理财理日标准化工作流程
工作时间
工作项目
点提示
辅助工具
830—900
早会
记录职工作相关点
早会信息记录表
900—930
财闻阅读摘录
产品相关财闻进行核心摘
财闻摘录表
9301700
执行标准化销售流程
电话邀约
1 电话邀约前准备工作
2 邀约标准化流程执行异议处理
3 邀约客户情况记录
电话邀约记录表
需求面谈
1 面谈前准备
2 面谈中客户关系建立
3 面谈中需求挖掘
4 面谈客户情况分析记录
需求面谈表
成交面谈
1 面谈前理财方案制作
2 面谈中方案展示异议处理
3 促成
成交面谈表
售服务
1． 客户购买产品相关信息反馈
2． 客户重纪念日祝贺
3． 重节假日客户问候
客户档案表
17001730
日工作总结
1 标准化销售流程步骤完成数量
2 标准化销售流程步骤完成质量（成功失败分析总结）
日工作计划总结表
客户档案表
17301740
第二天工作计划
1 标准化销售流程环节指标拟定
2 标准化销售流程环节准备工作
日工作计划总结表
电话邀约记录表
早会信息记录表
日期
早会信息点：
财闻摘录表
新闻日期
新闻标题
关键容
匹配产品
说明：早会信息记录表记录早会中工作密切相关信息
财闻摘录表天摘录提炼销售产品办理业务相关联财闻成辅助您销售力工具
电话邀约记录表
日期：
通话时间： ： ：
邀约阶段
相关事项
准备工作
1 客户基情况
姓名：
性：
年龄：
购买产品：
2 邀约话术设计：
电话中
1 邀约时间：
2 邀约点：
电话结束
1 通电话优点（钩补充）：
l 准备充分
l 微笑热情
l 开场白
l 邀约成功
l 客户建立良信关系
l 异议处理
l ：
2 通电话改进处：
3 续进：
说明： 天结束营业进行第二天工作计划时便填写电话邀约记录表准备工作部分客户敲定面谈时间点时记录表中电话结束进行总结
需求面谈表
需求面谈流程
相关事项
准备工作
1 客户资料分析：
2客户类型设计探寻客户效问题：
面谈中
1 寒暄赞美
2 通提问探寻客户需求
面谈总结
1 客户需求点总结：
2 次面谈优点（钩补充）：
l 准备充分
l 寒暄赞美
l 提问循循善诱
l 客户需求明确
l ：
3 次面谈需改进进处：
4 续进：
说明： 需求面谈表帮助您客户资料分析基础迅速拉客户关系挖掘出客户需求步成交面谈做准备
成交面谈记录表
成交面谈流程
相关事项
准备工作
1客户需求点回顾：
2推荐产品FAB提炼
F
A
B：
面谈中
1 客户需求回顾
2 产品展示
3 促成
面谈总结
1 面谈结果记录：
2 次面谈优点（钩补充）：
l 客户需求回顾
l FAB呈现
l 促成时坚持三次
l 异议处理
l ：
3 次面谈需改进进处：
4 续进：
说明： 成交面谈目满足客户需求呈现产品利益终成交准备工作应成交面谈前完成
日工作计划总结表
日期：
效电话数量
需求面谈数量
成交面谈数量
销售产品金额
售服务数
计划
实际
计划
实际
计划
实际
计划
实际
计划
实际
环节成败分析总结：
说明： 天结束营业时间应作天总结第二天计划表中计划栏填写第二天工作计划实际栏成败分析总结第二天结束营业填写
第二天结束营业时填写
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电话邀约
1 电话邀约前准备工作
2 邀约标准化流程执行异议处理
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需求面谈
1 面谈前准备
2 面谈中客户关系建立
3 面谈中需求挖掘
4 面谈客户情况分析记录
需求面谈表
成交面谈
1 面谈前理财方案制作
2 面谈中方案展示异议处理
3 促成
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1． 客户购买产品相关信息反馈
2． 客户重纪念日祝贺
3． 重节假日客户问候
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2 标准化销售流程环节准备工作
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姓名：
性：
年龄：
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2 邀约话术设计：
电话中
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2 邀约点：
电话结束
1 通电话优点（钩补充）：
l 准备充分
l 微笑热情
l 开场白
l 邀约成功
l 客户建立良信关系
l 异议处理
l ：
2 通电话改进处：
3 续进：
说明： 天结束营业进行第二天工作计划时便填写电话邀约记录表准备工作部分客户敲定面谈时间点时记录表中电话结束进行总结
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1 客户资料分析：
2客户类型设计探寻客户效问题：
面谈中
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2 通提问探寻客户需求
面谈总结
1 客户需求点总结：
2 次面谈优点（钩补充）：
l 准备充分
l 寒暄赞美
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l 客户需求明确
l ：
3 次面谈需改进进处：
4 续进：
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成交面谈流程
相关事项
准备工作
1客户需求点回顾：
2推荐产品FAB提炼
F
A
B：
面谈中
1 客户需求回顾
2 产品展示
3 促成
面谈总结
1 面谈结果记录：
2 次面谈优点（钩补充）：
l 客户需求回顾
l FAB呈现
l 促成时坚持三次
l 异议处理
l ：
3 次面谈需改进进处：
4 续进：
说明： 成交面谈目满足客户需求呈现产品利益终成交准备工作应成交面谈前完成
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日期：
效电话数量
需求面谈数量
成交面谈数量
销售产品金额
售服务数
计划
实际
计划
实际
计划
实际
计划
实际
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实际
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说明： 天结束营业时间应作天总结第二天计划表中计划栏填写第二天工作计划实际栏成败分析总结第二天结束营业填写
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