胰岛素市场分析
*** 118592101027
概述
胰岛素种蛋白质类激素体胰岛素胰岛β细胞分泌体十二指肠旁边条长形器官做胰腺胰腺中散布着许许细胞群做胰岛胰腺中胰岛总数约100～200万
胰岛细胞根分泌激素功分种：
①B细胞(β细胞)约占胰岛细胞60～80分泌胰岛素胰岛素降低血糖
②A细胞(α细胞)约占胰岛细胞24～40分泌胰升糖素胰升糖素作胰岛素相反增高血糖
③D细胞约占胰岛细胞总数6～15分泌生长激素抑制激素
糖尿病患者病毒感染遗传基身免疫等种发病素病理生理胰岛素活性相绝足胰升糖素活性相绝致BA细胞双边激素功障碍致胰岛素赖型糖尿病胰岛素分泌细胞严重损害完全缺源性胰岛素分泌极低需外源性胰岛素治疗非胰岛素赖型糖尿病胰岛素分泌障碍较轻基础胰岛素浓度正常增高糖刺激胰岛素分泌般均较相应体重低胰岛素相足
二国市场
国胰岛素销售额断提升 复合增速显著高糖尿病药增速 根数显示 2016 年国糖尿病市场规模 397亿元增长 568 20132016 年复合增速 12652016年国胰岛素市场规模 189亿元增长 86820132016年复合增速 1467见国胰岛素市场正处快速增长期整体复合增速已超行业水长期国胰岛素市场持续成长
国糖尿病患者持续增长目前糖尿病分I型II型I型糖尿病需终生胰岛素约占患者数量59200万患者数量计算I型糖尿病患者数量概460万II型糖尿称非胰岛素赖型糖尿病病患者约占患者数量90约8200万部分II型糖尿病需胰岛素具体量根患者病情定般会口服胰岛素逐步失效情况开始加胰岛素具体胰岛素II型糖尿病例目前没精确数统计数床医生认接诊II型糖尿病患者中约20需胰岛素进行治疗果面测算II型糖尿病患者8200万需胰岛素进行治疗II型糖尿病患者数量约1600万合预计国需胰岛素糖尿病患者数量约2000万
表6：需胰岛素病情况
前面已谈目前市场胰岛素分三代代间价格差较国产胰岛素进口胰岛素间价格差选取具代表性两家企业进行价格较国产选取通化东宝（二代胰岛素）进口选取诺诺德（占国胰岛素市场70市场份额）
表7：胰岛素北京中标价格情况
病情较轻糖尿病胰岛素量0405IUkg病情较重糖尿病胰岛素量0508IUkg择中选取06IUkg假设糖尿病均体重65kg（男性女性患者体重均数值）糖尿病天均量约40IU（果I型糖尿病量会略高约45IU天）长效胰岛素维持体基础胰岛素浓度患者量会概02IUkg应天量13IU病天胰岛素量致认识根中标价格推算天费
表8：胰岛素天费
胰岛素国市场容量超200亿
面容中需胰岛素患者数量计算方式日均费测算方式阐述清楚面胰岛素市场容量进行测算床体情况差较测算结果定十分精确够家提供数量级定性认识
表9：胰岛素市场容量测算
目前基层农村患者约占糖尿病患者半果假设基层患者全部国产二代胰岛素市场容量应该200亿元左右
文☞httpblogsinacomcnsblog_75bfef0c0101iyqkhtml
三2018年中国胰岛素市场发展现状分析未发展空间预测
（） 糖尿病患者持续增长 降糖药市场持续扩容
1 糖尿病患病率升高目前低诊疗率间严重失衡
糖尿病作全球性慢性疾病全球患者数持续增长中国庞口基数叠加患病率持续提升导致糖尿病数迅速增长 2011 年 2017年国 2079 岁成年糖尿病患者数 09 亿攀升 11 亿 2017 年患病率超 10预计 2045 年增长 15 亿
中国糖尿病患者持续增长
中国糖尿病患病率持续提升
2013 年国糖尿病患者知晓率 365 322糖尿病患者接受治疗 接受治疗患者血糖效控制率仅 492 糖尿病药市场提供充足增长基础
预计 2017 年国 114 亿糖尿病患者中城镇农村糖尿病患者数量分高达 7500 万 3900 万2013 年国城镇糖尿病患者诊断率43农村仅 29城市 38患者治疗率显著高农村 25治疗率农村患者控制率相较差 结合实际调研情况预计农村糖尿病诊断率低数字
中国城镇农村糖尿病患者（万）
中国城镇农村糖尿病诊疗效果较差
2 糖尿病市场持续扩容 目前胰岛素占半壁江山
糖尿病种死亡率较低慢性疾病现医学条件绝数糖尿病患者病情法逆转治疗导致严重发症患者需终生药属性糖尿病药物市场具高天花板方面目前国糖尿病治疗渗透率较低患者治疗意识逐步提升降糖药物持续升级继续推动国糖尿病药物市场持续增长
糖尿病市场空间
糖尿病作种慢性病治疗方式需视病情进展病身情况定糖尿病般治疗路径早期生活方式干预逐步渡胰岛素治疗患者会根病情诊断情况选择合适治疗方式
中国 2 型糖尿病防治指南
全球范围全球糖尿病药物企业销售规模 2008 年 265 亿美元左右增长 2016 年436 亿元美元年复合增长率接 65 2016 年收入增长率 45销售表现优期间全球处方药 36销售增长率2016 年中国公立医疗机构糖尿病药物市场规模达 410 亿元增长率 90 预计国降糖药实际销售额超数药格局 2016 年全球胰岛素市场占糖尿病药物总市场份额 52左右胰岛素占国降糖药 40市场份额 胰岛素作糖尿病治疗重手段伴糖尿病药物市场持续扩容持续增长
（二）胰岛素长期三代取代部分二代市场基层二代城市三代格局明显
1 长期三代代二代趋势预计二代差 20胰岛素市场例
胰岛素发展历动物胰岛素（代已基淘汰）重组胰岛素（二代）胰岛素类似物（三代）胰岛素根起效作时间分中长效长效短效速效预混胰岛素相胰岛素胰岛素类似物起效时间峰值表现作持续时间方面较优势更模拟生理胰岛素分泌曲线显著降低低血糖风险
胰岛素胰岛素类似物较
国胰岛素类似物市场销量占持续提升 2008 年市场占仅 15 2016 年占已接 50 仅两代胰岛素疗效作胰岛素类似逐步代重组胰岛素长期趋势2005 年 2016 年美国重组胰岛素市场份额（销量）前期快速滑年基维持 20左右出二代胰岛素代会类似动物胰岛素代趋势二代胰岛素济效益定位
2 济水医保制度等素致基层二代城市三代格局明显
济水医保制度等种素国胰岛素药结构农村城市存较差均收入水角度 2017 年城镇居民均支配收入 36 万元农村居民均支配收入 13 万元较城市差距较远均卫生费方面 2014 年城市均医疗费 3558 元期农村均医疗费仅 1412 元
城镇农村均支配收入（千元）
医保基金角度着国医保覆盖群拓展医保药覆盖面扩医保整体结余率处行趋势城镇医保结余率 2011 年 20降 2015 年 17新农合结余率年然处行趋势三年均结余率仅 5左右医保控费压力较医疗保险作胰岛素支付方患者选择胰岛素类型着极关键作 2017年新版医保目录二代胰岛素乙类医保升级甲类医保三代胰岛素乙类加明确限制条件更引导基层患者胰岛素延缓胰岛素类似物基层渗透步伐方面 医保控费作医疗机构基调医保支付方定程度会倾斜价格较低二代胰岛素短期三代胰岛素纳入甲类医保性较低糖尿病患者常治疗方案： 1）日次中效胰岛素者长效胰岛素 2）日两次预混胰岛素等种方案糖尿病患者胰岛素治疗方案均具体化差异简化计算方法选取两种常见治疗方案日量均 30 单位年化治疗费 二代胰岛素费明显低较三代胰岛素考虑医保报销额度限基药报销制度三代胰岛素报销限制条件等素三代胰岛素承担费更高
二三代胰岛素医保报销
国胰岛素潜市场空间测算
相关报告：智研咨询发布20182024年中国胰岛素市场深度分析投资前景咨询报告
四胰岛素市场分析展
世界卫生组织2013年官方数全球糖尿病患者347亿2030年全球糖尿会成第七死胰岛素作糖尿病治疗重药物市场占 降糖药市场552014年市场规模约230240亿美元五年复合增长率562年放缓趋势全球胰岛素市场中三代胰岛素市 场占率超80中中长效胰岛素占478增速快2015年全球胰岛素市场基NVT(401)SNY(389) LLY(180)三家公司瓜分公司总份额3三巨头中仅礼没市三代长效胰岛素产品PEGlispro聚乙二醇修饰赖脯胰 岛素礼未长效胰岛素希新床数显示PEGlispro疗效优赛诺菲甘精胰岛素时赛诺菲诺诺德分推出 Toujeo (U300)德谷胰岛素产品未10剧烈击胰岛素市场届时Lantus独格局破
中 国现糖尿病患者9240万着年物质生活水提高发病率断增加国胰岛素市场非常巨2015年样医院胰岛素药金额达153 亿民币5年复合增长率842市场销售总额200亿元便5复合增长率预计2020年胰岛素市场达250亿元市场格局方 面NVTSNYLLY垄断现象较严重中NVT占率超55销售总额达110元胰岛素研发资金投入技术难度高胰岛素 研发生产需攻克工程菌基重组催化酶生产产品发酵纯化化学结构修饰(部分产品)质量成控制等系列技术难题胰岛素产品国外 巨头垄断现象较严重胰岛素广阔市场前景高额利润国诸公司眼馋已重金砸胰岛素研发仿制领域年已取 成2015年通化东宝甘舒霖取137亿元销售收入甘李长秀霖卖105亿珠海联邦未公开优思灵2015销售额估计34亿 间久国胰岛素市场必逐渐实现元化
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概述
胰岛素种蛋白质类激素体胰岛素胰岛β细胞分泌体十二指肠旁边条长形器官做胰腺胰腺中散布着许许细胞群做胰岛胰腺中胰岛总数约100～200万
胰岛细胞根分泌激素功分种：
①B细胞(β细胞)约占胰岛细胞60～80分泌胰岛素胰岛素降低血糖
②A细胞(α细胞)约占胰岛细胞24～40分泌胰升糖素胰升糖素作胰岛素相反增高血糖
③D细胞约占胰岛细胞总数6～15分泌生长激素抑制激素
糖尿病患者病毒感染遗传基身免疫等种发病素病理生理胰岛素活性相绝足胰升糖素活性相绝致BA细胞双边激素功障碍致胰岛素赖型糖尿病胰岛素分泌细胞严重损害完全缺源性胰岛素分泌极低需外源性胰岛素治疗非胰岛素赖型糖尿病胰岛素分泌障碍较轻基础胰岛素浓度正常增高糖刺激胰岛素分泌般均较相应体重低胰岛素相足
二国市场
国胰岛素销售额断提升 复合增速显著高糖尿病药增速 根数显示 2016 年国糖尿病市场规模 397亿元增长 568 20132016 年复合增速 12652016年国胰岛素市场规模 189亿元增长 86820132016年复合增速 1467见国胰岛素市场正处快速增长期整体复合增速已超行业水长期国胰岛素市场持续成长
国糖尿病患者持续增长目前糖尿病分I型II型I型糖尿病需终生胰岛素约占患者数量59200万患者数量计算I型糖尿病患者数量概460万II型糖尿称非胰岛素赖型糖尿病病患者约占患者数量90约8200万部分II型糖尿病需胰岛素具体量根患者病情定般会口服胰岛素逐步失效情况开始加胰岛素具体胰岛素II型糖尿病例目前没精确数统计数床医生认接诊II型糖尿病患者中约20需胰岛素进行治疗果面测算II型糖尿病患者8200万需胰岛素进行治疗II型糖尿病患者数量约1600万合预计国需胰岛素糖尿病患者数量约2000万
表6：需胰岛素病情况
前面已谈目前市场胰岛素分三代代间价格差较国产胰岛素进口胰岛素间价格差选取具代表性两家企业进行价格较国产选取通化东宝（二代胰岛素）进口选取诺诺德（占国胰岛素市场70市场份额）
表7：胰岛素北京中标价格情况
病情较轻糖尿病胰岛素量0405IUkg病情较重糖尿病胰岛素量0508IUkg择中选取06IUkg假设糖尿病均体重65kg（男性女性患者体重均数值）糖尿病天均量约40IU（果I型糖尿病量会略高约45IU天）长效胰岛素维持体基础胰岛素浓度患者量会概02IUkg应天量13IU病天胰岛素量致认识根中标价格推算天费
表8：胰岛素天费
胰岛素国市场容量超200亿
面容中需胰岛素患者数量计算方式日均费测算方式阐述清楚面胰岛素市场容量进行测算床体情况差较测算结果定十分精确够家提供数量级定性认识
表9：胰岛素市场容量测算
目前基层农村患者约占糖尿病患者半果假设基层患者全部国产二代胰岛素市场容量应该200亿元左右
文☞httpblogsinacomcnsblog_75bfef0c0101iyqkhtml
三2018年中国胰岛素市场发展现状分析未发展空间预测
（） 糖尿病患者持续增长 降糖药市场持续扩容
1 糖尿病患病率升高目前低诊疗率间严重失衡
糖尿病作全球性慢性疾病全球患者数持续增长中国庞口基数叠加患病率持续提升导致糖尿病数迅速增长 2011 年 2017年国 2079 岁成年糖尿病患者数 09 亿攀升 11 亿 2017 年患病率超 10预计 2045 年增长 15 亿
中国糖尿病患者持续增长
中国糖尿病患病率持续提升
2013 年国糖尿病患者知晓率 365 322糖尿病患者接受治疗 接受治疗患者血糖效控制率仅 492 糖尿病药市场提供充足增长基础
预计 2017 年国 114 亿糖尿病患者中城镇农村糖尿病患者数量分高达 7500 万 3900 万2013 年国城镇糖尿病患者诊断率43农村仅 29城市 38患者治疗率显著高农村 25治疗率农村患者控制率相较差 结合实际调研情况预计农村糖尿病诊断率低数字
中国城镇农村糖尿病患者（万）
中国城镇农村糖尿病诊疗效果较差
2 糖尿病市场持续扩容 目前胰岛素占半壁江山
糖尿病种死亡率较低慢性疾病现医学条件绝数糖尿病患者病情法逆转治疗导致严重发症患者需终生药属性糖尿病药物市场具高天花板方面目前国糖尿病治疗渗透率较低患者治疗意识逐步提升降糖药物持续升级继续推动国糖尿病药物市场持续增长
糖尿病市场空间
糖尿病作种慢性病治疗方式需视病情进展病身情况定糖尿病般治疗路径早期生活方式干预逐步渡胰岛素治疗患者会根病情诊断情况选择合适治疗方式
中国 2 型糖尿病防治指南
全球范围全球糖尿病药物企业销售规模 2008 年 265 亿美元左右增长 2016 年436 亿元美元年复合增长率接 65 2016 年收入增长率 45销售表现优期间全球处方药 36销售增长率2016 年中国公立医疗机构糖尿病药物市场规模达 410 亿元增长率 90 预计国降糖药实际销售额超数药格局 2016 年全球胰岛素市场占糖尿病药物总市场份额 52左右胰岛素占国降糖药 40市场份额 胰岛素作糖尿病治疗重手段伴糖尿病药物市场持续扩容持续增长
（二）胰岛素长期三代取代部分二代市场基层二代城市三代格局明显
1 长期三代代二代趋势预计二代差 20胰岛素市场例
胰岛素发展历动物胰岛素（代已基淘汰）重组胰岛素（二代）胰岛素类似物（三代）胰岛素根起效作时间分中长效长效短效速效预混胰岛素相胰岛素胰岛素类似物起效时间峰值表现作持续时间方面较优势更模拟生理胰岛素分泌曲线显著降低低血糖风险
胰岛素胰岛素类似物较
国胰岛素类似物市场销量占持续提升 2008 年市场占仅 15 2016 年占已接 50 仅两代胰岛素疗效作胰岛素类似逐步代重组胰岛素长期趋势2005 年 2016 年美国重组胰岛素市场份额（销量）前期快速滑年基维持 20左右出二代胰岛素代会类似动物胰岛素代趋势二代胰岛素济效益定位
2 济水医保制度等素致基层二代城市三代格局明显
济水医保制度等种素国胰岛素药结构农村城市存较差均收入水角度 2017 年城镇居民均支配收入 36 万元农村居民均支配收入 13 万元较城市差距较远均卫生费方面 2014 年城市均医疗费 3558 元期农村均医疗费仅 1412 元
城镇农村均支配收入（千元）
医保基金角度着国医保覆盖群拓展医保药覆盖面扩医保整体结余率处行趋势城镇医保结余率 2011 年 20降 2015 年 17新农合结余率年然处行趋势三年均结余率仅 5左右医保控费压力较医疗保险作胰岛素支付方患者选择胰岛素类型着极关键作 2017年新版医保目录二代胰岛素乙类医保升级甲类医保三代胰岛素乙类加明确限制条件更引导基层患者胰岛素延缓胰岛素类似物基层渗透步伐方面 医保控费作医疗机构基调医保支付方定程度会倾斜价格较低二代胰岛素短期三代胰岛素纳入甲类医保性较低糖尿病患者常治疗方案： 1）日次中效胰岛素者长效胰岛素 2）日两次预混胰岛素等种方案糖尿病患者胰岛素治疗方案均具体化差异简化计算方法选取两种常见治疗方案日量均 30 单位年化治疗费 二代胰岛素费明显低较三代胰岛素考虑医保报销额度限基药报销制度三代胰岛素报销限制条件等素三代胰岛素承担费更高
二三代胰岛素医保报销
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中 国现糖尿病患者9240万着年物质生活水提高发病率断增加国胰岛素市场非常巨2015年样医院胰岛素药金额达153 亿民币5年复合增长率842市场销售总额200亿元便5复合增长率预计2020年胰岛素市场达250亿元市场格局方 面NVTSNYLLY垄断现象较严重中NVT占率超55销售总额达110元胰岛素研发资金投入技术难度高胰岛素 研发生产需攻克工程菌基重组催化酶生产产品发酵纯化化学结构修饰(部分产品)质量成控制等系列技术难题胰岛素产品国外 巨头垄断现象较严重胰岛素广阔市场前景高额利润国诸公司眼馋已重金砸胰岛素研发仿制领域年已取 成2015年通化东宝甘舒霖取137亿元销售收入甘李长秀霖卖105亿珠海联邦未公开优思灵2015销售额估计34亿 间久国胰岛素市场必逐渐实现元化
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