20**年调味品行业分析报告
20**年3月
目 录
国调味品行业概况 5
1调味品定义 5
2调味品行业规模增速 6
3酱醋调味品占较 6
4国调味品市场构成 7
二分渠道增长素分解 8
1增长素分解 8
2餐饮渠道 9
（1）餐饮业快速发展带动调味品需求 9
（2）美国外食支出收入增长 10
（3）国餐饮需求释放 11
（4）餐饮市场集中度断提升 11
（5）调味品占餐饮业收入提升 12
（6）增速测算 13
3家庭渠道 13
（1）家庭调味品消费持续增长 13
（2）层次家庭增长空间 **
（3）基础调味品消费升级 15
（4）新兴品类渗透率提升 16
（5）日家庭调味品细分程度较高 16
（6）增速测算 17
4食品加工 18
（1）食品加工业增长迅速 18
（2）调理食品增速快食物支出 18
（3）中低端调味品价格敏感度高 19
5调味品行业增速测算 20
三国调味品消费者行 20
1调味品市场结构饮食文化 20
（1）消费档次升级 20
（2）细分程度增加 21
（3）健康关注 21
2调味品发展趋势 21
（1）淡味 21
①口味变清淡 21
②口味变鲜甜 22
（2）快捷健康 22
①更简单方便菜式 22
②更加复合味道 22
3调味品消费属性分析 23
4产品 23
（1）广东酱油撑起半壁江山 23
（2）北京市场酱油消费结构 26
（3）酱油导产品 27
（4）酱油发酵工艺特点 28
5品牌：购买计划&品牌转换 28
6渠道 30
国调味品保持较快增长酱醋调味品等收入增速超20推测10年快速增长收入水提升导致饮食结构调整（吃饭转吃菜体力活动减少导致菜肴淡味 ）餐饮业快速发展带较需求未保持接20增速增长动力消费量提升渠道消费结构升级调味品品种断增加
调味品消费产品口味质量根渠道品牌重性产品品质佳品牌力强渠道完善企业更机会调味品行业整体集中度低酱油行业广式酱油产品质量营理念先进断华东华中区渗透占全国重断提升市场份额较高然CR5足30海天厨邦等品牌未前景总体全国性品牌市场份额提升空间区域性品牌方品牌收严重挤压食醋等子行业迅速追赶
国调味品行业处变革时期家庭调味品支出增速逐渐加快高端化品牌化趋势显著龙头企业迎佳投资时点目前餐饮家庭食品加工调味需求例约433收入弹性估算餐饮家庭食品加工调味品需求增速约201820调味行业收入增长194快食品行业均增速
国调味品行业概况
1调味品定义
调味品指够增加菜肴色香味促进食欲益体健康辅助食品国家区调味品区欧洲惯食蛋白质酸水解物基础沙司东南亚惯食杂鱼制成雨露国绝部分区日惯食豆类麦发酵成酱油中鲁川苏浙粤湘闽徽八菜系菜系调味品区
中国调味品形态分酿造类腌菜类鲜菜类干货类水产类等等研究酿造类调味品酱油醋复合衍生品等
2调味品行业规模增速
统计局数2012年国调味品发酵制品行业收入规模达2059亿10年复合增速超20行业盈利力断提升利润总额收入2002年51断提升2012年84利润增速快收入
饮食结构变化导致调味品渗透率提升单次量增加收入水提升推动调味品产品结构持续升级行业收入盈利力持续提升动力
3酱醋调味品占较
2012年国酱油醋类似制品收入规模达668亿2003年复合增速达24调味品行业增长动力占调味品收入重约32
酱醋类似产品收入增速快调味品行业整体增速盈利力断提升利润总额复合增速达40利润份额提升40
4国调味品市场构成
国调味品年产量达1500万吨左右中2012年酱油产量突破700万吨占50左右食醋概300万吨占20左右
酱油食醋国目前份额调味品品类次迎合鲜味鸡精味精（2012年味精产量190万吨消费量**0万吨左右鸡精产量预计3040万吨）新兴复合调味品发展迅猛细分市场市场份额限
二分渠道增长素分解
1增长素分解
消费终端调味品市场需求源餐饮业家庭食品加工三方面目前三者消耗调味品重约433
3渠道购买群需求特点区中餐饮食品加工渠道增长较快外出餐调理食品餐饮店外带食品导致调味品消费外部化家庭购买调味品减少家庭附加值较高复合调味品较需求潜力
渠道特点
2餐饮渠道
（1）餐饮业快速发展带动调味品需求
居民收入提升带享受型消费时家庭规模减工作时间延长导致外出餐逐步代家庭做饭国餐饮业发展开始改革开放90年代开始快速发展餐饮业调味品10年快速发展重动力年餐饮业保持15符合增速2012年餐饮业收入超23万亿
餐饮业快速发展带动调味品需求原三：1）餐馆消费吃菜较2）餐馆提高色香味调味品较3）餐饮业较家庭做饭浪费较三素导致餐饮业调味品量增速快
（2）美国外食支出收入增长
美国参考餐饮承载部分享受娱乐型消费等原收入水提升餐饮业发展动力美国均餐饮支出支配收入步增长增速快食品支出增速
美国均外食支出占支配收入例约4左右支配收入增长增长时餐饮需求逐步代家做饭外食支出占食物支出重断提升1929年134断升2011年42
（3）国餐饮需求释放
国城镇居民消费数国餐饮支出支配收入增长弹性1251餐饮支出占食品支出重断提升目前国城镇外食支出均仅占食物支出20左右占然较低低收入外食重远远低高收入群收入水提升空间
餐饮业收入15增长分解两部分：1）城乡居民均收入10年复合增速约122）城镇居民外食收入弹性约125（假设农村城镇该弹性相）
（4）餐饮市场集中度断提升
国餐饮业相较分散完全竞争特征较显著2011年国限额餐饮（年营业额200万）餐饮百强占全行业收入例分18577美国餐饮百强占30相较差距
限额餐饮业收入份额断提升趋势初具品牌规模优势餐饮企业发展较快着餐饮业逐步规范食品安全问题更加关注导致调味品等原料采购质量提升
（5）调味品占餐饮业收入提升
快餐例中国餐饮企业收入构成中原材料占较高国餐饮业原材料成占收入重45全球均水仅41美国快餐业更低原材料成仅31
l究原推测1）国外快餐固定供货商宗进货导致游议价力较强2）更重中餐食材质量求更高原材料占较高调味品作较重原料推算（调味品企业出厂价口径）占餐饮业收入重254消费结构升级趋势明显
（6）增速测算
餐饮业调味品需求动力：
居民收入增长带享受型消费外出餐逐步代家庭做饭加家庭规模逐渐型化外工作时间增加导致餐饮支出快速增加
目前国餐饮业较分散初具品牌规模效应企业增长较快限额餐饮企业市场份额逐步提升导致采购食材质量断提升调味品需求结构提升
估算餐饮业调味品需求增速20：
考虑城乡差异假设城乡居民均支配收入增速均12外食支出收入弹性保持125推动餐饮行业15增长
假设餐厅更加注重菜品质量消费升级导致调味品占餐饮业收入重略提高调味品需求增长贡献5
维持餐饮业调味品需求占行业总需求重40
3家庭渠道
（1）家庭调味品消费持续增长
统计局数2011年城镇居民均购买调味品支出69元支出金额断增长增速逐渐加快趋势复合增速90年代低5逐步提升5年10
着饮食惯改变口味更加淡化调味品消费量增速加快外未吃更成关键菜肴更加精细化调味品质量品种更高求未调味品品类拓展结构升级空间较
（2）层次家庭增长空间
日家庭调味品支出额收入水呈现显著正相关收入越高家庭均花费金额越高日家庭种复合调味品渗透率已高消费差距相较
中国数显示收入水家庭调味品支出金额差较较高北京家庭年消费金额超120元较低广西年支出金额仅40元然收入水提升较快增速层级较消费升级空间
（3）基础调味品消费升级
酱醋等基础调味品市场规模增长方面消费量提升方面价格断提升日参考日调味品需求逐渐饱收入水提升日家庭传统食品消费减少酱油消耗量降低消费酱油单价明显提升高收入家庭消费酱油单价低收入家庭贵30
中国家庭2012年酱油整体消费金额增长26渗透率提升3高端酱油消费金额增长63渗透率提升32着收入水提升消费者价格接受度提升追求风味更佳高端酱油高端酱油增长更快
（4）新兴品类渗透率提升
中高端酱油更满足消费者需求产量增长较快逐步代传统酱油然渗透率较高增速然较快味精鸡精等增速已放缓
调味酱蚝油等渗透率相较低着消费群断扩消费惯养成较提升空间蚝油调味酱等附加值高单次量未增长前景较
（5）日家庭调味品细分程度较高
日调味品率高品种酱油醋等基础调味品率80沙司咖喱粉调味汁等率50着新品种推出消费者认知改变调味品专性断提升日烧肉蘸酱酱汤逐步代传统酱油增长较快支出结构日酱醋等消费金额占种复合调味料种类较量附加值高消费占90
相应国消费者购买单调味品逐步转变购买套厨房调味品转变种酱菜辣椒酱鸡汁等复合调味品发展空间
（6）增速测算
家庭调味品需求保持较快增长尤城镇化破农村足生活生产模式调味品消费需求逐步转化成购买力
估算家庭调味品需求增速15：
假设城乡居民均支配收入增速均12
假设城乡居民食品开支收入弹性约1
假设调味品种断增长调味品开支增速略快食品开支调味品增速年贡献5
调味品需求增长18
4食品加工
（1）食品加工业增长迅速
食品加工行业调味品重游需求包括：方便食品方便面火锅底料腌渍品速冻食品水产品肉制品等等复合调味料种汤料增味料酱类等基础调味品需求量较
狭义方便食品包括方便面速冻食品酱卤肉制品等等符合便利性需求价格敏感度较低够消费者求溢价利润增速快收入增速10年国方便食品收入复合增速26利润总额增速36
（2）调理食品增速快食物支出
方便量烹调时间手艺需量家庭厨房转移商业化规模生产销售中够满足样化便利性需求尤收入高时间少群提供介外食家庭做饭中间解决方案满足便利性需求
国加工食品支出增速快食品开支整体增速日十年家庭购买调理食品（cooked food）支出增速直快家庭食物支出增速预计国未食品加工持续增长
（3）中低端调味品价格敏感度高
食品加工行业更加注重成中低端调味品需求较然调味品食品加工中成重较低已选定调味品价格敏感度高味精例家庭渠道味精消费逐步鸡精代味精食品价格目前食品加工占味精消费量70左右
预计食品加工行业未保持较快增长调味品需求估算20
5调味品行业增速测算
三国调味品消费者行
1调味品市场结构饮食文化
（1）消费档次升级
•价格接受度提升
•追求风味表现更佳产品
•高档产品消费量逐年增加
•风味较差价格低廉调味品消费群体逐渐减少
（2）细分程度增加
· 通型产品认逐渐降消费者更倾子类擅长途酱油例鲜味酱油点蘸凉拌蒸鱼豉油蒸鱼老抽红烧等
· 家庭保2瓶酱油例断提高
（3）健康关注
· 食品安全更加敏感
· 健康关注更停留避害层面希酱油安全害面
· 希酱油天然酿造添加色素防腐剂味精等化学添加剂
2调味品发展趋势
（1）淡味
①口味变清淡
· 吃饭转变吃菜 吃饭程享受菜肴美味仅仅填饱肚子菜味道淡味样吃菜
· 体力活动减少身体身需太盐分口味然变淡
· 清淡饮食更符合健康潮流
②口味变鲜甜
· 口味变淡更加注重菜肴味道鲜味甜味求增加
· 受鸡精鲜味酱油市场开发影响消费者鲜味求意识逐步提升
（2）快捷健康
①更简单方便菜式
· 生活节奏快烹调程序复杂耗时长红烧煎炸焖制类菜式减少
· 方便快捷点蘸凉拌炒等增加
· 食材菜肴新鲜程度求更高菜肴份量减少更适合餐食红烧类份量菜式减少
②更加复合味道
· 加入种味道香料鲜味香味元素调味品综合种简单调配美味烹调步骤更简单达味道复合效果加入鲍汁鸡汁等
3调味品消费属性分析
酱油醋例市场调查发现调味品品质口味决定消费者购买否关键素产品力强附加值高够抢占市场份额数显示消费者价格关注度较低价格竞争关键
实口味种消费惯质量通产品味道色泽等指标识终产品口味质量转化某品牌认谓品牌认知度低原产品品牌种类少类产品差异化较
4产品
（1）广东酱油撑起半壁江山
全国酱油产量20世纪末足200万吨迅速攀升2012年700万吨十年复合增速16广东酱油快速发展紧密相关海天首广式老抽生抽逐步进入华中华东市场逐步代传统酱油产量迅速提升300万吨1997年10倍占全国产量重15迅速提升43
年增长较快区山东山东领先酱油企业逐步传统低盐固态工艺转变日
广东生产酱油具天生优势1）吃广东广东吃追求推动酱油发展传统酿造技术生产老抽生抽等品类产品开发出种专业酱油2）理位置优越位北回线附日时间长温度高稳定保证日晒夜露天然发酵酱油品质较3）采高盐稀态发酵工艺技术更成熟发酵期60180天产品品质高色泽红壮酱香酯香浓郁鲜味突出
外海天首广东酱油企业受益改革开放现代化营理方法吸收较透彻树立高品质形象保证广东酱油全国畅销
国酱油品种丰富样
酱油产品较样够适应种烹饪方式炒凉拌红烧清蒸点蘸焖煮烧卤拌馅等总体功分两类：色惹味二提鲜增味老抽生抽相应满足需求
（2）北京市场酱油消费结构
北京酱油市场海天占率高说明产品品牌够突破固消费惯抢夺较市场份额酱油金狮屈居第三口味消费惯批忠实消费者李锦记较口味质量口碑定位高端市场占率第二未全国性品牌挤压区域品牌市场份额高端调味品代中低端市场
（3）酱油导产品
调味品种类产品适象方法消费层次市场着饮食趋势趋健康酱油功性愈发突出酱油逐渐抢占味精鸡精盐等部分感觉太健康调味品份额位愈发重
酱油豆做鲜味更加然味精鸡精等认工合成吃利渗透健康
酱油产品种类丰富包括老抽生抽海鲜酱油蚝油等等融合草菇生姜等材料提鲜色时带咸味液体状易入味适性广家庭餐饮渠道逐步代味精鸡精盐等产品
（4）酱油发酵工艺特点
5品牌：购买计划&品牌转换
酱醋等基础调味品价值低购买频次高种惯性购买行消费者旦适应某种品牌口味酱油会连续购买
消费者调味品选择酱油品牌计划性般购买计划消费者占约47前广告宣传定作数（53）消费者购买计划渠道操作空间较
年发展国调味品已形成相稳定品牌格局已较成熟子品类中龙头企业拥较强市场份额品牌影响力渗透率高新品类市场拓展中
已品牌优势企业产品质量品牌形象托身优势掌握渠道消费者群体断提高市场份额
全国性调味品牌处升期原区域分割状态破产品细分趋势明显中心城市海济发达区中高端市场断扩市场份额抢夺较激烈二三线市场区域优势品牌断受挑战酱油价格弹性品牌市场断受挤压
6渠道
家庭餐饮加工企业调味品需求重约37餐饮食品加工企业通农批市场进行采购农批市场直调味品重渠道
家庭消费言商超渠道出售商品收取较高进场费架费等农贸市场粮油店较低价格进入早期家庭购买重渠道着收入水提升生活方式改变销售渠道业态发生较变化KA卖场连锁超市BC类商超等现代区域产品全品类日益成家庭购买食物品渠道加品牌调味品企业市场份额断提升规模断加进入卖场商超阻力减少成摊薄商超销售逐渐成流二三线家庭较通粮油店等传统渠道进行购买现代渠道重性越越
年餐饮业调味品需求增速远家庭消费销商+农批市场渠道然占位外品质定位高端调味品企业较关注餐饮渠道直接餐饮企业合作未较重趋势
消费群体消费层次调味品营销渠道层次元化前面说消费者购买调味品品牌计划性般产品口碑做起渠道覆盖率成企业决胜关键
调味品渗透率高传统渠道现代渠道已发展相成熟企业纷纷加终端控制力道海天例
1997年前直实行代理制代理商收入佣金购销差价公司代理商控制限
1997年海天逐步实行销制厂家销商关系买断关系销商收入购销差价市场止家销商做销商间产生竞争海天区域市场二级分销广泛渠道区域完成覆盖覆盖
2002年海天广东省外省市区营重点市级移县级市场控求公司区域市场进步精耕细作工厂招聘业代辅助销商开发外阜市场发展市区业务做市区市场
海天成功说：时势造英雄英雄适时
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20**年调味品行业分析报告
20**年3月
目 录
国调味品行业概况 5
1调味品定义 5
2调味品行业规模增速 6
3酱醋调味品占较 6
4国调味品市场构成 7
二分渠道增长素分解 8
1增长素分解 8
2餐饮渠道 9
（1）餐饮业快速发展带动调味品需求 9
（2）美国外食支出收入增长 10
（3）国餐饮需求释放 11
（4）餐饮市场集中度断提升 11
（5）调味品占餐饮业收入提升 12
（6）增速测算 13
3家庭渠道 13
（1）家庭调味品消费持续增长 13
（2）层次家庭增长空间 **
（3）基础调味品消费升级 15
（4）新兴品类渗透率提升 16
（5）日家庭调味品细分程度较高 16
（6）增速测算 17
4食品加工 18
（1）食品加工业增长迅速 18
（2）调理食品增速快食物支出 18
（3）中低端调味品价格敏感度高 19
5调味品行业增速测算 20
三国调味品消费者行 20
1调味品市场结构饮食文化 20
（1）消费档次升级 20
（2）细分程度增加 21
（3）健康关注 21
2调味品发展趋势 21
（1）淡味 21
①口味变清淡 21
②口味变鲜甜 22
（2）快捷健康 22
①更简单方便菜式 22
②更加复合味道 22
3调味品消费属性分析 23
4产品 23
（1）广东酱油撑起半壁江山 23
（2）北京市场酱油消费结构 26
（3）酱油导产品 27
（4）酱油发酵工艺特点 28
5品牌：购买计划&品牌转换 28
6渠道 30
国调味品保持较快增长酱醋调味品等收入增速超20推测10年快速增长收入水提升导致饮食结构调整（吃饭转吃菜体力活动减少导致菜肴淡味 ）餐饮业快速发展带较需求未保持接20增速增长动力消费量提升渠道消费结构升级调味品品种断增加
调味品消费产品口味质量根渠道品牌重性产品品质佳品牌力强渠道完善企业更机会调味品行业整体集中度低酱油行业广式酱油产品质量营理念先进断华东华中区渗透占全国重断提升市场份额较高然CR5足30海天厨邦等品牌未前景总体全国性品牌市场份额提升空间区域性品牌方品牌收严重挤压食醋等子行业迅速追赶
国调味品行业处变革时期家庭调味品支出增速逐渐加快高端化品牌化趋势显著龙头企业迎佳投资时点目前餐饮家庭食品加工调味需求例约433收入弹性估算餐饮家庭食品加工调味品需求增速约201820调味行业收入增长194快食品行业均增速
国调味品行业概况
1调味品定义
调味品指够增加菜肴色香味促进食欲益体健康辅助食品国家区调味品区欧洲惯食蛋白质酸水解物基础沙司东南亚惯食杂鱼制成雨露国绝部分区日惯食豆类麦发酵成酱油中鲁川苏浙粤湘闽徽八菜系菜系调味品区
中国调味品形态分酿造类腌菜类鲜菜类干货类水产类等等研究酿造类调味品酱油醋复合衍生品等
2调味品行业规模增速
统计局数2012年国调味品发酵制品行业收入规模达2059亿10年复合增速超20行业盈利力断提升利润总额收入2002年51断提升2012年84利润增速快收入
饮食结构变化导致调味品渗透率提升单次量增加收入水提升推动调味品产品结构持续升级行业收入盈利力持续提升动力
3酱醋调味品占较
2012年国酱油醋类似制品收入规模达668亿2003年复合增速达24调味品行业增长动力占调味品收入重约32
酱醋类似产品收入增速快调味品行业整体增速盈利力断提升利润总额复合增速达40利润份额提升40
4国调味品市场构成
国调味品年产量达1500万吨左右中2012年酱油产量突破700万吨占50左右食醋概300万吨占20左右
酱油食醋国目前份额调味品品类次迎合鲜味鸡精味精（2012年味精产量190万吨消费量**0万吨左右鸡精产量预计3040万吨）新兴复合调味品发展迅猛细分市场市场份额限
二分渠道增长素分解
1增长素分解
消费终端调味品市场需求源餐饮业家庭食品加工三方面目前三者消耗调味品重约433
3渠道购买群需求特点区中餐饮食品加工渠道增长较快外出餐调理食品餐饮店外带食品导致调味品消费外部化家庭购买调味品减少家庭附加值较高复合调味品较需求潜力
渠道特点
2餐饮渠道
（1）餐饮业快速发展带动调味品需求
居民收入提升带享受型消费时家庭规模减工作时间延长导致外出餐逐步代家庭做饭国餐饮业发展开始改革开放90年代开始快速发展餐饮业调味品10年快速发展重动力年餐饮业保持15符合增速2012年餐饮业收入超23万亿
餐饮业快速发展带动调味品需求原三：1）餐馆消费吃菜较2）餐馆提高色香味调味品较3）餐饮业较家庭做饭浪费较三素导致餐饮业调味品量增速快
（2）美国外食支出收入增长
美国参考餐饮承载部分享受娱乐型消费等原收入水提升餐饮业发展动力美国均餐饮支出支配收入步增长增速快食品支出增速
美国均外食支出占支配收入例约4左右支配收入增长增长时餐饮需求逐步代家做饭外食支出占食物支出重断提升1929年134断升2011年42
（3）国餐饮需求释放
国城镇居民消费数国餐饮支出支配收入增长弹性1251餐饮支出占食品支出重断提升目前国城镇外食支出均仅占食物支出20左右占然较低低收入外食重远远低高收入群收入水提升空间
餐饮业收入15增长分解两部分：1）城乡居民均收入10年复合增速约122）城镇居民外食收入弹性约125（假设农村城镇该弹性相）
（4）餐饮市场集中度断提升
国餐饮业相较分散完全竞争特征较显著2011年国限额餐饮（年营业额200万）餐饮百强占全行业收入例分18577美国餐饮百强占30相较差距
限额餐饮业收入份额断提升趋势初具品牌规模优势餐饮企业发展较快着餐饮业逐步规范食品安全问题更加关注导致调味品等原料采购质量提升
（5）调味品占餐饮业收入提升
快餐例中国餐饮企业收入构成中原材料占较高国餐饮业原材料成占收入重45全球均水仅41美国快餐业更低原材料成仅31
l究原推测1）国外快餐固定供货商宗进货导致游议价力较强2）更重中餐食材质量求更高原材料占较高调味品作较重原料推算（调味品企业出厂价口径）占餐饮业收入重254消费结构升级趋势明显
（6）增速测算
餐饮业调味品需求动力：
居民收入增长带享受型消费外出餐逐步代家庭做饭加家庭规模逐渐型化外工作时间增加导致餐饮支出快速增加
目前国餐饮业较分散初具品牌规模效应企业增长较快限额餐饮企业市场份额逐步提升导致采购食材质量断提升调味品需求结构提升
估算餐饮业调味品需求增速20：
考虑城乡差异假设城乡居民均支配收入增速均12外食支出收入弹性保持125推动餐饮行业15增长
假设餐厅更加注重菜品质量消费升级导致调味品占餐饮业收入重略提高调味品需求增长贡献5
维持餐饮业调味品需求占行业总需求重40
3家庭渠道
（1）家庭调味品消费持续增长
统计局数2011年城镇居民均购买调味品支出69元支出金额断增长增速逐渐加快趋势复合增速90年代低5逐步提升5年10
着饮食惯改变口味更加淡化调味品消费量增速加快外未吃更成关键菜肴更加精细化调味品质量品种更高求未调味品品类拓展结构升级空间较
（2）层次家庭增长空间
日家庭调味品支出额收入水呈现显著正相关收入越高家庭均花费金额越高日家庭种复合调味品渗透率已高消费差距相较
中国数显示收入水家庭调味品支出金额差较较高北京家庭年消费金额超120元较低广西年支出金额仅40元然收入水提升较快增速层级较消费升级空间
（3）基础调味品消费升级
酱醋等基础调味品市场规模增长方面消费量提升方面价格断提升日参考日调味品需求逐渐饱收入水提升日家庭传统食品消费减少酱油消耗量降低消费酱油单价明显提升高收入家庭消费酱油单价低收入家庭贵30
中国家庭2012年酱油整体消费金额增长26渗透率提升3高端酱油消费金额增长63渗透率提升32着收入水提升消费者价格接受度提升追求风味更佳高端酱油高端酱油增长更快
（4）新兴品类渗透率提升
中高端酱油更满足消费者需求产量增长较快逐步代传统酱油然渗透率较高增速然较快味精鸡精等增速已放缓
调味酱蚝油等渗透率相较低着消费群断扩消费惯养成较提升空间蚝油调味酱等附加值高单次量未增长前景较
（5）日家庭调味品细分程度较高
日调味品率高品种酱油醋等基础调味品率80沙司咖喱粉调味汁等率50着新品种推出消费者认知改变调味品专性断提升日烧肉蘸酱酱汤逐步代传统酱油增长较快支出结构日酱醋等消费金额占种复合调味料种类较量附加值高消费占90
相应国消费者购买单调味品逐步转变购买套厨房调味品转变种酱菜辣椒酱鸡汁等复合调味品发展空间
（6）增速测算
家庭调味品需求保持较快增长尤城镇化破农村足生活生产模式调味品消费需求逐步转化成购买力
估算家庭调味品需求增速15：
假设城乡居民均支配收入增速均12
假设城乡居民食品开支收入弹性约1
假设调味品种断增长调味品开支增速略快食品开支调味品增速年贡献5
调味品需求增长18
4食品加工
（1）食品加工业增长迅速
食品加工行业调味品重游需求包括：方便食品方便面火锅底料腌渍品速冻食品水产品肉制品等等复合调味料种汤料增味料酱类等基础调味品需求量较
狭义方便食品包括方便面速冻食品酱卤肉制品等等符合便利性需求价格敏感度较低够消费者求溢价利润增速快收入增速10年国方便食品收入复合增速26利润总额增速36
（2）调理食品增速快食物支出
方便量烹调时间手艺需量家庭厨房转移商业化规模生产销售中够满足样化便利性需求尤收入高时间少群提供介外食家庭做饭中间解决方案满足便利性需求
国加工食品支出增速快食品开支整体增速日十年家庭购买调理食品（cooked food）支出增速直快家庭食物支出增速预计国未食品加工持续增长
（3）中低端调味品价格敏感度高
食品加工行业更加注重成中低端调味品需求较然调味品食品加工中成重较低已选定调味品价格敏感度高味精例家庭渠道味精消费逐步鸡精代味精食品价格目前食品加工占味精消费量70左右
预计食品加工行业未保持较快增长调味品需求估算20
5调味品行业增速测算
三国调味品消费者行
1调味品市场结构饮食文化
（1）消费档次升级
•价格接受度提升
•追求风味表现更佳产品
•高档产品消费量逐年增加
•风味较差价格低廉调味品消费群体逐渐减少
（2）细分程度增加
· 通型产品认逐渐降消费者更倾子类擅长途酱油例鲜味酱油点蘸凉拌蒸鱼豉油蒸鱼老抽红烧等
· 家庭保2瓶酱油例断提高
（3）健康关注
· 食品安全更加敏感
· 健康关注更停留避害层面希酱油安全害面
· 希酱油天然酿造添加色素防腐剂味精等化学添加剂
2调味品发展趋势
（1）淡味
①口味变清淡
· 吃饭转变吃菜 吃饭程享受菜肴美味仅仅填饱肚子菜味道淡味样吃菜
· 体力活动减少身体身需太盐分口味然变淡
· 清淡饮食更符合健康潮流
②口味变鲜甜
· 口味变淡更加注重菜肴味道鲜味甜味求增加
· 受鸡精鲜味酱油市场开发影响消费者鲜味求意识逐步提升
（2）快捷健康
①更简单方便菜式
· 生活节奏快烹调程序复杂耗时长红烧煎炸焖制类菜式减少
· 方便快捷点蘸凉拌炒等增加
· 食材菜肴新鲜程度求更高菜肴份量减少更适合餐食红烧类份量菜式减少
②更加复合味道
· 加入种味道香料鲜味香味元素调味品综合种简单调配美味烹调步骤更简单达味道复合效果加入鲍汁鸡汁等
3调味品消费属性分析
酱油醋例市场调查发现调味品品质口味决定消费者购买否关键素产品力强附加值高够抢占市场份额数显示消费者价格关注度较低价格竞争关键
实口味种消费惯质量通产品味道色泽等指标识终产品口味质量转化某品牌认谓品牌认知度低原产品品牌种类少类产品差异化较
4产品
（1）广东酱油撑起半壁江山
全国酱油产量20世纪末足200万吨迅速攀升2012年700万吨十年复合增速16广东酱油快速发展紧密相关海天首广式老抽生抽逐步进入华中华东市场逐步代传统酱油产量迅速提升300万吨1997年10倍占全国产量重15迅速提升43
年增长较快区山东山东领先酱油企业逐步传统低盐固态工艺转变日
广东生产酱油具天生优势1）吃广东广东吃追求推动酱油发展传统酿造技术生产老抽生抽等品类产品开发出种专业酱油2）理位置优越位北回线附日时间长温度高稳定保证日晒夜露天然发酵酱油品质较3）采高盐稀态发酵工艺技术更成熟发酵期60180天产品品质高色泽红壮酱香酯香浓郁鲜味突出
外海天首广东酱油企业受益改革开放现代化营理方法吸收较透彻树立高品质形象保证广东酱油全国畅销
国酱油品种丰富样
酱油产品较样够适应种烹饪方式炒凉拌红烧清蒸点蘸焖煮烧卤拌馅等总体功分两类：色惹味二提鲜增味老抽生抽相应满足需求
（2）北京市场酱油消费结构
北京酱油市场海天占率高说明产品品牌够突破固消费惯抢夺较市场份额酱油金狮屈居第三口味消费惯批忠实消费者李锦记较口味质量口碑定位高端市场占率第二未全国性品牌挤压区域品牌市场份额高端调味品代中低端市场
（3）酱油导产品
调味品种类产品适象方法消费层次市场着饮食趋势趋健康酱油功性愈发突出酱油逐渐抢占味精鸡精盐等部分感觉太健康调味品份额位愈发重
酱油豆做鲜味更加然味精鸡精等认工合成吃利渗透健康
酱油产品种类丰富包括老抽生抽海鲜酱油蚝油等等融合草菇生姜等材料提鲜色时带咸味液体状易入味适性广家庭餐饮渠道逐步代味精鸡精盐等产品
（4）酱油发酵工艺特点
5品牌：购买计划&品牌转换
酱醋等基础调味品价值低购买频次高种惯性购买行消费者旦适应某种品牌口味酱油会连续购买
消费者调味品选择酱油品牌计划性般购买计划消费者占约47前广告宣传定作数（53）消费者购买计划渠道操作空间较
年发展国调味品已形成相稳定品牌格局已较成熟子品类中龙头企业拥较强市场份额品牌影响力渗透率高新品类市场拓展中
已品牌优势企业产品质量品牌形象托身优势掌握渠道消费者群体断提高市场份额
全国性调味品牌处升期原区域分割状态破产品细分趋势明显中心城市海济发达区中高端市场断扩市场份额抢夺较激烈二三线市场区域优势品牌断受挑战酱油价格弹性品牌市场断受挤压
6渠道
家庭餐饮加工企业调味品需求重约37餐饮食品加工企业通农批市场进行采购农批市场直调味品重渠道
家庭消费言商超渠道出售商品收取较高进场费架费等农贸市场粮油店较低价格进入早期家庭购买重渠道着收入水提升生活方式改变销售渠道业态发生较变化KA卖场连锁超市BC类商超等现代区域产品全品类日益成家庭购买食物品渠道加品牌调味品企业市场份额断提升规模断加进入卖场商超阻力减少成摊薄商超销售逐渐成流二三线家庭较通粮油店等传统渠道进行购买现代渠道重性越越
年餐饮业调味品需求增速远家庭消费销商+农批市场渠道然占位外品质定位高端调味品企业较关注餐饮渠道直接餐饮企业合作未较重趋势
消费群体消费层次调味品营销渠道层次元化前面说消费者购买调味品品牌计划性般产品口碑做起渠道覆盖率成企业决胜关键
调味品渗透率高传统渠道现代渠道已发展相成熟企业纷纷加终端控制力道海天例
1997年前直实行代理制代理商收入佣金购销差价公司代理商控制限
1997年海天逐步实行销制厂家销商关系买断关系销商收入购销差价市场止家销商做销商间产生竞争海天区域市场二级分销广泛渠道区域完成覆盖覆盖
2002年海天广东省外省市区营重点市级移县级市场控求公司区域市场进步精耕细作工厂招聘业代辅助销商开发外阜市场发展市区业务做市区市场
海天成功说：时势造英雄英雄适时
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