未已 工智应加速落
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2018年中国工智应市场专题分析20181116 2数驱动精益成长
分析说明
⚫ 工智定义：工智计算机科学
分支企图解智实质
生产出种新类智相似
方式做出反应智机器该领域研
究包括机器语言识图识
然语言处理专家系统等
⚫ 分析方图识语音识
然语言理解涉行业应时
述三种技术会涉侧重
分析范畴 数说明
⚫ 易观千帆A3算法引入机器学方法易观千帆数更加
准确原户真实行更加客观评价产品价值整算法
升级涉数采集清洗计算全程：
1采集端：升级SDK适应安卓70操作系统开放API通机
器学算法升级非户观行滤算法更准确识
时避免误杀
2数处理端：通机器学算法实现户碎片行补全算法
升级设备唯性识算法增加异常设备行滤算法等
3算法模型：引入外部数源结合易观数形成混合数源训
练AI算法机器部分指标算法进行调整
分析定义
⚫ 次分析针中国工智落
应
⚫ 次分析涉关键字：工智
图识语音识语义理
解
⚫ 次分析国家区域包括：
中国陆包括港澳台区20181116 3数驱动精益成长
CONTENTS
目录
中国工智应加速落01
中国工智应市场分析02
中国工智应典型厂商分析03
中国工智应市场展0420181116 4数驱动精益成长
PART 1
中国工智应加速落
© Analysys 易观 wwwanalysyscn20181116 5数驱动精益成长
国政策社会济技术环境AI应落提供良基础
政治环境
Political
社会环境
Social
济环境
Economical
技术环境
Technological
PEST
分析模型
•中国制造 2025互联网＋行
动指导意见十三五国家科技创
新规划等国家战略表明国工
智重视发展决心
• 2017年7月20日国务院发布新代
工智发展规划正式提出国
工智发展顶层战略规划工智
升国家战略年12月工信部
出台工智产业发展三年行动计
划提出2020年力争系列工
智标志性产品取重突破干
重点领域形成国际竞品优势
• 国进入老龄化社会口红利逐渐消
失工智促进济转型升级关
键驱动力成智制造工业40
未物联网社会发展重助力素
• 国科技巨头全面布局工智先
发布工智战略国工
智初创行业火爆资金充足2017
年全球152亿美元工智投资总额
中48流入中国截2018年6月
国陆工智企业1011家仅次
美国互联网巨头工智初创企
业加速国工智技术发展落
• 着互联网移动互联网普公众
工智认识增AlphaGo等热
点事件工智科研实验室走
众技术理走切实见实物社
会工智态度质疑解奇
接受
• 国工智持更加务实态度数
隐私工智伦理道德方面相
宽松工智应研发出
场景进行实验更范围推广
程中遇社会阻力较
• 工智发展需庞数量
国全球移动互联网市场网民
规模75亿互联网巨头积累海量
行业应场景数工智发
展提供数应场景
• 算法：基数强计算力
机器学算法已计算机视觉语音
识然语言处理等系列领域中取
突破性进展种开源软件推
动工智算法进步算力：云
服务成降低容量扩GPU代
表新代计算芯片提供更强计
算力价格降运算更快计
算成降20181116 6数驱动精益成长
深度学技术提出第三次工智浪潮开始
AI诞生
50年代达特茅斯
会议确立工智
（AI）术语
够实现记忆信息
处理程序计算机
出现机器代
思考工作
机交互成
技术进步法走进现实
80年代Hopfield神网络
BT训练算法提出工智
次兴起出现语音识
语音翻译计划日提
出第五代计算机技术
断进步未进入
生活中第二次浪潮破
灭
深度学提出AI落
第三次浪潮着2006年Hinton提
出深度学技术2012年
ImageNet竞赛图识领域
带突破开始工智次
爆发海量数断提升
算法计算机运算力工智
仅技术取突破开
启商业化道路
第次 第二次 第三次
1956年 1976年 2006年
工智
机器学
深度学
预测：
汽车
数输入
层分类特征提取
深度学：机器学单层深度学层计算机
数信息进行总结抽象发现中规律数输入
通层非线性特征学分层特征提取终输入图
声音等数进行预测
⚫ 2006年加Hinton教授提出深度学技术工智第三次发展浪潮工智发展进入重视数学认知智时代算法算力数三方
面条件俱备驱动工智技术发展相通工智专工智次浪潮发展方工智创投火热工智初创企业数量增加获投资
事件金额稳步升前工智技术处基础研发产业化发展关键时期商业化应取初步进展20181116 7数驱动精益成长
工智走出实验室开始商业化落处早期发展阶段
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2006年
Hinton
提出深
度学
技术
第三次
工智
浪潮
开始
2015年
百度推出
话式工智
秘书度
秘户
语
音文字
图片
形式
度秘进行
沟通
2016 年
AlphaGo 战
胜李世石
工智浪
潮席卷全球
2016年称
工智
发展元年
2011 年
Siri 作
iPhone 手
机语音助手
亮相文
字聊天
实现语音
识功
2013年
微软发布
智聊天
机器
冰国
工智
创投开始
飞速发展
企业数量
融资额
迅速升
2017年
北京火车
站实现
刷脸
进站
2018年中国工智应AMC模型
探索期
（20062013）
早期阶段
（20132020）
高速发展期
（20202030）
市场成熟期
（2030）
工智应聊天机器智
推荐搜索出现日常生活中
国AI企业数量开始幅攀升弱工智商业化
开始AlphaGo获胜成AI发展里程碑事件
AI代做重复枯燥危险
体力劳动
强工智出现力类相
机交互障碍减少
行业量重复性枯
燥体力工作AI进
行工智成老
龄化社会济增长
重推动力
解决智问
题通型AI技术出
现工智
懂听懂世界
机交互障碍减
少移动互联网发展
成AI物联网
行业发展阶段
市
场
认
度
A
B
C
DE
F
G
H
I
工智国处科技风口
区量资金资源涌入工
智图语音语义技术方
面断取突破进展工智
企业积极探索商业模式落场
景AI技术产品化服务化20181116 8数驱动精益成长
巨头集中工智基础层技术层初创厂商发力垂直领域
然语言处理
通然语言处理语义分析等技术提供智聊天
话问答客服机器技术软件服务商
技术层
计算机视觉
通计算机视觉算法软硬件客户解决脸识
图识视频分析等需求解决方案提供商
智语音
通语音识算法硬件客户提供语音识合成交互等软
件解决方案智硬件产品厂商 基础架构服务
机器学
知识图谱
OS
云台OS
云台：AI数企业提供云计算云存储综合垂直云服务台厂商
OS：机器智手表等智硬件提供包含种AI力操作系统
PaaSSaaS
IaaS
通知识图谱机器学技术企
业提供数分析辅助
决策服务
操作系统 数服务台 网络运营商传感器 芯片 云计算服务
金融 安防 医疗 教育 客服 文娱 零售电商 建筑 法律 营销 新闻资讯
应层
基础层20181116 9数驱动精益成长
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PART 2
中国工智应市场分析20181116 10数驱动精益成长
工智BGC端变现应场景深度结合落关键
… …
智慧医疗
产品服务
数+软件 解决方案
… …
摄头
音箱
手表
机器
翻译机
机
AI+硬件
脸识
轮话
语音交互
情感识
智推荐
广告植入
… …
智慧城市
智营销
聊天机器
… …
AI商业化
图 语音 语义
图&语音&语义
机器 AI芯片
… …
驾驶
应场景
安防 教育医疗 娱乐
金融 物业 营销直播 搜图
……
AI生态
专AI
垂直领域
To B
智营销
… …
To G
政府监
……
中企业
通AI
底层技术
BATI
To C
智穿戴
……
数
互联网 智手机
物联网 传感器
算法
机器学 工神网络
卷积神网络 深度学
算力
GPUFPGAASIC 行计算
超级计算机 云计算
AI发展三基石20181116 11数驱动精益成长
国工智领域创投侧重图识然语言处理领域商
业变现
⚫ 根易观市场公开数整理2022年全球工智技术支出规模达576亿美元中中国达89亿美元美科技巨头工智布局注重AI基础
层注重工智全生态完善建设国科技巨头AI应层重点投资方AI初创企业更注重某方核心AI技术进行商业化变现投资
事件投资次数2013年2016年国AI企业发展快投资细分方投资金额火热计算机视觉动驾驶然语言处理
国工智创投火热工智企业投资事件数量投资金额
时间稳步升2013年呈爆发趋势中2017年投资金额
激增相2016年投资金额增长653
2017年工智细分领域投资事件金额国呈现注重应层变现投资
总趋势投资火热方：然语言处理驾驶辅助驾驶计算机视觉
图
© Analysys 易观· IT桔子 wwwanalysyscn
数源：IT桔子2017
© Analysys 易观· IT桔子 wwwanalysyscn
数源：IT桔子2017
12 26 23 48
143
287
379 353
2 16 6 24
91
259
352
582
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
20102017年中国工智投资事件数金额
投资事件数（次） 投资金额（亿元 民币）
20
6 10 3
123
3
13
75
33
6 5
140
149
9 8
28
2
89
10 17 13
48
16 15
33
65
2017年中国工智细分方投资事件金额
投资金额（亿元 民币） 投资事件数（次）20181116 12数驱动精益成长
国工智图语音语义三方面应进步快
• 图识应场景丰富安防金融
美颜娱乐医疗影识动驾驶等
• 智安防脸识视频监控中心受益
国政府安城市建设规划安防领域
图识准确度容忍程度较高图识
AI＋安防领域商业化走前面
• 医疗影识领域市场潜力医疗领域
影识准确度求高受制数缺乏数
标注困难瓶颈目前成熟度较低
• 语义识工智底层核心力目前
语义理解智客服聊天机器
包括翻译机说诗歌创作等
• 语义识技术非常赖第三方语料知识库目
前语义识智客服领域较成熟够拦
截80高频问题
• 目前语义理解够实现指令型语义理解轮
务型问答话开放域样闲聊
实现工智技术难点
安防领域变现易医疗领域潜力 智家居领域起步车联网入口 智客服领域应较成熟
• 语音识机交互入口场识准确率
极提升语音助手智穿戴
设备智家居智车载智客服等场景
• 语音识周边环境求较高适合应
客厅智家居场景智音箱作
未智慧家庭入口竞争激烈
• 语音应驾驶时解放双手目前线路
查询等基应着车联网发展语
音成未车联网入口20181116 13数驱动精益成长
驾驶
图识准确度八年间提升十倍商业化应场景广泛
⚫ 视觉脑信息源脑天接受外部信息中视觉信息占83工智想拥类智够外部世界懂关重工
智世界杯ImageNet规模视觉识挑战赛历届冠军图识准确度8年提高10倍2015年获胜模型ResNet错误率仅36低等数
集中眼图识错误率5
⚫ 计算机视觉技术提高图识商业化提供核心技术基础图识致分动态静态图识商业化应场景包含ToG智安防ToB金融智
驾驶智营销ToC图片美颜社交直播等中安防图识正确率敏感度较低需求价格变动敏感落较成熟医疗影识市场潜
力错误容忍度较低需历较长发展程图识银行金融领域应证核验手机置影识芯片逐渐成成智手
机厂商差异化竞争增长点
脸识摄头 证核验刷脸支付 医疗影阅片 动驾驶 美颜直播
安防 金融 医疗 娱乐
行业
应
• 摄头采集影
数
• 图选择切割
特征图
物体进行分析
• 图形状纹理颜色
等特征提取
• 图预处理降噪改善
光线抖动造成模糊等
提高图质量
影
采集
预处
理
选择
切割
特征
提取
图
• 图库中已标记图
进行
图识
程20181116 14数驱动精益成长
安防行业进入工智时代脸识视频监控核心云
边结合趋势
⚫ 图识安防领域应走前面商业化变现途径清晰部分图识公司开始会选择安防作突破口政府智安防体受益国安城
市智慧交通战略道路交通海关边检等视频监控需求量G端安防需求较致安防方案规模化拓展外智安防专业化市场民市场渗透
⚫ 安防行业智化加速进入工智时代摄头高清化智化端分析软件升级脸识视频监控智安防核心云边融合智安防未发展趋势
海量高清视频传输占宽带资源云边结合智算法前置摄机安装智芯片通边缘计算脸识等应抓图压力分摊前端解放中心计算资源
摄
头采
集数
数
传输
端
处
析
• 高清化清晰度标清30万素升级100万
素高清摄头覆盖率较高
• 智化AI算法植入前端摄头车辆
物体场景等进行检测特征智提取实现微
秒级眼口鼻轮廓等脸百余关键点
定位传存储结构化数
• 图传输原通轴电缆传输模拟信号
渡通局域 IP 网轴电缆传输数字信号
• 视频直接传回数中心集中存储(IPSAN)
方便集中理监控区域增加
• 端设备 DVR 渡 NVR
• 端系统引擎进行搜索决策处理计
算分析认知功强化保障高效率前提
完成高效检索提高信息检索响应速度
做秒级规模脸检索
安城市
雪亮工程
楼宇物业监控
孩老宠物
护
政府
家庭
企业
商铺防盗报警
防盗报警
解决方案
机场海关交
通学校社
区…
智化服务
安防云部署算
法软件…
安防硬件
芯片智摄
机智门锁
闸机…
脸
识
视
频
监
控
商超客流分析
智交通
⚫ 预计2020年国安防市场规模达万亿工智企业安防领域优势技术通开发具备脸识功系统芯片摄机等软件硬件突破昏暗
雪雾天气等条件束缚更精准锁定罪犯传统安防设备供应商海康威视等加AI研发投入增强智安防产业链中话语权20181116 15数驱动精益成长
医疗影识准确度求高单病种取突破数
获取标注发展瓶颈
获取医疗影 图预处理 图分类分割 病灶标记 模型构建训
练 分类预测
CTMRIX光
超声PETCT等
图噪增强
滑锐化确保数
致性确定性
器官组织识分类通
器官形态模型边缘形态模
型图片分类器
官图分割图
病灶标记纹
理强度形状等
特征提取
实现影中
寻找病灶
病变分类分期
肺结节已标出肺结节影
已标注出肺结节部位影
已标注肺结节影
已确认良恶性结节影
已标注影学
区分正常异常影
标住肺结节部位
检查出肺结节出结节
检出结节确定良恶性
模型构建
判断否肺结节
判断结节部位
判断结节
判断结节性质
模型测试
⚫ 医疗影医疗数中80医疗影医学影静态图识相视频处理技术更加成熟根互联网医疗联盟医疗影数年增长率
63放射科医生数量年增长率仅2放射科医生供缺口工智+医疗领域AI医疗影识获投资占
⚫ 医疗影识识错误容忍度较低目前医疗影识集中单病种肺结节等单设备CT影未需突破单病种单设备成
限制医疗影数获取难题尤医疗影标注需专业医生进行已标注医疗数缺乏获取困难
肺结节
影识程20181116 16数驱动精益成长
庭审医院 智客服智家居
语音识实现重突破机语音交互奠定基础
⚫ 语音识（ASR）语音转录文文字语音识未机交互基础着机器学技术发展较安静噪音场景语音识识准
确率断提升前流厂商语音识准确率达97语音识环境求严苛真实语音环境远场噪音方言语速特定领域知识等情况会严
重影响语音识准确率
⚫ 应C端语音识应移动设备（智手机智音箱智穿戴产品智机器语音搜索）汽车家居三场景变革原机交互
方式现机交互触控模式升级更加然语音交互模式B端针垂直行业需求提升工效率智客服拦截80户问题外
法院庭审记录输入医院病例录入语音搜索引擎等物联网时代手机作网络入口位削弱机语音交互成然交互方式
语音调取身边联网智硬件
• 语音信号转录文
• 识率：2018年科讯飞实现98语
• 音识准确率
• 冷唤醒：35m远场识性提升
• 远场降噪：麦克风阵列进步提升识性
• 根话历史信息
决定户反应
• 常见务驱动
轮话
• 国线厂商机器翻译
力已达国际领先
水
语音
识
语言
理解
话
理
然
语言
生成
• 理解转化文
语义
• 国流厂商中英文语
音合成功已超普通
水
语言
合成
智车载
手机穿戴语音助手 音箱电视语音遥控 庭审记录病例录入 道路查询音乐播放 智客服
智终端
行业
应
机语
音交互
程20181116 17数驱动精益成长
语音识未智家居入口目前智音箱电视领域竞
争激烈
⚫ 语音识准确性提升语音交互商业化落成客厅中心家居场景语音识合适试验场亚马逊Echo智音箱面世带动语音交互
家居应领域火热根IDC预估2020年语音交互国智家居市场中渗透率达27语音作家居交互入口智音箱领域竞争激烈
BATAI初创厂商纷纷入局演百箱战智慧家庭设备互联语音识成智家居控制工具通语音进行节目切换温度灯光调节等
53205
55333
58938
54594
5635
58191
2017Q1 2017Q2 2017Q3 2017Q4 2018Q1 2018Q2
单位：万
20172018半年智家居户规模
根易观千帆数2017年2018年中国智家居户规模6千万
左右户数量呈螺旋式升趋势易观千帆监测95智家居类
APP中户规模前十智家居应中包含三类应：智电
视遥控安防监控类智摄头家电集成控制系统类
互联网厂商跨界智家居市场传统家电巨头竞争米京东等互联网巨头
相继推出智家居物联网台开放系统接入更厂商寻求设备互联电信运
营商智网关IPTVOTT切入竞争争夺未智家庭入口
© Analysys 易观·易观千帆 wwwanalysyscn
数说明：易观千帆独立APP中户数进行监测统计包括APP外调等行产生户数
截止2018年第3季度易观千帆基236亿累计装机覆盖593亿活跃户行监测结果采研
发enfoTech技术帮助您效解数字消费者智手机行轨迹
语音成智慧家居入口
智
单
品 智门锁 智空调 智电视 智音箱智摄头
……
……
终端户
系
统
集
成 影音集成 智灯光 家庭安防 环境控制
传统家电厂商
互联网巨头
智家居
语音识技
术厂商
电信运营商传统家电智化 全屋系统集成20181116 18数驱动精益成长
语音交互前服务车语音导航未车联网生态交
互入口
43
93
158
265
378
2014 2015 2016 2017 2018
亿元民币
20142018年中国智车载市场规模
⚫ 车双手双眼占基安全考虑智语音成场景合适交互方式预计2020年语音交互中国智车载市场渗透率超50目前
智语音车应车载导航辅查询娱乐拨电话前现实导航刚需体验做着智车载市场规模扩车语音交互成
基配置导航服务需求扩散语音入口连接种服务构建车联网生态
根Statista数中国智车载市场规模稳定增长2014年2015年增幅
达116预计2018年中国智车载市场规模达378亿元民币
基安全性等素考虑车载端智手机端智极差语音基
交互然性认未车交互入口路径
语音交互够实现功越越车厢车交流方式物理键点
触控机语音交互逐渐转变趋势发展互联网厂商图等垂直领域合
作方式进入智车载领域语音识领域初创厂商试水智车载硬件
设备市场
查找附美食加油站
播放歌曲
拨电话
操作空调
查找路线
检查油量
© Analysys 易观· Statista wwwanalysyscn
数源：Statista201820181116 19数驱动精益成长
文翻译 智终端智客服
语义识技术进步实现封闭域务型轮话开放域聊天道
阻长
⚫ NLP核心语义识语义识目前指令型话轮问答话方面表现较应聊天机器包括智客服机器类似微软冰聊天机器
种实体机器等聊天机器特定场景线智客服中帮助较客服问题聚集特定产品单垂直领域问答企业语料库积累完备般够户提
供较满意答复高频问题进行拦截回答余工处理
⚫ 聊天机器智程度断提升够实现轮话答非问然常见更实现开放域聊天类间限定领域限定目限定话题朋友
间闲聊目前国实体机器市场火爆包括家教育机器陪伴机器等机器更智玩具原语义识技术瓶颈智化
程度高消费者购买段时间启动次数幅减少语音识语义识联系紧密应场景中常常语音语义相互嵌套作
• 分词词性标注
• 命名实体识词义消
歧义
• 浅层语义分析
• 深层语义分析
• 根文语料
识户意图
词法
分析
句法
分析
语义
分析
意图
识
• 短语结构句法分析
• 存结构句法分析
• 然语言生成语义
表示转化成然语言
反馈户
语言
生成
资讯电商 政府企业
智客服 智推荐 翻译机 舆情分析 聊天机器
行业
应
机语
义交互
程20181116 20数驱动精益成长
智客服实现高频问题拦截帮助企业降增效实现精准营销
⚫ 消费者问题中八成高度重复FAQ客服行业工客服培训成高流动性智客服全天24时工作通实时数反馈断学
20172018年国智客服市场呈爆发趋势金融电商医疗教育电信运营商等领域规模较企业智客服需求部署智客服实现降
增效领域智客服渗透率金融电信运营商领域智客服采率约10
⚫ 智客服基语音基文核心语义理解目前智客服集中售中售售前动营销逐渐起步囿语音识语义识技术
成熟处智客服完善未着ASRNLP技术进步加语料库积累训练智客服数结合户推荐更具价值产品提供更加完
善体验帮助企业实现精准营销
智营销：
• 基工智精准营销正帮助企业提升流量
价值智销售客服机器正逐步
代工成线销售售维护力
渠道覆盖：
• 智客服够通官网微信app微博机
器等渠道触达顾客
数分析：
• 通NLP技术客服话转换成结构化文字
数 进行数分析挖掘分析客户关注
业务热点业务趋势产品反馈意见优化产
品防范风险
市场调研：
• 通智客服进行户信息收集市场调研
品牌推广等
智客服80高频问题 提供学语
料提高技
术水
语音语义识厂商智客服提供技术支持实践中
断积累领域语料丰富知识库提高语义理解技术水
FAQ问题积累
语料库建立
智客服初筛
工接高价值
客户
精准营销
ASRNLP技术
企业 户
金融
医疗
法律
教育
……
知识库
工客服
20
• 户画
• 访客数
• 行轨迹
• 历史记录
• 产品反馈
官网
APP
微博
邮件
微信
电话
H5
短信
实体机器
• FAQ回答
• 智营销20181116 21数驱动精益成长
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PART 3
中国工智应典型厂商分析20181116 22数驱动精益成长
影谱科技：智影生产技术切入点赋文娱产业
营销领域
专注智影生产技术研发商业化工智技术赋文娱产业
技术服务力兼具商业化程度业领先
20179
顶级卫视签订战略合作
协议实现台网联动
2015 6
联手文娱产业巨头
突破传统容变现
20186
位列中国工智商
业落百强榜前八位
20169
覆盖国家顶级
综艺IP网络台
2015 5
产品正式线
20166
YING+战略发布全方位
造泛娱乐影生态
20188
完成156亿D轮融资商汤科
技软银中国领投
户
媒资理台
智家
电厂商
To D
技
术
服
务
• 整合覆盖80网民流视频媒体
台广告资源覆盖超6亿户
• 基视频容数聚合分析精准
描绘户画
• 机整合台场景化碎片化视
频容资源
视频数中心
智投放系统
数标签
影造
AI影识
云视窗实时植入
浮层架设技术
视频容结构化20181116 23数驱动精益成长
影谱科技：技术驱动深化T2B2C模式
影谱科技模式亮点
通
优
化价
值链
赋文娱：托智影生产技术优势通AI
种形式文娱产业赋增值持续进行泛行业拓
展覆盖通行业价值链影谱科技工智
计算机视觉视频结构化深度学数网络
视频互动技术等技术领域独特优势面网络视频
文化娱乐服务等文娱产业体育媒体营销社
交电商等细分领域提供AI影场景商业化服务产
业链产制源头渠道播出链条提供技术服务产
生增值收益
深化
T2B
2C
模式
全兼
容
围绕文娱产业影载体视觉载体屏幕载体
做延伸兼容通讯协议线终端
BSCS模式取视频端口突破受制格
式编解码等软件终端国唯兼容线线
长视频视频规模协议量产智影生产台
T2B2C闭环模式：开发元应场景利C端需求整
合力更加成熟技术输出深入挖掘B端服务商
业价值时满足C端消费升级需求形成T2B2C闭环
行业渗透率超70：截2017年影谱完成446亿
秒工程处理积累累计数百家客户千品牌15
万部影容提供技术服务行业户渗透率超
70
⚫ 产品亮点
游戏
景区游览 文化娱乐服务
短视频
广播电视
媒体营销
体育网络视频
直播
社交电商
文娱
（数易观公开数整理）20181116 24数驱动精益成长 2
4
产品布局：企业提供站式智语音客服效果营销解决方案帮助客户降增效
业务
布局
合作
伙伴
技术
核心 智语音交互+全球云通讯+数
• 快速反应
• 真语音
• 轮会话
• 灵活断
• 准确识
水智语音机器
20133
水智成立
20177
获preA轮数千
万民币投资
20182
水智云
总机产品线
201712
荣获工信部2017年度云计
算行业标杆企业奖
2016 6
线云通信台
20185
水智语音
机器线
201610
获千万级
天轮投资
种应场景
快递物流 教育培训
金融保险 运营商
……
智营销
客服机器
知识库机器
营销机器
质检机器
数
数 户画
水云总机
• 电话会议
• 部通话免费
• 通信资费低
• 漏话提醒
• 统号码
• 移动电话
• 时通讯
• 组织架构清晰
企业云总机
短信物联网卡
• POS机
• 车联网
• 控制系统
• 智终端
• 安防监控
• 短信验证码
• 短信营销
• 富媒体短信
• 客户关系型数
• 网容
• 位置型数
• 客户精确画
• 业务精确营销
• 市场运营优化
20189
2018年度中国通信产业
AI领军企业奖
• 语音验证
• 隐私号
• 时通讯
语音
云通信
数＋云计算＋工智三位体企业提供智营销解决方案机器+工智语音全套解决方案
水智：基语音交互全球云通讯资源提供AI智营销
解决方案20181116 25数驱动精益成长 2
5
水智：企业提供站式智语音客服智营销服务
水智产品亮点
智
客服
方案
提效
站式智客服服务：水智整合工智+数+
云通讯资源建立深挖客户需求驱动产品迭代式研发
数精准获客工智营销持续收集客户反馈完
整闭环企业提供整套营销客服解决方案
降低成提高效率：水智语音机器企业
节省80客户服务工成提升员理效率
5060提高56倍工作效率增加80数分
析价值
AI＋
云
通讯
学
常
识库
标签化学建立知识库：水智语音机器
够实现标签化学第问题没回答出
系统进行标记第二次进行学存入知识库便
次效解决问题知识库需积累水智步
客户建开放知识库体系
通信资源雄厚互联网＋通信帮助企业出海：水智具
雄厚通信资源优势国国外运营商通信力
包成产品供企业企业户通APISDK应形成
互联网+通信解决方案水智语音机器AI
技术通信层实现滑连接够服务国户海外
户支持全球英文区域语音识智客服部署帮
助企业出海
● 典型案例 ● 产品亮点
水营销机器+教育
通AI＋数户画企业提供精准营销
解决方案公云部署20智语音机器
功线两月单机器日均外呼1000+
营销效率提升5倍销售额提升25
通私化部署方式中国移动客户提供线
智客服业务通知解决方案机器＋工客
服服务服务满意度提升50客服效率提升
70
水智AI智化功模块百年寿销售
系统CRMOA系统数进行整通公云部
署方式百年寿提供户拉新缴费催告
员招聘服务
水客服机器+运营商
水语音机器+保险
水智快递行业派送环节提供智语音解决
方案通批量导入配送名单机器批量外呼
预约配送时间址等节省员成75提
升5倍接听应答率水语音机器+快递
（数易观公开数整理）20181116 26数驱动精益成长
科讯飞：核心语音识技术基础走台+赛道商业模式
智硬件解决方案
语音识领头羊工智国家队成员语音识技术核心教育发力点核心技术力赋垂直领域造身智语音生态
业务布局：台＋赛道商业模式搭建语音识技术台汇集开发者做语音识生态语音技术教育政务智硬件等领域
语音识
智家
电厂商
To D
解
决
方
案
产
品
服
务
•AIUI智硬件等
• 语音H5广告解决方案等
• 身份验证方案等
• 游戏解决方案等
• 智慧出行解决方案等
语音识
然语言处理
口语测评
文字识
语音合成
语音硬件
核心力
• 语音唤醒
• 然语言处理
• 全双工交互
娱乐媒体解决方案
通解决方案
互联网解决方案
行业解决方案
机交互界面AIUI
生态
• 语音识
• 语音合成
• 翻译
应领域
• 智客服
• 智音箱
• 电视
• 机器
• 车载
• 玩具手办
• 智家居
• VR&AR
• 全双工交互
• 智穿戴
• 手机助手
语音扩展
文字识
容审核
语音合成
基础服务
脸识
语音硬件
然语言处理
基础服务
医疗产品
消费级产品
To G
To C
To B
• 通投资购壮身生态
力
形成
力
输出
1999年
科讯飞
成立
2001年
语音台开发
商超100家
2005年
科讯飞
研究院成立
2014年
启动
讯飞超脑计划
2015
发布机交互
界面AIUI
201712
获批承建首智
国家重点实验室
201711
科讯飞入选
工智国家队
20186
参加CES开始
国际化道路
2010年
发布讯飞
语音云台
• 阿尔法蛋
• 叮咚音箱
• ITV遥控器
• 翻译机
• 智慧教育
• 声纹鉴
• 智慧城市
• 语音庭审
• 脸识
• 电子政务
• 飞鱼助手
• 叮咚音箱
• 智手表
• 语音台灯20181116 27数驱动精益成长
科讯飞：教育政务业务重增长点未ToBToC
重发展
科讯飞教育行业分两部分部分
产品服务部分教育教学产品服
务业务语音测评产品演化偏
B端业务教育教学偏C端业务科讯飞
智慧教育产品已覆盖全国 15000 余学
校深度户超 1500 万英语听说考试
系统北京中高考江苏中考广东高考等
省份口语考试项目应服务考生
400万次
语音庭审系统法庭审判程中审
判员原告告等角色发言进行实时
听写文字形式实时展现书记员
电脑书记员转写容进行实时校
编辑截2018年6月30日全国已
3000法庭科讯飞智庭审
系统科讯飞智语音庭审系统市场份
额达90该语音庭审系统实际
中出现完全听写正确情况科
讯飞断改进产品迭代优化
科讯飞产品亮点
语音
＋
教育
语音技术优势明显：科讯飞工智领域深耕18
年属技术驱动型企业技术产品优势明显
语音行业领头羊占国60市场份额国际
显著影响力
深入AI＋教育细分领域：科讯飞直战略
AI+教育普通话英语口语测试等切入通
投资收购等方式业务逐渐扩张性化学等
教育细分领域
台
＋
赛道
C端
产品
C端发力：目前科讯飞客户政府学校
企业科讯飞逐渐C端产品发力B端C端产品
发力推出阿尔法蛋机器讯飞翻译机叮咚音箱
等产品中2015年推出阿尔法蛋销量约50万台
台力断加强：全行业提供工智力整
合台容服务构建持续闭环迭代生态体系
截2017年底讯飞开放台合作伙伴达518万家
应总数达40万台总户数达176亿
发力赛道：工智核心技术+应数+领域支
持构建垂直入口行业刚需+代差优势科讯飞
消费者产品医疗教育司法智慧城市AI客
服等行业持续发力效果显著
AI＋法庭
语音庭审系统
AI＋教育
英语口语测评
⚫ 典型案例 ⚫ 产品亮点
（数易观公开数整理）20181116 28数驱动精益成长
思必驰：深耕泛物联网行业智终端提供语音交互方案
• 系列智语音技术
研发
技术研发期
20072011
技术累积期
20122013
战略调整期
2014
• 搭建智语音云台
• 应教育领域
• 剥离教育板块
• 成立驰声科技
2B软硬体化解决方案延伸2B／2D高定制站式话交互台断拓展端服务生态布局
战略聚焦期
20152016
• 聚焦车载家居机器领域
• 提供软硬体智语音交互解决方案
产品布局：聚焦车载家居机器领域2B拓展2D利DUI话定制台加速构建语音开放生态
产品升级期
20162018
• 造DUI话定制台提供云＋端混合方案
• 2B拓展2D继续扩合作生态
童机器
早教机器
社交机器
事机
陪伴机器 机器
视镜
车机
HUD
行车记录仪
车载音响
硬件
车载
智电视
冰箱空调
硬件
WIFI音箱
灯控窗帘
路中控
家居
机20181116 29数驱动精益成长
思必驰：攻车载家居机器领域云端混合提升客户体验
车载装：米70迈
米生态链明星产品搭载思必驰语音技术
通迈唤醒实现心操作视
镜种功播报程中时进行断
动口动手注意力回驾驶
创新型互联网汽车公司智车优行量产
互联网汽车置思必驰语音技术倾力造全
新移动互联网智新源车
联想电视17TV65i3远场语音思必驰合作
采业界领先线性4麦克方案3路回声消
180°声源定位拾音距离达5m唤醒率
高达百分94
360巴迪童机器基360搜索置童问
答知识库涵盖歌事单词等16类目
思必驰提供语音技术实现聊天问答亲子视
频沟通爸妈K事AR画画学英语等功
应
生态
落
场景
车载前装：奇点汽车
智家居：联想电视
机器：360巴迪
思必驰产品亮点
6+1
环麦
远
场交
互
噪音环境语音增强：针噪声环境特算法进
行语音增强解决噪声环境识问题实现噪音环境
语音增强
声源定位远场交互：360°环形拾音麦克定
准确计算目标说话角度距离实现目标踪
语音定拾取国领先6+1环形麦克风阵列实
现5m远场交互云端识配合麦克风阵列实现3
5m远场交互超94识率更满足家居场景
交互需求
云＋
端混
合
站
式开
放
台
功耗低反应快：DUI 采 云+端混合方案
提供云端服务支持语音唤醒离线识
等功功耗低反应快
客户体验提升：云端混合够更满足场景
客户需求提升识效率终端户体验
站式台：DUI台包括阵列声纹唤醒识
合成语义话GUI等完整机话交互核心技
术涵盖前端语音信号处理端资源接技
开发等种模块化定制服务
开放生态：DUI够帮助开发团队快速构建应方便
进行续运营更开发者加入助思必驰
丰富扩语音生态
⚫ 典型案例 ⚫ 产品亮点
（数易观公开数整理）20181116 30数驱动精益成长
云科技：专注脸识深耕安防金融领域领
域拓展
产品
服务
技术
核心 计算机视觉脸识
金融
解决
方案
脸检测
脸 脸检测 1：N脸检测
•证
•刷脸登陆
•身份鉴定
•刷脸支付
银行
保险
证券
支付 安防
•识
•黑白名单
•视频台
•车辆识
•唇语识
动态脸布控
脸数
台
重点场布控
立体化防控
脸识领头羊工智国家队成员出中科院持续推动脸识科研成果落保持行业领先位
脸识算法准确
率达99
中国银行业脸识第
供应商市场占率727
安防29省级行政
区 4376案例
成立3年估值RMB230
亿 第二AI企业2018年 覆盖 80
枢纽机场
业务布局：脸识技术核心覆盖金融银行航空业断拓展应场景提高行业智化水
智硬件智系统
• 脸互动屏
• 云智门禁
• 刷脸动售卖机
• 脸检索节点服务器
• 库检索笔记
• 立式证合终端
文字识
银行卡识 身份证识
活体识
活体识 唇语识
AI开放台
零售
交通
教育
社区
• 员黑白名单
• 营业执识
• 联网身份核查
• 精准客流统计
• 敏感员布控
• 熟客识20181116 31数驱动精益成长
云科技：领先脸识技术赋金融安保行业行业
验丰富
广东省公安厅
广东省公安厅采云科技脸识技术铁
车站重点区等重场进行布控实战取
良效果抓获批嫌疑公安破案提
供新思路战法受全国公安系统广泛关注
新疆西北星公司联手云科技进行科技援疆针
中石化新疆分公司加油站进行安全控制实
现进出加油站证车致性防
止非法员获取油气进行破坏活动
联想电视17TV65i3远场语音思必驰合作
采业界领先线性4麦克方案3路回声消
180°声源定位拾音距离达5m唤醒率
高达百分94
云科技助力海通证券实现基脸识远程
开户系统极提升开户效率时确保
开户安全性
应
生态
落
场景
中石化加油站身份认证
建设银行校园e银行
海通证券远程身份认证
云科技产品亮点
脸
识
技术
领先
脸识技术领先：三级研发架构强研发实
力云科技脸识算法准确率达99时
建立种识模型库够适应常见影响素
化妆光头部姿态侧斜等
核心算法海量数：云差异化竞争力核
心算法层面加入三技术双层异构深度神网络
时空复合行计算技术轻量解析技术拥海量图
数断通公安科研院校建立联合实验室
获取海量合法实战数断提升算法性
定制
化开
发
专家
咨询
服务
定制化开发：丰富定制化开发验功模块化
产品结构提供高效快捷定制服务
毫秒响应间断服务：特优化分布式1：N 脸
查找模型够千万级底库中毫秒响应7x24时
连续间断服务效填补民银行联网核查非工作
时段连续服务
脸识技术咨询团队专家级服务：专业咨询团队
客户提供全程脸识技术专家级服务帮助客
户避开脸识系统应中遇种陷阱节
省客户时间力成客户保驾护航
⚫ 典型案例 ⚫ 产品亮点
（数易观公开数整理）20181116 32数驱动精益成长
© Analysys 易观 wwwanalysyscn
PART 4
中国工智应市场展20181116 33数驱动精益成长
工智采处早期阶段数字化企业采AI提高效率
基础
© Analysys 易观· Statista wwwanalysyscn
数源：Statista2018
© Analysys 易观 wwwanalysyscn
数源：易观根公开资料整理
6
4
2
1
云计算 AI总体 安防 金融
2018年国企业云计算工智渗透率
⚫ 方面工智创投火爆基础技术图语音语义识断取突破AI企业探索商业化道路方面工智采处早期阶段AI企业渗透率偏低
原工智质前提数场景工智技术通分析量历史数中学总结相应知识建立相关模型数进行解释预
测未数帮助企业削减成提高效率企业应工智前提实现企业数字化工智技术企业前进发动机数工智燃料云计
算企业发展加速器采AI技术企业般云计算服务数技术
⚫ Statista数显示2017年全球范围企业中AI企业中渗透率总体较低部分企业AI处观试点阶段占54企业完全没采
工智技术深度采工智技术企业占仅5例2018世界工智会Gartner信通院联合发布产业发展蓝皮书中结接蓝
皮书指出仅4调研企业已投资部署AI技术
⚫ 行业AI采非常均衡2018年AI国安防行业渗透率超2目前工智解决实际问题较限客户清楚应该什样场景运AI
技术选择家AI技术供应商根客户AI技术否带回报确定目前国ToB端数字化刚起步云服务企业占约6未
云计算AI技术物联网技术等加速企业数字化进程
未算采
AI22
者AI
项目23
尚未应
计划运
32
2017年全球企业工智技术采情况
深度AI 5
部分AI 18
未算采AI 22
者AI项目 23
尚未应计划运 3220181116 34数驱动精益成长
图识未工智温度然语言处理未竞争重
点语义理解
申通全动快递分拣机器
语义识道阻长
➢ 店铺规模化复制
工智基础技术未发展趋势解析
✓ 语音识语义识起作语
音识转录错误率断降低
语义识然面挑战机器
听听懂类语言
然作出符合想法反应
✓ 前智客服渗透率断提高语义识
技术应该更加重视垂直场景探索预计
语义识先专业性歧义较
语境中实现法律医学等
• 情感识带更加性化工智
语音识导未机交互
✓ 图识动驾驶领域处安全考虑
需漫长发展阶段特定领
域仓库货物分拣动驾驶已逐步落
试外图识赋智手机摄头
带新增长点未扩展智
终端
✓ 着未脸识技术发展计算机手
机等智终端实现表情情绪步态
动作识未机器更加性化性
化带更交互体验
图识带温度机器
• 语音取代触屏字 • 语义识专业性明确科研领域中
先实现
✓ 互联网诞生机交互模式鼠标键盘
触屏交互语音识技术解放双手
机交互陌生变更加然语音交互谷
歌语音搜索量较2008年增加35倍
✓ 前国外家识率基水
未语音识性方面体现噪
音方言环境识准确度提高外
更体现前端技术语义理解20181116 35数驱动精益成长
工智商业化三趋势
AI技术产品化变现拐点 AI企业台化趋势明显
➢ 技术王变现王：工智发展路径
定创造价值导技术实力固然核心
生命线技术王阶段已工智
已发展需技术产品化变现阶段
够找场景理解场景逻辑融入技术
落产品规模化铺开重中重投资已
听腻愿景口号市场占率
盈利够撑起投资估值业务量
➢ 技术水趋求AI企业横拓宽规模业务
沉：工智企业家基础技术趋化图
语音识率相差越越公司聚集
相行业赛道谁够更早更快
更利新技术解决传统行业痛点短板
寻找差异化竞争道路谁够残酷竞争中占
利位赢更红利
➢ AI企业台化趋势加速：工智种底层技
术需行业相结合发挥作单AI企业
技术力数资等行业资源限技术
实力较强资源充足企业台化发展方
面连接开发者懂行业进行AI开发
方面连接企业搭建行业生态
➢ 竞争激烈马太效应明显：BATI工智台入选
国家队越越资金客户资源等
头部AI企业汇聚专注垂直领域AI独角兽
台化发展通投资孵化等形式断
扩生态AI独角兽开始孵化
独角兽企业商业化程中断游产业链
延伸软硬件相结合增加话语权预计
2020年会出现批市场验证优秀AI企
业
➢ 数+云计算+工智三位体：企业越
越重视线线数收集通分析云计
算数提供存储分析AI芯片放置云
端边缘侧实现云端智边缘计算提高
介入效率响应速度工智技术作种
工具基海量数企业提供预测判断帮
助企业创新产品服务未企业云端
工智处理数
➢ 科技赋B端T2B2C时代：移动互联网
时代科技赋C端消费着C端创新空间
断缩流量入口集中获客成提高未商
业模式转变科技赋B端B端服务C端
T2B2C模式转变AI+Bigdata+Cloud
赋B端企业提高行业数字化智
化水成企业发展水电样存
云端工智处理数
01 趋势 02 趋势二 03 趋势三网址：wwwanalysyscn 客户热线：4006515715 微博：Analysys易观
数驱动精益成长
⚫ 易观千帆 ⚫ 易观万⚫ 易观方舟 ⚫ 易观标签云
易观订阅号易观千帆试易观方舟试
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2018年中国工智应市场专题分析20181116 2数驱动精益成长
分析说明
⚫ 工智定义：工智计算机科学
分支企图解智实质
生产出种新类智相似
方式做出反应智机器该领域研
究包括机器语言识图识
然语言处理专家系统等
⚫ 分析方图识语音识
然语言理解涉行业应时
述三种技术会涉侧重
分析范畴 数说明
⚫ 易观千帆A3算法引入机器学方法易观千帆数更加
准确原户真实行更加客观评价产品价值整算法
升级涉数采集清洗计算全程：
1采集端：升级SDK适应安卓70操作系统开放API通机
器学算法升级非户观行滤算法更准确识
时避免误杀
2数处理端：通机器学算法实现户碎片行补全算法
升级设备唯性识算法增加异常设备行滤算法等
3算法模型：引入外部数源结合易观数形成混合数源训
练AI算法机器部分指标算法进行调整
分析定义
⚫ 次分析针中国工智落
应
⚫ 次分析涉关键字：工智
图识语音识语义理
解
⚫ 次分析国家区域包括：
中国陆包括港澳台区20181116 3数驱动精益成长
CONTENTS
目录
中国工智应加速落01
中国工智应市场分析02
中国工智应典型厂商分析03
中国工智应市场展0420181116 4数驱动精益成长
PART 1
中国工智应加速落
© Analysys 易观 wwwanalysyscn20181116 5数驱动精益成长
国政策社会济技术环境AI应落提供良基础
政治环境
Political
社会环境
Social
济环境
Economical
技术环境
Technological
PEST
分析模型
•中国制造 2025互联网＋行
动指导意见十三五国家科技创
新规划等国家战略表明国工
智重视发展决心
• 2017年7月20日国务院发布新代
工智发展规划正式提出国
工智发展顶层战略规划工智
升国家战略年12月工信部
出台工智产业发展三年行动计
划提出2020年力争系列工
智标志性产品取重突破干
重点领域形成国际竞品优势
• 国进入老龄化社会口红利逐渐消
失工智促进济转型升级关
键驱动力成智制造工业40
未物联网社会发展重助力素
• 国科技巨头全面布局工智先
发布工智战略国工
智初创行业火爆资金充足2017
年全球152亿美元工智投资总额
中48流入中国截2018年6月
国陆工智企业1011家仅次
美国互联网巨头工智初创企
业加速国工智技术发展落
• 着互联网移动互联网普公众
工智认识增AlphaGo等热
点事件工智科研实验室走
众技术理走切实见实物社
会工智态度质疑解奇
接受
• 国工智持更加务实态度数
隐私工智伦理道德方面相
宽松工智应研发出
场景进行实验更范围推广
程中遇社会阻力较
• 工智发展需庞数量
国全球移动互联网市场网民
规模75亿互联网巨头积累海量
行业应场景数工智发
展提供数应场景
• 算法：基数强计算力
机器学算法已计算机视觉语音
识然语言处理等系列领域中取
突破性进展种开源软件推
动工智算法进步算力：云
服务成降低容量扩GPU代
表新代计算芯片提供更强计
算力价格降运算更快计
算成降20181116 6数驱动精益成长
深度学技术提出第三次工智浪潮开始
AI诞生
50年代达特茅斯
会议确立工智
（AI）术语
够实现记忆信息
处理程序计算机
出现机器代
思考工作
机交互成
技术进步法走进现实
80年代Hopfield神网络
BT训练算法提出工智
次兴起出现语音识
语音翻译计划日提
出第五代计算机技术
断进步未进入
生活中第二次浪潮破
灭
深度学提出AI落
第三次浪潮着2006年Hinton提
出深度学技术2012年
ImageNet竞赛图识领域
带突破开始工智次
爆发海量数断提升
算法计算机运算力工智
仅技术取突破开
启商业化道路
第次 第二次 第三次
1956年 1976年 2006年
工智
机器学
深度学
预测：
汽车
数输入
层分类特征提取
深度学：机器学单层深度学层计算机
数信息进行总结抽象发现中规律数输入
通层非线性特征学分层特征提取终输入图
声音等数进行预测
⚫ 2006年加Hinton教授提出深度学技术工智第三次发展浪潮工智发展进入重视数学认知智时代算法算力数三方
面条件俱备驱动工智技术发展相通工智专工智次浪潮发展方工智创投火热工智初创企业数量增加获投资
事件金额稳步升前工智技术处基础研发产业化发展关键时期商业化应取初步进展20181116 7数驱动精益成长
工智走出实验室开始商业化落处早期发展阶段
© Analysys 易观 wwwanalysyscn
2006年
Hinton
提出深
度学
技术
第三次
工智
浪潮
开始
2015年
百度推出
话式工智
秘书度
秘户
语
音文字
图片
形式
度秘进行
沟通
2016 年
AlphaGo 战
胜李世石
工智浪
潮席卷全球
2016年称
工智
发展元年
2011 年
Siri 作
iPhone 手
机语音助手
亮相文
字聊天
实现语音
识功
2013年
微软发布
智聊天
机器
冰国
工智
创投开始
飞速发展
企业数量
融资额
迅速升
2017年
北京火车
站实现
刷脸
进站
2018年中国工智应AMC模型
探索期
（20062013）
早期阶段
（20132020）
高速发展期
（20202030）
市场成熟期
（2030）
工智应聊天机器智
推荐搜索出现日常生活中
国AI企业数量开始幅攀升弱工智商业化
开始AlphaGo获胜成AI发展里程碑事件
AI代做重复枯燥危险
体力劳动
强工智出现力类相
机交互障碍减少
行业量重复性枯
燥体力工作AI进
行工智成老
龄化社会济增长
重推动力
解决智问
题通型AI技术出
现工智
懂听懂世界
机交互障碍减
少移动互联网发展
成AI物联网
行业发展阶段
市
场
认
度
A
B
C
DE
F
G
H
I
工智国处科技风口
区量资金资源涌入工
智图语音语义技术方
面断取突破进展工智
企业积极探索商业模式落场
景AI技术产品化服务化20181116 8数驱动精益成长
巨头集中工智基础层技术层初创厂商发力垂直领域
然语言处理
通然语言处理语义分析等技术提供智聊天
话问答客服机器技术软件服务商
技术层
计算机视觉
通计算机视觉算法软硬件客户解决脸识
图识视频分析等需求解决方案提供商
智语音
通语音识算法硬件客户提供语音识合成交互等软
件解决方案智硬件产品厂商 基础架构服务
机器学
知识图谱
OS
云台OS
云台：AI数企业提供云计算云存储综合垂直云服务台厂商
OS：机器智手表等智硬件提供包含种AI力操作系统
PaaSSaaS
IaaS
通知识图谱机器学技术企
业提供数分析辅助
决策服务
操作系统 数服务台 网络运营商传感器 芯片 云计算服务
金融 安防 医疗 教育 客服 文娱 零售电商 建筑 法律 营销 新闻资讯
应层
基础层20181116 9数驱动精益成长
© Analysys 易观 wwwanalysyscn
PART 2
中国工智应市场分析20181116 10数驱动精益成长
工智BGC端变现应场景深度结合落关键
… …
智慧医疗
产品服务
数+软件 解决方案
… …
摄头
音箱
手表
机器
翻译机
机
AI+硬件
脸识
轮话
语音交互
情感识
智推荐
广告植入
… …
智慧城市
智营销
聊天机器
… …
AI商业化
图 语音 语义
图&语音&语义
机器 AI芯片
… …
驾驶
应场景
安防 教育医疗 娱乐
金融 物业 营销直播 搜图
……
AI生态
专AI
垂直领域
To B
智营销
… …
To G
政府监
……
中企业
通AI
底层技术
BATI
To C
智穿戴
……
数
互联网 智手机
物联网 传感器
算法
机器学 工神网络
卷积神网络 深度学
算力
GPUFPGAASIC 行计算
超级计算机 云计算
AI发展三基石20181116 11数驱动精益成长
国工智领域创投侧重图识然语言处理领域商
业变现
⚫ 根易观市场公开数整理2022年全球工智技术支出规模达576亿美元中中国达89亿美元美科技巨头工智布局注重AI基础
层注重工智全生态完善建设国科技巨头AI应层重点投资方AI初创企业更注重某方核心AI技术进行商业化变现投资
事件投资次数2013年2016年国AI企业发展快投资细分方投资金额火热计算机视觉动驾驶然语言处理
国工智创投火热工智企业投资事件数量投资金额
时间稳步升2013年呈爆发趋势中2017年投资金额
激增相2016年投资金额增长653
2017年工智细分领域投资事件金额国呈现注重应层变现投资
总趋势投资火热方：然语言处理驾驶辅助驾驶计算机视觉
图
© Analysys 易观· IT桔子 wwwanalysyscn
数源：IT桔子2017
© Analysys 易观· IT桔子 wwwanalysyscn
数源：IT桔子2017
12 26 23 48
143
287
379 353
2 16 6 24
91
259
352
582
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
20102017年中国工智投资事件数金额
投资事件数（次） 投资金额（亿元 民币）
20
6 10 3
123
3
13
75
33
6 5
140
149
9 8
28
2
89
10 17 13
48
16 15
33
65
2017年中国工智细分方投资事件金额
投资金额（亿元 民币） 投资事件数（次）20181116 12数驱动精益成长
国工智图语音语义三方面应进步快
• 图识应场景丰富安防金融
美颜娱乐医疗影识动驾驶等
• 智安防脸识视频监控中心受益
国政府安城市建设规划安防领域
图识准确度容忍程度较高图识
AI＋安防领域商业化走前面
• 医疗影识领域市场潜力医疗领域
影识准确度求高受制数缺乏数
标注困难瓶颈目前成熟度较低
• 语义识工智底层核心力目前
语义理解智客服聊天机器
包括翻译机说诗歌创作等
• 语义识技术非常赖第三方语料知识库目
前语义识智客服领域较成熟够拦
截80高频问题
• 目前语义理解够实现指令型语义理解轮
务型问答话开放域样闲聊
实现工智技术难点
安防领域变现易医疗领域潜力 智家居领域起步车联网入口 智客服领域应较成熟
• 语音识机交互入口场识准确率
极提升语音助手智穿戴
设备智家居智车载智客服等场景
• 语音识周边环境求较高适合应
客厅智家居场景智音箱作
未智慧家庭入口竞争激烈
• 语音应驾驶时解放双手目前线路
查询等基应着车联网发展语
音成未车联网入口20181116 13数驱动精益成长
驾驶
图识准确度八年间提升十倍商业化应场景广泛
⚫ 视觉脑信息源脑天接受外部信息中视觉信息占83工智想拥类智够外部世界懂关重工
智世界杯ImageNet规模视觉识挑战赛历届冠军图识准确度8年提高10倍2015年获胜模型ResNet错误率仅36低等数
集中眼图识错误率5
⚫ 计算机视觉技术提高图识商业化提供核心技术基础图识致分动态静态图识商业化应场景包含ToG智安防ToB金融智
驾驶智营销ToC图片美颜社交直播等中安防图识正确率敏感度较低需求价格变动敏感落较成熟医疗影识市场潜
力错误容忍度较低需历较长发展程图识银行金融领域应证核验手机置影识芯片逐渐成成智手
机厂商差异化竞争增长点
脸识摄头 证核验刷脸支付 医疗影阅片 动驾驶 美颜直播
安防 金融 医疗 娱乐
行业
应
• 摄头采集影
数
• 图选择切割
特征图
物体进行分析
• 图形状纹理颜色
等特征提取
• 图预处理降噪改善
光线抖动造成模糊等
提高图质量
影
采集
预处
理
选择
切割
特征
提取
图
• 图库中已标记图
进行
图识
程20181116 14数驱动精益成长
安防行业进入工智时代脸识视频监控核心云
边结合趋势
⚫ 图识安防领域应走前面商业化变现途径清晰部分图识公司开始会选择安防作突破口政府智安防体受益国安城
市智慧交通战略道路交通海关边检等视频监控需求量G端安防需求较致安防方案规模化拓展外智安防专业化市场民市场渗透
⚫ 安防行业智化加速进入工智时代摄头高清化智化端分析软件升级脸识视频监控智安防核心云边融合智安防未发展趋势
海量高清视频传输占宽带资源云边结合智算法前置摄机安装智芯片通边缘计算脸识等应抓图压力分摊前端解放中心计算资源
摄
头采
集数
数
传输
端
处
析
• 高清化清晰度标清30万素升级100万
素高清摄头覆盖率较高
• 智化AI算法植入前端摄头车辆
物体场景等进行检测特征智提取实现微
秒级眼口鼻轮廓等脸百余关键点
定位传存储结构化数
• 图传输原通轴电缆传输模拟信号
渡通局域 IP 网轴电缆传输数字信号
• 视频直接传回数中心集中存储(IPSAN)
方便集中理监控区域增加
• 端设备 DVR 渡 NVR
• 端系统引擎进行搜索决策处理计
算分析认知功强化保障高效率前提
完成高效检索提高信息检索响应速度
做秒级规模脸检索
安城市
雪亮工程
楼宇物业监控
孩老宠物
护
政府
家庭
企业
商铺防盗报警
防盗报警
解决方案
机场海关交
通学校社
区…
智化服务
安防云部署算
法软件…
安防硬件
芯片智摄
机智门锁
闸机…
脸
识
视
频
监
控
商超客流分析
智交通
⚫ 预计2020年国安防市场规模达万亿工智企业安防领域优势技术通开发具备脸识功系统芯片摄机等软件硬件突破昏暗
雪雾天气等条件束缚更精准锁定罪犯传统安防设备供应商海康威视等加AI研发投入增强智安防产业链中话语权20181116 15数驱动精益成长
医疗影识准确度求高单病种取突破数
获取标注发展瓶颈
获取医疗影 图预处理 图分类分割 病灶标记 模型构建训
练 分类预测
CTMRIX光
超声PETCT等
图噪增强
滑锐化确保数
致性确定性
器官组织识分类通
器官形态模型边缘形态模
型图片分类器
官图分割图
病灶标记纹
理强度形状等
特征提取
实现影中
寻找病灶
病变分类分期
肺结节已标出肺结节影
已标注出肺结节部位影
已标注肺结节影
已确认良恶性结节影
已标注影学
区分正常异常影
标住肺结节部位
检查出肺结节出结节
检出结节确定良恶性
模型构建
判断否肺结节
判断结节部位
判断结节
判断结节性质
模型测试
⚫ 医疗影医疗数中80医疗影医学影静态图识相视频处理技术更加成熟根互联网医疗联盟医疗影数年增长率
63放射科医生数量年增长率仅2放射科医生供缺口工智+医疗领域AI医疗影识获投资占
⚫ 医疗影识识错误容忍度较低目前医疗影识集中单病种肺结节等单设备CT影未需突破单病种单设备成
限制医疗影数获取难题尤医疗影标注需专业医生进行已标注医疗数缺乏获取困难
肺结节
影识程20181116 16数驱动精益成长
庭审医院 智客服智家居
语音识实现重突破机语音交互奠定基础
⚫ 语音识（ASR）语音转录文文字语音识未机交互基础着机器学技术发展较安静噪音场景语音识识准
确率断提升前流厂商语音识准确率达97语音识环境求严苛真实语音环境远场噪音方言语速特定领域知识等情况会严
重影响语音识准确率
⚫ 应C端语音识应移动设备（智手机智音箱智穿戴产品智机器语音搜索）汽车家居三场景变革原机交互
方式现机交互触控模式升级更加然语音交互模式B端针垂直行业需求提升工效率智客服拦截80户问题外
法院庭审记录输入医院病例录入语音搜索引擎等物联网时代手机作网络入口位削弱机语音交互成然交互方式
语音调取身边联网智硬件
• 语音信号转录文
• 识率：2018年科讯飞实现98语
• 音识准确率
• 冷唤醒：35m远场识性提升
• 远场降噪：麦克风阵列进步提升识性
• 根话历史信息
决定户反应
• 常见务驱动
轮话
• 国线厂商机器翻译
力已达国际领先
水
语音
识
语言
理解
话
理
然
语言
生成
• 理解转化文
语义
• 国流厂商中英文语
音合成功已超普通
水
语言
合成
智车载
手机穿戴语音助手 音箱电视语音遥控 庭审记录病例录入 道路查询音乐播放 智客服
智终端
行业
应
机语
音交互
程20181116 17数驱动精益成长
语音识未智家居入口目前智音箱电视领域竞
争激烈
⚫ 语音识准确性提升语音交互商业化落成客厅中心家居场景语音识合适试验场亚马逊Echo智音箱面世带动语音交互
家居应领域火热根IDC预估2020年语音交互国智家居市场中渗透率达27语音作家居交互入口智音箱领域竞争激烈
BATAI初创厂商纷纷入局演百箱战智慧家庭设备互联语音识成智家居控制工具通语音进行节目切换温度灯光调节等
53205
55333
58938
54594
5635
58191
2017Q1 2017Q2 2017Q3 2017Q4 2018Q1 2018Q2
单位：万
20172018半年智家居户规模
根易观千帆数2017年2018年中国智家居户规模6千万
左右户数量呈螺旋式升趋势易观千帆监测95智家居类
APP中户规模前十智家居应中包含三类应：智电
视遥控安防监控类智摄头家电集成控制系统类
互联网厂商跨界智家居市场传统家电巨头竞争米京东等互联网巨头
相继推出智家居物联网台开放系统接入更厂商寻求设备互联电信运
营商智网关IPTVOTT切入竞争争夺未智家庭入口
© Analysys 易观·易观千帆 wwwanalysyscn
数说明：易观千帆独立APP中户数进行监测统计包括APP外调等行产生户数
截止2018年第3季度易观千帆基236亿累计装机覆盖593亿活跃户行监测结果采研
发enfoTech技术帮助您效解数字消费者智手机行轨迹
语音成智慧家居入口
智
单
品 智门锁 智空调 智电视 智音箱智摄头
……
……
终端户
系
统
集
成 影音集成 智灯光 家庭安防 环境控制
传统家电厂商
互联网巨头
智家居
语音识技
术厂商
电信运营商传统家电智化 全屋系统集成20181116 18数驱动精益成长
语音交互前服务车语音导航未车联网生态交
互入口
43
93
158
265
378
2014 2015 2016 2017 2018
亿元民币
20142018年中国智车载市场规模
⚫ 车双手双眼占基安全考虑智语音成场景合适交互方式预计2020年语音交互中国智车载市场渗透率超50目前
智语音车应车载导航辅查询娱乐拨电话前现实导航刚需体验做着智车载市场规模扩车语音交互成
基配置导航服务需求扩散语音入口连接种服务构建车联网生态
根Statista数中国智车载市场规模稳定增长2014年2015年增幅
达116预计2018年中国智车载市场规模达378亿元民币
基安全性等素考虑车载端智手机端智极差语音基
交互然性认未车交互入口路径
语音交互够实现功越越车厢车交流方式物理键点
触控机语音交互逐渐转变趋势发展互联网厂商图等垂直领域合
作方式进入智车载领域语音识领域初创厂商试水智车载硬件
设备市场
查找附美食加油站
播放歌曲
拨电话
操作空调
查找路线
检查油量
© Analysys 易观· Statista wwwanalysyscn
数源：Statista201820181116 19数驱动精益成长
文翻译 智终端智客服
语义识技术进步实现封闭域务型轮话开放域聊天道
阻长
⚫ NLP核心语义识语义识目前指令型话轮问答话方面表现较应聊天机器包括智客服机器类似微软冰聊天机器
种实体机器等聊天机器特定场景线智客服中帮助较客服问题聚集特定产品单垂直领域问答企业语料库积累完备般够户提
供较满意答复高频问题进行拦截回答余工处理
⚫ 聊天机器智程度断提升够实现轮话答非问然常见更实现开放域聊天类间限定领域限定目限定话题朋友
间闲聊目前国实体机器市场火爆包括家教育机器陪伴机器等机器更智玩具原语义识技术瓶颈智化
程度高消费者购买段时间启动次数幅减少语音识语义识联系紧密应场景中常常语音语义相互嵌套作
• 分词词性标注
• 命名实体识词义消
歧义
• 浅层语义分析
• 深层语义分析
• 根文语料
识户意图
词法
分析
句法
分析
语义
分析
意图
识
• 短语结构句法分析
• 存结构句法分析
• 然语言生成语义
表示转化成然语言
反馈户
语言
生成
资讯电商 政府企业
智客服 智推荐 翻译机 舆情分析 聊天机器
行业
应
机语
义交互
程20181116 20数驱动精益成长
智客服实现高频问题拦截帮助企业降增效实现精准营销
⚫ 消费者问题中八成高度重复FAQ客服行业工客服培训成高流动性智客服全天24时工作通实时数反馈断学
20172018年国智客服市场呈爆发趋势金融电商医疗教育电信运营商等领域规模较企业智客服需求部署智客服实现降
增效领域智客服渗透率金融电信运营商领域智客服采率约10
⚫ 智客服基语音基文核心语义理解目前智客服集中售中售售前动营销逐渐起步囿语音识语义识技术
成熟处智客服完善未着ASRNLP技术进步加语料库积累训练智客服数结合户推荐更具价值产品提供更加完
善体验帮助企业实现精准营销
智营销：
• 基工智精准营销正帮助企业提升流量
价值智销售客服机器正逐步
代工成线销售售维护力
渠道覆盖：
• 智客服够通官网微信app微博机
器等渠道触达顾客
数分析：
• 通NLP技术客服话转换成结构化文字
数 进行数分析挖掘分析客户关注
业务热点业务趋势产品反馈意见优化产
品防范风险
市场调研：
• 通智客服进行户信息收集市场调研
品牌推广等
智客服80高频问题 提供学语
料提高技
术水
语音语义识厂商智客服提供技术支持实践中
断积累领域语料丰富知识库提高语义理解技术水
FAQ问题积累
语料库建立
智客服初筛
工接高价值
客户
精准营销
ASRNLP技术
企业 户
金融
医疗
法律
教育
……
知识库
工客服
20
• 户画
• 访客数
• 行轨迹
• 历史记录
• 产品反馈
官网
APP
微博
邮件
微信
电话
H5
短信
实体机器
• FAQ回答
• 智营销20181116 21数驱动精益成长
© Analysys 易观 wwwanalysyscn
PART 3
中国工智应典型厂商分析20181116 22数驱动精益成长
影谱科技：智影生产技术切入点赋文娱产业
营销领域
专注智影生产技术研发商业化工智技术赋文娱产业
技术服务力兼具商业化程度业领先
20179
顶级卫视签订战略合作
协议实现台网联动
2015 6
联手文娱产业巨头
突破传统容变现
20186
位列中国工智商
业落百强榜前八位
20169
覆盖国家顶级
综艺IP网络台
2015 5
产品正式线
20166
YING+战略发布全方位
造泛娱乐影生态
20188
完成156亿D轮融资商汤科
技软银中国领投
户
媒资理台
智家
电厂商
To D
技
术
服
务
• 整合覆盖80网民流视频媒体
台广告资源覆盖超6亿户
• 基视频容数聚合分析精准
描绘户画
• 机整合台场景化碎片化视
频容资源
视频数中心
智投放系统
数标签
影造
AI影识
云视窗实时植入
浮层架设技术
视频容结构化20181116 23数驱动精益成长
影谱科技：技术驱动深化T2B2C模式
影谱科技模式亮点
通
优
化价
值链
赋文娱：托智影生产技术优势通AI
种形式文娱产业赋增值持续进行泛行业拓
展覆盖通行业价值链影谱科技工智
计算机视觉视频结构化深度学数网络
视频互动技术等技术领域独特优势面网络视频
文化娱乐服务等文娱产业体育媒体营销社
交电商等细分领域提供AI影场景商业化服务产
业链产制源头渠道播出链条提供技术服务产
生增值收益
深化
T2B
2C
模式
全兼
容
围绕文娱产业影载体视觉载体屏幕载体
做延伸兼容通讯协议线终端
BSCS模式取视频端口突破受制格
式编解码等软件终端国唯兼容线线
长视频视频规模协议量产智影生产台
T2B2C闭环模式：开发元应场景利C端需求整
合力更加成熟技术输出深入挖掘B端服务商
业价值时满足C端消费升级需求形成T2B2C闭环
行业渗透率超70：截2017年影谱完成446亿
秒工程处理积累累计数百家客户千品牌15
万部影容提供技术服务行业户渗透率超
70
⚫ 产品亮点
游戏
景区游览 文化娱乐服务
短视频
广播电视
媒体营销
体育网络视频
直播
社交电商
文娱
（数易观公开数整理）20181116 24数驱动精益成长 2
4
产品布局：企业提供站式智语音客服效果营销解决方案帮助客户降增效
业务
布局
合作
伙伴
技术
核心 智语音交互+全球云通讯+数
• 快速反应
• 真语音
• 轮会话
• 灵活断
• 准确识
水智语音机器
20133
水智成立
20177
获preA轮数千
万民币投资
20182
水智云
总机产品线
201712
荣获工信部2017年度云计
算行业标杆企业奖
2016 6
线云通信台
20185
水智语音
机器线
201610
获千万级
天轮投资
种应场景
快递物流 教育培训
金融保险 运营商
……
智营销
客服机器
知识库机器
营销机器
质检机器
数
数 户画
水云总机
• 电话会议
• 部通话免费
• 通信资费低
• 漏话提醒
• 统号码
• 移动电话
• 时通讯
• 组织架构清晰
企业云总机
短信物联网卡
• POS机
• 车联网
• 控制系统
• 智终端
• 安防监控
• 短信验证码
• 短信营销
• 富媒体短信
• 客户关系型数
• 网容
• 位置型数
• 客户精确画
• 业务精确营销
• 市场运营优化
20189
2018年度中国通信产业
AI领军企业奖
• 语音验证
• 隐私号
• 时通讯
语音
云通信
数＋云计算＋工智三位体企业提供智营销解决方案机器+工智语音全套解决方案
水智：基语音交互全球云通讯资源提供AI智营销
解决方案20181116 25数驱动精益成长 2
5
水智：企业提供站式智语音客服智营销服务
水智产品亮点
智
客服
方案
提效
站式智客服服务：水智整合工智+数+
云通讯资源建立深挖客户需求驱动产品迭代式研发
数精准获客工智营销持续收集客户反馈完
整闭环企业提供整套营销客服解决方案
降低成提高效率：水智语音机器企业
节省80客户服务工成提升员理效率
5060提高56倍工作效率增加80数分
析价值
AI＋
云
通讯
学
常
识库
标签化学建立知识库：水智语音机器
够实现标签化学第问题没回答出
系统进行标记第二次进行学存入知识库便
次效解决问题知识库需积累水智步
客户建开放知识库体系
通信资源雄厚互联网＋通信帮助企业出海：水智具
雄厚通信资源优势国国外运营商通信力
包成产品供企业企业户通APISDK应形成
互联网+通信解决方案水智语音机器AI
技术通信层实现滑连接够服务国户海外
户支持全球英文区域语音识智客服部署帮
助企业出海
● 典型案例 ● 产品亮点
水营销机器+教育
通AI＋数户画企业提供精准营销
解决方案公云部署20智语音机器
功线两月单机器日均外呼1000+
营销效率提升5倍销售额提升25
通私化部署方式中国移动客户提供线
智客服业务通知解决方案机器＋工客
服服务服务满意度提升50客服效率提升
70
水智AI智化功模块百年寿销售
系统CRMOA系统数进行整通公云部
署方式百年寿提供户拉新缴费催告
员招聘服务
水客服机器+运营商
水语音机器+保险
水智快递行业派送环节提供智语音解决
方案通批量导入配送名单机器批量外呼
预约配送时间址等节省员成75提
升5倍接听应答率水语音机器+快递
（数易观公开数整理）20181116 26数驱动精益成长
科讯飞：核心语音识技术基础走台+赛道商业模式
智硬件解决方案
语音识领头羊工智国家队成员语音识技术核心教育发力点核心技术力赋垂直领域造身智语音生态
业务布局：台＋赛道商业模式搭建语音识技术台汇集开发者做语音识生态语音技术教育政务智硬件等领域
语音识
智家
电厂商
To D
解
决
方
案
产
品
服
务
•AIUI智硬件等
• 语音H5广告解决方案等
• 身份验证方案等
• 游戏解决方案等
• 智慧出行解决方案等
语音识
然语言处理
口语测评
文字识
语音合成
语音硬件
核心力
• 语音唤醒
• 然语言处理
• 全双工交互
娱乐媒体解决方案
通解决方案
互联网解决方案
行业解决方案
机交互界面AIUI
生态
• 语音识
• 语音合成
• 翻译
应领域
• 智客服
• 智音箱
• 电视
• 机器
• 车载
• 玩具手办
• 智家居
• VR&AR
• 全双工交互
• 智穿戴
• 手机助手
语音扩展
文字识
容审核
语音合成
基础服务
脸识
语音硬件
然语言处理
基础服务
医疗产品
消费级产品
To G
To C
To B
• 通投资购壮身生态
力
形成
力
输出
1999年
科讯飞
成立
2001年
语音台开发
商超100家
2005年
科讯飞
研究院成立
2014年
启动
讯飞超脑计划
2015
发布机交互
界面AIUI
201712
获批承建首智
国家重点实验室
201711
科讯飞入选
工智国家队
20186
参加CES开始
国际化道路
2010年
发布讯飞
语音云台
• 阿尔法蛋
• 叮咚音箱
• ITV遥控器
• 翻译机
• 智慧教育
• 声纹鉴
• 智慧城市
• 语音庭审
• 脸识
• 电子政务
• 飞鱼助手
• 叮咚音箱
• 智手表
• 语音台灯20181116 27数驱动精益成长
科讯飞：教育政务业务重增长点未ToBToC
重发展
科讯飞教育行业分两部分部分
产品服务部分教育教学产品服
务业务语音测评产品演化偏
B端业务教育教学偏C端业务科讯飞
智慧教育产品已覆盖全国 15000 余学
校深度户超 1500 万英语听说考试
系统北京中高考江苏中考广东高考等
省份口语考试项目应服务考生
400万次
语音庭审系统法庭审判程中审
判员原告告等角色发言进行实时
听写文字形式实时展现书记员
电脑书记员转写容进行实时校
编辑截2018年6月30日全国已
3000法庭科讯飞智庭审
系统科讯飞智语音庭审系统市场份
额达90该语音庭审系统实际
中出现完全听写正确情况科
讯飞断改进产品迭代优化
科讯飞产品亮点
语音
＋
教育
语音技术优势明显：科讯飞工智领域深耕18
年属技术驱动型企业技术产品优势明显
语音行业领头羊占国60市场份额国际
显著影响力
深入AI＋教育细分领域：科讯飞直战略
AI+教育普通话英语口语测试等切入通
投资收购等方式业务逐渐扩张性化学等
教育细分领域
台
＋
赛道
C端
产品
C端发力：目前科讯飞客户政府学校
企业科讯飞逐渐C端产品发力B端C端产品
发力推出阿尔法蛋机器讯飞翻译机叮咚音箱
等产品中2015年推出阿尔法蛋销量约50万台
台力断加强：全行业提供工智力整
合台容服务构建持续闭环迭代生态体系
截2017年底讯飞开放台合作伙伴达518万家
应总数达40万台总户数达176亿
发力赛道：工智核心技术+应数+领域支
持构建垂直入口行业刚需+代差优势科讯飞
消费者产品医疗教育司法智慧城市AI客
服等行业持续发力效果显著
AI＋法庭
语音庭审系统
AI＋教育
英语口语测评
⚫ 典型案例 ⚫ 产品亮点
（数易观公开数整理）20181116 28数驱动精益成长
思必驰：深耕泛物联网行业智终端提供语音交互方案
• 系列智语音技术
研发
技术研发期
20072011
技术累积期
20122013
战略调整期
2014
• 搭建智语音云台
• 应教育领域
• 剥离教育板块
• 成立驰声科技
2B软硬体化解决方案延伸2B／2D高定制站式话交互台断拓展端服务生态布局
战略聚焦期
20152016
• 聚焦车载家居机器领域
• 提供软硬体智语音交互解决方案
产品布局：聚焦车载家居机器领域2B拓展2D利DUI话定制台加速构建语音开放生态
产品升级期
20162018
• 造DUI话定制台提供云＋端混合方案
• 2B拓展2D继续扩合作生态
童机器
早教机器
社交机器
事机
陪伴机器 机器
视镜
车机
HUD
行车记录仪
车载音响
硬件
车载
智电视
冰箱空调
硬件
WIFI音箱
灯控窗帘
路中控
家居
机20181116 29数驱动精益成长
思必驰：攻车载家居机器领域云端混合提升客户体验
车载装：米70迈
米生态链明星产品搭载思必驰语音技术
通迈唤醒实现心操作视
镜种功播报程中时进行断
动口动手注意力回驾驶
创新型互联网汽车公司智车优行量产
互联网汽车置思必驰语音技术倾力造全
新移动互联网智新源车
联想电视17TV65i3远场语音思必驰合作
采业界领先线性4麦克方案3路回声消
180°声源定位拾音距离达5m唤醒率
高达百分94
360巴迪童机器基360搜索置童问
答知识库涵盖歌事单词等16类目
思必驰提供语音技术实现聊天问答亲子视
频沟通爸妈K事AR画画学英语等功
应
生态
落
场景
车载前装：奇点汽车
智家居：联想电视
机器：360巴迪
思必驰产品亮点
6+1
环麦
远
场交
互
噪音环境语音增强：针噪声环境特算法进
行语音增强解决噪声环境识问题实现噪音环境
语音增强
声源定位远场交互：360°环形拾音麦克定
准确计算目标说话角度距离实现目标踪
语音定拾取国领先6+1环形麦克风阵列实
现5m远场交互云端识配合麦克风阵列实现3
5m远场交互超94识率更满足家居场景
交互需求
云＋
端混
合
站
式开
放
台
功耗低反应快：DUI 采 云+端混合方案
提供云端服务支持语音唤醒离线识
等功功耗低反应快
客户体验提升：云端混合够更满足场景
客户需求提升识效率终端户体验
站式台：DUI台包括阵列声纹唤醒识
合成语义话GUI等完整机话交互核心技
术涵盖前端语音信号处理端资源接技
开发等种模块化定制服务
开放生态：DUI够帮助开发团队快速构建应方便
进行续运营更开发者加入助思必驰
丰富扩语音生态
⚫ 典型案例 ⚫ 产品亮点
（数易观公开数整理）20181116 30数驱动精益成长
云科技：专注脸识深耕安防金融领域领
域拓展
产品
服务
技术
核心 计算机视觉脸识
金融
解决
方案
脸检测
脸 脸检测 1：N脸检测
•证
•刷脸登陆
•身份鉴定
•刷脸支付
银行
保险
证券
支付 安防
•识
•黑白名单
•视频台
•车辆识
•唇语识
动态脸布控
脸数
台
重点场布控
立体化防控
脸识领头羊工智国家队成员出中科院持续推动脸识科研成果落保持行业领先位
脸识算法准确
率达99
中国银行业脸识第
供应商市场占率727
安防29省级行政
区 4376案例
成立3年估值RMB230
亿 第二AI企业2018年 覆盖 80
枢纽机场
业务布局：脸识技术核心覆盖金融银行航空业断拓展应场景提高行业智化水
智硬件智系统
• 脸互动屏
• 云智门禁
• 刷脸动售卖机
• 脸检索节点服务器
• 库检索笔记
• 立式证合终端
文字识
银行卡识 身份证识
活体识
活体识 唇语识
AI开放台
零售
交通
教育
社区
• 员黑白名单
• 营业执识
• 联网身份核查
• 精准客流统计
• 敏感员布控
• 熟客识20181116 31数驱动精益成长
云科技：领先脸识技术赋金融安保行业行业
验丰富
广东省公安厅
广东省公安厅采云科技脸识技术铁
车站重点区等重场进行布控实战取
良效果抓获批嫌疑公安破案提
供新思路战法受全国公安系统广泛关注
新疆西北星公司联手云科技进行科技援疆针
中石化新疆分公司加油站进行安全控制实
现进出加油站证车致性防
止非法员获取油气进行破坏活动
联想电视17TV65i3远场语音思必驰合作
采业界领先线性4麦克方案3路回声消
180°声源定位拾音距离达5m唤醒率
高达百分94
云科技助力海通证券实现基脸识远程
开户系统极提升开户效率时确保
开户安全性
应
生态
落
场景
中石化加油站身份认证
建设银行校园e银行
海通证券远程身份认证
云科技产品亮点
脸
识
技术
领先
脸识技术领先：三级研发架构强研发实
力云科技脸识算法准确率达99时
建立种识模型库够适应常见影响素
化妆光头部姿态侧斜等
核心算法海量数：云差异化竞争力核
心算法层面加入三技术双层异构深度神网络
时空复合行计算技术轻量解析技术拥海量图
数断通公安科研院校建立联合实验室
获取海量合法实战数断提升算法性
定制
化开
发
专家
咨询
服务
定制化开发：丰富定制化开发验功模块化
产品结构提供高效快捷定制服务
毫秒响应间断服务：特优化分布式1：N 脸
查找模型够千万级底库中毫秒响应7x24时
连续间断服务效填补民银行联网核查非工作
时段连续服务
脸识技术咨询团队专家级服务：专业咨询团队
客户提供全程脸识技术专家级服务帮助客
户避开脸识系统应中遇种陷阱节
省客户时间力成客户保驾护航
⚫ 典型案例 ⚫ 产品亮点
（数易观公开数整理）20181116 32数驱动精益成长
© Analysys 易观 wwwanalysyscn
PART 4
中国工智应市场展20181116 33数驱动精益成长
工智采处早期阶段数字化企业采AI提高效率
基础
© Analysys 易观· Statista wwwanalysyscn
数源：Statista2018
© Analysys 易观 wwwanalysyscn
数源：易观根公开资料整理
6
4
2
1
云计算 AI总体 安防 金融
2018年国企业云计算工智渗透率
⚫ 方面工智创投火爆基础技术图语音语义识断取突破AI企业探索商业化道路方面工智采处早期阶段AI企业渗透率偏低
原工智质前提数场景工智技术通分析量历史数中学总结相应知识建立相关模型数进行解释预
测未数帮助企业削减成提高效率企业应工智前提实现企业数字化工智技术企业前进发动机数工智燃料云计
算企业发展加速器采AI技术企业般云计算服务数技术
⚫ Statista数显示2017年全球范围企业中AI企业中渗透率总体较低部分企业AI处观试点阶段占54企业完全没采
工智技术深度采工智技术企业占仅5例2018世界工智会Gartner信通院联合发布产业发展蓝皮书中结接蓝
皮书指出仅4调研企业已投资部署AI技术
⚫ 行业AI采非常均衡2018年AI国安防行业渗透率超2目前工智解决实际问题较限客户清楚应该什样场景运AI
技术选择家AI技术供应商根客户AI技术否带回报确定目前国ToB端数字化刚起步云服务企业占约6未
云计算AI技术物联网技术等加速企业数字化进程
未算采
AI22
者AI
项目23
尚未应
计划运
32
2017年全球企业工智技术采情况
深度AI 5
部分AI 18
未算采AI 22
者AI项目 23
尚未应计划运 3220181116 34数驱动精益成长
图识未工智温度然语言处理未竞争重
点语义理解
申通全动快递分拣机器
语义识道阻长
➢ 店铺规模化复制
工智基础技术未发展趋势解析
✓ 语音识语义识起作语
音识转录错误率断降低
语义识然面挑战机器
听听懂类语言
然作出符合想法反应
✓ 前智客服渗透率断提高语义识
技术应该更加重视垂直场景探索预计
语义识先专业性歧义较
语境中实现法律医学等
• 情感识带更加性化工智
语音识导未机交互
✓ 图识动驾驶领域处安全考虑
需漫长发展阶段特定领
域仓库货物分拣动驾驶已逐步落
试外图识赋智手机摄头
带新增长点未扩展智
终端
✓ 着未脸识技术发展计算机手
机等智终端实现表情情绪步态
动作识未机器更加性化性
化带更交互体验
图识带温度机器
• 语音取代触屏字 • 语义识专业性明确科研领域中
先实现
✓ 互联网诞生机交互模式鼠标键盘
触屏交互语音识技术解放双手
机交互陌生变更加然语音交互谷
歌语音搜索量较2008年增加35倍
✓ 前国外家识率基水
未语音识性方面体现噪
音方言环境识准确度提高外
更体现前端技术语义理解20181116 35数驱动精益成长
工智商业化三趋势
AI技术产品化变现拐点 AI企业台化趋势明显
➢ 技术王变现王：工智发展路径
定创造价值导技术实力固然核心
生命线技术王阶段已工智
已发展需技术产品化变现阶段
够找场景理解场景逻辑融入技术
落产品规模化铺开重中重投资已
听腻愿景口号市场占率
盈利够撑起投资估值业务量
➢ 技术水趋求AI企业横拓宽规模业务
沉：工智企业家基础技术趋化图
语音识率相差越越公司聚集
相行业赛道谁够更早更快
更利新技术解决传统行业痛点短板
寻找差异化竞争道路谁够残酷竞争中占
利位赢更红利
➢ AI企业台化趋势加速：工智种底层技
术需行业相结合发挥作单AI企业
技术力数资等行业资源限技术
实力较强资源充足企业台化发展方
面连接开发者懂行业进行AI开发
方面连接企业搭建行业生态
➢ 竞争激烈马太效应明显：BATI工智台入选
国家队越越资金客户资源等
头部AI企业汇聚专注垂直领域AI独角兽
台化发展通投资孵化等形式断
扩生态AI独角兽开始孵化
独角兽企业商业化程中断游产业链
延伸软硬件相结合增加话语权预计
2020年会出现批市场验证优秀AI企
业
➢ 数+云计算+工智三位体：企业越
越重视线线数收集通分析云计
算数提供存储分析AI芯片放置云
端边缘侧实现云端智边缘计算提高
介入效率响应速度工智技术作种
工具基海量数企业提供预测判断帮
助企业创新产品服务未企业云端
工智处理数
➢ 科技赋B端T2B2C时代：移动互联网
时代科技赋C端消费着C端创新空间
断缩流量入口集中获客成提高未商
业模式转变科技赋B端B端服务C端
T2B2C模式转变AI+Bigdata+Cloud
赋B端企业提高行业数字化智
化水成企业发展水电样存
云端工智处理数
01 趋势 02 趋势二 03 趋势三网址：wwwanalysyscn 客户热线：4006515715 微博：Analysys易观
数驱动精益成长
⚫ 易观千帆 ⚫ 易观万⚫ 易观方舟 ⚫ 易观标签云
易观订阅号易观千帆试易观方舟试
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