2003年移动增值市场竞争分析
观点
移动增值业务增长速度非常快年里保持高速增长2001年中国移动增值业务收入10亿元2002年达70亿元易观预计2003年中国移动增值业务收入高达150亿元
单网络建设语音业务提供已满足户差异化需求法满足中国移动联通巩固市场保持利润持续稳定增长差异化竞争策略求
更拉动市场中国移动运营商纷纷改变价值链模式紧密联系终端供应商中国联通BREW服务更跳移动门户直接容供应商合作
移动增值业务更未3G良客户基础数业务运营模式基础2003年新轮竞争拉开序幕
定义
移动增值业务投资包括：短信网关短信网KJAVABREWMMSWAP网关MISC系统等投资
移动增值业务包括：基SMS MMS WAPKJAVABREW等服务
报告背景
着移动运营商语音业务收入增长放缓着户ARPU值降压力日益增更维持已客户群发展新客户3G技术成熟前移动运营商已纷纷加强移动增值业务市场建设巩固市场时寻找新增长点更未
3G良客户基础数业务运营模式基础2003年新轮竞争已悄悄拉开序幕
1中国移动增值业务市场总体介绍
11移动增值业务收入快速增长
然移动增值业务收入移动总收入占重较少移动增值业务增长速度非常快年里保持高速增长更重重战略意义
12移动增值业务设备投资总投资例翻三倍
2003年移动运营商增加移动增值业务投资投资总额2002年增长速度高达120电信市场环境低迷2003年中国移动设备投资规模继续萎缩情况移动增值业务增长疑亮点中国移动中国联通移动增值业务设备投资分占总投资例2002年增长2倍
13业务运急丰富化
根中国移动中国联通市公司公布新运营数新增户中预付卡户例逐月增加明显超签约户移动通信市场低端化趋势明显运营商必须通提高稳定均通话量发展新业务保证业绩稳步增长
2002年中国短信业务量超900亿条中中国移动短信业务量超750亿条中国联通短信业务量超150亿条2000年中国移动短信量10亿条2001年159亿条果2003年两倍速度增长达1800亿条
2002年中国基短信台细分移动增值业务业务量例分析78642770852803190020011165008点点短消息移动秘书全球呼手机银行手机证券信息点播移动梦网短信批发短信
早3年前欧美国家推出移动互联网业务希WAP技术够带动移动互联网发展运户太理想结果未愿日韩情况完全悉2002年日三移动运营商移动增值业务收入
2001年增长62韩国移动运营商SK2002年移动增值业务流量2001年成倍增长差异业务运移动娱乐业务日韩移动互联网够迅猛发展关键
目前中国移动增值业务基短信台服务尚开发建设中基KJAVABREW等台服务2003年中国移动运营商移动梦网提供短信服务彩信服务WAP服务基KJAVA百宝箱服务中国联通提供短信服务彩e基BREW服务
2003年着中国联通CDMA1X网新业务中国移动JAVA服务全面推出两移动运营商数业务竞争短信扩张手机游戏手机购物手机定位手机网等方面
2移动增值业务竞争分析
21品牌
中国运营商已开始注重品牌建立中国移动语音业务全球通神州行数业务移动梦网统品牌台运作包括短信服务彩信服务WAP服务百宝箱服务久前中国移动全国范围启动目标户1525岁间时尚年轻群动感带第客户品牌更品牌建立典型
中国联通语音业务130意通新时空短信业务建立联通线品牌相中国移动市场宣传攻势态势稍显足
22短信
目前中国移动短信业务占绝优势2002年短信业务量联通5倍数网建设目前中国移动已骨干网建设北京海广州三短信网关干省公司已建成短信网关提供业务北京海武汉广州四区中心建骨干
WAP网关系统着数业务发展已建立套较完善MISC台
中国联通通165网提供联通线数服务目前中国联通注意力集中CDMA建设中国联通年发展1300万CDMA新户外保住年辛辛苦苦发展700万老户数业务优势联通户发展竞争策略CDMA较GSM够更体现出优势数业务吸引数业务选择CDMA理联通方面已决意通CDMA1X数业务优势逐步领先中国移动惟竞争手2003年着中国联通CDMA1X建设中国移动中国联通会数业务作宣传重点开展客户争夺战
23彩信
中国移动推出彩信业务中国联通推出彩e业务正联通移动两巨头展开竞争开始截2003年3月中国移动彩信户已达6万户快确立中国移动栽彩信业务优势中国移动头等事联通希着CDMA20001X针性业务推出够改善竞争手增值服务方面差距甚希媒体短信业务超竞争手
联通已确定北京海广州深圳成杭州6城市开通彩e服务试点目前联通推出 彩e业务速度方面基现CDMAIS95网络传输速度144K／秒拨号网速率相25代CDMA1X网络开通实际应环境中网速度提升45倍达60K—80K／秒
24新业务
中国移动投注KJAVA 2002年年底中国移动摩托罗拉牵头诺基亚东方通信宁波波导等8家企业北京协办第届移动梦网线JAVA应设计赛拉开中国移动线JAVA业务开展序幕中国移动线JAVA业务百宝箱作统品牌业务类型进行划分分游戏百宝箱娱乐百宝箱商务百宝箱生活百宝箱称中国移动全国范围推出线JAVA服务正式商日程定2003年4月左右移动梦网WAP站统台
然中国联通已拥BREWJAVANET三数台中国联通目前计划推BREW台应择机启动JAVA联通推增值业务台JAVA技术时中国移动GPRS台推项目法体现联通CDMA数应差异性目前联通推BREW台BREW高通公司提供端端线应开发设备配置应开发计费解决方案通台CDMA户享受种特色线数应服务包括载游戏应软件GPS定位线购物等十种数服务
25漫游
2002年11月中国移动通信集团公司美国GSM移动电话运营商AT&TWireless签订协议2002年12月初开始双方户两间实现GPRS国际漫游服务
中国联通SK合作致力实现目前数业务中韩日CDMA网间漫游户国台享受互联服务两国享受希成标准延伸亚太区全球
3移动增值SP竞争策略分析
31传统SP竞争策略分析
传统移动市场市场垄断客户需求没差异价值链较松散简单
目前增值业务特短信市场超高速发展程度益SP力支持充分参移动SP分成关系（：广东移动彩信SP采15：85分成方式）整价值链中枢神巨利润空间具吸引力分成例极促进SP积极性短信业务发展促进SP加开发力度断创新网容应服务整短信业务价值链步入良性循环轨道运营商选择SP时考虑业务吸引力服务力现客户资源等指标
着竞争加剧增值业务放开ARPU值降移动运营商必须寻找新利润增长点差异化竞争策略携相关供应商起挖掘客户群满足种需求推进市场发展价值链变更加复杂
传统模式较变化移动运营商终端供应商关系变化原国运营商终端供应商调控合作力度够手段单法时理解需求时候甚市场需脱节2002年半年联通CDMA手机供应足例子更况 数业务移动终端规范标准密切相关
电信运营商通四种方式加强终端提供商合作：定做手机终端运营商先设计支持新业务手机终端然终端提供商定制贴商标通业务分销网络出售终户日韩台湾等运营商方面具验获效果二供手机补贴三手机业务捆绑销售四资技术合作重点厂商加强协作进行资技术合作
2003年中国移动终端供应商合作思路包括部分：满足市场需求保证推出服务质量建立终端测试信息发布制度二加强终端厂家进步合作针目标市场推出终端＋业务＋应揽子服务三建立终端厂商更深层次合作关系中国移动终端供应商市场细分客户市场调研新产品推出等层面进步合作特目标客户市场调研产品捆绑营销策划等方面合作逐步形成 运营商＋终端制造商运营＋合作SP强强联手业务新模式
中国移动开始研究采集中采购手机模式流程申请手机进行审核测试目前中国移动正索尼－爱立信三星松诺基亚东信摩托罗拉 NEC等国外七家终端厂商密切接触
32 SP竞争策略二
种竞争策略模式中国联通种数业务发展思路中国联通BREW线手机游戏业务改变运作模式容开发商直接接触联通负责计费户提供载台开
发商负责容开发收取费根业务量开发商二八分成户收费采时间次数等模式
终端方面中国联通19家CDMA手机生产商定制BREW手机包括京瓷三星LG东信海尔南方高科等公司
4结
中国移动数业务先行步博头彩中国联通正步追赶希助CDMA1X优势SKT合作够改变数业务市场落形象CDMA1XGPRS竞相建设彩信彩e抗KjavaBREW选择合作伙伴结盟服务容选择等等诸素影响中国移动中国联通移动增值业务市场发展步伐
中国移动中国联通移动增值业务发展战略明确新增值业务合作模式处摸索阶段2003年移动增值业务成中国移动中国联通竞争重点
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2003年移动增值市场竞争分析
观点
移动增值业务增长速度非常快年里保持高速增长2001年中国移动增值业务收入10亿元2002年达70亿元易观预计2003年中国移动增值业务收入高达150亿元
单网络建设语音业务提供已满足户差异化需求法满足中国移动联通巩固市场保持利润持续稳定增长差异化竞争策略求
更拉动市场中国移动运营商纷纷改变价值链模式紧密联系终端供应商中国联通BREW服务更跳移动门户直接容供应商合作
移动增值业务更未3G良客户基础数业务运营模式基础2003年新轮竞争拉开序幕
定义
移动增值业务投资包括：短信网关短信网KJAVABREWMMSWAP网关MISC系统等投资
移动增值业务包括：基SMS MMS WAPKJAVABREW等服务
报告背景
着移动运营商语音业务收入增长放缓着户ARPU值降压力日益增更维持已客户群发展新客户3G技术成熟前移动运营商已纷纷加强移动增值业务市场建设巩固市场时寻找新增长点更未
3G良客户基础数业务运营模式基础2003年新轮竞争已悄悄拉开序幕
1中国移动增值业务市场总体介绍
11移动增值业务收入快速增长
然移动增值业务收入移动总收入占重较少移动增值业务增长速度非常快年里保持高速增长更重重战略意义
12移动增值业务设备投资总投资例翻三倍
2003年移动运营商增加移动增值业务投资投资总额2002年增长速度高达120电信市场环境低迷2003年中国移动设备投资规模继续萎缩情况移动增值业务增长疑亮点中国移动中国联通移动增值业务设备投资分占总投资例2002年增长2倍
13业务运急丰富化
根中国移动中国联通市公司公布新运营数新增户中预付卡户例逐月增加明显超签约户移动通信市场低端化趋势明显运营商必须通提高稳定均通话量发展新业务保证业绩稳步增长
2002年中国短信业务量超900亿条中中国移动短信业务量超750亿条中国联通短信业务量超150亿条2000年中国移动短信量10亿条2001年159亿条果2003年两倍速度增长达1800亿条
2002年中国基短信台细分移动增值业务业务量例分析78642770852803190020011165008点点短消息移动秘书全球呼手机银行手机证券信息点播移动梦网短信批发短信
早3年前欧美国家推出移动互联网业务希WAP技术够带动移动互联网发展运户太理想结果未愿日韩情况完全悉2002年日三移动运营商移动增值业务收入
2001年增长62韩国移动运营商SK2002年移动增值业务流量2001年成倍增长差异业务运移动娱乐业务日韩移动互联网够迅猛发展关键
目前中国移动增值业务基短信台服务尚开发建设中基KJAVABREW等台服务2003年中国移动运营商移动梦网提供短信服务彩信服务WAP服务基KJAVA百宝箱服务中国联通提供短信服务彩e基BREW服务
2003年着中国联通CDMA1X网新业务中国移动JAVA服务全面推出两移动运营商数业务竞争短信扩张手机游戏手机购物手机定位手机网等方面
2移动增值业务竞争分析
21品牌
中国运营商已开始注重品牌建立中国移动语音业务全球通神州行数业务移动梦网统品牌台运作包括短信服务彩信服务WAP服务百宝箱服务久前中国移动全国范围启动目标户1525岁间时尚年轻群动感带第客户品牌更品牌建立典型
中国联通语音业务130意通新时空短信业务建立联通线品牌相中国移动市场宣传攻势态势稍显足
22短信
目前中国移动短信业务占绝优势2002年短信业务量联通5倍数网建设目前中国移动已骨干网建设北京海广州三短信网关干省公司已建成短信网关提供业务北京海武汉广州四区中心建骨干
WAP网关系统着数业务发展已建立套较完善MISC台
中国联通通165网提供联通线数服务目前中国联通注意力集中CDMA建设中国联通年发展1300万CDMA新户外保住年辛辛苦苦发展700万老户数业务优势联通户发展竞争策略CDMA较GSM够更体现出优势数业务吸引数业务选择CDMA理联通方面已决意通CDMA1X数业务优势逐步领先中国移动惟竞争手2003年着中国联通CDMA1X建设中国移动中国联通会数业务作宣传重点开展客户争夺战
23彩信
中国移动推出彩信业务中国联通推出彩e业务正联通移动两巨头展开竞争开始截2003年3月中国移动彩信户已达6万户快确立中国移动栽彩信业务优势中国移动头等事联通希着CDMA20001X针性业务推出够改善竞争手增值服务方面差距甚希媒体短信业务超竞争手
联通已确定北京海广州深圳成杭州6城市开通彩e服务试点目前联通推出 彩e业务速度方面基现CDMAIS95网络传输速度144K／秒拨号网速率相25代CDMA1X网络开通实际应环境中网速度提升45倍达60K—80K／秒
24新业务
中国移动投注KJAVA 2002年年底中国移动摩托罗拉牵头诺基亚东方通信宁波波导等8家企业北京协办第届移动梦网线JAVA应设计赛拉开中国移动线JAVA业务开展序幕中国移动线JAVA业务百宝箱作统品牌业务类型进行划分分游戏百宝箱娱乐百宝箱商务百宝箱生活百宝箱称中国移动全国范围推出线JAVA服务正式商日程定2003年4月左右移动梦网WAP站统台
然中国联通已拥BREWJAVANET三数台中国联通目前计划推BREW台应择机启动JAVA联通推增值业务台JAVA技术时中国移动GPRS台推项目法体现联通CDMA数应差异性目前联通推BREW台BREW高通公司提供端端线应开发设备配置应开发计费解决方案通台CDMA户享受种特色线数应服务包括载游戏应软件GPS定位线购物等十种数服务
25漫游
2002年11月中国移动通信集团公司美国GSM移动电话运营商AT&TWireless签订协议2002年12月初开始双方户两间实现GPRS国际漫游服务
中国联通SK合作致力实现目前数业务中韩日CDMA网间漫游户国台享受互联服务两国享受希成标准延伸亚太区全球
3移动增值SP竞争策略分析
31传统SP竞争策略分析
传统移动市场市场垄断客户需求没差异价值链较松散简单
目前增值业务特短信市场超高速发展程度益SP力支持充分参移动SP分成关系（：广东移动彩信SP采15：85分成方式）整价值链中枢神巨利润空间具吸引力分成例极促进SP积极性短信业务发展促进SP加开发力度断创新网容应服务整短信业务价值链步入良性循环轨道运营商选择SP时考虑业务吸引力服务力现客户资源等指标
着竞争加剧增值业务放开ARPU值降移动运营商必须寻找新利润增长点差异化竞争策略携相关供应商起挖掘客户群满足种需求推进市场发展价值链变更加复杂
传统模式较变化移动运营商终端供应商关系变化原国运营商终端供应商调控合作力度够手段单法时理解需求时候甚市场需脱节2002年半年联通CDMA手机供应足例子更况 数业务移动终端规范标准密切相关
电信运营商通四种方式加强终端提供商合作：定做手机终端运营商先设计支持新业务手机终端然终端提供商定制贴商标通业务分销网络出售终户日韩台湾等运营商方面具验获效果二供手机补贴三手机业务捆绑销售四资技术合作重点厂商加强协作进行资技术合作
2003年中国移动终端供应商合作思路包括部分：满足市场需求保证推出服务质量建立终端测试信息发布制度二加强终端厂家进步合作针目标市场推出终端＋业务＋应揽子服务三建立终端厂商更深层次合作关系中国移动终端供应商市场细分客户市场调研新产品推出等层面进步合作特目标客户市场调研产品捆绑营销策划等方面合作逐步形成 运营商＋终端制造商运营＋合作SP强强联手业务新模式
中国移动开始研究采集中采购手机模式流程申请手机进行审核测试目前中国移动正索尼－爱立信三星松诺基亚东信摩托罗拉 NEC等国外七家终端厂商密切接触
32 SP竞争策略二
种竞争策略模式中国联通种数业务发展思路中国联通BREW线手机游戏业务改变运作模式容开发商直接接触联通负责计费户提供载台开
发商负责容开发收取费根业务量开发商二八分成户收费采时间次数等模式
终端方面中国联通19家CDMA手机生产商定制BREW手机包括京瓷三星LG东信海尔南方高科等公司
4结
中国移动数业务先行步博头彩中国联通正步追赶希助CDMA1X优势SKT合作够改变数业务市场落形象CDMA1XGPRS竞相建设彩信彩e抗KjavaBREW选择合作伙伴结盟服务容选择等等诸素影响中国移动中国联通移动增值业务市场发展步伐
中国移动中国联通移动增值业务发展战略明确新增值业务合作模式处摸索阶段2003年移动增值业务成中国移动中国联通竞争重点
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