XX集团IE事业部网络公司
中期述职模版
XX集团企业理部
二零零二年五月
模版填写说明
次述职模版容形式方面较修改前模版请企业组织相关员认真研究企业求准备述职报告现关事宜作进步说明：
填写模版时应注意事项
（） 点明确充分言简意赅述职模版八部份
相独立相互衔接形成整体报告点树立需充分支撑贯穿整述职报告前侧面支持点需熟悉公司全面情况笔统稿避免出现前矛盾点没报述职报告起草领导组名单企业请快报
（二） 数填写规范年数次述职报告中填写
数致年期数范围相具性
（三） 报格式初稿均WORD文档形式报便集团职
部门修改终稿WORDPOWERPOINT二种格式报述职时POWERPOINT幻灯形式讲演POWERPOINT制作应集团VI标识作底板企业意增加减少容确资料欠缺填写作相应说明
报告重点容时间求等详见XX集司[2002]96号关认真做2002年KPI考核中期述职工作通知
二 KPI字典（附）
KPI辞典述职模版中名词概念解释相关计算公式界定名词第字汉语拼音第字母序进行排列次查询理解确定事项请咨询集团企部联系：电话：
集团企部
二OO二年六月八日
1 暗点亮点
l 暗点
1
2
3
l 亮点
1
2
3
l 说明：暗点亮点三方面中选条
l KPI完成暗点亮点
l 利润增长费成控制
l 资金周转应收帐款库存控制
l 收入增长销量份额增长
l 核心竞争力提升暗点亮点
l 新品率
l 产品质量控制
l 顾客投诉满意度
l 顾客服务
l 理
l 组织气氛
l 变革创新知行合
2市场数竞争手较
(数中货币计量单位未做特说明均万元计量单位)
21 行业市场分析
市场容量
均增长率
价格水变动
均毛利率增减
资料源（资料统渠道便台进行较）：
分析判断：
22市场分析竞争手较
221 市场份额
年期
年期
全年预测
销量
收入
份额
销量
收入
份额
销量
收入
份额
份额变化
XX
行业佳企业
直接手1
直接手2
合计
数源：
分析判断：
222竞争手身优劣势营模式总结
优势
劣势
营模式
XX
行业佳企业
手二
手三
3 KPI指标完成情况
31 KPI指标达成分析
311 KPI指标达成率
KPI指标
年初承诺
年期
完成年初承诺
年期
增长
营业收入
利润总额
流动资金周转天数
期间费率
存货周转天数（网络设备）新品率（IE事业部）
312 年期增减原分析(限200字)
3．1．3改进措施效果预计(限200字)
32 指标完成情况
321 损益表分析
年期
年期
预算
数额
率
差额
增加
差额
增加
商品销售收入净额
减：商品销售成
毛利
减：营费
商品销售税金附加
营业务利润
加：业务利润
减：理费
财务费
营业利润
加：投资收益
营业外收入
减：营业外支出
利润总额
减：税
净利润
预算差异分析：
322 支出例增长明显偏费项目明细表
项目
年期
占期间费例
年期
增长
1销售费
中广告费
售服务
2理费
中研发费
3
说明：
323 分产品商品销售收入构成
产品
年期
年期
增长
数额
率
数额
率
数额
百分点
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
计
分析判断：
324 分产品毛利率
产品
年期
年全年
年增减
1．
2．
3．
4．
5．
6．
7．
8．
9．
10．
分析判断：
325 现金流量
项目
年期
年期
预算增减
营活动产生现金流量
销售商品提供劳务收现金
收营活动现金
现金流入计
购买商品接受劳务支付现金
支付职工职工支付现金
支付营活动现金
现金流出计
营活动产生现金流量净额
二投资活动产生现金流量
处置固定资产收现金净额
收投资活动现金
现金流入计
购置固定资产支付现金
权益性投资支付现金
支付投资活动现金
现金流出计
投资活动产生现金流量净额
三筹资活动产生现金流量
吸收权益性投资收现金
款收现金
收筹资活动现金
现金流入计
偿债务支付现金
偿付利息支付现金
支付筹资活动现金
现金流出计
筹资活动产生现金净流量
四汇率变动现金影响额
五现金现金等价物净增加额
营活动现金净流量赤字原分析：
4收入增长提高竞争力策略措施
41 总体策略
4．1．1年初提出总体策略：
4．1．2半年策略实施效果（限200字）
4．1．3次确认总体策略（限200字）
（表述方式：针什机会问题采取什措施达什目标）
42 新产品开发
4．2．1研发投入规模率
项 目
年期
年期
增长
全年预测
1研发费
2研发费率
3研发员数量
4研发员例
中硕士员例
说明：1研发费：投入研发设备员工资材料费差旅费中试费等（限财务报表中研发费科目容）
2研发员例：研发员占整体技术理员例（工勤员外）
422 半年推出新产品销售效果
总投入(含研发推广费)
定位
卖点
销量
利润
年期
全年预测
年期
全年预测
新产品1
新产品2
注：新产品定义指集团技术中心认备案产品
效果分析
423 半年新产品推出计划
推出时间
预计销量
预计毛利率
全年新品率预计
新产品1
新产品2
43 产品组合优化策略
431 二级指标
年期
年期
全年预测
销量前20品种销售收入占全部销售收入重
创利前20品种创利占全部创利重
432 产品优化措施：销量前20品种贡献分析
产品型号
销量
收入
利润
市场潜力（升降）
数量
重
增加
数量
重
增加
数量
重
增加
合计
分析判断：
说明：运帕雷托图等方法进行品种结构分析反映产品组合优化效果
433 帕雷托图
分析判断：
44 质量理状况措施
441 质量理指标
质量指标
月度统计
1月
2月
3月
4月
5月
6月
退货率
返修率
客户投诉次数万台部
指标
442 趋势图：
443 OEM理
OEM商
合金额
批次合格率
1月
2月
3月
4月
5月
6月
说明：
444 趋势图：
445 改进OEM理措施：
45 加快周转实现资金衡措施
451渠道理
4521二级指标
年期
年期
全年计划目标
全年挑战目标
销商均销售额
存货周转天数（IE事业部）
说明：渠道理（终端客户资源理）重点渠道（占销量70）进行理分析
二级指标：
销商均销售额会计年度回款总额[（期初销商总数+期末销商总数）2]
设立目：牵引网络升级营模式创新
4522 渠道（客户资源）理
渠道客户资源（年全年）
渠道客户资源（年期）
客户数量
均销量
客户数量
均销量
数量
波动
数量
波动
数量
波动
数量
波动
渠道1
渠道2
说明：
4523 渠道理改进措施
453 存货结构库龄分析
0~30天
30~90天
90~180天
型号
数量
金额
重
型号
数量
金额
重
型号
数量
金额
重
计
计
计
180~360天
1年
型号
数量
金额
重
型号
数量
金额
重
计
计
454 存货库龄直方图分析：
455 清理期存货措施
措施
期清理
预计损失
第三季度清理数额
第四季度计划清理数额
90~180天
180天
90~180天
180天
措施1
措施2
总计
说明：期清理期末存货期初存货负值应说明原
456 应收账款结构帐龄分析
1~30
30~90
90~180
客户名称
金额
重
客户名称
金额
重
客户名称
金额
重
计
计
计
180~360
1年
客户名称
金额
重
客户名称
金额
重
计
计
说明：
457 应收账款账龄直方图分析：
458 清理期应收账款措施
措施
期清理
预计损失
第三季度计划清欠数额
第四季度计划清欠数额
90~180天
180天
90~180天
180天
措施1
措施2
总计
说明：期清理期初应收帐款期末应收帐款负值应说明原
5 客户满意度
51 客户满意度企业调查结果
511 客户满意度企业调查结果
年全年
年期
增减
综合满意度
质量满意度
交货满意度
服务满意度
品牌知名度
512 分析说明
5．2提高客户满意度措施
6组织学成长
61 关键员组织气氛指数（引集团力资源部调查结果）
年期
年期
关键员组织气氛指数
灵活性
责性
奖励性
进取性
明确性
凝聚性
6．2分析判断：
7 计划预算调整
71 KPI指标
711 KPI目标值调整
KPI指标
年初承诺
调整计划
增长
年增长
挑战目标
销售收入
利润总额
流动资金周转天数
期间费率
应收帐款周转天数存货周转天数（网络设备）
7．1．2完成调整计划困难需条件（限200字）
72产品产销量
序号
产品名称产品系列
单位
产量
销量
年初计划
调整计划
年初计划
中出口
调整计划
中出口
1
2
3
4
5
说明：
73 预算
731 损益预算
年初预算
调整预算
年初预算
数额
率
数额
率
数额
增减率
商品销售收入净额
减：商品销售成
毛利
减：营费
商品销售税金附加
营业务利润
加：业务利润
减：理费
财务费
营业利润
加：投资收益
营业外收入
减：营业外支出
利润总额
减：税
净利润
分析判断：
732 现金流量预算
项目
年初预算
调整预算
年初预算增减
营活动产生现金流量
销售商品提供劳务收现金
收营活动现金
现金流入计
购买商品接受劳务支付现金
支付职工职工支付现金
支付营活动现金
现金流出计
营活动产生现金流量净额
二投资活动产生现金流量
处置固定资产收现金净额
收投资活动现金
现金流入计
购置固定资产支付现金
权益性投资支付现金
支付投资活动现金
现金流出计
投资活动产生现金流量净额
三筹资活动产生现金流量
吸收权益性投资收现金
款收现金
收筹资活动现金
现金流入计
偿债务支付现金
偿付利息支付现金
支付筹资活动现金
现金流出计
筹资活动产生现金净流量
四汇率变动现金影响额
五现金现金等价物净增加额
说明
8 意见反馈
集团
相关部门公司
KPI字典
名词
解释
A类销商数变化
年相财年列入A类销商数量变化
IT建设项目
公司系统实施提高理水效率信息系统建设项目
QA抽检良率
QA抽检合格产品数占全部抽检产品数例
XX该客户销量
该客户销售XX品牌产品销售量
XX该客户重 度排序
该客户销品牌重度（销量计）排名中XX处位置
XX该客户费率
XX该客户扣点
A
计划完成性
述职时研发项目计划完成性做出判断分析判断处否定回答做出解释提出修正办法
暗点
完成KPI指标提升企业竞争力方面存三足
B
重
某竞争厂家某渠道走货量占全部走货量例通指标较握竞争手渠道政策重点
年期
期
变化
某竞争手某种渠道走货量重变化趋势通指标握厂家渠道政策演化
变化率
栏目业绩年期相增加减少百分
部品采购检验合格率
采购部品入库检验合格率
部品采购交货时率
采购部品时交货数全部采购部品数例
C
彩电市场容量估计
财政年度市场XX直接竞争手提供彩电产品总需求量
采购计划完成率
期物料计划时完成数期物料需求计划值
财务费
财政年度融通资金发生种费
差距
YY迎合市场消费心理掌握技术发展动战胜竞争手等方面存差距
产品化力
吸纳世界新相关技术转化产品力
产品转换时间
系统种产品转生产种产品发生停工时间
产品组合优化
根产品销售量毛利贡献水排序分析结果提出产品结构优化措施
畅销产品入围排名指数
根第三方权威机构月正式发布畅销产品排名统计结果考核计算入围产品加权排名指数
超高端市场
彩电说定价10000元产品针市场
承诺
关键绩效指标目标确定通两方沟通实现沟通结果营者营责目标做出承诺中期述职正提供着样沟通机会
城市家庭彩电拥率
城市家庭中拥彩电家庭占例
城市家庭电冰箱拥率
城市家庭中拥冰箱家庭占例
城市家庭家电消费支出份额
城市家庭支配收入中家电消费例
城市家庭空调拥率
城市家庭中拥空调家庭占例
城市家庭洗衣机拥率
城市家庭中拥洗衣机家庭占例
城市家庭音响家庭影院市场容量
财政年度市场XX直接竞争手提供音响家庭影院产品总需求量
城市均支配收入
城市居民支配收入总城市居民总数
重复维修次数
财年售服务系统障产品维修两次两次案例数
存货结构库龄分析
分析月月底全部库存结构库龄产品数量
存货周转率
财政年度销售收入总额（回款计）销售公司存货均金额中存货均金额财政年度月末存货占金额12
D
量投产时间
研发项目研产品计划量投产时间
单店均
渠道单门店均销售额通指标较握厂家销售终端效率
单标准台部品采购成降低率
期生产领部品成折合单标准台单台部品采购成年期相降低水
单标准台制造成降低率
单标准台制造成（含部品采购成）年相降低率
年市新产品创利例
年市新产品创造利润占全部利润例
商场
位城市中心带百货商店通常家电销售终端形式
中城市市场占率
中城市市场占率级市场二级市场销量市场总销量
级市
区级城市市场农村市场扩展支点
域
该客户身网络覆盖域范围
电冰箱市场容量估计
财政年度市场XX直接竞争手提供电冰箱产品总需求量
低端市场
彩电说定价3000元产品瞄准市场
元化产品结构优化分析
产品销售量排序分析产品毛利销售收入分全部毛利销售收入中例进分析预测销量变化波动情况
F
费支出构成
销售公司种费结构分析
分产品材料成率
产品产品线材料成占全部成例
分产品毛利率
产品产品线毛利率
分产品营业务收入构成
产品列示销售收入结构
分产品销售费率
财政年度发生分摊某品种产品销售销售费总额占该产品全部销售收入例
分析判断
根定性定量分析结果做出判断形成决策
份额
财政年度单制造厂商市场提供产品数量占竞争产品年总销量例
G
高端市场
彩电说定价5000~10000元间产品针市场
工厂毛利率
年市新产品制造环节创造毛利空间估计
供应商理
着营规模扩影响力着产业价值链延伸程度成YY核心竞争力成功利IT技术关键部件供应商资源供应计划信息系统联结起做整价值链角度提高系统响应速度力
广告定位
通较厂家强调宣传广告形象分析广告策略动
广告投入
通较财政年度竞争手广告投入力度分析营销策略
广告效果
通较厂家广告投入效果优化身广告行提高广告运作效率
关键理员
总理必须直接关注公司成功重影响理
关键绩效指标(KPI)
营战略转化衡量战略实施效果绩效指标
关键技术员
总理必须直接关注公司成功重影响技术
关键员
总理必须直接关注公司重影响战略性
关键员组织气氛指数
通关键员进行问卷调查分析关键员士气凝聚力掌握公司种理政策方法取效果
理费
行政理部门财政年度发生种费
H
行业先进模式踪
系统性研究分析前行业先进模式起源演进程优劣势作身模式进行检讨参帮助断完善改良身营模式
宏观市场形势特征
处行业市场宏观状况影响行业市场发展重素做出概括关注素影响程度
J
级
根市场发达成熟划分市场方式
计划进度
根IT建设项目实施计划前应该达里程碑
计划项目进度
营模式创新阶段计划实施项目进展情况里程碑性阶段性成果衡量
集团
指XX集团限公司
技术发展趋势
技术发展推动市场需求变化趋势
家电全国家庭拥率
拥某种家电家庭数占全国家庭数例
家电消费者钱袋份额
居民支配收入家电消费重
加快周转措施
加快周转措施包括加快存货周转措施存货库龄分析缩短应收帐款回收期措施应收帐款帐龄分析
奖励性
员工感优异工作认受奖励种认建立绩效基础员工感认表扬激烈批评批判程度
解决措施
针组织建设方面存突出三问题拟定解决办法什
进取性
员工感理层强调绩效改进心力程度包括感设置组织目标具挑战性达程度
进展程度
研发项目已完成里程碑性阶段性成果
销商
事家电批发业务中间代理家电厂商通常通产品送零售终端
销商满意度
销商XX销售公司提供支持服务法
销商均销售额
销商均销售额财政年度回款总额[（期初销商总数+期末销商总数）2]
营模式
总结概括竞争手销售模式关注模式演化XX带影响
营模式创新
系统检讨现行模式踪行业先进模式根市场走势未模式做出预测步骤实施未模式转化进程
销售公司说营模式创新指营销组织客户资源理方面改进创新
竞争手
竞争手分直接竞争手间接竞争手处指直接竞争手市场提供YY相产品企业
竞争手战略动
竞争手营销策略新产品推出制造供应链理策略组织结构关键事变动等重方面变化战略动进行概括性总结
竞争手销量者
某厂家某种力机型说销量厂家谁产品表现？
K
开发项目
单新产品开发项目
开箱合格率
销售现场开箱合格产品占全部产品例
考核牵引什
设计该考核指标意图
考核指标
销售公司层次部门适考核指标分什
合作性开放性
外部联合开发进展部资源享程度
客户均费率
财年该客户费总占全部销售收入例
客户满意度
销售公司例客户包括两层次客户销商层次客户销售公司面直接客户理重点二消费者层次客户终端客户谓客户满意度分针两类客户满意度
客户区市场占率
财年该客户销售收入数量总占区市场总额容量例
客户重制造商
该客户销产品品牌中销售收入份额品牌制造商
空调市场容量估计
财政年度市场XX直接竞争手提供空调产品总需求量
L
劣势
关注竞争手销售模式营销策略弱点尤分析弱点成潜影响
离职
财政年度辞退辞职次
利润例
财政年度种产品创造毛利占全部毛利例
利润率目标完成率
财年销售公司完成集团达毛利率目标程度通该指标促进销售公司断优化网络结构改进营模式盈亏衡基础长追求销售收入化
利润总额
财政年度王牌制造系统实现利润总额
利润总额增长率
财政年度王牌制造系统实现利润总额年期相变化率
亮点
完成KPI指标提升企业竞争力方面存三突出成绩
灵活性
员工工作场合中约束感受程度包括会影响工作达成必规章制度流程政策操作规定感受程度新思想接受程度
M
卖点
新产品产品推广强调宣传题瞄准市场兴奋点
毛利
财政年度销售收入减销售成
毛利空间
厂商某种产品够毛利率
明确性
知道部门目标期解期目标相关程度
模式创新程
营模式创新必须深思熟虑程明确前模式优劣势明确模式创新方够模式创新阶段存困难风险
目前市场表现
某种产品年度创造市场业绩
N
难点风险
营模式创新阶段已遇困难风险
年度总回款目标完成率
财政年度完成集团达年度销售收入务（回款口径计算）百分通该指标衡量销售公司整体业绩水
凝聚性
属组织感骄傲程度需时候够产生特定力量相信目标工作
农村家庭彩电拥率
农村家庭中拥彩电家庭占例
农村家庭电冰箱拥率
农村家庭中拥冰箱家庭占例
农村家庭家电消费支出份额
农村家庭支配收入中家电消费例
农村家庭洗衣机拥率
农村家庭中拥洗衣机家庭占例
农村均支配收入
农村居民支配收入总农村居民总数
P
帕雷托图
根产品销售收入毛利贡献水排序结果做出收入份额 品种份额毛利份额 品种份额曲线中收入份额 品种份额曲线接2 8分布20品种贡献80收入毛利份额 品种份额曲线称鲸鱼曲线部分产品毛利做出贡献反会侵蚀产品创造毛利
排行榜
第三方权威机构月正式发布畅销产品排名统计结果
排行榜指数
排行榜指数等月进入排行榜产品综合加权值计算方法：首先确定第第十名名次权重例分20151210864321然计算进入排行榜产品加权值假设某月第名第五名弟十名月加权值分2081值总总权数(80)等该月排行榜指数例排行榜指数等036分析月加权值走势致出月畅销产品表现变化
批次合格率
批次中合格产品数占整批次产品数例
均价格
均价格指分产品规格数量计算价格加权均值通较竞争手类产品均价格水分析厂家价格政策走
均收入水
类XX前均收入水
Q
前20品种毛利占全部产品毛利重
财政年度种产品毛利贡献少进行排序全部产品品种中排前20全部产品贡献毛利总占全部毛利重通该指标分析产品业务组合毛利贡献结构
前20品种销售收入占全部销售收入重
财政年度种产品销售收入少进行排序全部产品品种中排前20全部产品销售收入总占全部销售收入重通该指标分析产品业务组合收入结构
二级公司
指XX集团相关兄弟单位
年全年
年年底完成KPI目标水
全年挑战目标
年初年底制定应该竭全力达目标
渠道
根产品制造厂商流通消费者手中通道划分市场方式
渠道案分析
类渠道进行典型案分析握渠道演化趋势
渠道（客户资源）理措施
通较竞争手渠道走货量结构变化情况握厂家渠道理策略
渠道模式演进预测
分析流渠道走货量结构变化趋势预测未渠道模式走
R
均创利
财政年度全部净利期员工均数该指标鼓励公司雇高素质
均回款
财年销售公司回款总额全年员工均数中 员工均数（年12月末员工数2 +年1月末员工数+…+年12月末员工数2）12
销售公司性质属渠道组织效率生存成功关键指标设立旨促进销售公司提高效率
均毛利
财年销售公司毛利总额全年员工均数中 员工均数（年12月末员工数2 +年1月末员工数+…+年12月末员工数2）12
均销售收入
财政年度销售收入期员工均数
均费
财政年度销售公司全部费期均数
均研发费
财政年度全部研发费研发队伍期均数
数
通关注竞争数营销队伍规模较公司效率
员结构变化
满足组织改革需发生员结构变化
S
半年产品投诉次数半年销量
半年收终消费者XX产品质量售服务效投诉次数期全部销售数量
市时间
研发项目研产品计划市时间
设计完成时间
研发项目计划完成时间
生产计划完成率
期实际产量期计划完成产量
省会城市
导区消费潮流省省会市场
市场潜力
单产品型号处生命周期状态反映未段时间潜市场需求量超定水市场需求量够持续时间
市场容量
财政年度市场XX直接竞争手提供某种产品总需求量
市场数
关市场容量影响市场容量结构素数
市场细分
根渠道区消费者需求特征进行市场细分便根细分市场特征采取特殊措施策略
市场需求趋势
市场消费心理变化拉动市场需求变化趋势
市场走势未模式
系统分析市场需求技术发展趋势营模式创新目标模式做出判断
实际进度
IT建设项目前实际达里程碑
实施效果
营模式创新程中阶段完成计划项目取效果
收入
YY竞争手直接竞争产品总销售收入
收入例
财政年度种产品销售收入占全部销售收入例
数量
厂家某种渠道终端机构数量通指标握厂家种渠道规模
数字化产品投入重
年投入全部研发费中数字化产品研发费占重
损益表
财政年度营业收入营业费进行配计算出企业该财政年度税净利润
T
特城市
指北京海深圳样导全国消费潮流区市场
提高产品质量
产品质量进入市场门票持续提高质量意识理水保持竞争力必条件
提高销商消费者满意度措施
已实施正实施实施提高销商消费者满意度具体措施
提高均效率措施
通持续提高队伍整体素质加力资投入提高均效率
提高生产率
生产率提高扩利润空间源泉
投诉次数
财年销商销售公司工作效投诉次数总
推出时机
年市新产品市时间销售周期中位置
W
王牌制造毛利率
毛利率水衡量YY前营模式效率
网点
该客户身拥网点数
网络覆盖深度
竞争手销售网络城市农村厂家销售终端两方延伸程度
万元工资销售收入例
财政年度全部销售收入期全部工资成万元数值该指标反映万元工资投入产出效率鼓励公司提高员工整体素质力
年新产品投入
年发生研发费年市新产品开发项目投入量
明年新产品投入
年发生研发费明年市新产品开发项目投入量
未完成计划原
碰什问题原什算修正办法什
X
未模式转化进程
研究模式创新目标模式转化性步骤计划实施未模式转化
系统柔性
系统产品产品线间切换性难易程度
细分市场定位
产品年推出新产品瞄准细分市场
细分市场占率
年市新产品瞄准悉分市场中占份额
吸引留住关键员
财年采取吸引留住关键员取效果
先进性评估
实施中IT项目采技术解决方案先进性
现行模式检讨
系统性分析检讨前营模式起源演化优劣势研究断改良完善现行模式断挖掘潜力
项目理水
结构化产品开发程理水团队工作效率
乡镇农村
面农民城镇居民市场
消费者满意
终消费者XX产品售服务满意情况
销量
YY竞争手竞争产品总销售台书
销量例
财政年度种产品销售数量占全部产品销售数量例
销量变化
年期相该产品年销售数量变化率
销量波动
分析历年销售量变化情况预测年度该产品销量变化
销量利润贡献率
种力机型全部销售收入利润做出贡献例
销售费
企业财政年度销售产品程中发生项费
销售计划完成率
期销售量起计划销售量
效果
前行业先进未模式效率做出衡量
新产品定位
年推出新产品瞄准市场区隔
新产品开发
新品率
加研发投入提高研发投入产出效率断提升产品化力项目理水
市年产品均指新产品新产品销售收入占总收入率百分
新产品推出节奏
新产品首次市时间批量生产时间产品销售周期间关系
新增数
财政年度新招聘提拔关键岗位次
洗衣机市场容量估计
财政年度市场XX直接竞争手提供洗衣机产品总需求量
Y
研产销体化
通研产销环节间壁垒提高整体响应市场力
研发计划完成率
期计划完成研发项目数占期计划完成研发项目数例
研发数
整研发环节年均员工数
研发投入
年投入研发费总
研发投入占销售收入例
年投入研发费总占年销售收入重
业界佳毛利率
毛利率衡量业界效率高营模式效率水
业均水
类前市场均收入水
业务组合优化策略
优化业务结构提高运作效率措施
已取效益
完成IT项目达某里程碑时机已取效益评估
意见反馈
完成全年目标需集团提供方面支持需部门二级公司提供协作配合
应收帐款结构帐龄分析
分析月月底应收帐款余额结构分析帐龄帐款金额占全部帐款例
应收帐款均回收期
财年回款总额月度应收帐款均余额
应收帐款总额
月底应收帐款余额总
营销策略效果
较竞争手组织营销工作中采取组织结构员工队伍网络覆盖策略价格政策广告政策等方面差异
营销组织改革
适应渠道营模式变化销售公司已正实施组织理改革营销组织改革包括组织结构层次变化员结构变化考核指标列示等方面容中组织结构变化通组织结构图变化反映业务模式演化员结构变化通员工结构变化反映资源投入变化考核指标说明考核牵引容组织功部门围绕什重点开展工作
优势
关注厂家销售模式优势尤注意优势成演化趋势潜影响
预期效益
完成IT项目达某里程碑应该取效益
预算
年终做出未年营结果预测
预算调整
根中期述职情况结果年终年全年做出预算进行调整中包括保证实现修正预算目标调整资源分配
月均提货次数
财年销商全年提货次数总十二分
月均提货金额
财年销商全部提货金额全部提货次数
Z
该客户费率
财年该客户重制造商该客户扣点
该客户销量
财年该客户重制造商产品销售数量
该客户销量占区市场重
财年该客户重制造商产品销售数量占该制造商市场销售量例
增长趋势
根历年前情况销售渠道级区市场走货量变化做出估计
责性
员工感取授权程度包括须做件事需司汇报感全权工作结果负责程度
整机装配线良率
期征集装配生产线良产品数期生产线全部装配产品数
中端市场
彩电讲定价3000~5000间产品瞄准市场
中期述职
中期述职年7月中旬二级公司总理半年关键绩效指标营计划完成情况市场竞争环境变化收入增长核心竞争力提升关键措施实施效果营创新理变革进展全年计划目标修订承诺等容集团述职集团够清楚子公司总理思路评估策略措施整体握年营战略目标实施完成情况时调整资源分配确保年度营目标实现
产品
厂家销量三种产品
力机型市场表现
彩电说规格销售量排前三名机型市场表现
专卖店
品牌厂商求组织专门营该固定品牌产品销售终端
专业零售网
直接家电制造厂商进行集中量采购具终端家电销售网商家专业零售网兴起家电产生重影响
准备状况
公司实施IT建设项目应该具备前提条件准备情况
渠道客户资源
专卖店商场销商专业零售网等流形式渠道客户
营业务成
营业务销售成
营业务收入
营业务销售收入
资金沉淀率
财政年度流动资金固定投资弥补亏损紫荆占额占全部流动资金总例
资金周转率
财年销售收入总额（回款计）销售公司资金均占额中资金均占额财年月末资金占额12通该指标促进销售公司加快存货资金周转提高资金利效益规避市场风险
总库存金额
月底全部库存产品入库成价格计算总金额
总库存数量
月底全部库存产品数量
总结工作会议次数
模式创新程中分召开建设性检讨现行营模式踪行业先进模式预测市场走势未模式研究未模式转化总结工作会议次数
总体策略
总体策略王牌制造系统产品开发制造推广方面策略关键措施概括陈述反映王牌制造系统营思路整述职报告核心总体策略陈述精炼简洁部分容围绕着纲领性陈述展开
事业方处发展阶段二级企业面生存发展紧迫问题相相应营思路样体现中期述职报告中会具策略措施者类措施中采取侧重点
总体策略表述方式建议采形式：
针什机会问题采取什措施达什目
针什机会问题竞争策略应明确指市场机会竞争手差距存问题
采取什措施策略措施必须具创新性竞争力行资源保证
达什样目目应具体量化指标
组织建设
公司战略规划组织设计岗位设置事调配激励等营理活动
组织建设突出三问题
重度次序列出公司组织建设方面存三突出问题问题原进行分析
组织结构
厂家组织销售队伍形式结果附图说明
组织扩张
案象身网点数量域覆盖情况
组织学成长
直通率
组织学成长围绕着员工力素质IT建设项目展开中重点吸引留住关键业务关键理关键技术措施效果提高员工整体素质措施效果重IT项目进展评价等
原材料制成合格成套产品率
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XX集团IE事业部网络公司
中期述职模版
XX集团企业理部
二零零二年五月
模版填写说明
次述职模版容形式方面较修改前模版请企业组织相关员认真研究企业求准备述职报告现关事宜作进步说明：
填写模版时应注意事项
（） 点明确充分言简意赅述职模版八部份
相独立相互衔接形成整体报告点树立需充分支撑贯穿整述职报告前侧面支持点需熟悉公司全面情况笔统稿避免出现前矛盾点没报述职报告起草领导组名单企业请快报
（二） 数填写规范年数次述职报告中填写
数致年期数范围相具性
（三） 报格式初稿均WORD文档形式报便集团职
部门修改终稿WORDPOWERPOINT二种格式报述职时POWERPOINT幻灯形式讲演POWERPOINT制作应集团VI标识作底板企业意增加减少容确资料欠缺填写作相应说明
报告重点容时间求等详见XX集司[2002]96号关认真做2002年KPI考核中期述职工作通知
二 KPI字典（附）
KPI辞典述职模版中名词概念解释相关计算公式界定名词第字汉语拼音第字母序进行排列次查询理解确定事项请咨询集团企部联系：电话：
集团企部
二OO二年六月八日
1 暗点亮点
l 暗点
1
2
3
l 亮点
1
2
3
l 说明：暗点亮点三方面中选条
l KPI完成暗点亮点
l 利润增长费成控制
l 资金周转应收帐款库存控制
l 收入增长销量份额增长
l 核心竞争力提升暗点亮点
l 新品率
l 产品质量控制
l 顾客投诉满意度
l 顾客服务
l 理
l 组织气氛
l 变革创新知行合
2市场数竞争手较
(数中货币计量单位未做特说明均万元计量单位)
21 行业市场分析
市场容量
均增长率
价格水变动
均毛利率增减
资料源（资料统渠道便台进行较）：
分析判断：
22市场分析竞争手较
221 市场份额
年期
年期
全年预测
销量
收入
份额
销量
收入
份额
销量
收入
份额
份额变化
XX
行业佳企业
直接手1
直接手2
合计
数源：
分析判断：
222竞争手身优劣势营模式总结
优势
劣势
营模式
XX
行业佳企业
手二
手三
3 KPI指标完成情况
31 KPI指标达成分析
311 KPI指标达成率
KPI指标
年初承诺
年期
完成年初承诺
年期
增长
营业收入
利润总额
流动资金周转天数
期间费率
存货周转天数（网络设备）新品率（IE事业部）
312 年期增减原分析(限200字)
3．1．3改进措施效果预计(限200字)
32 指标完成情况
321 损益表分析
年期
年期
预算
数额
率
差额
增加
差额
增加
商品销售收入净额
减：商品销售成
毛利
减：营费
商品销售税金附加
营业务利润
加：业务利润
减：理费
财务费
营业利润
加：投资收益
营业外收入
减：营业外支出
利润总额
减：税
净利润
预算差异分析：
322 支出例增长明显偏费项目明细表
项目
年期
占期间费例
年期
增长
1销售费
中广告费
售服务
2理费
中研发费
3
说明：
323 分产品商品销售收入构成
产品
年期
年期
增长
数额
率
数额
率
数额
百分点
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
计
分析判断：
324 分产品毛利率
产品
年期
年全年
年增减
1．
2．
3．
4．
5．
6．
7．
8．
9．
10．
分析判断：
325 现金流量
项目
年期
年期
预算增减
营活动产生现金流量
销售商品提供劳务收现金
收营活动现金
现金流入计
购买商品接受劳务支付现金
支付职工职工支付现金
支付营活动现金
现金流出计
营活动产生现金流量净额
二投资活动产生现金流量
处置固定资产收现金净额
收投资活动现金
现金流入计
购置固定资产支付现金
权益性投资支付现金
支付投资活动现金
现金流出计
投资活动产生现金流量净额
三筹资活动产生现金流量
吸收权益性投资收现金
款收现金
收筹资活动现金
现金流入计
偿债务支付现金
偿付利息支付现金
支付筹资活动现金
现金流出计
筹资活动产生现金净流量
四汇率变动现金影响额
五现金现金等价物净增加额
营活动现金净流量赤字原分析：
4收入增长提高竞争力策略措施
41 总体策略
4．1．1年初提出总体策略：
4．1．2半年策略实施效果（限200字）
4．1．3次确认总体策略（限200字）
（表述方式：针什机会问题采取什措施达什目标）
42 新产品开发
4．2．1研发投入规模率
项 目
年期
年期
增长
全年预测
1研发费
2研发费率
3研发员数量
4研发员例
中硕士员例
说明：1研发费：投入研发设备员工资材料费差旅费中试费等（限财务报表中研发费科目容）
2研发员例：研发员占整体技术理员例（工勤员外）
422 半年推出新产品销售效果
总投入(含研发推广费)
定位
卖点
销量
利润
年期
全年预测
年期
全年预测
新产品1
新产品2
注：新产品定义指集团技术中心认备案产品
效果分析
423 半年新产品推出计划
推出时间
预计销量
预计毛利率
全年新品率预计
新产品1
新产品2
43 产品组合优化策略
431 二级指标
年期
年期
全年预测
销量前20品种销售收入占全部销售收入重
创利前20品种创利占全部创利重
432 产品优化措施：销量前20品种贡献分析
产品型号
销量
收入
利润
市场潜力（升降）
数量
重
增加
数量
重
增加
数量
重
增加
合计
分析判断：
说明：运帕雷托图等方法进行品种结构分析反映产品组合优化效果
433 帕雷托图
分析判断：
44 质量理状况措施
441 质量理指标
质量指标
月度统计
1月
2月
3月
4月
5月
6月
退货率
返修率
客户投诉次数万台部
指标
442 趋势图：
443 OEM理
OEM商
合金额
批次合格率
1月
2月
3月
4月
5月
6月
说明：
444 趋势图：
445 改进OEM理措施：
45 加快周转实现资金衡措施
451渠道理
4521二级指标
年期
年期
全年计划目标
全年挑战目标
销商均销售额
存货周转天数（IE事业部）
说明：渠道理（终端客户资源理）重点渠道（占销量70）进行理分析
二级指标：
销商均销售额会计年度回款总额[（期初销商总数+期末销商总数）2]
设立目：牵引网络升级营模式创新
4522 渠道（客户资源）理
渠道客户资源（年全年）
渠道客户资源（年期）
客户数量
均销量
客户数量
均销量
数量
波动
数量
波动
数量
波动
数量
波动
渠道1
渠道2
说明：
4523 渠道理改进措施
453 存货结构库龄分析
0~30天
30~90天
90~180天
型号
数量
金额
重
型号
数量
金额
重
型号
数量
金额
重
计
计
计
180~360天
1年
型号
数量
金额
重
型号
数量
金额
重
计
计
454 存货库龄直方图分析：
455 清理期存货措施
措施
期清理
预计损失
第三季度清理数额
第四季度计划清理数额
90~180天
180天
90~180天
180天
措施1
措施2
总计
说明：期清理期末存货期初存货负值应说明原
456 应收账款结构帐龄分析
1~30
30~90
90~180
客户名称
金额
重
客户名称
金额
重
客户名称
金额
重
计
计
计
180~360
1年
客户名称
金额
重
客户名称
金额
重
计
计
说明：
457 应收账款账龄直方图分析：
458 清理期应收账款措施
措施
期清理
预计损失
第三季度计划清欠数额
第四季度计划清欠数额
90~180天
180天
90~180天
180天
措施1
措施2
总计
说明：期清理期初应收帐款期末应收帐款负值应说明原
5 客户满意度
51 客户满意度企业调查结果
511 客户满意度企业调查结果
年全年
年期
增减
综合满意度
质量满意度
交货满意度
服务满意度
品牌知名度
512 分析说明
5．2提高客户满意度措施
6组织学成长
61 关键员组织气氛指数（引集团力资源部调查结果）
年期
年期
关键员组织气氛指数
灵活性
责性
奖励性
进取性
明确性
凝聚性
6．2分析判断：
7 计划预算调整
71 KPI指标
711 KPI目标值调整
KPI指标
年初承诺
调整计划
增长
年增长
挑战目标
销售收入
利润总额
流动资金周转天数
期间费率
应收帐款周转天数存货周转天数（网络设备）
7．1．2完成调整计划困难需条件（限200字）
72产品产销量
序号
产品名称产品系列
单位
产量
销量
年初计划
调整计划
年初计划
中出口
调整计划
中出口
1
2
3
4
5
说明：
73 预算
731 损益预算
年初预算
调整预算
年初预算
数额
率
数额
率
数额
增减率
商品销售收入净额
减：商品销售成
毛利
减：营费
商品销售税金附加
营业务利润
加：业务利润
减：理费
财务费
营业利润
加：投资收益
营业外收入
减：营业外支出
利润总额
减：税
净利润
分析判断：
732 现金流量预算
项目
年初预算
调整预算
年初预算增减
营活动产生现金流量
销售商品提供劳务收现金
收营活动现金
现金流入计
购买商品接受劳务支付现金
支付职工职工支付现金
支付营活动现金
现金流出计
营活动产生现金流量净额
二投资活动产生现金流量
处置固定资产收现金净额
收投资活动现金
现金流入计
购置固定资产支付现金
权益性投资支付现金
支付投资活动现金
现金流出计
投资活动产生现金流量净额
三筹资活动产生现金流量
吸收权益性投资收现金
款收现金
收筹资活动现金
现金流入计
偿债务支付现金
偿付利息支付现金
支付筹资活动现金
现金流出计
筹资活动产生现金净流量
四汇率变动现金影响额
五现金现金等价物净增加额
说明
8 意见反馈
集团
相关部门公司
KPI字典
名词
解释
A类销商数变化
年相财年列入A类销商数量变化
IT建设项目
公司系统实施提高理水效率信息系统建设项目
QA抽检良率
QA抽检合格产品数占全部抽检产品数例
XX该客户销量
该客户销售XX品牌产品销售量
XX该客户重 度排序
该客户销品牌重度（销量计）排名中XX处位置
XX该客户费率
XX该客户扣点
A
计划完成性
述职时研发项目计划完成性做出判断分析判断处否定回答做出解释提出修正办法
暗点
完成KPI指标提升企业竞争力方面存三足
B
重
某竞争厂家某渠道走货量占全部走货量例通指标较握竞争手渠道政策重点
年期
期
变化
某竞争手某种渠道走货量重变化趋势通指标握厂家渠道政策演化
变化率
栏目业绩年期相增加减少百分
部品采购检验合格率
采购部品入库检验合格率
部品采购交货时率
采购部品时交货数全部采购部品数例
C
彩电市场容量估计
财政年度市场XX直接竞争手提供彩电产品总需求量
采购计划完成率
期物料计划时完成数期物料需求计划值
财务费
财政年度融通资金发生种费
差距
YY迎合市场消费心理掌握技术发展动战胜竞争手等方面存差距
产品化力
吸纳世界新相关技术转化产品力
产品转换时间
系统种产品转生产种产品发生停工时间
产品组合优化
根产品销售量毛利贡献水排序分析结果提出产品结构优化措施
畅销产品入围排名指数
根第三方权威机构月正式发布畅销产品排名统计结果考核计算入围产品加权排名指数
超高端市场
彩电说定价10000元产品针市场
承诺
关键绩效指标目标确定通两方沟通实现沟通结果营者营责目标做出承诺中期述职正提供着样沟通机会
城市家庭彩电拥率
城市家庭中拥彩电家庭占例
城市家庭电冰箱拥率
城市家庭中拥冰箱家庭占例
城市家庭家电消费支出份额
城市家庭支配收入中家电消费例
城市家庭空调拥率
城市家庭中拥空调家庭占例
城市家庭洗衣机拥率
城市家庭中拥洗衣机家庭占例
城市家庭音响家庭影院市场容量
财政年度市场XX直接竞争手提供音响家庭影院产品总需求量
城市均支配收入
城市居民支配收入总城市居民总数
重复维修次数
财年售服务系统障产品维修两次两次案例数
存货结构库龄分析
分析月月底全部库存结构库龄产品数量
存货周转率
财政年度销售收入总额（回款计）销售公司存货均金额中存货均金额财政年度月末存货占金额12
D
量投产时间
研发项目研产品计划量投产时间
单店均
渠道单门店均销售额通指标较握厂家销售终端效率
单标准台部品采购成降低率
期生产领部品成折合单标准台单台部品采购成年期相降低水
单标准台制造成降低率
单标准台制造成（含部品采购成）年相降低率
年市新产品创利例
年市新产品创造利润占全部利润例
商场
位城市中心带百货商店通常家电销售终端形式
中城市市场占率
中城市市场占率级市场二级市场销量市场总销量
级市
区级城市市场农村市场扩展支点
域
该客户身网络覆盖域范围
电冰箱市场容量估计
财政年度市场XX直接竞争手提供电冰箱产品总需求量
低端市场
彩电说定价3000元产品瞄准市场
元化产品结构优化分析
产品销售量排序分析产品毛利销售收入分全部毛利销售收入中例进分析预测销量变化波动情况
F
费支出构成
销售公司种费结构分析
分产品材料成率
产品产品线材料成占全部成例
分产品毛利率
产品产品线毛利率
分产品营业务收入构成
产品列示销售收入结构
分产品销售费率
财政年度发生分摊某品种产品销售销售费总额占该产品全部销售收入例
分析判断
根定性定量分析结果做出判断形成决策
份额
财政年度单制造厂商市场提供产品数量占竞争产品年总销量例
G
高端市场
彩电说定价5000~10000元间产品针市场
工厂毛利率
年市新产品制造环节创造毛利空间估计
供应商理
着营规模扩影响力着产业价值链延伸程度成YY核心竞争力成功利IT技术关键部件供应商资源供应计划信息系统联结起做整价值链角度提高系统响应速度力
广告定位
通较厂家强调宣传广告形象分析广告策略动
广告投入
通较财政年度竞争手广告投入力度分析营销策略
广告效果
通较厂家广告投入效果优化身广告行提高广告运作效率
关键理员
总理必须直接关注公司成功重影响理
关键绩效指标(KPI)
营战略转化衡量战略实施效果绩效指标
关键技术员
总理必须直接关注公司成功重影响技术
关键员
总理必须直接关注公司重影响战略性
关键员组织气氛指数
通关键员进行问卷调查分析关键员士气凝聚力掌握公司种理政策方法取效果
理费
行政理部门财政年度发生种费
H
行业先进模式踪
系统性研究分析前行业先进模式起源演进程优劣势作身模式进行检讨参帮助断完善改良身营模式
宏观市场形势特征
处行业市场宏观状况影响行业市场发展重素做出概括关注素影响程度
J
级
根市场发达成熟划分市场方式
计划进度
根IT建设项目实施计划前应该达里程碑
计划项目进度
营模式创新阶段计划实施项目进展情况里程碑性阶段性成果衡量
集团
指XX集团限公司
技术发展趋势
技术发展推动市场需求变化趋势
家电全国家庭拥率
拥某种家电家庭数占全国家庭数例
家电消费者钱袋份额
居民支配收入家电消费重
加快周转措施
加快周转措施包括加快存货周转措施存货库龄分析缩短应收帐款回收期措施应收帐款帐龄分析
奖励性
员工感优异工作认受奖励种认建立绩效基础员工感认表扬激烈批评批判程度
解决措施
针组织建设方面存突出三问题拟定解决办法什
进取性
员工感理层强调绩效改进心力程度包括感设置组织目标具挑战性达程度
进展程度
研发项目已完成里程碑性阶段性成果
销商
事家电批发业务中间代理家电厂商通常通产品送零售终端
销商满意度
销商XX销售公司提供支持服务法
销商均销售额
销商均销售额财政年度回款总额[（期初销商总数+期末销商总数）2]
营模式
总结概括竞争手销售模式关注模式演化XX带影响
营模式创新
系统检讨现行模式踪行业先进模式根市场走势未模式做出预测步骤实施未模式转化进程
销售公司说营模式创新指营销组织客户资源理方面改进创新
竞争手
竞争手分直接竞争手间接竞争手处指直接竞争手市场提供YY相产品企业
竞争手战略动
竞争手营销策略新产品推出制造供应链理策略组织结构关键事变动等重方面变化战略动进行概括性总结
竞争手销量者
某厂家某种力机型说销量厂家谁产品表现？
K
开发项目
单新产品开发项目
开箱合格率
销售现场开箱合格产品占全部产品例
考核牵引什
设计该考核指标意图
考核指标
销售公司层次部门适考核指标分什
合作性开放性
外部联合开发进展部资源享程度
客户均费率
财年该客户费总占全部销售收入例
客户满意度
销售公司例客户包括两层次客户销商层次客户销售公司面直接客户理重点二消费者层次客户终端客户谓客户满意度分针两类客户满意度
客户区市场占率
财年该客户销售收入数量总占区市场总额容量例
客户重制造商
该客户销产品品牌中销售收入份额品牌制造商
空调市场容量估计
财政年度市场XX直接竞争手提供空调产品总需求量
L
劣势
关注竞争手销售模式营销策略弱点尤分析弱点成潜影响
离职
财政年度辞退辞职次
利润例
财政年度种产品创造毛利占全部毛利例
利润率目标完成率
财年销售公司完成集团达毛利率目标程度通该指标促进销售公司断优化网络结构改进营模式盈亏衡基础长追求销售收入化
利润总额
财政年度王牌制造系统实现利润总额
利润总额增长率
财政年度王牌制造系统实现利润总额年期相变化率
亮点
完成KPI指标提升企业竞争力方面存三突出成绩
灵活性
员工工作场合中约束感受程度包括会影响工作达成必规章制度流程政策操作规定感受程度新思想接受程度
M
卖点
新产品产品推广强调宣传题瞄准市场兴奋点
毛利
财政年度销售收入减销售成
毛利空间
厂商某种产品够毛利率
明确性
知道部门目标期解期目标相关程度
模式创新程
营模式创新必须深思熟虑程明确前模式优劣势明确模式创新方够模式创新阶段存困难风险
目前市场表现
某种产品年度创造市场业绩
N
难点风险
营模式创新阶段已遇困难风险
年度总回款目标完成率
财政年度完成集团达年度销售收入务（回款口径计算）百分通该指标衡量销售公司整体业绩水
凝聚性
属组织感骄傲程度需时候够产生特定力量相信目标工作
农村家庭彩电拥率
农村家庭中拥彩电家庭占例
农村家庭电冰箱拥率
农村家庭中拥冰箱家庭占例
农村家庭家电消费支出份额
农村家庭支配收入中家电消费例
农村家庭洗衣机拥率
农村家庭中拥洗衣机家庭占例
农村均支配收入
农村居民支配收入总农村居民总数
P
帕雷托图
根产品销售收入毛利贡献水排序结果做出收入份额 品种份额毛利份额 品种份额曲线中收入份额 品种份额曲线接2 8分布20品种贡献80收入毛利份额 品种份额曲线称鲸鱼曲线部分产品毛利做出贡献反会侵蚀产品创造毛利
排行榜
第三方权威机构月正式发布畅销产品排名统计结果
排行榜指数
排行榜指数等月进入排行榜产品综合加权值计算方法：首先确定第第十名名次权重例分20151210864321然计算进入排行榜产品加权值假设某月第名第五名弟十名月加权值分2081值总总权数(80)等该月排行榜指数例排行榜指数等036分析月加权值走势致出月畅销产品表现变化
批次合格率
批次中合格产品数占整批次产品数例
均价格
均价格指分产品规格数量计算价格加权均值通较竞争手类产品均价格水分析厂家价格政策走
均收入水
类XX前均收入水
Q
前20品种毛利占全部产品毛利重
财政年度种产品毛利贡献少进行排序全部产品品种中排前20全部产品贡献毛利总占全部毛利重通该指标分析产品业务组合毛利贡献结构
前20品种销售收入占全部销售收入重
财政年度种产品销售收入少进行排序全部产品品种中排前20全部产品销售收入总占全部销售收入重通该指标分析产品业务组合收入结构
二级公司
指XX集团相关兄弟单位
年全年
年年底完成KPI目标水
全年挑战目标
年初年底制定应该竭全力达目标
渠道
根产品制造厂商流通消费者手中通道划分市场方式
渠道案分析
类渠道进行典型案分析握渠道演化趋势
渠道（客户资源）理措施
通较竞争手渠道走货量结构变化情况握厂家渠道理策略
渠道模式演进预测
分析流渠道走货量结构变化趋势预测未渠道模式走
R
均创利
财政年度全部净利期员工均数该指标鼓励公司雇高素质
均回款
财年销售公司回款总额全年员工均数中 员工均数（年12月末员工数2 +年1月末员工数+…+年12月末员工数2）12
销售公司性质属渠道组织效率生存成功关键指标设立旨促进销售公司提高效率
均毛利
财年销售公司毛利总额全年员工均数中 员工均数（年12月末员工数2 +年1月末员工数+…+年12月末员工数2）12
均销售收入
财政年度销售收入期员工均数
均费
财政年度销售公司全部费期均数
均研发费
财政年度全部研发费研发队伍期均数
数
通关注竞争数营销队伍规模较公司效率
员结构变化
满足组织改革需发生员结构变化
S
半年产品投诉次数半年销量
半年收终消费者XX产品质量售服务效投诉次数期全部销售数量
市时间
研发项目研产品计划市时间
设计完成时间
研发项目计划完成时间
生产计划完成率
期实际产量期计划完成产量
省会城市
导区消费潮流省省会市场
市场潜力
单产品型号处生命周期状态反映未段时间潜市场需求量超定水市场需求量够持续时间
市场容量
财政年度市场XX直接竞争手提供某种产品总需求量
市场数
关市场容量影响市场容量结构素数
市场细分
根渠道区消费者需求特征进行市场细分便根细分市场特征采取特殊措施策略
市场需求趋势
市场消费心理变化拉动市场需求变化趋势
市场走势未模式
系统分析市场需求技术发展趋势营模式创新目标模式做出判断
实际进度
IT建设项目前实际达里程碑
实施效果
营模式创新程中阶段完成计划项目取效果
收入
YY竞争手直接竞争产品总销售收入
收入例
财政年度种产品销售收入占全部销售收入例
数量
厂家某种渠道终端机构数量通指标握厂家种渠道规模
数字化产品投入重
年投入全部研发费中数字化产品研发费占重
损益表
财政年度营业收入营业费进行配计算出企业该财政年度税净利润
T
特城市
指北京海深圳样导全国消费潮流区市场
提高产品质量
产品质量进入市场门票持续提高质量意识理水保持竞争力必条件
提高销商消费者满意度措施
已实施正实施实施提高销商消费者满意度具体措施
提高均效率措施
通持续提高队伍整体素质加力资投入提高均效率
提高生产率
生产率提高扩利润空间源泉
投诉次数
财年销商销售公司工作效投诉次数总
推出时机
年市新产品市时间销售周期中位置
W
王牌制造毛利率
毛利率水衡量YY前营模式效率
网点
该客户身拥网点数
网络覆盖深度
竞争手销售网络城市农村厂家销售终端两方延伸程度
万元工资销售收入例
财政年度全部销售收入期全部工资成万元数值该指标反映万元工资投入产出效率鼓励公司提高员工整体素质力
年新产品投入
年发生研发费年市新产品开发项目投入量
明年新产品投入
年发生研发费明年市新产品开发项目投入量
未完成计划原
碰什问题原什算修正办法什
X
未模式转化进程
研究模式创新目标模式转化性步骤计划实施未模式转化
系统柔性
系统产品产品线间切换性难易程度
细分市场定位
产品年推出新产品瞄准细分市场
细分市场占率
年市新产品瞄准悉分市场中占份额
吸引留住关键员
财年采取吸引留住关键员取效果
先进性评估
实施中IT项目采技术解决方案先进性
现行模式检讨
系统性分析检讨前营模式起源演化优劣势研究断改良完善现行模式断挖掘潜力
项目理水
结构化产品开发程理水团队工作效率
乡镇农村
面农民城镇居民市场
消费者满意
终消费者XX产品售服务满意情况
销量
YY竞争手竞争产品总销售台书
销量例
财政年度种产品销售数量占全部产品销售数量例
销量变化
年期相该产品年销售数量变化率
销量波动
分析历年销售量变化情况预测年度该产品销量变化
销量利润贡献率
种力机型全部销售收入利润做出贡献例
销售费
企业财政年度销售产品程中发生项费
销售计划完成率
期销售量起计划销售量
效果
前行业先进未模式效率做出衡量
新产品定位
年推出新产品瞄准市场区隔
新产品开发
新品率
加研发投入提高研发投入产出效率断提升产品化力项目理水
市年产品均指新产品新产品销售收入占总收入率百分
新产品推出节奏
新产品首次市时间批量生产时间产品销售周期间关系
新增数
财政年度新招聘提拔关键岗位次
洗衣机市场容量估计
财政年度市场XX直接竞争手提供洗衣机产品总需求量
Y
研产销体化
通研产销环节间壁垒提高整体响应市场力
研发计划完成率
期计划完成研发项目数占期计划完成研发项目数例
研发数
整研发环节年均员工数
研发投入
年投入研发费总
研发投入占销售收入例
年投入研发费总占年销售收入重
业界佳毛利率
毛利率衡量业界效率高营模式效率水
业均水
类前市场均收入水
业务组合优化策略
优化业务结构提高运作效率措施
已取效益
完成IT项目达某里程碑时机已取效益评估
意见反馈
完成全年目标需集团提供方面支持需部门二级公司提供协作配合
应收帐款结构帐龄分析
分析月月底应收帐款余额结构分析帐龄帐款金额占全部帐款例
应收帐款均回收期
财年回款总额月度应收帐款均余额
应收帐款总额
月底应收帐款余额总
营销策略效果
较竞争手组织营销工作中采取组织结构员工队伍网络覆盖策略价格政策广告政策等方面差异
营销组织改革
适应渠道营模式变化销售公司已正实施组织理改革营销组织改革包括组织结构层次变化员结构变化考核指标列示等方面容中组织结构变化通组织结构图变化反映业务模式演化员结构变化通员工结构变化反映资源投入变化考核指标说明考核牵引容组织功部门围绕什重点开展工作
优势
关注厂家销售模式优势尤注意优势成演化趋势潜影响
预期效益
完成IT项目达某里程碑应该取效益
预算
年终做出未年营结果预测
预算调整
根中期述职情况结果年终年全年做出预算进行调整中包括保证实现修正预算目标调整资源分配
月均提货次数
财年销商全年提货次数总十二分
月均提货金额
财年销商全部提货金额全部提货次数
Z
该客户费率
财年该客户重制造商该客户扣点
该客户销量
财年该客户重制造商产品销售数量
该客户销量占区市场重
财年该客户重制造商产品销售数量占该制造商市场销售量例
增长趋势
根历年前情况销售渠道级区市场走货量变化做出估计
责性
员工感取授权程度包括须做件事需司汇报感全权工作结果负责程度
整机装配线良率
期征集装配生产线良产品数期生产线全部装配产品数
中端市场
彩电讲定价3000~5000间产品瞄准市场
中期述职
中期述职年7月中旬二级公司总理半年关键绩效指标营计划完成情况市场竞争环境变化收入增长核心竞争力提升关键措施实施效果营创新理变革进展全年计划目标修订承诺等容集团述职集团够清楚子公司总理思路评估策略措施整体握年营战略目标实施完成情况时调整资源分配确保年度营目标实现
产品
厂家销量三种产品
力机型市场表现
彩电说规格销售量排前三名机型市场表现
专卖店
品牌厂商求组织专门营该固定品牌产品销售终端
专业零售网
直接家电制造厂商进行集中量采购具终端家电销售网商家专业零售网兴起家电产生重影响
准备状况
公司实施IT建设项目应该具备前提条件准备情况
渠道客户资源
专卖店商场销商专业零售网等流形式渠道客户
营业务成
营业务销售成
营业务收入
营业务销售收入
资金沉淀率
财政年度流动资金固定投资弥补亏损紫荆占额占全部流动资金总例
资金周转率
财年销售收入总额（回款计）销售公司资金均占额中资金均占额财年月末资金占额12通该指标促进销售公司加快存货资金周转提高资金利效益规避市场风险
总库存金额
月底全部库存产品入库成价格计算总金额
总库存数量
月底全部库存产品数量
总结工作会议次数
模式创新程中分召开建设性检讨现行营模式踪行业先进模式预测市场走势未模式研究未模式转化总结工作会议次数
总体策略
总体策略王牌制造系统产品开发制造推广方面策略关键措施概括陈述反映王牌制造系统营思路整述职报告核心总体策略陈述精炼简洁部分容围绕着纲领性陈述展开
事业方处发展阶段二级企业面生存发展紧迫问题相相应营思路样体现中期述职报告中会具策略措施者类措施中采取侧重点
总体策略表述方式建议采形式：
针什机会问题采取什措施达什目
针什机会问题竞争策略应明确指市场机会竞争手差距存问题
采取什措施策略措施必须具创新性竞争力行资源保证
达什样目目应具体量化指标
组织建设
公司战略规划组织设计岗位设置事调配激励等营理活动
组织建设突出三问题
重度次序列出公司组织建设方面存三突出问题问题原进行分析
组织结构
厂家组织销售队伍形式结果附图说明
组织扩张
案象身网点数量域覆盖情况
组织学成长
直通率
组织学成长围绕着员工力素质IT建设项目展开中重点吸引留住关键业务关键理关键技术措施效果提高员工整体素质措施效果重IT项目进展评价等
原材料制成合格成套产品率
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