银行关公客户信贷结构调整情况报告—调研报告
珠三角区相粤东区历济基础薄弱济总量全省占较低金融资源较匮乏信贷客户信贷资产质量高年特实施公司业务营重心移 公司业务营销客户维护职分离信贷业务集约化审批等信贷营理体制改革信贷资产结构调整优化扫体制障碍理信贷营理环节信贷结构调整工作中分工协作关系粤东区业务总部五市分行总行控制信贷风险调整信贷结构股改求省分行关公信贷重点区域重点行业重点客户重点产品调整措施积极改变调整信贷营销策略力调整信贷资产结构取较成效
五市分行公客户贷款总体情况
1贷款总量情况
粤东区非重点区域五市分行公信贷余额全省占直较信贷资产质量较低年五市分行根行股改求控制信贷规模防范信贷风险营策略加信贷结构调整力度积极规模较效益低发展前景差信等级低风险较高中企业实施信贷退出政策6月底五市分行公信贷余额795069万元年初减少175077万元（剔剥离公客户良贷款166116万元素减少8961万元）余额全省占年初758降667全省分行信贷区域结构调整作出努力
图表1 五市分行公贷款全省占情况表
单位：万元
2003年底余额 全省占 2004年6月底余额 全省占 余额变化 占变化
五市分行 970146 758 795069 667 175077 091
全省分行 12800294 100 11926254 100 874040 0
2贷款质量情况
五市分行加信贷结构调整时注重信贷资产质量提高加强信贷理降低良贷款额良率作信贷工作首务贷款户半年营状况出现较严重滑偿债力降办行贷款6月底信贷清分中列次级类汕头济特区房产开发总公司5000万元贷款南澳县风开发总公司860万元贷款等五市分行整体良贷款压缩信贷资产提高明显6月底五市分行公客户良贷款余额67194万元（五级分类口径）年初减少162472万元良率845年初降1522百分点剔剥离素五市分行良贷款额年初增加3644万元
图表2 五市分行公信贷资产质量分析表
单位：万元
贷款余额 正常 关注 次级 疑 损失 良合计 良率
03年底 970146 630357 110123 21103 184100 24463 229666 2367
04年6月底 795069 605171 122703 21052 35309 10833 67194 845
变化情况 175077 25186 +12580 51 148791 13630 162472 1522
二贷款结构调整情况
1区域结构分析区域分布变化情况粤东区公信贷资产逐步总行确定重点城市行汕头市分行省分行确定次重点城市行梅州市分行转移两分行信贷资产质量较良率较低统计6月底汕头市分行梅州市分行公贷款余额分298834万元269430万元分占粤东五市分行3834中梅州市分行占年初提高2百分点良贷款率较高潮州市分行汕尾市分行占均年初降1百分点逐步实现信贷资源理水较高信贷资产质量较重点发展区倾斜区域调整目标
图表3 粤东五市分行公客户贷款情况表
2004年6月底 单位：万元
贷款余额 正常 关注 次级 疑 损失 良合计 良率
汕头分行 298834 224683 56194 9701 3710 4546 17958 601
梅州分行 269430 226682 35459 4478 1491 1321 7289 271
揭阳分行 153868 124477 14607 4631 5976 4177 14784 961
潮州分行 43329 28530 10142 1331 2545 781 4657 1075
汕尾分行 29608 800 6302 912 21586 8 22506 7601
五市合计 795069 605171 122703 21052 35309 10833 67194 845
注：汕头分行总行确定重点城市行
图表4 粤东五市分行公客户贷款占变化图
2003年底占 2004年6月底占
2行业结构分析信贷营销行业选择方面五市分行注重总行确定重点行业特电力交通运输业中优质客户重点项目力营销根济环境特点特色产业积极调整优化信贷资产行业机构效规避行业风险例汕头市电力运输服务业梅州市水泥交通运输业揭阳市轻工金属制品业潮州市水利纺织服装业等统计年6月底五市分行重点行业信贷余额达456261万元年初增加19194万元余额占达5739％年初升1233百分点电力交通运输业新增投入较房产开发营服务业建筑业贷款降幅度较两行业贷款余额年初计减少87653万元余额占较年初降663百分点次批发零售商务服务业贷款余额减少48938万元余额占降406百分点
图表5 五市分行公贷款行业结构分析表
单位：万元
行业名称 03年底贷款情况 04年6月底贷款情况 变化情况
贷款余额 余额占 贷款余额 余额占 余额变动 占变动
电力（含发电供电） 90706 935 102888 1294 12182 359
交通运输业 181537 1871 200914 2527 19377 656
仓储装卸搬运等运输服务业 95832 988 89139 1121 6693 133
水生产供应业 25849 266 23454 295 2395 029
教育卫生 43143 445 39866 501 3277 057
重点行业计 437067 4505 456261 5739 19194 1233
房产开发营服务业 111945 1154 78516 988 33429 166
建筑业 81595 841 27371 344 54224 497
非金属矿采洗制品业 70938 731 56119 706 14819 025
金属矿采洗冶炼压延 3329 034 1631 021 1698 014
机械设备制造业 14915 154 12095 152 2820 002
通讯计算机电子设备制造业 12732 131 11947 150 785 019
金属制品业 13206 136 7958 100 5248 036
工艺品制造业 8155 084 4648 058 3507 026
塑料橡胶制品业 12421 128 14228 179 1807 051
纺织服装鞋帽皮毛羽绒制品 12933 133 7754 098 5179 036
食品饮料烟草制造业 4521 047 5285 066 764 020
造纸纸制品 3323 034 2791 035 532 001
医药制造业 7082 073 5993 075 1089 002
农林牧副渔业加工服务业 15386 159 5254 066 10132 093
餐饮娱乐住宿业 5239 054 1951 025 3288 029
旅游业 2215 023 797 010 1418 013
批发零售商务服务业 92160 950 43222 544 48938 406
信息技术服务业 4513 047 3806 048 707 001
服务业 19572 202 15966 201 3606 001
公设施理业 5908 061 4612 058 1296 003
广电音印刷记录媒介复制 10144 105 13379 168 3235 064
国家机关社会团体 5579 058 396 005 5183 053
行业 15268 157 13089 165 2179 007
合 计 970146 100 795069 100 175077
注：省分行确定重点行业电力交通（包括公路铁路民航港口）石油石化电信城建汽车文教卫生
3产品结构分析年根省分行重点产品信贷营销策略五市分行积极调整信贷产品结构力营销重点项目基建设贷款资金实力较强营效益发展前景良工商企业银行承兑汇票贴现等中低风险信贷品种加房产开发贷
款房产业流动资金贷款等风险程度较高流动资金贷款回收力度优化信贷产品结构取显著效果统计年6月底五市分行固定资产贷款余额399554万元余额占较年初提高611百分点首次超流动资金贷款中：基建设贷款余额占达4712％年初提高786百分点住房开发贷款余额17389万元年初减少7309万元仅占固定资产贷款435工业流动资金贷款商业流动资金贷款房产业流动资金贷款三种流动资金贷款余额年初计减少114763万元余额占较年初计降687百分点
图表6 五市分行公信贷产品变化分析表
单位：万元
产品核算项目名称 2004年6月底贷款余额 余额占 2003年底贷款余额 余额占 余额变化 占变化
基建设贷款 374640 4712 380919 3926 6279 786
技术改造贷款 7525 095 20618 213 13093 118
住房开发贷款 17389 219 24698 255 7309 036
国家投资债权贷款 0 000 600 006 600 006
科技开发贷款 0 000 1410 015 1410 015
固定资产贷款计 399554 5025 428245 4414 28691 611
工业流动资金贷款 105636 1329 147359 1519 41723 190
流动资金贷款 93748 1179 87975 907 5773 272
商业流动资金贷款 73901 929 115443 1190 41542 260
公企业流动资金贷款 42845 539 52894 545 10049 006
房产业流动资金贷款 38837 488 70335 725 31498 237
建筑业流动资金贷款 21997 277 38641 398 16644 122
农业流动资金贷款 54 001 663 007 609 006
银行承兑汇票贴现 7598 096 6730 069 868 026
服务业流动资金贷款 3227 041 5847 060 2620 020
贷款 5794 073 9605 099 3811 026
流动资金贷款计 393636 4951 535492 5520 141856 569
单位消费贷款 667 008 190 002 477 006
单位购房贷款 252 003 309 003 57 000
包贷款 230 003 0 000 230 003
信证 164 002 2710 028 2546 026
信托收贷款 144 002 1291 013 1147 011
转贷买方信贷 138 002 0 000 138 002
境外筹资转贷款 115 001 264 003 149 001
银行承兑汇票 109 001 1596 016 1487 015
出口议付 58 001 49 001 9 000
类信贷计 1879 024 6409 066 4530 042
合 计 795069 100 970146 100 175077
注：2003年住房开发贷款包括政策性担风险房产开发贷款13798万元
4客户结构分析信贷资产质量状况收益水终决定信贷客户资金实力资信状况盈利力五市分行信贷营销中坚持重点客户营销思路严格级行关信贷准入条件积极营销资金实力较强资信状况良营理规范盈利力较高良发展前景优质客户利信贷剥离政策种营策略利时机力压缩逐步退出资信状况般营理规范规模实力较低端客户进步优化信贷资产客户结构
（1）信等级较高公司客户贷款余额占明显提高等级较低公司客户贷款余额占幅降客户信等级行信贷准入否重标准五市分行严格级行关规定加高等级优质客户信贷营销时力压缩低等级客户信贷余额客户信等级结构分布发生重变化年6月底粤东五市分行力调整信贷结构AA级客户贷款余额年初增加57229万元占较年初提高12百分点A级客户贷款余额出现较幅度降培植行稳定优质客户群体坚实基础
图表7 五市分行公客户信等级贷款分析表
单位：万元
信等级 04年6月底贷款余额 占 03年底贷款余额 占 余额变化 占变化
AAA级 18300 230 24500 253 6200 022
AA级 268610 3378 211381 2179 57229 1200
A级 220025 2767 302971 3123 82946 356
BBB级 23640 297 35314 364 11674 067
BB级 16835 212 10894 112 5941 099
B级 1634 021 4164 043 2530 022
F级 2701 034 5592 058 2891 024
未评级 243324 3060 375330 3869 132006 808
合 计 795069 100 970146 100 175077
（2）双50工程重点客户贷款余额占显著升实施双50客户工程行信贷营销重举措年6月底五市分行双50工程客户89已成五市分行重点营销维护优质客户重群体信贷客户结构调整中粤东五市分行加双50优质客户信贷倾斜力度进步优化信贷客户结构年6月底五市分行双50客户贷款余额475442万元占公客户贷款余额598年初升106百分点
（3）100万元芝麻户300万元中企业贷款余额占幅降针粤东区分行公客户规模较贷款芝麻户众风险程度较高情况年五市分行根
级行信贷工作部署加100万元公客户信贷退出力度进步优化行信贷客户结构6月底粤东五市分行100万元公客户565年初减少1770户数占年初7566降603贷款余额减少34628万元良率6393％100－300万元（含）客户贷款余额减少40764万元良率409
图表8 五市分行公客户贷款余额规模分析表
单位：％万元
统计指标 03年底 04年6月底 变动情况
100万元（含） 户数 2335 565 1770
户数占 7566 6030 1537
贷款余额 49785 15157 34628
余额占 513 191 323
良余额 40244 9690 30554
良率 8084 6393 1690
100－300万元（含） 户数 362 153 209
户数占 1173 1633 460
贷款余额 70497 29733 40764
余额占 727 374 353
良余额 45841 12162 33679
良率 6503 4090 2412
公贷款总计 户数 3086 937 2149
贷款余额 970146 795069 175077
良余额 229666 67194 162472
良率 2367 845 1522
三贷款结构调整措施实施信贷结构调整程中五市分行粤东总部认真分析种风险素行股改求根济发展特点信贷客户发展前景营理状况综合利信贷剥离政策新增贷款投入力压缩回收等措施积极调整优化信贷结构
1行股份制改革进程中6月底行实施疑类良信贷资产剥离政策粤东五市分行优化信贷结构调整中迎千载难逢契机统计五市分行剥离公客户中疑类贷款166116万元中：行业分类剥离房产开发贷款31312万元批发业22469万元非金属矿物制品业15686万元房屋土木工程建筑业12677万元信贷品种分类剥离工业流动资金贷款36916万元商业流动资金贷款36456万元房产业流动资金贷款24613万元技术改造贷款12606万元建筑业流动资金贷款11856万元
2加重点项目客户信贷营销力度增加信贷资金效投放信贷审批工作区保重点优质客户压高风险客户原业务发展中断调整优化信贷结构年行整体严格控制新增信贷投放速度防范新增信贷风险信贷政策
环境中五市分行认真分析济发展形势行业竞争系统性风险效控制信贷风险前提重点建设项目重点行业中优势企业规模较效益良优质客户进行效营销抢占市场先机加信贷新增投放培植优质稳定客户群体调整信贷结构夯实基础例梅州市分行艰苦营销年初广东梅河高速公路限公司发放新增贷款24000万元汕头市分行加重点优质客户华国际电力股份限公司广东分公司营销力度时掌握客户项目建设进度资金运作信息6月底发放基建设贷款4000万元外汕头市分行认真分析特色行业发展形势行业市场风险塑料玩具行业龙头企业电子信息通讯行业优势企业发放新增贷款11600万元中：广东骅威玩具工艺(集团)限公司5400万元广东中唱帆科技发展限公司4500万元汕头华汕电子器件限公司1700万元
根级行公客户信贷业务集中级分行审批信贷审批体制改革求粤东信贷审批中心授权权限承担粤东五市分行公客户信贷审批务粤东审批中心根行关五市分行信贷理水信贷政策行业竞争风险状况客户营理盈利力发展前景等素客户划分重点营销客户存量维持客户逐步退出客户快退出客户重点营销客户存量维持客户续贷项目审批中心全面分析客户行业中位竞争优势客户营理力盈利水行贡献度等情况时审批予支持效保障五市分行信贷业务发展市场份额
统计年半年五市分行新增贷款余额（含续贷）59811万元中：域划分汕头市分行梅州市分行分新增28606万元25293万元分占五市分行新增贷款47834229行业划分电力交通等重点行业新增贷款31370万元占5245％具区产业特色塑料制品业广播电视电影音业纺织服装鞋帽制造业分新增贷款7474万元4600万元3609万元占分125769595信贷产品划分固定资产贷款新增13342万元流动资金贷款新增45879万元（绝部分续贷项目）占分22317671客户信等级划分AAA级客户贷款新增4000万元AA级客户贷款新增35939万元A级客户贷款新增16411万元三类客户贷款新增占分66960092744
3营规模市场竞争中处劣势盈利力持续营力差中客户实施信贷退出政策利种措施力回收压缩贷款调整优化信贷结构重手段粤东审批中心五市分行认真落实省分行高风险行业客户信贷退出机制根中国XX银行广东省分行公司客户贷款结构调整实施方案列入类退出计划客户通制定款计划逐步回收法收贷资产保全债务转移呆帐核销剥离等政策措施努力降低高风险贷款例促进信贷结构优化调整统计年半年五市分行已列入省分行退出计划类客户贷款退出9482万元完成计划2069退出方式分析采取剥离方式退出4383万元（中：剥离100万元贷款1019万元剥离100300万元贷款1524万元剥离300万元贷款1840万元）采取呆帐核销方式退出506万元采取逐步压缩现金回收方式退出4593万元域分析汕头市分行退出693万元完成计划1121梅州市分行退出6188万元完成计划5115实现时间半务完成半目标揭阳市分行退出974万元完成计划806潮州市分行退出
981万元完成计划1306汕尾市分行退出647万元完成计划813执行退出计划中五市分行退出A类客户274万元完成计划1185退出B类客户1407万元完成计划1176退出C类客户2534万元完成计划3239退出D类客户724万元完成计划455退出E类客户4543万元完成计划5816
整体五市分行列入省分行退出计划芝麻户贷款存量良贷款退出情况理想具方面原：部分贷款客户国家机关单位款体合规贷款时间较长贷款追讨带极困难例远县房产理局65万元海丰县工商行政理局350万元饶县方税务局160万元等贷款二众体工商户公司营善抗风险力低企业倒闭营者落明贷款预计损失程度较例丰县附城造纸厂11万元埔县饮食服务公司145万元众私贷款等三受国家关政策影响方政府干预挪贷资金造成行贷款法全额偿预计形成损失部分贷款公路行业贷款例埔县公路收费理省政府专项拨款受偿318万元尚余额174万元贷款全部形成损失四五市分行贷款总量较少目前尚利息回收贷款形态正常类中企业贷款特年营销项目综合效益尚中民营企业贷款存较重惜收心理
图表9 2004年半年存量公司客户信贷退出情况表
单位：万元
类 汕头分行 梅州分行 揭阳分行 潮州分行 汕尾分行 总计
A类 计划数 3036 293 87752 41591 4213 231133
已退出 676 275 8832 7845 12 27387
完成率 2227 939 1006 1886 285 1185
B类 计划数 1208 909 4826 2748 2272 11963
已退出 170 3178 151 768 0 14068
完成率 1407 3496 313 2795 000 1176
C类 计划数 138994 207645 29458 40832 10015 782201
已退出 25746 12234 7245 13425 194 253361
完成率 1852 5892 2459 3288 1937 3239
D类 计划数 245308 3930 3428 1850 42633 1592438
已退出 4745 236 0 0 441 72445
完成率 193 601 000 000 1034 455
E类 计划数 824 488887 10 2088033 0 7810903
已退出 150 438307 10 0 0 454307
完成率 1820 8965 10000 000 5816
合计 计划数 617862 1209732 1208732 7510263 79581 4583162
已退出 69251 618777 97382 9807 647 94818
完成率 1121 5115 806 1306 813 2069
注：A类指五级分类次级单户贷款余额100万元公司客户
B类指五级分类次级单户贷款余额100万元公司客户
C类指五级分类正常关注单户贷款余额100万元公司客户
D类指五级分类正常关注类单户贷款余额100万元信等级BBB含未评级公司客户
E类指五级分类正常关注次级总行信贷政策限制信贷准入炼油电厂煤炭钢铁水泥玻璃造纸矿山烟厂药厂建材等缺乏市场竞争力企业
四五市分行信贷结构调整中存问题
1重点区域信贷投放足半年严密监控信贷风险政策环境五市分行信贷新增投放普遍持谨慎态度特总行确定重点城市行汕头市分行信贷新增占较少年半年五市分行公客户贷款余额减少8961万元（剔剥离素）着济逐步复苏发展高速公路电站（含水电火电）港口建设水利工程等重点中型建设项目纷纷马优质民营企业逐步做做强济发展热点起彼伏激烈市场竞争中行政策营销传导机制障碍较信贷营销力度足长期稳定发展缺乏劲信贷结构调整优化显力心汕头市分行贷款余额占38重点区域发展目标明显
2信贷资产行业结构较分散行业分布够合理然重点行业贷款余额占5739％高全省均水五市分行贷款涉77行业贷款行业结构分散风险较高中房产开发营业贷款批发零售商务服务业贷款占分988544占然偏高
3中长期贷款余额占偏低短期流动资金贷款占高信贷产品结构进步优化然半年疑类资产剥离回收压缩良贷款新增投放部分固定资产贷款中长期贷款占达5025首次超短期流动资金贷款全省分行相偏低市场竞争充分般工商企业短期流动资金贷款占较高风险较低银行承兑汇票贴现业务发展缓慢余额占较全省严重偏低
4贷款客户信等级较低规模较芝麻户然众双50工程客户贡献度提高A级A级信等级客户贷款占五市分行公客户贷款6391重较特未评级客户贷款占达306100万元（含）芝麻客户户数占达603良率高达6393部分贷款然五市分行力压缩调整重点双50客户数量五市分行89家双50客户中14家财政局等机关团体外尚31家企业客户未行发生信贷业务关系
5信贷营理念存较偏差存量良贷款回收力度足半年信贷结构出现重变化赖剥离政策实施半年五市分行完成省分行制定公司客户贷款退出计划2069已退出9482万元中剔梅州分行采取贷款剥离方式退出4383万元实际回收退出5099万元回收力度调整效果较差种重贷轻重放轻收粗放式信贷营方式严重影响行信贷结构进步优化
五五市分行信贷结构调整建议
1加信贷营销力度效控制信贷风险前提寻求信贷业务持续稳定效发展业务发展中效解决问题控制信贷风险前提提高效市场份额保持行强发展劲保证行信贷业务长期稳定效发展特重点城市行汕头市分行信贷资产质量较良率较低梅州市分行重点建设项目区域必须加营销力度保证行信贷资金效新增投放
2加强区域济调查坚持总行确定重点行业中突出区域行业特色寻找突破口优势企业加行信贷资产行业结构调整力度年五市分行应电力交通城建项目文教卫生等作信贷业务发展重点行业中高速公路电站（含水电火电）港口建设水利工程等重点中型建设项目更行重点营销象必须紧紧抓住市场机遇突破疏通关政策营销传导机制障碍实现效营销行信贷结构根改善优化奠定基础
3信贷产品结构应进步提高中长期贷款占五市分行应通加重点中型建设项目营销力度重点发展基建设贷款等中长期贷款业务实现省分行确定中长期贷款余额占60产品结构目标时市场竞争充分工商企业应重点发展风险较低银行汇票承兑贴现业务适放弃风险较高短期流动资金贷款份额
4坚持重点客户发展战略进步提高行贷款准入条件五市分行应严格级行关信贷准入限制条件信贷投放核准程序适控制非优势行业中A级客户发放贷款重点发展信评级AA级公司客户五市分行应加强客户资源市场调研提升信贷营销重心重点发展市级排名前创利税户特色行业中竞争力强型集团客户产品竞争优势明显较规模优质民营企业外资企业特行存量双50客户信贷需求应风险控情况予力支持业务发展中断扩充壮双50客户群体进步提高双50客户贡献度实现银企双方协调稳健效发展
5切实加存量高风险客户贷款回收力度五市分行应坚持正确信贷营理念摒弃错误重贷轻重放轻收粗放式信贷营方式做五市分行应信贷效退出放新增投放视等重工作安排专负责实行绩效费倾斜政策加已列入省分行退出计划客户贷款回收力度确保完成全年退出务
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珠三角区相粤东区历济基础薄弱济总量全省占较低金融资源较匮乏信贷客户信贷资产质量高年特实施公司业务营重心移 公司业务营销客户维护职分离信贷业务集约化审批等信贷营理体制改革信贷资产结构调整优化扫体制障碍理信贷营理环节信贷结构调整工作中分工协作关系粤东区业务总部五市分行总行控制信贷风险调整信贷结构股改求省分行关公信贷重点区域重点行业重点客户重点产品调整措施积极改变调整信贷营销策略力调整信贷资产结构取较成效
五市分行公客户贷款总体情况
1贷款总量情况
粤东区非重点区域五市分行公信贷余额全省占直较信贷资产质量较低年五市分行根行股改求控制信贷规模防范信贷风险营策略加信贷结构调整力度积极规模较效益低发展前景差信等级低风险较高中企业实施信贷退出政策6月底五市分行公信贷余额795069万元年初减少175077万元（剔剥离公客户良贷款166116万元素减少8961万元）余额全省占年初758降667全省分行信贷区域结构调整作出努力
图表1 五市分行公贷款全省占情况表
单位：万元
2003年底余额 全省占 2004年6月底余额 全省占 余额变化 占变化
五市分行 970146 758 795069 667 175077 091
全省分行 12800294 100 11926254 100 874040 0
2贷款质量情况
五市分行加信贷结构调整时注重信贷资产质量提高加强信贷理降低良贷款额良率作信贷工作首务贷款户半年营状况出现较严重滑偿债力降办行贷款6月底信贷清分中列次级类汕头济特区房产开发总公司5000万元贷款南澳县风开发总公司860万元贷款等五市分行整体良贷款压缩信贷资产提高明显6月底五市分行公客户良贷款余额67194万元（五级分类口径）年初减少162472万元良率845年初降1522百分点剔剥离素五市分行良贷款额年初增加3644万元
图表2 五市分行公信贷资产质量分析表
单位：万元
贷款余额 正常 关注 次级 疑 损失 良合计 良率
03年底 970146 630357 110123 21103 184100 24463 229666 2367
04年6月底 795069 605171 122703 21052 35309 10833 67194 845
变化情况 175077 25186 +12580 51 148791 13630 162472 1522
二贷款结构调整情况
1区域结构分析区域分布变化情况粤东区公信贷资产逐步总行确定重点城市行汕头市分行省分行确定次重点城市行梅州市分行转移两分行信贷资产质量较良率较低统计6月底汕头市分行梅州市分行公贷款余额分298834万元269430万元分占粤东五市分行3834中梅州市分行占年初提高2百分点良贷款率较高潮州市分行汕尾市分行占均年初降1百分点逐步实现信贷资源理水较高信贷资产质量较重点发展区倾斜区域调整目标
图表3 粤东五市分行公客户贷款情况表
2004年6月底 单位：万元
贷款余额 正常 关注 次级 疑 损失 良合计 良率
汕头分行 298834 224683 56194 9701 3710 4546 17958 601
梅州分行 269430 226682 35459 4478 1491 1321 7289 271
揭阳分行 153868 124477 14607 4631 5976 4177 14784 961
潮州分行 43329 28530 10142 1331 2545 781 4657 1075
汕尾分行 29608 800 6302 912 21586 8 22506 7601
五市合计 795069 605171 122703 21052 35309 10833 67194 845
注：汕头分行总行确定重点城市行
图表4 粤东五市分行公客户贷款占变化图
2003年底占 2004年6月底占
2行业结构分析信贷营销行业选择方面五市分行注重总行确定重点行业特电力交通运输业中优质客户重点项目力营销根济环境特点特色产业积极调整优化信贷资产行业机构效规避行业风险例汕头市电力运输服务业梅州市水泥交通运输业揭阳市轻工金属制品业潮州市水利纺织服装业等统计年6月底五市分行重点行业信贷余额达456261万元年初增加19194万元余额占达5739％年初升1233百分点电力交通运输业新增投入较房产开发营服务业建筑业贷款降幅度较两行业贷款余额年初计减少87653万元余额占较年初降663百分点次批发零售商务服务业贷款余额减少48938万元余额占降406百分点
图表5 五市分行公贷款行业结构分析表
单位：万元
行业名称 03年底贷款情况 04年6月底贷款情况 变化情况
贷款余额 余额占 贷款余额 余额占 余额变动 占变动
电力（含发电供电） 90706 935 102888 1294 12182 359
交通运输业 181537 1871 200914 2527 19377 656
仓储装卸搬运等运输服务业 95832 988 89139 1121 6693 133
水生产供应业 25849 266 23454 295 2395 029
教育卫生 43143 445 39866 501 3277 057
重点行业计 437067 4505 456261 5739 19194 1233
房产开发营服务业 111945 1154 78516 988 33429 166
建筑业 81595 841 27371 344 54224 497
非金属矿采洗制品业 70938 731 56119 706 14819 025
金属矿采洗冶炼压延 3329 034 1631 021 1698 014
机械设备制造业 14915 154 12095 152 2820 002
通讯计算机电子设备制造业 12732 131 11947 150 785 019
金属制品业 13206 136 7958 100 5248 036
工艺品制造业 8155 084 4648 058 3507 026
塑料橡胶制品业 12421 128 14228 179 1807 051
纺织服装鞋帽皮毛羽绒制品 12933 133 7754 098 5179 036
食品饮料烟草制造业 4521 047 5285 066 764 020
造纸纸制品 3323 034 2791 035 532 001
医药制造业 7082 073 5993 075 1089 002
农林牧副渔业加工服务业 15386 159 5254 066 10132 093
餐饮娱乐住宿业 5239 054 1951 025 3288 029
旅游业 2215 023 797 010 1418 013
批发零售商务服务业 92160 950 43222 544 48938 406
信息技术服务业 4513 047 3806 048 707 001
服务业 19572 202 15966 201 3606 001
公设施理业 5908 061 4612 058 1296 003
广电音印刷记录媒介复制 10144 105 13379 168 3235 064
国家机关社会团体 5579 058 396 005 5183 053
行业 15268 157 13089 165 2179 007
合 计 970146 100 795069 100 175077
注：省分行确定重点行业电力交通（包括公路铁路民航港口）石油石化电信城建汽车文教卫生
3产品结构分析年根省分行重点产品信贷营销策略五市分行积极调整信贷产品结构力营销重点项目基建设贷款资金实力较强营效益发展前景良工商企业银行承兑汇票贴现等中低风险信贷品种加房产开发贷
款房产业流动资金贷款等风险程度较高流动资金贷款回收力度优化信贷产品结构取显著效果统计年6月底五市分行固定资产贷款余额399554万元余额占较年初提高611百分点首次超流动资金贷款中：基建设贷款余额占达4712％年初提高786百分点住房开发贷款余额17389万元年初减少7309万元仅占固定资产贷款435工业流动资金贷款商业流动资金贷款房产业流动资金贷款三种流动资金贷款余额年初计减少114763万元余额占较年初计降687百分点
图表6 五市分行公信贷产品变化分析表
单位：万元
产品核算项目名称 2004年6月底贷款余额 余额占 2003年底贷款余额 余额占 余额变化 占变化
基建设贷款 374640 4712 380919 3926 6279 786
技术改造贷款 7525 095 20618 213 13093 118
住房开发贷款 17389 219 24698 255 7309 036
国家投资债权贷款 0 000 600 006 600 006
科技开发贷款 0 000 1410 015 1410 015
固定资产贷款计 399554 5025 428245 4414 28691 611
工业流动资金贷款 105636 1329 147359 1519 41723 190
流动资金贷款 93748 1179 87975 907 5773 272
商业流动资金贷款 73901 929 115443 1190 41542 260
公企业流动资金贷款 42845 539 52894 545 10049 006
房产业流动资金贷款 38837 488 70335 725 31498 237
建筑业流动资金贷款 21997 277 38641 398 16644 122
农业流动资金贷款 54 001 663 007 609 006
银行承兑汇票贴现 7598 096 6730 069 868 026
服务业流动资金贷款 3227 041 5847 060 2620 020
贷款 5794 073 9605 099 3811 026
流动资金贷款计 393636 4951 535492 5520 141856 569
单位消费贷款 667 008 190 002 477 006
单位购房贷款 252 003 309 003 57 000
包贷款 230 003 0 000 230 003
信证 164 002 2710 028 2546 026
信托收贷款 144 002 1291 013 1147 011
转贷买方信贷 138 002 0 000 138 002
境外筹资转贷款 115 001 264 003 149 001
银行承兑汇票 109 001 1596 016 1487 015
出口议付 58 001 49 001 9 000
类信贷计 1879 024 6409 066 4530 042
合 计 795069 100 970146 100 175077
注：2003年住房开发贷款包括政策性担风险房产开发贷款13798万元
4客户结构分析信贷资产质量状况收益水终决定信贷客户资金实力资信状况盈利力五市分行信贷营销中坚持重点客户营销思路严格级行关信贷准入条件积极营销资金实力较强资信状况良营理规范盈利力较高良发展前景优质客户利信贷剥离政策种营策略利时机力压缩逐步退出资信状况般营理规范规模实力较低端客户进步优化信贷资产客户结构
（1）信等级较高公司客户贷款余额占明显提高等级较低公司客户贷款余额占幅降客户信等级行信贷准入否重标准五市分行严格级行关规定加高等级优质客户信贷营销时力压缩低等级客户信贷余额客户信等级结构分布发生重变化年6月底粤东五市分行力调整信贷结构AA级客户贷款余额年初增加57229万元占较年初提高12百分点A级客户贷款余额出现较幅度降培植行稳定优质客户群体坚实基础
图表7 五市分行公客户信等级贷款分析表
单位：万元
信等级 04年6月底贷款余额 占 03年底贷款余额 占 余额变化 占变化
AAA级 18300 230 24500 253 6200 022
AA级 268610 3378 211381 2179 57229 1200
A级 220025 2767 302971 3123 82946 356
BBB级 23640 297 35314 364 11674 067
BB级 16835 212 10894 112 5941 099
B级 1634 021 4164 043 2530 022
F级 2701 034 5592 058 2891 024
未评级 243324 3060 375330 3869 132006 808
合 计 795069 100 970146 100 175077
（2）双50工程重点客户贷款余额占显著升实施双50客户工程行信贷营销重举措年6月底五市分行双50工程客户89已成五市分行重点营销维护优质客户重群体信贷客户结构调整中粤东五市分行加双50优质客户信贷倾斜力度进步优化信贷客户结构年6月底五市分行双50客户贷款余额475442万元占公客户贷款余额598年初升106百分点
（3）100万元芝麻户300万元中企业贷款余额占幅降针粤东区分行公客户规模较贷款芝麻户众风险程度较高情况年五市分行根
级行信贷工作部署加100万元公客户信贷退出力度进步优化行信贷客户结构6月底粤东五市分行100万元公客户565年初减少1770户数占年初7566降603贷款余额减少34628万元良率6393％100－300万元（含）客户贷款余额减少40764万元良率409
图表8 五市分行公客户贷款余额规模分析表
单位：％万元
统计指标 03年底 04年6月底 变动情况
100万元（含） 户数 2335 565 1770
户数占 7566 6030 1537
贷款余额 49785 15157 34628
余额占 513 191 323
良余额 40244 9690 30554
良率 8084 6393 1690
100－300万元（含） 户数 362 153 209
户数占 1173 1633 460
贷款余额 70497 29733 40764
余额占 727 374 353
良余额 45841 12162 33679
良率 6503 4090 2412
公贷款总计 户数 3086 937 2149
贷款余额 970146 795069 175077
良余额 229666 67194 162472
良率 2367 845 1522
三贷款结构调整措施实施信贷结构调整程中五市分行粤东总部认真分析种风险素行股改求根济发展特点信贷客户发展前景营理状况综合利信贷剥离政策新增贷款投入力压缩回收等措施积极调整优化信贷结构
1行股份制改革进程中6月底行实施疑类良信贷资产剥离政策粤东五市分行优化信贷结构调整中迎千载难逢契机统计五市分行剥离公客户中疑类贷款166116万元中：行业分类剥离房产开发贷款31312万元批发业22469万元非金属矿物制品业15686万元房屋土木工程建筑业12677万元信贷品种分类剥离工业流动资金贷款36916万元商业流动资金贷款36456万元房产业流动资金贷款24613万元技术改造贷款12606万元建筑业流动资金贷款11856万元
2加重点项目客户信贷营销力度增加信贷资金效投放信贷审批工作区保重点优质客户压高风险客户原业务发展中断调整优化信贷结构年行整体严格控制新增信贷投放速度防范新增信贷风险信贷政策
环境中五市分行认真分析济发展形势行业竞争系统性风险效控制信贷风险前提重点建设项目重点行业中优势企业规模较效益良优质客户进行效营销抢占市场先机加信贷新增投放培植优质稳定客户群体调整信贷结构夯实基础例梅州市分行艰苦营销年初广东梅河高速公路限公司发放新增贷款24000万元汕头市分行加重点优质客户华国际电力股份限公司广东分公司营销力度时掌握客户项目建设进度资金运作信息6月底发放基建设贷款4000万元外汕头市分行认真分析特色行业发展形势行业市场风险塑料玩具行业龙头企业电子信息通讯行业优势企业发放新增贷款11600万元中：广东骅威玩具工艺(集团)限公司5400万元广东中唱帆科技发展限公司4500万元汕头华汕电子器件限公司1700万元
根级行公客户信贷业务集中级分行审批信贷审批体制改革求粤东信贷审批中心授权权限承担粤东五市分行公客户信贷审批务粤东审批中心根行关五市分行信贷理水信贷政策行业竞争风险状况客户营理盈利力发展前景等素客户划分重点营销客户存量维持客户逐步退出客户快退出客户重点营销客户存量维持客户续贷项目审批中心全面分析客户行业中位竞争优势客户营理力盈利水行贡献度等情况时审批予支持效保障五市分行信贷业务发展市场份额
统计年半年五市分行新增贷款余额（含续贷）59811万元中：域划分汕头市分行梅州市分行分新增28606万元25293万元分占五市分行新增贷款47834229行业划分电力交通等重点行业新增贷款31370万元占5245％具区产业特色塑料制品业广播电视电影音业纺织服装鞋帽制造业分新增贷款7474万元4600万元3609万元占分125769595信贷产品划分固定资产贷款新增13342万元流动资金贷款新增45879万元（绝部分续贷项目）占分22317671客户信等级划分AAA级客户贷款新增4000万元AA级客户贷款新增35939万元A级客户贷款新增16411万元三类客户贷款新增占分66960092744
3营规模市场竞争中处劣势盈利力持续营力差中客户实施信贷退出政策利种措施力回收压缩贷款调整优化信贷结构重手段粤东审批中心五市分行认真落实省分行高风险行业客户信贷退出机制根中国XX银行广东省分行公司客户贷款结构调整实施方案列入类退出计划客户通制定款计划逐步回收法收贷资产保全债务转移呆帐核销剥离等政策措施努力降低高风险贷款例促进信贷结构优化调整统计年半年五市分行已列入省分行退出计划类客户贷款退出9482万元完成计划2069退出方式分析采取剥离方式退出4383万元（中：剥离100万元贷款1019万元剥离100300万元贷款1524万元剥离300万元贷款1840万元）采取呆帐核销方式退出506万元采取逐步压缩现金回收方式退出4593万元域分析汕头市分行退出693万元完成计划1121梅州市分行退出6188万元完成计划5115实现时间半务完成半目标揭阳市分行退出974万元完成计划806潮州市分行退出
981万元完成计划1306汕尾市分行退出647万元完成计划813执行退出计划中五市分行退出A类客户274万元完成计划1185退出B类客户1407万元完成计划1176退出C类客户2534万元完成计划3239退出D类客户724万元完成计划455退出E类客户4543万元完成计划5816
整体五市分行列入省分行退出计划芝麻户贷款存量良贷款退出情况理想具方面原：部分贷款客户国家机关单位款体合规贷款时间较长贷款追讨带极困难例远县房产理局65万元海丰县工商行政理局350万元饶县方税务局160万元等贷款二众体工商户公司营善抗风险力低企业倒闭营者落明贷款预计损失程度较例丰县附城造纸厂11万元埔县饮食服务公司145万元众私贷款等三受国家关政策影响方政府干预挪贷资金造成行贷款法全额偿预计形成损失部分贷款公路行业贷款例埔县公路收费理省政府专项拨款受偿318万元尚余额174万元贷款全部形成损失四五市分行贷款总量较少目前尚利息回收贷款形态正常类中企业贷款特年营销项目综合效益尚中民营企业贷款存较重惜收心理
图表9 2004年半年存量公司客户信贷退出情况表
单位：万元
类 汕头分行 梅州分行 揭阳分行 潮州分行 汕尾分行 总计
A类 计划数 3036 293 87752 41591 4213 231133
已退出 676 275 8832 7845 12 27387
完成率 2227 939 1006 1886 285 1185
B类 计划数 1208 909 4826 2748 2272 11963
已退出 170 3178 151 768 0 14068
完成率 1407 3496 313 2795 000 1176
C类 计划数 138994 207645 29458 40832 10015 782201
已退出 25746 12234 7245 13425 194 253361
完成率 1852 5892 2459 3288 1937 3239
D类 计划数 245308 3930 3428 1850 42633 1592438
已退出 4745 236 0 0 441 72445
完成率 193 601 000 000 1034 455
E类 计划数 824 488887 10 2088033 0 7810903
已退出 150 438307 10 0 0 454307
完成率 1820 8965 10000 000 5816
合计 计划数 617862 1209732 1208732 7510263 79581 4583162
已退出 69251 618777 97382 9807 647 94818
完成率 1121 5115 806 1306 813 2069
注：A类指五级分类次级单户贷款余额100万元公司客户
B类指五级分类次级单户贷款余额100万元公司客户
C类指五级分类正常关注单户贷款余额100万元公司客户
D类指五级分类正常关注类单户贷款余额100万元信等级BBB含未评级公司客户
E类指五级分类正常关注次级总行信贷政策限制信贷准入炼油电厂煤炭钢铁水泥玻璃造纸矿山烟厂药厂建材等缺乏市场竞争力企业
四五市分行信贷结构调整中存问题
1重点区域信贷投放足半年严密监控信贷风险政策环境五市分行信贷新增投放普遍持谨慎态度特总行确定重点城市行汕头市分行信贷新增占较少年半年五市分行公客户贷款余额减少8961万元（剔剥离素）着济逐步复苏发展高速公路电站（含水电火电）港口建设水利工程等重点中型建设项目纷纷马优质民营企业逐步做做强济发展热点起彼伏激烈市场竞争中行政策营销传导机制障碍较信贷营销力度足长期稳定发展缺乏劲信贷结构调整优化显力心汕头市分行贷款余额占38重点区域发展目标明显
2信贷资产行业结构较分散行业分布够合理然重点行业贷款余额占5739％高全省均水五市分行贷款涉77行业贷款行业结构分散风险较高中房产开发营业贷款批发零售商务服务业贷款占分988544占然偏高
3中长期贷款余额占偏低短期流动资金贷款占高信贷产品结构进步优化然半年疑类资产剥离回收压缩良贷款新增投放部分固定资产贷款中长期贷款占达5025首次超短期流动资金贷款全省分行相偏低市场竞争充分般工商企业短期流动资金贷款占较高风险较低银行承兑汇票贴现业务发展缓慢余额占较全省严重偏低
4贷款客户信等级较低规模较芝麻户然众双50工程客户贡献度提高A级A级信等级客户贷款占五市分行公客户贷款6391重较特未评级客户贷款占达306100万元（含）芝麻客户户数占达603良率高达6393部分贷款然五市分行力压缩调整重点双50客户数量五市分行89家双50客户中14家财政局等机关团体外尚31家企业客户未行发生信贷业务关系
5信贷营理念存较偏差存量良贷款回收力度足半年信贷结构出现重变化赖剥离政策实施半年五市分行完成省分行制定公司客户贷款退出计划2069已退出9482万元中剔梅州分行采取贷款剥离方式退出4383万元实际回收退出5099万元回收力度调整效果较差种重贷轻重放轻收粗放式信贷营方式严重影响行信贷结构进步优化
五五市分行信贷结构调整建议
1加信贷营销力度效控制信贷风险前提寻求信贷业务持续稳定效发展业务发展中效解决问题控制信贷风险前提提高效市场份额保持行强发展劲保证行信贷业务长期稳定效发展特重点城市行汕头市分行信贷资产质量较良率较低梅州市分行重点建设项目区域必须加营销力度保证行信贷资金效新增投放
2加强区域济调查坚持总行确定重点行业中突出区域行业特色寻找突破口优势企业加行信贷资产行业结构调整力度年五市分行应电力交通城建项目文教卫生等作信贷业务发展重点行业中高速公路电站（含水电火电）港口建设水利工程等重点中型建设项目更行重点营销象必须紧紧抓住市场机遇突破疏通关政策营销传导机制障碍实现效营销行信贷结构根改善优化奠定基础
3信贷产品结构应进步提高中长期贷款占五市分行应通加重点中型建设项目营销力度重点发展基建设贷款等中长期贷款业务实现省分行确定中长期贷款余额占60产品结构目标时市场竞争充分工商企业应重点发展风险较低银行汇票承兑贴现业务适放弃风险较高短期流动资金贷款份额
4坚持重点客户发展战略进步提高行贷款准入条件五市分行应严格级行关信贷准入限制条件信贷投放核准程序适控制非优势行业中A级客户发放贷款重点发展信评级AA级公司客户五市分行应加强客户资源市场调研提升信贷营销重心重点发展市级排名前创利税户特色行业中竞争力强型集团客户产品竞争优势明显较规模优质民营企业外资企业特行存量双50客户信贷需求应风险控情况予力支持业务发展中断扩充壮双50客户群体进步提高双50客户贡献度实现银企双方协调稳健效发展
5切实加存量高风险客户贷款回收力度五市分行应坚持正确信贷营理念摒弃错误重贷轻重放轻收粗放式信贷营方式做五市分行应信贷效退出放新增投放视等重工作安排专负责实行绩效费倾斜政策加已列入省分行退出计划客户贷款回收力度确保完成全年退出务
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