客户理制度
目
规范客户信息确认客户档案理
二 范围
适销售租赁业务已成交客户未成交客户
三容
31客户信息确认制度
311客户信息确认招商理交客户信息登记表准招商理应天班前天客户信息发综合服务部备案特殊情况延迟次日午1000前
312客户信息登记表包括天值班接程中电访客户行开发客户注明意客户意客户指联系方式购买租赁意客户
313果出现客户撞问题招商理交客户信息登记表中登记时间判断客户属
314客户访时接招商理应第时间确认客户否已招商理联系果客户准确说出已联系招商理姓名负责接招商理应动热情帮助客户联系相关招商理理拒绝客户联系者露出满情绪果客户说出已联系客户理姓名视新客户班招商理接
315老客户带新客户果客户指定原招商理接客户原招商理果客户没指定班员负责接
316中介介绍客户填写客户信息登记表时应注明否中介
317招商理客户信息登记表综合服务部专保未总理允许查阅备份未授权保员客户信息登记表泄露
32客户档案理制度
321客户档案指客户相关信息包括限客户档案表客户资质复印件（营业执身份证复印件组织机构代码证税务登记证等）
322开发客户招商理均应建立客户档案表记录客户基信息踪情况时发综合服务部档
323踪客户程中客户档案表应时更新月天发综合服务部档
324已成交客户招商理应完整客户档案表应发综合服务部档
325未成交客户招商理应客户档案表发综合服务部入未成交客户档案
326已档客户资料综合服务部专保未总理允许查阅备份未授权保员客户资料泄露
327业务需阅客户资料应提交档案申请招商部负责审核总理审批办理登记手续方
328客户档案保期限10年期需销毁必须招商部负责审核总理审批方实施做销毁记录
四考核
41未时交客户信息登记表客户档案表具体情况月绩效考核扣相应分数
五解释权
规范解释说明权陕西中汇投资限公司
六修改废权
规范终决定修改废权属陕西中汇投资公司
七实施时间
规范2014年7月1日起执行
八附表：
1 客户档案表
2 客户信息登记表
附件：客户档案表
客户档案表 编号
1基信息
企业名称
属行业
企业址
产品
产品销
生产性质
□加工 □贴牌 □品牌
企业品牌
企业网站
职工数
固定资产△
年营业额
年纳税额△
电子邮箱
传真
负责姓名
职位
QQ
联系电话
受访姓名
职位
QQ
联系电话
踪记录
序号
日期
电话沟通情况
现场洽谈情况
结果
1
2
3
4
5
6
7
8
客户存困难客户痛苦
1
2
3
利客户痛苦：请销售理确定
六问查
现场前
现场
1谁？
2客户讲什？
3说东西客户什处？
4证明说真？
5客户什买产品？
6客户什现买？
客户资料决策者：老板档案
姓名
性： 年龄（生日）： 身高： 胖瘦： 电话：
1穿着
风格：□休闲 □正统 □干净整洁 □邋遢 □否名牌：□ □否
戴表：□品牌： □戴 挎包：□品牌 □般
2车
品牌： 价值： 万元 否揭： □ □否
3房
住址： 房屋套数： 商铺套数： 价值： 万
4秘书
□ □ □漂亮年轻 □沉着稳重 □娇惯蛮横
秘书态度：□尊重开车门提包作尊重倒茶点烟 □尊重
5家庭
爱：提次数 次决策影响作 □ □
孩： 岁 情况：
6文化
教育程度： □健谈 □沉默
感兴趣方面：
7历史
创业发展历史事：
总结
客户判定：
2基现状
总体
面积※※△
（ 亩）
厂房※※△
面积： ㎡ 价格：
□购园区厂房 □ 租园区厂房□购建□租建□
仓库※△
面积： ㎡□车间仓库体□独立仓库 （□购园区仓库□租园区仓库□ 价格 ）
办公※△
面积： ㎡□车间办公体□独立办公（□购园区办公楼□租园区办公楼□购建□租建
□： 价格 ）
宿舍※△
面积：㎡住宿数： 车间住宿体
独立宿舍（租园区集体宿舍租村民房购建租建
价格 ）
食堂：※△
□车间食堂体（面积： ㎡）□园区配套食堂□
什满意※△
什满意※△
已获服务
3需求情况
A厂房求？
厂房面积※△
厂房结构※
□标准厂房□钢结构厂房□
期楼层※△
否楼※
□（接受高层数： ）□否
柱间距离
厂房高度※
1楼： 米2楼： 米
基建长度
基建宽度
低承重※
电求※
电梯载重
消防喷淋
车辆
行吊求※
垂直运输※
设备原材料成
品等重量体积：
选址原※
特殊需求
B园区基配套求※△：a必少 b需
办公场（□车间办公体□独立办公) 仓库（□车间仓库体□独立仓库）
员工宿舍（车间宿舍体独立宿舍） 食堂（□车间食堂体□独立食堂）
研发楼（车间研发体独立研发） 展厅（□车间展厅体□独立展厅）
独立院落
C园区配套求△：a必少 b需
基商业配套（商业街中型超市日百货士店等）
基娱乐配套（篮球场羽毛球场乒乓球台KTV运动器材）
高档餐厅 高档酒店 公交车 银行 税务
：
D园区配套服务求△：a必少 b需
物流服务 订单服务 采购服务 配送 员工培训
融资服务
：
E关注政府企业提供方面支持△？
□税收政策优惠 □高新企业扶持 □区域特色产业宣传服务 □配套产业政策
F理想中产业园什样△？
□生产生活配套完善 □理规范序 □文气息浓厚 □长期运营体系
G印象中觉工业园里△？
原：
H目前否意落户园区者选址需求没找合适物业相关配套△？
原：
I意落户区域※△： 原：
园区区域否接受※△：接受 接受
原：
J接受价格少？※△
租金： 元月㎡售价： 元㎡ 元亩
附件二客户信息登记表
销售业务客户信息登记表
客户编号
业务理
登记时间
企业名称
企业法
联系电话
邮箱
联系址
营业务
标准工业厂房销售
中介
备注
厂房区域
需求面积
否需融资
— END —
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目
规范客户信息确认客户档案理
二 范围
适销售租赁业务已成交客户未成交客户
三容
31客户信息确认制度
311客户信息确认招商理交客户信息登记表准招商理应天班前天客户信息发综合服务部备案特殊情况延迟次日午1000前
312客户信息登记表包括天值班接程中电访客户行开发客户注明意客户意客户指联系方式购买租赁意客户
313果出现客户撞问题招商理交客户信息登记表中登记时间判断客户属
314客户访时接招商理应第时间确认客户否已招商理联系果客户准确说出已联系招商理姓名负责接招商理应动热情帮助客户联系相关招商理理拒绝客户联系者露出满情绪果客户说出已联系客户理姓名视新客户班招商理接
315老客户带新客户果客户指定原招商理接客户原招商理果客户没指定班员负责接
316中介介绍客户填写客户信息登记表时应注明否中介
317招商理客户信息登记表综合服务部专保未总理允许查阅备份未授权保员客户信息登记表泄露
32客户档案理制度
321客户档案指客户相关信息包括限客户档案表客户资质复印件（营业执身份证复印件组织机构代码证税务登记证等）
322开发客户招商理均应建立客户档案表记录客户基信息踪情况时发综合服务部档
323踪客户程中客户档案表应时更新月天发综合服务部档
324已成交客户招商理应完整客户档案表应发综合服务部档
325未成交客户招商理应客户档案表发综合服务部入未成交客户档案
326已档客户资料综合服务部专保未总理允许查阅备份未授权保员客户资料泄露
327业务需阅客户资料应提交档案申请招商部负责审核总理审批办理登记手续方
328客户档案保期限10年期需销毁必须招商部负责审核总理审批方实施做销毁记录
四考核
41未时交客户信息登记表客户档案表具体情况月绩效考核扣相应分数
五解释权
规范解释说明权陕西中汇投资限公司
六修改废权
规范终决定修改废权属陕西中汇投资公司
七实施时间
规范2014年7月1日起执行
八附表：
1 客户档案表
2 客户信息登记表
附件：客户档案表
客户档案表 编号
1基信息
企业名称
属行业
企业址
产品
产品销
生产性质
□加工 □贴牌 □品牌
企业品牌
企业网站
职工数
固定资产△
年营业额
年纳税额△
电子邮箱
传真
负责姓名
职位
联系电话
受访姓名
职位
联系电话
踪记录
序号
日期
电话沟通情况
现场洽谈情况
结果
1
2
3
4
5
6
7
8
客户存困难客户痛苦
1
2
3
利客户痛苦：请销售理确定
六问查
现场前
现场
1谁？
2客户讲什？
3说东西客户什处？
4证明说真？
5客户什买产品？
6客户什现买？
客户资料决策者：老板档案
姓名
性： 年龄（生日）： 身高： 胖瘦： 电话：
1穿着
风格：□休闲 □正统 □干净整洁 □邋遢 □否名牌：□ □否
戴表：□品牌： □戴 挎包：□品牌 □般
2车
品牌： 价值： 万元 否揭： □ □否
3房
住址： 房屋套数： 商铺套数： 价值： 万
4秘书
□ □ □漂亮年轻 □沉着稳重 □娇惯蛮横
秘书态度：□尊重开车门提包作尊重倒茶点烟 □尊重
5家庭
爱：提次数 次决策影响作 □ □
孩： 岁 情况：
6文化
教育程度： □健谈 □沉默
感兴趣方面：
7历史
创业发展历史事：
总结
客户判定：
2基现状
总体
面积※※△
（ 亩）
厂房※※△
面积： ㎡ 价格：
□购园区厂房 □ 租园区厂房□购建□租建□
仓库※△
面积： ㎡□车间仓库体□独立仓库 （□购园区仓库□租园区仓库□ 价格 ）
办公※△
面积： ㎡□车间办公体□独立办公（□购园区办公楼□租园区办公楼□购建□租建
□： 价格 ）
宿舍※△
面积：㎡住宿数： 车间住宿体
独立宿舍（租园区集体宿舍租村民房购建租建
价格 ）
食堂：※△
□车间食堂体（面积： ㎡）□园区配套食堂□
什满意※△
什满意※△
已获服务
3需求情况
A厂房求？
厂房面积※△
厂房结构※
□标准厂房□钢结构厂房□
期楼层※△
否楼※
□（接受高层数： ）□否
柱间距离
厂房高度※
1楼： 米2楼： 米
基建长度
基建宽度
低承重※
电求※
电梯载重
消防喷淋
车辆
行吊求※
垂直运输※
设备原材料成
品等重量体积：
选址原※
特殊需求
B园区基配套求※△：a必少 b需
办公场（□车间办公体□独立办公) 仓库（□车间仓库体□独立仓库）
员工宿舍（车间宿舍体独立宿舍） 食堂（□车间食堂体□独立食堂）
研发楼（车间研发体独立研发） 展厅（□车间展厅体□独立展厅）
独立院落
C园区配套求△：a必少 b需
基商业配套（商业街中型超市日百货士店等）
基娱乐配套（篮球场羽毛球场乒乓球台KTV运动器材）
高档餐厅 高档酒店 公交车 银行 税务
：
D园区配套服务求△：a必少 b需
物流服务 订单服务 采购服务 配送 员工培训
融资服务
：
E关注政府企业提供方面支持△？
□税收政策优惠 □高新企业扶持 □区域特色产业宣传服务 □配套产业政策
F理想中产业园什样△？
□生产生活配套完善 □理规范序 □文气息浓厚 □长期运营体系
G印象中觉工业园里△？
原：
H目前否意落户园区者选址需求没找合适物业相关配套△？
原：
I意落户区域※△： 原：
园区区域否接受※△：接受 接受
原：
J接受价格少？※△
租金： 元月㎡售价： 元㎡ 元亩
附件二客户信息登记表
销售业务客户信息登记表
客户编号
业务理
登记时间
企业名称
企业法
联系电话
邮箱
联系址
营业务
标准工业厂房销售
中介
备注
厂房区域
需求面积
否需融资
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