面走销售员前头做表率更利切销售员交流机会进行言传身教推动销售团队验技知识水素质素养服务意识整体前进客户理程中发现身足增强学力更理团队
1建立坦诚开放话台
采取理策略重建立坦诚开放话台
销售员围绕工作容团队目标畅欲言客户理需程中掌控话方话陷入意义摆龙门阵式空谈闲扯争执实际进行工作容关言应予劝阻批评话应成果预期话话讨讨必须某项工作帮助成果讨出客户理应话程中发现提出价值问题发言者做出解释提请全体讨出指导建议口头批评鼓励等
2销售员工作理
客户理应身先士卒销售员起进行基础销售工作时销售员工作情况进行监督持续进工作成果进行考核销售员起分析确定销售机会出意见建议等
3销售员工作支持
销售员潜客户达成合作意时应予全力支持根实际情况负责公司关领导协商予方面(诸资源倾斜等)支持协调工作员配合促达成订单帮助完成销售目标
4销售员工作行职业道德掌控
销售员损公司形象公司利益损害客户利益公司抹黑工作行应予密切注意批评教育防微杜渐令悔改提请公司领导予处分直开
5服务客户属行业销售员进行工作分配更发挥验技优势
需销售员入职段工作时间里根类行业客户销售公关中业绩表现体现出技验优势进行分配销售员a电信类客户较熟悉取较业绩表现电信行业工作员交道验负责电信客户销售接
证券公司客户理营销工作计划
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第条 加强营销团队日常理指导营销团队日常理工作建立支高效序营销团队特制订指引
第章 营销团队工作计划目标
第二条 营销团队均应制订团队理薪酬标准实施细报渠道理部批准执行
第三条 营销团队应年初制订出年度工作计划根市场情况制订营销方案相关合作银行签订年营销合作方案新成立团队必须筹办时列明年工作计划目标开户数
第四条 渠道理部负责营销团队营销方案等文件
进行指导审核营销团队年度营销方案员招聘考核办法等必须报总部相关部门会签审核方执行报批流程：营业部请示传真→纪业务综合室→渠道理部(注明必须会签部门)→纪业务综合室协助走完报备流程→副总裁等公司领导批示完毕→纪业务综合室传真会签意见流程结束
第五条 营销团队制定明确工作目标计划应
工作分解区域理客户理定期检查工作进度根业务进展情况计划进行回顾时改正工作中足
()客户理开展工作时必须记录工作日志团队负责定期工作日志进行抽查时解员工作动态
(二) 营销团队部成员间应明确分工开展
业务时密切配合开发客户服务客户紧密结合
(三) 根工作进度时间安排步骤实施计划
逐落实工作目标
(四)客户理网点调整调动应服营销团队统安排
第六条 营销团队定期撰写月度半年年度业务分
析报告分析业务进展情况时调整工作思路便利完成工作计划
第二章 营销团队考勤制度
第七条 营销团队负责负责团队营销员日常
理协调组员间合作关系客户理必须服团队负责统领导理
第八条 营销团队必须执行严格考勤制度专记录
日考勤情况月考勤公司相关规定执行具体容：
()客户理必须准时班迟早退旷工擅离岗班时间网点班时间致
(二)客户理实行天8时工作制度时间愿加班原处理
(三)客户理必须参加团队组织培训营销等活动外出展业访问客户原应该团队负责员说明填写营销员出访单(见附件)详细列明目访联系方法交负责员负责员应事进行抽查全查
(四)团队负责应辖区员出勤情况进行巡查客户理网点相关负责解员动态
(五)客户理请事假病假等必须提前团队负责请假意方休假
第三章 营销团队会议制度
第九条 营销团队必须制定严格例会制度团队负责
必须周召集次工作例会月次月度总结例会例会工作进度进行回顾解决工作中出现问题交流竞争手情况时工作方法进行调整
第十条 营业部营销团队必须日召开晨会晨会
容包括：
()通报日市场信息研判市场走势
(二)团队负责公司新精神进行传达新产品新业务作简明介绍布置新工作务
(三)团队工作进度汇报
(四)学营销案例交流营销体会
(五)激励团队士气等
第四章 营销团队实物理
第十条 营销团队负责负责团队电脑设备办公
设备宣传具等实物全面理
第十二条 客户理具体负责服务网点实物保
第十三条 营销团队应设专负责实物理具体工作制订实物理明细表逐笔登记物品出入库情况办理员变动实物交接手续
第十四条 实物损毁丢失盗等形成损失相
关责承担
第五章 营销团队业务统计考核
第十五条 客户理业务统计：
()营业部月根crm系统中数客户理薪
酬标准计算出位客户理月度业务明细数汇总表格营业部财务部复核
(二)营业部财务部收相关数应核算出位客户理月度薪酬编制营业部客户理薪酬月报表办会计副理(理助理)理逐级审核签作营业部财务部发放薪酬时报纪业务综合室备案
第十六条 营业部负责营业部营销团队考核工作
考核分工作职责考核业绩考核两部分工作职责考核客户理日常工作执行情况客户服务工作标准执行情况进行考核业绩考核开发客户数量辖客户创造净收入客户资产总量进行考核
第十七条 考核月季年周期进行业绩考核
月进行次决定月客户理业务提成数额三月综合考核次决定客户理级升降年终客户理进行次综合考评调整客户理级
第六章 营销团队档案理
第十八条 营业部交易理岗应团队员档案客
户理营销客户确认单类统计报表等资料进行整理分电子文档汇总理原始资料进行存档形式保存类资料存档形式相
第十九条 营业部应聘员签订劳动合(期
限年)兼职员签订营销合作协议(期限年)劳动合营销合作协议签订完毕合原件留档备查
第二十条 客户理招聘工作营业部应指定专
负责检查种证件真实性建立客户理理档案(包括应聘聘需寸免冠片简历身份证复印件学历证书复印件担保书担保身份证复印件劳动合营销合作协议合期期考核情况奖惩文件等)档案应妥善保
第二十条 营业部交易理岗客户理月营
销客户明细营销业绩建立电子档案进行理分析xxx客户理营销客户确认单等单进行妥善保编制流水号月整理档
第二十二条 营销团队月业务月报包括业务开展
数分析说明员变动员工资薪酬报表等资料存档保
第二十三条 拟聘客户理岗前培训考查结束
营业部根拟聘客户理表现考核情况进行综合考评考评合格者予试办理相关试手续拟聘客户理资料留档保存做储备参考
第二十四条 便理营业部应建立员工培训
档案采电子化理员工培训档案培训组织部门指定专培训项目完成填写记录员工参加培训时间容考核结果等关信息作公司培训理员工绩效考核干部免
第二十五条 报批报备公司者渠道理部
类资料营业部必须妥善保重资料放入文件柜做表头编制流水号便快速查找档案查阅原团队负责员公司相关部门员客户理求查阅相关资料
第七章 附
第二十六条 指引适营业部
第二十七条 指引公司渠道理部负责解释修订
第二十八条 指引公布日起施行
客户理工作计划范文
客户理工作计划（4） | 返回目录
总结容应包括：客户办公规模办公员数量办公品情况(包括品牌数量等)等需初访时通意识观察方态度友善情况询问获
2召开例会
工作总结应形成天次例会制度(午班前)例会客户理持首先必须进行总结接销售员必须天潜客户进行初访程进行阐述身工作情况进行评：
(1)获客户信息寡合作意达成
(2)拜访程中环节做较位改进
(3)统制定工作方式工具(开场白说辞话术产品目录等)通天工作实践发现什末问题需纠正改进增强方
(4)否需采取新工作方式
拜访中遇问题挑战畅欲言总结验吸取教训形成书面工作总结公司存档交公司关领导审阅批示
3客户理职责
例会中客户理销售员阐述程中进行适提问予建议指导评价鼓励批评等会议紧紧围绕工作目标工作容展开
制定第二天工作计划规定应工作日拜访潜客户数量基础第二天应进行工作量应达拜访效果
三：潜客户电话email进次门拜访
1潜客户部安插线
潜客户短时间(周)未买卖关系进展视该客户公司会采购意需持续进掌握客户采购动态应继续保持客户联系类电话拜访宜避免公司资源时间精力耗费样客户应公司部线线指公司业务员建立良私关系客户部员工职位()公司部采购情况动态掌握
2掌握2080原
20客户公司产生80销量甚创造80利润80中客户公司创造20销量者利润必须握点原公司资源销售员精力时间限短期法取销售成果中客户身花费太时间精力公司资源(电话费目录单公司资金物料费等)
四：采购意性客户谈判准备
应动客户预约见面商谈时间开始谈判容事项进行电话约定
准备工作中谈判中需解客户信息进行梳理客户需求进行进步挖掘：
(1)客户会提问题客户关心问题问题妥协步
(2)身产品服务优势劣势足清晰认识扬长避短等
(3)级领导协商取指导意见
(4)需公司级领导支持公司资源准备
(5)谈判员适宜数分工等部门事配合
(6)目前公司产品服务尚满足客户方公司采购部门积极协商游生产厂家联络满足客户办公需求增强客户信赖建立保持客户长期合作关系等等
五售工作
合作谈成客户付款(预付款)进行产品采购进行客户关系维护余款回收客户情况进行踪维持良合作关系
五方面潜客户进行开发促成公司现实客户通服务工作满足客户需成客户较长期合作关系基程
采取办公商务楼进行挨门逐户毯扫荡式门拜访方式外充分利报刊杂志网络企业黄页等公开信息资料进行潜客户检索工作采取电话特网门拜访等交错进行方式发掘客户需求促成客户公司产品采购接受公司办公服务
外办公商务楼进行拜访工作时遇较障碍应积极开拓思路寻找排障碍方式方法办公楼物部门等楼理部门进行公关促成生意达成里获关该楼里企业办公基情况信息利销售员步工作开展
第二部分：销售员理
新入职销售员培训学理力争带队伍成学型团队
组织销售员产品知识公司制度文化工作流程服务理念等集中学某工作中常会遇问题适分派学务促仅公司组织正式培训期间进行知识技学工作余工作中遇问题身技知识足量搜集信息资料验老员工级领导虚心学促短时间成职工作方面专家
常性组织销售员产品行业客户知识学获技验等进行交流公司安排部门领导验老员工销售员进行验探讨周两次样边实践边学学知识技方法快速应工作实践中部门领导验老员工里获验传授销售员工作中少走弯路提高工作效率质量
第部分中提总结例会制度实行销售员身工作情况总结通交流发现身足客户理公司领导发掘员工技验优势培训销售员绝机会
二团队销售理
客户理仅客户开发客户关系理等方面走销售员前头做表率更利切销售员交流机会进行言传身教推动销售团队验技知识水素质素养服务意识整体前进客户理程中发现身足增强学力更理团队
1建立坦诚开放话台
采取理策略重建立坦诚开放话台
销售员围绕工作容团队目标畅欲言客户理需程中掌控话方话陷入意义摆龙门阵式空谈闲扯争执实际进行工作容关言应予劝阻批评话应成果预期话话讨讨必须某项工作帮助成果讨出客户理应话程中发现提出价值问题发言者做出解释提请全体讨出指导建议口头批评鼓励等
2销售员工作理
客户理应身先士卒销售员起进行基础销售工作时销售员工作情况进行监督持续进工作成果进行考核销售员起分析确定销售机会出意见建议等
3销售员工作支持
销售员潜客户达成合作意时应予全力支持根实际情况负责公司关领导协商予方面(诸资源倾斜等)支持协调工作员配合促达成订单帮助完成销售目标
4销售员工作行职业道德掌控
销售员损公司形象公司利益损害客户利益公司抹黑工作行应予密切注意批评教育防微杜渐令悔改提请公司领导予处分直开
5服务客户属行业销售员进行工作分配更发挥验技优势
需销售员入职段工作时间里根类行业客户销售公关中业绩表现体现出技验优势进行分配销售员a电信类客户较熟悉取较业绩表现电信行业工作员交道验负责电信客户销售接
2016年客户理工作计划
电信客户理工作计划
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