中国黄金珠宝饰品行业研究报告
1．国黄金珠宝饰品行业历史简介
黄金珠宝饰品行业（简称珠宝行业）定义事黄金珠宝饰品生产流通服务质性生产活动集合珠宝行业古老行业国代珠宝行业作产业历三阶段：
11封闭阶段
阶段国实行计划济体制贵金属买卖受全面制制造工艺仅仅承袭传统
中解放初期1966年北京天津海公私合营转变规模工厂传统工艺国营百货商店供货
19661980年代初：文化革命珠宝首饰成资义奢侈品年工厂关门员流失技术停滞文革期挣取外汇珠宝首饰行业工艺美术品厂形式少量恢复香港东南亚出口
12半开放阶段
时期监部门贵金属买卖制开始放宽逐步引进国外先进生产工艺技术金银制品许证制度存 珠宝行业进入门槛高市场竞争非常充分
1982年着改革开放国务院批准恢复恢复黄金首饰销权贵金属制条件开始流通城市纷纷开设黄金首饰零售店
1986年开始掀起黄金购买热潮国质矿产企业产业转型进入珠宝行业时深圳等海区引进批珠宝合资企业料加工加工企业
1993年宝石市场开始空前活跃珠宝行业出现转型分化原国企业合资企业况愈股份制企业私营企业异军突起
13开放阶段
时期贵金属制取消国生产工艺技术日趋成熟行业进入壁垒降低逐步走完全市场竞争
2003年5月取消营金银制品许证制度然注册营生产加工批发珠宝首饰行业标志着国珠宝产业完全开放珠宝首饰生产加工批发零售已全面开放市场机制理
见珠宝行业中国古老行业生产技术角度中国现代意义珠宝产业仅二十余年历史市场角度国珠宝市场开始真正意义市场竞争年说刚刚开始中国珠宝首饰加工生产企业20世纪80年代初十家发展现3000家珠宝玉石销售企业初百家发展2万家
截止2010年中国已成世界第二钻石加工中心珠宝首饰制造加工基钻石首饰加工水国际市场接珠宝首饰企业生产中低档产品加工企业普遍规模较质量稳定缺乏真正具号召力品牌说业员数量产出数量国理然已成珠宝产业国产业链分工处位置珠宝文化品牌建设国离成珠宝产业强国相差距
目前国珠宝产业正处快速分化整合阶段行业竞争参者分三类：
· 外资港资企业
· 国企市公司
· 民营企业
三类企业特点优劣势目前珠宝产业竞争日益激烈分化加剧阶段谁充分发挥长处充分利发展机遇谁机会成产业强者
2．影响珠宝行业宏观素分析
21政治法律素分析
着中国改革开放断深入加入世贸组织中国济持续稳步发展外贸易增长迅猛现已成世界第二贸易国贸易差增外汇储备迅速增加促国家鼓励藏富民贵金属宝石原料珠宝产品限制消费逐渐放开变鼓励消费
珠宝产业工艺密集资金密集型产业产业链环节附加值均般行业高低污染低耗土然资源没破坏性珠宝产业文化密集型产业珠宝具奢侈品属性文化附加值高许产业符合国口众业压力资源短缺国情国家通制定系列政策法颁布相关标准设立相应机构通税收海关积极配合规范引导鼓励珠宝产业发展通事件出国家珠宝行业引导鼓励：
2000年1月取消白银制白银买卖需申请金银营许证
2000年10月海钻石交易成立
2002年1月1日国政府进步调整钻石交易税收政策取消毛钻进口关税加工贸易钻石出口退税改实行钻石加工出口足额退税政策极鼓励国外投资商投资钻石加工业热情
2002年10月30日海黄金交易正式运营
2003年1月8日海检验检疫局驻海钻石交易办事处正式挂牌成立
2003年3月31日中国民银行新公布26停止执行行政审批项目中关珠宝首饰项目：黄金收购许黄金制品生产加工批发业务审批黄金供应审批黄金制品零售业务核准白银进口（境）审批继黄金交易成立黄金市场开放重举措述审批制度取消黄金进出口储备权央行实际已全面放黄金理权
2003年5月取消营金银制品许证制度
2003年7月30日海黄金交易进行铂金品种试交易参加试交易会员范围限目前海黄金交易108家会员代理客户进口铂金卖出方仅限中博世金公司家
2003年国家质量监督检验检疫总局制定颁布实施关钻石质量鉴定新国家标准钻石分级国家标准新标准国际标准更接规范钻石市场交易透明钻石商品价格起着直接推动作时改善企业理水提高产品质量产生十分积极影响
2004年1月1日香港更紧密贸关系安排第阶段实施部份原产香港珠宝首饰均零关税进入市场助港商利开拓珠宝首饰市场
2004年钻石加工贸易单耗标准已专家审定会正式通该标准规范完善海关外贸理部门钻石加工贸易单耗审批备案核销创造公公开透明钻石加工贸易环境促进钻石加工贸易健康发展起十分积极作
税收优惠政策：
· 钻石境外直接进入交易征收进口环节关税增值税消费税
· 钻石交易交易征收增值税
· 国钻石进入交易享受出口退税
· 海钻石交易钻石出口退税
· 钻石海钻石交易进入国市场免征进口关税章征收17进口环节增值税
· 钻石进口环节生产环节消费税移零售环节未镶嵌成品钻钻石饰品消费税减5税率征收
· 进口铂金免征进口环节增值税通黄金交易销售铂金享受增值税征退政策铂金首饰消费税征收环节现生产环节进口环节征收改零售环节征收消费税税率调整5
· 黄金生产营单位销售黄金(包括标准黄金)黄金矿砂免征增值税
· 进口黄金黄金矿砂免征进口环节增值税
· 黄金交易会员备案客户通黄金交易进行标准黄金交易未发生实物交割免征增值税
· 出口黄金饰品黄金原料部分予退税加工增值部分退税
相入世前中国成品珠宝进口关税高达40中国降低贵重珠宝原料进口关税中宝石半宝石等关税逐步降零
国政府促进钻石加工中国发展先制定系列较优惠政策国家发展改革委员会商务部等部门钻石加工贸易企业简化审批手续国家海关加工贸易企业实行种特殊保税监模式批准加工贸易企业关境方投资建厂加工企业享受料件进口暂征税成品出口单耗核销保税优惠遇进步规范加强加工贸易企业科学理创造更利钻石加工贸易健康发展环境国钻石产业发展迅猛业员迅速增加工水快速提高加工量增加较快目前已成世界瞩目钻石切磨加工基
事例说明国家断加珠宝产业发展支持引导政府断改善钻石珠宝加工贸易政策环境国钻石加工业珠宝产业发展前景
22济素分析
221宏观济环境
珠宝定程度属奢侈品宏观济环境珠宝影响需求方面市场方面影响中国口基数庞珠宝市场潜消费力巨着国家济快速增长民消费水提高珠宝文化推广普潜珠宝消费力正逐步转变现实购买力
中国年中国GDP均支配收入直维持10左右高位增长然目前奢侈品市场年销售额94亿美元占整国际市场275预计中国奢侈品品市场2015年达146亿美元占世界奢侈品品市场32相应中国珠宝市场增长例外
2006年中国珠宝首饰市场零售规模达1600亿元珠宝首饰制造业销售收入4274亿元珠宝首饰制造零售均保持高速增长态势中宝协保守预计2010中年珠宝首饰市场零售规模达2000亿元中国成全球具竞争力珠宝首饰加工消费中心成世界珠宝首饰市场历年国珠宝首饰市场规模出年国珠宝市场规模增长1530间远高GDP均支配收入增长处高速成长期
222微观济环境
珠宝终端市场分布广非距离销售产品企业方区域均收入消费者偏储蓄业等微观济环境区域市场影响珠宝生产企业产业环境较赖性明显产业集群趋势珠宝企业微观济环境研究产业环境研究
中国钻石加工业已形成规模化发展广州番禺化海青岛等集聚优势日益显著集群加工企业资源享信息互通互发展条件动力彼促进形成发展良局面
中国珠宝首饰加工企业分布相集中集中广东省山东省海市福建省浙江省目前广东省居全国珠宝首饰生产量出口量首位中深圳番禺生产
23社会文化素分析
年约1000万新结婚婚庆消费总额达2500亿元根戴尔斯钻石推广中心北京海广州三调查显示新均钻饰消费5820元北京婚庆市场仅首饰消费项达10亿元婚庆珠宝市场潜力巨2003年钻石首饰实际消费量已达1235亿美元成亚洲钻石消费国业专家预测2010年钻石国销售额达18亿美元
女性直珠宝首饰消费力军目前国首饰女性占饰品消费市场份额根相关统计国女性珠宝首饰均占率尚足5考虑国城乡二元化结构 估算国城市女性珠宝首饰均占率1015东京682新加坡48中国香港54韩国68马西亚47泰国68相存显著差距国女性珠宝消费市场潜力十分巨
女士喜爱钻饰外年男士佩戴钻石首饰已成种时尚国流行男性钻饰线条简单方图案带硬性条纹菱形抽象立体图形品种方面戒指开始发展袖口胸针领带夹皮带扣等系列戴尔斯调查报告显示3044岁中国男士中67男士希拥钻石69男士认钻石然昂贵值拥63男士认钻石品位表达43觉钻石成象征外51男士希购买钻石许男士已进入购买程目前市场呈现出男士饰品品种开发款式设计远远没消费节拍现状男士钻石市场亟开发市场潜力容忽视
K 金制成珠宝首饰时尚士趋鹜根否镶嵌钻石宝石分K 素金珠宝首饰K 镶嵌珠宝首饰K 金拥黄金珍贵价值成分例完美具延展性强坚硬度高色彩变等优点运珠宝首饰设计较表现种精美复杂创意目前k金首饰已越越受年轻消费者喜爱
白色珠宝首饰甚流行特铂金钻石销售年较升幅香港贸易发展局2002年做调查铂金受消费者欢迎首饰材料次钻石黄金外值注意北京广州受访者喜欢黄金作首饰材料喜欢程度甚钻石海连成受访者钟爱钻石黄金反映般
着白色珠宝兴起白银首饰开始流行白银流行部份原价格较便宜白银首饰消费者青年居较普通产品数十元二百元便买银饰品作潮流产品款式设计特讲究
玉器类产品越越受国消费者欢迎国消费者玉器消费种类翡翠田玉等翡翠南方消费者首选翡翠颜色变翡翠南方传统影响较田玉北方前两年升值较快民间投资收藏形成定市场长期黄金价玉价俗语方面说明玉器宝贵方面导致玉器价格混乱消费者玉器价值怀疑玉器销量目前较限
珠宝首饰消费群体已形成层次品种市场需求高档珠宝保值装饰两方面出类拔萃精心设计完美雕琢加独二款式继续成富裕阶层竞相追逐宠物中档珠宝中产阶级物值选择低档珠宝天然质缤纷色彩搭配满足少女工薪层女性需极具发展潜力
中国喜欢黄金首饰购买传统项链戒指手链外纯金摆设磨砂空心生肖型等饰物颇受欢迎许农村区结婚准备三金(金项链金戒指金手镯)惯黄金保值增值变现较容易黄金更投资者亲睐
中国黄金报北京黄金济发展研究中心开展2003年黄金珠宝首饰消费调查表明消费者购买珠宝首饰时重关注款式该选项例达746次饰品质量该选项例达528排第三位饰品价格该例达519见珠宝首饰款式消费中重位
24技术素分析
首饰行业生产手工工艺中国特勤奋心灵手巧加20年开放断学国外先进技术整体首饰手工工艺基接国际水准已批验丰富业员国成世界首饰生产国
方面国业员均素质低缺少受系统教育综合性国受系统珠宝教育专业处供应求状态国珠宝专业高等教育开始世纪90年代末目前设珠宝专业学仅：中国质学桂林工学院昆明理工学石家庄济学院专学校：深圳职业技术学院番禺职业技术学院南京学继续教育学院年学毕业生2千中专职高类深圳市技师学院深圳市博伦职业技术学校福州育达中等职业中专等设珠宝专业中专院校开设专业集中珠宝设计珠宝鉴定市场营销等方设立贵金属材料专业课程学仅济学
业员整体素质局限缺少系统基理指导缺少逻辑思维数字化程序化理难接受甚反感：铸造工知道什金相图合金成分材料性关系电金工知道关工序化学反应原理计算完全师傅里学操作技术验积累企业动生性技术改造少技术改造出两种外部压力：市场客户求设备供应商推动缺少生型创新动力整行业技术进步缓慢工技术成资保守外传正种保守封闭风气学徒学出师周期长手艺敬业程度代代退化
样业员整体素质局限行业部员行业缺少交流理员亲繁殖身学识见识局限基验理行事保守易接受新生事物缺少理创新外资企业师徒关系理属控制力强成沟通唯渠道实际沟通道瓶颈屏障高层理者基层准确情况度赖中层实际种理结构已成外资企业陆发展普遍局限
设计营销国市场断推出种概念手段热闹哄哄缺少高端综合文化底蕴少创新设计理念系统运销战略设计营销基处学模仿阶段
缺少型机构政府投入首饰材料设备研究开发首饰材料设备方面国际水相差距首饰材料：铸造合金焊料贵金属电镀液首饰设备：真空铸造设备离心铸造设备快速成型设备等赖日德国意利进口连日常国产工具进口工具存相质量差距
25然环境素分析
珠宝产业原材料贵金属宝石（钻石翡翠红蓝宝石等）国储量丰富特宝石资源赖进口深圳便利通关条件发达资讯物流旺盛气深圳天独厚条件成中国珠宝产业中心
深圳珠宝产业迅速发展益邻香港国际珠宝中心理优势年香港举行三次国际珠宝（中六月香港珠宝展世界）深圳够技术设计紧国际潮流回溯市场方面国际市场
目前深圳珠宝产业发展已深圳珠宝产业产生产业集群效应深圳已成国黄金珠宝首饰制造生产基贸易集散时全国性珠宝首饰行业国际信息中心物料采购中心奠定深圳珠宝业全国绝龙头老位深圳国际珠宝展开展三年年400展位速度递增现已成规模国际珠宝专业展览会
3．珠宝行业产业分析
31珠宝行业产业链分析
311珠宝产业产品分布
根2006年中国宝玉石协会调查报告珠宝行业产业原材料细分52％珠宝企业产品钻石首饰37％金饰品产品元化然珠宝市场现状钻石首饰然珠宝市场流产品金饰品然年款式陈旧工艺落等问题消费份额然观然视国流珠宝产品目前K金铂金镶钻石首饰处珠宝产业流市场
312钻石钻石镶嵌首饰产业链
述钻石镶嵌首饰产业链前首先必须介绍戴尔斯（De Beers）
百年中戴尔斯(De Beers)外没企业够担起帝国两字：全球钻石开采销售企业度控制着全球90钻坯市场世界唯戴尔斯作垄断企业垄断行业百年久成行业规制定者
1888年创立戴尔斯全球钻石开采销售企业断购新钻矿时戴尔斯外策略购买市场买钻坯（开采出尚未磨钻石）直世纪80年代全球90左右钻坯戴尔斯属中央销售组织(CSO)销售垄断暴利唯源泉百年里高度垄断戴尔斯带全球钻石价格实际操控力然丰厚利润出现公司企图跳开中央销售组织出售开采钻坯戴尔斯会求中央统售机构短时间释放量储备造成钻石价格跌直方力承受迫屈服
直世纪80年代加澳利亚俄罗斯等国家断发现新钻矿钻矿规模出货量毫逊戴尔斯现钻矿帝国权威开始受挑战 现世界半左右钻石戴尔斯（DeBeers）集团属企业DTC (国际钻石商贸公司Diamond Trading Company)提供戴尔斯实际拥钻石行业钻石毛坯定价权欧盟反垄断求戴尔斯2006年开始逐年削减钻石毛坯生产国俄罗斯订单戴尔斯寻求新定位长期直作唯钻坯供应商出现市场现希成佳供应商
维护世界钻石市场秩序DTC钻石毛坯限指定货商（Signholder）配售2004年DTC全球货商84家基行业精英货商拥种稀缺资源利润分割高仅镶嵌零售资格企业欧钻珠宝母公司Dalumi 集团便DTC全球货商
目前中国陆土企业没家货商资格具货商资格厂商欧陆星周福华钻石AMC等已进入中国市场
海钻石交易2002年6月1日起成中国般贸易钻石进出口加工贸易中转销进出口毛坯钻石交易唯合法通道海钻石交易现会员112家中77家海外会员利时色列印度美国南非俄罗斯日等国家35家会员皆系知名企业Dalumi 集团海钻石交易海外会员钻石交易然零关税保税区钻石交易流入国市场需征收进项抵扣税额甚明朗增值税造成渠道流入国灰色钻石
钻石加工镶嵌企业获品牌附加价值深圳量加工企业获镶嵌加工利润原料进口产品外销国消费市场隔绝
钻石零售行业2004年全球市场规模达630亿美元增长68美元计增长87中中国陆增长112005年陆消费钻石达300亿元国钻石进口
世界范围钻石产业值关注变化趋势宝石珠宝出口促进理事会报告显示钻石加工格局发生变化：2015年印度份额57降49中国增长213中9钻石钻石开采国进行加工安哥拉纳米亚博茨瓦纳等成新兴盈利中心四分五裂钻石供应格局钻石珠宝缓慢增长钻石原石业需求表现更敏感行业造成影响情况：
· 开采国鼓励加工抛光业中占定份额
· 供应源四分五裂导致原石供应增长珠宝价值链合加剧
· 现存行业中心淡出出现新中心
· 合成钻石非贵重金属作代物占取珍贵珠宝市场定份额
· 素金首饰需求降
· 中国印度类新崛起规模零售市场组织化联合化
· 珠宝产品奢侈品竞争中胜出
预计全世界珠宝行业潜力实现超越2300亿美元增长行业规模达2015年2800亿美元高增长率达67峰值时奢侈品市场夺取定份额
313黄金首饰产业链
黄金首先种世界硬通货价值光资源稀缺性生产成决定黄金价格形成供国货币政策博弈结果整产业链黄金价格涨截取利润丰厚资源拥者—黄金生产企业
海黄金交易2002年10月30日正式运营终结民银行统购统售黄金时代国家黄金市场理统购统售买卖交易统纳入全国交易系统实行规范化理操作交易现会员108家中商业银行13家产金单位24家金单位61家冶炼单位8家造币单位2家会员分散全国26省初步统计会员单位中年产金量约占全国75金量占全国80冶炼力占全国90
黄金首饰生产企业黄金价格接受者原材料供应方面没家企业资源优势企业差资金实力样金价波动风险承受力样竞争结果企业加工毛利率加工企业基致企业利润差运营效率差
影响终端市场销售价格销量素品牌附加价值创新设计2005年中国产黄金225吨消费者消费黄金饰品274吨中国深圳量加工企业加工水已达国际水缺乏研发力缺乏品牌少获取品牌附加值
32国首饰行业竞争形势
目前国珠宝产业竞争参者分三类企业分外资港资企业国企市公司民营企业基特点状况：
1）外资港资企业：
长处：济实力雄厚拥宝石资源开拓市场国际视野运作规范
短处：国文化制度熟悉成相高
特点：攻势凌厉正处中国新开放市场进行产业布局扩张阶段面适应利中国现产业环境
中国消费市场潜力巨吸引众国际珠宝巨头抢滩中国首饰市场尚未效整合着加入世贸黄金珠宝市场开放世界珠宝品牌觊觎中国庞消费市场全球钻石销商戴尔斯150年历史法国著名珠宝钟表巨头卡亚溪珍珠国际宣传协会香港知名珠宝首饰品牌周福谢瑞麟等国际珠宝巨头纷纷先进入中国市场
通年做量铺垫工作跨国珠宝业巨头开始加速建设销售网络例香港新世界集团公司1995年创办武汉周福珠宝金行限公司19952001年底发展2家连锁店2002年初连锁金店发展驶入快车道2年时间武汉高档百货商场开办4家连锁金店美国著名钻石品牌─GALACE（钻石星纪）投资亚洲规模专业钻旗舰店2004年10月落户北京金源时代购物中心该旗舰店西方钻饰规模化专业化业态 模式引入中国特点提供贵宾式服务消费者耳目新国际权威钻石机构法国HIERSUN第四家零售旗舰店─海恒信钻石宫殿2004年11月9日海中信泰富广场落成HIERSUN已先北京沈阳哈尔滨海开设4家恒信钻石宫殿着国外品牌陆续登陆中国市场已境扩张珠宝商拓展计划中外商家首饰消费品领域会展开场激烈竞争
中攻势强周福国布点销售额外资品牌首饰已宣布2006年开始进行二三线城市扩张具DTC货商资格欧陆星2006年初收购通灵翠钻85股权宣布扩张速度达年120家
2）国企市公司
长处：济实力雄厚通常定规模销售网络定技术积累优势
短处：体制灵活缺少激励
特点：长期赖特许营优势刚刚丧失正处痛苦转型阶段感觉竞争压力分化严重
老牌国营企业销售网路具优势尤珠宝企业销售网络遍全国触角深入全国批发零售市场营销模式样连锁营专卖店型百货商场专柜
3）民营企业
长处：适应性强营灵活变家族营具强凝聚力整体实力断增强
短处：单独斗体实力单薄方感强理混乱
特点：面刚刚开放产业蜂拥入感觉机会丛生力心处蓄势发状态
市场营销方面众规模珠宝民营企业反成市场中角采取互相压价折送礼抽奖等简单市场促销手段现时珠宝民营企业开始注重造品牌深圳许酒店土珠宝企业耀眼品牌广告深圳福麒珠宝首饰限公司更请包括环球姐澳门姐马西亚姐新加坡姐等美女造势希通美丽济诚信营造土珠宝品牌
总体国首饰行业目前市场集中度非常低缺乏全国具领导位企业品牌珠宝企业相国际珠宝巨头数规模较缺少核心竞争力强市场占率高综合实力强品牌知名度高企业企业集团国企业方品牌仅定影响相规模较仅海品牌首饰老凤祥老庙黄金亚金店发展较
33潜竞争者威胁
珠宝行业参者背景珠宝产业潜竞争者三种：
原料厂商：珠宝产业原材料贵金属宝石（钻石翡翠红蓝宝石等）稀资源资源拥者垄断者获更利润空间产业端延伸强烈动机特国较早期国珠宝企业属矿部早开设珠宝专业学中国质学
奢侈品厂商：珠宝消费种奢侈品消费奢侈品商家认珠宝产品潜竞争者通常奢侈品行业厂商奢侈品行业建立强品牌会珠宝产业发展扩品牌产品线
珠宝行业产业业员珠宝制造投入更赖技术事行业年业员积累定资源强烈创业欲香港四珠宝品牌现国量民营制造企业部分样背景
2003年5月取消营金银制品许证制度然身份注册营生产加工批发珠宝首饰行业想进军珠宝市场商家提供便利珠宝首饰生产加工批发零售已成全面市场理路潜竞争者蜂拥直接进入珠宝行业竞争类似90年代初家电行业量中珠宝企业渡竞争年分化企业已淘汰企业开始专业化发展图产业链某点寻求生存空间
说潜竞争者威胁基已释放目前处产业链重组阶段
34购买者议价力
终端客户言种力量衡决定购买者议价力：
珠宝消费种奢侈品消费数属情感消费价格敏感议价力弱
数消费者珠宝认识深识宝说没议价力样原导致商家信心足盲目杀价者放弃购买
国消费者分强调首饰保值投资价值价钱敏感致国首饰定价原材料价加成方式种误导首饰艺术价值品牌价值难通价格表现出现竞争者竞争集中现市场市场份额争夺惯价格竞争武器消费者较强议价力量种素杂牌产品定生存空间
事实中国消费者成熟情况数消费者珠宝种情感消费商品具奢侈品特性商品决策议价更决定买买中国市场品牌塑造长期说否取品牌附加价值问题产业链定位问题者说企业中国市场没生存空间问题
35供应商议价力
珠宝产业原材料宝石（钻石翡翠红蓝宝石等）稀资源资源拥者垄断者强话语权贵金属材料具硬通货特点价格全球公开供应商厂商没谈判力贵金属价格波动会严重影响整行业市场形势
36代品威胁
珠宝首饰代品层面理解：
第层面：奢侈品认珠宝产品代品
第二层面：特定首饰产品类类首饰产品认代品
第三层面：针特定天然宝石工代品例：钻石诞生日起断仿制早仿制品玻璃制成种仿制品肉眼直接分辨出80年代出现立方氧化锆仿制品常听水钻俄罗斯钻石种模仿品肉眼已难分辨出必须专业钻石热导仪鉴定年出现高科技合成碳化硅仿制品称莫桑钻种合成碳化硅假钻石光泽硬度透明度乱真连鉴定机构专家专业仪器难检验出法销商正利种超级假钻误导欺骗消费者消费者误占便宜购买价值值真钻石十分
科学家工合成钻石努力没放弃目前领域领先戴尔斯（DeBeers）集团 美国GE 公司俄罗斯现颗粒钻石合成甚天然钻石成更高钻石合成济性问题技术问题工合成钻石方面定钻石价格限方面工艺技术突破合成成幅降低会行业崩盘作行业领导者戴尔斯（DeBeers）集团已声称掌握区分合成钻石天然钻石技术利情感素心理素维持天然钻石市场
代品威胁钻石首饰风险行业方面：钻石高贵全赖稀缺性千百年建立钻石文化附钻石传奇戴尔斯（DeBeers）集团悉心维护着戴尔斯垄断位降技术进步发展长远钻石价值否会直坚挺疑问方面种代品仿品钻石首饰营者干扰假乱真仿品消费者钻石消费心翼翼中国市场品牌厂商必定会沦专业加工厂淘汰弱品牌生存空间愈愈终国钻石首饰少数寡头竞争结局
37深圳黄金珠宝首饰产业状况
371深圳黄金珠宝首饰产业发展现状
深圳珠宝业发展深圳座城市魅力深圳然没发展珠宝首饰工业然资源深圳开放政策区位理优势资金优势灵活企业机制切引外联仅引进传统技术带新工艺快捷市场信息1981年深圳黄金珠宝首饰产业发展致分三阶段
第时期（1981－1988）起步阶段特点：企业规模数量少产品足金饰品生产技术较落三补企业
1981年12月香港诚志高珠宝限公司投资引进设备深圳医料综合厂合作建立首家三补企业东方首饰料加工厂投资总额380万元民币职工50余生产加工足金饰品1982年东方首饰厂生产加工金饰品15308件总产值1487万元年实现利税27万元出口创汇3546万港元
1983年1月民银行深圳特区分行申报第家金店深圳旅游服务公司金行正式开张营业
1984年12月原轻工部中国民银行总行批准深圳首家定点生产营金饰品国联企业艺华公司成立成国家深圳第家国生产营黄金饰品定点企业年深圳市东方首饰厂建成投产全市珠宝金行发展约10家
19851987年深圳黄金首饰市场持续旺1987年底三补企业增7家
第二时期（1989－1996）深圳黄金珠宝首饰行业迅速发展时期特点：企业数量增加规模迅速扩生产工艺技术幅度提高1989年5月市政府金银珠宝首饰业定位出口创汇支柱行业加强支持时拥金银营许证国联企业迅速增加占市场导位民营企业异军突起行业发展增添活力1993年公司率先引进铂金铸造设备率先开始铂金饰品生产
19891990年深圳珠宝首饰行业发展重年份国市场金银首饰供应严重短缺供需矛盾突出深圳制造＂珠宝销遍全国珠宝卖城市深圳珠宝踪迹然时深圳珠宝界便寻领头羊时行行行珠宝已意识品牌重性首开中国珠宝首饰业先河耗费巨资请知名节目持孟广美做品牌形象代言媒体刊登形象广告宣传品牌特色真正制造走销售直接面市场造身品牌
君安连锁加盟体系建立黄金厦开业中港国际珠宝交易中心落成周福珠宝中国运营总部落深圳
第三时期（1997）深圳黄金珠宝首饰行业规模化集约化发展时期特点：规模企业迅速成长著名驰名品牌量涌现生产技术进步提高电脑设计快速成型激光焊接激光铸模网络技术计算机理普深圳市黄金珠宝首饰生产技术达国先进水奠定国黄金珠宝首饰业龙头位深圳15年发展成世界珠宝中心
2003年深圳市黄金珠宝首饰业企业950家类型企业分布
深圳珠宝行业协会统计截止2004年底已拥民营企业体黄金珠宝企业千余家珠宝品牌200业员12万加工黄金珠宝首饰达2600万件加工总值约430亿元占国珠宝市场份额70全行业珠宝首饰出口额超10亿美元约占全国36铂金黄金钻石量分占海三交易全年成交量90 7深圳黄金珠宝生产加工规模技术资金工艺产品等均领先国行目前深圳珠宝行业拥16中国名牌中14罗湖集聚诸雅诺信珠宝吉盟珠宝甘露珠宝安盛华珠宝翠绿珠宝等中型黄金珠宝企业开始步入高速发展阶段2006年深圳黄金珠宝首饰业生产加工工业总值达800亿元
372深圳珠宝产业集群介绍
产业集群分析目适应济全球化需二适应产业集聚需 产业集聚产业集群20世纪60年代世界工业济发展中种非常重现象深圳黄金珠宝首饰行业20世纪90年代期形成产业集聚
深圳黄金珠宝首饰行业集聚表现：整珠宝产业链游原料进口机器设备进口外余行业集聚群中配套行业配套产品服务提供珠宝首饰陈列需设计器材灯光等珠宝首饰包装材料珠宝首饰检验等产业集聚更高求需教育科研配套政府支持行业协会服务等条件深圳基具备形成深圳黄金珠宝首饰行业集聚
深圳市黄金珠宝产业集聚基位罗湖区水贝—万山工业区总占面积56万方米利老工业区改造产业集聚基深圳罗湖现已1260家珠宝企业黄金珠宝产业集聚基（水贝项链街区）628家该产业基珠宝产业集聚表现：产业中游企业集中配套形成良互动局面专业机器设备配件辅料原材料供应商集中产品生产集中销售渠道集中等集聚仅专业生产型销售型企业水贝国际珠宝交易中心研发设计机构等特设立珠宝检测中心细化专业分工协作已形成综合优势通产品结构前关联关联逐步形成竞争合作互动联结模式通素配置优化实现产业集群技术创新市场引导规模发展产业集聚基集聚效应已凸显出该基总产值达400亿元利税60亿元左右
深圳黄金珠宝首饰行业集聚原结：
1深圳国率先建立社会义市场济体制区企业成立发展尤民营企业发展奠定基础
2创业创新文化种创新文化表现开拓创新永言败创新文化培育深圳成创业沃土创业家乐园里涌现出许创业者包括黄金珠宝首饰行业中创业者艰苦创业成成功企业家创业精神创业活动提高企业竞争力批珠宝首饰企业落户深圳
3较宽松融资环境资金密集型珠宝首饰行业说宽松融资环境行业发展提供外部环境深圳较完善中介机构种社会化服务机构企业快深圳找相应配套服务种环境企业迅速发展壮
4政府政策支持够政府行业间达成识加快行业发展深圳市政府黄金珠宝首饰行业定重点支持传统行业政府支持建立行业集聚基研发中心行业发展提高提供新台
5已培养出批珠宝首饰行业劳动军掌握珠宝首饰加工工艺技术培养批行业发展需设计理行业流动成行业发展基础
6特殊理位置紧香港国际著名黄金珠宝首饰集散香港学国际流行设计风格学新工艺技术通年香港国际珠宝展解国际珠宝首饰新潮流
373深圳珠宝产业集群特点分析
深圳黄金珠宝首饰产业集群许特点：
特点：深圳黄金珠宝首饰企业规模够外商投资企业外民营企业基家族式理企业进步发展壮需引入社会资外部力资源行业集聚赖区创新体系建立企业创新力提高企业区创新互动中进步提高行业集聚水效益深圳企业目前产权结构理模式适应企业创新力提高没形成企业间技术理交流影响行业总体创新力提高更会影响行业总体水提升
特点二：企业间专业化分工协作水较低形成合力离真正行业集聚段距离没形成行业中核心企业没批专业化生产企业核心企业配套缺少企业间联合企业质化现象普遍没拉开档次家层面竞争种现象战略角度说企业进步发展必须加强战略理找企业发展目标企业发展战略企业长远发展
特点三：产业链角度技术先进加工设备制造珠宝首饰行业发展瓶颈行业技术进步关键中国黄金珠宝首饰生产消费国变成黄金珠宝首饰强国关键
特点四：行业发展角度面国际国家加快发展珠宝首饰行业措施国缺少策没形成强呼声缺少影响力品牌然2004年中国九珠宝首饰品牌中深圳四著名品牌数量少没消费者中形成巨影响
黄金首饰供应链分析黄金原料外生产纯金链条时织链机国外集中意利日生产工具包装材料辅料等深圳配套黄金首饰生产深圳完成黄金首饰批发绝部分深圳企业完成零售环节完成相部分
深圳珠宝业取辉煌成绩问题容忽视绝数企业产品附加值高高级专业重低技术创新力强事简单生产加工贸易质化竞争问题严重处劳动力密集粗放型发展阶段正北京黄金济发展研究中心专家刘山恩深圳举行中国珠宝国际坛提出深圳黄金珠宝首饰业进步发展必须突破三瓶颈：形成核心竞争力整合企业结构改制家族企业
分析出两点结：1深圳已黄金珠宝首饰行业融入全球行业价值链取非常重位2说深圳行业没完全融入全球价值链深圳黄金珠宝首饰产品料加工企业产品出口少数企业直接接受国外订单接受委托加工外没品牌产品出口没直接进入国际市场竞争国产品国市场受考验没真正接受国际市场考验需断努力争取真正融入全球价值链中中国加入WTO果真正进入世界产业链会面竞争力削弱危险
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1．国黄金珠宝饰品行业历史简介
黄金珠宝饰品行业（简称珠宝行业）定义事黄金珠宝饰品生产流通服务质性生产活动集合珠宝行业古老行业国代珠宝行业作产业历三阶段：
11封闭阶段
阶段国实行计划济体制贵金属买卖受全面制制造工艺仅仅承袭传统
中解放初期1966年北京天津海公私合营转变规模工厂传统工艺国营百货商店供货
19661980年代初：文化革命珠宝首饰成资义奢侈品年工厂关门员流失技术停滞文革期挣取外汇珠宝首饰行业工艺美术品厂形式少量恢复香港东南亚出口
12半开放阶段
时期监部门贵金属买卖制开始放宽逐步引进国外先进生产工艺技术金银制品许证制度存 珠宝行业进入门槛高市场竞争非常充分
1982年着改革开放国务院批准恢复恢复黄金首饰销权贵金属制条件开始流通城市纷纷开设黄金首饰零售店
1986年开始掀起黄金购买热潮国质矿产企业产业转型进入珠宝行业时深圳等海区引进批珠宝合资企业料加工加工企业
1993年宝石市场开始空前活跃珠宝行业出现转型分化原国企业合资企业况愈股份制企业私营企业异军突起
13开放阶段
时期贵金属制取消国生产工艺技术日趋成熟行业进入壁垒降低逐步走完全市场竞争
2003年5月取消营金银制品许证制度然注册营生产加工批发珠宝首饰行业标志着国珠宝产业完全开放珠宝首饰生产加工批发零售已全面开放市场机制理
见珠宝行业中国古老行业生产技术角度中国现代意义珠宝产业仅二十余年历史市场角度国珠宝市场开始真正意义市场竞争年说刚刚开始中国珠宝首饰加工生产企业20世纪80年代初十家发展现3000家珠宝玉石销售企业初百家发展2万家
截止2010年中国已成世界第二钻石加工中心珠宝首饰制造加工基钻石首饰加工水国际市场接珠宝首饰企业生产中低档产品加工企业普遍规模较质量稳定缺乏真正具号召力品牌说业员数量产出数量国理然已成珠宝产业国产业链分工处位置珠宝文化品牌建设国离成珠宝产业强国相差距
目前国珠宝产业正处快速分化整合阶段行业竞争参者分三类：
· 外资港资企业
· 国企市公司
· 民营企业
三类企业特点优劣势目前珠宝产业竞争日益激烈分化加剧阶段谁充分发挥长处充分利发展机遇谁机会成产业强者
2．影响珠宝行业宏观素分析
21政治法律素分析
着中国改革开放断深入加入世贸组织中国济持续稳步发展外贸易增长迅猛现已成世界第二贸易国贸易差增外汇储备迅速增加促国家鼓励藏富民贵金属宝石原料珠宝产品限制消费逐渐放开变鼓励消费
珠宝产业工艺密集资金密集型产业产业链环节附加值均般行业高低污染低耗土然资源没破坏性珠宝产业文化密集型产业珠宝具奢侈品属性文化附加值高许产业符合国口众业压力资源短缺国情国家通制定系列政策法颁布相关标准设立相应机构通税收海关积极配合规范引导鼓励珠宝产业发展通事件出国家珠宝行业引导鼓励：
2000年1月取消白银制白银买卖需申请金银营许证
2000年10月海钻石交易成立
2002年1月1日国政府进步调整钻石交易税收政策取消毛钻进口关税加工贸易钻石出口退税改实行钻石加工出口足额退税政策极鼓励国外投资商投资钻石加工业热情
2002年10月30日海黄金交易正式运营
2003年1月8日海检验检疫局驻海钻石交易办事处正式挂牌成立
2003年3月31日中国民银行新公布26停止执行行政审批项目中关珠宝首饰项目：黄金收购许黄金制品生产加工批发业务审批黄金供应审批黄金制品零售业务核准白银进口（境）审批继黄金交易成立黄金市场开放重举措述审批制度取消黄金进出口储备权央行实际已全面放黄金理权
2003年5月取消营金银制品许证制度
2003年7月30日海黄金交易进行铂金品种试交易参加试交易会员范围限目前海黄金交易108家会员代理客户进口铂金卖出方仅限中博世金公司家
2003年国家质量监督检验检疫总局制定颁布实施关钻石质量鉴定新国家标准钻石分级国家标准新标准国际标准更接规范钻石市场交易透明钻石商品价格起着直接推动作时改善企业理水提高产品质量产生十分积极影响
2004年1月1日香港更紧密贸关系安排第阶段实施部份原产香港珠宝首饰均零关税进入市场助港商利开拓珠宝首饰市场
2004年钻石加工贸易单耗标准已专家审定会正式通该标准规范完善海关外贸理部门钻石加工贸易单耗审批备案核销创造公公开透明钻石加工贸易环境促进钻石加工贸易健康发展起十分积极作
税收优惠政策：
· 钻石境外直接进入交易征收进口环节关税增值税消费税
· 钻石交易交易征收增值税
· 国钻石进入交易享受出口退税
· 海钻石交易钻石出口退税
· 钻石海钻石交易进入国市场免征进口关税章征收17进口环节增值税
· 钻石进口环节生产环节消费税移零售环节未镶嵌成品钻钻石饰品消费税减5税率征收
· 进口铂金免征进口环节增值税通黄金交易销售铂金享受增值税征退政策铂金首饰消费税征收环节现生产环节进口环节征收改零售环节征收消费税税率调整5
· 黄金生产营单位销售黄金(包括标准黄金)黄金矿砂免征增值税
· 进口黄金黄金矿砂免征进口环节增值税
· 黄金交易会员备案客户通黄金交易进行标准黄金交易未发生实物交割免征增值税
· 出口黄金饰品黄金原料部分予退税加工增值部分退税
相入世前中国成品珠宝进口关税高达40中国降低贵重珠宝原料进口关税中宝石半宝石等关税逐步降零
国政府促进钻石加工中国发展先制定系列较优惠政策国家发展改革委员会商务部等部门钻石加工贸易企业简化审批手续国家海关加工贸易企业实行种特殊保税监模式批准加工贸易企业关境方投资建厂加工企业享受料件进口暂征税成品出口单耗核销保税优惠遇进步规范加强加工贸易企业科学理创造更利钻石加工贸易健康发展环境国钻石产业发展迅猛业员迅速增加工水快速提高加工量增加较快目前已成世界瞩目钻石切磨加工基
事例说明国家断加珠宝产业发展支持引导政府断改善钻石珠宝加工贸易政策环境国钻石加工业珠宝产业发展前景
22济素分析
221宏观济环境
珠宝定程度属奢侈品宏观济环境珠宝影响需求方面市场方面影响中国口基数庞珠宝市场潜消费力巨着国家济快速增长民消费水提高珠宝文化推广普潜珠宝消费力正逐步转变现实购买力
中国年中国GDP均支配收入直维持10左右高位增长然目前奢侈品市场年销售额94亿美元占整国际市场275预计中国奢侈品品市场2015年达146亿美元占世界奢侈品品市场32相应中国珠宝市场增长例外
2006年中国珠宝首饰市场零售规模达1600亿元珠宝首饰制造业销售收入4274亿元珠宝首饰制造零售均保持高速增长态势中宝协保守预计2010中年珠宝首饰市场零售规模达2000亿元中国成全球具竞争力珠宝首饰加工消费中心成世界珠宝首饰市场历年国珠宝首饰市场规模出年国珠宝市场规模增长1530间远高GDP均支配收入增长处高速成长期
222微观济环境
珠宝终端市场分布广非距离销售产品企业方区域均收入消费者偏储蓄业等微观济环境区域市场影响珠宝生产企业产业环境较赖性明显产业集群趋势珠宝企业微观济环境研究产业环境研究
中国钻石加工业已形成规模化发展广州番禺化海青岛等集聚优势日益显著集群加工企业资源享信息互通互发展条件动力彼促进形成发展良局面
中国珠宝首饰加工企业分布相集中集中广东省山东省海市福建省浙江省目前广东省居全国珠宝首饰生产量出口量首位中深圳番禺生产
23社会文化素分析
年约1000万新结婚婚庆消费总额达2500亿元根戴尔斯钻石推广中心北京海广州三调查显示新均钻饰消费5820元北京婚庆市场仅首饰消费项达10亿元婚庆珠宝市场潜力巨2003年钻石首饰实际消费量已达1235亿美元成亚洲钻石消费国业专家预测2010年钻石国销售额达18亿美元
女性直珠宝首饰消费力军目前国首饰女性占饰品消费市场份额根相关统计国女性珠宝首饰均占率尚足5考虑国城乡二元化结构 估算国城市女性珠宝首饰均占率1015东京682新加坡48中国香港54韩国68马西亚47泰国68相存显著差距国女性珠宝消费市场潜力十分巨
女士喜爱钻饰外年男士佩戴钻石首饰已成种时尚国流行男性钻饰线条简单方图案带硬性条纹菱形抽象立体图形品种方面戒指开始发展袖口胸针领带夹皮带扣等系列戴尔斯调查报告显示3044岁中国男士中67男士希拥钻石69男士认钻石然昂贵值拥63男士认钻石品位表达43觉钻石成象征外51男士希购买钻石许男士已进入购买程目前市场呈现出男士饰品品种开发款式设计远远没消费节拍现状男士钻石市场亟开发市场潜力容忽视
K 金制成珠宝首饰时尚士趋鹜根否镶嵌钻石宝石分K 素金珠宝首饰K 镶嵌珠宝首饰K 金拥黄金珍贵价值成分例完美具延展性强坚硬度高色彩变等优点运珠宝首饰设计较表现种精美复杂创意目前k金首饰已越越受年轻消费者喜爱
白色珠宝首饰甚流行特铂金钻石销售年较升幅香港贸易发展局2002年做调查铂金受消费者欢迎首饰材料次钻石黄金外值注意北京广州受访者喜欢黄金作首饰材料喜欢程度甚钻石海连成受访者钟爱钻石黄金反映般
着白色珠宝兴起白银首饰开始流行白银流行部份原价格较便宜白银首饰消费者青年居较普通产品数十元二百元便买银饰品作潮流产品款式设计特讲究
玉器类产品越越受国消费者欢迎国消费者玉器消费种类翡翠田玉等翡翠南方消费者首选翡翠颜色变翡翠南方传统影响较田玉北方前两年升值较快民间投资收藏形成定市场长期黄金价玉价俗语方面说明玉器宝贵方面导致玉器价格混乱消费者玉器价值怀疑玉器销量目前较限
珠宝首饰消费群体已形成层次品种市场需求高档珠宝保值装饰两方面出类拔萃精心设计完美雕琢加独二款式继续成富裕阶层竞相追逐宠物中档珠宝中产阶级物值选择低档珠宝天然质缤纷色彩搭配满足少女工薪层女性需极具发展潜力
中国喜欢黄金首饰购买传统项链戒指手链外纯金摆设磨砂空心生肖型等饰物颇受欢迎许农村区结婚准备三金(金项链金戒指金手镯)惯黄金保值增值变现较容易黄金更投资者亲睐
中国黄金报北京黄金济发展研究中心开展2003年黄金珠宝首饰消费调查表明消费者购买珠宝首饰时重关注款式该选项例达746次饰品质量该选项例达528排第三位饰品价格该例达519见珠宝首饰款式消费中重位
24技术素分析
首饰行业生产手工工艺中国特勤奋心灵手巧加20年开放断学国外先进技术整体首饰手工工艺基接国际水准已批验丰富业员国成世界首饰生产国
方面国业员均素质低缺少受系统教育综合性国受系统珠宝教育专业处供应求状态国珠宝专业高等教育开始世纪90年代末目前设珠宝专业学仅：中国质学桂林工学院昆明理工学石家庄济学院专学校：深圳职业技术学院番禺职业技术学院南京学继续教育学院年学毕业生2千中专职高类深圳市技师学院深圳市博伦职业技术学校福州育达中等职业中专等设珠宝专业中专院校开设专业集中珠宝设计珠宝鉴定市场营销等方设立贵金属材料专业课程学仅济学
业员整体素质局限缺少系统基理指导缺少逻辑思维数字化程序化理难接受甚反感：铸造工知道什金相图合金成分材料性关系电金工知道关工序化学反应原理计算完全师傅里学操作技术验积累企业动生性技术改造少技术改造出两种外部压力：市场客户求设备供应商推动缺少生型创新动力整行业技术进步缓慢工技术成资保守外传正种保守封闭风气学徒学出师周期长手艺敬业程度代代退化
样业员整体素质局限行业部员行业缺少交流理员亲繁殖身学识见识局限基验理行事保守易接受新生事物缺少理创新外资企业师徒关系理属控制力强成沟通唯渠道实际沟通道瓶颈屏障高层理者基层准确情况度赖中层实际种理结构已成外资企业陆发展普遍局限
设计营销国市场断推出种概念手段热闹哄哄缺少高端综合文化底蕴少创新设计理念系统运销战略设计营销基处学模仿阶段
缺少型机构政府投入首饰材料设备研究开发首饰材料设备方面国际水相差距首饰材料：铸造合金焊料贵金属电镀液首饰设备：真空铸造设备离心铸造设备快速成型设备等赖日德国意利进口连日常国产工具进口工具存相质量差距
25然环境素分析
珠宝产业原材料贵金属宝石（钻石翡翠红蓝宝石等）国储量丰富特宝石资源赖进口深圳便利通关条件发达资讯物流旺盛气深圳天独厚条件成中国珠宝产业中心
深圳珠宝产业迅速发展益邻香港国际珠宝中心理优势年香港举行三次国际珠宝（中六月香港珠宝展世界）深圳够技术设计紧国际潮流回溯市场方面国际市场
目前深圳珠宝产业发展已深圳珠宝产业产生产业集群效应深圳已成国黄金珠宝首饰制造生产基贸易集散时全国性珠宝首饰行业国际信息中心物料采购中心奠定深圳珠宝业全国绝龙头老位深圳国际珠宝展开展三年年400展位速度递增现已成规模国际珠宝专业展览会
3．珠宝行业产业分析
31珠宝行业产业链分析
311珠宝产业产品分布
根2006年中国宝玉石协会调查报告珠宝行业产业原材料细分52％珠宝企业产品钻石首饰37％金饰品产品元化然珠宝市场现状钻石首饰然珠宝市场流产品金饰品然年款式陈旧工艺落等问题消费份额然观然视国流珠宝产品目前K金铂金镶钻石首饰处珠宝产业流市场
312钻石钻石镶嵌首饰产业链
述钻石镶嵌首饰产业链前首先必须介绍戴尔斯（De Beers）
百年中戴尔斯(De Beers)外没企业够担起帝国两字：全球钻石开采销售企业度控制着全球90钻坯市场世界唯戴尔斯作垄断企业垄断行业百年久成行业规制定者
1888年创立戴尔斯全球钻石开采销售企业断购新钻矿时戴尔斯外策略购买市场买钻坯（开采出尚未磨钻石）直世纪80年代全球90左右钻坯戴尔斯属中央销售组织(CSO)销售垄断暴利唯源泉百年里高度垄断戴尔斯带全球钻石价格实际操控力然丰厚利润出现公司企图跳开中央销售组织出售开采钻坯戴尔斯会求中央统售机构短时间释放量储备造成钻石价格跌直方力承受迫屈服
直世纪80年代加澳利亚俄罗斯等国家断发现新钻矿钻矿规模出货量毫逊戴尔斯现钻矿帝国权威开始受挑战 现世界半左右钻石戴尔斯（DeBeers）集团属企业DTC (国际钻石商贸公司Diamond Trading Company)提供戴尔斯实际拥钻石行业钻石毛坯定价权欧盟反垄断求戴尔斯2006年开始逐年削减钻石毛坯生产国俄罗斯订单戴尔斯寻求新定位长期直作唯钻坯供应商出现市场现希成佳供应商
维护世界钻石市场秩序DTC钻石毛坯限指定货商（Signholder）配售2004年DTC全球货商84家基行业精英货商拥种稀缺资源利润分割高仅镶嵌零售资格企业欧钻珠宝母公司Dalumi 集团便DTC全球货商
目前中国陆土企业没家货商资格具货商资格厂商欧陆星周福华钻石AMC等已进入中国市场
海钻石交易2002年6月1日起成中国般贸易钻石进出口加工贸易中转销进出口毛坯钻石交易唯合法通道海钻石交易现会员112家中77家海外会员利时色列印度美国南非俄罗斯日等国家35家会员皆系知名企业Dalumi 集团海钻石交易海外会员钻石交易然零关税保税区钻石交易流入国市场需征收进项抵扣税额甚明朗增值税造成渠道流入国灰色钻石
钻石加工镶嵌企业获品牌附加价值深圳量加工企业获镶嵌加工利润原料进口产品外销国消费市场隔绝
钻石零售行业2004年全球市场规模达630亿美元增长68美元计增长87中中国陆增长112005年陆消费钻石达300亿元国钻石进口
世界范围钻石产业值关注变化趋势宝石珠宝出口促进理事会报告显示钻石加工格局发生变化：2015年印度份额57降49中国增长213中9钻石钻石开采国进行加工安哥拉纳米亚博茨瓦纳等成新兴盈利中心四分五裂钻石供应格局钻石珠宝缓慢增长钻石原石业需求表现更敏感行业造成影响情况：
· 开采国鼓励加工抛光业中占定份额
· 供应源四分五裂导致原石供应增长珠宝价值链合加剧
· 现存行业中心淡出出现新中心
· 合成钻石非贵重金属作代物占取珍贵珠宝市场定份额
· 素金首饰需求降
· 中国印度类新崛起规模零售市场组织化联合化
· 珠宝产品奢侈品竞争中胜出
预计全世界珠宝行业潜力实现超越2300亿美元增长行业规模达2015年2800亿美元高增长率达67峰值时奢侈品市场夺取定份额
313黄金首饰产业链
黄金首先种世界硬通货价值光资源稀缺性生产成决定黄金价格形成供国货币政策博弈结果整产业链黄金价格涨截取利润丰厚资源拥者—黄金生产企业
海黄金交易2002年10月30日正式运营终结民银行统购统售黄金时代国家黄金市场理统购统售买卖交易统纳入全国交易系统实行规范化理操作交易现会员108家中商业银行13家产金单位24家金单位61家冶炼单位8家造币单位2家会员分散全国26省初步统计会员单位中年产金量约占全国75金量占全国80冶炼力占全国90
黄金首饰生产企业黄金价格接受者原材料供应方面没家企业资源优势企业差资金实力样金价波动风险承受力样竞争结果企业加工毛利率加工企业基致企业利润差运营效率差
影响终端市场销售价格销量素品牌附加价值创新设计2005年中国产黄金225吨消费者消费黄金饰品274吨中国深圳量加工企业加工水已达国际水缺乏研发力缺乏品牌少获取品牌附加值
32国首饰行业竞争形势
目前国珠宝产业竞争参者分三类企业分外资港资企业国企市公司民营企业基特点状况：
1）外资港资企业：
长处：济实力雄厚拥宝石资源开拓市场国际视野运作规范
短处：国文化制度熟悉成相高
特点：攻势凌厉正处中国新开放市场进行产业布局扩张阶段面适应利中国现产业环境
中国消费市场潜力巨吸引众国际珠宝巨头抢滩中国首饰市场尚未效整合着加入世贸黄金珠宝市场开放世界珠宝品牌觊觎中国庞消费市场全球钻石销商戴尔斯150年历史法国著名珠宝钟表巨头卡亚溪珍珠国际宣传协会香港知名珠宝首饰品牌周福谢瑞麟等国际珠宝巨头纷纷先进入中国市场
通年做量铺垫工作跨国珠宝业巨头开始加速建设销售网络例香港新世界集团公司1995年创办武汉周福珠宝金行限公司19952001年底发展2家连锁店2002年初连锁金店发展驶入快车道2年时间武汉高档百货商场开办4家连锁金店美国著名钻石品牌─GALACE（钻石星纪）投资亚洲规模专业钻旗舰店2004年10月落户北京金源时代购物中心该旗舰店西方钻饰规模化专业化业态 模式引入中国特点提供贵宾式服务消费者耳目新国际权威钻石机构法国HIERSUN第四家零售旗舰店─海恒信钻石宫殿2004年11月9日海中信泰富广场落成HIERSUN已先北京沈阳哈尔滨海开设4家恒信钻石宫殿着国外品牌陆续登陆中国市场已境扩张珠宝商拓展计划中外商家首饰消费品领域会展开场激烈竞争
中攻势强周福国布点销售额外资品牌首饰已宣布2006年开始进行二三线城市扩张具DTC货商资格欧陆星2006年初收购通灵翠钻85股权宣布扩张速度达年120家
2）国企市公司
长处：济实力雄厚通常定规模销售网络定技术积累优势
短处：体制灵活缺少激励
特点：长期赖特许营优势刚刚丧失正处痛苦转型阶段感觉竞争压力分化严重
老牌国营企业销售网路具优势尤珠宝企业销售网络遍全国触角深入全国批发零售市场营销模式样连锁营专卖店型百货商场专柜
3）民营企业
长处：适应性强营灵活变家族营具强凝聚力整体实力断增强
短处：单独斗体实力单薄方感强理混乱
特点：面刚刚开放产业蜂拥入感觉机会丛生力心处蓄势发状态
市场营销方面众规模珠宝民营企业反成市场中角采取互相压价折送礼抽奖等简单市场促销手段现时珠宝民营企业开始注重造品牌深圳许酒店土珠宝企业耀眼品牌广告深圳福麒珠宝首饰限公司更请包括环球姐澳门姐马西亚姐新加坡姐等美女造势希通美丽济诚信营造土珠宝品牌
总体国首饰行业目前市场集中度非常低缺乏全国具领导位企业品牌珠宝企业相国际珠宝巨头数规模较缺少核心竞争力强市场占率高综合实力强品牌知名度高企业企业集团国企业方品牌仅定影响相规模较仅海品牌首饰老凤祥老庙黄金亚金店发展较
33潜竞争者威胁
珠宝行业参者背景珠宝产业潜竞争者三种：
原料厂商：珠宝产业原材料贵金属宝石（钻石翡翠红蓝宝石等）稀资源资源拥者垄断者获更利润空间产业端延伸强烈动机特国较早期国珠宝企业属矿部早开设珠宝专业学中国质学
奢侈品厂商：珠宝消费种奢侈品消费奢侈品商家认珠宝产品潜竞争者通常奢侈品行业厂商奢侈品行业建立强品牌会珠宝产业发展扩品牌产品线
珠宝行业产业业员珠宝制造投入更赖技术事行业年业员积累定资源强烈创业欲香港四珠宝品牌现国量民营制造企业部分样背景
2003年5月取消营金银制品许证制度然身份注册营生产加工批发珠宝首饰行业想进军珠宝市场商家提供便利珠宝首饰生产加工批发零售已成全面市场理路潜竞争者蜂拥直接进入珠宝行业竞争类似90年代初家电行业量中珠宝企业渡竞争年分化企业已淘汰企业开始专业化发展图产业链某点寻求生存空间
说潜竞争者威胁基已释放目前处产业链重组阶段
34购买者议价力
终端客户言种力量衡决定购买者议价力：
珠宝消费种奢侈品消费数属情感消费价格敏感议价力弱
数消费者珠宝认识深识宝说没议价力样原导致商家信心足盲目杀价者放弃购买
国消费者分强调首饰保值投资价值价钱敏感致国首饰定价原材料价加成方式种误导首饰艺术价值品牌价值难通价格表现出现竞争者竞争集中现市场市场份额争夺惯价格竞争武器消费者较强议价力量种素杂牌产品定生存空间
事实中国消费者成熟情况数消费者珠宝种情感消费商品具奢侈品特性商品决策议价更决定买买中国市场品牌塑造长期说否取品牌附加价值问题产业链定位问题者说企业中国市场没生存空间问题
35供应商议价力
珠宝产业原材料宝石（钻石翡翠红蓝宝石等）稀资源资源拥者垄断者强话语权贵金属材料具硬通货特点价格全球公开供应商厂商没谈判力贵金属价格波动会严重影响整行业市场形势
36代品威胁
珠宝首饰代品层面理解：
第层面：奢侈品认珠宝产品代品
第二层面：特定首饰产品类类首饰产品认代品
第三层面：针特定天然宝石工代品例：钻石诞生日起断仿制早仿制品玻璃制成种仿制品肉眼直接分辨出80年代出现立方氧化锆仿制品常听水钻俄罗斯钻石种模仿品肉眼已难分辨出必须专业钻石热导仪鉴定年出现高科技合成碳化硅仿制品称莫桑钻种合成碳化硅假钻石光泽硬度透明度乱真连鉴定机构专家专业仪器难检验出法销商正利种超级假钻误导欺骗消费者消费者误占便宜购买价值值真钻石十分
科学家工合成钻石努力没放弃目前领域领先戴尔斯（DeBeers）集团 美国GE 公司俄罗斯现颗粒钻石合成甚天然钻石成更高钻石合成济性问题技术问题工合成钻石方面定钻石价格限方面工艺技术突破合成成幅降低会行业崩盘作行业领导者戴尔斯（DeBeers）集团已声称掌握区分合成钻石天然钻石技术利情感素心理素维持天然钻石市场
代品威胁钻石首饰风险行业方面：钻石高贵全赖稀缺性千百年建立钻石文化附钻石传奇戴尔斯（DeBeers）集团悉心维护着戴尔斯垄断位降技术进步发展长远钻石价值否会直坚挺疑问方面种代品仿品钻石首饰营者干扰假乱真仿品消费者钻石消费心翼翼中国市场品牌厂商必定会沦专业加工厂淘汰弱品牌生存空间愈愈终国钻石首饰少数寡头竞争结局
37深圳黄金珠宝首饰产业状况
371深圳黄金珠宝首饰产业发展现状
深圳珠宝业发展深圳座城市魅力深圳然没发展珠宝首饰工业然资源深圳开放政策区位理优势资金优势灵活企业机制切引外联仅引进传统技术带新工艺快捷市场信息1981年深圳黄金珠宝首饰产业发展致分三阶段
第时期（1981－1988）起步阶段特点：企业规模数量少产品足金饰品生产技术较落三补企业
1981年12月香港诚志高珠宝限公司投资引进设备深圳医料综合厂合作建立首家三补企业东方首饰料加工厂投资总额380万元民币职工50余生产加工足金饰品1982年东方首饰厂生产加工金饰品15308件总产值1487万元年实现利税27万元出口创汇3546万港元
1983年1月民银行深圳特区分行申报第家金店深圳旅游服务公司金行正式开张营业
1984年12月原轻工部中国民银行总行批准深圳首家定点生产营金饰品国联企业艺华公司成立成国家深圳第家国生产营黄金饰品定点企业年深圳市东方首饰厂建成投产全市珠宝金行发展约10家
19851987年深圳黄金首饰市场持续旺1987年底三补企业增7家
第二时期（1989－1996）深圳黄金珠宝首饰行业迅速发展时期特点：企业数量增加规模迅速扩生产工艺技术幅度提高1989年5月市政府金银珠宝首饰业定位出口创汇支柱行业加强支持时拥金银营许证国联企业迅速增加占市场导位民营企业异军突起行业发展增添活力1993年公司率先引进铂金铸造设备率先开始铂金饰品生产
19891990年深圳珠宝首饰行业发展重年份国市场金银首饰供应严重短缺供需矛盾突出深圳制造＂珠宝销遍全国珠宝卖城市深圳珠宝踪迹然时深圳珠宝界便寻领头羊时行行行珠宝已意识品牌重性首开中国珠宝首饰业先河耗费巨资请知名节目持孟广美做品牌形象代言媒体刊登形象广告宣传品牌特色真正制造走销售直接面市场造身品牌
君安连锁加盟体系建立黄金厦开业中港国际珠宝交易中心落成周福珠宝中国运营总部落深圳
第三时期（1997）深圳黄金珠宝首饰行业规模化集约化发展时期特点：规模企业迅速成长著名驰名品牌量涌现生产技术进步提高电脑设计快速成型激光焊接激光铸模网络技术计算机理普深圳市黄金珠宝首饰生产技术达国先进水奠定国黄金珠宝首饰业龙头位深圳15年发展成世界珠宝中心
2003年深圳市黄金珠宝首饰业企业950家类型企业分布
深圳珠宝行业协会统计截止2004年底已拥民营企业体黄金珠宝企业千余家珠宝品牌200业员12万加工黄金珠宝首饰达2600万件加工总值约430亿元占国珠宝市场份额70全行业珠宝首饰出口额超10亿美元约占全国36铂金黄金钻石量分占海三交易全年成交量90 7深圳黄金珠宝生产加工规模技术资金工艺产品等均领先国行目前深圳珠宝行业拥16中国名牌中14罗湖集聚诸雅诺信珠宝吉盟珠宝甘露珠宝安盛华珠宝翠绿珠宝等中型黄金珠宝企业开始步入高速发展阶段2006年深圳黄金珠宝首饰业生产加工工业总值达800亿元
372深圳珠宝产业集群介绍
产业集群分析目适应济全球化需二适应产业集聚需 产业集聚产业集群20世纪60年代世界工业济发展中种非常重现象深圳黄金珠宝首饰行业20世纪90年代期形成产业集聚
深圳黄金珠宝首饰行业集聚表现：整珠宝产业链游原料进口机器设备进口外余行业集聚群中配套行业配套产品服务提供珠宝首饰陈列需设计器材灯光等珠宝首饰包装材料珠宝首饰检验等产业集聚更高求需教育科研配套政府支持行业协会服务等条件深圳基具备形成深圳黄金珠宝首饰行业集聚
深圳市黄金珠宝产业集聚基位罗湖区水贝—万山工业区总占面积56万方米利老工业区改造产业集聚基深圳罗湖现已1260家珠宝企业黄金珠宝产业集聚基（水贝项链街区）628家该产业基珠宝产业集聚表现：产业中游企业集中配套形成良互动局面专业机器设备配件辅料原材料供应商集中产品生产集中销售渠道集中等集聚仅专业生产型销售型企业水贝国际珠宝交易中心研发设计机构等特设立珠宝检测中心细化专业分工协作已形成综合优势通产品结构前关联关联逐步形成竞争合作互动联结模式通素配置优化实现产业集群技术创新市场引导规模发展产业集聚基集聚效应已凸显出该基总产值达400亿元利税60亿元左右
深圳黄金珠宝首饰行业集聚原结：
1深圳国率先建立社会义市场济体制区企业成立发展尤民营企业发展奠定基础
2创业创新文化种创新文化表现开拓创新永言败创新文化培育深圳成创业沃土创业家乐园里涌现出许创业者包括黄金珠宝首饰行业中创业者艰苦创业成成功企业家创业精神创业活动提高企业竞争力批珠宝首饰企业落户深圳
3较宽松融资环境资金密集型珠宝首饰行业说宽松融资环境行业发展提供外部环境深圳较完善中介机构种社会化服务机构企业快深圳找相应配套服务种环境企业迅速发展壮
4政府政策支持够政府行业间达成识加快行业发展深圳市政府黄金珠宝首饰行业定重点支持传统行业政府支持建立行业集聚基研发中心行业发展提高提供新台
5已培养出批珠宝首饰行业劳动军掌握珠宝首饰加工工艺技术培养批行业发展需设计理行业流动成行业发展基础
6特殊理位置紧香港国际著名黄金珠宝首饰集散香港学国际流行设计风格学新工艺技术通年香港国际珠宝展解国际珠宝首饰新潮流
373深圳珠宝产业集群特点分析
深圳黄金珠宝首饰产业集群许特点：
特点：深圳黄金珠宝首饰企业规模够外商投资企业外民营企业基家族式理企业进步发展壮需引入社会资外部力资源行业集聚赖区创新体系建立企业创新力提高企业区创新互动中进步提高行业集聚水效益深圳企业目前产权结构理模式适应企业创新力提高没形成企业间技术理交流影响行业总体创新力提高更会影响行业总体水提升
特点二：企业间专业化分工协作水较低形成合力离真正行业集聚段距离没形成行业中核心企业没批专业化生产企业核心企业配套缺少企业间联合企业质化现象普遍没拉开档次家层面竞争种现象战略角度说企业进步发展必须加强战略理找企业发展目标企业发展战略企业长远发展
特点三：产业链角度技术先进加工设备制造珠宝首饰行业发展瓶颈行业技术进步关键中国黄金珠宝首饰生产消费国变成黄金珠宝首饰强国关键
特点四：行业发展角度面国际国家加快发展珠宝首饰行业措施国缺少策没形成强呼声缺少影响力品牌然2004年中国九珠宝首饰品牌中深圳四著名品牌数量少没消费者中形成巨影响
黄金首饰供应链分析黄金原料外生产纯金链条时织链机国外集中意利日生产工具包装材料辅料等深圳配套黄金首饰生产深圳完成黄金首饰批发绝部分深圳企业完成零售环节完成相部分
深圳珠宝业取辉煌成绩问题容忽视绝数企业产品附加值高高级专业重低技术创新力强事简单生产加工贸易质化竞争问题严重处劳动力密集粗放型发展阶段正北京黄金济发展研究中心专家刘山恩深圳举行中国珠宝国际坛提出深圳黄金珠宝首饰业进步发展必须突破三瓶颈：形成核心竞争力整合企业结构改制家族企业
分析出两点结：1深圳已黄金珠宝首饰行业融入全球行业价值链取非常重位2说深圳行业没完全融入全球价值链深圳黄金珠宝首饰产品料加工企业产品出口少数企业直接接受国外订单接受委托加工外没品牌产品出口没直接进入国际市场竞争国产品国市场受考验没真正接受国际市场考验需断努力争取真正融入全球价值链中中国加入WTO果真正进入世界产业链会面竞争力削弱危险
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