中国投资环境评估
導論
隨著中國陸電子資訊産業與市場已成為全球矚目焦點影響產業市場發展國家競爭力國民購買力成為重研究課題對3C廠商言論政治穩定度產業政策走等政治環境口數量家庭結構城鄉差距等社會環境經濟成長進出口貿易水準消費支出等經濟環境皆廠商投資設廠搶佔市場時決策需資訊
目錄
政治環境
社會環境
經濟環境
MIC觀點
圖目錄
圖 19532002年中國陸居民家庭戶成長概況
圖二 20002003年中國陸級畢業生成長概況
圖三 19962003年中國陸城市業概況
圖四 20022003年中國陸季度GDP成長概況
圖五 19922003年中國陸固定資産投資規模
圖六 19982003年中國陸進出口貿易概況
圖七 19962003年中國陸外匯存底對美元匯率
圖八 19782003年中國陸均年收入消費支出發展概況
圖九 20022003年中國陸城市家庭年均收入狀況
圖十 2003年中國陸城鎮居民消費支出結構概況
圖十 2004年6月中國陸居民消費支出前10城市概況
表目錄
表 中國陸新舊憲法部分內容對
表二 2004年中國陸新出口退稅率産品目錄
表三 2004年中國陸外商稅政策部分內容摘
表四 中國陸信息產業部「5號」文件內容摘
表五 20022003年中國陸口結構
表六 20002020年中國陸三城市聚落發展規劃概況
政治環境
保護私財産入憲
中國陸第十屆二次民代表會透過憲法修正案首次明確將保護公民私財産納入憲法並提出政府徵時將給予補償等條款項調整對於個來強調公民切財産公社會義國家言謂個國家制度根轉折（表）
表 中國陸新舊憲法部分內容對
舊憲法
新憲法
第13條
「國家保護公民合法收入儲蓄房屋合法財産權」「國家法律規定保護公民私財産繼承權」
「公民合法私財産受侵犯」「國家法律規定保護公民私財産權繼承權」「國家爲公利益需法律規定對公民私財産實行徵收蛘哚缬並給予補償」
第11條
第2款
「國家保護個體經濟私營經濟合法權利利益國家對個體經濟私營經濟實行引導監督理」
「國家保護個體經濟私營經濟等非公制經濟合法權利利益國家鼓勵支援引導非公制經濟發展並對非公制經濟法實行監督理」
第10條
第3款
「國家爲公利益需法律規定對土實行徵」
「國家爲公利益需法律規定對土實行徵收者徵並給予補償」
資料來源：中華民國憲法修正案資策會MIC整理2004年9月
WTO衝擊現產業政策
傾銷與反傾銷事件增
中國陸加入WTO已相當時日後貿易夥伴針對中國陸低價產品競爭予反擊2003年接連鋼鐵紡織家具彩電等領域對中國陸提出反傾銷訴求
2003年5月2日日彩色電視機廠商運作五河電子公司（FREI）電子工國際兄弟會（IBEW）電子産品家具通訊國際工會（IUECWA）美國商務部美國國際貿易委員會提出對馬來西亞中國陸彩電廠商反傾銷訴訟2004年4月13日（美國時間）美國商務部宣佈仲裁結果決定對長虹康佳創維海爾等中國陸彩電廠商21英吋（含）直立背投式陰極射線彩色電視機徵收4357845反傾銷稅
方面中國陸開始利WTO相關條款加強對外反傾銷活動：2003年底為止中國陸對美國歐盟日韓國等22個國家區化工鋼鐵輕工紡織通訊等重點行業提出27件反傾銷案中15件爲加入世界貿易組織後新案
調整出口退稅政策
繼2003年中國陸財政部稅務總局關於調整出口退稅率通知發佈後2004年1月1日起出口退稅率均調降3時建立中央方財政分別負擔7525出口退稅款新機制對於已欠退稅款則中央財政全額貼息償還
從調整稅率産品目錄來則發現中國陸政府提升第二產業意圖：屬於原材料性質原油金屬木材等退稅率調降為零紡織部分機電類産品則退稅率17調降13受農產品關稅幅降920影響農民則期透過提高農產加工產品退稅率方式鼓勵提高產品附加價值於包括程式控制電話電報交換機光通訊設備重量於10公斤便攜數位式動資料處理機PCB等資通訊産品則中國陸力扶持高科技產業考量保持17出口退稅率（見表二
表二 2004年中國陸新出口退稅率產品目錄
産品
原退稅率
新退稅率
精煉礦原油木材紙漿産品羊絨
5~13
0
金屬等資源性産品
13~17
5~8
食粉加工肉類等農漁加工品
5
13
鋼鐵化學塑膠鞋業鐘錶
15
13
部分機電産品服裝紡織類
17
13
程式控制電話電報交換機光通訊設備重量於10公斤便攜數位式動資料處理機PCB等
17
17
資料來源：中國陸國家稅務總局資策會MIC整理2004年9月
外資企業稅優惠逐步取消
過中國陸為吸引外資政府提供優惠措施導致全國企業稅差異甚：中國陸土企業稅般區邊疆海特區分別為332415外商則享受兩免三減半投資退稅等優惠外爲推動西部開發西部區廠商稅爲15減半足10則10徵收
隨著中國陸已成爲全球吸引外國直接投資國家加加入WTO後許保護土企業措施將逐步取消為符合公原則中國陸國家稅務總局計劃逐步取消目前外商享優惠完成於2006年內外資企業稅統（稅率25）目標外將調高稅稅前抵扣率方法降低土廠商實際稅賦提升成競幜Α＃ㄒ姳砣
表三 2004年中國陸外商稅政策部分內容摘
專案
內容
備註
「兩免三減半」
企業從獲利年度起2年內繳納稅從第3年起開始減半繳納稅
適於製造領域
投資退稅
外國投資者將賺取利潤投資中國陸境內專案對原專案進行增資均享受退稅
1 享受退稅外商投資專案經營期少於5年
2 般性企業享40稅退稅率屬於政策扶持出口産業與高科技産業享100退稅率
免徴利潤預提稅
外國投資者從外商投資企業取利潤（股息）免徴稅對持B股海外股外國企業從發行該B股海外股中國陸境內企業取股息（紅利）暫免徵收企業稅
資料來源：中國陸國家稅務總局資策會MIC整理2004年9月
産業政策手段從外顯轉內隱
補貼與配額制度終將消失
2000年6月中國陸國務院爲扶持土IC産業發展公佈「第18號文件」企圖透過土產品增值稅超過6（2002年降3）部分徵退作法來扶持當半導體產業然2004年3月美國政府中國陸IC產業政策WTO提出訴訟並獲日韓國歐盟臺灣聲援後中國陸政府迫作出讓步於2004年7月14日與美簽署「中美關於中IC增值稅問題諒解備忘錄」承諾先前享受述政策優惠企業産品期限為2005年4月1日時取消「徵退」規定於境內設計境外加工複進口IC産品增值稅退稅政策將於2004年9月1日前宣佈取消2004年10月1日正式實施
方面1999年公佈中國陸行動電話市場進入門檻5號文件（見表四）2004年6月中國陸國務院相繼發佈秶鴦赵簩Υ_需保留行政審批專案設定行政許決定（「412」號文件）第62號文件國務院辦公廳關於保留部分非行政許審批專案通知後逐步走入歷史儘信息產業部模糊處理手段延續貿易障礙然市場開放趨勢預料未來生產許內銷配額等規定終將廢轉透過產品檢測核發入網證等行政流程創造類市場進入障礙
表四 中國陸信息產業部「5號」文件內容摘
體
物件
條件
措施
信息産業部
土國際廠商
無
1 1999年起停止行動電話生産許證發放
2 對行動通信産品生産企業嚴格監並將行動電話生産納入國家指導性計劃
外經貿部
國際廠商
1 中國陸設立研發中心
2 提高當零組件採購例
3 遵守40內銷例限制
據批准生産需配套件零組件進口
資料來源：中國陸信息產業部資策會MIC整理2004年9月
產業標準創造類進入障礙成為新手段
隨著國際廠智慧財產權作為談判籌碼對低價競爭中國陸廠商予反擊面對現行ISOIEC16000等國際標準中參與制定足2‰導起草僅15項中國陸言中國陸資通訊市場爲籌碼透過建立技術標準諸網際網路領域IPv63G領域TDSCDMALinux軟體作業系統無線射頻識別（RFID）高解析數位影音光碟系統（EVD）數位家庭電子領域無線／線網路接入標準IGRS等成為建構類市場進入障礙新手段2004年透過訂於全球無線區域網路安全標準WAPI中國陸政府憑空創造個中美貿易逆差談判桌新籌碼試身手嚐甜頭經驗後預料建立專屬產業標準將成為中國陸政府未來制訂產業政策新方
社會環境
口與家庭戶數持續成長
總口繼續成長高齡化趨勢明顯
中國陸1978年實施計劃生育政策來出生嬰兒減少年均死亡數約810萬情況口然成長率從1978年166年均遞減萬分七2000年淨增口已跌破1000萬2003年中國陸（包括香港澳門）官方統計口前年增加774萬達129227萬繼續保持全球口第國位
從口結構來中國陸65歲口持續增加2003年佔總口重較2002年增加02據中國陸官方估計2010年該部分口重將達10進入高齡化社會（見表五）
對於資通訊廠商來說隨著中國陸計畫生育實施後出生嬰兒已陸續進入社會工作預料未來年新增消費者將逐步減少過增加趨勢產品普率則反提高外獨生子女老年消費行為將瞭解市場需求與消費者行為時值關注二族群
表五 20022003年中國陸口結構
指標
年底數（萬）
重成長率
2003年
2002年
2003年
2002年
全國總口
129227
128453
100
100
城鄉
城鎮
52376
50212
405
391
鄉村
76851
78241
595
609
性別
男性
66556
66115
515
515
女性
62671
62338
485
485
年齡
014歲
28559
28774
221
224
1564歲
90976
90302
704
703
65歲
9692
9377
75
73
然成長率
出生口
1599
1647
12
13
死亡口
825
821
06
06
淨增口
774
826
06
07
資料來源：中國陸國家統計局資策會MIC整理2004年9月
家庭戶數成長家庭規模縮
隨著子女爲求學工作離家謀求發展結婚後盡選擇單獨居住中國陸家庭已過血緣關係爲基礎三四代堂轉變爲婚姻關係爲家庭從1990年中國陸第四次口普查結果中家庭均規模396戶與2000年第五次口普查戶均口降低344戶2002年339戶數字來中國陸家庭趨勢日益明顯
口總數持續成長家庭規模縮趨勢中國陸家庭戶數快速成長：2000年底家庭戶數已達35億戶2002年更超過37億戶規模（圖）
家庭戶數成長對於家庭爲消費單位消費性電子産品言代表著需求量增加相關廠商針對戶數成長速度進步分析將瞭解行銷佈局方
圖 19532002年中國陸居民家庭戶成長概況
資料來源：中國陸國家統計局資策會MIC整理2004年9月
城市化趨勢
城市化速度持續成長
從中國陸城鄉口分佈狀況來2003年中國陸城鎮口占總口4052002年成長14增加2000萬中約1300萬爲農村口轉移城市年提高1城市化速度推算預計2015年中國陸城市化例將突破50
值提2003年前於中國陸政府城市中實行收容遣送制度「三無員」（城市中無合法證件無固定住無穩定收入）將強制遣送原籍導致量城市「口」産生隨著2003年該制度取消城市「口」顯現農村進城口增加中國陸實際城市化水將高於官方公佈數字
於中國陸城鄉收入差距城市口3C産品效消費族群城市化水提高方面意味著效消費族群增加方面則城市居民3C產品普率較高產品需求增加
城鎮發展迅速
於農村擁中國陸過半口數爲避免城市化過程中城市過度膨脹中國陸政府「九五」「十五」規劃中農村中經濟活動較爲集中區域推展城鎮逐步發展成規模較城市作爲加快農村城市化個重途徑
政策背景中國陸城鎮建設發展迅速2002年底中國陸建制鎮達19811個2000年增加119個成長率爲6建制鎮區總口達11億均個鎮區口達56001999年增加94這顯示出農村口量倕^集中趨勢
城鎮於扮演農村經濟中心角色集中農民中高收入階層農村3C産品消費市場對試圖進入中國陸農村市場3C廠商來說掌握市場規模行銷據點集中特性提前設立行銷據點將機會成為市場進入障礙外中國陸農村居民於均知識水準相對較低產品價格敏感度呈現高階產品較低低階產品甚高特性於消費旺季則集中春節前相關資通訊廠商訂定行銷策略時應加留意
三城市聚落初步形成
目前中國陸已初步形成海爲中心長江三角洲廣州深圳爲中心珠江三角洲北京天津爲中心京津環渤海區三城市聚落2003年三經濟圈區生産總值約占中國陸GDP40利外資約占80出口貿易額約占70預計2020年三城市聚落成熟時中國陸總口55GDP75工業總產值85進出口總額95將集中這區時三城市對中國陸GDP貢獻重將提升2010年502020年則進步提高65（見表六）
於這三城市集中中國陸發達區3C産品市場關注口與家庭結構與消費成長消費行為對3C廠商行銷決策具非常重價值
表六 20002020年中國陸三城市聚落發展規劃概況
區
時間
區生産總值
（億美元）
占GDP重
均區生産總值
（美元）
口密度
（方公里）
口容量（萬）
長江三角洲
2000年
2000
20
2800
680
6800
2010年
5000
25
6250
NA
NA
2020年
12000
30
10000
1000
10000
珠江三角洲
2000年
1000
10
3000
976
3900
2010年
3000
15
3000
NA
NA
2020年
8000
20
2000
1200
6800
京津環渤海
2000年
800
8
2400
NA
NA
2010年
2400
12
5000
NA
NA
2020年
6000
15
9000
NA
NA
資料來源：中國陸市長協會資策會MIC整理2004年9月
教育狀況
「科教興國」背景中國陸級畢業生數量年來呈現升態勢從結構來學畢業數於受「胎化」政策影響從2000年開始出現連續降趨勢2003年爲2267萬2000年減少1513萬中學畢業數則幅增加2003年取代學畢業生成爲流占當年總畢業數502高校畢業生數則於1999年普通高校擴招導致從2002開始幅成長2002年2001年成長292003年成長率則高達405累計畢業數達50058萬約占中國陸總口387顯示中國陸高等教育已從先前「精英教育」轉「衆教育」（見圖二）
於高學歷者3C産品熱情擁者隨著中國陸受過高等教育者數量成長對PCMP3行動電話等3C産品需求將斷擴外值3C廠商關注中國陸校學生正成爲個新興3C産品消費市場目前中國陸1600萬名校學生中均PC普率爲20左右電子辭典普率約爲60行動電話普率爲
30中重點學類產品普率更高於均值10隨著幾年來中國陸居民收入成長父母對子女教育加強投入未來市場商機將更值期
圖二 20002003年中國陸級畢業生成長概況
資料來源：中國陸歷年社會與經濟發展公報資策會MIC整理2004年9月
業概況
中國陸城鎮經歷1980年代生育高峰後當前正處然新生勞動力成長高峰期加農村勞動力城市轉移國企業崗員增加導致城市失業率斷升2003年底中國陸城鎮登記失業率爲432002年升032004年官方公佈城鎮失業率目標為47農村方面於受2003半年SARS疫情影響農民進城工作道受阻導致2003年農村失業口較2002年增加約167萬
從業情況來2003年底中國陸業員達74432萬2002年底增加692萬中城鎮業員25639萬增加859萬崗失業員業成功者達440萬（見圖三）
值關注於中國陸高校擴招導致畢業生規模斷擴加科系擴編未考慮市場需求年來中國陸學生業率持續走低2003年7月半年SARS疫情肆虐情況應屆畢業學生業率僅50遠低於20012002年7080水準學畢業生業日益困難成爲中國陸業市場新問題
對於3C廠商言失業口增加方面代表力成降助於降低生產成方面則將造成消費行為趨於保守對市場需求利影響
圖三 19962003年中國陸城市業概況
資料來源：中國陸統計局資策會MIC整理2004年9月
經濟環境
GDP快速成長
2003年中國陸GDP達116694萬億民幣（約14093億美元）較2002年成長91（處為中國陸國家統計局資料聯合國報告爲85）高於世界經濟成長率約6全球經濟成長快國家均GDP首次突破1000美元
從2003年季經濟成長來第2季SARS影響幅滑外餘季成長率9特別第34季於中國陸政府採取減稅增加公支出固定資産投資等措施經濟快速反彈2004半年中國陸政府爲抑制固定資産投資過快農產品進口原油價格升導致通貨膨脹威脅採取緊縮財政貨幣政策經濟成長率2004年第2季微幅降隨著中國陸已成爲全球第二源消費國原油三分賴進口國際原油價格持續居高加房產價格居高促中國陸居民消費物價指數CPI持續攀升中國陸政府趨於緊縮宏觀經濟政策將繼續維持情況預計2004半年中國陸經濟成長率將低於半年水準（見圖四）
圖四 20022003年中國陸季度GDP成長概況
資料來源：中國陸國家統計局資策會MIC整理2004年9月
固定資産投資過熱
2003年爲彌補SARS疫情對經濟成長負面影響2003年5月中國陸國家發展改革委員會特別發出通知求關部門務必保持固定資産投資快速成長影響2003年中國陸固定資産投資總額成長2672002年7
2004年4月底中國陸政府警覺固定資產投資過熱將導致產銷失調與通貨膨脹隨透過行政手段針對特定產業採取緊縮政策2004半年固定資産投資成長速度降25286規模達26082億元民幣中房産投資較2003年成長287達4924億元民幣第二季政策影響較第季降124（圖五）
圖五 19922003年中國陸固定資產投資規模
資料來源：中國陸國家統計局資策會MIC整理2004年9月
中國陸固定資產投資成長過快造成通澎隱憂外導致源短缺問題愈加嚴重2003年21個省份電力供需失衡部分城市頻繁出現停電現象2004年估計電力缺口達2000萬千瓦中華東華南華北華中缺電量分別為10001500萬千瓦500萬千瓦300萬千瓦300萬千瓦江蘇浙江海則電力供應短缺區中國陸政府「居民電優先」政策部分企業正常生産活動受影響
原油價格高漲出現年罕見貿易逆差
2003年中國陸貿易總額較2002年成長399達8512億美元成爲全球第4貿易國僅次於美德日日成爲中國陸貿易伙伴2003年中日進出口總額達13358億美元貿易順差方面於內部投資消費需求成長過快導致進口激增加2004年初來國際原油價格高漲中國陸2004半年出現682億美元貿易逆差（圖六）
圖六 19982003年中國陸進出口貿易概況
資料來源：中國陸商務部資策會MIC整理2004年9月
出口快速成長彩電産品受挫
隨著中國陸加入WTO勞動力成優勢土內需市場潛力日益顯現國際廠紛紛進入中國陸設廠加中國陸政府對廠商採取內外銷例限制出口額快速成長2003年中國陸出口額達4384億美元2002年成長3462004半年更成長465出口額達25808億美元
電子資訊産品出口方面2003年中國陸PC行動電話等産品出口成長均超過40中PC類産品成長幅度達783彩電類産品出口成長275達2400萬台過受美國反傾銷事件影響對美出口從2003年第4季開始幅降中彩電出口量廣東省對美彩電出口2003年9月達45萬台高峰後持續滑2003年12月單月出口量僅21萬台尚9月份半外電子零組件方面2003年中國陸出口通電子零組件48949億件磁性材料164萬噸光電線纜250萬噸印刷電路板628億片分別2002年成長4221063582232004半年中國陸電子資訊產業出口成長55達881億美元成長幅度高出整體出口22佔重提升35
內部經濟過熱進口遽增
於國內經濟發展過熱導致對源原材料等産品需求急劇增加中國陸2003年進口額2002年成長399達4128億美元
電子資訊類産品方面進口成長率超過40中PC類産品成長436通訊類成長41電子零組件方面進口通電子零組件848489億件磁性材料57萬噸光電線纜198萬噸印刷電路板1063億片2002年成長16100317292004半年中國陸電子資訊產業進口成長46達809億美元
外匯存底激增民幣匯率穩定
中國陸1996年外匯體制改革後實行盯住美元固定匯率制民幣與美元價維持826828區間內這種匯率制度外匯制雖然幅降低外匯波動爲維持民幣與美元固定匯率中央銀行購入美元增加民幣供給造成通貨膨脹蠢蠢欲動隨著2004年6月中國陸外匯存底已高達4706億美元成爲全球僅次於日第二外匯存底國通貨膨脹問題已日益浮檯面2004年6月CPI2003年期成長5（圖七）
儘內通貨膨脹隱憂外貿易逆差問題（2003年對美貿易順差高達1240億美元）然於中國陸政府寄於藉保持出口競爭力來舒緩失業問題堅持民幣匯率變對於廠商言民幣升值問題將直接影響原料産品進出口價格攸關經營盈虧甚鉅相關廠商應持續關注中國陸與國際經濟變動掌握匯率變動時點避免匯兌風險
圖七 19962003年中國陸外匯存底對美元匯率
資料來源：中國陸統計局資策會MIC整理2004年9月
持續成長貧富差距拉
2003年中國陸均GDP首次達1000美元中城鎮居民年均支配收入達8472元民幣（約合1024美元）農村居民年均純收入則爲2622元民幣（約合317美元）分別2002年成長943過伴隨著水準提高中國陸城鄉差距貧富差距時出現擴趨勢
城鄉差距擴
城鎮居民方面2003年中國陸城鎮居民均支配收入扣物價漲素實際成長9農村居民方面僅均純收入遠低於城鎮居民年成長率城市居民半僅達43難出城鄉差距正持續擴（見圖八）
2003半年中國陸政府開始執行農村稅費改革增加農村公財政支出等促進農民降低稅賦增加收入相關政策城鄉差距擴趨勢否舒緩還觀察
圖八 19782003年中國陸均年收入消費支出發展概況
備註：恩格爾係數：居民家庭食品消費支出占家庭消費總支出重根據聯合國糧農組
織提出標準恩格爾係數59爲貧困5059爲溫飽4050爲康3040爲
富裕低於30爲富裕
資料來源：中國陸國家統計局資策會MIC整理2004年3月
貧富差距擴
2002年中國陸城市高收入家庭與低收入家庭均收入爲512003年擴53（見圖九）根據2003年中國陸財政部進行調查顯示占城市家庭總數10富裕家庭擁城市居民45財産10低收入家庭僅佔總財產14重與時城市居民金融資産還持續集中於高收入家庭20戶均金融資産家庭擁66420戶均金融資産低家庭僅擁13居民金融資産擁量兩極化意味著高收入居民增加收入道遠於低收入者預料未來城市居民貧富差距將進步擴
外據中國陸國家統計局對北京海浙江等10省市城市高收入家庭抽樣調查顯示目前2535歲年輕收入高於年齡層這具較高學歷從事證券資訊通訊等新興行業於三資企業職
圖九 20022003年中國陸城市家庭年均收入狀況
資料來源：中國資訊報資策會MIC整理2004年9月
前五城市均收入成長明顯差距擴
2003年中國陸35個中型城市居民均支配收入2002年成長109中均支配收入超過萬元民幣城市12個中前五城市分別深圳（23906元民幣）廣州（15003元民幣）海（14867元民幣）寧波（14277元民幣）北京（13883元民幣）35城市中後五個城市則爲西寧（7040元民幣⑻m州（7049元民幣）銀川（7247元民幣）石家莊（7740元民幣）西安（7749元民幣）從資料中發現：首先前5與末五位城市均支配收入差距從2002年219倍縮196倍顯示城市間居民收入差距縮次中國陸居民收入高區序為珠三角長三角京津環渤海城市圈西部城市雖然中央政府投資補貼成長迅速處於相對落後位置瞭解中國陸城鄉差距貧富差距城市差異將助於3C廠商從事市場區隔找出目標客戶並根據消費需求設定產品組合
總體支出增加區消費結構
總體消費支出增加品牌意識顯現
2003年中國陸雖遭遇SARS衝擊積極財政貨幣政策推動消費品零售總額成長12達45842億元民幣高於2002年4中通信器材類成長709汽車類零售額成長685家電器音響器材類成長183從支出結構來受SARS疫情蔓延影響2003年中國陸城鎮居民醫療保健類支出幅成長時爲躲避疫情出現返鄉熱潮加通訊取代直接會面居民交通通信類支出幅成長（見圖十）
外2003年中國陸市場80餘種消費品銷售量前十位品牌市場佔率高達65前年提高3中家電類高爲792服裝類低約403C産品方面彩電冰箱洗衣機冰櫃空調等消費性電子産品前十品牌市場佔率均超過80現象顯示中國陸消費性電子市場集中度已逐步提高新品牌生存空間將日益縮
中國陸居民消費結構異
中國陸於國土面積廣闊文化風俗習慣迥異消費結構差距：2004年6月中國陸居民消費支出前10城市爲例消費支出高低次爲深圳海廣州北京杭州寧波連廈門青島天津城市居民對於食衣住行育樂支出偏差異北京海深圳連天津等居民非食品類消費支出重相對較高顯示對3C廠商重性相對較（見圖十）
圖十 2003年中國陸城鎮居民消費支出結構概況
資料來源：中國陸國家統計局資策會MIC整理2004年9月
圖十 2004年6月中國陸居民消費支出前10城市概況
備註：圖中百分表示非食品類支出占總支出重
資料來源：中國陸國家統計局資策會MIC整理2004年9月
MIC觀點
持續經濟開放步伐貿易障礙將從外顯轉為內隱
從中國陸中央政府政治權力穩過渡持續經濟發展為施政重點保護私財產入憲等舉措應WTO規定修訂法規們難預測中國陸將持續採取經濟開放方
過政府部門帶頭透過保護手段來扶持土企業基想法未改變政府部門擁事業單位利益導致法令實施開始出現政府部門間立場異行現象
對於3C廠商言實應留意基於扶持土廠商保護事業單位利益等考量中國陸加入WTO後儘關稅生產許內銷配額內購例限制等外顯貿易障礙將逐步消失然制訂當產業標準操控行政程序增值稅與企業稅減免等隱性阻礙將取代決策過程中應留意避免過度樂觀造成經營風險
民幣匯率與原油價格將影響經濟成長
房產鋼材等固定資產投資過熱加國際原油價格高漲促中國陸面臨通貨膨脹威脅過房產價格居高背後隱藏實中國陸為維持民幣固定匯率量釋放通貨量民幣銀行低利率情況四處尋找投資標相對於資訊透明度低中國陸股市房產成為首投資標進帶動對鋼鐵等高耗產業盲目投資於國際原油價格高漲則方面對附加價值偏低中國陸產業形成致命擊方面帶動民生品製造成為通膨蠢蠢欲動中國陸經濟雪加霜
展未來中國陸經濟走勢中國陸政府強勢維持民幣匯率國際原油價格時難幅回跌情況緊縮宏觀調控已預期過從居高房價來決心考驗對於3C廠商來說隨著宏觀調控實施範疇與幅度猶疑定市場需求勢必觀遲緩緊縮政策否從2004半年延續2005年端視中國陸政府軟著陸與硬著陸間取捨相關投資與市場決策實保守為宜
成長伴隨隱憂
隨著中國陸國營企業改革造成崗口持續增加官方公佈相對樂觀業數字背後隱藏真實失業問題已成為中國陸社會安定隱憂時伴隨著城鄉差距貧富差距區域差距斷擴通貨膨脹困擾居住成高漲中國陸居民痛苦指數斷升隨著城市化速度加快基礎建設難配合情況治安問題將成為挑戰對於3C廠商言留意城市化促產品需求提升城市基礎建設需求增加新造城鎮將形成新行銷通路等商機外應留意相關社會問題留意經營風險並透過社會關懷建立企業形象
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中国投资环境评估
導論
隨著中國陸電子資訊産業與市場已成為全球矚目焦點影響產業市場發展國家競爭力國民購買力成為重研究課題對3C廠商言論政治穩定度產業政策走等政治環境口數量家庭結構城鄉差距等社會環境經濟成長進出口貿易水準消費支出等經濟環境皆廠商投資設廠搶佔市場時決策需資訊
目錄
政治環境
社會環境
經濟環境
MIC觀點
圖目錄
圖 19532002年中國陸居民家庭戶成長概況
圖二 20002003年中國陸級畢業生成長概況
圖三 19962003年中國陸城市業概況
圖四 20022003年中國陸季度GDP成長概況
圖五 19922003年中國陸固定資産投資規模
圖六 19982003年中國陸進出口貿易概況
圖七 19962003年中國陸外匯存底對美元匯率
圖八 19782003年中國陸均年收入消費支出發展概況
圖九 20022003年中國陸城市家庭年均收入狀況
圖十 2003年中國陸城鎮居民消費支出結構概況
圖十 2004年6月中國陸居民消費支出前10城市概況
表目錄
表 中國陸新舊憲法部分內容對
表二 2004年中國陸新出口退稅率産品目錄
表三 2004年中國陸外商稅政策部分內容摘
表四 中國陸信息產業部「5號」文件內容摘
表五 20022003年中國陸口結構
表六 20002020年中國陸三城市聚落發展規劃概況
政治環境
保護私財産入憲
中國陸第十屆二次民代表會透過憲法修正案首次明確將保護公民私財産納入憲法並提出政府徵時將給予補償等條款項調整對於個來強調公民切財産公社會義國家言謂個國家制度根轉折（表）
表 中國陸新舊憲法部分內容對
舊憲法
新憲法
第13條
「國家保護公民合法收入儲蓄房屋合法財産權」「國家法律規定保護公民私財産繼承權」
「公民合法私財産受侵犯」「國家法律規定保護公民私財産權繼承權」「國家爲公利益需法律規定對公民私財産實行徵收蛘哚缬並給予補償」
第11條
第2款
「國家保護個體經濟私營經濟合法權利利益國家對個體經濟私營經濟實行引導監督理」
「國家保護個體經濟私營經濟等非公制經濟合法權利利益國家鼓勵支援引導非公制經濟發展並對非公制經濟法實行監督理」
第10條
第3款
「國家爲公利益需法律規定對土實行徵」
「國家爲公利益需法律規定對土實行徵收者徵並給予補償」
資料來源：中華民國憲法修正案資策會MIC整理2004年9月
WTO衝擊現產業政策
傾銷與反傾銷事件增
中國陸加入WTO已相當時日後貿易夥伴針對中國陸低價產品競爭予反擊2003年接連鋼鐵紡織家具彩電等領域對中國陸提出反傾銷訴求
2003年5月2日日彩色電視機廠商運作五河電子公司（FREI）電子工國際兄弟會（IBEW）電子産品家具通訊國際工會（IUECWA）美國商務部美國國際貿易委員會提出對馬來西亞中國陸彩電廠商反傾銷訴訟2004年4月13日（美國時間）美國商務部宣佈仲裁結果決定對長虹康佳創維海爾等中國陸彩電廠商21英吋（含）直立背投式陰極射線彩色電視機徵收4357845反傾銷稅
方面中國陸開始利WTO相關條款加強對外反傾銷活動：2003年底為止中國陸對美國歐盟日韓國等22個國家區化工鋼鐵輕工紡織通訊等重點行業提出27件反傾銷案中15件爲加入世界貿易組織後新案
調整出口退稅政策
繼2003年中國陸財政部稅務總局關於調整出口退稅率通知發佈後2004年1月1日起出口退稅率均調降3時建立中央方財政分別負擔7525出口退稅款新機制對於已欠退稅款則中央財政全額貼息償還
從調整稅率産品目錄來則發現中國陸政府提升第二產業意圖：屬於原材料性質原油金屬木材等退稅率調降為零紡織部分機電類産品則退稅率17調降13受農產品關稅幅降920影響農民則期透過提高農產加工產品退稅率方式鼓勵提高產品附加價值於包括程式控制電話電報交換機光通訊設備重量於10公斤便攜數位式動資料處理機PCB等資通訊産品則中國陸力扶持高科技產業考量保持17出口退稅率（見表二
表二 2004年中國陸新出口退稅率產品目錄
産品
原退稅率
新退稅率
精煉礦原油木材紙漿産品羊絨
5~13
0
金屬等資源性産品
13~17
5~8
食粉加工肉類等農漁加工品
5
13
鋼鐵化學塑膠鞋業鐘錶
15
13
部分機電産品服裝紡織類
17
13
程式控制電話電報交換機光通訊設備重量於10公斤便攜數位式動資料處理機PCB等
17
17
資料來源：中國陸國家稅務總局資策會MIC整理2004年9月
外資企業稅優惠逐步取消
過中國陸為吸引外資政府提供優惠措施導致全國企業稅差異甚：中國陸土企業稅般區邊疆海特區分別為332415外商則享受兩免三減半投資退稅等優惠外爲推動西部開發西部區廠商稅爲15減半足10則10徵收
隨著中國陸已成爲全球吸引外國直接投資國家加加入WTO後許保護土企業措施將逐步取消為符合公原則中國陸國家稅務總局計劃逐步取消目前外商享優惠完成於2006年內外資企業稅統（稅率25）目標外將調高稅稅前抵扣率方法降低土廠商實際稅賦提升成競幜Α＃ㄒ姳砣
表三 2004年中國陸外商稅政策部分內容摘
專案
內容
備註
「兩免三減半」
企業從獲利年度起2年內繳納稅從第3年起開始減半繳納稅
適於製造領域
投資退稅
外國投資者將賺取利潤投資中國陸境內專案對原專案進行增資均享受退稅
1 享受退稅外商投資專案經營期少於5年
2 般性企業享40稅退稅率屬於政策扶持出口産業與高科技産業享100退稅率
免徴利潤預提稅
外國投資者從外商投資企業取利潤（股息）免徴稅對持B股海外股外國企業從發行該B股海外股中國陸境內企業取股息（紅利）暫免徵收企業稅
資料來源：中國陸國家稅務總局資策會MIC整理2004年9月
産業政策手段從外顯轉內隱
補貼與配額制度終將消失
2000年6月中國陸國務院爲扶持土IC産業發展公佈「第18號文件」企圖透過土產品增值稅超過6（2002年降3）部分徵退作法來扶持當半導體產業然2004年3月美國政府中國陸IC產業政策WTO提出訴訟並獲日韓國歐盟臺灣聲援後中國陸政府迫作出讓步於2004年7月14日與美簽署「中美關於中IC增值稅問題諒解備忘錄」承諾先前享受述政策優惠企業産品期限為2005年4月1日時取消「徵退」規定於境內設計境外加工複進口IC産品增值稅退稅政策將於2004年9月1日前宣佈取消2004年10月1日正式實施
方面1999年公佈中國陸行動電話市場進入門檻5號文件（見表四）2004年6月中國陸國務院相繼發佈秶鴦赵簩Υ_需保留行政審批專案設定行政許決定（「412」號文件）第62號文件國務院辦公廳關於保留部分非行政許審批專案通知後逐步走入歷史儘信息產業部模糊處理手段延續貿易障礙然市場開放趨勢預料未來生產許內銷配額等規定終將廢轉透過產品檢測核發入網證等行政流程創造類市場進入障礙
表四 中國陸信息產業部「5號」文件內容摘
體
物件
條件
措施
信息産業部
土國際廠商
無
1 1999年起停止行動電話生産許證發放
2 對行動通信産品生産企業嚴格監並將行動電話生産納入國家指導性計劃
外經貿部
國際廠商
1 中國陸設立研發中心
2 提高當零組件採購例
3 遵守40內銷例限制
據批准生産需配套件零組件進口
資料來源：中國陸信息產業部資策會MIC整理2004年9月
產業標準創造類進入障礙成為新手段
隨著國際廠智慧財產權作為談判籌碼對低價競爭中國陸廠商予反擊面對現行ISOIEC16000等國際標準中參與制定足2‰導起草僅15項中國陸言中國陸資通訊市場爲籌碼透過建立技術標準諸網際網路領域IPv63G領域TDSCDMALinux軟體作業系統無線射頻識別（RFID）高解析數位影音光碟系統（EVD）數位家庭電子領域無線／線網路接入標準IGRS等成為建構類市場進入障礙新手段2004年透過訂於全球無線區域網路安全標準WAPI中國陸政府憑空創造個中美貿易逆差談判桌新籌碼試身手嚐甜頭經驗後預料建立專屬產業標準將成為中國陸政府未來制訂產業政策新方
社會環境
口與家庭戶數持續成長
總口繼續成長高齡化趨勢明顯
中國陸1978年實施計劃生育政策來出生嬰兒減少年均死亡數約810萬情況口然成長率從1978年166年均遞減萬分七2000年淨增口已跌破1000萬2003年中國陸（包括香港澳門）官方統計口前年增加774萬達129227萬繼續保持全球口第國位
從口結構來中國陸65歲口持續增加2003年佔總口重較2002年增加02據中國陸官方估計2010年該部分口重將達10進入高齡化社會（見表五）
對於資通訊廠商來說隨著中國陸計畫生育實施後出生嬰兒已陸續進入社會工作預料未來年新增消費者將逐步減少過增加趨勢產品普率則反提高外獨生子女老年消費行為將瞭解市場需求與消費者行為時值關注二族群
表五 20022003年中國陸口結構
指標
年底數（萬）
重成長率
2003年
2002年
2003年
2002年
全國總口
129227
128453
100
100
城鄉
城鎮
52376
50212
405
391
鄉村
76851
78241
595
609
性別
男性
66556
66115
515
515
女性
62671
62338
485
485
年齡
014歲
28559
28774
221
224
1564歲
90976
90302
704
703
65歲
9692
9377
75
73
然成長率
出生口
1599
1647
12
13
死亡口
825
821
06
06
淨增口
774
826
06
07
資料來源：中國陸國家統計局資策會MIC整理2004年9月
家庭戶數成長家庭規模縮
隨著子女爲求學工作離家謀求發展結婚後盡選擇單獨居住中國陸家庭已過血緣關係爲基礎三四代堂轉變爲婚姻關係爲家庭從1990年中國陸第四次口普查結果中家庭均規模396戶與2000年第五次口普查戶均口降低344戶2002年339戶數字來中國陸家庭趨勢日益明顯
口總數持續成長家庭規模縮趨勢中國陸家庭戶數快速成長：2000年底家庭戶數已達35億戶2002年更超過37億戶規模（圖）
家庭戶數成長對於家庭爲消費單位消費性電子産品言代表著需求量增加相關廠商針對戶數成長速度進步分析將瞭解行銷佈局方
圖 19532002年中國陸居民家庭戶成長概況
資料來源：中國陸國家統計局資策會MIC整理2004年9月
城市化趨勢
城市化速度持續成長
從中國陸城鄉口分佈狀況來2003年中國陸城鎮口占總口4052002年成長14增加2000萬中約1300萬爲農村口轉移城市年提高1城市化速度推算預計2015年中國陸城市化例將突破50
值提2003年前於中國陸政府城市中實行收容遣送制度「三無員」（城市中無合法證件無固定住無穩定收入）將強制遣送原籍導致量城市「口」産生隨著2003年該制度取消城市「口」顯現農村進城口增加中國陸實際城市化水將高於官方公佈數字
於中國陸城鄉收入差距城市口3C産品效消費族群城市化水提高方面意味著效消費族群增加方面則城市居民3C產品普率較高產品需求增加
城鎮發展迅速
於農村擁中國陸過半口數爲避免城市化過程中城市過度膨脹中國陸政府「九五」「十五」規劃中農村中經濟活動較爲集中區域推展城鎮逐步發展成規模較城市作爲加快農村城市化個重途徑
政策背景中國陸城鎮建設發展迅速2002年底中國陸建制鎮達19811個2000年增加119個成長率爲6建制鎮區總口達11億均個鎮區口達56001999年增加94這顯示出農村口量倕^集中趨勢
城鎮於扮演農村經濟中心角色集中農民中高收入階層農村3C産品消費市場對試圖進入中國陸農村市場3C廠商來說掌握市場規模行銷據點集中特性提前設立行銷據點將機會成為市場進入障礙外中國陸農村居民於均知識水準相對較低產品價格敏感度呈現高階產品較低低階產品甚高特性於消費旺季則集中春節前相關資通訊廠商訂定行銷策略時應加留意
三城市聚落初步形成
目前中國陸已初步形成海爲中心長江三角洲廣州深圳爲中心珠江三角洲北京天津爲中心京津環渤海區三城市聚落2003年三經濟圈區生産總值約占中國陸GDP40利外資約占80出口貿易額約占70預計2020年三城市聚落成熟時中國陸總口55GDP75工業總產值85進出口總額95將集中這區時三城市對中國陸GDP貢獻重將提升2010年502020年則進步提高65（見表六）
於這三城市集中中國陸發達區3C産品市場關注口與家庭結構與消費成長消費行為對3C廠商行銷決策具非常重價值
表六 20002020年中國陸三城市聚落發展規劃概況
區
時間
區生産總值
（億美元）
占GDP重
均區生産總值
（美元）
口密度
（方公里）
口容量（萬）
長江三角洲
2000年
2000
20
2800
680
6800
2010年
5000
25
6250
NA
NA
2020年
12000
30
10000
1000
10000
珠江三角洲
2000年
1000
10
3000
976
3900
2010年
3000
15
3000
NA
NA
2020年
8000
20
2000
1200
6800
京津環渤海
2000年
800
8
2400
NA
NA
2010年
2400
12
5000
NA
NA
2020年
6000
15
9000
NA
NA
資料來源：中國陸市長協會資策會MIC整理2004年9月
教育狀況
「科教興國」背景中國陸級畢業生數量年來呈現升態勢從結構來學畢業數於受「胎化」政策影響從2000年開始出現連續降趨勢2003年爲2267萬2000年減少1513萬中學畢業數則幅增加2003年取代學畢業生成爲流占當年總畢業數502高校畢業生數則於1999年普通高校擴招導致從2002開始幅成長2002年2001年成長292003年成長率則高達405累計畢業數達50058萬約占中國陸總口387顯示中國陸高等教育已從先前「精英教育」轉「衆教育」（見圖二）
於高學歷者3C産品熱情擁者隨著中國陸受過高等教育者數量成長對PCMP3行動電話等3C産品需求將斷擴外值3C廠商關注中國陸校學生正成爲個新興3C産品消費市場目前中國陸1600萬名校學生中均PC普率爲20左右電子辭典普率約爲60行動電話普率爲
30中重點學類產品普率更高於均值10隨著幾年來中國陸居民收入成長父母對子女教育加強投入未來市場商機將更值期
圖二 20002003年中國陸級畢業生成長概況
資料來源：中國陸歷年社會與經濟發展公報資策會MIC整理2004年9月
業概況
中國陸城鎮經歷1980年代生育高峰後當前正處然新生勞動力成長高峰期加農村勞動力城市轉移國企業崗員增加導致城市失業率斷升2003年底中國陸城鎮登記失業率爲432002年升032004年官方公佈城鎮失業率目標為47農村方面於受2003半年SARS疫情影響農民進城工作道受阻導致2003年農村失業口較2002年增加約167萬
從業情況來2003年底中國陸業員達74432萬2002年底增加692萬中城鎮業員25639萬增加859萬崗失業員業成功者達440萬（見圖三）
值關注於中國陸高校擴招導致畢業生規模斷擴加科系擴編未考慮市場需求年來中國陸學生業率持續走低2003年7月半年SARS疫情肆虐情況應屆畢業學生業率僅50遠低於20012002年7080水準學畢業生業日益困難成爲中國陸業市場新問題
對於3C廠商言失業口增加方面代表力成降助於降低生產成方面則將造成消費行為趨於保守對市場需求利影響
圖三 19962003年中國陸城市業概況
資料來源：中國陸統計局資策會MIC整理2004年9月
經濟環境
GDP快速成長
2003年中國陸GDP達116694萬億民幣（約14093億美元）較2002年成長91（處為中國陸國家統計局資料聯合國報告爲85）高於世界經濟成長率約6全球經濟成長快國家均GDP首次突破1000美元
從2003年季經濟成長來第2季SARS影響幅滑外餘季成長率9特別第34季於中國陸政府採取減稅增加公支出固定資産投資等措施經濟快速反彈2004半年中國陸政府爲抑制固定資産投資過快農產品進口原油價格升導致通貨膨脹威脅採取緊縮財政貨幣政策經濟成長率2004年第2季微幅降隨著中國陸已成爲全球第二源消費國原油三分賴進口國際原油價格持續居高加房產價格居高促中國陸居民消費物價指數CPI持續攀升中國陸政府趨於緊縮宏觀經濟政策將繼續維持情況預計2004半年中國陸經濟成長率將低於半年水準（見圖四）
圖四 20022003年中國陸季度GDP成長概況
資料來源：中國陸國家統計局資策會MIC整理2004年9月
固定資産投資過熱
2003年爲彌補SARS疫情對經濟成長負面影響2003年5月中國陸國家發展改革委員會特別發出通知求關部門務必保持固定資産投資快速成長影響2003年中國陸固定資産投資總額成長2672002年7
2004年4月底中國陸政府警覺固定資產投資過熱將導致產銷失調與通貨膨脹隨透過行政手段針對特定產業採取緊縮政策2004半年固定資産投資成長速度降25286規模達26082億元民幣中房産投資較2003年成長287達4924億元民幣第二季政策影響較第季降124（圖五）
圖五 19922003年中國陸固定資產投資規模
資料來源：中國陸國家統計局資策會MIC整理2004年9月
中國陸固定資產投資成長過快造成通澎隱憂外導致源短缺問題愈加嚴重2003年21個省份電力供需失衡部分城市頻繁出現停電現象2004年估計電力缺口達2000萬千瓦中華東華南華北華中缺電量分別為10001500萬千瓦500萬千瓦300萬千瓦300萬千瓦江蘇浙江海則電力供應短缺區中國陸政府「居民電優先」政策部分企業正常生産活動受影響
原油價格高漲出現年罕見貿易逆差
2003年中國陸貿易總額較2002年成長399達8512億美元成爲全球第4貿易國僅次於美德日日成爲中國陸貿易伙伴2003年中日進出口總額達13358億美元貿易順差方面於內部投資消費需求成長過快導致進口激增加2004年初來國際原油價格高漲中國陸2004半年出現682億美元貿易逆差（圖六）
圖六 19982003年中國陸進出口貿易概況
資料來源：中國陸商務部資策會MIC整理2004年9月
出口快速成長彩電産品受挫
隨著中國陸加入WTO勞動力成優勢土內需市場潛力日益顯現國際廠紛紛進入中國陸設廠加中國陸政府對廠商採取內外銷例限制出口額快速成長2003年中國陸出口額達4384億美元2002年成長3462004半年更成長465出口額達25808億美元
電子資訊産品出口方面2003年中國陸PC行動電話等産品出口成長均超過40中PC類産品成長幅度達783彩電類産品出口成長275達2400萬台過受美國反傾銷事件影響對美出口從2003年第4季開始幅降中彩電出口量廣東省對美彩電出口2003年9月達45萬台高峰後持續滑2003年12月單月出口量僅21萬台尚9月份半外電子零組件方面2003年中國陸出口通電子零組件48949億件磁性材料164萬噸光電線纜250萬噸印刷電路板628億片分別2002年成長4221063582232004半年中國陸電子資訊產業出口成長55達881億美元成長幅度高出整體出口22佔重提升35
內部經濟過熱進口遽增
於國內經濟發展過熱導致對源原材料等産品需求急劇增加中國陸2003年進口額2002年成長399達4128億美元
電子資訊類産品方面進口成長率超過40中PC類産品成長436通訊類成長41電子零組件方面進口通電子零組件848489億件磁性材料57萬噸光電線纜198萬噸印刷電路板1063億片2002年成長16100317292004半年中國陸電子資訊產業進口成長46達809億美元
外匯存底激增民幣匯率穩定
中國陸1996年外匯體制改革後實行盯住美元固定匯率制民幣與美元價維持826828區間內這種匯率制度外匯制雖然幅降低外匯波動爲維持民幣與美元固定匯率中央銀行購入美元增加民幣供給造成通貨膨脹蠢蠢欲動隨著2004年6月中國陸外匯存底已高達4706億美元成爲全球僅次於日第二外匯存底國通貨膨脹問題已日益浮檯面2004年6月CPI2003年期成長5（圖七）
儘內通貨膨脹隱憂外貿易逆差問題（2003年對美貿易順差高達1240億美元）然於中國陸政府寄於藉保持出口競爭力來舒緩失業問題堅持民幣匯率變對於廠商言民幣升值問題將直接影響原料産品進出口價格攸關經營盈虧甚鉅相關廠商應持續關注中國陸與國際經濟變動掌握匯率變動時點避免匯兌風險
圖七 19962003年中國陸外匯存底對美元匯率
資料來源：中國陸統計局資策會MIC整理2004年9月
持續成長貧富差距拉
2003年中國陸均GDP首次達1000美元中城鎮居民年均支配收入達8472元民幣（約合1024美元）農村居民年均純收入則爲2622元民幣（約合317美元）分別2002年成長943過伴隨著水準提高中國陸城鄉差距貧富差距時出現擴趨勢
城鄉差距擴
城鎮居民方面2003年中國陸城鎮居民均支配收入扣物價漲素實際成長9農村居民方面僅均純收入遠低於城鎮居民年成長率城市居民半僅達43難出城鄉差距正持續擴（見圖八）
2003半年中國陸政府開始執行農村稅費改革增加農村公財政支出等促進農民降低稅賦增加收入相關政策城鄉差距擴趨勢否舒緩還觀察
圖八 19782003年中國陸均年收入消費支出發展概況
備註：恩格爾係數：居民家庭食品消費支出占家庭消費總支出重根據聯合國糧農組
織提出標準恩格爾係數59爲貧困5059爲溫飽4050爲康3040爲
富裕低於30爲富裕
資料來源：中國陸國家統計局資策會MIC整理2004年3月
貧富差距擴
2002年中國陸城市高收入家庭與低收入家庭均收入爲512003年擴53（見圖九）根據2003年中國陸財政部進行調查顯示占城市家庭總數10富裕家庭擁城市居民45財産10低收入家庭僅佔總財產14重與時城市居民金融資産還持續集中於高收入家庭20戶均金融資産家庭擁66420戶均金融資産低家庭僅擁13居民金融資産擁量兩極化意味著高收入居民增加收入道遠於低收入者預料未來城市居民貧富差距將進步擴
外據中國陸國家統計局對北京海浙江等10省市城市高收入家庭抽樣調查顯示目前2535歲年輕收入高於年齡層這具較高學歷從事證券資訊通訊等新興行業於三資企業職
圖九 20022003年中國陸城市家庭年均收入狀況
資料來源：中國資訊報資策會MIC整理2004年9月
前五城市均收入成長明顯差距擴
2003年中國陸35個中型城市居民均支配收入2002年成長109中均支配收入超過萬元民幣城市12個中前五城市分別深圳（23906元民幣）廣州（15003元民幣）海（14867元民幣）寧波（14277元民幣）北京（13883元民幣）35城市中後五個城市則爲西寧（7040元民幣⑻m州（7049元民幣）銀川（7247元民幣）石家莊（7740元民幣）西安（7749元民幣）從資料中發現：首先前5與末五位城市均支配收入差距從2002年219倍縮196倍顯示城市間居民收入差距縮次中國陸居民收入高區序為珠三角長三角京津環渤海城市圈西部城市雖然中央政府投資補貼成長迅速處於相對落後位置瞭解中國陸城鄉差距貧富差距城市差異將助於3C廠商從事市場區隔找出目標客戶並根據消費需求設定產品組合
總體支出增加區消費結構
總體消費支出增加品牌意識顯現
2003年中國陸雖遭遇SARS衝擊積極財政貨幣政策推動消費品零售總額成長12達45842億元民幣高於2002年4中通信器材類成長709汽車類零售額成長685家電器音響器材類成長183從支出結構來受SARS疫情蔓延影響2003年中國陸城鎮居民醫療保健類支出幅成長時爲躲避疫情出現返鄉熱潮加通訊取代直接會面居民交通通信類支出幅成長（見圖十）
外2003年中國陸市場80餘種消費品銷售量前十位品牌市場佔率高達65前年提高3中家電類高爲792服裝類低約403C産品方面彩電冰箱洗衣機冰櫃空調等消費性電子産品前十品牌市場佔率均超過80現象顯示中國陸消費性電子市場集中度已逐步提高新品牌生存空間將日益縮
中國陸居民消費結構異
中國陸於國土面積廣闊文化風俗習慣迥異消費結構差距：2004年6月中國陸居民消費支出前10城市爲例消費支出高低次爲深圳海廣州北京杭州寧波連廈門青島天津城市居民對於食衣住行育樂支出偏差異北京海深圳連天津等居民非食品類消費支出重相對較高顯示對3C廠商重性相對較（見圖十）
圖十 2003年中國陸城鎮居民消費支出結構概況
資料來源：中國陸國家統計局資策會MIC整理2004年9月
圖十 2004年6月中國陸居民消費支出前10城市概況
備註：圖中百分表示非食品類支出占總支出重
資料來源：中國陸國家統計局資策會MIC整理2004年9月
MIC觀點
持續經濟開放步伐貿易障礙將從外顯轉為內隱
從中國陸中央政府政治權力穩過渡持續經濟發展為施政重點保護私財產入憲等舉措應WTO規定修訂法規們難預測中國陸將持續採取經濟開放方
過政府部門帶頭透過保護手段來扶持土企業基想法未改變政府部門擁事業單位利益導致法令實施開始出現政府部門間立場異行現象
對於3C廠商言實應留意基於扶持土廠商保護事業單位利益等考量中國陸加入WTO後儘關稅生產許內銷配額內購例限制等外顯貿易障礙將逐步消失然制訂當產業標準操控行政程序增值稅與企業稅減免等隱性阻礙將取代決策過程中應留意避免過度樂觀造成經營風險
民幣匯率與原油價格將影響經濟成長
房產鋼材等固定資產投資過熱加國際原油價格高漲促中國陸面臨通貨膨脹威脅過房產價格居高背後隱藏實中國陸為維持民幣固定匯率量釋放通貨量民幣銀行低利率情況四處尋找投資標相對於資訊透明度低中國陸股市房產成為首投資標進帶動對鋼鐵等高耗產業盲目投資於國際原油價格高漲則方面對附加價值偏低中國陸產業形成致命擊方面帶動民生品製造成為通膨蠢蠢欲動中國陸經濟雪加霜
展未來中國陸經濟走勢中國陸政府強勢維持民幣匯率國際原油價格時難幅回跌情況緊縮宏觀調控已預期過從居高房價來決心考驗對於3C廠商來說隨著宏觀調控實施範疇與幅度猶疑定市場需求勢必觀遲緩緊縮政策否從2004半年延續2005年端視中國陸政府軟著陸與硬著陸間取捨相關投資與市場決策實保守為宜
成長伴隨隱憂
隨著中國陸國營企業改革造成崗口持續增加官方公佈相對樂觀業數字背後隱藏真實失業問題已成為中國陸社會安定隱憂時伴隨著城鄉差距貧富差距區域差距斷擴通貨膨脹困擾居住成高漲中國陸居民痛苦指數斷升隨著城市化速度加快基礎建設難配合情況治安問題將成為挑戰對於3C廠商言留意城市化促產品需求提升城市基礎建設需求增加新造城鎮將形成新行銷通路等商機外應留意相關社會問題留意經營風險並透過社會關懷建立企業形象
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