湖南XXXX股份限公司
股权定私募说明书
公司名称：湖南XXXX股份限公司
推 荐 商：XXXX公司
日 期： 年 月 日
目 录
第章 重声明提示 7
第二章 释义 8
第三章 次募股情况 9
公司介绍 9
二次募股基情况 9
三定募股程序 10
四募股时间表 10
五定股权私募关事 11
第四章 公司基情况 12
公司简介 12
二公司历史革 12
三公司股结构股东情况 14
四公司生产营状况 15
五公司组织结构 17
六员工社会保障情况 17
七公司生产营关资产权属情况 17
八公司独立运营情况 17
九公司享受税收优惠政策政府扶持政策 18
第五章 业务技术 18
行业基情况 18
二公司营业务情况 18
三环保安全生产情况 18
四公司产品生产质量控制情况 18
五公司技术研发情况 19
第六章 业竞争关联交易 19
关联方关联关系 19
二关联方关联交易 19
三关联交易公司财务状况营成果影响 19
四规范关联交易措施 19
五实际控制关关联交易承诺 19
六业竞争 19
七推荐商关公司关联交易业竞争披露意见 19
第七章 董事监事高级理员核心技术员 19
董事监事高级理员核心技术员基情况 19
二公司董事监事高级理员核心技术员直接间接持公司股份 19
三两年公司董事监事高级理员发生变动情况 20
第八章 公司治理结构 20
公司法治理结构建立健全情况 20
二公司两年规范运作情况 20
三公司理层注册会计师公司部控制评价 20
第九章 财务会计信息 21
会计师审计意见财务报表 21
二报告期会计政策会计估计 21
三公司财务指标 21
四盈利预测披露情况 22
第十章 理层讨分析 22
财务状况分析 22
二公司盈利力分析 22
三现金流量分析 22
四公司财务状况盈利力未趋势分析 23
第十章 募集资金 23
股权定私募基情况 23
二募集资金计划拟投项目市场前景分析 23
三募集资金理办法 23
第十二章 业务发展目标 23
公司战略 23
二公司整体营目标 23
三公司发展规划 23
四实现述目标假设条件面困难 23
第十三章 风险素控制措施 24
营风险 24
二控股股东实际控制控制风险 24
三财务风险 24
四市场风险 24
五技术风险 24
七募集资金投资项目风险 24
第十四章 股利分配政策 24
两年股利分配政策 24
二公司两年利润分配情况 24
三股利分配政策 24
四滚存利润分配安排 24
第十五章 重事项 25
信息披露投资者关系理相关情况 25
二重合 25
三公司外担保情况 25
四重诉讼仲裁事项 25
五董事监事高级理员核心员涉刑事诉讼情况 25
第十六章 董事监事高级理员中介机构声明 25
全体董事监事高级理员声明 25
二推荐商声明 28
三律师事务声明 29
四会计师事务声明 30
五验资机构声明 31
第十七章 附录备查文件 32
第章 重声明提示
说明书目仅定募股象提供关次股权定私募情况定募股象作出投资决定前应仔细阅读说明书全文现募股事宜作声明提示：
公司董事会保证股权定私募说明书摘容真实准确完整全体董事承诺该说明书虚假记载误导性陈述重遗漏负连带责
二公司负责公司会计工作负责会计师事务负责保证定私募说明书中财务资料真实完整私募说明书中涉财务数已XXX会计师事务审计
三公司提醒定募股象注意说明书摘未涉容定募股象直接通推荐商公司查询
四根公司法关法律法规关规定公司董事监事高级理员已法履行诚信勤勉责义务责
第二章 释义
非说明列简称具含义：
XXX公司
指
湖南XXX股份限公司
XXX公司
指
湖南XXX公司
XXX公司
指
XXX公司
XXX公司
指
XXX公司
股权定私募
指
湖南XXX股份限公司特定投资定私募XXX万股份事项
实际控制
指
XXX
董事会
指
前缀外均指XXX公司董事会
监事会
指
前缀外均指XXX公司监事会
公司法
指
中华民国公司法
推荐商
指
XXX公司
律
指
湖南XXX律师事务
验资机构
指
湖南XXX会计师事务限公司
审计机构
指
湖南XXX会计师事务限公司
公司章程
指
XXX公司章程
二说明书中表格中出现总数表格列数值总符均采四舍五入致
第三章 次募股情况
公司介绍
公司名称（中文）：湖南XXX股份限公司
公司名称（英文）：
公司住址：
法定代表：
注册资：
公司类型：股份限公司（非市）
成立日期：
电 话：
传 真：
邮 编：
网 址：
电子邮箱：
董事会秘书：
二次募股基情况
次募股方案仅定募股象参加次募股关事宜进行说明构成针次募股投资建议
次募股方案已公司XX年XX月XX日召开股东会审议通
（） 次股权定私募额度定价原
次定募集股份数量 万股股面值1元民币募股价格 元股
募股价格公司推荐商定募股象XX年XX月XX日基准日审计公司净资产基础通询价协商确定
（二） 定募股方式
次募股采取网定募集方式进行推荐商负责组织实施定募集象现金出资方式认购股权
（三） 定募股象
（四） 认购股权规定
（五） 认购原
（六） 滚存利润分配
（七） 募集资金途
三定募股程序
（）推荐商定募股象发送相关文件（股权定私募说明书募股方案）
（二）推荐商制作询价表
（三）公司推荐商通询价登记确定价格区间
（四）定募股象申购股权
（五）确定发行价格
（六）签订出资协议
（七）认购资金划入托银行银行账户
（八）验资
（九）进行股权交手股权登记
四募股时间表
公布股权定私募说明书募股方案 月 日
定募股象签订出资协议认购股权 月 日
募集资金位 月 日
次股权定私募总时间 月 日
五定股权私募关事
（）募股公司
名 称：
法定代表：
联系：
址：
电 话：
传 真：
（二）推荐商：
名 称：
法定代表：
联系：
址：
电 话：
传 真：
（三）审计机构
名 称：
办公址：
法定代表：
办注册会计师：
电 话：
传 真：
（四）验资机构
名 称：
办公址：
法定代表：
办注册会计师：
电 话：
传 真：
（五）律师事务
名 称：
办公址：
负责：
办律师：
电 话：
传 真：
第四章 公司基情况
公司简介
公司名称：
营业执号：
注册资：
实收资：
法代表：
注册址：
营范围：
二公司历史革
（）××公司设立
××公司成立时股权结构
序号
股 东
出资方式
出资额（万元）
出资例（）
1
2
3
合 计
1年 月第次股权转：
第次股权转公司股权结构
序号
股东
出资方式
出资额（万元）
出资例（）
1
2
3
4
合 计
2年 月第二次股权转：
第二次股权转公司股权结构
序号
股 东
出资方式
出资额（万元）
出资例（）
1
2
合 计
3年 月第次增资（注册资××万元增××万元）：
增资股权结构图
序号
股 东
出资方式
出资额（万元）
出资例（）
1
2
3
合 计
（二）××股份设立
年 月××整体变更股份公司：
××股份成立时股权结构
序号
股 东
持股数量（万股）
持股例（）
1
2
合 计
三公司股结构股东情况
（）股结构现状图
（二）股东持股情况
股东持股情况
序号
姓 名
持股数（万股）
持股例（）
1
2
3
4
5
6
（三）公司控股股东情况
（四）股东
四公司生产营状况
（）资产负债表数
单位：万元
项 目
流动资产
非流动资产
资产总计
流动负债
非流动负债
负债总额
股东权益
(二)利润表数
单位：万元
项 目
营业收入
营业利润
利润总额
净利润
（三）现金流量表数
单位：万元
项 目
营活动产生现金流量净额
投资活动产生现金流量净额
筹资活动产生现金流量净额
现金现金等价物净增加额
（四）财务指标
指 标
2010年19月
2009年度
2008年度
股收益（元）
私募股收益（元）
股营活动现金流量（元）
销售毛利率（）
净资产收益率（）
2010年9月30日
2009年12月31日
2008年12月31日
股净资产（元）
私募股净资产（元）
流动率（倍）
速动率（倍）
资产负债率（）
五公司组织结构
（）公司组织结构图
（二）公司部职部门职责
公司现职部门职责：
六员工社会保障情况
（）员工基情况
1学历结构图：
2年龄分布图：
（二）公司执行社会保障制度情况
七公司生产营关资产权属情况
八公司独立运营情况
（）资产完整性
（二）员独立性
（三）财务独立性
（四）机构独立性
（五）业务独立性
九公司享受税收优惠政策政府扶持政策
第五章 业务技术
行业基情况
（）行业部门
（二）行业政策法规标准
（三）国际行业发展趋势
（四）国行业格局
（五）国行业规模投资收益分析
（六）影响行业发展素
1利素
2利素
二公司营业务情况
（）产品途
（二）产品工艺流程
（三）营模式
（四）产品销售情况
三环保安全生产情况
四公司产品生产质量控制情况
（）质量控制标准
（二）质量控制措施
五公司技术研发情况
第六章 业竞争关联交易
关联方关联关系
二关联方关联交易
三关联交易公司财务状况营成果影响
四规范关联交易措施
五实际控制关关联交易承诺
六业竞争
七推荐商关公司关联交易业竞争披露意见
第七章 董事监事高级理员核心技术员
董事监事高级理员核心技术员基情况
（）董事
（二）监事
（三）高级理员
（四）核心技术员
二公司董事监事高级理员核心技术员直接间接持公司股份
（）公司董事监事高级理员核心技术员亲属两年持公司股份情况
公司董事监事高级理员核心技术员持股情况
姓 名
持股数（万股）
持股例
职情况
公司董事监事高级理员核心技术员亲属持股情况
姓名
职务亲属关系
持股数量（万股）
持股例
三两年公司董事监事高级理员发生变动情况
第八章 公司治理结构
公司法治理结构建立健全情况
（)股东会
（二）董事会
（三）监事会
（四）总理工作细
二公司两年规范运作情况
三公司理层注册会计师公司部控制评价
（）公司理层部控制评估意见
（二）注册会计师部控制鉴证意见
第九章 财务会计信息
会计师审计意见财务报表
（）注册会计师审计意见
（二）财务报表
1资产负债表
2利润表
3现金流量表
（三）财务报表编制基础
二报告期会计政策会计估计
三公司财务指标
财务指标
指 标
2011年19月
2010年度
2009年度
股收益（元）
私募股收益（元）
股营活动现金流量（元）
销售毛利率（）
净资产收益率（）
2011年9月30日
2010年12月31日
2009年12月31日
股净资产（元）
私募股净资产（元）
流动率（倍）
速动率（倍）
资产负债率（）
四盈利预测披露情况
第十章 理层讨分析
财务状况分析
（）资产构成资产质量分析
1报告期公司流动资产情况：
2报告期公司非流动资产情况
（二）负债构成偿债力分析
（三）公司营运力分析
二公司盈利力分析
（）营业务收入构成分析
（二）利润源分析
（三）财务指标分析
（四）期间费
三现金流量分析
（）现金流量结构分析
（二）变动趋势分析
四公司财务状况盈利力未趋势分析
（）公司身需解决问题
（二）募集资金影响
第十章 募集资金
股权定私募基情况
二募集资金计划拟投项目市场前景分析
三募集资金理办法
第十二章 业务发展目标
公司战略
二公司整体营目标
三公司发展规划
四实现述目标假设条件面困难
第十三章 风险素控制措施
营风险
二控股股东实际控制控制风险
三财务风险
四市场风险
五技术风险
六营规模扩引致理水滞风险
七募集资金投资项目风险
第十四章 股利分配政策
两年股利分配政策
二公司两年利润分配情况
三股利分配政策
四滚存利润分配安排
第十五章 重事项
信息披露投资者关系理相关情况
（）信息披露责员
（二）公司信息披露制度
（三）定私募象服务计划
例：包括制定公司信息披露理办法时澄清公司关实信息设立热线电话回答定私募象疑难问题网界山公司情况新信息等
二重合
三公司外担保情况
四重诉讼仲裁事项
五董事监事高级理员核心员涉刑事诉讼情况
第十六章 董事监事高级理员中介机构声明
全体董事监事高级理员声明
公司全体董事监事高级理员承诺说明书存虚假记载误导性陈述重遗漏真实性准确性完整性承担连带法律责
_______________ ________________ ________________
_______________ ________________
全体监事签名：
_______________ ________________ ________________
全体高级理员签名：
_______________ ________________
××公司
年 月 日
二推荐商声明
公司已说明书进行核查确认存虚假记载误导性陈述重遗漏真实性准确性完整性承担相应法律责
推荐商法定代表：_______________
项目办：_______________ _______________
××公司
年 月 日
三律师事务声明
办律师已阅读说明书确认说明书出具法律意见书律师工作报告矛盾处办律师公司说明书中引法律意见书律师工作报告容异议确认说明书致述容出现虚假记载误导性陈述重遗漏真实性准确性完整性承担相应法律责
律师事务法定代表：_______________
办律师：_______________ _______________
××律师事务
年 月 日
四会计师事务声明
签字注册会计师已阅读说明书确认说明书出具审计报告盈利预测审核报告（）部控制鉴证报告核验非常性损益明细表矛盾处签字注册会计师公司说明书中引审计报告盈利预测审核报告（）部控制鉴证报告核验非常性损益明细表容异议确认说明书致述容出现虚假记载误导性陈述重遗漏真实性准确性完整性承担相应法律责
会计师事务负责：_______________
签字注册会计师：_______________ _______________
××会计师事务
年 月 日
五验资机构声明
机构签字注册会计师已阅读说明书确认说明书机构出具验资报告矛盾处机构签字注册会计师公司说明书中引验资报告容异议确认说明书致述容出现虚假记载误导性陈述重遗漏真实性准确性完整性承担相应法律责
验资机构负责：_______________
签字注册会计师：_______________ _______________
××会计师事务
年 月 日
第十七章 附录备查文件
包括：
公司挂牌推荐书推荐工作报告
二 财务报表审计报告
三 法律意见书律师工作报告
四 公司章程
五 纳税情况证明文件
六 次私募关重文件
页正文
定私募公司：
推荐商：
年 月 日
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湖南XXXX股份限公司
股权定私募说明书
公司名称：湖南XXXX股份限公司
推 荐 商：XXXX公司
日 期： 年 月 日
目 录
第章 重声明提示 7
第二章 释义 8
第三章 次募股情况 9
公司介绍 9
二次募股基情况 9
三定募股程序 10
四募股时间表 10
五定股权私募关事 11
第四章 公司基情况 12
公司简介 12
二公司历史革 12
三公司股结构股东情况 14
四公司生产营状况 15
五公司组织结构 17
六员工社会保障情况 17
七公司生产营关资产权属情况 17
八公司独立运营情况 17
九公司享受税收优惠政策政府扶持政策 18
第五章 业务技术 18
行业基情况 18
二公司营业务情况 18
三环保安全生产情况 18
四公司产品生产质量控制情况 18
五公司技术研发情况 19
第六章 业竞争关联交易 19
关联方关联关系 19
二关联方关联交易 19
三关联交易公司财务状况营成果影响 19
四规范关联交易措施 19
五实际控制关关联交易承诺 19
六业竞争 19
七推荐商关公司关联交易业竞争披露意见 19
第七章 董事监事高级理员核心技术员 19
董事监事高级理员核心技术员基情况 19
二公司董事监事高级理员核心技术员直接间接持公司股份 19
三两年公司董事监事高级理员发生变动情况 20
第八章 公司治理结构 20
公司法治理结构建立健全情况 20
二公司两年规范运作情况 20
三公司理层注册会计师公司部控制评价 20
第九章 财务会计信息 21
会计师审计意见财务报表 21
二报告期会计政策会计估计 21
三公司财务指标 21
四盈利预测披露情况 22
第十章 理层讨分析 22
财务状况分析 22
二公司盈利力分析 22
三现金流量分析 22
四公司财务状况盈利力未趋势分析 23
第十章 募集资金 23
股权定私募基情况 23
二募集资金计划拟投项目市场前景分析 23
三募集资金理办法 23
第十二章 业务发展目标 23
公司战略 23
二公司整体营目标 23
三公司发展规划 23
四实现述目标假设条件面困难 23
第十三章 风险素控制措施 24
营风险 24
二控股股东实际控制控制风险 24
三财务风险 24
四市场风险 24
五技术风险 24
七募集资金投资项目风险 24
第十四章 股利分配政策 24
两年股利分配政策 24
二公司两年利润分配情况 24
三股利分配政策 24
四滚存利润分配安排 24
第十五章 重事项 25
信息披露投资者关系理相关情况 25
二重合 25
三公司外担保情况 25
四重诉讼仲裁事项 25
五董事监事高级理员核心员涉刑事诉讼情况 25
第十六章 董事监事高级理员中介机构声明 25
全体董事监事高级理员声明 25
二推荐商声明 28
三律师事务声明 29
四会计师事务声明 30
五验资机构声明 31
第十七章 附录备查文件 32
第章 重声明提示
说明书目仅定募股象提供关次股权定私募情况定募股象作出投资决定前应仔细阅读说明书全文现募股事宜作声明提示：
公司董事会保证股权定私募说明书摘容真实准确完整全体董事承诺该说明书虚假记载误导性陈述重遗漏负连带责
二公司负责公司会计工作负责会计师事务负责保证定私募说明书中财务资料真实完整私募说明书中涉财务数已XXX会计师事务审计
三公司提醒定募股象注意说明书摘未涉容定募股象直接通推荐商公司查询
四根公司法关法律法规关规定公司董事监事高级理员已法履行诚信勤勉责义务责
第二章 释义
非说明列简称具含义：
XXX公司
指
湖南XXX股份限公司
XXX公司
指
湖南XXX公司
XXX公司
指
XXX公司
XXX公司
指
XXX公司
股权定私募
指
湖南XXX股份限公司特定投资定私募XXX万股份事项
实际控制
指
XXX
董事会
指
前缀外均指XXX公司董事会
监事会
指
前缀外均指XXX公司监事会
公司法
指
中华民国公司法
推荐商
指
XXX公司
律
指
湖南XXX律师事务
验资机构
指
湖南XXX会计师事务限公司
审计机构
指
湖南XXX会计师事务限公司
公司章程
指
XXX公司章程
二说明书中表格中出现总数表格列数值总符均采四舍五入致
第三章 次募股情况
公司介绍
公司名称（中文）：湖南XXX股份限公司
公司名称（英文）：
公司住址：
法定代表：
注册资：
公司类型：股份限公司（非市）
成立日期：
电 话：
传 真：
邮 编：
网 址：
电子邮箱：
董事会秘书：
二次募股基情况
次募股方案仅定募股象参加次募股关事宜进行说明构成针次募股投资建议
次募股方案已公司XX年XX月XX日召开股东会审议通
（） 次股权定私募额度定价原
次定募集股份数量 万股股面值1元民币募股价格 元股
募股价格公司推荐商定募股象XX年XX月XX日基准日审计公司净资产基础通询价协商确定
（二） 定募股方式
次募股采取网定募集方式进行推荐商负责组织实施定募集象现金出资方式认购股权
（三） 定募股象
（四） 认购股权规定
（五） 认购原
（六） 滚存利润分配
（七） 募集资金途
三定募股程序
（）推荐商定募股象发送相关文件（股权定私募说明书募股方案）
（二）推荐商制作询价表
（三）公司推荐商通询价登记确定价格区间
（四）定募股象申购股权
（五）确定发行价格
（六）签订出资协议
（七）认购资金划入托银行银行账户
（八）验资
（九）进行股权交手股权登记
四募股时间表
公布股权定私募说明书募股方案 月 日
定募股象签订出资协议认购股权 月 日
募集资金位 月 日
次股权定私募总时间 月 日
五定股权私募关事
（）募股公司
名 称：
法定代表：
联系：
址：
电 话：
传 真：
（二）推荐商：
名 称：
法定代表：
联系：
址：
电 话：
传 真：
（三）审计机构
名 称：
办公址：
法定代表：
办注册会计师：
电 话：
传 真：
（四）验资机构
名 称：
办公址：
法定代表：
办注册会计师：
电 话：
传 真：
（五）律师事务
名 称：
办公址：
负责：
办律师：
电 话：
传 真：
第四章 公司基情况
公司简介
公司名称：
营业执号：
注册资：
实收资：
法代表：
注册址：
营范围：
二公司历史革
（）××公司设立
××公司成立时股权结构
序号
股 东
出资方式
出资额（万元）
出资例（）
1
2
3
合 计
1年 月第次股权转：
第次股权转公司股权结构
序号
股东
出资方式
出资额（万元）
出资例（）
1
2
3
4
合 计
2年 月第二次股权转：
第二次股权转公司股权结构
序号
股 东
出资方式
出资额（万元）
出资例（）
1
2
合 计
3年 月第次增资（注册资××万元增××万元）：
增资股权结构图
序号
股 东
出资方式
出资额（万元）
出资例（）
1
2
3
合 计
（二）××股份设立
年 月××整体变更股份公司：
××股份成立时股权结构
序号
股 东
持股数量（万股）
持股例（）
1
2
合 计
三公司股结构股东情况
（）股结构现状图
（二）股东持股情况
股东持股情况
序号
姓 名
持股数（万股）
持股例（）
1
2
3
4
5
6
（三）公司控股股东情况
（四）股东
四公司生产营状况
（）资产负债表数
单位：万元
项 目
流动资产
非流动资产
资产总计
流动负债
非流动负债
负债总额
股东权益
(二)利润表数
单位：万元
项 目
营业收入
营业利润
利润总额
净利润
（三）现金流量表数
单位：万元
项 目
营活动产生现金流量净额
投资活动产生现金流量净额
筹资活动产生现金流量净额
现金现金等价物净增加额
（四）财务指标
指 标
2010年19月
2009年度
2008年度
股收益（元）
私募股收益（元）
股营活动现金流量（元）
销售毛利率（）
净资产收益率（）
2010年9月30日
2009年12月31日
2008年12月31日
股净资产（元）
私募股净资产（元）
流动率（倍）
速动率（倍）
资产负债率（）
五公司组织结构
（）公司组织结构图
（二）公司部职部门职责
公司现职部门职责：
六员工社会保障情况
（）员工基情况
1学历结构图：
2年龄分布图：
（二）公司执行社会保障制度情况
七公司生产营关资产权属情况
八公司独立运营情况
（）资产完整性
（二）员独立性
（三）财务独立性
（四）机构独立性
（五）业务独立性
九公司享受税收优惠政策政府扶持政策
第五章 业务技术
行业基情况
（）行业部门
（二）行业政策法规标准
（三）国际行业发展趋势
（四）国行业格局
（五）国行业规模投资收益分析
（六）影响行业发展素
1利素
2利素
二公司营业务情况
（）产品途
（二）产品工艺流程
（三）营模式
（四）产品销售情况
三环保安全生产情况
四公司产品生产质量控制情况
（）质量控制标准
（二）质量控制措施
五公司技术研发情况
第六章 业竞争关联交易
关联方关联关系
二关联方关联交易
三关联交易公司财务状况营成果影响
四规范关联交易措施
五实际控制关关联交易承诺
六业竞争
七推荐商关公司关联交易业竞争披露意见
第七章 董事监事高级理员核心技术员
董事监事高级理员核心技术员基情况
（）董事
（二）监事
（三）高级理员
（四）核心技术员
二公司董事监事高级理员核心技术员直接间接持公司股份
（）公司董事监事高级理员核心技术员亲属两年持公司股份情况
公司董事监事高级理员核心技术员持股情况
姓 名
持股数（万股）
持股例
职情况
公司董事监事高级理员核心技术员亲属持股情况
姓名
职务亲属关系
持股数量（万股）
持股例
三两年公司董事监事高级理员发生变动情况
第八章 公司治理结构
公司法治理结构建立健全情况
（)股东会
（二）董事会
（三）监事会
（四）总理工作细
二公司两年规范运作情况
三公司理层注册会计师公司部控制评价
（）公司理层部控制评估意见
（二）注册会计师部控制鉴证意见
第九章 财务会计信息
会计师审计意见财务报表
（）注册会计师审计意见
（二）财务报表
1资产负债表
2利润表
3现金流量表
（三）财务报表编制基础
二报告期会计政策会计估计
三公司财务指标
财务指标
指 标
2011年19月
2010年度
2009年度
股收益（元）
私募股收益（元）
股营活动现金流量（元）
销售毛利率（）
净资产收益率（）
2011年9月30日
2010年12月31日
2009年12月31日
股净资产（元）
私募股净资产（元）
流动率（倍）
速动率（倍）
资产负债率（）
四盈利预测披露情况
第十章 理层讨分析
财务状况分析
（）资产构成资产质量分析
1报告期公司流动资产情况：
2报告期公司非流动资产情况
（二）负债构成偿债力分析
（三）公司营运力分析
二公司盈利力分析
（）营业务收入构成分析
（二）利润源分析
（三）财务指标分析
（四）期间费
三现金流量分析
（）现金流量结构分析
（二）变动趋势分析
四公司财务状况盈利力未趋势分析
（）公司身需解决问题
（二）募集资金影响
第十章 募集资金
股权定私募基情况
二募集资金计划拟投项目市场前景分析
三募集资金理办法
第十二章 业务发展目标
公司战略
二公司整体营目标
三公司发展规划
四实现述目标假设条件面困难
第十三章 风险素控制措施
营风险
二控股股东实际控制控制风险
三财务风险
四市场风险
五技术风险
六营规模扩引致理水滞风险
七募集资金投资项目风险
第十四章 股利分配政策
两年股利分配政策
二公司两年利润分配情况
三股利分配政策
四滚存利润分配安排
第十五章 重事项
信息披露投资者关系理相关情况
（）信息披露责员
（二）公司信息披露制度
（三）定私募象服务计划
例：包括制定公司信息披露理办法时澄清公司关实信息设立热线电话回答定私募象疑难问题网界山公司情况新信息等
二重合
三公司外担保情况
四重诉讼仲裁事项
五董事监事高级理员核心员涉刑事诉讼情况
第十六章 董事监事高级理员中介机构声明
全体董事监事高级理员声明
公司全体董事监事高级理员承诺说明书存虚假记载误导性陈述重遗漏真实性准确性完整性承担连带法律责
_______________ ________________ ________________
_______________ ________________
全体监事签名：
_______________ ________________ ________________
全体高级理员签名：
_______________ ________________
××公司
年 月 日
二推荐商声明
公司已说明书进行核查确认存虚假记载误导性陈述重遗漏真实性准确性完整性承担相应法律责
推荐商法定代表：_______________
项目办：_______________ _______________
××公司
年 月 日
三律师事务声明
办律师已阅读说明书确认说明书出具法律意见书律师工作报告矛盾处办律师公司说明书中引法律意见书律师工作报告容异议确认说明书致述容出现虚假记载误导性陈述重遗漏真实性准确性完整性承担相应法律责
律师事务法定代表：_______________
办律师：_______________ _______________
××律师事务
年 月 日
四会计师事务声明
签字注册会计师已阅读说明书确认说明书出具审计报告盈利预测审核报告（）部控制鉴证报告核验非常性损益明细表矛盾处签字注册会计师公司说明书中引审计报告盈利预测审核报告（）部控制鉴证报告核验非常性损益明细表容异议确认说明书致述容出现虚假记载误导性陈述重遗漏真实性准确性完整性承担相应法律责
会计师事务负责：_______________
签字注册会计师：_______________ _______________
××会计师事务
年 月 日
五验资机构声明
机构签字注册会计师已阅读说明书确认说明书机构出具验资报告矛盾处机构签字注册会计师公司说明书中引验资报告容异议确认说明书致述容出现虚假记载误导性陈述重遗漏真实性准确性完整性承担相应法律责
验资机构负责：_______________
签字注册会计师：_______________ _______________
××会计师事务
年 月 日
第十七章 附录备查文件
包括：
公司挂牌推荐书推荐工作报告
二 财务报表审计报告
三 法律意见书律师工作报告
四 公司章程
五 纳税情况证明文件
六 次私募关重文件
页正文
定私募公司：
推荐商：
年 月 日
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