应调研提纲
调研目基础
1 调研目：
2 调研前期：
3 调研容：
调研方法
1 根调研重点项目业务流程流程中控制点续处理报表求具体业务单求等方面进行全面调研返回前完成业务流程图实现进度等客户确认找出现业务点足产品中改进方面
2 非重点项目总括解业务流程流程中控制点重点关注现业务处理关联关系相互影响找出现业务点足产品中改进方面
3 调研步骤：
u 发出调研提纲出发前联系确认调研容致时间安排访象
u 达次确认调研时间安排
u 调研计划逐项进行调研
u 现场访谈时关键流程图示交流日结束完成重点调研项目处理流程等文字流程图描述第二天访象进行进步确认必须确认误
u 调研结束返回公司总体整理关问题次确认整理完毕发送客户联系
1调研概况
企业总体情况：
1 企业概况：产品企业规模（员销售收入利润缴税金等）企业发展历史企业行业中位企业步营理目标
2 企业高层理关注业务部门指标数信息？企业高层领导理中关键控制点什？高层信息进行决策？
3 高层企业理现状法？否需加强调整方？？
4 企业高层企业信息化？否高层领导亲参全面ERP实施？高层领导未企业信息化求期中关键解决问题？
二企业总体情况：
1 企业组织结构节点性质（法虚拟法部门）职组织机构变化历史步否算做结构调整初步想法什？
2 企业产供销研业务衔接业务关系否进行业务结算？结算？工厂否销售业务集团营销协调？
3 企业否进行全面计划预算理制定流程什？计划预算执行考核？控制否严格？
三企业信息化
1 企业部门环节计算机进行业务处理目前状况什软件？
2 企业否具备网络应环境硬件基础设备情况样？
3 企业信息中心网络理技术部门企业未信息化系统中网络台系统软件运行环境网络架构等方面求等企业网络建设期中期计划规划等
2调研容
21销售理
1 销售体系完整描述：组织结构机构性质职相互间业务关系企业接点否进行考核考核标准什？
2 销售理关注业务部门指标数信息？销售体系销售理中关键控制点什？销售信息进行决策？
3 销售体系未ＥＲＰ系统求希关注方面？
211销售信息理
1 销售机构岗位岗位职责工作容什？岗位部门岗位接受单数信息谁传递单数信息
2 价格种类：□现款价□批发□折扣□
3 价格政策：客户（客户销商等）价格政策？
4 调价流程什？
5 客户信理处理？
6 信额度控制：□超额度签订单 □超额度发货 □超额度开票 □超额度必须现结 □超额度计息 □超额度授权控制
7 信额度：□发货算起 □开票算起 □______________计算公式
8 信期限：□早未核销发票算起 □付款日期算起□____________________计算公式
9 销售包括种方式：□般性销售□单装配式销售□单挑选（PTO）销售□直运□委托代销□分期收款等
10 种销售方式详细业务流程控制点什？涉单？种单业务分机构岗位处理？（单审批开票提货出库付款）
212销售执行
1 行销售执行职员？请描述参工作流程岗位职责（利文字图表描述）
2 岗位流入销售执行单？销售执行开出单？请提供表格复印件编码列表
销售计划预测：
3 编制流程计划分解达落实计划执行监督考核计划调整
4 预测方法流程
销售合
5 销售合类型 □价格合 □框架协议 □收款协议 □销售订单种 □
6 请描述合涉员参工作流程岗位职责（合单审批流程状态组织理制度）
7 销售合执行情况反映？反映信息？
报价
8 公司报价系统理？报价流程什？
9 销售员外报价否致？ □□否
10 报价单数源？审批处理流程什？
11 您认现报价系统否效？ □□否
什？
销售订单
12 销售订单数项目源会业务产生影响？销售订单审批流程什？
13 销售订单中项目否具备配置性者客户工艺求？反映？相关信息传递部门？
14 销售部门否理项目子件配置问题销售订单进行配置？
15 销售部门样获成品量否需客户需求作出承诺？承诺般考虑素者数？
16 销售订单变更修改程序样？情况变动（未作计划已排计划已生产）相应处理方式审核途径？
发货
17 发货流程（标准非标准发货流程）样？发出货物签定合货物致时处理？
18 客户签收业务记录？
19 销售退货处理制度流程？部门处理？
销售财务关系
20 销售根签订合财务部提供信息负责催问销售商务回款情况确认准确应收帐款 销售需掌握信息？
21 目前销售费理？
22 收款时指明收款象什：□订单□发票□产品□余额□发货单□出库单□_________________________
23 销售收入什时间入帐 □开票立入帐 □开票发货 □开票收款
24 财务确认应收 □发货单 □订单 □发票 □___ __________________
25 退款业务般什情况发生？□退预收款□销售退货款□方收回支付款项□_______________________
销售分析报表？
报表名称
报表数源
编报岗位
呈报
编报日期
213成品仓储配送
1 成品仓库分布权属理结构职分配岗位职责设置业务数传达
2 成品货物出入库类型业务流程关键控制点？
3 商品库存量控制库龄控制？
4 销售情况成品出入库数量现库存量时掌握控制调整步骤求？
5 库存量确定？ □实物现存量 □ 业务现存量（库存业务帐数量）
6 库存量考虑素：□已开票未出库数量 □已出库未开票数量 □已入库未开票数量 □已开票未入库数量 □检验数量
7 销售需关成品报表者生产行性库存报表便解供货力短缺滞销？
报表名称
报表数源
编报岗位
呈报
编报日期
8 运输理机构职分配岗位职责业务数传达
9 运输方式（运租运外包）种方式业务流程关键控制点
10 货运输务安排执行途商品理货验收账务处理
11 运输费理运输货签收储运部门费核算？
22库存理
221库存基情况
1 企业少仓库？划分？仓库理物品品种范围（成品原材料低值易耗品半成品废品备品备件外协特殊仓库）
2 参库存理职员？请描述参工作流程岗位职责（利文字图表描述）
3 请描述库存物理分布逻辑区分样？实行子库划分货位理？请详细说明
4 指定物料存放仓库者限制仓位？举例说明指定操作时求
222原材料库存理
1 采购委外验收入库流程样流转单？否类物料流程处理？果请详细描述根检验结果生成入库单办理实物入库时仓库货位处理？
2 采购委外品退货流程样？流转单？
3 材料库存间调入调出流程样？流转单？
4 材料领出库流程样？业务通领出库？流转单？否存倒（回）计算料品耗量？
5 否存出入库流程？业务通出入库进行流转单？
6 否存材料处理（余原材料外卖报废降级等）流程？流转单？
7 否存呆滞料认定处理流程？流转单？
223产成品库存理
1 生产入库流程样？流转单？根检验结果生成入库单办理实物入库时仓库货位处理？
2 生产退库流程？流转单？质检合格合格报废降级分拣步处理方式？
3 销售退货入库流程样？流转单？
4 否存销售调拨？流程样？流转单？
5 配送出库流程样？流转单？
6 否出入库流程？
7 挑选组装（PTO）出入库流程样？流转单？PTO件退货处理？
224辅助材料工装设备
1 采购生产辅料接收入库流程样？流转单？
2 采购工器具接收入库样？流转单？
3 否流程存
225库存计划补充
1 非计划物品零部件计划采购处理流程样？
2 否物料分类库存？果请详细说明
3 否考虑订货点法方式进行计划采购？采取采购规：□历史耗量□库存□固定采购量
4 采购计划时考虑量参数包含？（耗单：）
5 阐述原材料订货策略指明占例（物料参MRP运算物料参MRP运算采计划重订货点计划等种）
订货策略
原材料品种
数量例
金额例
A
B
C
D
226物料理核算
1 物料编码？物料分类方式？基常单位？换算方式？
2 库房发料采取种方式？□先进先出 □进先出 □批次认定 □认定 □方法
3 存种发料方式？□推式发料□拉式发料□倒料□
4 ATO装配件否具备编码？编码？果没编码识？进行量查询承诺？
5 否具备批号理？请详细描述：批号确定批号规批号追踪批号分拆合？
6 批次保质期业务仓库实物中理？保质期计算公式：
7 生产程中补料（领料单外追加发料）处理？审批程样？
8 非生产性领料（部领样品等）处理流程审批程样？
9 成品改装拆卸部件维修出库流程样？
10 物料报废处理流程审批程？包括库存物料报废车间物料报废流转单？
11 盘点处理方法（周期非周期抽样）流程？流转单？否仓库批次者库位存货类进行盘点？
12 库存理需提供帐表
关帐目财务报表（包括预算报表存货出入记录存货报损存货时时期）什？
报表名称
报表数源
编报岗位
呈报
编报日期
23采购理
1 采购机构岗位岗位职责工作容什（否包括接收物料责？）？采购部分部门相互提交信息？
2 部门接口数（游）？谁负责接口数生成传递？
3 否存采购部门？采购业务否统部门理？
4 采购物品采购政策原材料辅助材料零星品采购部门方式控制样？采购物品否必须检验进行质量等级？
231供应商认证理
1 否供应商形成认证体系？现行供应商认证理工作样运作？采购部负责工作？
2 根指标求供应商否区分级理？否定期合格供应商进行考核？
3 供应商采购业务否全部通标准订单形式执行？固定（稳定）供应商否存揽子协议框架性协议方式？
4 变构件采购紧急采购供应商确认原什？流程（审批程序）样？
5 公司否采购成（率）目标计划？采购部否定期TCO采购成采购费做分析？请做详细说明
232采购业务
1 采购机构岗位（职）设置：岗位职该岗位整采购流程中作采购部门进行采购业务包括？
2 目前企业采购方式：□正常采购□直运销售采购□设备采购□
3 否进口采购业务果进口采购业务处理流程样？
采购计划
4 采购计划编制编制流程指导实际采购行（否进行分解）？
5 否需采购计划进行监督？采购计划执行进行监督考核？
6 采购预测中方法数？
采购合
7 采购合类型：□价格合□框架协议□收款协议□采购订单种□
8 请描述合涉员参工作流程岗位职责（合单审批流程状态组织理制度）
9 销售合执行情况反映？反应信息？
请购
10 生产计划需求计划外需求分生成请购计划？审核确认？
11 部门进行请购？请购物料范围什？
12 辅助材料杂项采购请购计划生成？ 集中采购分散采购？
13 请购计划否存调整情况？果存调整修改容？审批程序样？
14 请购单否需注明供应商？否需注明采购价格
15 请购计划否建立合理采购批次采购量理方法？采购库存控制谁负责？
采购订单
16 否存供应商询报价程？
17 采购订单审批流程样？
18 采购订单（合）分包含信息？请提供订单样
19 生成采购订单（合）程中需调信息？请指出信息源果书面文件电子文档请提供该文件样
20 采购订单生成否存调整变更情况？果存会情况？处理审批程序样？
21 采购订单（合）生成式份？
货验收退货
22 货物运抵仓库否进行数量质量验收？谁负责验收？质检入库流程样？
23 否存运抵货物订购数量情况？否旧入库？处理流程样？果运抵货物数量少质量低订购求处理流程样？
24 货物入库应该具备文档（示例：收货清单等）？生成什？果书面文件电子文档请提供该文件样
25 否知道仓库接收批货物应采购订单发货通知？知？否允许定单货验收？
26 退货行发生起点：□货时□入库时□库时□生产投料时□销售退回时
发生采购退货流程处理？单源退货制度？
采购分析
27 否定期采购执行结果请购计划进行分析？
28 采购分析考核中种报表填制求填制频次填写部门？数源？
报表名称
报表数源
编报岗位
呈报
编报日期
233采购财务
1 付款计划审批流程样？公司资金足时付款计划安排？需参考信息？信息源什？
2 申请付款时求采购部提供单文档？单文档源分什？
3 采购成确认付款流程发票流程（接受审核核销）相关账务处理
4 应付账款确认：□采购发票□采购订单□采购入库单□________ _
5 什时机确认应付帐款：□收发票确认 □票货 □货确认 □_______
6 采购核算否采购核算具体核算方法
24委外理
1 委外理组织：部门负责涉部门负责容？相互数关系？
2 委外业务范围：□工序委外□采购性委外□单委外连续长期委外□长期合作委外短期时委外□销售力足委外□带料性委外部分带料（厂商供料）委外
241委外基础数
1 委外物料清单维护？物料产出率损耗率维护？
2 否提供工艺？工艺描述固定常变动？
3 供应商委外价格（加工费）计价方式：□量□期间□历史价格□折扣□单计价
4 否单独委外仓库？委外仓库收发存业务单独记录？
5 请区分类型委外加工描述委外流程
242 委外业务
委外询价
1 负责部门？寻价容？生效期限？计量单位询价？否含税？般税率少？询价单容？
委外计划
1 制定委外计划部门制定计划流程委外订单影响？
2 委外计划容？
合协议
1 否战略供应商签订揽子协议保证获优惠价格质量保证？
2 必协议层面考察委外商？
委外订单
1 否标准委外定单请提供样张提供委外订单容？委外订单数？携带料表？
2 进行委外定单踪结案
3 否存返工操作？原？续处理流程处理？
4 否设置委外数量接收时间允差？确定？
货检验入库
1 货发生频率：□单□期
2 委外货时处理环节？□－接受仓库□－直接车间□－先检验区－仓库
3 委外货审核原(保证订单－货－检验结果－发票致性？)审批流程？
4 收货时进行质量检验？检验结果处理？货物数量少质量低订购求处理流程样？
5 请描述退货时委外处理流程（工废退货料废退货）
6 委外报废废品处理出现频度常处理方式
7 供应商供料问题
8 委外结算
9 委外加工费发票格式样张什？
10 委外程中税收运费处理？
11 物料发出计价：□计划成□标准成□实际成
12 委外加工费：付款条件支付方式期间包含容分摊方式（针单期）否进入材料成费
13 发出材料入库物料核销方式：□单核销□供应商核销□期间分供应商□
14 发出材料入库物料核销计算机制：□BOM定额计算□手工确定□实际耗进行计算□
15 委外报表
16 材料类订单类成类
报表名称
报表数源
编报岗位
呈报
编报日期
25 质量理
251 质量理概况
1 企业质量理组织结构部门设置职责相关具关系
2 企业否已通ISOGMP质量体系认证？□□否
3 实施质量理范围环节？
4 质量方针目标手册流程制定执行情况
5 描述质量计划容途指标？
6 质量理中难点重点？需信息化出发点？
252 质量基准
1 产品质量检验关注项目指标？（时检验检验什检验环节点（采购入库仓库车间资源工序销售出货客户退货留样检验等）检验项目（原料半成品成品具体规格）检验素）
2 种质量检验指标检验标准检验结果否分级产品分级续处理
3 检验方式分种：□抽检□全检□破坏性检验
4 果存抽检抽检时抽检方案确定否需系统计算抽检样量目前做？抽检方案否动态调整 实现调整调整规？
5 否生产设备连接直接现场线收集数□□否
6 否已微机实现线连机检验？□□否
7 质量检验作业指导书必系统中维护容变动频率？变动素
8 检验测量仪器校准信息否须记录保存系统：□□否
9 物料供应商客户工作中心检验方案否相□□否果什？
10 质量控制技术求：XR图Pareto 图泊拉图否应什控制图
25 3 质量业务
1 质量检验工作流程需记录信息信息间关系
2 质量检验处理环节相应流程处理结果记录单包括信息信息源？
3 否验收环节谁负责目否需质量检验前验收工作实施系统监控
4 合格品判定审批处理流程部门岗位负责续动作部门执行信息传递单样表？
5 否质量记录单记录信息途？
6 质量成否关注质量部财务部
7 供应商进行评估（质量方面）指标计算方式
8 库检验销售出货检验否频繁目？
9 销售退货产品检续动作？处理流程什？
10 质量理中需信息化工作项目
11 针检验类型质量分析报表容
报表名称
报表数源
编报岗位
呈报
编报日期
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调研目基础
1 调研目：
2 调研前期：
3 调研容：
调研方法
1 根调研重点项目业务流程流程中控制点续处理报表求具体业务单求等方面进行全面调研返回前完成业务流程图实现进度等客户确认找出现业务点足产品中改进方面
2 非重点项目总括解业务流程流程中控制点重点关注现业务处理关联关系相互影响找出现业务点足产品中改进方面
3 调研步骤：
u 发出调研提纲出发前联系确认调研容致时间安排访象
u 达次确认调研时间安排
u 调研计划逐项进行调研
u 现场访谈时关键流程图示交流日结束完成重点调研项目处理流程等文字流程图描述第二天访象进行进步确认必须确认误
u 调研结束返回公司总体整理关问题次确认整理完毕发送客户联系
1调研概况
企业总体情况：
1 企业概况：产品企业规模（员销售收入利润缴税金等）企业发展历史企业行业中位企业步营理目标
2 企业高层理关注业务部门指标数信息？企业高层领导理中关键控制点什？高层信息进行决策？
3 高层企业理现状法？否需加强调整方？？
4 企业高层企业信息化？否高层领导亲参全面ERP实施？高层领导未企业信息化求期中关键解决问题？
二企业总体情况：
1 企业组织结构节点性质（法虚拟法部门）职组织机构变化历史步否算做结构调整初步想法什？
2 企业产供销研业务衔接业务关系否进行业务结算？结算？工厂否销售业务集团营销协调？
3 企业否进行全面计划预算理制定流程什？计划预算执行考核？控制否严格？
三企业信息化
1 企业部门环节计算机进行业务处理目前状况什软件？
2 企业否具备网络应环境硬件基础设备情况样？
3 企业信息中心网络理技术部门企业未信息化系统中网络台系统软件运行环境网络架构等方面求等企业网络建设期中期计划规划等
2调研容
21销售理
1 销售体系完整描述：组织结构机构性质职相互间业务关系企业接点否进行考核考核标准什？
2 销售理关注业务部门指标数信息？销售体系销售理中关键控制点什？销售信息进行决策？
3 销售体系未ＥＲＰ系统求希关注方面？
211销售信息理
1 销售机构岗位岗位职责工作容什？岗位部门岗位接受单数信息谁传递单数信息
2 价格种类：□现款价□批发□折扣□
3 价格政策：客户（客户销商等）价格政策？
4 调价流程什？
5 客户信理处理？
6 信额度控制：□超额度签订单 □超额度发货 □超额度开票 □超额度必须现结 □超额度计息 □超额度授权控制
7 信额度：□发货算起 □开票算起 □______________计算公式
8 信期限：□早未核销发票算起 □付款日期算起□____________________计算公式
9 销售包括种方式：□般性销售□单装配式销售□单挑选（PTO）销售□直运□委托代销□分期收款等
10 种销售方式详细业务流程控制点什？涉单？种单业务分机构岗位处理？（单审批开票提货出库付款）
212销售执行
1 行销售执行职员？请描述参工作流程岗位职责（利文字图表描述）
2 岗位流入销售执行单？销售执行开出单？请提供表格复印件编码列表
销售计划预测：
3 编制流程计划分解达落实计划执行监督考核计划调整
4 预测方法流程
销售合
5 销售合类型 □价格合 □框架协议 □收款协议 □销售订单种 □
6 请描述合涉员参工作流程岗位职责（合单审批流程状态组织理制度）
7 销售合执行情况反映？反映信息？
报价
8 公司报价系统理？报价流程什？
9 销售员外报价否致？ □□否
10 报价单数源？审批处理流程什？
11 您认现报价系统否效？ □□否
什？
销售订单
12 销售订单数项目源会业务产生影响？销售订单审批流程什？
13 销售订单中项目否具备配置性者客户工艺求？反映？相关信息传递部门？
14 销售部门否理项目子件配置问题销售订单进行配置？
15 销售部门样获成品量否需客户需求作出承诺？承诺般考虑素者数？
16 销售订单变更修改程序样？情况变动（未作计划已排计划已生产）相应处理方式审核途径？
发货
17 发货流程（标准非标准发货流程）样？发出货物签定合货物致时处理？
18 客户签收业务记录？
19 销售退货处理制度流程？部门处理？
销售财务关系
20 销售根签订合财务部提供信息负责催问销售商务回款情况确认准确应收帐款 销售需掌握信息？
21 目前销售费理？
22 收款时指明收款象什：□订单□发票□产品□余额□发货单□出库单□_________________________
23 销售收入什时间入帐 □开票立入帐 □开票发货 □开票收款
24 财务确认应收 □发货单 □订单 □发票 □___ __________________
25 退款业务般什情况发生？□退预收款□销售退货款□方收回支付款项□_______________________
销售分析报表？
报表名称
报表数源
编报岗位
呈报
编报日期
213成品仓储配送
1 成品仓库分布权属理结构职分配岗位职责设置业务数传达
2 成品货物出入库类型业务流程关键控制点？
3 商品库存量控制库龄控制？
4 销售情况成品出入库数量现库存量时掌握控制调整步骤求？
5 库存量确定？ □实物现存量 □ 业务现存量（库存业务帐数量）
6 库存量考虑素：□已开票未出库数量 □已出库未开票数量 □已入库未开票数量 □已开票未入库数量 □检验数量
7 销售需关成品报表者生产行性库存报表便解供货力短缺滞销？
报表名称
报表数源
编报岗位
呈报
编报日期
8 运输理机构职分配岗位职责业务数传达
9 运输方式（运租运外包）种方式业务流程关键控制点
10 货运输务安排执行途商品理货验收账务处理
11 运输费理运输货签收储运部门费核算？
22库存理
221库存基情况
1 企业少仓库？划分？仓库理物品品种范围（成品原材料低值易耗品半成品废品备品备件外协特殊仓库）
2 参库存理职员？请描述参工作流程岗位职责（利文字图表描述）
3 请描述库存物理分布逻辑区分样？实行子库划分货位理？请详细说明
4 指定物料存放仓库者限制仓位？举例说明指定操作时求
222原材料库存理
1 采购委外验收入库流程样流转单？否类物料流程处理？果请详细描述根检验结果生成入库单办理实物入库时仓库货位处理？
2 采购委外品退货流程样？流转单？
3 材料库存间调入调出流程样？流转单？
4 材料领出库流程样？业务通领出库？流转单？否存倒（回）计算料品耗量？
5 否存出入库流程？业务通出入库进行流转单？
6 否存材料处理（余原材料外卖报废降级等）流程？流转单？
7 否存呆滞料认定处理流程？流转单？
223产成品库存理
1 生产入库流程样？流转单？根检验结果生成入库单办理实物入库时仓库货位处理？
2 生产退库流程？流转单？质检合格合格报废降级分拣步处理方式？
3 销售退货入库流程样？流转单？
4 否存销售调拨？流程样？流转单？
5 配送出库流程样？流转单？
6 否出入库流程？
7 挑选组装（PTO）出入库流程样？流转单？PTO件退货处理？
224辅助材料工装设备
1 采购生产辅料接收入库流程样？流转单？
2 采购工器具接收入库样？流转单？
3 否流程存
225库存计划补充
1 非计划物品零部件计划采购处理流程样？
2 否物料分类库存？果请详细说明
3 否考虑订货点法方式进行计划采购？采取采购规：□历史耗量□库存□固定采购量
4 采购计划时考虑量参数包含？（耗单：）
5 阐述原材料订货策略指明占例（物料参MRP运算物料参MRP运算采计划重订货点计划等种）
订货策略
原材料品种
数量例
金额例
A
B
C
D
226物料理核算
1 物料编码？物料分类方式？基常单位？换算方式？
2 库房发料采取种方式？□先进先出 □进先出 □批次认定 □认定 □方法
3 存种发料方式？□推式发料□拉式发料□倒料□
4 ATO装配件否具备编码？编码？果没编码识？进行量查询承诺？
5 否具备批号理？请详细描述：批号确定批号规批号追踪批号分拆合？
6 批次保质期业务仓库实物中理？保质期计算公式：
7 生产程中补料（领料单外追加发料）处理？审批程样？
8 非生产性领料（部领样品等）处理流程审批程样？
9 成品改装拆卸部件维修出库流程样？
10 物料报废处理流程审批程？包括库存物料报废车间物料报废流转单？
11 盘点处理方法（周期非周期抽样）流程？流转单？否仓库批次者库位存货类进行盘点？
12 库存理需提供帐表
关帐目财务报表（包括预算报表存货出入记录存货报损存货时时期）什？
报表名称
报表数源
编报岗位
呈报
编报日期
23采购理
1 采购机构岗位岗位职责工作容什（否包括接收物料责？）？采购部分部门相互提交信息？
2 部门接口数（游）？谁负责接口数生成传递？
3 否存采购部门？采购业务否统部门理？
4 采购物品采购政策原材料辅助材料零星品采购部门方式控制样？采购物品否必须检验进行质量等级？
231供应商认证理
1 否供应商形成认证体系？现行供应商认证理工作样运作？采购部负责工作？
2 根指标求供应商否区分级理？否定期合格供应商进行考核？
3 供应商采购业务否全部通标准订单形式执行？固定（稳定）供应商否存揽子协议框架性协议方式？
4 变构件采购紧急采购供应商确认原什？流程（审批程序）样？
5 公司否采购成（率）目标计划？采购部否定期TCO采购成采购费做分析？请做详细说明
232采购业务
1 采购机构岗位（职）设置：岗位职该岗位整采购流程中作采购部门进行采购业务包括？
2 目前企业采购方式：□正常采购□直运销售采购□设备采购□
3 否进口采购业务果进口采购业务处理流程样？
采购计划
4 采购计划编制编制流程指导实际采购行（否进行分解）？
5 否需采购计划进行监督？采购计划执行进行监督考核？
6 采购预测中方法数？
采购合
7 采购合类型：□价格合□框架协议□收款协议□采购订单种□
8 请描述合涉员参工作流程岗位职责（合单审批流程状态组织理制度）
9 销售合执行情况反映？反应信息？
请购
10 生产计划需求计划外需求分生成请购计划？审核确认？
11 部门进行请购？请购物料范围什？
12 辅助材料杂项采购请购计划生成？ 集中采购分散采购？
13 请购计划否存调整情况？果存调整修改容？审批程序样？
14 请购单否需注明供应商？否需注明采购价格
15 请购计划否建立合理采购批次采购量理方法？采购库存控制谁负责？
采购订单
16 否存供应商询报价程？
17 采购订单审批流程样？
18 采购订单（合）分包含信息？请提供订单样
19 生成采购订单（合）程中需调信息？请指出信息源果书面文件电子文档请提供该文件样
20 采购订单生成否存调整变更情况？果存会情况？处理审批程序样？
21 采购订单（合）生成式份？
货验收退货
22 货物运抵仓库否进行数量质量验收？谁负责验收？质检入库流程样？
23 否存运抵货物订购数量情况？否旧入库？处理流程样？果运抵货物数量少质量低订购求处理流程样？
24 货物入库应该具备文档（示例：收货清单等）？生成什？果书面文件电子文档请提供该文件样
25 否知道仓库接收批货物应采购订单发货通知？知？否允许定单货验收？
26 退货行发生起点：□货时□入库时□库时□生产投料时□销售退回时
发生采购退货流程处理？单源退货制度？
采购分析
27 否定期采购执行结果请购计划进行分析？
28 采购分析考核中种报表填制求填制频次填写部门？数源？
报表名称
报表数源
编报岗位
呈报
编报日期
233采购财务
1 付款计划审批流程样？公司资金足时付款计划安排？需参考信息？信息源什？
2 申请付款时求采购部提供单文档？单文档源分什？
3 采购成确认付款流程发票流程（接受审核核销）相关账务处理
4 应付账款确认：□采购发票□采购订单□采购入库单□________ _
5 什时机确认应付帐款：□收发票确认 □票货 □货确认 □_______
6 采购核算否采购核算具体核算方法
24委外理
1 委外理组织：部门负责涉部门负责容？相互数关系？
2 委外业务范围：□工序委外□采购性委外□单委外连续长期委外□长期合作委外短期时委外□销售力足委外□带料性委外部分带料（厂商供料）委外
241委外基础数
1 委外物料清单维护？物料产出率损耗率维护？
2 否提供工艺？工艺描述固定常变动？
3 供应商委外价格（加工费）计价方式：□量□期间□历史价格□折扣□单计价
4 否单独委外仓库？委外仓库收发存业务单独记录？
5 请区分类型委外加工描述委外流程
242 委外业务
委外询价
1 负责部门？寻价容？生效期限？计量单位询价？否含税？般税率少？询价单容？
委外计划
1 制定委外计划部门制定计划流程委外订单影响？
2 委外计划容？
合协议
1 否战略供应商签订揽子协议保证获优惠价格质量保证？
2 必协议层面考察委外商？
委外订单
1 否标准委外定单请提供样张提供委外订单容？委外订单数？携带料表？
2 进行委外定单踪结案
3 否存返工操作？原？续处理流程处理？
4 否设置委外数量接收时间允差？确定？
货检验入库
1 货发生频率：□单□期
2 委外货时处理环节？□－接受仓库□－直接车间□－先检验区－仓库
3 委外货审核原(保证订单－货－检验结果－发票致性？)审批流程？
4 收货时进行质量检验？检验结果处理？货物数量少质量低订购求处理流程样？
5 请描述退货时委外处理流程（工废退货料废退货）
6 委外报废废品处理出现频度常处理方式
7 供应商供料问题
8 委外结算
9 委外加工费发票格式样张什？
10 委外程中税收运费处理？
11 物料发出计价：□计划成□标准成□实际成
12 委外加工费：付款条件支付方式期间包含容分摊方式（针单期）否进入材料成费
13 发出材料入库物料核销方式：□单核销□供应商核销□期间分供应商□
14 发出材料入库物料核销计算机制：□BOM定额计算□手工确定□实际耗进行计算□
15 委外报表
16 材料类订单类成类
报表名称
报表数源
编报岗位
呈报
编报日期
25 质量理
251 质量理概况
1 企业质量理组织结构部门设置职责相关具关系
2 企业否已通ISOGMP质量体系认证？□□否
3 实施质量理范围环节？
4 质量方针目标手册流程制定执行情况
5 描述质量计划容途指标？
6 质量理中难点重点？需信息化出发点？
252 质量基准
1 产品质量检验关注项目指标？（时检验检验什检验环节点（采购入库仓库车间资源工序销售出货客户退货留样检验等）检验项目（原料半成品成品具体规格）检验素）
2 种质量检验指标检验标准检验结果否分级产品分级续处理
3 检验方式分种：□抽检□全检□破坏性检验
4 果存抽检抽检时抽检方案确定否需系统计算抽检样量目前做？抽检方案否动态调整 实现调整调整规？
5 否生产设备连接直接现场线收集数□□否
6 否已微机实现线连机检验？□□否
7 质量检验作业指导书必系统中维护容变动频率？变动素
8 检验测量仪器校准信息否须记录保存系统：□□否
9 物料供应商客户工作中心检验方案否相□□否果什？
10 质量控制技术求：XR图Pareto 图泊拉图否应什控制图
25 3 质量业务
1 质量检验工作流程需记录信息信息间关系
2 质量检验处理环节相应流程处理结果记录单包括信息信息源？
3 否验收环节谁负责目否需质量检验前验收工作实施系统监控
4 合格品判定审批处理流程部门岗位负责续动作部门执行信息传递单样表？
5 否质量记录单记录信息途？
6 质量成否关注质量部财务部
7 供应商进行评估（质量方面）指标计算方式
8 库检验销售出货检验否频繁目？
9 销售退货产品检续动作？处理流程什？
10 质量理中需信息化工作项目
11 针检验类型质量分析报表容
报表名称
报表数源
编报岗位
呈报
编报日期
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