团险保全控制程序（中心支公司版）
受控标识：
批准日期：吴传明20040812 审核日期：张震20040811 编制日期：彭亮梅义强20040810
修订状态
修改码
修改理容
修改日期
批准日期
修改码
修改理容
修改日期
批准日期
№
流程图
时间
责
流程作业求
相关记录文件
0
开 始
目
确保团险保全业务时准确效完成提高公司服务水满足客户求期促进公司团险业务发展
适范围
公司机构团险保全业务处理
1
保全需求
客户
客户根身需求提出保险需求
2
协助准备资料
时
团险外勤客户
团险外勤协助客户准备保全需资料
3
收单
工作日
接收保全资料
4
资料全
保费收讫
时
财务部
收取保险费确认暂收中盖章确认
5
初审
工作日
1团体保险业务理制度求保全资料齐全性填写求进行审核
2交保全情况进行登记完成财务交接核
3制作日保费收入报表
6
资料交接
时
中支综合勤岗
交接清单签收保全资料
7
复核
资料全
工作日
中支综合勤岗
1 复核保全资料
2发现问题时业务员沟通等时间延
8
审核
1—2工作日
分公司保全岗
超权限业务报分公司审批批复进行处理
9
业务处理
错误
1工作日
中支综合勤岗
保全资料录GBS系统
团体保险业务理制度
10
复核
05工作日
分公司保全岗
系统复核保全录入
11
备款
1—3工作日
中支财务部
客户保全金额求事先备款
12
批单制作
05工作日
中支综合勤岗
印出批单
13
单证交接
时
中支综合勤岗
印出单证交接中支事务岗核查
14
批单送达
资料整理
时
中支团险外勤
中支综合勤岗交接批单
15
确认
时
中支团险外勤客户
客户确认收批单付需付收盖章
16
付
时
中支财务部
支票交客户
17
档
时
中支综合勤岗
档案理岗
1综合勤岗客户保全资料汇总整理
2初审岗投保资料整理完备交档案室留存
表格编号：QRTX22A
表格编号：QRTX23A
表格编号：QRTX24A
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2
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团险外勤客户
团险外勤协助客户准备保全需资料
3
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工作日
接收保全资料
4
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保费收讫
时
财务部
收取保险费确认暂收中盖章确认
5
初审
工作日
1团体保险业务理制度求保全资料齐全性填写求进行审核
2交保全情况进行登记完成财务交接核
3制作日保费收入报表
6
资料交接
时
中支综合勤岗
交接清单签收保全资料
7
复核
资料全
工作日
中支综合勤岗
1 复核保全资料
2发现问题时业务员沟通等时间延
8
审核
1—2工作日
分公司保全岗
超权限业务报分公司审批批复进行处理
9
业务处理
错误
1工作日
中支综合勤岗
保全资料录GBS系统
团体保险业务理制度
10
复核
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分公司保全岗
系统复核保全录入
11
备款
1—3工作日
中支财务部
客户保全金额求事先备款
12
批单制作
05工作日
中支综合勤岗
印出批单
13
单证交接
时
中支综合勤岗
印出单证交接中支事务岗核查
14
批单送达
资料整理
时
中支团险外勤
中支综合勤岗交接批单
15
确认
时
中支团险外勤客户
客户确认收批单付需付收盖章
16
付
时
中支财务部
支票交客户
17
档
时
中支综合勤岗
档案理岗
1综合勤岗客户保全资料汇总整理
2初审岗投保资料整理完备交档案室留存
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