证券公司客户经理的自我总结

证券公司客户理总结
　　XX年说应该忙碌学领悟庆幸年面工作作总结：
　　年天处紧张忙碌中先年初济危机影响客户采取保守观态度需调整投资产品配置选择匹配投资产品重新分析制定规划量选择较保守品种货币基金债券等然春节前宏观济略回暖迹象操作频繁客户捺住继续进行股票权证短线操作市场进行综合分析种股票板块证券品种进行建议客户选择防御类行业股票者资源类市公司量回避权证类高风险品种保守客户建议适尝试etf产品二级市场投资样保证资安全前提握盘涨幅度收益较稳妥
　　段时间工作繁重辛苦参考资料数反复研究客户耐心介绍品种特点出结理品种操作简单技巧注意事项时客户进行沟通交流彼市场法接着创业板市身处证券行业段时间工作非常紧张繁重次陷入矛盾中：创业板开通手续公司达务指标采取联系通知客户措施通学国创业板市场资料特参加天津区持证继续教育活动听老师风险投资创业板市场分析觉数客户非常适合参创业板市场投资
　　前批发行创业板股票资料进行非常深入分析时传达客户第四季度市场通胀预期愈演愈烈盘已逐渐显示涨乏力迹象股然活跃新入市客
户然满仓操作时调整仓位旦盘调整会风险建议客户控制仓位保留较例帐户资金等时机行包含着量查阅资料分析思考总结交流沟通工作忙字？
　　正年忙碌积累更验督促学更知识解更类型投资品种市场提升适应更变化力
　　通证券行业十年工作考取cfp资格两年渐渐领悟出老师前辈常常教悔道理：
　　谦虚：保持谦虚态度学更东西知识意念常新
　　严谨：种产品市场认真研究分析客户更解提供更加适合投资建议
　　圆通：面公司务客户利益积极逃避推脱量运知识验寻找二者衡点肯花心思做双赢
　　诚恳：诚心诚意客户着想站客户角度作出投资规划正真适合客户身接受认
　　长期样态度工作正客户成知心朋友年市
场变化更丰富庆幸年前参加金融理财师培训学较早国际金融市场解进行分析规划时等充分运客户非常认赞年投资成绩非常满意间友情加深更加信赖非常感激相信应该力更提供更服务
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