第12章
连锁商圈调查选店
开设连锁店首先遭遇课题选点（选择合适设店点）房产价位直高居尤具潜力商业区带寸士寸金步房产价值租金涨幅例租期年限……等等影响业者投资策略中开发定位攸关营业额预估软硬件投资成风险谈开店尤开发策略正确否左右五成营命运
开发策略领导整企业迈成功路企业总部必须拥掌控整营业点动产动营权交加盟者前公司必须完成开拓新点开发作业永续营投资策略里果够延长租约期限然相投入较佳营运系统设备确保展店品质稳定产值提高
章容：
1 商圈调查标
2 商圈调查方法
21 商圈范围划分确定
22 商圈简图
23 抽样点发ＤＭ点选择确定
24 商圈特征
25 潮状况＜实抽样方式＞
26 消费特征口特征
27 商圈类型
28 预估收入支出净利
29 建议点确定
210 商圈未发展潜力结
211 幻灯片投影片制作方式目
3 商圈调查报告方式
4 立素
41 立点街道评估
42 立点身评估
43 门店预定点选定
44 挖掘金店面
45 屋探查
46 租屋谈判需知
47 租贷契约件
1 商圈调查标
商圈活商圈口门店赖生存衣食父母商圈构成素营商圈前应解项谓商圈吸引消费者前购物效范围然着距离远商圈吸引力通常门店预定远商圈分商圈次商圈辅助商圈
商圈距离门店商圈门店业绩源通常战业绩5570商圈连锁企业首目标忠诚率高顾客群次商圈占业绩1525相老顾客店率低辅助商圈商圈外围占业绩5吸引游离客
商圈调查中需探讨数：
1)固定口数固定口指居住商圈住户
2)口密度口密度区域居住口数土面积出方公里居住口数密度越高愈适合开设门店
3)社会增加率指城市发展增加口数例新开市镇新区等会纳入许外流口进入
4)日夜口数门店营整天更达24时白天流入口非常重通常办公区工业区白天
口门店业绩源晚反班回家商圈口明显减少许
5)年龄教育程度年龄层结构商品需求偏角度样教育程度情形商圈口直接影响民支出额度门店消费客单价
6)交通交通素区考量等重交通带量流动口提高商圈消费力换言便捷交通关系着潮关系着业绩成长
7)楼种类楼着客户办公楼代表着稳定办公口购买力高百货公司休闲娱乐场营业面积价格时间情况受雇口数代表吸引顾客集客力高低消费状况作企业门店营互动指标
章容
2 商圈调查方法
21 商圈范围划分确定
商圈范围划定行业类般便利店说商圈50米次商圈50150米辅助商圈150250米果选购品专门店型店择期商圈范围估算车程计算
商圈基没形状然方便计划般事前规划圆形形式商圈推算例情况限制商圈范围划分点：
1)商圈半径 500 公尺限
2)马路分界超40米宽道路四线道中间栏杆分隔岛阻隔干道
3)铁路交道阻隔 铁路交道阻隔交通受阻划分成两商圈
4)高架桥道阻隔 高架桥道阻隔潮流动易划分成商圈
5)安全岛阻隔 安全岛阻隔潮流动易划分成商圈
6)水沟 水沟阻隔潮流动易划分成商圈
7)单行道 单行道阻隔潮流动易划分成商圈
8)潮走 潮走购物惯潮流动方该区形成独立商圈
22 商圈简图
商圈简图绘制目目然欲调查商圈范围面貌通常绘制简图会标示列貌
1)周边五百公尺简图
2)标出重建筑物楼＜金融楼办公楼＞
3)着名门店影响生活形态段特征＜戏院百货公司＞
4)潮汇集段门店群型集客场＜超级市场娱乐区··等类＞
5)标出竞争店性质门店位置抽样点位置
6)企业连锁店互补作门店
7)政府重行政中心
8)车站加油站学校停车场市场公园··等特定族群会集场
9)标出街道行进方＜单行道方＞
10)标出未促销活动发ＤＭ点
23 抽样点发ＤＭ点选择确定
1)抽样点选择
A 办公口班族汇集点＜未适合设店点＞
B 潮走汇集点
C 固定口较集中流动点
D 形成未门店群段
E 预定三～四抽样点
F 中量抽样点性质门店
2)发ＤＭ点选择
A消费群走动频繁点
B次消费群走动频繁点
C区分消费群活动频繁时段
24 商圈特征
241 门店特色分布情况
1)建筑形态
A门店街干道建筑建筑高度
B新楼旧式建筑分布
C目前改建情况
D～三年改建趋式
2)行业形态
A门店街干道行业类型
B产品贩卖产品层次
3)分布家数
A抽样点行道路调查象
B道路门店分布明细·包含门店分门类记录统计填入明细表
C干道马路相门店家数
D门店汇集带概述
E门店＜辅助店竞争店＞正确位置标注商圈简图
242 住宅特色
1)建物形态
A实解商圈住宅区建筑形态建筑高度楼数建筑型式新式旧式分布区域
B目前改建情况
C～三年改建趋式
2)分布情况
A实解该区实际住户建筑物分布情况
B该商圈分门店区＜甲＞代码辨公区＜甲２＞代码新式住宅区＜乙１＞代码旧式住宅区＜乙２＞代码文教区＜丙＞代码
C简图分划定区域制作商圈
D图注明建筑物楼
243 集会场
1)场类型
A商圈汇聚潮场类型
B聚集口类型
2)动线
A潮汇集流动路线
B潮汇集流动方
244 竞争者分析
1)卖场气氛 区企业较影响性竞争店卖场气氛购物环境服务态度
2)客数 该竞争店日成交客户数
3)均消费额
A解该食品店类客数消费金额例
B根例分价格
C加总求均值均消费额
4)营业额
客数×均消费额＝日营业额
日营业额×月工作天数＝月营业额
25 潮状况＜实抽样方式＞
251 日假日潮状况
1)周时间区分2段·周～周五周六周日国定假日
2)AM7～PM12点两时细分段
3)15分钟抽样时段样计算抽样点实际数机车汽车助动车脚踏车
4)抽样时潮分青少年班族家庭妇
5)抽样数转变成2时潮流动数
例：15分钟抽样该抽样点数ＹY×8＝Z口流动数
6)数字时段填入＜潮流动抽样表＞
7)潮流动抽样数字线图表示＜潮分布图＞
252 口住家户数推算
1)固定住家
A该商圈建筑物推算住家户数
B户数×３预估口数
C抽数样点口数均减口数外流动数
2)办公户数
A计算该区公司家数
B该区公司家数×(10～20)＝该区办公口
C该区办公口该区半固定口
253 交通状况
1)公车返方善
A该商圈公车起站路线
B该商圈公车行驶路线终点站
2)车走
A转车目行径路线
B休闲购物目行路线
C回家目行路线
3)未交通运输系统影响
A捷运系统出入口带动潮
B重道路拓宽辟建带动潮
26 消费特征口特征
1)该区住户口
A高达均国民４倍占率
B中达均国民２倍占率
C均户全年收支情况表图
2)该区居住口消费惯
A便利性服务品质门店气份诉求概况
B惯消费(型连锁店点心食品面包店传统式饮食店)
C年龄分配情形
D教育程度分配表图
3)外流动口消费惯特征
A年龄分布情况
B消费种类
C高底
27 商圈类型
1)集中型商圈
A商圈流动口(分钟约30～40位)
B商圈住宅口(约24000)
C区建筑物高密集
D门店集中范围
E产业互补性门店规模(型购物中心超级市场百货公司）
F交通频繁车辆流量
G商圈类型：办商商办商住商业办住
2)分散型商圈
A商圈流动口少
B商圈腹分散
C区建筑物普通老旧高度３楼
D门店分散范围
E产业互补性门店少规模
F交通频繁车辆流量少
G商圈类型：住住商住办办办住
28 预估收入支出净利
1)抽样点实际方米数租金调查
A目前承租洽询
B洽询
2)预估次消费金额
A先评估商圈抽样点适合开类型店
B连锁店商圈类划分市场定位
3)日客数预估
A 解店潮数
B 店客÷店潮数×100＝店入店率
C 求出入店率×该商圈抽样点潮数＝预估客户数
D 未商圈消费年龄惯变动客数影响做正（负）百分修正
4)业绩
A 预估消费金额×客户数＝日营业金额
B 日营业金额×30＝月营业金额
5)固定费
A 预估固定薪资费
B 折旧费预估
C 固定费预估
D 预估固定费
6)预估变动成
A 预估理月费
B 销货成
C 总变动费
7)预估净利
A 月营业业绩－租金－固定费－变动总费＝预估净利
B 预估净利税前净利
8)损益衡
(固定费＋租金)÷(1－变动成)
29 建议点确定
1)述抽样潮抽样点净利
2)分析未发展情况
3)供企业开设门店段区间注明
210 商圈未发展潜力结
2101 发展情况
1) 未政府行政中心型休闲集客场建造
2) 未捷运系统交通运输中心点
3) 型办公楼商业中心···等建造
4) 该商圈未转变情况
A 口年龄层转变
B 消费惯未改变情况
C 潮汇集变动段
2102 结
根种调查资料结时明确资料整理出列五项重点加说明：
1)点应设处阶段合适开店
2)种商品组合配合
3)顾客形态
4)租金状况
5)集会场
211 幻灯片投影片制作方式目
2111 幻灯片制作方式目
1)针显示商圈特征象
A 商圈界线（：马路高架桥等）
B 住宅区建筑形态
C 办公区建筑形态
D 门店区行业分布
E 抽样点
F 车潮概况
G 竞争店店面
2)便解商圈实际情况
3)配合报告容第三者该商圈明确概念
2112 投影片制作方式目
1)针报告中图表明确数字象
A 商圈简图
B 商圈住宅办公混合门店区划分简图
C 区公车路线图
D 竞争者分析图
E 固定口分布简图
F 抽样潮分布图
G 年龄层分配图
H 教育程度分配图
I 支出分配图
J 预估收入支出净利表
K 结
2)便解说商圈概况
章容
3 商圈调查报告方式
31 商圈简报方式
1)演绎法
方法种慢慢导入结种方法先商圈调查办法收集种资料加分析出结
2)纳法
方法种开始便提出建议事项方法简报开始便提商圈处适合开店开种类型门店然种收集资料支持点
32 商圈简报进行规范
1)产生开场白简报时报告纲全部列举出：
A 商圈范围确定
B 商圈特征分析
C 潮交通状况分析
D 消费特征口特性分析
E 净利推算
F 商圈优缺点评估
G 日供设店利段
H 发展情况
I 结
2)概述文步骤
A 秀商圈简图投影片商圈分界线确定
B 介绍商圈特征包含说明商业干道旁建筑行业形态分布家数提出住宅特色幻灯片说明商圈建筑情况分布密集度提出集会场幻灯片说明场类型聚集口类型秀竞争者幻灯片竞争者分析表加说明
C 介绍潮交通状况包含户数数投影片说明固定住户口情况潮分布图投影片说明日假日潮状况走说明公交车返方公交车客车走说明未捷运系统商圈影响
D 介绍消费特征口特性包含消费者年龄分配图投影片说明商圈消费者年龄层教育程度分配图投影片说明教育分配情形投影片消费者均收支情况分配图投影片说明商圈口均年户穿着支出
E 简介净利推算提出净利预估表投影片假设点预估收支情况说明
F 商圈优缺点做分析
G 说明商圈供设店段
H 未发展情况简述
章容
4 立素
果说商圈培育门店沃土良立点门店根般适时吸取商圈营养养份壮硕门店成长换言空沃土良立条件门店然法吸取生存养份
造成法存活命运立点优劣更关系着门店茁壮否立点差毫厘会导致业绩失千里立条件优劣连锁企业开店重考量
41 立点街道评估
目标点道路性格接度邻居特性等相关设施做侦测
1)道路性格
调查立点前道路特性通行车辆种类
首先道路考评目标立第件通行车辆构出道路性格进影响消费行般说道路性格分交通连接道路运输道路商流道路郊区道路老旧道路
A 连接道路：连接商业区住宅区间供居民班日常生活必路线通常公车站牌交通工具转运站林立处
B 运输道路：作两间商品物资源干道称流道 种道路半连接两区域商品货物流通货车式特殊运输车辆例
C 商流道路：指批发零售等式商业活动频繁动脉通常连锁市卫星市社区型种道路背市镇商业区住宅区腹
D 郊区道路：郊区住宅新兴造镇计划产物接续商业区郊区住宅干道班路线外定处郊区半属附属旧市镇新兴区
E 老旧道路：老旧商业区发展出商业道路称旧道种道路潮汇集处行车辆偏重型车商业活动热络处
2)接度
指消费者否容易接门店尤造成潮通行动线断层障碍物阻隔物更提防接度测量立点否符合顾客容易接门店准通常接度愈高愈立点考评标准：
A 转运站否预定点200公尺公车站牌巴士转运站
转运站位班路线增加购物时间性
B 预定门店前道路宽度：路愈宽仅行驶车潮愈增加停车便利性
C 否斑马线面街侧街左右距离100公尺关系潮数少
D 100公尺否红绿灯：红绿灯增加门店曝光率增加消费认知妙方
E 期否道路计划拓宽项掩埋线计划项开挖马路工程利门店营更会影响客门意愿尤新门店怕开幕半年工程进行
F 面市属进入离动线：般说离谓班路线较佳
3)邻居特性
指预定点两侧业种特点适宜邻业果属行专业街新点会面强质竞争果属异种行业专业街考量否构成集市效应
避免造成顾客反应会制造量污染店：洗车店木工店发出特气味店：油漆店发出烟务店：汽车修护店烧烤店等门店旁较适宜般生活品连锁业者者高频噪音出现方铁路交道旁良立点
42 立点身评估
点强调立点身评估针开店建筑物外结构法律问题分析评估中评选项目：
1)辩识性—预定点址否明确？100公尺否明显路标：般说址顾客认识门店锁匙明确址第条件次明显路标助消费者寻找车站旁百货公司旁路标
2)齐全性—建物含设施？通常设施愈齐备愈省开店装潢成然果建物部恰特殊设计取屋谅解进行拆工作增加成时店门美观
开支时进步屋谈判争取拆补助费
3)权明确化—底真正拥权屋确认部分业者常身营善转二房东出租店面透中介租贷法清楚定义真正权者导致租贷法律权益造成纠纷利营权明确化忽略
4)完整性—指执次确认承租屋店面法律权利解实际营业申请
5)清白性—说清查租贷房屋否银行机构设订项权利查封拍卖记录避免租屋期间房东财务纠纷影响
6)时间性—预定点现行谁？需久腾空移交愈短时间连锁业者愈利
7)明显度—指架设广告招牌见度招牌连锁业者消费者沟通第步愈明显招牌连锁业者愈隋着市景观楼兴起部分会特定区段新建楼常法悬挂招牌固定格式
8)天候性—天候非旦会影响消费意愿特殊天候形会造成营预估风险淹水日晒引起商品设备损耗者店面迎强风面造成量落尘会损商品店面鲜度提高设备折旧率采光度等均重考量素
9)建物身评鉴—建筑物年份现况评估首条件般说十年老屋予考虑者建筑物构造成份分析造成楼层分析前者助装潢成预估者楼层予考虑关系间接费开支否整栋承租卖场办公室宿舍合者楼屋高度水排水瓦斯配线状况供电力消防设施计算改装费果楼板挑空填中庭加建屋顶加建空加建等部份调阅合法性避免日法律纠纷外否室停车场改装？否防空避难室？否占公设施？忽略
10)积率：积率指预定点身形状面积形状两种指建筑物外观整体设计第二指预定身形状前者悠关门店未门店者卖场设计重点通常愈方面卖
场形状愈
11)面积：指营业面积说部测量效面积数中门店宽度首条件尤楼效营业面积定符合连锁企伙基面积层次愈高二楼卖场楼室卖场连锁企业需求特性超市卖场设楼室便利门店楼诉求美容美发业设二楼
12)押金租金：预定点价高低悠关租金成考量整费次押金—房租月份附房租行情探少市调工作租金房租高低付款方式屋邻居前承租职业住处信遗产继承纠纷等免徵信工作尤屋否相处？否会幅度调涨租金？更探清楚果门店前租屋者放弃租贷权定解前租屋者成败素迁移素作前车鉴关邻店途加询问
43 门店预定点选定
门店选定重家店面家门店候选书面作业选定特定店址进行实观查较连续三天时段（早晨中午班晚八点）实观察运现察法实解立点优劣
1)店身
A 租金
B 改装成含屋复原条件
C 租期
D 续约调价例记录契约议定
E 屋龄维修成（含力成屋品格屋否会变更（出售移转
F 前租赁者评价作评估较表
G 租金成续约租金成预计总租期成
2)市场性
A 较方便目标客层前？
B 行流量较离峰尖峰差距较？
C 门店街形象较符合连锁企业营业特色？
D 商圈客层较符合目标客层？
E 商圈质量较佳？
F 竞争情形较缓合？
G 消费行变化较
H 商圈稳定性高
I 较方便送货（满足公司送货路线优）
44 挖掘金店面
优良店址须时注意商圈变化营业须常出外勘查事先寻找合适点通常金店面常已占领竞争手中挖金店面连锁企业动出击重课题
通常知某营绩效良竞争店时动出击争取优良店址中意店址已承租屋动情诱利算付出较高租金握未尝实施长期抗战挖店计划租约期年半年前着手游说程中动情诱利外更重连锁店身营优势品牌力败竞争者般说屋喜欢年头更换租客果承租知名度高连锁企业屋面子稳定性连锁营品牌力配合面子观说服屋重关键然相果两家连锁企业时进行挖店作业连锁业者心应免造成鹤蚌相争屋藉哄抬租金达渔翁利效
挖店外连锁业者常利列方法來取出租店面讯息：
1)专门法
设立专责开发店面单位
2)异业联盟法
通建设公司动产中介公司寻找店面尤新开发市镇旧店重建区透建设公司取先机直接先屋洽谈甚施工前谈定租贷契约直接连锁企业需装潢施工
法面积需求业者效前置期少需年半更久时间连锁业者财力考验
3)垂流法
透供货厂商提供租屋讯息供货厂商限定家送货点重物流配送单位川流街巷间机会寻求适店门然提供信息厂商予适报酬回馈
4)求法
部员工关系介绍企业部员工四方脉网连锁业者适透露目标区域配合重赏寻找店面
5)饵法
利散居店面张贴征求新门店现连锁营业者身媒体宣告徵金店面讯息饵方法徵求新门店法常现连锁营业者采
6)扫街法
专职开发店面员针目标区域进行全面扫街法毯式搜寻方式寻求店面法通常费时较久时需适际关系事半功倍效
7)脉法
部员工理层级脉扩展寻求店面广宣布法较保守乡镇区域新开发市镇效果佳
45 屋探查
确定承租店面时透实询问法：左邻右舍听屋间接访查法：商委居委查询屋资料公安局查询查询政府机构出版资料解预定店址权姓名店面承租租期租金等相关资料
46 租屋谈判需知
1)损益衡点：租金成预估着连锁企业营商品生命周期导入期成长期衰退期
利润基准发展目标承受租金点定贵贵点定创造商机取损益衡重条件
2)契约订定三年五年佳：连锁营植物性行般永续营前提外环境变动长期营较利
3)房东建识关系：提醒房东店提高房子价格稳定性安全性抑制房东哄抬房租念头
47 租贷契约件
1)租期：般少三年（五~十年）
2)租金：租金双方洽谈般前二年调整租金第三年开始物价指数调整
3)租金付方式：般付三月押金开立年期租金支票月期支付
4)退租时租金计算：未满期前退租般付月租金做房东补偿
5)附公工程进行影响店面生意时求房租优惠
6)责属：天灾祸属方责导致法营业时须门店重新装潢完毕开始营业计算租金
店面环境评估表租赁基条件
基
资
料
址
表单编号
分区代号
商圈类型
店名称
面 积
前场面积 方米场面积 方米
洽谈象
洽谈者身份
签约
店面电话
联络电话
情况
□空屋已 □租约 年 月 日期
迁入时间
年 月 日
1
时间
洽
谈
记
录
方式
点
时间
2
方式
点
3
时间
方式
点
4
时间
方式
点
5
时间
方式
点
终条件
租金
年 元月 元
押金 月合计 元
附房租米 元
条
件
核示
填表时间
填表
环境评估表商圈竞争条件
商圈资料
址
表单编号
分区代号
行政区域
商圈类型
行流通
日尖峰 时 时 时 分□ A 级□ B级□C级
营业时间
时 点 分 点 分星期六 点分 点 分假日 点 分 点 分
道路条件
□双线道□单行道
停车场
□ □门口停 □ 收费 □ 会拖吊
竞
争
资
料
店名
距离
面积
形 态
营业
数
年营
业额
竞争
等级
备 注
商
圈
位
置
图
核示
填表时间
填表
店面环境评估表现场情况
现
场
情
况
基
资料
址
表单号码
行政区域
商圈类型
变更
□ □否
建筑
条件
□楼电梯 □电梯
层楼
□ 窄行道
□ 宽行道
屋龄 年
外观
□新 □舊屋 □老旧 —楼壁面□磁砖□水泥粉光□金属□石材□
基
础
设
施
水
□水□非水□ 水压正常□水压低□水质佳
电流
电载
电话
卫浴
□脸盆□马桶□浴缸□明镜组□莲蓬
面积
方米
般
空调
□□窗型 台□分离 台□ 立式水冷□立式氮冷□
条
件
天花
□□木作□轻钢架□日光灯 盏□坎灯 盏□投射灯 盏□
面
□磁 砖□木板□塑料板□毯□石材□水泥□磨石子
壁面
墙□ 水泥粉光漆□木作漆□壁纸□ 木作贴壁纸□石材□
消
防
全
安
防火
□消防栓□ 灭火器□撒水系统□侦类器□ 火灾警报器□瓦斯感应器
避难
□紧急电源□ 紧急明□出口标示□防火门□ 排烟□避难梯□
逃生
□避难绳索□滑台□救助袋□缓降机□ 避难桥□避难梯□
招
牌
广
告
横招
□长 公分 *高 公分 离 公分 利 面 □折角□圆弧
直招
□宽 公分 *高 公分 离 公分 车道离 公分延伸 楼
骑楼
□长 公分 *高 公分 离 公分 单面 面 单双
立招
□宽 公分 *高 公分 离 公分 单面 面 单双
方招
□宽 公分 *高 公分 离 公分 单面 面 单双
法规
□符□横招□ 直招□ 立招□ 方招□
核示
填表时间
填表
店面环境评估图现场情况
现
场
情
况
店
面
装
潢
店面
□窄形□宽形□方形□圆弧形□ 面宽 公分*深 公分
开窗
□正面开窗□正面右侧开窗□正面左侧开窗□前开窗□
门店
面宽 公分*梁高 公分边柱宽 公分*公分 铁掷门□闭式□透空
室
高 公分梁高 公分梁高 公分 楼梯 □形□ L形□U形□弧形
资料
收集
提供□ 相片 张 □ 录影带 卷 □面线图 张
特
殊
情
况
现
场
面
图
1：100
核示
填表时间
填表
店面环境评估表综合评估
分类
容
点数
加权
分
A
B
C
D
E
现
场
情
况
1． 商圈形态（店中心半径500公尺）
A商業B商辦C商住D学区E基发展较弱者
5
4
3
2
1
4
2． 消费者年龄层
A25~40 B20~30 C30~50 D40 E20岁
5
4
3
2
1
3
3． 商圈发展潜力（未性）
A强B尚佳C稳D走坡 E佳
5
4
3
2
1
3
4． 行流通量（营业时间均时）
A3600B1200~3600C400~1200D150~400E150
5
4
3
2
1
2
5． 交通情况（车流停车）
A非常BC普通D短期佳E良
5
4
3
2
1
2
6． 竞争情形
A竞争少集客力强 B竞争集客力强 C普通
D竞争少集客力弱 E竞争集客力弱
5
4
3
2
1
2
7． 建物条件
A新穎 B尚佳 C普通 D老舊外觀尚 E佳
5
4
3
2
1
3
8．店面位置（正面条件）
A三角窗 B宽正面8M C正面6—8M
D正面4—6M E正面4M
5
4
3
2
1
3
9．招牌条件（直横招条件）
A直招高度限制 B直招限制 C直招干扰
D直招挂 E直横招良
5
4
3
2
1
2
10．装潢费
A50万 B5070万 C7090万 D90120万
E120万
5
4
3
2
1
4
11．现场净空气拆条件
A净空利装潢B部份净空利装潢C净空条件佳D部份净空条件佳 E全未拆条件佳
5
4
3
2
1
2
营
运
条
件
12．营业时间（商圈均营业时间）
A16时 B12时C10时D8时E8时
5
4
3
2
1
3
13．预估营业额（月）
A10万 B5—10万 C35万 D23万 E2万
5
4
3
2
1
5
14．租金
A5万B58万C812万D12万16万E16万
5
4
3
2
1
4
15押金
A20万B20万30万C3040万D4050万
E50万
5
4
3
2
1
1
综合评
□ A级220~180 □B级180~130
□ C级130~100 □D级100
合计
核示
填表时间
填表
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第12章
连锁商圈调查选店
开设连锁店首先遭遇课题选点（选择合适设店点）房产价位直高居尤具潜力商业区带寸士寸金步房产价值租金涨幅例租期年限……等等影响业者投资策略中开发定位攸关营业额预估软硬件投资成风险谈开店尤开发策略正确否左右五成营命运
开发策略领导整企业迈成功路企业总部必须拥掌控整营业点动产动营权交加盟者前公司必须完成开拓新点开发作业永续营投资策略里果够延长租约期限然相投入较佳营运系统设备确保展店品质稳定产值提高
章容：
1 商圈调查标
2 商圈调查方法
21 商圈范围划分确定
22 商圈简图
23 抽样点发ＤＭ点选择确定
24 商圈特征
25 潮状况＜实抽样方式＞
26 消费特征口特征
27 商圈类型
28 预估收入支出净利
29 建议点确定
210 商圈未发展潜力结
211 幻灯片投影片制作方式目
3 商圈调查报告方式
4 立素
41 立点街道评估
42 立点身评估
43 门店预定点选定
44 挖掘金店面
45 屋探查
46 租屋谈判需知
47 租贷契约件
1 商圈调查标
商圈活商圈口门店赖生存衣食父母商圈构成素营商圈前应解项谓商圈吸引消费者前购物效范围然着距离远商圈吸引力通常门店预定远商圈分商圈次商圈辅助商圈
商圈距离门店商圈门店业绩源通常战业绩5570商圈连锁企业首目标忠诚率高顾客群次商圈占业绩1525相老顾客店率低辅助商圈商圈外围占业绩5吸引游离客
商圈调查中需探讨数：
1)固定口数固定口指居住商圈住户
2)口密度口密度区域居住口数土面积出方公里居住口数密度越高愈适合开设门店
3)社会增加率指城市发展增加口数例新开市镇新区等会纳入许外流口进入
4)日夜口数门店营整天更达24时白天流入口非常重通常办公区工业区白天
口门店业绩源晚反班回家商圈口明显减少许
5)年龄教育程度年龄层结构商品需求偏角度样教育程度情形商圈口直接影响民支出额度门店消费客单价
6)交通交通素区考量等重交通带量流动口提高商圈消费力换言便捷交通关系着潮关系着业绩成长
7)楼种类楼着客户办公楼代表着稳定办公口购买力高百货公司休闲娱乐场营业面积价格时间情况受雇口数代表吸引顾客集客力高低消费状况作企业门店营互动指标
章容
2 商圈调查方法
21 商圈范围划分确定
商圈范围划定行业类般便利店说商圈50米次商圈50150米辅助商圈150250米果选购品专门店型店择期商圈范围估算车程计算
商圈基没形状然方便计划般事前规划圆形形式商圈推算例情况限制商圈范围划分点：
1)商圈半径 500 公尺限
2)马路分界超40米宽道路四线道中间栏杆分隔岛阻隔干道
3)铁路交道阻隔 铁路交道阻隔交通受阻划分成两商圈
4)高架桥道阻隔 高架桥道阻隔潮流动易划分成商圈
5)安全岛阻隔 安全岛阻隔潮流动易划分成商圈
6)水沟 水沟阻隔潮流动易划分成商圈
7)单行道 单行道阻隔潮流动易划分成商圈
8)潮走 潮走购物惯潮流动方该区形成独立商圈
22 商圈简图
商圈简图绘制目目然欲调查商圈范围面貌通常绘制简图会标示列貌
1)周边五百公尺简图
2)标出重建筑物楼＜金融楼办公楼＞
3)着名门店影响生活形态段特征＜戏院百货公司＞
4)潮汇集段门店群型集客场＜超级市场娱乐区··等类＞
5)标出竞争店性质门店位置抽样点位置
6)企业连锁店互补作门店
7)政府重行政中心
8)车站加油站学校停车场市场公园··等特定族群会集场
9)标出街道行进方＜单行道方＞
10)标出未促销活动发ＤＭ点
23 抽样点发ＤＭ点选择确定
1)抽样点选择
A 办公口班族汇集点＜未适合设店点＞
B 潮走汇集点
C 固定口较集中流动点
D 形成未门店群段
E 预定三～四抽样点
F 中量抽样点性质门店
2)发ＤＭ点选择
A消费群走动频繁点
B次消费群走动频繁点
C区分消费群活动频繁时段
24 商圈特征
241 门店特色分布情况
1)建筑形态
A门店街干道建筑建筑高度
B新楼旧式建筑分布
C目前改建情况
D～三年改建趋式
2)行业形态
A门店街干道行业类型
B产品贩卖产品层次
3)分布家数
A抽样点行道路调查象
B道路门店分布明细·包含门店分门类记录统计填入明细表
C干道马路相门店家数
D门店汇集带概述
E门店＜辅助店竞争店＞正确位置标注商圈简图
242 住宅特色
1)建物形态
A实解商圈住宅区建筑形态建筑高度楼数建筑型式新式旧式分布区域
B目前改建情况
C～三年改建趋式
2)分布情况
A实解该区实际住户建筑物分布情况
B该商圈分门店区＜甲＞代码辨公区＜甲２＞代码新式住宅区＜乙１＞代码旧式住宅区＜乙２＞代码文教区＜丙＞代码
C简图分划定区域制作商圈
D图注明建筑物楼
243 集会场
1)场类型
A商圈汇聚潮场类型
B聚集口类型
2)动线
A潮汇集流动路线
B潮汇集流动方
244 竞争者分析
1)卖场气氛 区企业较影响性竞争店卖场气氛购物环境服务态度
2)客数 该竞争店日成交客户数
3)均消费额
A解该食品店类客数消费金额例
B根例分价格
C加总求均值均消费额
4)营业额
客数×均消费额＝日营业额
日营业额×月工作天数＝月营业额
25 潮状况＜实抽样方式＞
251 日假日潮状况
1)周时间区分2段·周～周五周六周日国定假日
2)AM7～PM12点两时细分段
3)15分钟抽样时段样计算抽样点实际数机车汽车助动车脚踏车
4)抽样时潮分青少年班族家庭妇
5)抽样数转变成2时潮流动数
例：15分钟抽样该抽样点数ＹY×8＝Z口流动数
6)数字时段填入＜潮流动抽样表＞
7)潮流动抽样数字线图表示＜潮分布图＞
252 口住家户数推算
1)固定住家
A该商圈建筑物推算住家户数
B户数×３预估口数
C抽数样点口数均减口数外流动数
2)办公户数
A计算该区公司家数
B该区公司家数×(10～20)＝该区办公口
C该区办公口该区半固定口
253 交通状况
1)公车返方善
A该商圈公车起站路线
B该商圈公车行驶路线终点站
2)车走
A转车目行径路线
B休闲购物目行路线
C回家目行路线
3)未交通运输系统影响
A捷运系统出入口带动潮
B重道路拓宽辟建带动潮
26 消费特征口特征
1)该区住户口
A高达均国民４倍占率
B中达均国民２倍占率
C均户全年收支情况表图
2)该区居住口消费惯
A便利性服务品质门店气份诉求概况
B惯消费(型连锁店点心食品面包店传统式饮食店)
C年龄分配情形
D教育程度分配表图
3)外流动口消费惯特征
A年龄分布情况
B消费种类
C高底
27 商圈类型
1)集中型商圈
A商圈流动口(分钟约30～40位)
B商圈住宅口(约24000)
C区建筑物高密集
D门店集中范围
E产业互补性门店规模(型购物中心超级市场百货公司）
F交通频繁车辆流量
G商圈类型：办商商办商住商业办住
2)分散型商圈
A商圈流动口少
B商圈腹分散
C区建筑物普通老旧高度３楼
D门店分散范围
E产业互补性门店少规模
F交通频繁车辆流量少
G商圈类型：住住商住办办办住
28 预估收入支出净利
1)抽样点实际方米数租金调查
A目前承租洽询
B洽询
2)预估次消费金额
A先评估商圈抽样点适合开类型店
B连锁店商圈类划分市场定位
3)日客数预估
A 解店潮数
B 店客÷店潮数×100＝店入店率
C 求出入店率×该商圈抽样点潮数＝预估客户数
D 未商圈消费年龄惯变动客数影响做正（负）百分修正
4)业绩
A 预估消费金额×客户数＝日营业金额
B 日营业金额×30＝月营业金额
5)固定费
A 预估固定薪资费
B 折旧费预估
C 固定费预估
D 预估固定费
6)预估变动成
A 预估理月费
B 销货成
C 总变动费
7)预估净利
A 月营业业绩－租金－固定费－变动总费＝预估净利
B 预估净利税前净利
8)损益衡
(固定费＋租金)÷(1－变动成)
29 建议点确定
1)述抽样潮抽样点净利
2)分析未发展情况
3)供企业开设门店段区间注明
210 商圈未发展潜力结
2101 发展情况
1) 未政府行政中心型休闲集客场建造
2) 未捷运系统交通运输中心点
3) 型办公楼商业中心···等建造
4) 该商圈未转变情况
A 口年龄层转变
B 消费惯未改变情况
C 潮汇集变动段
2102 结
根种调查资料结时明确资料整理出列五项重点加说明：
1)点应设处阶段合适开店
2)种商品组合配合
3)顾客形态
4)租金状况
5)集会场
211 幻灯片投影片制作方式目
2111 幻灯片制作方式目
1)针显示商圈特征象
A 商圈界线（：马路高架桥等）
B 住宅区建筑形态
C 办公区建筑形态
D 门店区行业分布
E 抽样点
F 车潮概况
G 竞争店店面
2)便解商圈实际情况
3)配合报告容第三者该商圈明确概念
2112 投影片制作方式目
1)针报告中图表明确数字象
A 商圈简图
B 商圈住宅办公混合门店区划分简图
C 区公车路线图
D 竞争者分析图
E 固定口分布简图
F 抽样潮分布图
G 年龄层分配图
H 教育程度分配图
I 支出分配图
J 预估收入支出净利表
K 结
2)便解说商圈概况
章容
3 商圈调查报告方式
31 商圈简报方式
1)演绎法
方法种慢慢导入结种方法先商圈调查办法收集种资料加分析出结
2)纳法
方法种开始便提出建议事项方法简报开始便提商圈处适合开店开种类型门店然种收集资料支持点
32 商圈简报进行规范
1)产生开场白简报时报告纲全部列举出：
A 商圈范围确定
B 商圈特征分析
C 潮交通状况分析
D 消费特征口特性分析
E 净利推算
F 商圈优缺点评估
G 日供设店利段
H 发展情况
I 结
2)概述文步骤
A 秀商圈简图投影片商圈分界线确定
B 介绍商圈特征包含说明商业干道旁建筑行业形态分布家数提出住宅特色幻灯片说明商圈建筑情况分布密集度提出集会场幻灯片说明场类型聚集口类型秀竞争者幻灯片竞争者分析表加说明
C 介绍潮交通状况包含户数数投影片说明固定住户口情况潮分布图投影片说明日假日潮状况走说明公交车返方公交车客车走说明未捷运系统商圈影响
D 介绍消费特征口特性包含消费者年龄分配图投影片说明商圈消费者年龄层教育程度分配图投影片说明教育分配情形投影片消费者均收支情况分配图投影片说明商圈口均年户穿着支出
E 简介净利推算提出净利预估表投影片假设点预估收支情况说明
F 商圈优缺点做分析
G 说明商圈供设店段
H 未发展情况简述
章容
4 立素
果说商圈培育门店沃土良立点门店根般适时吸取商圈营养养份壮硕门店成长换言空沃土良立条件门店然法吸取生存养份
造成法存活命运立点优劣更关系着门店茁壮否立点差毫厘会导致业绩失千里立条件优劣连锁企业开店重考量
41 立点街道评估
目标点道路性格接度邻居特性等相关设施做侦测
1)道路性格
调查立点前道路特性通行车辆种类
首先道路考评目标立第件通行车辆构出道路性格进影响消费行般说道路性格分交通连接道路运输道路商流道路郊区道路老旧道路
A 连接道路：连接商业区住宅区间供居民班日常生活必路线通常公车站牌交通工具转运站林立处
B 运输道路：作两间商品物资源干道称流道 种道路半连接两区域商品货物流通货车式特殊运输车辆例
C 商流道路：指批发零售等式商业活动频繁动脉通常连锁市卫星市社区型种道路背市镇商业区住宅区腹
D 郊区道路：郊区住宅新兴造镇计划产物接续商业区郊区住宅干道班路线外定处郊区半属附属旧市镇新兴区
E 老旧道路：老旧商业区发展出商业道路称旧道种道路潮汇集处行车辆偏重型车商业活动热络处
2)接度
指消费者否容易接门店尤造成潮通行动线断层障碍物阻隔物更提防接度测量立点否符合顾客容易接门店准通常接度愈高愈立点考评标准：
A 转运站否预定点200公尺公车站牌巴士转运站
转运站位班路线增加购物时间性
B 预定门店前道路宽度：路愈宽仅行驶车潮愈增加停车便利性
C 否斑马线面街侧街左右距离100公尺关系潮数少
D 100公尺否红绿灯：红绿灯增加门店曝光率增加消费认知妙方
E 期否道路计划拓宽项掩埋线计划项开挖马路工程利门店营更会影响客门意愿尤新门店怕开幕半年工程进行
F 面市属进入离动线：般说离谓班路线较佳
3)邻居特性
指预定点两侧业种特点适宜邻业果属行专业街新点会面强质竞争果属异种行业专业街考量否构成集市效应
避免造成顾客反应会制造量污染店：洗车店木工店发出特气味店：油漆店发出烟务店：汽车修护店烧烤店等门店旁较适宜般生活品连锁业者者高频噪音出现方铁路交道旁良立点
42 立点身评估
点强调立点身评估针开店建筑物外结构法律问题分析评估中评选项目：
1)辩识性—预定点址否明确？100公尺否明显路标：般说址顾客认识门店锁匙明确址第条件次明显路标助消费者寻找车站旁百货公司旁路标
2)齐全性—建物含设施？通常设施愈齐备愈省开店装潢成然果建物部恰特殊设计取屋谅解进行拆工作增加成时店门美观
开支时进步屋谈判争取拆补助费
3)权明确化—底真正拥权屋确认部分业者常身营善转二房东出租店面透中介租贷法清楚定义真正权者导致租贷法律权益造成纠纷利营权明确化忽略
4)完整性—指执次确认承租屋店面法律权利解实际营业申请
5)清白性—说清查租贷房屋否银行机构设订项权利查封拍卖记录避免租屋期间房东财务纠纷影响
6)时间性—预定点现行谁？需久腾空移交愈短时间连锁业者愈利
7)明显度—指架设广告招牌见度招牌连锁业者消费者沟通第步愈明显招牌连锁业者愈隋着市景观楼兴起部分会特定区段新建楼常法悬挂招牌固定格式
8)天候性—天候非旦会影响消费意愿特殊天候形会造成营预估风险淹水日晒引起商品设备损耗者店面迎强风面造成量落尘会损商品店面鲜度提高设备折旧率采光度等均重考量素
9)建物身评鉴—建筑物年份现况评估首条件般说十年老屋予考虑者建筑物构造成份分析造成楼层分析前者助装潢成预估者楼层予考虑关系间接费开支否整栋承租卖场办公室宿舍合者楼屋高度水排水瓦斯配线状况供电力消防设施计算改装费果楼板挑空填中庭加建屋顶加建空加建等部份调阅合法性避免日法律纠纷外否室停车场改装？否防空避难室？否占公设施？忽略
10)积率：积率指预定点身形状面积形状两种指建筑物外观整体设计第二指预定身形状前者悠关门店未门店者卖场设计重点通常愈方面卖
场形状愈
11)面积：指营业面积说部测量效面积数中门店宽度首条件尤楼效营业面积定符合连锁企伙基面积层次愈高二楼卖场楼室卖场连锁企业需求特性超市卖场设楼室便利门店楼诉求美容美发业设二楼
12)押金租金：预定点价高低悠关租金成考量整费次押金—房租月份附房租行情探少市调工作租金房租高低付款方式屋邻居前承租职业住处信遗产继承纠纷等免徵信工作尤屋否相处？否会幅度调涨租金？更探清楚果门店前租屋者放弃租贷权定解前租屋者成败素迁移素作前车鉴关邻店途加询问
43 门店预定点选定
门店选定重家店面家门店候选书面作业选定特定店址进行实观查较连续三天时段（早晨中午班晚八点）实观察运现察法实解立点优劣
1)店身
A 租金
B 改装成含屋复原条件
C 租期
D 续约调价例记录契约议定
E 屋龄维修成（含力成屋品格屋否会变更（出售移转
F 前租赁者评价作评估较表
G 租金成续约租金成预计总租期成
2)市场性
A 较方便目标客层前？
B 行流量较离峰尖峰差距较？
C 门店街形象较符合连锁企业营业特色？
D 商圈客层较符合目标客层？
E 商圈质量较佳？
F 竞争情形较缓合？
G 消费行变化较
H 商圈稳定性高
I 较方便送货（满足公司送货路线优）
44 挖掘金店面
优良店址须时注意商圈变化营业须常出外勘查事先寻找合适点通常金店面常已占领竞争手中挖金店面连锁企业动出击重课题
通常知某营绩效良竞争店时动出击争取优良店址中意店址已承租屋动情诱利算付出较高租金握未尝实施长期抗战挖店计划租约期年半年前着手游说程中动情诱利外更重连锁店身营优势品牌力败竞争者般说屋喜欢年头更换租客果承租知名度高连锁企业屋面子稳定性连锁营品牌力配合面子观说服屋重关键然相果两家连锁企业时进行挖店作业连锁业者心应免造成鹤蚌相争屋藉哄抬租金达渔翁利效
挖店外连锁业者常利列方法來取出租店面讯息：
1)专门法
设立专责开发店面单位
2)异业联盟法
通建设公司动产中介公司寻找店面尤新开发市镇旧店重建区透建设公司取先机直接先屋洽谈甚施工前谈定租贷契约直接连锁企业需装潢施工
法面积需求业者效前置期少需年半更久时间连锁业者财力考验
3)垂流法
透供货厂商提供租屋讯息供货厂商限定家送货点重物流配送单位川流街巷间机会寻求适店门然提供信息厂商予适报酬回馈
4)求法
部员工关系介绍企业部员工四方脉网连锁业者适透露目标区域配合重赏寻找店面
5)饵法
利散居店面张贴征求新门店现连锁营业者身媒体宣告徵金店面讯息饵方法徵求新门店法常现连锁营业者采
6)扫街法
专职开发店面员针目标区域进行全面扫街法毯式搜寻方式寻求店面法通常费时较久时需适际关系事半功倍效
7)脉法
部员工理层级脉扩展寻求店面广宣布法较保守乡镇区域新开发市镇效果佳
45 屋探查
确定承租店面时透实询问法：左邻右舍听屋间接访查法：商委居委查询屋资料公安局查询查询政府机构出版资料解预定店址权姓名店面承租租期租金等相关资料
46 租屋谈判需知
1)损益衡点：租金成预估着连锁企业营商品生命周期导入期成长期衰退期
利润基准发展目标承受租金点定贵贵点定创造商机取损益衡重条件
2)契约订定三年五年佳：连锁营植物性行般永续营前提外环境变动长期营较利
3)房东建识关系：提醒房东店提高房子价格稳定性安全性抑制房东哄抬房租念头
47 租贷契约件
1)租期：般少三年（五~十年）
2)租金：租金双方洽谈般前二年调整租金第三年开始物价指数调整
3)租金付方式：般付三月押金开立年期租金支票月期支付
4)退租时租金计算：未满期前退租般付月租金做房东补偿
5)附公工程进行影响店面生意时求房租优惠
6)责属：天灾祸属方责导致法营业时须门店重新装潢完毕开始营业计算租金
店面环境评估表租赁基条件
基
资
料
址
表单编号
分区代号
商圈类型
店名称
面 积
前场面积 方米场面积 方米
洽谈象
洽谈者身份
签约
店面电话
联络电话
情况
□空屋已 □租约 年 月 日期
迁入时间
年 月 日
1
时间
洽
谈
记
录
方式
点
时间
2
方式
点
3
时间
方式
点
4
时间
方式
点
5
时间
方式
点
终条件
租金
年 元月 元
押金 月合计 元
附房租米 元
条
件
核示
填表时间
填表
环境评估表商圈竞争条件
商圈资料
址
表单编号
分区代号
行政区域
商圈类型
行流通
日尖峰 时 时 时 分□ A 级□ B级□C级
营业时间
时 点 分 点 分星期六 点分 点 分假日 点 分 点 分
道路条件
□双线道□单行道
停车场
□ □门口停 □ 收费 □ 会拖吊
竞
争
资
料
店名
距离
面积
形 态
营业
数
年营
业额
竞争
等级
备 注
商
圈
位
置
图
核示
填表时间
填表
店面环境评估表现场情况
现
场
情
况
基
资料
址
表单号码
行政区域
商圈类型
变更
□ □否
建筑
条件
□楼电梯 □电梯
层楼
□ 窄行道
□ 宽行道
屋龄 年
外观
□新 □舊屋 □老旧 —楼壁面□磁砖□水泥粉光□金属□石材□
基
础
设
施
水
□水□非水□ 水压正常□水压低□水质佳
电流
电载
电话
卫浴
□脸盆□马桶□浴缸□明镜组□莲蓬
面积
方米
般
空调
□□窗型 台□分离 台□ 立式水冷□立式氮冷□
条
件
天花
□□木作□轻钢架□日光灯 盏□坎灯 盏□投射灯 盏□
面
□磁 砖□木板□塑料板□毯□石材□水泥□磨石子
壁面
墙□ 水泥粉光漆□木作漆□壁纸□ 木作贴壁纸□石材□
消
防
全
安
防火
□消防栓□ 灭火器□撒水系统□侦类器□ 火灾警报器□瓦斯感应器
避难
□紧急电源□ 紧急明□出口标示□防火门□ 排烟□避难梯□
逃生
□避难绳索□滑台□救助袋□缓降机□ 避难桥□避难梯□
招
牌
广
告
横招
□长 公分 *高 公分 离 公分 利 面 □折角□圆弧
直招
□宽 公分 *高 公分 离 公分 车道离 公分延伸 楼
骑楼
□长 公分 *高 公分 离 公分 单面 面 单双
立招
□宽 公分 *高 公分 离 公分 单面 面 单双
方招
□宽 公分 *高 公分 离 公分 单面 面 单双
法规
□符□横招□ 直招□ 立招□ 方招□
核示
填表时间
填表
店面环境评估图现场情况
现
场
情
况
店
面
装
潢
店面
□窄形□宽形□方形□圆弧形□ 面宽 公分*深 公分
开窗
□正面开窗□正面右侧开窗□正面左侧开窗□前开窗□
门店
面宽 公分*梁高 公分边柱宽 公分*公分 铁掷门□闭式□透空
室
高 公分梁高 公分梁高 公分 楼梯 □形□ L形□U形□弧形
资料
收集
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特
殊
情
况
现
场
面
图
1：100
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店面环境评估表综合评估
分类
容
点数
加权
分
A
B
C
D
E
现
场
情
况
1． 商圈形态（店中心半径500公尺）
A商業B商辦C商住D学区E基发展较弱者
5
4
3
2
1
4
2． 消费者年龄层
A25~40 B20~30 C30~50 D40 E20岁
5
4
3
2
1
3
3． 商圈发展潜力（未性）
A强B尚佳C稳D走坡 E佳
5
4
3
2
1
3
4． 行流通量（营业时间均时）
A3600B1200~3600C400~1200D150~400E150
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4
3
2
1
2
5． 交通情况（车流停车）
A非常BC普通D短期佳E良
5
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3
2
1
2
6． 竞争情形
A竞争少集客力强 B竞争集客力强 C普通
D竞争少集客力弱 E竞争集客力弱
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3
2
1
2
7． 建物条件
A新穎 B尚佳 C普通 D老舊外觀尚 E佳
5
4
3
2
1
3
8．店面位置（正面条件）
A三角窗 B宽正面8M C正面6—8M
D正面4—6M E正面4M
5
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3
2
1
3
9．招牌条件（直横招条件）
A直招高度限制 B直招限制 C直招干扰
D直招挂 E直横招良
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3
2
1
2
10．装潢费
A50万 B5070万 C7090万 D90120万
E120万
5
4
3
2
1
4
11．现场净空气拆条件
A净空利装潢B部份净空利装潢C净空条件佳D部份净空条件佳 E全未拆条件佳
5
4
3
2
1
2
营
运
条
件
12．营业时间（商圈均营业时间）
A16时 B12时C10时D8时E8时
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4
3
2
1
3
13．预估营业额（月）
A10万 B5—10万 C35万 D23万 E2万
5
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2
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14．租金
A5万B58万C812万D12万16万E16万
5
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3
2
1
4
15押金
A20万B20万30万C3040万D4050万
E50万
5
4
3
2
1
1
综合评
□ A级220~180 □B级180~130
□ C级130~100 □D级100
合计
核示
填表时间
填表
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